制胜未来医疗科技：携手消费科技，推动医疗服务转型变革.pdf

制胜未来医疗科技携手消费科技 推动医疗服务转型变革德勤健康解决方案中心报告德勤健康解决方案中心隶属于Deloitte LLP生命科学与医疗业务，为医疗行业提供新鲜视角，深入洞悉行业重大问题，利用创新思维应对复杂难题。凭借领先前沿研究和极具启发性的分析，我们为客户提供所需的专业洞见，以不同角度观察问题，有效解决日益变化的环境挑战。 连接欲了解有关德勤健康解决方案中心及研究的更多信息，敬请访问deloitte/centerforhealthsolutions.关于德勤健康解决方案中心医疗行业正处于一场影响所有利益相关者的重大变革之中。现有参与者既有引领变革、具备广泛资源网络的创新市场领导者，亦有试图抵抗这一必然趋势的固步自封者。许多企业，无论在医疗行业之内抑或之外，纷纷开展战略投资，奠定稳固基础，以迎接由完全互通的数据、开放安全的平台以及消费驱动的医疗护理所定义的未来医疗。欲了解有关德勤未来医疗的更多专业洞察，敬请访问 deloitte/future.目录内容摘要 2未来医疗科技公司展望4创新是医疗科技和消费科技公司的未来之路 6专注于服务与数据分析可助力医疗科技公司提升诊治成效11支付和业务模式不断发展变化14以消费者为中心是制胜的关键 16利用技术与合作关系优化运营18培养新型能力，抢占未来先机 20附录22尾注232内容摘要事实证明，这一21世纪末的设想已然成为现实。所有这些技术正在被人类探索开发。虽然MedPod手术台可能并非最好的类比，但我们的确十分期待未来医疗器械与今天大不相同。消费者可利用设备在家中或是旅途上自行或在虚拟临床医师的协助下诊断甚至治疗疾病。我们衣服上、身体里以及遍布家中不间断运行的传感器能够持续被动地收集有关我们健康状况的数据，识别潜在的健康问题，并在其出现症状之前向我们或我们的护理团队发出警告。那么，在这种变化莫测的环境下，未来的医疗科技公司将是什么样的呢？为探讨这一问题，德勤健康解决方案中心于2019年春与38位专家（来自数字医疗初创企业、医疗科技公司、科技企业、医疗规划、医疗系统以及研究机构）开展了一次众包模拟。此外，我们还访问了德勤相关领域专家，并开展二级研究，对研究结果进行了补充完善。在雷德利斯科特2012年的电影普罗米修斯中，21世纪末的太空探险者们依赖一个全自动医疗平台MedPod来诊断健康状况，进行基本伤检分类，甚至完成全自动化手术。这种玻璃封闭式孵化系统采用了多种广泛的新兴技术，包括人工智能、增强成像及三维可视化、激光手术刀、先进机器人技术以及自然语言处理等。制胜未来医疗科技3我们的研究表明，许多医疗科技公司均具备充分的条件推动未来医疗的发展，但仅凭单个企业的力量不太可能实现。相比专注于逐步改进自身设备的性能，医疗科技公司应重点利用变革性的认知技术，以提升产品性能并提供更优服务。要实现这一点，医疗科技公司可通过自行开发或合作掌握复杂数据分析能力，不断贴近消费者需求，并利用新型认知技术改善自身运营。我们认为，医疗科技公司只有与以消费者为中心的科技和数字化医疗专业企业合作，才能取得最好的成效。这些企业拥有先进的技术能力，包括收集、储存及分析医疗器械（以及其他大量数据来源）产生的大量健康数据的能力，以及如何促动并吸引消费者的精深洞见。与其将医疗行业之外的科技企业视为竞争威胁，医疗科技企业可视之为潜在合作伙伴。原因如下： 虽然以消费者为中心的科技企业拥有获取大量客户足迹的途径，但很可能缺少领先医疗科技公司所具备的精深行业知识和在医生之间的信誉。两方合作可实现优势互补。 若不开展合作，医疗科技公司可能将面临来自新进入者或是已经与上述消费及数字化医疗企业建立联盟的现有竞争对手的颠覆性威胁。 医疗科技公司发现在独自管理成本和应对复杂技术难题方面困难重重，从而使合作成为医疗科技公司的重要考量。通过自行开发或合作的方式获得复杂数据分析能力对医疗科技公司大有裨益，不仅能有助于企业在未来医疗中占据一席之地，亦将推动企业更进一步贴近消费者的需求。与其将医疗行业之外的科技企业视为竞争威胁 ， 医疗科技企业不如视其为潜在的合作伙伴 。携手消费科技 推动医疗服务转型变革4医疗科技公司过去一直专注于硬件开发（如手术设备、关节置换、诊断设备、输液泵和心脏起搏器）。然而，软件以及数字收集和分析将很可能成为影响未来医疗企业的重要因素。在许多方面，通过硬件所收集的数据将比硬件本身更具价值。今后二十年，我们预计大部分此类医疗硬件将实现商品化。医疗科技公司实现差异化竞争的关键，在于其利用自身硬件所收集的数据，以及以此改善健康状况、预测健康问题并帮助病人改变影响自身健康的日常行为的能力。我们预测，至2040年，现有以疾病为中心的系统将完全被全面覆盖的主动式综合医疗与健康系统取代。变革性技术（如人工智能、量子计算、云存储以及增强和虚拟现实）、可挖掘数据的爆炸式增长、行业之外的技术领先企业，以及拥有交互数据的增权型消费者等，均是有可能定义未来医疗发展的重要力量。技术不再仅仅关注如何最有效地治疗疾病，而可能更侧重于帮助人们远离病痛或健康问题（见下栏“医疗科技疾病预防与个性化护理”）。医疗科技疾病预防与个性化护理医疗器械制造商，如人工关节及其他可移植设备的开发商，可转向更具预防性的护理。例如，为更好地迎接未来，人工关节制造企业可投资能够检测早期关节退变的诊断性感应器。相比利用这种信息为受损的踝关节开发更好的人工关节，医疗科技公司何不以此开发出一种配备感应器、能够检测早期关节退变的袜子？这可能会帮助病人完全避免进行关节置换手术。设想一下，医疗科技公司通过将此种感应器融入他们的设备之中，会获得数十亿甚至万亿个可供支配的数据点。若需要新的关节，可使用3D打印机为病患量身打造。未来医疗科技公司展望今后二十年，医疗科技公司业务模式极有可能发生巨大变化，许多企业可能将不得不相互合作，以应对日益复杂的消费者医疗需求。制胜未来医疗科技5正如我们于另一文章“ 变革的力量：未来医疗 ”（Forces of change: The future of health）中所描述的，未来医疗科技公司的存在不仅限于单一类型。我们预计未来将兴起三大类医疗科技公司，基本取代当前相互分立的细分行业（如医疗系统与医师、健康计划、生物医药公司以及医疗器械制造商）： 数据及平台：数据将有多种多样的来源，并成为预防性活动和研究的基础数据可帮助创新者开发分析工具，并获取进行个性化、“实时在线”决策所需的洞察。企业组织可通过设定交互的标准成为数据管理领域的领先者，并通过挖掘洞察赚取收益；抑或通过向医疗系统中的其他利益相关方提供数据成为该领域的支持者。非传统数据来源（非特定于医疗行业）可与传统医疗数据相结合，以提供新的洞察，并更深入地理解对预兆指标及合规行为适度的外部影响因素及阻碍。 健康与护理服务：未来医疗科技公司若能够提供健康与护理服务，将很可能取得成功。在企业将持续开发新型创新产品并改进现有产品的同时，设备将有望融合软件、应用程序以及数据收集等功能（见下栏“什么是医疗器械，其定义在2040年将会如何改变？”）。医疗服务系统将出现巨大变化：社区医疗中心、专科护理医疗服务商、虚拟社区与护理服务机制以及产品开发商极有可能将采用根据个人基因、细胞、行为、生物群系以及影响其健康的其他因素而定制的策略，推动医疗和健康的发展。 护理支持：未来医疗科技公司也可能在护理支持方面发挥作用，充当连接者和中介者（企业工具开发商、供应链设计者和协调者以及交付服务提供商）。这些公司是物流提供商，将管理JIT供应链，推动设备及药物采购运营，并将产品交付给消费者。随着面向预防性护理、摒弃紧急干预的转变不断深化，医疗科技公司（不仅仅是医院和医疗系统）应将自己的客户当作病人看待。我们预测，至 2040年，现有以疾病为中心的系统将完全被全面覆盖的主动式综合医疗与健康系统取代。携手消费科技 推动医疗服务转型变革6创新是医疗科技和消费科技公司的未来之路 他们应准备好在整个诊治旅程开展创新。专家认为，医疗科技和消费科技公司均将在不久的将来推动创新的发展（见图1）。据参与众包模拟的专家称，受数据化技术、消费科技公司的竞争及新护理模式的影响，未来医疗科技公司很可能将面临一个不断快速变化的医疗行业格局。受访者人数：19人资料来源：数字表示众包模拟参与者的回应，突出显示了专家们认为将推动新技术创新发展的行业。图1大部分受访者认为医疗科技及消费技术均将推动创新发展医疗科技公司 消费技术公司 零售商 医疗服务提供商 保险提供商电子病历提供商 其他95673986211132221122111哪一行业将推动医疗服务领域数字联网设备的创新发展？哪一行业将推动人工智能驱动型机器人技术的创新发展？哪一行业将推动个人健康监控领域可穿戴设备及诊断性植入物的创新发展？哪一行业适合收集、整合并分配从可穿戴及其他设备收集的健康数据？制胜未来医疗科技7专家一致认为，依托自身有效应对监管流程的专长和能力，传统医疗科技公司将在二类和三类医疗器械（对病人具有中度或较高风险的器械）该两类占当前所有器械的62%3领域继续保持领先。这些器械包括机器人和联网植入设备。消费科技公司（如谷歌、苹果、亚马逊、微软等）正日益具备通过一类医疗器械（对病人的风险程度低）开展创新的条件。4这些器械如今占所有医疗科技器械的35%，其中包含可穿戴技术，可带来数据收集、存储及分析方面的优势。消费科技公司通常有途径获取大型客户数据库，这对于真实世界数据（RWD）而言是极具价值的额外来源。据参与模拟的专家称，这种获取消费生成数据（可挖掘洞察的非健康数据）的途径、大规模的研发预算、高效的分销渠道以及高度融合的创新文化可为部分技术公司带来超越老牌医疗科技公司的优势。然而，消费科技公司不大可能会将投资限于一类医疗器械。部分领先的消费科技公司亦纷纷着手开发二类医疗器械。例如，Verily公司的智能手表“Study Watch”由于具备心电图功能，被美国食品药品管理局归为二类医疗器械。该手表是一款可监听心电律动的仅凭处方购买的设备。5消费技术初创企业亦通过开发创新设备，如可实时什么是医疗器械，其定义在2040 年将会如何改变？目前，医疗器械指处于监管机构权限范围之内的设备。2013年，国际医疗器械监管机构论坛（IMDRF）在硬件的基础上对这一类型进行扩展，将“医用独立软件（SaMD）”涵盖在内。SaMD的定义为“用于一项或多项医疗用途的软件，且在实现这些用途时并不作为医疗器械硬件的一部分。”1于2016年通过的美国21世纪治愈法案确定将部分软件功能排除在美国食品药品管理局（FDA）对器械的定义之外“器械”一词的具体定义不包括用于行政工作的软件，如支持健康生命周期、电子病历、医疗器械数据系统（MDDS）等软件功能，以及某些支持临床决策的工具等。但是，美国食品药品管理局还被要求定期复核这些软件类型，以检查附带的健康风险和益处。2专家认为，SaMD、非器械医疗软件及消费技术之间的监管边界会持续演变，并将逐渐变得模糊。无论边界落于何处，软件及其产生的数据均是推动未来医疗发展的重要力量。 医疗科技公司的未来机遇很可能会超出传统行业术语的范畴。设想一下：无人机直接进入病人的家中采集生物样品，并递送至实验室。这无人机是医疗器械吗？实现无人机操作的软件呢？谁来开发这种无人机？注：重要术语的词汇表附于文末附录。重要术语均有链接，如“医疗器械”，点击即可转至文末的词汇表。监控心律、血氧饱和度、水合状态及呼吸频率的智能贴片，不断颠覆行业发展，并在部分情况下可能利用先进的可穿戴技术与核磁共振仪等大型设备展开竞争。随着医疗行业的关注重点逐步从紧急干预转向以预防和健康为重，技术很可能会进一步发展（图2）。在众包模拟过程中，我们要求参与者标出他们认为能够转变医疗质量的技术。近八成参与者选择了人工智能，其次为机器人技术（53%）和纳米技术（47%）。人工智能技术具体而言是机器学习有望推动这些设备产生的大量分散数据集的融合，以实现用新的方法探索旧有问题和此前产生却难以进行分析的新兴问题。专家们还指出，增强智能等技术能够提供实时信息输入，并全面审查和分析病人的病史，从而为医生提供临床决策支持。医疗科技公司和消费科技公司可分别在哪些领域取得领先？（见图2）携手消费科技 推动医疗服务转型变革8资料来源：德勤分析Deloitte Insights | deloitte/insights图2为患者病程提供支持的技术OneDrop 数字化糖尿病教育程序，利用人工智能获取预测性洞察，并结合个性化辅导，提供护理服务6将关注重点从治疗转向预防实时获取数据，更好地实现病人监控亚马逊Alexa 利用语音技术发送用药提醒7Beyond Verbal 采用语音语调对病人健康状况进行持续的远程监控8帮助病人和医生进行网上预约、电话记录、转录医疗记录释放医生的精力，专注于病人护理OpenWater 基于光学成像系统，可勾画内部结构，用于实时扫描大脑及身体其他部位9Buttery iQ 配合智能手机使用的便携式超声设备10衡量一系列生物特征实现便携式诊断，成本更低Corindus Vascular Robotics 智能机械臂，采用图像检测、三维重建和压力传感器进行手术操作11标准化流程增加可及性提升整体疗效人工智能及机器学习可减少人工干预案例技术 案例影响预防与健康 诊断 治疗决策 治疗 急性症后期监控Stryker 制造Triathlon（膝关节置换产品）和Tritanium（脊椎植入物产品）所需的基板和髌骨12axial3D 为医生制作三维模型，以制定手术计划13针对病人的定制化解决方案助力完善手术计划，确保手术成功生物打印可助力打造移植器官（肾、肝、心脏及角膜）Stryker 定向手术系统（TGS），提供实时指引和通知14Osso VR 为医生提供进行手术练习的手术平台15医疗专业人员（护士和医生）可通过模拟进行培训提升整体病人的安全和护理满意度纳米海绵 吸收毒素，并帮助清除可能导致过量的药物16微型化提升医疗科技器械的效率BRCA 基因检测试剂盒 检测导致某些类型癌症的基因变异17胆固醇检测试剂盒 检测胆固醇及甘油三酸酯水平18卵巢储备检测试剂盒 测量女性卵巢储备，帮助医生就生育问题向病人提供建议19基因检测试剂盒产生的数据可有助于科学研究诊断变得经济实惠，病人可以承担并获得诊治Picouidics 显微操作针有助于药物递送、样本采集以便进行诊断，以及疾病的早期检测20Seventh Sense Biosystems TAP 可通过无痛流程实现血样采集21为传统给药系统无法触达的器官创造新型给药方式为某些形态的皮肤癌提供替代治疗方案提升病人体验数字化诊疗将由医疗科技/消费科技主导将由语音技术将由消费科技主导感应器Will医疗科技/消费科技主导机器人技术Wil医疗科技主导3D打印W医疗科技/消费科技主导增强现实/虚拟现实W消费科技主导纳米技术W医疗科技/消费科技主导居家诊断W消费科技主导无痛器械W医疗科技主导将由将由将由将由将由将由将由将由制胜未来医疗科技