构建认知型企业.pdf

研究洞察构建认知型企业一张蓝图 九大行动领域 实现 AI 赋能的企业转型中国洞察扫码关注 IBM 商业价值研究院官网 微博 微信 微信小程序崭新的业务重塑时代即将来临。企业正在经历技术、社会和法规力量前所未有的交汇融合。随着人工智能（ AI)、区块链、自动化、物联网 (IoT)、第五代移动通信技术（ 5G) 和边缘计算的日益普及，这些力量的结合势必会重塑标准业务架构。过去十年风行“由外而内”的数字化转型，而今则更趋向于利用呈指数级发展的技术 ,“由内而外”地发挥数据的潜力。我们将这种新一代业务模式称之为“认知型企业”。 引言Mark Foster 高级副总裁IBM 服务和全球企业咨询服务 构建认知型企业 | 1目录执行摘要 3认知型企业简介 4第 1 章 开创性业务平台 10 选定重投领域 15 创建业务蓝图 21 筹划重大变革 25 行动指南 29第 2 章 智能化工作流程 30 嵌入最强科技 35 挖掘数据价值 42 实施混合多云 46 行动指南 49 第 3 章 人性化企业体验 50 强化人机偕行 54 培养智慧能力 59 践行敏捷模式 63 行动指南 67第 4 章 全新的构造法：车库方法 68结束语 走新型发展道路，创差异竞争模式 73相关 IBM 商业价值研究院调研 74 备注和参考资料 752 | 构建认知型企业 执行摘要多种呈指数级发展的技术交汇融合，对企业产生越来越深刻的影响。过去十年是数字之旅；而今，随着人工智能（ AI)、区块链、自动化、物联网 (IoT)、第五代移动通信技术（ 5G)、边缘计算及另外一些呈指数级发展的技术的日益成熟，我们步入了认知时代。随着这些能力的大规模应用，它们不再只是触及皮毛，而是越来越深刻地改变企业的核心及其非常关键的业务流程。在 2018 年的报告中，我们将这种新现象描述为“认知型企业” 这是由专有数据催生并由智能工作流和新型专业知识支持的业务平台的终极目标。1我们认识到，这些新方法可以帮助传统企业成功逆袭数字颠覆者，利用自身的规模、数据、技能和渠道优势，在这个新时代赢得竞争。伴随着组织纷纷开启认知型企业之旅，我们发现了成功完成认知旅程的七大关键要素。现在，一年过去了，随着越来越多的企业抓住机遇切实推动自身转型，我们看到转型愿景正一步一步变为现实。企业需要综合运用这些新技术以及自身的传统优势，重塑竞争地位。以下三个要素为这些新型业务模式提供了坚实的后盾：1. 开创性业务平台：利用数据作为“新式武器”，重塑竞争定位，发掘全新市场商机，打破企业和行业边界。2. 智能化工作流程：将呈指数级发展的技术与端到端流程和前端到后端流程融合，实现卓越的成果，建立差异化竞争优势。3. 人性化企业体验：企业认识到，任何新式业务平台，只有彻底融入富有吸引力的客户体验、员工体验以及合作伙伴体验，同时充分发挥不断进步、以人为本的技术的全部潜能，才能真正取得成功。各行各业均不乏出色的榜样，这些企业积极发掘潜力，大规模推进认知之旅。他们制定整体转型计划，为战略性“赌注”提供明确的决策依据。尽管如此，许多企业和政府机构仍在苦寻机遇，思考如何开启认知之旅，如何避免众多试验和概念证明带来的“认知之旅选择障碍”。因此，本报告将从两个方面进行分析研究。首先，展现认知型企业提出的最新理念和案例。其次，也是最重要的方面，深入研究“如何”打造认知型企业，创造最大价值。为此，我们确定了九个对于推进认知之旅以及建立成功框架至关重要的行动领域：按关键要素划分，这九个行动领域包括：开创性业务平台选定重投领域创建业务蓝图筹划重大变革智能化工作流程嵌入最强科技挖掘数据价值实施混合多云人性化企业体验强化人机偕行培养智慧能力践行敏捷模式我们还提出了明确的观点：如何以共同创造、共同执行以及共同运营作为载体，汇聚企业内外的各种人才有力推动转型。我们称之为 IBM 车库方法。我们即将进入振奋人心但也有些令人生畏的下一代企业转型期。当今世界高速发展，在这样的时代背景下，充满了各种挑战和不确定性。由于此次转型类似于对企业和组织进行“开胸手术”，因此我们还必须制定清晰的旅程路线图，消除各种风险。如何在确保敏捷性和灵活性与保证实现成果之间达到平衡，是成功的关键。利用这些令人震撼的新兴技术的巨大威力自我重塑，可能会带来丰厚回报，绝对值得一试。认知型企业简介IBM 的研究发现，许多企业大力创建业务平台，旨在巩固竞争优势，建立差异化特色。这些平台必须由外而内地进行大规模的数字连接，并由内而外地全面利用认知技术（见图 1）。企业借助平台开展的许多活动很大程度上取决于利用全球数据（大约有 80% 是专有数据）重新定义内部业务的能力。1另一些企业则看到了在行业合作伙伴生态系统中搭建和参与平台的机会。还有一些企业（尽管数量较少）则启动平台，拓展专业技能，积极参与目前仍与传统业务不相干的相邻市场的竞争。此类平台并非处于企业边缘，也非只触及业务的皮毛。通过这些平台，企业重新发现核心价值，重新塑造市场，从而实现优势。这些开创性业务平台将战略优势实实在在地展现在企业面前。企业的平台方法逐渐等同于业务战略。图 1以平台为中心的业务模式在全新的时代背景下，企业需要双管齐下，由外而内和由内而外地综合运用各种洞察和能力。.人员流程数据由外而内数字化重塑需求 不断变化的客户期望普遍的互联互通业务平台合格专业人才智能工作流内部由内而外可利用以下技术取得新成果：人工智能区块链自动化.外部实现数字化从来不是终点；相反，它是一个阶段，也是我们向认知型企业转型的起点。转型之旅首先从数据和技术入手，充分实现其中的价值，绘制智能化、差异化工作流的蓝图。但是，成功归根结底还是人类努力的结果，而非单纯技术成果。为此，必须秉持以人为本的设计理念，建立值得信赖的、深入的客户关系，提高合作与互动水平。务必提升和调整员工技能，利用车库等方法建立竞争优势。定义认知型企业可将认知型企业想象成由多个业务平台构成。其中一个或多个业务平台作为核心或主要平台，旨在实现差异化优势。4 | 构建认知型企业 从战略角度而言，这些主要平台发挥以下作用：使全新的企业战略变成现实成为引领变革计划和投资重点的指路明灯，引导企业告别过去，走向未来建立坚实的基础，充当连接其他生态系统合作伙伴和业务网络的重要纽带不断学习，通过 AI 和机器学习持续提升智能水平另外，企业还会使用辅助平台或支持平台。例如，使用决策流程、后台支持流程以及底层技术套件，和其他行业从业者或第三方开展合作。在认知型企业中，这些业务平台构成一个能力层，与另外六个能力层紧密结合（见图 2）。业务平台依托全新的动态智能工作流，以端到端方式连接前台流程与后台流程。在呈指数级发展的技术（例如 AI、区块链和物联网）的推动下，这些工作流实现转型 运用获得许可的数据源，形成情景化的深入洞察，改进流程，帮助员工更有效、更及时地做出决策。而下一代应用又反过来为业务平台、智能工作流、呈指数级发展的技术和数据提供支持。这些应用广泛覆盖以开放安全的混合多云基础架构为基础的各种新旧解决方案。每个能力层均融入基于技能的敏捷文化，培养新的工作方式，推动实现全新的员工体验。图 2认知型企业的能力层七层结构互为基础，相辅相成。敏捷创新文化以业务平台生态系统为后盾由智能工作流激活以具备指数级发展潜力的技术为基础由数据推动采用下一代应用基于开放安全的混合多云基础架构认知型企业文化 技能 工作方式人工智能 区块链 自动化 物联网 5G许可数据专有数据 公共数据自定义应用 原有应用 基于 API 的应用 云原生应用 数字应用决策流程 前台流程 后台流程内部战略平台 内部支持平台公有云 私有云 本地 安全体验行业平台 跨行业平台认知型企业简介 | 5Suncor：打造认知型企业能力层Suncor Energy 是加拿大主要的综合能源公司，目前市值达 500 亿美元。在实施由技术推动的转型过程中，该公司总结出两点心得。2,3首先，眼下的种种趋势不仅有利于认知型企业的崛起，也为 Suncor 推动绩效快速增长和开创新型决策模式带来了机遇。这些趋势包括：采用突破企业和行业边界的业务平台； AI、 IoT、自动化、边缘计算及另外一些呈指数级发展的技术日渐成熟，通常被称为“工业 4.0”。其次，为顺利实现转型， Suncor 必须集中精力打造企业文化，倡导新型工作模式。因此， 2019 年 5 月，该公司推出了“ Suncor 4.0”计划，目标是到 2023 年，增加 15 亿美元的自由现金流。4创新一直是 Suncor 取得成功的核心要素。该公司早已大规模推广应用自主运输系统、机器人流程自动化、遥感及无人机等先进技术。他们还利用数字技术促进做出基于数据的决策，增强成本和绩效优势，运用实时数据提高员工生产安全和运营可靠性。而 Suncor 4.0 描述了更为雄心勃勃的目标：加速推进 Suncor 的战略，实现数字化。该计划由 CEO 亲自发起并由高层管理团队直接领导，旨在做到以目标为导向、以人为根本、以数据为依据和以技术为基石。5CEO 成立了转型管理办公室 (TMO) 就好象是转型控制塔台 旨在以过去完成的数字工作为基础，加快 Suncor 企业级转型的步伐。 TMO 的使命是充当加速转型变革的催化剂，充分发挥 Suncor 员工乃至整个企业的潜力。 TMO 专注于打造富有趣味而高效的工作场所，倡导新型工作方式，利用数据创造价值，运用高级分析及其他数字技术为企业的未来发展保驾护航。6值得注意的是， TMO 岗位并不是兼职性质。而是将工作人员从原职位彻底调离，全身心投入转型工作。与此同时，为创造转型空间， TMO 建立了严格的优先级划分流程，决定应推迟或彻底停止的低价值工作，以便集中精力完成能够带来差异化优势的重大项目。Suncor 的 Site Wide Lead (SWL) Advisor 项目是展示如何成长为认知型企业的绝佳例子。 Suncor 的油砂矿基地工厂专业打造油砂采矿、提炼和改质价值链。工厂运营高度整合、异常复杂，而且需要大量投资。这些运营流程由 SWL 负责监督 审查端到端流程并优化生产。为了管理这些复杂运营， Suncor 在 35 家工厂中部署了超过 87,000 个传感器，跟踪 900 余项关键指标 这不过是物联网的一个小小缩影。但所有这些传感器读取的数据量过于庞大，人类难以进行全面分析并生成有效洞察。因此， Suncor 借助 AI 的力量，充分利用实时读取的数据。该公司开发了 SWL Advisor，由 100 多个 AI 模型提供技术支持，分析复杂数据读数，提供深入运营洞察。 SWL Advisor 可分析各种来源的数据，包括运营数据、维护计划和天气数据，通过提供深入洞察，帮助运营商寻找机会优化生产。另外，这种工具还提供实时异常检测功能，最多可提前一小时预测关键事件。它会向运营商发出通知，便于他们主动做出响应，从而降低风险、削减维护成本以及缩短停机时间。AI 生成的洞察和建议仍需技术功底深厚、具有数十年企业工作经验的 SWL 工程师进行审查。通过综合发挥人机优势，最终做出各项必要决策。这计划可将复杂的大数据转化为切实可行的洞察，每年创造数千万美元的业务价值。SWL Advisor 已成为 Suncor 智能生产管理工作流的重要组成部分，只需几分钟即可制定生产计划，而过去则需要几小时。此外， SWL Advisor 还会综合考量运营优先级和限制条件，如定期维护。 Suncor 应用 AI 技术的例子揭示了如何最有效地开展人机合作，以及需要具备哪些新技能，从而实现过去难以企及的价值。6 | 构建认知型企业 最终，所有能力层都将经历重大转型。我们预计，这将为企业带来巨大的潜在价值。各能力层需要统筹协调，必须持续改进，形成合力以提升企业的整体实力。1. 敏捷创新文化敏捷创新文化采用新的技能、员工队伍和工作方式，同时还营造以人为本的员工体验。随着企业不断向新的平台模型迁移，界线变得越来越模糊，摩擦逐渐消失。广大领导提出了一个看似简单但非常重要的问题：我们以及我们的工作流可以达到怎样的流畅程度？ 认知型企业必须打破组织边界，建立敏捷团队 涵盖业务、 IT 及其他支持职能部门。他们依靠基于呈指数级发展的技术的智能工作流和直观工具所生成的数据和洞察，做出明智决策。领导学会“放手”，通过营造技能型文化，向员工清晰传递业务目标，鼓励他们积极开展学习并发挥新作用。2. 以业务平台生态系统为后盾在这些企业看来，平台经济时代已经到来或者即将来临。事实上，早在十多年前，平台经济时代已经崭露头角。某些平台还呈现出赢者通吃的市场格局。业务平台广泛利用现有能力创造新的竞争优势，随着时间的推移不断发展和扩这些能力。当企业决定要启动或建立的平台类型后，会确立一些明确的标准：用于平台目的的深层专业技能和知识针对专有数据以及外部数据源的访问权，旨在创建差异化的工作流和洞察通过应用技术实现的独一无二的流程创新和绩效潜力在所选的平台领域运营所需的渠道访问权和业务网络 信誉利用平台所实现的规模，或者利用和扩大规模的潜力。认知型企业可通过由专有工作流构成的业务平台获得竞争优势，利用新技术平台实现高速运营，借助大众消费平台建立生态系统关系。3. 由智能工作流激活在业务平台上运营的认知型企业通常会集中力量成为某个核心领域的佼佼者，无论是客户体验还是供应链方面。目的在于实现全新的成果并建立新的价值池。要实现这种雄心壮志，重塑战略性工作流是重要的一环。智能工作流（见图 3）可将数据传递给需要的人员，帮助他们更有效、更及时地做出决策。通过实现日常活动自化，可将员工解放出来，腾出时间去做出更复杂的决策、完成更艰巨的任务以及担任新的职务。智能工作流将流程端到端联系起来，打破孤岛架构和职能边界，实现全新成果，使企业在同行竞争中脱颖而出。智能工作流不仅实现了自动化、进行了优化和提高了效率，而且是动态变化、与时俱进的。它们可以轻松灵活地实现扩展（请参阅侧边栏“ Suncor：打造认知型企业能力层”）。图 3将呈指数级发展的技术融入智能工作流高效业务平台综合运用呈指数发展的技术以及专业技能和专有数据池，以期提供更出色的客户服务，推动创造新的价值。5G客户区块链物联网自动化人工智能成果智能工作流专业技能池内部数据 外部数据认知型企业简介 | 74. 以具备指数级发展潜力的技术为基础我们生活在前所未见的时代，各种新颖技术交汇融合，综合应用，有能力推动所有活动全面转型。无论是 AI、自动化、 IoT、区块链、 5G，还是其他一些技术，都在逐渐成熟，可以大规模部署和应用。成功转型通常有一个共同点，那就是将客户摆在核心位置。在此基础上，企业探索新型工作流和机遇，协调应用各种呈指数级发展的技术。这些技术形成合力，创造和捕捉新的价值。对多种呈指数级发展的技术进行分层，统筹协调（而非孤立）地进行部署，从而进一步放大指数效应。在企业中，这无疑可以带来更出色的人际体验和人机体验，以超越传统技术进步的速度不断改进，不断扩展。而这又反过来在业务平台上维持高速创新和迭代生命周期。通过借助这些呈指数型发展的技术，新工作流提升并扩展了组织创造新价值的能力。5. 由数据推动专属权有其优点。全球约有 80% 的数据隐藏于企业防火墙后。7随着企业采用新技术（例如，传感器和视频），企业内部数据量呈指数级增长。传统企业还会从在线活动和实体活动提取海量数据。他们所积累的往往都是独特的专有数据。虽然他们有权使用这些数据，但大多数企业都承认，些数据远未得到充分利用。实质上，他们虽然拥有大数据，但基本上无法从中获取洞察和价值。能够充分利用数据的企业与未能充分利用数据的企业之间存在明显的差距。8在“ IBM 全球最高管理层调研”中，我们了解到，许多层面存在巨大差距。9这包括梳理现有数据以及应用数据做出决策的能力。更重要的是，两个群体在利用新数据源、获取数据以及与生态系统合作伙伴共享数据方面也相差甚巨，而这些都是行业平台和跨行业平台所需具备的基本能力。6. 采用下一代应用现代企业的数字架构并不具备业务平台所需的极致开放性和灵活性。如今，原有系统中存在大量业已过时的流程和工作流。企业再也不能凭借毫无章法的架构侥幸取得成功或实现无计划的业务增长。现在，无论是客户的期望还是现代流程的要求都非常高。客户希望获得简洁直观的体验，这给应用架构带来了新的压力，而且这种体验很难整合到原有系统中。下一代 ERP 系统将成为认知型企业的支柱。在主干系统之上，工作流将广泛利用外部数据、内部数据和呈指型发展的技术整合传统流程。例如，通过利用智能机器人流程自动化 (RPA) 增强原有 ERP 的日记帐录入流程，企业可以从电子邮件及其他来源自动收集、提取和验证日记帐数据。7. 基于开放安全的混合多云基础架构显而易见，智能工作流涵盖多个流程和业务职能，包含大量不同的应用。客户查询（比如查看订单状态）等前台应用在迁移至公有云的工作负载中占了很大比重。与此同时，在许多情况下，对安全要求较高的关键应用（如客户数据库、事务处理、财务会计、供应链和制造等领域的应用）更适合私有云或者由公共云、私有云和传统 IT 所构成的混合环境。为建立智能工作流，必须统筹协调在不同云环境中运行的应用，实现无缝互动和业务敏捷性。采用开放式混合多云模式后，企业可在最符合安全、法规和治理要求的特定环境中运行应用。这就需要在安全环境中，既能营造无摩擦的客户、员工及业务合作伙伴体验，又能确保正确访问许可数据并连接相关应用。8 | 构建认知型企业