2017-2018年中国移动电竞赛事商业价值评估分析报告.pptx

,2017-2018年中国移动电竞赛事商业价值评估分析报告,2,分析定义和分析方法,分析范畴l 主要分析对象为在中国大陆地区电子竞技领域行业l 主要分析中国电子竞技现状、电子竞技赛事尤其是移动电竞赛事的价值、趋势。其中对于整体的电子竞技各个产业环节进行梳理l 涉及的关键字为：电子竞技、移动电竞、用户行为、商业价值、电竞营销、商业赞助,分析方法l 资料和数据来源于对行业公开信息的飞鸟、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及XX分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价l 运用AnalysysXX的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状,分析定义l 电子竞技是电子游戏比赛达到“竞技”层面的活动，是利用电子设备作为运动器械进行的人与人之间的智力对抗运动l 电子竞技赛事提供电子竞技的比赛的平台，电竞运动员进行对抗的载体l 移动电竞是指移动端（平板电脑、手机、PSP等电子设备）电子游戏比赛达到“竞技”层面的活动。利用手机、平板电脑、PSP等移动游戏设备作为载体进行人与人之间的智力对抗运动,3,数据说明,其他说明l 内容版权：分析内容版权归属AnalysysXX及联合合作方所有，如转载、引用，请注明出处，不得以任何形式的截图、修改、删减、增加、涂鸦分析内容l 立场相关：所有观点仅代表XX研究体系结论产出，任何机构引用内容中数据，不得进行诱导、模糊、暗示分析内容中数据及XX立场,数据来源l XX：XX千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度，XX千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹l 用户调研：分析内容中用户相关数据，发放样本：50000，实际回收有效样本：36740。实际规模根据XX推算模型得出，“电子竞技用户、特殊群体用户”用户画像根据XX数据检测与实际样本量抽样处理，经XX推算模型得出l 企业访谈：对相应游戏研发商、游戏运营商、电子竞技赛事主办方、电子竞技赛事承办方、游戏直播企业等进行对企业CXO、VP等级别进行观点信息访谈l 公开信息整理：社会主流门户网站，大数据机构对外公布信息,4,核心数据l 2017年我国电子竞技市场规模将达到908亿元人民币，环比增长73.28%，其中移动电竞市场规模占比53.74%l 预计在2018年，中国电子竞技市场规模突破千亿大关，达到1121亿。2019年，中国电子竞技市场规模达到1300亿l 2017年我国电子竞技用户将达到3.5亿，环比增长40%，预计2019年将达到4.3亿人l 在电子竞技用户中男女比例分别达到69.82%、30.18%；电子竞技赛事用户中，线上观看是主要的观赛方式，占比达到93.28%l 在线下观赛用户中，男女比例较为均衡，分别占比达到53.6%、46.4%，众多电竞用户对线下观赛的渴求是十分庞大的，占比78.6%l 我国移动电竞赛事类型中，职业联赛最受用户关注，渗透率达到81.5%，其次国际级别赛事也达到60.2%的渗透率l 在赛事类型中，MOBA类移动电竞赛事最受用户欢迎占比达到62.6%l 在赛事内容上，91.6%的用户对赛事激烈程度关注最高l 在移动竞技赛事内容中，74.17%的用户在观赛过程中对移动电竞赛事的合作品牌印象十分深刻，有21.92%的用户表示有些印象l 移动电竞用户对赛事具有印象的获取方式中，品牌互动是移动电竞用户印象最深的来源，解说安利、现场互动占比达到53.41%l 多数用户会把移动电竞赛事品牌在同类产品中当作首选，占比达到60.88%。其他用户则会更多考虑价格因素，占比达到49.21%l 硬件设备类别、快消品类别、功能软件类别比较倾向对移动电竞赛事的赞助合作，占比达到80.4%、69.8%、66.5%,5,目录,lllll,中国移动电竞产业发展现状多面利好因素成就市场及用户规模爆发，电竞产业迎来“最好的时代”移动电竞产业高速、健康发展，移动化、大众化、独立化趋势明显移动电竞产业生态基本成熟，为赛事商业价值开发奠定良好基础移动电竞形成竞技体育职业化发展模式，与传统体育高度契合互联网化、年轻化、地域化特性凸显，移动电竞打造竞技体育差异化优势中国移动电竞赛事商业价值分析,一二,l 移动电竞赛事IP价值日益攀升，生态型IP营销模式助力品牌营销发展l 移动电竞赛事实现多维度营销价值，商业赞助助力产业可持续发展,三,典型移动电竞赛事商业价值案例评估l KPL王者荣耀职业联赛粉丝效应巨大，职业化运营推动全民化发展l BPL球球大作战职业联赛着力休闲竞技，趣味化赛事另辟蹊径l HPL英雄联赛多赛事产品融合，致力移动电竞生态构建,四,llll,移动电竞赛事商业价值未来发展趋势电竞赛事初具超级IP特征，为商业伙伴提供更多营销价值依托赛事，整合以内容+资源为核心的电竞营销生态打造长线合作关系将成为电竞商业化的必经之路为合作伙伴构建定制策略品牌服务，实现合作升值,中国移动电竞产业发展现状,7,多面利好因素成就市场及用户规模爆发电竞产业迎来“最好的时代”,8,大型街机步入视野电竞萌芽显现,1998年以前互联网还未普及，年轻用户群体的娱乐需求打破传统的足篮排等游艺类体育活动。伴随红白机以及游戏厅出现，借助机器进行的游戏体验初现，电子竞技的萌芽开始显现，这也是最早的电子竞技运动的雏形,单机游戏称霸,轻用户群体的喜爱，电子竞技的苗头正式点燃,电竞正式点燃1998年-2008年微 软 在 1998 年 发 布Windows98系统，电脑开始走入大众生活，早期一系列单机游戏，例如星际争霸CS红色警戒等受到年,网络游戏井喷,20年发展历程，电竞成长为“时代记忆”PC电竞,移动电竞兴起大众化、职业化趋于成熟,电竞产业初成体系2008年-2016年伴随互联网的喷井式发展，网络游戏产业爆发，用户的需求也越来越挑剔，政策、社会等因素对游戏产业的放宽使电子竞技产业开始深化，成熟的电子竞技体系逐步形成,2016年至今智能设备的普及以及移动互联网的蓬勃发展使移动游戏占据网络游戏最大的市场份额，用户日渐增长的需求以及游戏场景逐渐碎片化，促使诸多企业巨头布局移动游戏领域，电竞职业化体系趋于成熟,9,P政策扶持高度认可,多面利好，成就电竞“最好的时代”,l 国家发改委明确指出：在做好知识产权保护和对青少年引导的前提下，以企业为主体，举办全国性或国际性电子竞技游戏赛事活动l 国家体育总局发布的体育产业发展“十三五”规划指出：以冰雪、山地户外、水上、汽摩、航空、电竞等运动项目为重点，引导具有消费引领性的健身休闲项目发展l 教育部公布的普通高等学校高等职业教育（专科）专业目录增补了13个专业，其中包括：“电子竞技运动与管理”。该专业属于“体育类”l 文化部26号文件提出：鼓励游戏游艺设备生产企业积极引入体感、多维特效、虚拟现实、增强现实等技术；支持打造区域性、全国性乃至国际性游戏游艺竞技赛事，带动行业发展；全面放开游戏游艺设备的生产和销售，全面取消游艺娱乐场所总量和布局要求；各省、自治区、直辖市应当确定本地至少3个转型升级重点城市（区），各重点城市（区）应当分别发展3-5家歌舞娱乐转型升级示范场所和游戏游艺转型升级示范场所,E经济提升拉动消费,S社会认可渐成主流,T技术创新融合促进,l 目前，我国的数字体育产业发展面临着一个良好的战略时机。以电竞为代表的数字体育产业的成熟与发展，同电信、IT、金融、体育等各个行业及领域密切相关，而近年来这些相关行业的飞速发展与人们观念的巨大转变，已经为我国数字体育产业的腾飞奠定了坚实的基础l 人均可支配收入的提高，提升了国民文化消费能力。而电竞作为重要的文化消费行为之一，其收入也形成连带提升。近年来，我国国内生产总值一直保持着较高的增长速度，根据中国互联网络信息中心（CNNIC）数据显示，中国互联网用户规模今年超过八亿人，居民日益坚实的物质基础和提升生活质量的需求释放出巨大的文化产品购买欲望和消费能力，互联网用户对电竞的消费需求和消费能力逐步提升，带动了电竞产业的高速发展,l 随着计算机技术和智能设备的普及与应用，人们可以接收到的信息范围之广、程度之深，都达到了前所未有的程度。各国家地区之间的文化融合也越来越广泛。电竞产业用户群体逐渐成熟，影响力增强，趋于成为主流文化l 随着经济发展与社会包容性的增强，电竞逐渐被人们关注、接受，获得社会主流的认可。但同时，对电竞产业中牵涉的相关内容的要求也越来越高。这无疑是电竞产业发展需要面临的全新挑战。随着电竞所依托的游戏产业的逐渐饱和，电竞领域将释放超越游戏产业更为广阔的发展空间,l 我国信息网络基础设施建设加速，通信技术的创新推动互联网与电竞产业深度融合：移动互联网带宽提升，运营商为推广新技术主动下调资费价格；部分国内虚拟运营商已经全面普及4G覆盖，智能移动终端设备升级换代，迎来新一轮价格下调，既为电竞用户提供了更宽松的体验环境，也为开发更多的人机交互、社交场景等娱乐功能及模式、增强电竞赛事播出画面表现力和丰富电竞内容带来更多机遇,10.00%,10,341,908,1121,1300,53.67%524,73.28%,23.46%,15.97%,60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%,70.00%,80.00%,1000800600400,1200,1400,中国电竞市场规模将达908亿元，正式驶入行业发展“快车道”2015-2019年中国电子竞技市场规模及预测,市场规模（亿元）,环比增长率,l AnalysysXX认为，2017年我国电子竞技市场,规模将达到908亿元人民币，环比增长73.28%；预计在2018年，中国电子竞技市场规模将突破千亿大关，达到1121亿；2019年，中国电子竞技市场规模达到1300亿l 无论是PC端游戏英雄联盟，还是现象级移,动端游戏王者荣耀，越来越多的精品游戏诞生为电竞产业发展提供了坚实基础；随着电竞产业规模的逐渐扩大，电竞产业将从产品驱动转向赛事驱动，赛事产业链日趋成熟，正式进入行业发展的“快车道”,2000 0.00%2015 2016 2017F 2018F 2019F数据说明：电子竞技市场规模：1.电子竞技游戏产品收入，即电子竞技类型游戏产品业务收入；2.电子竞技赛事收入，包括赛事赞助收入、版权分销、用户付费打赏、赛事门票等；3.电子竞技衍生收入，包括电子竞技游戏产品及赛事衍生品收入，如周边、手办等数据来源：企业访谈、上市企业财报等。根据XX统计分析模型得出,11,l AnalysysXX认为，2017年我国电子竞技用户体量将达到3.5亿人，环比增长40%，这主要是由于随着,移动互联网的普及以及电竞细分领域移动电竞在2016年的不断积累创新在2017年迎来收获，整体用户得到爆发增长。预计2019年将达到4.3亿人l 随着中国移动游戏玩家基数的进一步扩大，在未来的1-2年内，中国电竞用户将继续保持高速增长。王者荣耀的崛起，使很多不玩游戏或只玩休闲,游戏的用户，第一次接触到了竞技类游戏。而王者,荣耀职业联赛也引发了移动电竞的热潮，为整体电竞行业的“规模效应”发展奠定了坚实基础,2.20,4.00,4.30,2.5013.64%,3.5040.00%,14.29%,7.50%,0.00%,30.00%20.00%10.00%,50.00%40.00%,0.00,3.002.001.00,5.004.00,中国电竞用户体量将达3.5亿人，移动电竞引发“规模效应”2015-2019年中国电子竞技用户规模及预测,用户规模（亿人）,环比增长率,2015 2016 2017F 2018F 2019F数据说明：电子竞技用户规模包括：1.电子竞技游戏用户；2.电子竞技比赛观赛用户；3.电子竞技直播观看用户。根据上市企业财报，专家访谈，XX推算模型得出,12,数据来源 ：XX千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生,的用户数据。截止2017年第3季度，XX千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹,14.93%,7.62%,3.23%,6.24%24.84%33.61%21.23%14.08%39.81%34.41%,XX千帆,69.82% 30.18%24岁以下25岁-30岁,31岁-35岁36岁-40岁,41岁以上,高消费能力中高消费能力中等消费能力中低消费能力低消费能力,中国电子竞技用户属性,真实的电竞用户：乐活自由、忠于热爱、好奇进取l 在整体电竞用户中，男女比例分别达到69.82%、30.18%。同时，电竞用户消费能力普遍集中在中等偏上，原因是电竞用户年龄段普遍分布于互联网的原住民以及生活在互联网爆发时代的人群，这部分人群普遍拥有经济独立的能力，消费观念更加开放l AnalysysXX认为，我国电竞用户对网络游戏、影视、美食、聊天交友、直播等丰富生活方式的活动情有独钟，对此类行为的消费意愿强烈。他们乐活自由，喜欢不断丰富自己的生活与视野，打破局限；他们忠于热爱，愿意长期关注并为热爱的对象“买单”；他们好奇进取，喜欢不断尝试新鲜事物、充实自我,偏好,消费意愿,网络游戏,旅行,摄像摄影,逛街购物,新闻资讯阅读,影视直播,聊天交友听歌动漫体育运动,金融理财,母婴,美食智能设备,高用户,高,中国电子竞技用户行为偏好矩阵,13,移动电竞产业高速、健康发展移动化、大众化、独立化趋势明显,14,21.70%,25.95%,53.74%,54.50%,56.92%,10%0%,50%40%30%20%,90%80%70%60%,100%,78.30%2015,74.05%2016,46.26%2017F,45.50%2018F,43.08%2019F,PC电竞,移动电竞,l AnalysysXX认为，移动电竞市场规模占整体电竞市场规模达53.74%，超越PC电竞。这主要是因为2016年，移动游戏超越客户端游戏成为我国网络游戏市场的最大的份额，众多厂商将战略重心放置移,动游戏领域，随着移动游戏的空前发展，移动电竞在今天得到爆发增长l 中重度移动电竞产品王者荣耀成为全民化游戏，KPL王者荣耀职业联赛依托过往多年的电竞市场培育，,在不到两年的时间里，以其庞大的用户体量和持续的增长性，成为移动电竞市场的主力军,移动电竞爆发增长，占据电竞产业半壁江山2015-2019中国电子竞技市场规模细分占比,15,移动电竞趋于大众化，首次突破传统游戏玩家群体l AnalysysXX认为，得益于移动电竞的高速发展，以王者荣耀为代表的移动游戏成为大众化娱乐生活方式，移动电竞也因其操作便捷、节奏加快、门槛低、上手快等特点，呈现出相较于端游电竞更高的参与度l 其次，覆盖人群的多元化代表着移动电竞的用户规模与辐射面积将进一步扩大，由于移动电竞仅需要一部智能手机与碎片化时间便能参与，因此移动电竞相比端游将拥有强大的渗透率。电竞自身具备的庞大粉丝群体与渗透效应，将对移动电竞形成进一步用户引流，逐渐壮大的用户群体又会吸引更多非传统游戏玩家群体参与，形成良性循环，真正意义上突破传统的游戏玩家群体,16,移动电竞助推独立化，从游戏附属成长为独立IPAnalysysXX认为，游戏产业的高速发展为电竞奠定了良好的市场基础。然而，电竞产业作为一个独立的产业，逐渐形成独立的运营、商业模式，而移动电竞的全民化基础，,也助推电竞赛事呈现出脱离于游戏附属的角色，逐渐成长为独立IP 从电竞赛事的商业运营模式来讲，以王者荣耀职业联赛为例，电竞产业已经形成了由人才、产品、赛事、承办、内容制作、明星经纪和周边产品等多个环节构成的较为完整的产业链，并具备了独立的造血能力 从企业运作及营利模式来讲，在电竞行业的快速发展下，腾讯、暴雪等大厂将电竞业务从游戏中抽离，作为一项单独营利业务来发展。在业务展开上，采用构建生态系统的方式，并根据各自的特点和需求制定了不同的布局,2016年12月，腾讯电竞成立，成为腾讯游戏、腾讯文学、腾讯动漫、腾讯电影后加入腾讯互娱的第五大独立业务2017年5月，暴雪成立电竞部门，专注守望先锋电竞项目发展,17,移动电竞产业生态基本成熟为赛事商业价值开发奠定良好基础,奖金/签约金,电竞内容生产、制作环节,选手/解说,分成/签约,主播,18,赛事赞助商,电竞内容播出分发环节,流量收入内容输出,电商渠道付费用户,资源支,赛事参与 赛事执行 内容授权赛事授权奖金/签约金 内容制作 金持 电竞服务平台内容监管,主播解说输送电竞俱乐部/内容授权监管部门,硬件厂商,渠道商,游戏分发,触达用户,游戏研发商游戏运营商,移动电竞产业生态基本成熟，产业链逐步完整内容提供方,l AnalysysXX认为，现如今我国移动电竞产业趋于成熟，产业链逐步完整，形成了循环的生态闭环l 其中，内容成为整个移动电竞产业链条的核心环节。腾讯、网易等企业厂商提供游戏内容版权，由赛事主办方、职业选手、俱乐部等组成内容生产方，聚合粉丝效应，再交由赛事执行进行系统专业的内容制作，然后由电视直播平台、电子竞技媒体、游戏,直播平台等渠道进行传播，,最后触达用户,视频网站游戏直播平台IPTV电竞媒体,19,内容提供方,内容提供方,赛事环节,第一方赛事第三方赛事,内容传播,赛事成为移动电竞产业生态的核心承载资源l AnalysysXX认为，整个移动电竞产业生态中，赛事是核心承载资源，具有强大的内容变现空间l 根据XX提出的企业第四章报表显示，对于整个互联网市场来说，其核心数字资产就是用户。对于内容提供方来说，可以为产品进行赋能，为产品进行生态的打造，使其更富有生命活力，从而反哺产品的用户粘性、生命周期等等运营优势；对于内容传播方来说，现如今，整体传播方进入“内容为王”的时代，赛事可以为平台提供大量的用户流量，丰富内容深度、提高市场竞争力粉丝经济,内容授权提高用户粘性提高用户付费率增强生命周期,内容赋能电竞明星 人气俱乐部电竞文化 赛事社区 。提高用户流量丰富内容深度增强市场竞争力,其他,企业,硬件商,赞助商,品牌效应、增强市场竞争力、促进现金流动、.,20,移动电竞形成竞技体育职业化发展模式与传统体育高度契合,21,移动电竞作为竞技体育走向职业化，并向传统体育靠拢l AnalysysXX认为，传统的电竞行业存在三大核心问题：职业化程度不足、商业价值被低估、生态规则不够完善。目前来看，中国移动电竞产业的职业化程度正在稳步提升，而“职业化运营”是电竞向传统体育靠拢的核心。而对于职业体育来讲，“联盟运营”是“职业化运营”的核心l 以王者荣耀职业联赛为例，王者荣耀职业电竞联盟在联赛成立之初便成立，结合传统体育与电竞的特点，引入英超、NBA等国际领先职业联赛的联盟管理体系，设置“工资帽”、“转会制度”、“三方经纪模式”等联盟规则，形成了开放、共建的职业化体系，而这在中国电竞市场也是首创，成为第一个厂商自建联盟的典型案例完善的生态模型，保障电竞职业联赛健康可持续的发展前景引进国际职业体育模式，突破传统电竞发展制约,22,33.56%,26.82%,16.67%,10.88%,4.39%7.68%,移动电竞与传统体育商业模式高度契合，具备独立造血能力中国电子竞技赛事收入分布占比,赛事赞助及冠名赛事转播权赛事直播付费,赛事门票收入赛事衍生品其他,数据说明：中国电子竞技赛事收入占比=中国电子竞技各赛事平均收入部分中国电子竞技各赛事平均总收入数据来源：企业访谈，专家访谈，XX推算模型,l AnalysysXX认为，目前来看，KPL等职业移动电竞赛事在商业模式层面与英超、NBA等国际大型传统体育职业赛事高度契,合l 商业赞助、版权分销是双方最大部分的收入占比。票务收入以及IP授权衍生品收入等实物收入占比弱于赞助与版权。值得一提的是，目前移动电子竞技赛事在商业模式上已经与,传统体育高度契合，具备独立造血能力，且由于我国移动电子竞技赛事体系仍在探索中，整体产业还未达到最终形态，在未来将具备,更大的上升空间,23,移动电竞疯狂圈粉，具备传统体育粉丝经济特性l AnalysysXX认为，移动电竞作为职业体育，同传统体育一样具有持久、深度、强大的“粉丝经济效应”。随着电竞赛事IP的不断积累，粉丝群体逐渐形成以电子竞技赛事粉丝群体、游戏产品粉丝群体、赛事服务商粉丝群体、俱乐部粉丝群体、电竞明星粉丝群体、直播平台粉丝等构成的庞大群体l 同时，移动电竞用户展现出了强大的消费力，在游戏产品、赛事产品、观赛渠道、赛事赞助品、赛事衍生品等方面均表现了强大的粉丝购买力转化,为喜欢的移动电竞游戏产品付费（游戏购买、充值、抽奖等）,为喜欢的移动电竞游戏产品比赛相关付费（购买门票、应援物购买等）为喜欢的移动电竞游戏产品内容直播参与付费（直播打赏、刷礼物、竞猜等）为喜欢的移动电竞游戏产品相关合作产品付费（游戏代言品、赛事赞助品等）为喜欢的移动电竞游戏产品衍生品付费（手办、服饰、衣帽等）为喜欢的移动电竞游戏产品相关内容进行知识付费（文章打赏、捐赠、众筹等）只参与从不花钱其他,88.1%,9.1%,76.4%60.1%57.3%42.6%30.8%47.7%,游戏粉丝群体赛事服务粉丝群体俱乐部粉丝群体,赛事粉丝群体电竞明星粉丝群体直播平台粉丝群体,数据来源：XX、用户调研、企业访谈、公开信息整理及XX推算模型,24,移动电竞融合体育赛事模式，具备高观赏性强参与性l AnalysysXX认为，移动电竞作为高观赏性的体育赛事，打破了电竞观赛场景的限制，在线上及线下都具备较强的参与性，且观赛用户需求呈现多样化。在线上观赛方面，60.28%的用户喜欢和朋友一起观看，且83.31%的用户会为比赛发布社交状态；而在线下观赛方面，88.3%的用户注重并喜欢赛事的参与感，对赛事环节沉浸度较深，而65.80%的用户会专门前往线下比赛，为喜欢的俱乐部或职业选手加油,71.66%,60.28%,喜欢与朋友、同学、同事一起观看比赛83.31%,为电竞比赛发布微博、微信等社交状态加,油打call,平时与朋友、同学、同事一起玩游戏63.22%,在观看电竞比赛的同时参与比赛内容,86.29%,通过电竞比赛官方微博、微信等渠道关注,74.85%,成为电竞比赛中俱乐部或电竞明星的小迷弟、小迷妹,线上移动电竞赛事用户观赛原因,88.30%,65.80%,47.10%,20.80%,4.60%,16.10%,100.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%,线下移动电竞赛事用户观赛原因,数据来源：XX、用户调研、企业访谈、公开信息整理及XX推算模型,25,沃尔沃 & 环球帆船赛,奔驰 & 中国网球公开赛,宝马 & 国际高尔夫球赛,尊崇个性独特美学精益求精,挑战极限征服自我超凡技艺,优雅愉悦自强不息坚韧不拔,移动电竞传递职业品质与体育精神，为品牌实现文化沟通与积淀l AnalysysXX认为，移动电竞作为体育赛事，其在赛事过程中体现的职业品质与体育精神与传统体育项目并无太大差异。追求梦想、追逐竞技、信任、团队协作、友谊、公平、永不畏惧等体育精神充分贯彻在移动电竞赛事之中。而随着移动电竞赛事的逐年积累，其体育精神的沉淀，也将为合作品牌的文化沟通和积淀创造条件XX & KPL,26,互联网化、年轻化、地域化特性凸显移动电竞打造竞技体育差异化优势,6.90%,4.90%,4.90%,27,53.80%,44.60%,60.70%,40%20%,100%80%60%,移动端互联网5.20%9.80%60.70%,开路电视频道 收费电视频道3.50%6.90%7.20%38.90%,IPTV2.10%8.10%24.20%,OTT,移动电竞作为职业体育新形态，具备更强的互联网特性l AnalysysXX认为，目前主要的中国地区转播渠道分为五大类：移动端互联网、开路电视频道、收费电视频道、IPTV、OTT。其中，由于版权问题，移动端互联网占比较大，但开路电视频道仍是传统体育用户主要的转播渠道。而对于移动电竞赛事来说，则超过九成来自移动端互联网渠道，体现了明显的互联网特性。此外，由于移动电竞观赛用户对于画质清晰、效果震撼等仍有较高诉求，且移动电竞用户与传统体育观赛用户呈现出相同的电视观赛偏好，因此在未来，除了移动端之外，IPTV、OTT等大屏观赛需求仍是重要发展趋势,移动电子竞技赛事转播渠道用户占比,84.30%,79.20%,63.60%,22.90%,30.60%,100.00%50.00%,0%英超 世界杯 NBA数据来源：XX、用户调研、企业访谈、公开信息整理及XX推算模型,0.00%画质清晰 画面流畅 效果震撼 没有太大感觉 其他数据来源：XX、用户调研、企业访谈、公开信息整理及XX推算模型,中国区英超、世界杯、NBA转播渠道用户占比,3.90%移动端互联网电视频道其他 91.20%移动电子竞技赛事用户观赛体验需求占比,20%,29.60%,8.10%,19.40%,6.20%,4.10%,0%,28,13.70%23.70%39.40%,15.70%26.40%30.20%,11.40%26.70%34.90%,6.80%32.40%30.10%,100%80%60%40%,中国规模级赛事用户消费能力占比,中等消费能力,低等消费能力中高等消费能力,中低等消费能力高等消费能力,移动电竞作为职业体育新形态，触达更年轻的中高等消费群体l AnalysysXX认为，相较于传统体育赛事，移动电竞赛事在用户年龄占比上呈现出明显区隔。传统体育用户虽然在足球或篮球的不同项目上也呈现年龄区隔，但普遍集中在25-40岁。而移动电竞赛事用户集中在18-30岁，年轻化特性凸显。与此同时，移动电竞用户相较于传统体育赛事，在消费能力上却没有明显差异，中高等消费能力反而占据优势，表现出更加强劲的消费观念与消费能力,20% 17.60% 24.50%19.20%10.10% 7.60%英超 世界杯 NBA 移动电竞赛事数据来源：XX、用户调研、企业访谈、公开信息整理及XX推算模型,23.50%20.50%28.60%,20.60%25.70%26.90%,13.40%28.60%20.80%,2.30%14.70%19.10%34.30%,100%80%60%40%,24.70%19.30% 17.60%9.20% 12.50%0%英超 世界杯 NBA 移动电竞赛事数据来源：XX、用户调研、企业访谈、公开信息整理及XX推算模型,中国规模级赛事用户年龄分布占比,18岁以下,18-24岁,25-30岁,31-40岁,40岁以上,14.90%,14.80%,9.10%,29,l AnalysysXX发现，我国竞技体育赛事用户在区域化下沉上普遍较为均衡。相较于传统体育赛事，移动电竞赛事一方面符合职业体育赛事的区域化触达特性，另一方面在非线级城市的触达比率更具优势。这主要是因为传统体育赛事线下观赛需求更为旺盛，大型,场馆基本集中在一二线城市。而移动电竞赛事观赛渠道以线上渠道为主，因此在地域化下沉方面，移动电竞赛事地域分布更为均衡，渠道下沉方面优势显著,7.30%34.30%43.50%,6.20%29.40%45.80%,8.30%31.30%45.60%,16.30%35.40%39.20%,100%80%60%40%,20%18.60%0%英超 世界杯 NBA 移动电竞赛事数据来源：XX、用户调研、企业访谈、公开信息整理及XX推算模型,移动电竞作为职业体育新形态，实现更深的地域化下沉中国规模级赛事用户城市分布占比,一线城市,二线城市,三线城市,非线级城市,中国移动电竞赛事商业价值分析,31,移动电竞赛事IP价值日益攀升生态型IP营销模式助力品牌营销发展,32,传统媒介投放式微，植入式IP营销受到品牌广告主热捧,布局内容生产上游，定制化的情节植入式营销应用能力增强,技术提升增强，情景植入和情景互动能力提升,l AnalysysXX认为，近年来，内容生产领域布局和技术进步为植入式IP营销发展提供了基础，在2017年品牌广告主纷纷增加预算投入，一方面是由于网络视频节目、影视剧、体育赛事等头部内容具有较强的人群覆盖能力，有助于品牌市场声量提升；另一方面，贴片广告、线下投放等传统媒介广告资源愈发紧缺且投资回报率难以评估，变相促使植入式IP营销的产品吸收了越来越多品牌广告主的营销预算,33,电竞赛事IP价值不断攀升，移动电竞商业开发潜力巨大l AnalysysXX认为，目前来看，电竞赛事在人气、规模、社会认可度等方面逐渐向好，电竞赛事的商业价值巨大，吸引诸多国内及国际性的企业将目光聚焦在电子竞技赛事领域并投入营销预算进行商业赞助和品牌营销活动。此外，目前来看，诸多品牌赞助商将投放重心放在客户端电子竞技赛事。值得一提的是，移动电竞赛事商业占领较少，属于未开荒状态，随着移动电竞全民化的发展，移动电竞赛事在商业价值上具有很大的发展投放空间,