亚太地区制药创新报告：基于定量指标的企业排名和未来前景分析.pdf

专题报告亚太地区 制药创新报告基于定量指标的企业排名 和未来前景分析长期以来，亚太地区一直被视为制药行业的机遇之地。因此，有必要探讨一下哪些企业正在把握机遇实现收益，以及该地区的发展方向是什么。哪些国家 /地区创造了最有利于创新的环境？ 哪些企业目前处于领先地位哪些企业即将抓住创新带来的增长机遇？ 企业的创新概况会对其成功产生怎样的影响？我们将在本报告中探讨这些问题和其他一些问题，我们希望本报告能成为一剂催化剂，引发更多关于亚太地区在重塑全球药物研发格局中所发挥作用的讨论。前言2目录4 简介5 各地区数据解读11 影响创新的宏观环境因素16 评估创新20 各区域概要分析22 企业层面的分析结果29 中小型企业的深度分析37 前景展望41 结论43 方法论3简介亚太 (APAC) 地区已经对全球制药市场的增长做出了巨大贡献，未来几年有望持续增长。鉴于亚太地区对于整个行业发展的重要性，科睿唯安基于数据对 14 个亚太国家 /地区的 1,032 家企业进行了广泛的分析，以衡量它们的创新程度并识别值得关注的“正在兴起的”机构。这是第一次 专门 针对亚太地区进行此类分析，采用了 专为 制药行业和新兴地区的市场设计的方法。与其他创新研究不同，本文针对亚太地区的研究结果并未被全球视角的研究发现所掩盖，也没有专门为了该地区修改创新评估指标。我们对 2019 年第一季度收集的数据进行了分析，并将研究范围锁定在制药和生物制药产品，药物输送、器械和诊断方面的辅助创新则不在本报告研究范围之内。* 考虑到涉及的企业数量，我们依赖于既容易获得又查询的数据来源。这反过来又限制了我们可以评估的参数。我们还从研究中剔除了国有研发活动，以及纯粹的仿制药企业。本分析报告 聚焦于 亚太地区4亚太地区制药创新各地区数据解读5*“其他”包括新西兰、马来西亚、越南、菲律宾、泰国和印度尼西亚。每个国家拥有的企业数量比例 1%。企业在不同 国家/地区 的分布在 亚 太 地 区 ，制 药 /生物制药企业数量众多；我们的原始据包括来自 14 个国家 /地区的 46,509 家企业！基于现有的信息，我们对 929 家已经或正在研发创新的制药 /生物制药产品的企业（包括跨国公司）进行了研究。本报告中详述的所有分析均基于这些企业。在我们的筛选数据中，中国大陆拥有迄今为止数量最多的制药 /生物制药企业（总部位于中国大陆的企业有 335 家 ），其 次 是 韩 国（ 150 家 ）和 日 本（ 140 家 ）。实 际 上 ，在 我 们 的 研 究 中 ，有 超 过 三分之一 (36%) 的企业的总部设在中国大陆。基于总部位置的国家 /地区细分数据来源： Cortellis聚焦于 14 个国家 /地区 的 929 家企业中国大陆， 335韩国， 150日本， 140澳大利亚， 130中国台湾， 59印度， 48中国香港， 25新加坡， 20其他*， 226亚太地区制药创新各地区数据解读研发概览企业的数量如何转化为研发生产率 ? 在我们选择进行分析的这些 企 业 中 ，有 5,893 种药物在该地区正处于积极研发阶段， 1,549 种已经上市。*日本目前正在积极研发的药物数量最多（近 2,000 种 ），考 虑 到 它是一个成熟的市场，这并不奇怪。日本有许多大型企业拥有广泛的研发 (R&D) 投 资 组 合；这 些 企 业平均 有 14 种新药处于研发管线中，而中国大陆和韩国则分别有 5 种和 7 种。比较难以预测的是，中国大陆（ 1,598 种 ）和 韩 国（ 1,088 种 ）有 大量的药物处于活跃的研发阶段。不像日本，这些国家/地区的大多数新产品都是由只有少量资产（往往只有一项资产）的小型企业研发的。平均值 = 该地区的项目总数除以该地区的企业数量。不同国家 /地区目前处于活跃研发阶段的药物数数据来源： Cortellis*基于 Cortellis 截至 2019 年第一季度的信息2500 16024681012142000150010005000日本中国大陆韩国澳大利亚印度中国香港 中国台湾新加坡越南新西兰马来西亚印度尼西亚菲律宾泰国目前处于活跃研发阶段的药物总数 不同国家/地区的平均数7亚太地区制药创新各地区数据解读跨国公司来自中国大陆的 收入辉瑞 (Pfizer)、默 沙东 (Merck & Co.) 和赛诺菲 (Sanofi) 这三家领先的跨国公司公布， 2018 年来自中国大陆的收入占其总销售额的 6-8%。中国大陆是世界第二大制药市场， 2018 年市场规模约为 1,730 亿美元，是这些西方企业在新兴市场的销售额的最大贡 献者。直到最近，这些领先的跨国公司来自中国大陆市场的收入比仍呈现两位数的增长，主要原因在于中国政府对创新的关注，以及医疗保健支出占 GDP 的 比 例 相 对 较 低 。由 于 收 入 增 长 会 在 一 个 更大基数上进行衡量，同时中国大陆也正面临着经济增长的压力，所以现今的预测变得较为保守。但 是 ，阿 斯 利 康 (AstraZeneca) 的表现更为抢眼，该公司来自中国大陆的收入占比是其他三家全球市场领军企业的两倍以上。2018 年全球销售收入中来自中国大陆的比例仅制药收入，单位：十亿美元 汇率： 1 欧元 = 1.15 美 元（ 2018 年 12 月 31 日的汇率）数 据 来 源 ：企 业 网 站 /年报阿斯利康赛诺菲辉瑞默沙东RoW 中国大陆92%8%$53.6B94%6%$37.7B82%18%$21.1B93%7%$39.6B8亚太地区制药创新各地区数据解读跨国公司在 中国大陆和 日本的收入 增长之对比正如这里所看到的，四家全球领先企业来自中国大陆的收入正在迅速增长。阿斯利康在中国大陆取得 28% 的增长可能是该公司在中国大陆进行战略投资和大规模投资的结果，包括 2012 年在中国大陆设立了总部。与此同时，来自日本的收入显然受到了该国行业负面压力的影响。默沙东和辉瑞在日本的销售额都是略有增长，而赛诺菲和阿斯利康在日本的销售额增速在 2017 年至 2018 年期间则是有所下降。汇率： 1 欧元 = 1.20 美元和 1.15 美元 （分别是 2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日的汇率） 数 据 来 源 ：企 业 网 站 /年报中国大陆日本产品销售额（以百万美元为单位）+3%-9% -9%+2%默沙东 赛诺菲 阿斯利康 辉瑞$4000$3000$2000$1000$5000$0产品销售额（以百万美元为单位）+38%+13%+28%+17%$4000$3000$2000$1000$5000$0默沙东 阿斯利康 辉瑞赛诺菲2017 20189亚太地区制药创新各地区数据解读美国1003002005004007006008002009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20180美国/美国跨国2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018美国501002001503002504003500美国的委托人（销售）美国的合作伙伴（购买）中国大陆2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018100806040200中国大陆的委托人（销售）中国大陆的合作伙伴（购买） 中国大陆/中国大陆日本2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018100806040200日本的委托人（销售）日本的合作伙伴（购买） 日本/日本2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018韩国100806040200韩国的委托人（销售）韩国的合作伙伴（购买） 韩国/韩国交易活动尽管中国大陆、日本和韩国（在我们的分析中数据最为突出的三个亚太国家 /地区）的交易活动数量远低于美国，但中国大陆的交易增速要比美国快得多，而美国的交易增长已趋于平稳。中国大陆企业“买方”活动的增长尤为明显。注 意 ：列 出 的 国 家 /地区是指企业总部所在的地理位置。“销售”交易是指企业是资产的卖方，而“购买”交易是指企业是资产的买方。数据来源： Cortellis Deals Intelligence10亚太地区制药创新各地区数据解读