2019-2020生猪市场发展分析报告.pptx

2019-2020生猪市场发展分析报告,CONTENT,目 录,生猪的定义行业发展历程生猪的养殖模式生猪养殖繁育体系生猪的养殖周期生猪行业产业链猪瘟加速行业去产能化政策稳定行业发展全国经济稳定增长收入水平不断提高全国城镇化进程加快人口数量不断增长消费潜力不断释放多因素影响行业发展,CONTENT,目 录,全国生猪存栏量全国生猪出栏量能繁母猪存栏量生猪养殖地区分布全国生猪价格情况全国猪肉产量情况全国猪肉价格情况生猪规模化养殖加速生猪养殖行业集中度低生猪养殖行业拐点将至生猪消费需求肉类第一各地区生猪竞争格局各省生猪价格竞争情况主要生猪养殖企业生猪销量排名,CONTENT,目 录,主要生猪养殖企业生猪销售收入排名主要生猪养殖企业生猪价格竞争情况,温氏股份牧原股份正邦科技雏鹰股份,消费升级推动产业升级养殖向标准化、专业化发展产业与金融不断深入结合冷链物流体系不断完善趋向“公司+农户”养殖模式未来行业监管将更加严厉7.1 生猪行业相关政策汇总,生猪行业相关概述,01,生猪的定义行业发展历程生猪的养殖模式生猪养殖繁育体系生猪的养殖周期生猪行业产业链,7,生猪的定义,生猪是对未宰杀的除种猪以外的家猪的统称。生猪肉可食用，皮可制革，体肥肢短， 性温驯，适应力强，易饲养，繁殖快，有黑、 白、酱红或黑白花等色。猪出生后5-12个月可 以配种，妊娠期约为4个月。猪的平均寿命为20 年。生猪除以鲜肉供食用外，还适于加工成火 腿、腌肉、香肠和肉松等制品，猪皮、猪鬃和 猪肠衣可作工业原料；猪血和猪骨可分别制成 血粉和骨粉作饲料用，猪的内脏和腺体可以提 制多种医疗药品。,生猪行业发展历程,8,4,生猪产业结构调整阶段：生猪产业面临养殖效率低、收益低、饲养成本高、食 品安全以及环保压力等问题，促使生猪产业向提高生产效率、追求商品质量和 优化养殖结构的方向转变，生猪规模化养殖企业较大幅扩张。,3,生猪产业快速发展：1985年生猪购销政策全面放开，市场自由交易 开始，1988年农业部“菜篮子工程”建设实施后，生猪养殖快速发 展，到1997年，全国猪肉产量大幅增加至3596.3万吨，较1990年 增长58%。,2,生猪生产恢复发展：农民获得生产自主经营权，生猪养殖积极 性提高，1984年生猪出栏量22047万头，较1978年增长37%， 年人均猪肉占有量13.84千克，生猪供应紧缺程度得到一定程 度缓解。,1,生猪供给严重不足：改过开放后到改革开放前期，国 内经济缓慢恢复，生猪产业发展非常缓慢，市民以凭“猪肉票”消费猪肉。1978年全国生猪存栏3亿头， 能繁母猪存栏2415万头，出栏量1.61亿头，猪肉产量789万吨，年人均猪肉占有量8.2千克。,5,规模化发展阶段：由于市场经济发展迅速，生猪产业快速发展，受宏观经济、大资本涌 入、疫病、国家政策调控、食品安全事件、进口肉、环保政策等因素影响，生猪供应时 而充足时而紧缺，供给和需求难以达到稳定均衡，生猪和猪肉价格呈周期性大幅波动。,第一阶段（1949-1978年）,第二阶段（1978-1984年）,第三阶段（1984-1997年）,第四阶段（1997-2006年）,第五阶段（2007-至今）,中国生猪养殖的传统模式主要包括三种：专业育肥户、专业母猪养殖户和自繁自养户。因养殖会产生较多环境问题，所以近年来出现了养殖新模式 生态养殖。,生猪的养殖模式,9,GGP(原种）,GP(扩繁）PS(父母 代）,又称曾祖代，指用来生产商品代肉猪的原始猪种，纯种猪群。,又称祖代，指仅来源于GGP并仅用于生产PS猪 种。,指用来生产商品代肉猪的父母种猪，是配 套系的终端产品。,生猪养殖繁育体系,种猪繁育体系一般由原种场、扩繁场、商品场、终端商品猪饲养场组成，相应的配套系为曾祖代、祖代、父母代、 商品场。原种场处于种猪繁育体系的金字塔塔尖，主要任务是做好品种规划和育种方案，以期获得最大遗传进展。 扩繁场位于繁育体系金字塔结构的中间层，是连接原种场和商品场的纽带，主要任务是扩繁纯种母猪和生产杂交 种公母猪。商品场为繁育体系金字塔结构底层，主要功能是按照杂交计划的要求，组织好父母代的杂交，生产杂 优猪。终端商品猪饲养场仅仅饲养商品猪，是整个繁育体系的最终结果和产品。,生猪养殖周期,11,后备母猪存栏量,能繁母猪存栏量,仔猪存栏量,育肥猪存栏量,商品猪出栏量,种猪进口,运输+检疫4个月,4个月左右,怀孕+养殖5.5个月,3.6个月,生猪养殖整个周期时间大概需要1年半左右,由于我国尚不具备足够的原种猪繁育能力，为解决供需缺口，部分企业通过进口能繁母猪的方式进行补充。从时间周期来看，从原种猪进口算起，大约需要经历17.1个月（一年半）左右之后才能开始市 场供应。因而，一旦出现猪肉的供给缺口，短时间内是难以快速补充的。,生猪养殖产业链,生猪行业发展环境分析,02,猪瘟加速行业去产能化政策稳定生猪行业发展全国经济稳定增长收入水平不断提高全国城镇化进程加快人口数量不断增长消费潜力不断释放多因素影响行业发展,14,猪瘟加速行业去产能化,从2018年8月3日，国内发现首例非洲猪瘟起，非洲猪瘟在国内快速扩散。截至6月30日，全国共发生非 洲猪瘟疫情143起，其中有131起解除了疫区封锁。到目前为止，亚洲范围内共有9个国家出现的非洲猪瘟疫 情。目前，我国非洲猪瘟疫情传播势头得以控制，但非洲猪瘟加速行业去产能,近期猪价在爆涨。,15,政策稳定生猪生产,9月4日，财政部、农业农村部联合发布关于支持做好稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通 知，促进生猪生产、保障市场供应、维护经济稳定。自2019年以来，国家多部门、多省份出台各项政 策措施支持生猪养殖行业生产发展。随着非洲猪瘟疫情的缓解，各部门措施给力，全国生猪生产恢复在 即。提高生猪保险保额；强化省级财政统筹力度； 加大生猪调出大县奖励力度；支持实施生猪良种补贴等政策；完善种猪场、规模猪场临时贷款贴息政策； 切实落实好非洲猪瘟强制扑杀补助政策；,16,全国经济稳定增长,0%,3%,6%,9%,12%,0,20,40,60,80,100,2009201020112012201320142015201620172018,2009 - 2 0 1 8 年中国G D P 变化情况（ 万亿元）,经济方面中国GDP首次突破90万亿元，达实际增速达6.6%。贸易方面中国对外进出口外贸总值 达30.51万亿元，同比增长9.7%，稳坐 全球第一贸易国位置。收入方面农村贫困人口1660万人， 比上年末减少1386万人；人均可支配收 入则为28228元，扣除价格因素，实际 增长6.5%。,17,收入水平不断提高,随着宏观经济的发展，我国居民可支配收入持续增长，居民消费能力大大提升。数据显示：2018年 人均可支配收入达到28228元，同比增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.5%。居民人均可支配收入的持续 增长奠定了国内消费升级趋势的确定性，带动了猪肉行业的消费。,0%,0,5000,10000,15000,20000,25000,30000,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2013 - 2018 年我国居民人均可支配收入情况人均可支配收入（元）名义增速%,0%,2%,4%,6%,8%,10%,12%,0,12% 2500010% 200008%150006%100004%50002%,2013年2014年2015年2016年,2017年2018年,2013 - 2018 年我国居民人均消费支出情况人均消费支出（元）名义增速%,18,城镇化进程加快,城镇化进程加快为食品消费提供源动力。我国正处于城镇化快速发展时期，全国城镇化率（城镇人 口占总人口比重）从2012年的52.57%提高到2018年的59.58%。我国城镇化进程的加快，将进一步扩大对 整个猪肉行业消费的需求。2012 - 2018 年我国城镇化率变化趋势62%60%58%56%54%52%50%48%,19,人口数量不断增长,据国家统计局数据局显示：2018年末中国大陆总人口达到13.95亿人，比上年末增加530万人。全 年出生人口1523万人，人口出生率为10.94。中国人口众多，肉类消耗巨大。随着人口的不断增长， 给猪肉行业带来了巨大的市场需求。2012 - 2 0 1 8 年中国总人口数量变化趋势（万人） 1400001390001380001370001360001350001340001330002012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年,20,消费潜力不断释放,在消费升级和消费普及两种因素的共同作用下，我国居民的消费水平和消费规模将会获得长期、持续 的增长。2018年全国社会消费品零售总额38万亿元，同比增长9.0%。其中，全国粮油、食品类累计零售额 收入达13776亿元，同比增长10.2%。在这样的大背景下，居民食品消费潜力具有很大的释放空间。,0%,14%12%10%,450000400000350000300000250000200000150000100000500000,2013年 2014年 2015年 2016年,2017年,2018年,中国社会消费品零售总额统计情况零售总额（亿元）增长率%,0,1800016000140001200010000,2015年,2016年,2017年,2018年,中国粮油食品类零售额变化趋势图（亿元）,21,多因素影响行业发展,从生猪养殖行业长期发展来看，影响行业发展的因素主要包括政策、经济、社会、技术四大方面。其中，行业政策、居民收入、居民肉类消费结构、人口数量等对肉类需求影响较大。,因素,政策,经济,技术,社会,生猪行业发展现状,02,全国生猪存栏量全国生猪出栏量能繁母猪存栏量生猪养殖地区分布全国生猪价格情况全国猪肉产量情况全国猪肉价格情况生猪规模化养殖加速生猪养殖行业集中度低生猪养殖行业拐点将至,全国生猪存栏量,50000450004000035000300002500020000150001000050000,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年E,2014 - 2 0 1 9 年全国生猪存栏量及预测情况,存栏量（万头）,目前，我国生猪养殖行业处于去产能阶段，生猪存栏量持续降低。2018年8月中国开始出现非洲猪 瘟疫情，导致2019年生猪存栏量进一步下滑。据农村农业部数据显示，截止至2019年6月我国生猪存栏 量为25560.9万头，1-8月份400个监测县生猪存栏持续下降，降幅进一步扩大。8月份生猪存栏环比下降9.8%，同比下降38.7%。,-12.62%,-16.60%,-18.80%-20.80%,-22.90%,-25.80%,-32.20%,-38.7%,-45%,-40%,-35%,-30%,-25%,-20%,-15%,-10%,-5%,0%,8月,2019年1-8月份400个监测县生猪存栏信息同比增长（%）1月2月3月4月5月6月7月,24,全国生猪出栏量,100000,20000,30000,40000,50000,60000,70000,80000,2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年H1,2014 - 2 0 1 9 年全国生猪出栏量统计情况生猪出栏量（万头）,从生猪出栏量来看：据 国家统计局数据显示，2018 年全国生猪出栏量为69382 万头。而2019上半年全国生 猪出栏量为31346万头，同 比下降6.2%。,25,能繁母猪存栏量,-14.75%,-19.10%-21.00%,-22.30%,-23.90%,-26.70%,-31.90%,-37.40%,-40%,-35%,-30%,-25%,-20%,-15%,-10%,-5%,0%,1月,2月,3月,6月,7月,8月,2019年1-8月份400个监测县能繁母猪存栏信息,同比增长（%）4月5月,2019年8月，400个监 测县能繁母猪存栏环 比7月下降9.1%，同 比去年下降37.4%。 能繁母猪存栏下降趋 势再度加强，猪越来 越少，呈现巨大产能 缺口。,生猪养殖地区分布,2016年4月，农业部印发全国生 猪生产发展规划（20162020年）， 明确了“十三五”时期我国生猪生产 发展的思路、布局和主要任务。根据规划综合考虑各地生产发展 基础、环境承载能力、资源禀赋、消 费偏好和屠宰加工等因素，将全国生 猪养殖划分为重点发展区、约束发展 区、潜力增长区和适度发展区4个区域。,浙 江,福建,江苏,江西,湖南,湖北,云南,贵州广西,四川,重庆,陕西,河南,安徽,山西,山东,河 北,内蒙古,黑龙江,新 疆,宁 夏甘肃,吉林,辽宁,青海,西 藏,台 湾,澳 门,上 海,天 津,北 京,香 港,广东,海南,重点发展区,约束发展区,潜力增长区,适度发展区,生猪养殖“十三五”发展规划图,27,全国生猪价格情况,100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%,0,5,10,15,20,25,30,生猪价格涨幅进一步扩大。在31周到35周期间涨幅最大，在最近的三周全国生猪价格相对趋于平稳，涨幅较为平稳。据数据显示，2019年第37周，全国生猪平均价达到了27.72元/公斤，同比增长86.92%。近期每周生猪价格涨跌幅统计情况生猪价格（元/公斤）同比增长（%）,THANKS,