2019-2020汽车电子产业发展研究报告.pptx

2019-2020汽车电子产业发展研究报告,01,汽车电子产业发展现状与趋势,政策驱动,技术引领,n SG是智能网联汽车重5的ICT基础设施；人工智能是自动驾驶的核心驱动力。,技术引领,2,基于深度学习的目标识别算法能够 大大提升目标识别的精确度。语音 识别 自然语言处理 图像识别等 技术使得人机交互更加便捷和智能。,5G网络的给智能驾驶带来了低延时， 1高稳定性的物网联架构。2019年我国5G基站建设如火如荼，首期5G名单 覆盖50余城市。5G网络超可靠低时 延降低智能汽车决策和反应时间，大 大提高驾驶安全性。,消费牵引,4115,4918,5515,6285,7393,8946,100009000800070006000500040003000200010000,20152016201720182019E2020E,2015-2020中国汽车电子市场规模情况市场规模（亿元）,15%,20%,30%,35%,50%,10%0%,20%,30%,40%,60%50%,1990,2000,2010,2020E,2030E,1990-2030汽车电子占整车成本比例占比,消费升级，豪华车市场维持增长汽车金融规模扩大及豪华车品牌入门级车型的推,，导致豪华品牌购车门槛降低；80、90后逐步成为主流购车人群，购车人群对个性化和品牌化需求整体提升；中国汽车市场豪华车份额与欧美国;存在较大差距 豪华车增长空间广阔。 市场规模逐年扩大，汽车电子占比不断提升,智能化,电动化,网联化,以智能计算平台为核心，以处理芯片、 新型传感、通信网络、操作系统、人 工智能算法等软硬件为基本构成，显 著提升了汽车的决策、计算、通信等 功能。,伴随着网联技术的不断深入，越来越 多的汽车开始搭载无线通信模块，汽 车与外部实现互联互通。,电动化是底层支撑，既是汽车绿色化发展的必然要求，也是推动实现智能化、网联化的重要驱动力。智能化是以人工智能为代表的新兴技术借助软硬件创新融合带来的功能升级、体验升级、安全升级。网联化是5G重要的应用场景，5G赋能汽车与外界人、车、物的双向通信，赋予汽车新感知。,电动化带来了对传统汽车的全面升级， 包括更强的动力性能和全车智能控制 的通用接口，是汽车智能化、网联化 的最佳载体。,汽车发展三大趋势,四大驱动力助推汽车发展三大趋势：电动化、智能化、网联化,02,汽车电子技术与产业发展态势,创新领域,企业名称,产品名称,产品优势与特点,应用落地情况,IC设计,安谋科技(中国)有限公司（ARM),Cortex-A76AE,1. 热效率改善，超标量处理器内核，“安全就绪 （Safety Ready产品组合的部分。,颖脉信息技术（上海）有限公司（Imagination),PowerVR Automotive车规芯片IP,地平线,征程二代芯片,1.PowerVR硬件虚拟化和安全技术;2.基千嵌入式控制器的低延时的错误检测和恢复技术，3.多实例和锁步配置的IP;4.嵌入到硬件/软件IP级别的安全机制 ;5.对hypervisors, automotive OS等安全API的扩展支持;6.提供完整的支持文档，汽车安全和可追溯性信息包，确保客户SoC能够达到ASIL级别的功能安全性。,巳赋能合作伙伴包括SK、奥迪、博世等国内外顶级厂商。,深圳市知力科技有限公司,017年立项设计，2019年年中完成设计并做出样品，预计2020年实现产品量产。,格科微电子（上海）有限公司,AK8816高像素可分辨率CMOS图像传感芯片,黑芝麻智能科技（上海）有限公司,黑芝麻智能科技华山系列芯片,满足车规级自动驾驶芯片设计，掌握大算力、低功耗、高利用率,传感器,北京万集科技股份有限公司,多线3D车载激光雷达,及完整的SOC设计能力等核心技术。公司开发了性能指标优异、可靠性高的多款单线激光雷达、8线,车载激光雷达、32线车载激光雷达。,可应用在自动驾驶、交通、物流、港口等多种场景,北京北科夭绘科技有限公司Canatu,C-Fans系列产品品汽米能面合3D用 产品在汽车 能 面的应用,体积小、重量轻、功耗低、识别效率高、精度高。,在 、美国、中国、 本和 国设有 点。,苏州安智汽车零部件有限公司 深圳市速腾聚创科技有限公司,毫米波雷达RS-LiDAR-M1,1.车规级稳定可靠性高、量产成本低、功耗低、性能强。,巳实现多家整车厂项目定点，预计2020年量产营收过亿。 客户巳覆盖全球各大自动驾驶科技公司、车企、级供应商等。,电子元器件,国际上首次成功将iTPMS集成到ABS模块ECU并大批量量产的项目。,京西重工（上海）有限公司 广州虹科电子科技有限公司,集成间接式胎压监测系统iTPMS的ABS解决方案CAN/LIN总线分析仪,双通道CAN、LIN转USB接口，最大500V,方便携带。,上海雷卯电子科技有限公司,车用瞬态电压抑制二极管（DO-218AB封装系列）,巳经批量应用千各大车厂，每月出货数量达到百万 ，并完全兼容替代 美品,代工与封测,中芯国际集成电路制造有限公司,汽车电子数字化另、模拟式领域、感应感知领域工艺平台,采用最新的大功率抗震动方片TVS芯片，采用叠层工艺。可提供0.18微米至40汽米的标准工艺组件。,牌。,自动驾驶系统,驭势科技（北京）有限公司,无人电动物流拖车解决方案（AET),1.面向大型机场的无人驾驶技术评估技术，2.面向机场无人驾驶运载工具的智能调度理论和安全监控技术，3.业界领先的无人驾驶物流演示系统，,1.海航物流集团美兰机场，2.广州白云国际机场。,伟世通亚太（上海）有限公司,DriveCore自动驾驶域控制平台,1.全球收款覆盖L2-L5级自动驾驶应用的集成域控制产品，2.引入“乐高 概念，高拓展性以及高设计自由度。,A系统兼具个向行，包预功和司机驾驶行 检测功能， 低交通 在2018和2019年，前防A2设 应用到了多 分行业，包括 化品运 车、,北京司速度科技有限公司（Momenta) 上海视问智能科技有限公司,前防A2驾驶辅助安全预功系统多目立体视觉传感器系统和仿生立体算法,事故发生概率。体积小、功耗低、成本低、性能佳。,前班车、物流货车、公交车等等，对应每月亿级别行驶里程。,1.更加强大的复杂场景处理能力、更优化的软件及硬件系统方案。,北京小马智行科技有限公司惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司,小马智行第三代无人车技术解决方案 融合型全自动泊车系统,目个，产品在技术上巳突破固定路线测试，区域内实现任意点对点测试。 奔驰、别克、大众、宝马、路虎、 城WEY等。,斑马网络技术有限公司,AR辅助驾驶技术（AR-Driving),优化了所有相关的算法。1.更贴心的AR导航指引，,2.更安全的驾驶辅助提醒，3.更有趣的驾驶体验。,应用在荣威、名爵、MAXUS、东风雪铁龙等8 品牌的33款车型，出行生态合 作伙伴百余家。,重点企业创新进展,全功能车规级多域智能驾驶控制器,在实时性、安全可靠性、硬件面构设计、计算性能、车内通信协1.在自主代客泊车、机场工厂港口物流、共享汽车、微循环巴士、无人观光车、 议支持度、定位精度、集成度、功耗等方面处千业界领先水平。L3级高速自动驾驶等领域开始了持续的技术验证与运营服务。,重点企业创新进展（续）,创新进展,企业名称产品名称,产品优势与特点,应用落地情况,智能座舱,武汉海微科技有限公司,蔚来汽车座舱,高分辨率、支持颜色种类多、画面流畅、色彩饱和度高、自动调节亮度。,Intel虚拟座舱,启动快、更稳定、更安全、更流畅。,高通无线通信技术（中国）,第三代骁龙汽车数字座舱平台,将原有汽车智能网联信息系统多个分布式的ECU创新性的整合在个系统上。,像航（上海）科技有限公司,无介质浮空投影智能座舱,已获得汽、东风日产百万级量产预研订单，并有上汽、吉利、长安等 车企项目洽谈中。,动 系统,中惠创智无线供电技术有限公司,电动汽车移动式无线充电技术,江苏同里新能源小镇,操作系统,深圳市英博超算科技有限公司,无约束智能网联系统开发平台,移动式无线充电技术是世界无线电能传输技术工程应用的重大突破。1.可快速开发各产品的原型样机，大幅缩短产品开发周期I,2.支撑汽车软硬件解耦的整体电子架构I3.支撑产品多样化开发I4.基于统硬件开发架构，大大降低整车厂的试错成本。,普华基础软件股份有限公司,AUTOSAR基础软件解决方案,1.,可裁剪，模块可定制I,2.支持与第三方ECU应用开发设计工具及RTE生成工具无缝集成I,3.支持英飞凌、NXP、瑞萨、TI等芯片和主流编译器。,北京翼辉信息技术有限公司,SylixOS 大型嵌入式实时操作系统,1. 内核自主化率达 100%， 整体自主化率达 89.1%I2.支持 SMP 架构、 AMP 架构，拥有先进的硬实时内核设计、先进高效的调度算法，可以 跨平台、多架构支持各类硬件平台。,西南交大、中国通号、 青岛四方、中车信息等。,网联系统,北京大掾科技有限公司车队管理系统雄安宽朴物联网科技有限公司 基于工地物联网和工程机桩车联网技术的智能建设管理平台,专注于打造顶尖的智能网联汽车、智能网联交通以及物联网产品与服务。,在国内智能网联示范区、自动驾驶测试场的铺设率占30%以上。,思润夭朗（北京）科技有限公司 泛亚汽车技术中心有限公司,面向智能网联汽车的自动驾驶云空平台解决方案 多功能车载以太网网关平台,具有可替换、可复用和可扩展性，支持分层、分布式架构。 自动化、网联化、平台化。,向沃尔沃、众泰、东风柳汽、威马等40佳以上整车厂提供服务。,联合汽车电子有限公司,基于智能网关的汽车网联服务系统,目 已在汽、上汽通用、匙辆等客 中得据应用，2019 产销超过2,万套，预计未来匙 ，供货超过360万套，销售额超30亿元。,整车,北京开元马腾科技有限公司,智能化电动汽车Edit,服务包 车 程 新、汽车数字 、车 程控制、车 大数据分 等。1.最先进的模块化、开放式汽车底盘技术，支持汽车软硬件灵活升级I,2.汽车电池可在5分钟内快速更换，无需漫长充电，且成本仅为竞争对手的十分之I3.汽车运营寿命是现有市面车型的10倍。,增值服务,上海艾拉比智能科技有限公司,艾拉比汽车OTA解决方案,包 完备的端据端安全方案与OTA项目实施及测试方案，可确保OTA全流程安全性的同时 保障项目实施的质量。,1.目 已经在研和交付的OEM车厂OTA项目13个，其中包括上汽通用、江,淮汽车、长城汽车、比亚迪等I2.合作的Tier1企业包括联合电子、德赛西威、航盛。,南京途翼科技有限公司,新型物联网产品,1.物联技术、滤材技术、成本优势、便捷安全。,太库科技创业发展有限公司,创新中心运营和创新资源整合,为大企业、政府提供项目导入、人才引进、技术转移、产业研究、成果转化、资本对接 已进入美国、以色列、德国等全球7个国家,在25个城市建立了31个实体创,北京易卡智行发展有限公司,eCar汽车新零售营销系统,等创新产业服务。新中心。1.大数据、人工智能支撑的销售线索评级系统及汽车行业知识库I,2.科学的客 运营系统+自建呼叫中心团队I3.管理业务过程全记录I4.汽车全生命周期服务跟进管理。,帮助合作伙伴实现销售提升，合作品牌区域整体市场占有率提升幅度5%,（同期全攻品牌市场占有率下降复读2.5%）。,已服务二十余家中大型企业客 ，包括汽大众、汽丰田、东风日产、,北京高科数聚科技有限公司 宽凳（北京）科技有限公司,数据分 服务自动驾驶路径规划、导航和定位服务,1.人工智能、高精地图为基础。,南方航空等知名企业。,北京华海华海科技有限公司,快速原型据 量生产 式解决方案,案型客 、精 、 、 国动 、 联动 、东风 用车、长 丰佳利、东风小康、中国汽车、猎豹汽车等。,广海蔚景科技股份有限公司,蔚景云充电IOT平台,1.多款产品级控制器硬件平台，适用于各类电控系统的开发I2.模块化硬件设计I3.键式全自动代码生成I4.测量标定软件采用友好的中文界面，全图形化操作。1.易用、开放、兼容、安全等特点。,重点企业创新进展（续）,汽车电子产业链图,03,汽车电子关键技术前瞻,汽车电子产业关键技术前瞻新型体系架构,新型体系架构是实现汽车智能化的关键与基础。 根据汽车智能化的功能需求，可划分为五个主要部分：环境感知部分、计算决策部分、控制执 行部分、网络通讯部分以及安全保障部分。,汽车电子产业关键技术前瞻汽车智能计算平台,汽车智能计算平台是汽车智能化产业生态的核心和制高点，包括车载智能计算平台、云端智能 计算平台、通信网络和资源库。主要完成汽车行驶和信息交互过程中多元、海量、异构数据的 高速计算处理，为规划决策和控制提供实时响应，实现汽车的自动驾驶、联网服务等功能。,01,03,AI 芯片由通,类脑芯片提 供全新架构,AUTOSARAdaptive 成为主流 软件架构,操作系统功能测试需求不断,用走向专用， 需求不断细化， 细化， 车载智,能计算平台测 试标准尚未形 成,发展现状02,04,我国汽车电子产业发展面临的 问题挑战,我国汽车电子产业发展面临的问题挑战,目前我国汽车电子产业创新 协同能力弱，新旧汽车造车 势力之间存在思维不同、路 径各异的割裂现象。,资源竞争,协同不足,新旧势力竞争的背后是人才 和技术的争夺，新入局的造 车企业在争夺专业精英人才 和先进技术过程中，易陷入 千传统汽车企业的知识产权 纷争。,n 问题二：汽车电子“新旧势力”之间合作融合仍显不足。,我国汽车电子产业发展面临的问题挑战,自主零部件企业缺乏可持续的自主 研发体系，国家尚未形成智能网联 汽车政产学研协同创新体系，行业 缺乏有效协同研发机制而未形成合 力。,存在对国外依赖度过高 基 础技术空心化严重等问题。,国内汽车电子厂商产品主要集中在 中低端汽车电子产品，而在高性能 传感器 汽车电子器件 专用芯片 等关键半导体基础零部件领域，目 前核心技术与产品基本被外资巨头 垄断。,问题三：国内强于系统集成弱于基础器件的问题仍然突出。我国自主企业自身掌握积累 远远不够，长期依赖进口，,我国汽车电子产业发展面临的问题挑战,汽车电子ECU的关键是汽车电子 软件，其发展的基础在于稳定可 靠的基础软件。国内基础软件设 计平台类企业较少，95%以上都 由国外企业垄断。,车载硬件模块 化程度上升， 软件比重不断 上升。,1,2,我国汽车电子基础软件技术 基础薄弱，供应商力量分散， 通常根据自身需求定制开发， 尚未形成规模和标准化。,n 问题四：基础软件缺失是阻碍产业生态发展的关键因素。,05,我国汽车电子产业发展的思考与展望,汽车电子产业发展的思考与展望,自主式智能 网联式智能 融合发展，智能网联汽车 是发展的必然趋势。,智能计算平台等关键技术 产品将成为构建产业生态 的重要着力点。,整车企业和科技巨头企业 将成为汽车电子产业的两 大主导力量。,实现横向和纵向的“两个 打通 是推动产业创新发 展的必由之路。,汽车电子产业发展的思考与展望,网 联,智 能 网 联,网联式通过融合现在通信与网络技术，实现车与X(车、路、人、云等）进行信息交换、共享， 进而达到复杂环境感知、决 策、协同控制等功能。,自主式智能汽车主要包含两条技术路线：,通过车载传感器结合计算机视觉算法探测车辆 周边的交通信息，实现自动驾驶；不完全依靠传感器，而是结合高精度V图和高 精度定 位技术，以及近距离的传感器，实现自 动驾驶。,自主式,智能,展望一：自主式智能、网联式智能融合发展，智能网联汽车是发展的必然趋势。智能网联汽车随着智能驾驶向更高级别发展，自主式技术路线对车载计算芯片、传感器的要求迅速提升，自主式技术路线面临多重挑战：2单个汽车来看，这无疑带来了成本控制、功耗控制等多方面的挑战；2整个交通系统来看，节点间交互的滞后降低了单节点高度智能化的效能。未来，随着公路等X础设施的网联化程度的提升，以及V2X车用通信技术的产业化应用，局部交通道路信息感知、高精度定位等均 可依赖外部提供，自主式智能与网联式智能融合发展，不仅可以大幅降低车辆的成本，降低对车载软硬件的依赖和要求，还能够提 升定位精度和可靠性。,数据融合 计算处理,汽车电子产业发展的思考与展望,感知,网络通信,决策规划,控制,计算平台是依靠高性能计算技术和高可信软件技术，实时认知外部环境，并实现对整车最优决策和控制的计算系统。未来汽车无论是交通工具层面的升级，还是移动服务终端层面的演进，均取决于以信息技术为基础的智能化、网联化水平。因此，从产业链 角度出发，上游智能计算平台是未来决定汽车制造水平、应用程度的关键所在；从价值链角度而言，上游芯片、传感器、通信模块等核心零 部件也将成为与下游增值应用服务并列的两大高地之一。作为汽车的“大脑”，车载智能计算平台是新型智能汽车电子的核心，也是新型智能汽车电子产业竞争的主战场。,展望二：智能计算平台等关键技术产品将成为构建产业生态的重要着力点。,汽车电子产业发展的思考与展望,增 值 服 务整 车系 统 集 成基 础 器 件,横向打通汽车电子“新旧势力”之间的协作链；,纵向打通从基础器件到整车制造和增值服务的供需链；,开展多层次全方位产业合作。,展望四：实现横向和纵向的“两个打通”是推动产业创新发展的必由之路。,感谢聆听 敬请指导,