2020中国乳制品行业市场前景及投资研究报告.pdf

中国乳制品行业 市场前景及投资研究报告 中商产业研究院编制 更多产业情报：askci/reports/ 2020根据国家食物与营养咨询委员会的消费阶段性目标，到2020年，人均奶类 消费量将达到28千克，到2030年将达到41千克。 随着社会的发展和人民生活水平的不断提高，在大健康背景下，乳制品以 其方便、营养、新鲜等诸多优点被广大消费者认可。预测2025年中国乳制品产 量近3000万吨。 前 言 Introduction目 录 乳制品的定义 乳制品的分类 乳业发展历程 乳制品产业链 一 乳制品行业概况 相关政策支持 国内生产总值稳步增长 人均收入及支出逐年增长 社会消费品零售额逐年上涨 乳制品消费空间大 人口的不断增长 健康消费理念的提升 技术进步有助于行业发展 二 乳制品市场发展环境 牛奶产量情况 乳制品市场分析 乳制品产量情况 乳制品销售情况 乳制品进口情况 乳制品加工企业规模分析 乳制品加工企业销售情况 乳制品加工企业经营情况 乳制品行业企业竞争格局 三 乳制品行业市场分析 发酵乳市场分析 液态奶市场分析 干乳制品市场分析 乳粉市场分析 四 乳制品细分市场分析 伊利 蒙牛 雅培 光明乳业 三元股份 雅士利 新希望乳业 五 重点企业分析 我国乳制品产量预测 乳制品市场供需价格预测 乳制品未来发展趋势 六 乳制品行业发展前景乳制品行业概况 01 PAGE 5 乳制品指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品为主 要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和 其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条 件，经加工制成的各种食品，也叫奶油制品。 乳制品包括液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制 乳、发酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、部 分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉）；其他乳制 品（等）。 乳制品的定义 PAGE 6 乳制品的分类 种类 内容 液体乳类 杀菌奶：以生鲜牛（羊）乳为原料，经过巴氏杀菌处理制成液体产品 灭菌奶：以生鲜牛（羊）乳或复原乳为主要原料，经灭菌制成的液体产品。 酸奶等：以生鲜牛（羊）乳或复原乳为主要原料，使用菌种发酵制成的产品。 乳粉类 乳粉：以生鲜牛（羊）乳为主要原料，经杀菌、浓缩、喷雾干燥制成的粉状产品。 配方乳粉：以生鲜乳或乳粉为主原料，去除强化了某些营养物质，经加工干燥而成的粉状产品。 炼乳类 以生鲜牛（羊）乳或复原乳为主要原料，经杀菌、浓缩，制成的粘稠态产品。 干酪类 以生鲜牛（羊）乳或脱脂乳、稀奶油为原料，经杀菌、添加发酵剂和凝乳酶，使蛋白质凝固， 排出乳清，制成的固态产品。 其他乳制品类 干酪素：以脱脂牛（羊）乳为原料，用酶或盐酸、乳酸使所含酪蛋白凝固，然后将凝块过滤、 洗涤、脱水、干燥而制成的产品。 乳清粉：以乳清为原料，经杀菌、脱盐或不脱盐、浓缩、干燥制成的粉状产品。 发酵乳：以生乳为原料添加乳酸菌，经发酵而制成之饮料或食品。 乳脂肪：以生鲜牛（羊）乳为原料，用离心分离法分出脂肪，此脂肪成分经加制成的粘稠状或 质地柔软的固态产品。 图表来源：中商产业研究院整理 PAGE 7 乳业发展历程 1949年至1978年 缓慢发展时期 1979年至1993年 快速发展时期 1994年至1999年 乳业调整时期 2000年至今 高速发展时期 在1953-1957年的第一个五 年计划期间，中国推行一系 列经济制度方面的社会主义 改造，对中国乳业的发展产 生了深远的影响。 投资开始多元化，经营专业 化、产业化，生产机械化和 自动化，全方位推进乳品加 工业和乳品机械制造业发展， 产出总量高速增长。 乳制品行业从消费数量、质 量和产品结构、消费观念上 得到全面向好发展。 中国乳业作为一个产业已经 基本形成，建设现代乳业的 条件已经基本具备，已经进 入转型期，即由传统乳业向 现代奶业过渡。 PAGE 8 乳制品产业链 图表来源：中商产业研究院整理 中游 下游 上游 奶牛养殖、繁殖 饲料加工 疾病防治 挤奶设备 原奶生产 乳制品加工 价差代替 大包乳粉 液态奶 奶粉 干乳制品 进口乳制品 商超等销售渠道 消费者乳制品市场发展环境 02 PAGE 10 相关政策支持 图表来源：中商产业研究院整理 时间 政策名称 内容 2019年3 月 奶业品牌提升实施方案 将奶业品牌建设与奶业振兴发展紧密结合，形成创品牌、推品牌、护品牌的 品牌发展机制，培育出一批具有影响力的产品品牌、企业品牌和区域公用品 牌，使国产奶业品牌深入人心。强化组织领导，形成“政府推动、部门联动、 企业主动、市场拉动”的工作格局，共同推进奶业品牌建设；加大政策支持， 加大在投融资、生产要素供给、政策扶持等方面的优惠力度；加强技术指导， 开展品牌创建技术咨询和现场指导等工作，提高奶业企业品牌化经营水平。 2018年 12月 关于进一步促进奶业振 兴的若干意见 以实现奶业全面振兴为目标，优化奶业生产布局，创新奶业发展方式，建立 完善以奶农规模化养殖为基础的生产经营体系，密切产业链各环节利益联结， 提振乳制品消费信心。包括加快确立奶农规模化养殖的基础性地位、降低奶 牛饲养成本、提高奶牛生产效率、做强做优乳制品加工业、促进养殖加工融 合发展、提升乳品质量安全水平、推动主产省（区）率先实现奶业振兴、大 力引导和促进乳制品消费等八个方面。 2018年6 月 关于加快推进奶业振兴 保障乳品质量安全的意见 一是大力引进和繁育良种奶牛，建设国家核心育种场，加强优质饲草料生产， 发展标准化规模养殖，建设优质奶源基地。二是强化乳品质量安全监管，修 订提高生鲜乳、灭菌乳等国家标准，建设全过程质量追溯体系，力争三年内 显着提升国产婴幼儿配方乳粉的品质、竞争力和美誉度。三是强化金融保险、 奶畜养殖用地等支持，为奶业振兴创造条件。 PAGE 11 国内生产总值稳步增长 数据来源：统计局、中商产业研究院整理 据统计，2020年一季度国内生产 总值206504亿元，按可比价格计算， 同比下降6.8%。分产业看，第一产业 增加值10186亿元，下降3.2%；第二 产业增加值73638亿元，下降9.6%； 第三产业增加值122680亿元，下降 5.2%。全国规模以上工业增加值同比 下降8.4%。 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 2 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 Q 1 2 0 1 4 - 2 0 2 0 年 中 国 G D P 及 增 速 情 况 单 位 ： 亿 元 PAGE 12 2020年一季度，全国居民人均可支配收入8561元，同比名义增长0.8%，扣除价格因素实际下降3.9%。城镇居民人 均可支配收入11691元，名义增长0.5%，实际下降3.9%；农村居民人均可支配收入4641元，名义增长0.9%，实际下降 4.7%。全国居民人均可支配收入中位数7109元，下降0.7%。 数据来源：统计局、中商产业研究院整理 人均收入及支出逐年增长 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 0 0 0 3 0 0 0 0 3 5 0 0 0 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 2 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 Q 1 2 0 1 4 - 2 0 2 0 年 全 国 居 民 人 均 可 支 配 收 入 情 况 单 位 ： 元 2 0 2 0 年 一 季 度 居 民 人 均 消 费 支 出 及 构 成 食 品 烟 酒 居 住 交 通 通 信 医 疗 保 健 衣 着 教 育 文 化 娱 乐 生 活 用 品 及 服 务 其 他 用 品 及 服 务 PAGE 13 社会消费品零售额逐年上涨 数据来源：统计局、中商产业研究院整理 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 . 1 - 4 2 0 1 5 - 2 0 2 0 年 中 国 社 会 消 费 品 零 售 总 额 情 况 单 位 ： 亿 元 2020年年4月，社会消费品零售总额28178亿 元，同比下降7.5%（扣除价格因素实际下降 9.1%，以下除特殊说明外均为名义增长）， 降幅比上月收窄8.3个百分点。其中，除汽 车以外的消费品零售额25095亿元，下降 8.3%。 1-4月份，社会消费品零售总额106758亿元， 同比名义下降16.2%。其中，除汽车以外的 消费品零售额97357亿元，下降15.5%。 PAGE 14 乳制品消费空间大 数据来源：统计局、中商产业研究院整理 2015年发布的中国居民营养与慢性病状况报告 显示，虽然我国居民膳食结构仍存在不合理现象， 豆类、奶类消费量依然偏低，脂肪摄入量过多，部 分地区营养不良的问题还依然存在。 据统计显示，2013-2018年我国城镇居民人均奶类食 品消费量平均在16.97千克，农村居民人均奶类食品 消费量平均在6.47千克，随着人们对饮食健康的提 升，2020年我国居民人均奶类消费量将逐渐提升。 0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 E 2 0 2 0 E 2 0 1 3 - 2 0 2 0 年 中 国 城 镇 、 农 村 居 民 人 均 奶 类 消 费 量 农 村 居 民 （ 千 克 ） 城 镇 居 民 （ 千 克 ） PAGE 15 人口的不断增长 数据来源：统计局、中商产业研究院整理 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 1 5 - 2 0 1 9 年 中 国 人 口 数 量 情 况 单 位 ： 万 人 2019年末，我国人口总量为140005万人，与 2018年相比，人口净增467万人，自然增长率 为3.34。 受出生人口减少影响，人口总量增长略有放 缓；全年出生人口1465万人，比2018年减少 58万人，人口出生率为10.48。 城镇人口比重超过60%，城镇化水平继续提升。 PAGE 16 健康消费理念的提升 根据2016年中国居民膳食指南，因为奶类中富含钙、优质 蛋白质和B族维生素，对降低慢性病发病风险有重要作用，建议 每人每天摄入300克的液体奶，或者同等的奶制品。 世界卫生组织建议3岁以下婴幼儿食品禁止加糖，因为经常食用 这类食品，会给宝宝造成龋齿、肥胖等多种健康伤害。因此， 近年来，市场上越来越多无糖无添加的酸奶制品出现，得到消 费者的喜爱。 随着生活水平和健康意识的提升，我国公众的健康饮食意识也 在不断提高，倡导科学饮食和营养均衡，减少高脂肪、高热量 的肉类食品消费，增加绿色健康消费，有利于行业长期发展。 PAGE 17 技术进步有助于行业发展 u 近年来，乳制品、婴幼儿配方乳粉生产企业实施了大规模的技术改造和产业提升，所有企业的技术装备水平、检验 能力、科研能力、质量保障能力、职工队伍专业水平均有大幅度提升，生产过程实现程控化操作管理，达到了“智 能化工厂”的水平。乳制品、婴幼儿配方乳粉企业全部实施ISO、HACCP 管理体系。原料进厂、产品出厂严格按照规 定实施批批检验，真正做到了原料来源可溯源、产品质量可追责、产品去向可追踪。 u 如今，我国乳制品生产企业，特别是婴幼儿配方乳粉企业的技术装备水平、检测检验能力、科技研发能力、企业管 理水平等均处于世界先进水平。由此可见，通过自主创新、引进消化吸收再创新、集成创新，我国在乳制品加工设 备设计、制造和工程化方面均取得了举世瞩目的成绩，但与国际先进水平相比仍存在差距。 PAGE 18 PEST小结 相关政策支持 国内生产总值稳步增长 居民消费能力不断提升 社会消费品零售额逐年上涨 人口的不断增长 健康消费理念的提升 乳制品消费空间大 技术进步有助于行业发展 P E S T乳制品市场分析 03 PAGE 20 2015-2018年中国牛奶产量波动幅度不大， 2019年中国牛奶产量有大幅度的下降。 据数据显示，2019年中国牛奶产量为 2710.6万吨. 由于疫情影响，2020年牛奶产量将会有 所下滑。 牛奶产量情况 数据来源：统计局、中商产业研究院整理 0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0 3 0 0 0 3 5 0 0 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 1 5 - 2 0 2 0 年 中 国 牛 奶 产 量 情 况 单 位 ： 万 吨21 本报告共计72页，现只展示20页，欲知详细 报告及报告中涉及数据请下载报告PPT版本。中商服务/Services 中商 产业研究 Industry Research p 专项市场调研 p 产业战略咨询 p 行业研究 投资咨询 Industry Consulting p 商计可研 p 财务顾问 p 企业上市咨询 p 商业模式设计 规划设计 Industry Planning p 产业规划 p 园区规划 p 定位策划 p 概念性规划设计 产业招商 Industry Investment p 产业招商地图 p 产业招商策划 p 项目包装策划 p 产业招商代理