2015-2017年中国移动CRM市场研究报告.pdf

企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE2015-2017年中国 移动 CRM市场 回顾2018年 03月March， 2018“改变”已成主旋律在企业级服务市场聚光灯的持续追逐下 ， 2015-2017年 ， 移动CRM经历 了 “ 风雨飘荡 ” 的三年 。这三年内 ， 供应商 、 企业用户 、资本机构等各方参与者的互相 “ 博弈 ” ， 在推动市场 持续 进阶的同时 ，自身也发生了各具特色的改变 。关键词： 有苦有甜产业 篇移动 CRM市场规模稳步增长的同时 ， 厂商也开始尝到初期盲目扩张的 “ 恶果 ”数年的积累爆发，移动 CRM市场规模持续扩张甜头：中国移动 CRM市场销售规模及年复合增长率3.36 3.496.50 9.69 13.553.9%39.1% 42.3% 41.7%市场规模年复合增长率单位：亿元2015 2016 20172014 2018（ E） 潜 增量市场呈现持续收缩的态势 ， 根源 在于在市场 拓展 初期 ，厂商盲目 扩张用户数量规模 ， 在现阶段导致拓客和留客过程中均出现较大困难 。 厂商 初期扩展的客户以中小微企业为主 ， 而国内中小微企业的 存活 周期较短 ， 因此 在续费阶段 ， 部分该 类型 企业已经 在激烈的市场竞争中消亡 ， 对续费率产生了较大的影响 。通过 新的市场规模测量 ， T数据对 2017年移动 CRM的市场规模进行了修订：由 10.38亿 修订为 9.69亿 。原因：数据来源： T数据苦头：厂商 难以兑现最初的 “ 诺言 ” ， 潜增量市场持续收缩2015-2017年潜增量 市场（计划应用移动 CRM的企业市场）比重 变化情况43.8% 201536.8% 201631.8% 2017 略显浮夸的产品介绍 略显过度的服务承诺 极具 诱惑的价格策略 厂商过去用户 对移动 CRM认知程度低 被厂商的宣传所吸引厂商现在用户 实际的产品及服务没达到最初宣传的标准 前期快速圈住的用户流失现象严重 一部分 用户被厂商 “ 坑苦 ” ， 选择了逃避 一部分用户认知愈发成熟 ，更清楚的理解自身的需求数据来源： T数据关键词：升级企业用户篇2015-2017年 ， 移动 CRM企业用户的数量和体量持续扩充 ， 认知也进入了更高的层次数据来源： T数据移动 CRM企业用户 基础持续扩充2015-2017年，成功应用移动 CRM的企业用户数量稳步增长38.1%49.5%55.1%201720162015中大型企业对移动 CRM的应用愈发充满信心8.5%18.0% 18.3%11.8%15.4% 18.0%50人以下51-200人201-500人501-1000人1001人以上中 大型企业2015-2017年，移动 CRM市场内中 大型企业用户比重持续提升2015 2016 201720万以上10-20万元3-10万元1-3万元1万元以内没有投入2018年预期2017年2016年2015年 经历了近几年的市场教育和洗礼 ， 无论是中大型企业还是小微型企业 ， 均对 移动化 、 云计算等新技术和移动CRM等新产品的认知有了不同程度的提升 。 相较于小微型企业 ， 中大型企业具备成规模的销售团队和成体系化的销售体制 ， 更加强调销售业务层面的个性化 。 同时在资金投入持续提升的保障下 ， 该类型企业既有想法又有能力去选择更匹配自身需求的产品类型 。2015-2018年企业对移动 CRM的 投入数据来源： T数据数据来源： T数据企业对不同类型的移动 CRM有了更加明确的需求2015-2017年企业对不同类型移动 CRM的选择情况42.7%37.4%29.3%26.8%26.8%统一 平台支持， 实现数据 互联互通据需求调整 系统资源，灵活适 配更好 的满足业务的需求保障 云平台环境的稳定与安全有效控制自主开发移动 CRM的成本46.2%42.3%40.4%36.5%28.8%产品更新迭代周期短，频率高无需 IT基础设施建设，成本投入低服务 质量及解决问题的效率高管理 运维简单，无需 专人维护服务体系完善SaaS 移动 CRM PaaS 移动 CRM2015年2016年2017年6.7%18.3%28.6%93.3%81.7%71.4%企业选择 SaaS 移动 CRM的原因 企业选择 PaaS 移动 CRM的原因数据来源： T数据移动 CRM的战略级地位凸显，企业逐步摆脱“跟风” 路线2015-2017年企业用户导入移动 CRM的原因（ TOP6）基于移动 CRM做 整体信息化 布局提效1 2 3 4 5 61 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6跟风节流提效跟风战略部署提效战略部署提效行业内已经较普及，跟随部署响应上级部门政策创新的要求充分利用移动技术的愿望行业内已经较普及，跟随部署基于移动 CRM做整体信息化布局需要移动 CRM支持公司销售业务的转型201720162015战略级 地位逐渐凸 显41.9%24.1%15.9% 15.9% 15.7% 14.5%49.9%34.6% 30.0%19.0% 17.3% 16.8%55.7%31.8%27.3% 25.0%22.7% 21.6%数据来源： T数据2016年关键词：调整厂商 篇2015-2017年移动 CRM代表厂商的品牌认知度、参与度2016年 2017年2015年数据来源： T数据厂商三年长跑 ， 格局初现宏观 层面 微观层面整体市场处于起跑阶段 ， 各厂商虽然基因不同 ， 但品牌表现的差距并不明显：认知度虽略有差异 ， 而参与度则几乎处于同一水平线 。厂商在品牌认知度和参与度层面进行了不同程度的资源投放 ， 整体市场呈现 “ 百家争鸣 ” 的态势 。2015年2017年厂商的品牌表现呈现 出 “ 梯队 ” 的现象 ， 优势阵营初步凸显 。2015年 ， 在市场发展的起步阶段 ， 部分厂商有倾向性的加大在市场宣传层面的资源投入 ， 因此在整体市场中 ， 厂商的品牌认知度出现了略微的差异 ， 而品牌参与度仍处于 同 一水平 。2016年 ， 各移动 CRM厂商均在积极的探索适合自身的发展模式 ， 部分 厂商优先进行市场推广和品牌宣传 ，部分厂商则将资源集中于提升销售转化能力及渠道建设方面 ， 整体 市场内的品牌表现呈现 出 百家争鸣 、 各有所长的态势 。2017年 ， 2016年大规模的资源 投入得到 了效果的反馈 ， 一部分厂商较为顺利的摸索出适合自身的 发展道路 ， 而另一部分 厂商则在摸索过程中走了弯路或遇到了障碍 ， 整体市场在品牌表现方面呈现出了 “ 梯队 ”差异的特征 。关键词：悲喜两重天番外篇单 轮融资规模持续扩充的背后 ， 可能是 无奈 ， 也可能是惊喜数据来源： T数据2015-2017年移动 CRM市场单轮平均融资规模2015 2016 20173300万 9600万 1.3亿2015-2017年 ， 移动 CRM市场由融资潮过渡到所谓的“ 资本寒冬 ” ， 虽然融资事件数量在逐年降低 ， 但单笔融资规模则呈现持续递增的态势 ， 可以看到资本方的投资更加聚焦 ，而这背后也隐藏了多方面的含义：（ 1） 资本方的追投或跟投实属无奈之举：现阶段资本方面临着难以退出和不退出可能 “ 血本无归 ” 的双重风险 ， 部分资本方选择通过追投或跟投进行 “ 豪赌 ” 。（ 2） 资本方从自身与厂商的利益共同点出发：在自身生态体系建设的过程中 ， 资本方希望通过投资来补强或者填补其中一环 。 例如：阿里巴巴对企加云的投资 ， 是对阿里新零售体系建设的有力支援 。2018年移动 CRM领域最新研究内容请关注 T研究后续发布的相关报告企 业 服 务 数 据 专 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICEThank You“ T媒体 ” 致力于传播企业级 最前沿的 信息化服务 动态 ， 为业内人士提供丰富的产业资讯 、 专家观点 、 高层访谈 、 行业数据等内容服务 。“ T研究 ” 每年发布企业级信息化相关研究报告 、 数据分析成果上百份 ， 面向企业级 IT信息化市场提供全生命周期 （ 包括市场竞争分析 、 品牌策略研究 、 销售与市场份额监控等 ） 的数据 、 调研 、 咨询服务 。“ T数据 ” 基于开放的平台 ， 可迅速获取各区域 、 各行业以及各种类型的 IT信息化产品在企业用户端的实践情况 ， 为机构提供更敏捷 、 更灵活的数据决策参考服务 。“ 人称 T客 ” （ 曾用名 “ T客汇 ” ） 以 “ 专业的企业数据服务 ”为宗旨 ， 于 2012年成立了国内第一家研究型媒体 ， 旗下包含 “ T媒体 ” 、 “ T研究 ” 、 “ T数据 ” 三大业务 。 专注于企业级 IT信息化服务 ， 现已成为各大 IT垂直媒体 、 研究机构 、 企事业单位信赖的数据引用源 。“ 人称 T客 ” 先后为中国信息通信研究院 （ 国家工业和信息化部电信研究院 ） 、 中国移动 、 阿里 、 AWS、 华为等提供数据 研究和决策参考服务 。2014年 “ 人称 T客 ” 受邀成为中国信息通信研究院移动信息化外聘专家团队 。关于“人称 T客”我们是我们做，我们有报告官方发布平台：“ 人称 T客 ” 微信公众号及官网（ 1） 微信公众号 ： （ 2） 官网：tikehuicniteyesVIP服务： 18600161217联系我们