2018年信息通信服务业发展前沿报告.pdf

信息通信服务业发展 前沿报告 （ 2018年） 中国通信学会 2018年 12月版权声明 本前沿报告 版权属于 中国通信学会 ， 并受法律保护 。 转载、摘编或利用其它方式使用 本报告文字或者观点的，应 注明 “ 来源： 中国通信学会 ” 。违反上述声明者，本 学会 将追究其相关法律责任。 专家组和撰写组名单 专家组组长： 余晓晖 中国信息通信研究院总工程师 专家组 成员： 姓名 单位 职务 陈立东 工业和信息化部通信发展司 副司长 胡坚波 中国信息通信研究院 产业与规划研究所 所长 刘树苹 中国机 电设备招标中心 党委书记 /副主任 文 剑 工业和信息化部通信规划司 处长 李恒帅 工业和信息化部无线电管理局 处长 何建吾 北京市海淀区经济和信息化 办公室 主任 周建明 中国移动通信集团 资深总经理 江 阳 腾讯计算机系统有限公司 副总裁 撰写组 成员： 中国信息通信研究院 产业与规划研究所 刘占霞 中国信息通信研究院 产业与规划研究所 牟春波 中国信息通信研究院 产业与规划研究所 李小虎 中国信息通信研究院 产业与规划研究所 张 悦 中国信息通信研究院 产业与规划研究所 张利华 前 言 当前 ， 以 数字化网络化智能化转型 为主要 特征的 新 工业革命和数字经济浪潮席卷全球， 智能 制造、 工业互联网 、 自动 驾驶、智慧能源 、智慧医疗 等智能化 新 模式 新业态新设施快速兴起， 成为推动生产力和生产方式变革 的强大 动力 ， 深刻 影响从 日常生活到 经济增长 、 科技创新、 社会管理、 公民赋能、人类健康、环境保护乃至全球治理的 方方面面 ，重塑 人类 社会 发展前景和 演化 模式 。从 技术层面看， 全球 变革的 动力 仍然来自于 新 一代信息技术的突破及其与经济社会各个领域的深度融合， 5G、 物联网 、云计算、大数据、人工智能 、 区块链等 技术 的 不断创新，提供 了 泛在获取 和 成本低廉 的连接 、计算和分析能力，通过信息 和技术赋能 ，不断驱动 着各个领域的 数字化智能化 转型 。我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，当前的新一轮科技 革命 和产业变革提供了重大历史机遇，党 的 十九大 要求加快推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合 ，实施制造 强国、网络强国、数字中国 等 战略， 加快培育壮大新动能，促进 经济 由高速增长阶段向高质量发展阶段转变 。 全球新 技术浪潮和国家战略 的新 要求， 为我国 信息通信行业带来巨大的发展 新 机遇， 同时 也提出了更高 的发展新 要求 。对信息 通信行业而言，抓住 产 业 历史机遇、满足国家 战略 要求，必须解决 自身战略转型 和持续 健康 发展 的深层次 重大难点问题 。首先，信息网络基础设施和业务应用正步入全面升级换代的新阶段，但由于 产业生态和价值链关系的深刻变化，全球 基础电信业均 面临低速增长 的 态势， 后续网络 升级和投资面临巨大 压力 。 在 此情况下， 基础 运营 企业如何通过 自身的数字化 智能化 转型 以应对 挑战、寻求出路以实现可持续发展 ？其次，以 工业互联网为代表， 互联网正加快由消费领域向生产领域延伸，业务 应用日渐广泛深入 ，但其 业务逻辑、 发展 模式、 生态 组织 等 方面与传统行业的 冲突 也日渐 显现 ， 如何平衡 互联网的 创新 活力 与颠覆 破坏力 、 推动 其与实体 经济 的深度 融合？ 同时 ， 今年 也是 我国改革开放40 周年 ， 如何 总结 电信业 改革开放经验 教训 ， 创造更加 公平有序的发展环境，促进 传统 基础电信业、 新兴 互联网行业持续健康 和谐 发展 ，也是行业 监管 和 治理 的重要课题。 针对 这些行业发展 的 重大 战略 问题， 中国通信学会信息 通信发展战略与政策委员会特 组织 来自 政府、企业和研究机构的业内专家学者多方 研讨， 由 中国信息通信研究院产业与规划 研究 所 执笔 ， 以放眼 全球、聚焦国内，着眼长远、重在 当下，系统 分析、 力求 务实 为基本 原则 ，编写了 2018 年信息通信服务业发展前沿报 告 ，希望 能够 为产业界 同仁 把握信息通信领域发展趋势提供参考，为我国制定信息通信行业发展战略提供支撑。 中国通信学会信息通信发展战略 与政策委员会 主任委员 2018 年 12 月 目 录 一、 研究概述 . 1 二、 全球信息通信业 发展态势 . 5 （一）全球电信业发展态势 . 5 （二）全球互联网行业发展态势 . 15 三、 我国信息通信业发展态势 . 23 （一） 我国电信业发展态势 . 23 （二） 我国互联网行业发展态势 . 32 四、 发展趋势 . 39 （一） 技术发展趋势 . 39 （二） 网络发展趋势 . 41 （三） 业务发展趋势 . 42 （四） 行业监管趋势 . 44 五、 发展难题 . 46 （一） 基础设施资源能力的不均衡不充分 . 46 （二） 电信业务收入增长的乏力 . 47 （三） 互联网行业治理的复杂性 . 48 六、 政策建议 . 51 （一） 行业发展政策建议 . 51 （二） 行业监管政策建议 . 54 1 一、 研究概述 本报告聚焦信息通信服务业的整体发展战略，从发展态势、形势问题、政策建议三个层次展开研究 ,分六章进行阐述，本章简要介绍研究思路和主要结论。第二、三章阐述发展态势，包括全球和我国基础电信业、互联网行业 2018 年的最新发展情况，主要从行业总体增长、网络设施建设、业务应用发展 三个角度进行梳理。第四、五章阐述形势与问题，从 ICT 技术、信息网络发展、业务发展和行业监管四个角度总结了当前行业发展的基本趋势和规律，并归纳指出当前我国行业发展面临的三大主要难题。第六章阐述政策建议，针对前述发展难题，从行业发展和行业监管两个方面提出了相应的策略建议。 报告主要发现如下： （一） 基础电信业进入低速增长，宽带网络基础设施持续演进升级 2018 年，全球基础电信业回暖势头不再，收入增速回落至 0.9%，移动数据业务仍是核心增长驱动。光纤成为固定宽带主流方式，固定宽带用户稳步增长。 4G 网络广泛部署， 5G 商用 拉开序幕，移动数据流量高速增长。 IPv6 大规模部署，跨国数据流动高速增长，空间互联网快速发展。 我国电信业进入 4G 成熟发展阶段，收入增速下滑到 3%左右，以云大物为代表的增值业务对收入增长的贡献有显著提升。固定宽带全面迈入光纤时代， 4G网络建设深入推进 , IPv6规模商用部署起步 , 空天网络设施取得突破。业内竞争加剧，移动用户净增创历年新高；视频业务、政企服务成为收入新增长点，物联网终端用户快速增长。 （二） 互联网企业实力持续壮大，互联网应用设施加速部署 2 全球互联网企业营收规模加速增长，中美两强格局延续，领军企业阵 营不断更替变化。以数据中心、云计算平台、内容分发网络、物联网感知设施、互联网交换中心为代表的智能应用基础设施正在加速部署，互联网企业成为网络建设的新生力量。互联网用户增长趋缓，移动 APP 市场进入稳定调整期， TO B 服务市场步入成熟，线上线下融合的新零售商业模式受到热捧。 我国互联网企业总营收同比增长近 30%，增速较上年有所放缓；电子商务收入占比仍然最高，社交、在线社区营收占比提升；经济影响进一步增强，增加值占 GDP 比重提升。领军企业阵营从 TABLE 到BAT，正向 ATM 等格局变动。云计算和内容分发网络加速升级 演进，大数据、物联网、工业互联网、人工智能等领域形成一定优势。电子商务快速发展，收入占比仍然最高，社交、在线社区营收占比提升。短视频规模迅猛增长。共享经济市场交易额持续扩大，以区块链、人工智能为代表的新产业形态正逐渐成型，互联网与线下实体服务融合的新业态不断涌现。 （三） 网络信息技术加速创新 , ICT 与实体经济融合向更深层次发展 网络信息技术加速创新，感知、传输、存储、计算等核心技术环节均在孕育重大技术变革，智能传感、高速互联、高端存储、先进计算等技术的深入发展，推动网络基础设施、 IT 设施、业务应用等全面步入升级 换代的新阶段，智能化、泛在化、开放化、平台化趋势明显，引发了人工智能、 5G 及新一代移动通信、大数据、云计算、物联网、工业互联网的创新发展，网络空间全球发展格局将面临深刻调整。 3 万物互联时代正在到来，信息网络技术持续创新、数字经济飞速发展以及信息消费日益丰富，都对信息通信网络基础设施提出更高要求。互联网步入智能融合时代，基础业务逻辑向以真实世界中真实人为中心的融合服务持续演化，智能零售成为新方向。互联网融合由消费领域向生产领域快速延伸，工业互联网呈现良好发展态势，孕育着巨大发展空间。同时，信息通信业重点领域立 法进程取得积极进展，“放管服”改革深入推进，市场监管体系不断完善，信用管理机制日趋成熟，行业发展的政策法规环境不断优化。 （四） 信息通信业持续健康发展、基础设施资源能力均衡化充分化发展是当前行业发展面临的主要难题 随着万物互联时代的到来，我国宽带网络能力仍难以满足高速带宽需求和普惠发展要求，农村及偏远地区宽带网络建设和升级改造也有待进一步推进，人均互联网带宽、国际通信设施服务能力仍有所不足， 5G 等 ICT 技术产业仍存在薄弱环节。基础电信业方面，收入增长乏力的问题逐渐从国外蔓延至国内，进入 4G 成熟期后移动数据流量增长 动力趋缓， 5G 带来的新业务增长点尚不十分明确，企业盈利能力下滑、投资压力加大，尤其是弱势运营商的压力将很难承受。互联网行业方面，随着互联网平台经济崛起，面对海量化的经营主体、多元化的自媒体传播内容、自由化的新型劳动就业关系，平台治理的复杂性大大提升。 （五） 建议创造协同、创新、公平、开放的发展环境，多方协同推动信息通信业持续健康发展 行业发展方面，建议加强政府主管部门之间、运营企业之间、网络各环节以及产业链各方的统筹协调，优化网络建设环境，多方协同4 推进网络基础设施建设；调整提速降费政策重点，优化对电信运营企业的考 核方式，以减轻电信企业负担，促进电信业可持续发展；建立起对电信运营商和互联网公司统一的、公平的政策环境、监管环境和市场环境，促进电信运营业与互联网行业的均衡发展；继续推进电信业改革开放，促进电信运营企业增强创新活力；创新完善电信普遍服务机制，促进城乡统筹协调发展。 行业监管方面，建议完善金融市场体系，为以互联网企业为代表的“新经济”企业创造完善有利的上市条件；进一步规范互联网市场竞争秩序，营造规范有序的市场环境；以审慎包容原则完善互联网平台监管，引导企业更好承担社会责任。