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中国传统燃油汽车退出进度研究与环境效益评估UPDATED TIMETABLE FOR PHASING OUT CHINAS TRADITIONAL ICE VEHICLES AND ITS ENVIRONMENTAL BENEFITS ASSESSMENT能源与交通创新中心（ iCET）Innovation Center for Energy and Transportation2020.06执行报告EXECUTIVE REPORT中国石油消费总量控制和政策研究项目( 油控研究项目 )中国是世界第二大石油消费国和第一大石油进口国。石油是中国社会经济发展的重要动力，但石油的生产和消费对生态环境造成了严重破坏；同时，石油对外依存度上升也威胁着中国的能源供应安全。为应对气候变化和减少环境污染，自然资源保护协会（ NRDC）和能源基金会中国（ EF China）作为协调单位，与国内外政府研究智库、科研院所和行业协会等十余家有影响力的单位合作，于 2018 年 1 月共同启动了“中国石油消费总量控制和政策研究”项目（简称油控研究项目），促进石油资源安全、高效、绿色、低碳的可持续开发和利用，助力中国跨越“石油时代”，早日进入新能源时代，为保障能源安全、节约资源、保护环境和公众健康以及应对气候变化等多重目标做出贡献。自然资源保护协会（ NRDC）是一家国际公益环保组织，拥有约 300 万会员及支持者。 NRDC 致力于保护地球环境，即保护人类、动植物以及所有生灵所倚赖的生态系统。自 1970 年成立以来，我们的环境律师、科学家和专家一直在为公众享有清洁的水和空气以及健康的社区而努力。通过在科学、经济和政策方面的专业知识，我们在亚洲、欧洲、拉美和北美等地区与当地合作伙伴一起共同推进环境的综合治理与改善。请登录网站了解更多详情 nrdc本报告是油控研究项目的子课题之一，由能源与交通创新中心（ iCET）撰写。能源与交通创新中心（ iCET）是一个在清洁交通、低碳经济和气候变化领域中具有领导力的非营利专业智库机构。在中国北京和美国洛杉矶均设有总部办公室。其核心使命是为各级决策者提供能够缓解能源和气候危机并创造绿色能源生态体系所亟需的创新型解决方案。在清洁交通领域，致力于加速中国交通向后石油时代与零排放转型。请登录网站了解更多详情 icet系列报告中国汽车全面电动化时间表的综合评估及推进建议（ 2.0版 ）中国传统燃油汽车退出进度研究与环境效益评估中国城市公共领域燃油汽车退出时间表与路径研究中国重型货运部门减油路径评估中国石油消费总量达峰与控制方案研究中国石油消费情景研究（ 2015-2050）国际石油消费趋势与政策回顾中国石油消费总量控制的财税政策研究中国石油消费总量控制体制机制改革研究油控情景下杭州市碳减排路径研究中国石油真实成本研究石油开采利用的水资源外部成本研究中国石油消费总量控制的健康效应分析中国传统燃油汽车退出时间表研究下载以上报告请登录 NRDC 官方网站 nrdc 或扫描下方二维码i中国传统燃油汽车退出进度研究与环境效益评估油控研究项目系列报告中国传统燃油汽车退出进度研究与环境效益评估UPDATED TIMETABLE FOR PHASING OUT CHINAS TRADITIONAL ICE VEHICLES AND ITS ENVIRONMENTAL BENEFITS ASSESSMENT执行报告EXECUTIVE REPORT安 锋 秦兰芝 王雯雯 康利平 毛世越 贾佳美子能源与交通创新中心（ iCET）Innovation Center for Energy and Transportation2020 年 06 月油控研究项目系列报告ii目录摘要 ivAbstract vii1.传统燃油汽车定义及其替代技术路径 12.新能源汽车发展案例城市分析 3（1）新能源汽车发展情况及相关扶持政策（2）新能源汽车推广驱动力及影响要素（3）新能源汽车推广存在问题与挑战（ 4）新能源汽车推广经验总结（5）案例城市新能源汽车推广经验对其他地区的借鉴意义3.中国传统燃油汽车退出时间表更新 13（1）传统燃油汽车退出区域层级调整（2）传统燃油汽车退出车类划分调整及更新（3）中国传统燃油汽车退出时间表更新iii中国传统燃油汽车退出进度研究与环境效益评估4.各类别传统燃油汽车退出进度建议 19（1）中国传统燃油汽车退出进度概述（2）PV1 非私人乘用车传统燃油汽车退出进度（3）PV2 私家车传统燃油汽车退出进度（4）CV1 公共领域传统燃油汽车退出进度（5）CV2 城际客车、城际物流及专用车领域传统燃油汽车退出进度（6）CV3 中、重型货车传统燃油汽车退出进度5.“十四五”时期传统燃油汽车退出的问题与建议 306.中国传统燃油汽车退出对拉动经济及产业发展的影响 357.中国传统燃油汽车退出的减排减碳效益 39（1）减油效益（2）温室气体减排效益（3）污染物减排效益8.中国传统燃油汽车全面退出建议 43油控研究项目系列报告iv摘要本研究是在2019年中国传统燃油汽车退出时间表研究（简称“时间表”）的基础上，通过分析部分城市传统燃油汽车退出案例，对全国传统燃油汽车退出时间表在分地区、分车类、分时段的分配上进行进一步优化调整和纠偏，针对性制定各层级各车类传统燃油汽车的退出进度，并提出“十四五”期间和中长期的退出方案建议。同时，对传统燃油汽车退出的减排减碳效益进行综合评估。主要研究成果包括：1. 由于目前除公交、出租、网约与分时租赁外，其他领域新能源汽车的渗透率较低，研究结合实际情况，将传统燃油汽车退出车类中的CV1和CV2两个车类分别进一步细化成四个和三个小类。2. 在2019年时间表研究中，依据10个核心指标将全国划分为I-IV个层级。通过国家政策梳理和案例城市分析，认为部分大气治理重点区域和新能源汽车发展较领先省市（包括贵州、陕西两个省份和贵阳、厦门、福州、南昌、宁波、苏州、武汉、柳州八个城市）在 2019 版时间表中所处层级相对靠后 , 而这些区域对传统燃油汽车退出的意愿和动力较强 , 因此将其所在的层级均向前调整一级。3. 结合层级和车类调整，并基于各区域新能源汽车发展情况，更新了全国传统燃油汽车退出时间表，具体如下。其中，2030年之前的退出进度参考国家相关规划文件，2031 年之后的退出进度依据各层级新能源汽车发展预判进行设定。v中国传统燃油汽车退出进度研究与环境效益评估中国传统燃油汽车分层级分车类退出时间表（2020更新版）2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050PV1-a I、II III IVPV1-b I、II III IVPV2 I II III IVCV1-a I、II III IVCV1-b I、II III IVCV1-c I II III IVCV1-d I、II III IVCV2-a I II III IVCV2-b I、II III IVCV2-c I、II III IVCV3 I II III IV注：1. 表中所指均为增量市场的退出时间节点；2. CV1和CV2在2019版时间表中没有进行车类细分；3. PV1-a，巡游出租、网约和租赁车；PV1-b，公务车；PV2，私家车；CV1-a，公交；CV1-b，通勤车；CV1-c，城市轻型物流与邮政车；CV1-d，环卫车与场地作业车；CV2-a，城际客车；CV2-b，城际物流；CV2-c，专用车；CV3，中、重型货车。4. 基于更新时间表，第一、二层级公共领域车类将在2025年底之前完成传统燃油汽车的退出，研究中对这些车类分别制定了各层级“十四五”时期各年度的传统燃油汽车退出进度规划。全国层面全领域传统燃油汽车的退出时间不晚于 2050 年。5. 传统燃油汽车退出的环境效益非常显著，在更新时间表下，各层级汽车石油消费量达峰时间不晚于 2023 年，生命周期温室气体排放达峰时间不晚于 2025 年，至 2050年各类尾气污染物减排量过亿吨。基于中国国情，新能源汽车将成为传统燃油汽车退出后的最主要替代选择。虽然新能源汽车已进入快速发展期，但相关产品仍有待提升，产业亟待完善。基于研究成果，对传统燃油汽车退出过程提出如下政策建议：（1） 一、二层级传统燃油汽车退出需发挥先行示范带头作用，尤其在公共领域，三、四层级则应稳步推进，除公交、出租外，建议其他领域传统燃油汽车的退出要油控研究项目系列报告vi反复权衡经济压力、实施难度、新能源汽车技术与成本，设定贴合政府和运营主体承受能力的退出计划，并可通过设立示范试点，由点及面稳步推进。（2） 对有条件的区域，建议根据当地的新能源汽车发展需求及经济发展形势，考虑是否加快推进传统燃油汽车退出进度。同时，基于更新结果制定针对性的保障机制并出台措施细则。（3） 评估退出方案对传统燃油汽车产业及上下游产业链的影响并提前引导，包括妥善出台重组并购、财务支撑、就业安排及破产保护等措施。（4） 中长期内，新能源汽车推广和应用面临较大压力，需政府在宏观政策设计、基础设施建设、新能源汽车产业与产品，以及新能源汽车使用与后服务四个层面分阶段出台相应保障措施。基于上述传统燃油汽车退出时间表及各车类退出进度，各区域可详细设计符合当地实际情况的传统燃油汽车退出规划，并在不同时期选择适宜当地的替代车型。虽然加快传统燃油汽车退出能带来显著的环境效益，但我们认为在新能源汽车发展相对滞后的第三、四层级区域，应当根据经济发展和社会接受度，由点及面逐步实行传统燃油汽车的退出，实现传统燃油汽车与新能源汽车之间的平稳过渡。vii中国传统燃油汽车退出进度研究与环境效益评估AbstractBased on the information collected through case studies, this report adjusts and optimizes the timetable for phasing out Chinas internal combustion engine vehicles (ICEVs) proposed in 2019. The report focuses on the specific schedules, policy and action recommendations, as well as the environmental benefits resulting from ICEVs phase-out at different levels and within different vehicle categories.In previous assessments, cities and provinces in China have been categorized into levels I-IV, using 10 indicators including local economic conditions, car ownership and saturation, accessibility of ICEVs, NEV promotion, NEV industry development, infrastructure for NEV, air pollution control, NEV market openness, and policy executive ability. Based on the case analysis in this study, some cities and provinces are highlighted either for their urgent need to expedite the electrification of road transport as a key air pollution prevention policy or for their outstanding achievements in NEV promotion. These cities and provinces include Guiyang, Xiamen, Fuzhou, Nanchang, Ningbo, Suzhou, Wuhan, Liuzhou, Guizhou Province and Shaanxi Province. To better illustrate the market trends and policy implications, these regions have been advanced one level. For example, Guiyang was in Level III in the timetable proposed in 2019. However, in this study it is among the regions in Level II. Meanwhile, the segmentation of ICEVs under commercial vehicles has been refined due to unbalanced NEV promotion to date.After applying the above adjustments, the timetable for phasing out Chinas ICEVs has been updated as illustrated in the table below. The trajectory during the 2020-2030 period is close to the existing national goals set in the New Energy Vehicle Industry Planning (2021-2035) (exposure draft), while the trajectory beyond 2030 is based on the projections of NEV market development.油控研究项目系列报告viiiAdjusted timetable for phasing out Chinas ICEVs by 2050In which year there will be no ICEVs in the new car market for regions in each level2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050PV1-a I、II III IVPV1-b I、II III IVPV2 I II III IVCV1-a I、II III IVCV1-b I、II III IVCV1-c I II III IVCV1-d I、II III IVCV2-a I II III IVCV2-b I、II III IVCV2-c I、II III IVCV3 I II III IVNote: 1. The time nodes in this table indicate that there will be no ICEVs in the new car market in that year;2. There were no sub-classes under CV1 and CV2 in the timetable proposed in 2019.3. PV1-a is taxi, rental cars and e-hailing vehicles, PV1-b is official cars, PV2 is private cars, CV1-a is city buses, CV1-b is commuter vehicles, CV1-c is light logistics vehicles and mail cars, CV1-d is sanitation vehicles and field trucks, CV2-a is intercity buses, CV2-b is intercity logistics vehicles, CV2-c is special vehicles, CV3 is medium and heavy duty trucks.According to the adjusted timetable, there will be no ICEVs in the new car market within public transport system (CV1-a, b, c, d) for Level I and Level II regions by 2025. For these vehicle categories, a specific phase-out schedule set year by year is suggested during Chinas Fourteenth Five-Year Plan (FYP). Nationwide, by 2050, the ICEV market share of new car sales will drop to zero. Under the scenario of ICEVs phase-out, oil consumption for the four levels will peak in 2020, 2022, 2023, and 2023, respectively. Lifecycle GHG emissions, including emissions from electricity generation, will peak no later than 2025. Reductions of tailpipe pollutants, such as volatile organic compounds (VOCs), nitric oxide (NOX), and carbon monoxide (CO), etc. are estimated to exceed 100 million tons.Despite the rapid development of NEVs in China over the past years, NEVs are still not yet in a position to replace ICEVs in terms of price advantage or competitive driving performance. Based on our findings, policy recommendations have been made to address transition challenges.