2019-2020新型显示产业发展研究报告.pptx

,2019-2020新型显示产业发展研究报告,目录,1世界新型显示产业发展新特点3应用方向,我国新型显示产业发展状况产业投融资,24,5政策环境,6,面临的问题,7思考与展望,世界新型显示产业 发展新特点,01,世界新型显示产业发展新特点,形态变化：外观成为发展的重要方向,39.0”,2.521.510.50,2016,2019（E）,总体概况：产业整体呈现“量增价不增”的局面出货面积（亿平方米）,20172018营收（亿美元）,1350130012501200115011001050,2016,2017,2018,2019（E）,量增,价不增,43.9”,41.2”,尺 寸 大 型 化,形 态 柔 性 化,2014年,2018年,2016年,世界新型显示产业发展新特点,竞争格局：区域特色分化，错位发展,技术创新：各种技术竞相发展,日本面板产能收缩， 仍把控上游核心,韩国巩固OLED优势，抢先布局新兴技术,中国台湾地区深 耕TFT-LCD，在 Micro-LED着力 发展,中国大陆地区产业 规模快速增长，重 要地位逐渐确立,QD-OLED,Micro-LED,BD Cell,我国新型显示产业 发展状况,02,显示美好生活,我国新型显示产业发展状况,成为全球重要面板生产基地,地域集群优势逐渐显现,01,02,03,04,环渤海地区（北京、固安）产学研结合紧密,长三角地区（上海、合肥、南京、昆山）产业链上游基础良好,珠三角地区（广州、深圳、厦门）贴近下游用户,中西部地区（重庆、成都、武汉）专注电子信息产业重 点突破,中国大陆已建成面板产线基本情况,我国新型显示产业发展状况,上游配套迎来发展机遇,技术创新能力不断提升,48%,10%,新型显示上游材料 国产化率,新型显示设备 国产化率,玻璃基板 靶材高端偏光片掩膜版 驱动芯片OLED发光材料,曝光机 涂胶机 蒸镀机 清洗设备 检测设备,显示器件（面板）, 75%,上游材料, 23%,上游装备, 2%,应用方向,03,显示美好生活,应用方向,智能手机形态差异化,全面屏/异形屏,瀑布屏,环绕屏,折叠屏,电视产品高清化、低成本化,超高清（ 4K/8K ）/量子点背光 / BD Cell / Mini LED背光/OLED电视/激光电视,虚拟现实/车载显示/远程医疗/ 公共显示/商用零售,新兴领域应用多样化,产业投融资,04,显示美好生活,产业投融资,2019年世界新型显示产业主要投资情况,2019年10月10日，三星显示与韩国产业通商资源部、 忠清南道政府和牙山市政府在牙山市举行“三星显示 新增投资及双赢合作项目”，宣布将投入高达13.2万 亿韩元，约合110.6亿美元的资金，以用于建设QD-OLED生产线。韩国总统文在寅出席了签约仪式。,2019年6月底，LG显示在坡州建设的10.5代白光OLED产线已经开始进行蒸 镀机等主要设备的搬入。这条总投资约 合70亿美元的全球最高世代OLED产线 预计将于2021年投产。,2019年11月，JDI在宣布第三季度财报 时透露，其茂原工厂将在11月内开始OLED面板小规模出货，为苹果供应Apple Watch面板。,产业投融资,2019年中国大陆地区新型显示产业主要投资情况2019年中国大陆地区新建成投产产线,2019年中国大陆地区在建产线,截止2019年10月，我国已投产产线45条，在建产线6条，全产业累积总投资已超过1.2万亿元，预计到2022年，全产业已规划 产线全部投产后，总产能将超过2亿平方米/年。,产业投融资,产业链上游持续跟进1月15日，合肥清溢光电“8.5代及以下高精度掩 模版”项目举行奠基仪式，项目总投资10亿元， 计划年产能1250片LTPS和AMOLED用偏光片。4月1日，皖维集团年产700万平米偏光片项目在 合巢产业新城举行桩基开工仪式，项目投资3.5亿 元，预计将于2020年建成。5月28日，四川阿格瑞OLED新材料项目一期举行 封顶仪式，该项目总投资10亿元，建成后将成为 年产30吨OLED高纯材料的生产基地。6月18日，蚌埠中光电公司8.5代TFT-LCD玻璃基 板生产线成功点火，项目投资25亿元，计划年产 能150万片TFT-LCD玻璃基板。,旧线转移现象值得警惕技术回报率低，投资存在较大风险旧线转移 危害较大,阻碍集聚进程， 不利产业创新升级,低端产能过剩， 可能引发恶性竞争,政策环境Policy Environment,05,显示美好生活,政策环境,近年来，国家有关部门相继出台了支持面板产业的一系列相关政策，做好顶层设计，通过规范布局、动态调整，对我国新型显示产业 高质量发展起到了重要的引导和推动工作。,河南省发布新型显示和智能终端产业发展 行动方案。力争经过35年努力，引进培 育百亿元级新型显示龙头企业，打造新型显 示产业集群。,上海、广东、安徽、四川等7省市相继发 布超高清视频产业发展行动计划 (2019-2022年)，以超高清视频产业发展为契机，推动新型显示产业发展，打造 显示产业集群。,地方政府为培育新型显示产业，先后出台一系列人才、资金、土地的支持政策，高 效实现了项目落地和发展。2019年，依托超高清、5G、数字经济等发展契机，各 地加快新型显示产业高质量发展，打造新型显示产业集群。,智能终端,大湾区,超高 清,5G,广东省印发中共广东省委 广东省人民政府关于贯彻落实粤港 澳大湾区发展规划纲要的实施意见和广东省推进粤港澳大 湾区建设三年行动计划（2018-2020年）推进打造新型显示“材料面板模组整机”纵向产业链。培育壮大新型显示产 业集群。,河北、广东、上海等省市相继发布5G产业相关政策，以5G产 业发展和融合应用为目标，推动新型显示、超高清等新兴产业 壮大发展。,面临问题The Problems,06,显示美好生活,面临问题,创新层面：新兴技术储备不足创新引领能力亟待提升,宏观层面：经营主体相对分散产业集聚发展有待加强,市场层面：面板价格持续下降新兴市场应用增长乏力,350300250200150100500,面板价格,32英寸HD43英寸FHD50英寸UHD生态层面：配套能力依旧薄弱支撑平台服务尚不成熟,55英寸UHD,60英寸UHD,思考与建议Thinking and Suggestion,07,显示美好生活,思考与建议,创新发展：跨界融合成为显示产业创 新发展的重要着力点,技术方向：柔性、高分辨、高性价比成 为显示技术发展重点,应用方向：显示无处不在带来应用泛 在化和产品多元化高质量发展：健康的生态体系是推动产业高 质量发展的必由之路,思考与建议,思考一：柔性、高分辨、高性价比成为显示技术发展重点,随着显示技术的不断演进，追求视觉效果的真实性变得越来越重要。消费者越来越关注显示技术与产品成本之间的平衡。,建议：,加强4K/8K超高清显示面板创新，加快超高清显示器件开发和量产。突破曲面、折叠、柔性等关键技术，推进柔性AMOLED量产进程。发挥TFT-LCD产能优势，开发对比度好、显示效果优的新兴技术，推 动产业迈向高质量竞争轨道。注重新兴技术的研究和储备，加强Micro LED等新技术的专利、标准 建设，推动实现产业化。,柔软的,动态的,多阶的,OFF,ON,OFF,ON,现实世界显示技术,Local Dimming,HDR,思考与建议,商显,可穿戴 设备,车载,公共,医疗,工控,教育,电子标签,思考二：显示无处不在带来应用泛在化和产品多元化,建议：,深化面板企业与终端企业的合作交流，挖掘消费市场新需求，在 前瞻性领域开发创新应用，在中高端消费领域培育新增长点。在教育医疗、安防监控、智能家居等新兴领域，进一步优化新型 显示的用户体验。以冬奥会等重大国际赛事为抓手，扩大应用场 景，加大渗透力度。,建筑,传统显示器件,手机,笔记本电视机显示器,未来个人消费者网络流量的80%以上和行业应用流量的70%以上将是视频数据。显示应用场景从传统的“四大应用”向“多点开花”转变。,广告,思考与建议,物联 网,大数 据,云计 算,信息 安全,LED,光伏,集成 电路,超高清 视频,智能网 联汽车,5G,区块链,人工智 能,新型显 示,虚拟现 实,建议：探索新型显示与5G、物联网、人工智能、工业互联网等新兴技 术结合的创新发展路径，相互融合，相互促进，开发新应用，打 造新市场。,思考三：跨界融合成为显示产业创新发展的重要着力点跨领域合作是当前电子信息产业发展的重要特征，在人工智 能、物联网、5G、新能源、工业互联网等新技术不断发展， 持续突破的阶段，显示屏幕承担了信息呈现的重要作用，是 信息技术创新链条上的重要一环。,思考四：健康的生态体系是推动产业高质量发展的必由之路,企业,高校/研究院所,平台服务,终 端,面 板,设 备,材 料,建议：,横向打通新型显示产业生态协作链，加快共性和前瞻性技术突破。纵向打通从材料、设备、零组件到终端的供应链，鼓励以面板企 业为龙头，采用市场化手段带动上游企业发展。开展多层次全方位的产业生态体系建设，重视知识产权布局，加 强人才引培力度，打造具备国际竞争力的产业集群。,我国产业配套体系建设取得了一定成绩，但在高端产品和新技术领域的配套能力仍有不足。产业链配套能力薄弱，生态体系不健全制约了企业提升竞争力 的进程。,思考与建议,产业 园区,行业 协会,投融资 机构,创新 中心,成果 转化,培训 机构,孵化 器,配套,终端,面板,服务,感谢聆听,