2019汽车后市场研究及人群洞察报告.pptx

,2019汽车后市场研究及人群洞察报告,报告摘要-市场洞察,1. 即使是车市寒冬下，我国汽车保有量依然呈现出强有力的增长趋势，2018年已达到2.4亿辆，相比2017年,同比增长10.5%；,2. 随着国内售后市场的愈发成熟，售后市场将成为汽车产业链条上的最大利润贡献点，2018年后市场规模达,12900亿，同比增长20.6%；,3. 随着移动互联网的快速发展，以车联网、智能化、大数据等为代表的新技术将逐渐应用与售后服务相关的,领域，服务于后市场的各个业务层面；,4. 随着近年来，行业政策密集出台，倒逼后市场转型升级，促进汽车后市场行业的快速发展；,报告摘要-用户洞察,1. 90后车主人群占比达到42.43%，女性用户占比达到30.7%，年轻化、女性化群体将主导未来消费潮流；2. 具有较强的经济基础，19.3%-居住在高级及以上小区，60.9%的人群已经组建家庭；,3. 广东、江浙及山东等省份乘用车保有量已突破1000万辆；三线以下城市占比为58.93%，区域下沉特征,明显，未来发展更有前景,4. 移动互联网时代，后市场消费移动互联网特征趋势凸显，查询违章、保养维修、二手车等应用更受用户偏,好，反应后市场人群更注重便捷性与实用性；,5. 消费水平较高，25.56%的用户选择价位在3000元以上的中高端手机，更注重产品的品质,6. 人群价值观：既爱学习，也爱娱乐，不断自我充电，懂得享受生活、偏爱轻松极简的生活调性，注重生活的品,质感,01,汽车后市场发展现状,03 汽车后市场未来发展趋势研究,02,汽车后市场人群特征研究,Content,汽车后市场发展现状洞察,9.4%34.92009,10.6%41.22010,9.6%48.82011,7.9%53.92012,7.8%59.32013,7.3%64.12014,6.9%68.62015,6.7%74.02016,6.8%82.12017,6.6%90.02018,GDP总值,GDP增速,单位：万亿,经济环境：2018年中国GDP总量超90万亿，经济继续保持平稳健康发展 过去几年，中国GDP增长势头为乘用车发展提供保障。从2012年开始，政策影响逐渐退出，市场影响逐步增强，宏观经济从重“增量”到调“结构”，GDP增速放缓，但依然保持在较高的水平增长；近10年中国GDP走势, 2009年以来，国家层面针对汽车后市场的各个领域，如汽车金融、汽车租赁、二手车市场、汽车维保等出台多项政策，,推动汽车后市场行业发展；,行业政策利好：汽车行业相关政策的相继出台，推动后市场向上发展,2212.7,2372.3,2450.3,2811.9,2901.5,2780.9,1841.91850.5,1927.21930.6,2198.4,2349.2,2459.8,2802.8,2887.9,2808.1,-40.0%,-30.0%,-10.0%-20.0%,20.0%,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,1000.0,2000.0,3000.0,10.0%4000.00.0%,5000.0,汽车产量,汽车销量,汽车生产增长率,汽车销售增长率,市场因素：2018年中国汽车产销量均有所下滑，但依然是全球最大的单一国家市场 2018年以来，中国汽车市场产销量均出现一定程度上的下滑，但在2018年中国汽车销量依然达到2800万辆，中国汽车市场依然是全球最大的单一国家市场；中国汽车市场产销趋势单位：万辆,1.21,1.37,1.54,1.70,1.90,2.17,2.40,13.2%,12.4%,11.7%,12.8%,11.9%,10.5%,-10.00%,0.00%-5.00%,5.00%,15.00%10.00%,20.00%,0.00,1.000.50,1.50,2.502.00,3.00,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,中国汽车保有量及增长率,中国汽车后市场规模及增长率,4690,5610,6610,7600,8800,10700,12900,19.6%,17.8%,15.0%,15.8%,21.6%,20.6%,-25.00%,-5.00%-15.00%,5.00%,15.00%,25.00%,1000,70004000,10000,13000,16000,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,单位：亿两,单位：亿元,市场因素：而汽车市场保有量的逐年增长，为后市场发展带来广阔的空间 从市场发展来看，我国汽车保有量呈逐年增长趋势，至2018年已达到2.4亿辆； 后市场因历年汽车保有量的增加，其规模越来越大，2018年后市场规模达12900多亿；,39%,11%10%33%,整车制造整车销售,零部件制造二手车销售,售后服务其他衍生服务,中国汽车产业链利润分布状况3% 4%,美国汽车产业链利润分布状况,22%,16%18%,27%12%5%,整车制造整车销售,零部件制造二手车销售,售后服务其他衍生服务,市场因素：中国与成熟汽车市场相比，在后市场方面依然有较大的增长空间 从中国汽车市场与美国等成熟汽车市场的利润分布对比来看，虽然中国汽车市场利润50%分布在后市场中，但与美国等成熟的后市场利润相比，还有一定的差距，如美国后市场利润占比能够达到80%左右，未来还有巨大的增长空间；,后市场的各个业务层面；,1汽车养护,汽车金融,4,2二手车,3,互联网+模式,汽车保险,5,汽车租赁,在线养护：,综合电商,品牌连锁店,导流/上门服务平台,自营型养护电商在线二手车：,二手车售卖在线汽车租赁：在线预订,二手车评估在线支付,二手车检测分时租赁,车辆共享,在线金融：,金融公司线上平台,独立第三方平台,互联网金融公司,在线保险：,保险公司线上平台,独立第三方平台,互联网保险公司,技术驱动：互联网+汽车，促进后市场产业发生变革 随着移动互联网的快速发展，以车联网、智能化、大数据等为代表的新技术将逐渐应用与售后服务相关的领域，服务于,经济中国GDP稳定增长为乘用车市场发展提供保障,行业政策行业相关政策的相继出台，推动后市场的发展,市场空间汽车保有量的不断增加，为后市场发展带来广阔的空间,技术驱动互联网技术加持汽车后市场，驱动后市场产业发展,中国汽车后市场现状小结,汽车后市场人群特征研究,深度研究后市场人群结构特征，聚焦消费观念，,反应当下车主人群的真实面貌,男性69.3%,女性,30.7%,14.30%,28.13%,32.49%,17.25%,7.83%,95.59,90.42,105.39,112.02,113.06,0.00,20.00,60.0040.00,80.00,100.00,120.00,0.00%,10.00%,20.00%,30.00%,40.00%,18-23岁,24-30岁,31-40岁,41-49岁,50岁以上,备注：汽车后市场用户人群为乘用车车主用户；TGI指数即目标消费群体指数，可反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势情况。 TGI 指数 目标群体在某一标签上的占比 汽车大盘人群在同一标签上的占比 100 TGI 指数大于 100 表示特征突出， TGI 指数小于 100 表示特征减弱；,基本特征：男性化、主流人群特征明显，年轻化群体主导未来消费潮流 30岁以下人群比重超过四成，90后人群逐渐成为汽车后市场的主力消费人群，未来有望引领后市场消费的新趋势；汽车后市场人群年龄比重TGI,关于婚姻关于内容住宅,关于职业,18.5%14.0%12.3%11.2%5.1%,38.8%,基础服务业IT通讯金融法律公务员教师学生, 60.9%-已经组建家庭； 39.1%-处在恋爱、单身生活中； 19.3%-居住在高端及豪华小区；,人生阶段特征：大多数已经成家立业组建家庭，更多的用户从事基础服务业,汽车后市场人群城市级别分布,各省份乘用车保有量分布状况,汽车保有量超过1000万的省份,6.56%,15.62%,18.88%,22.44%,21.14%,15.35%,100.33,97.50,98.07,100.58,103.31,99.64,95.0094.00,97.0096.00,99.0098.00,100.00,101.00,104.00103.00102.00,0.00%,10.00%,20.00%,30.00%,40.00%,超一线城市,一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,五线城市,TGI,地域特征：呈现出区域下沉特征，且在经济发达、人口占比较多的省份保有量更多 低线城市人群占比更高，未来发展更有前景，同时在广东、江浙及山东等省份乘用车保有量已突破1000万辆；,TGI,165GI 指数 目标群体在某一标签上的占比汽车大盘人群在同一标签上的占比 100 TGI 指数大于 100 表示特征突出， TGI 指数小于 100 表示特征减弱；,消费渠道网购,消费偏好,旅游出行TGI 153,金融理财TGI 146,消费观念：更偏爱品质化消费，同时对线上服务的偏好度更高 汽车后市场人群更愿意为提高生活的品质而买单，消费观念呈现出品质化、便捷化特征，更加依赖互联网；,线上汽车服务偏好TO5,汽车保养维修二手车汽车保险汽车租赁,汽车查询违章,汽车后市场服务类APP#途虎养车#平安好车主#,#车轮考驾照#优信二手车#驾考宝典#河马养车#,#人人车二手车#滴滴打车#优乐养车#.#,渠道偏好-线上服务：移动互联网时代，后市场消费移动互联网特征趋势凸显，用户对车辆服务的模式正在发生改变； 后市场车主用户逐渐依赖线上服务，其中查询违章、养修、二手车为TOP3使用偏好，更注重便捷性与实用性；,手机品牌偏好,手机价位偏好,20.71%,19.36%,18.00%,17.44%,12.03%,10.42%,2.04%,5.00%0.00%,10.00%,20.00%15.00%,25.00%,华为,VIVO,苹果,小米,其他,OPPO,三星,8.38%,13.85%,15.80%,16.11%,20.30%,15.15%,10.41%,5.00%0.00%,10.00%,20.00%15.00%,25.00%,1000以下 1000-1500 1500-2000 2000-2500 2500-3000 3000-4000 4000以上,消费偏好-手机：具有一定经济基础，更偏爱中高端智能手机，注重产品的品质与科技性能 20.71%的用户使用华为品牌的手机，18%的用户使用苹果品牌手机，25.56%的用户选择价位在3000元以上的中高端手机，反应后市场车主人群更加注重产品的品质；,85.2%,77.5%,72.7%,71.9%,71.2%,64.6%,61.4%,59.1%,59.1%,56.5%,20.0%,8.6%,30.00%20.00%10.00%0.00%,50.00%40.00%,70.00%60.00%,80.00%,90.00%,影音图像,阅读学习,网上购物,生活服务,社交网络,游戏,办公软件,新闻资讯,旅游出行,金融理财,通信聊天,育儿母婴,移动应用偏好：既爱学习，也爱娱乐，不断自我充电 在移动应用偏好方面，影音图像类APP的安装率达到85.2%，其次是阅读学习达到77.5%，反应汽车后市场人群在自我娱乐的同时，也更注重提升自我；移动应用偏好100.00%,73.31%汽车,70.01%家装百货,67.56%文化娱乐,66.34%生活服务,61.27%体育运动,60.35%旅游出行,59.14%游戏,58.44%科技数码,56.55%餐饮美食,54.93%教育培训,兴趣偏好：懂得享受生活、偏爱轻松极简的生活调性，注重生活的品质感 对汽车相关的兴趣度较高，注重生活（家装百货、文化娱乐、生活服务兴趣度较高），同时更加注重生活的质感（体育运动、旅游出行、科技数码兴趣度较高）；兴趣偏好（TOP 10）,40.33%,39.79%,36.82%,34.84%,33.28%,28.62%,28.44%,社会,娱乐,国际,时政,健康,历史,汽车,教育,军事,财经,阅读兴趣偏好：更关注时下热点，注重养生与健康，同时也在不断提升自己 对社会、娱乐、国际、时政等时下热点内容，更注重自身健康，更喜欢学习，更有上进心；阅读兴趣偏好（TOP 10）81.77%62.09%48.39%,汽车后市场未来发展趋势,趋势一：汽车后市场逐渐成熟化，售后市场依然会保持两位数增长，未来市场,空间会得到进一步释放,趋势三：年轻人将成为消费主力人群，随着90后车主的不断增加，逐渐成为后市场消费的主力人群，,而他们对个性化、线上化、品质化等消费偏好，将会进一步释放购买力,趋势二：互联网+服务模式逐渐成为主流模式，未来一站式、标准化、品牌化、连锁化的汽,车后市场平台化服务，将进一步促进当前后市场的业务发展,趋势四：随着智能网联大数据的应用，汽车数字化将成为新趋势，将改变售后市场业务生态,汽车后市场未来发展趋势分析,Thanks,