2020年中国视频会议行业研究报告.pdf

中国视频会议行业研究报告2020年22020.6 iResearch Inc. w ww.iresearch开篇摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。概念界定： 视频会议强调不同地点的人或群体 ， 通过网络与多媒体设备 ， 将声音 、 影像与文件等资料经过编码 、 分发 、 解码等流程实现实时互传 。 不同于直播与录播的 “ 单向互动 ” ， 视频会议更加注重 多方音视频实时交互 。为什么会爆发 ？ 表象： 疫情触发了远程办公需求 ， 促进视频会议产品流量暴增； 行业积累： 企业级市场基础不断扩大 ， 2019年企业实有主体数量达 3858万户 ， 同比增长 31.1%； 云服务市场教育显著： 2018年中国云服务市场规模实现 1026.3亿元 ， 企业云计算使用率高达 58.6%。市场规模： 疫情红利或滞后一年显现 ， 云视频会议厂商以免费扩容为代价攫取流量 ， 加之硬件视频会议厂商损失第一季度收益 ， 2020年市场增速并不乐观 。 预计随硬件厂商加速回款周期与云视频会议厂商变现模式明朗 ， 中国视频会议市场规模将由 2020年的 161.5亿元上升至 2023年的218.9亿元 ， 云视频会议系统与硬件视频会议系统分别实现 24.8%与 9.3%的复合增长率 。需求特征与产品选择： 不同规模企业 根据 IT基础设施能力与付费能力选择厂商 ， 大型企业通常定制化 ， 中型企业行业垂直化 ， 小微企业标准化； 不同行业属性企业 依据场景需求选择有定制化能力的厂商 ， 通常政府与安全敏感型行业关注传统通信厂商 ， 强个人用户属性行业关注平台型与云通信厂商 。竞争格局与竞争策略 ：主要玩家有三类 ， 包括 传统通信厂商 、 云通信厂商 以及 平台型厂商 。 目前 ，竞争大于合作 ， 三类玩家主要联合 渠道商 布局 “ 云 +端 +行业 ” 战略 。 传统通信厂商在硬件上做软件平台生态； SaaS厂商与平台型厂商依靠 2C产品优化用户体验 ， 联合渠道布局 2B平台生态 。趋势洞察 ： 业态发展： 1） 产品形态：客户追逐低成本与高性能 ， 产品形态随之趋向普惠智能； 2）会议室形态： TV厂商 、 平板厂商将携高清智慧交互屏进场 ， 联合智能硬件 、 云通信企业 ， 打造软硬融合的智能会议室 。 企业思变： 疫情造成企业营商环境恶化 ， 企业需要固本节流 ， 视频会议节省了非必要的商务出差成本 ， 是企业提效节流的重要出口 ， 不失为企业主的一种效率工具选择 。3视频会议“疫”外爆发 1需求端：需求特征与企业产品选择 2供给端：行业格局与厂商应对策略 3视频会议行业趋势洞察 442020.6 iResearch Inc iresearch研究范围与概念界定视频会议是企业协作的重要工具，重在多方音视频实时交互“ 会议 ” 以解决企业业务发展 ， 实现业务目标为核心 ， 关键点在人与人 ， 部门与部门的协调与配合 。 从这个角度讲 ， “ 会议 ” 是企业协作的重要工具 ， 其不同于综合沟通协作的即时性交流 、 文档协作的多人编辑与任务管理的流程规划 ， 而是强调特定时间 ， 特定地点 ， 由特定人群发起的多人会话 ， 以解决特定业务问题为目的的协作工具 。 当 “ 会议 ” 延伸至 “ 视频会议 ” 时 ， 顾名思义 ， 其突破了空间的界限 ， 强调的是不同地点的人或群体 ， 通过网络与多媒体设备 ， 将声音 、 影像与文件等资料经过编码 、 分发 、 解码等流程实现实时互传 。 不同于直播与录播的 “ 单向互动 ” ， 视频会议更加注重多方音视频实时交互 。 因此 ， 本报告的研究范围将仅限于视频会议 ， 不包含直播与录播 。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。研究范围与视频会议系统服务流程研究范围企业协作工具会议协作 综合沟通协作 文档协作 任务管理类视频会议系统 电话会议系统 分别以钉钉、石墨文档、 Teambition等为代表的协作方式视频会议系统服务流程采集 采集编码 视频存储 视频转码 画质处理数据统计编码分发实时水印解码播放 播放服务端52020.6 iResearch Inc. w ww.iresearch 2020.6 iResearch Inc. w ww.iresearch疫情催化远程办公快速爆发2020年 2月 ， 中国新冠疫情爆发 ， 全国各经济面均受到不同程度的影响 。 为避免人员流动造成聚集性感染 ， 政策鼓励全民居家办公 ， 协同办公行业随即迎来井喷式增长：二月效率办公类 App月独立设备数环比增长 180.6%， 日均使用时长环比增长 168.2%， 以钉钉 、 腾讯会议 、 石墨文档等为代表的协同办公软件迎来用户量激增 。 三月全国复工复产 ， 部分企业转为线下办公 ， 远程办公类软件月活与使用时长环比增长率均在 3月出现明显回落 。 当前远程办公产品存在稳定性与用户体验性差等方面的弊端 ， 以及一些行业存在对远程办公的不适用性 ， 预计未来远程办公应用活跃度会进一步下降 。 艾瑞认为 ， 疫情过后 ， 在提效节流需求刺激下 ， 远程办公的用户基础与用户粘性将较疫情之前有明显增长 。远程办公迅速渗透，复工复产稳进中仍有增长来源： UserTracker多平台网民行为检测数据库（桌面及智能终端）。 来源： UserTracker多平台网民行为检测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2019年 7月 -2020年 4月效率办公类 App月独立设备数与环比增长率mUserTracker-2019年 7月 -2020年 4月效率办公类 App单机日使用时长及环比增长率6,965 6,852 7,652 7,605 7,793 7,984 7,400 20,768 29,634 30,814 -2.8% -1.6%11.7%-0.6% 2.5% 2.5%-7.3%180.6%42.7% 4.0%19.07 19.08 19.09 19.10 19.11 19.12 20.01 20.02 20.03 20.04月度总独立设备数（万台） 环比增长率（ %）11.0 11.9 12.6 12.4 12.0 12.4 12.1 32.3 56.7 59.2 -0.9% 8.5% 5.8% -1.1% -3.9% 3.8% -2.8%168.2%75.5%4.3%19.07 19.08 19.09 19.10 19.11 19.12 20.01 20.02 20.03 20.04单机单日有效时间（分） 环比增长率（ %）62020.6 iResearch Inc. w ww.iresearch视频会议成远程办公中“黑马”工具疫情触发了远程沟通需求，进而促进视频会议产品流量暴增视频会议作为远程办公内外沟通的重要工具，受疫情影响迅速出圈：以小鱼易连、 Zoom、华为 WeLink、腾讯会议为代表的视频会议 App安卓下载量均在 2月呈现飙升现象，环比增长率均达 47%以上，其中，腾讯会议与华为 WeLink两位新秀顺势快速崛起， 2月下载量甚至倍增百十倍，流量一度暴增。随着疫情逐步稳定，企业大范围复工复产，视频会议月下载量有所下降，但仍保持远高于疫情爆发前（ 2020年 1月）的月下载量。来源：酷传数据，艾瑞咨询研究院整理及绘制。2020年 1-5月部分视频会议 App安卓端月下载量疫情潜伏期 疫情突发与爆发期 后疫情发展期1月 26日武汉封城 大部分地区下调响应级别2月下载增速（ %）小鱼易连 262.2%华为 WeLink 1192.2%Zoom 47.0%腾讯会议 10474.7%110 400 184 241 413 21 274 261 453 374 260 382 406 799 718 56 5890 10905 5836 4199 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05小鱼易连（万次） 华为 WeLink（万次） zoom（万次） 腾讯会议（万次）72020.6 iResearch Inc. w ww.iresearch 2020.6 iResearch Inc. w ww.iresearch视频会议客户基础与粘性增长明显疫情的市场培育作用明显，后疫情阶段客户使用粘性仍乐观后疫情发展期（ 2020年 3月之后）来看，疫情对市场的培育作用明显，客户活跃度与粘性均有所提升： mUserTracker监测数据显示， 5月底，腾讯会议与 Zoom周独立设备数分别达 543.1万台与 20.7万台，分别较春节复工第一周（ 2月 3日 -2月 9日）增长 294.1%与 223.4%；从单机单日使用时长来看， 5月底腾讯会议用户使用时长高达 70.4分钟，远高于 2月 9日的 37.9分钟， Zoom或因数据安全事件影响，使用时长较 2月 9日下降 4分钟，但整体上仍保持平稳态势。来源： UserTracker多平台网民行为检测数据库（桌面及智能终端）。 来源： UserTracker多平台网民行为检测数据库（桌面及智能终端）。6.4 10.0 11.9 18.9 25.2 27.0 22.7 20.7 137.8412.2526.0616.8 583.9 651.4773.0629.5543.12.9 2.23 3.8 3.22 4.5 4.19 5.3 5.17 5.31Zoom周均独立设备数（万台）腾讯会议周均独立设备数（万台）mUserTracker-2020年 2-5月 Zoom与腾讯会议App单机单日使用时长mUserTracker-2020年 2-5月 Zoom与腾讯会议App周均独立设备数22.8 19.5 22.7 22.1 21.6 20.0 20.8 18.9 18.4 37.9 64.2 68.4 66.2 65.6 64.7 65.0 64.8 70.4 2.9 2.23 3.8 3.22 4.5 4.19 5.3 5.17 5.31腾讯会议单机单日有效时间（分）Zoom单机单日有效时间（分）Zoom单机单日使用时长（分）腾讯会议单机单日使用时长（分）82020.6 iResearch Inc. w ww.iresearch 2020.6 iResearch Inc. w ww.iresearch520.5 693.1 1026.31612.4 2315.43107.84100.75381.432.1% 33.2% 48.1% 57.1% 43.6% 34.2% 31.9% 31.2%2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e云服务整体市场规模（亿元） 云服务市场增速（ %）2016-2023年中国云服务整体市场规模及预测视频会议“疫”外爆发的基础企业数量攀升，云服务市场规模增长，云计算技术快速普及我国企业主体数量不断增加，企业办公市场的基本盘不断扩大。工商总局数据显示， 2019年中国实有主体数量达 1.2亿户，其中企业实有主体数量达 3858万户，占比由 2016年的不足 30%上升至 31.1%。艾瑞推测，预计 2023年，中国企业实有主体数量将达 4831万户，结构占比将继续上升至 35.0%。同时，云计算作为企业基础设施升级的关键性技术，近年来的应用取得突破性进展， 2018年中国云服务市场规模实现 1026.3亿元，增长率高达 48.1%，企业云计算使用率已达 58.6%。企业级市场不断扩大的基础盘与云计算的快速普及是疫情期间视频会议特别是云视频会议得以爆发的基础。注释：云服务整体市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等各类部署模式下的服务。来源：云服务市场规模来自艾瑞咨询 2020年中国政务云行业研究报告 ，企业云计算使用率来自中国信通院 混合云白皮书（ 2019年） ，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：中国实有主体数量与结构来自国家工商总局数据，艾瑞咨询研究院建模推算。2016-2023年中国实有主体数量与结构有云计算应用58.6%没有云计算应用41.4%2018年企业云计算使用率2596 3034 3474 3858 4215 4509 4719 4831 5930 6579 7329 8261 8212 8567 8734 8655 8705 9815 11020 12400 12705 13369 13757 13794 29.8% 30.9% 31.5% 31.1% 33.2%33.7% 34.3% 35.0%2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e企业 (万户） 个体工商户 (万户）农业专业合作社 (万户） 企业占比（ %）企业（万户）农业专业合作社（万户） 企业占比（ %）个体工商（万户）92020.6 iResearch Inc. w ww.iresearch传统视频会议产品已基本云化，产品整体更趋轻量化视频会议系统主要分为传统视频会议系统与云视频会议系统。其中，传统视频会议系统包括硬件视频会议系统与软件视频会议系统，需要配置网络和 MCU（多点控制单元）、摄像机、终端等硬件设备，更加契合专业会议室需求。随着云服务发展，大部分客户更偏好部署成本与维护费用低、易拓展、覆盖终端形式更多的云视频会议系统。因此，传统视频会议系统玩家也开始转变路径，将产品云化。其中，硬件视频会议厂商为兼容会议室的存量设备，基本选择以 AVC架构的技术路线上云，软件视频会议厂商采用产品性能更好的 SVC架构云，一些新进入者也从 SVC架构云切入市场。目前，视频会议产品已基本完成云化转型，云视频会议产品在疫情期间的迅速渗透也推动未来视频会议产品向轻型易配置的方向发展。注释： 1、本报告依据是否需要独立部署 MCU服务器、终端、摄像机等设备将视频会议系统分为两种：传统视频会议系统与云视频会议系统。传统会议系统包括硬件视频会议系统与软件视频会议系统，两者均需要独立部署 MCU服务器等硬件设备，两者区别主要在于硬件系统需要专线网络布设，软件系统主要采用服务器 +PC的架构。 2、 AVC与 SVC是 H.264第二代视频编解码技术的两种标准，通常 AVC即指 H.264， SVC是在 AVC基础上的升级技术，成本更低，效率更高，但兼容性较 AVC差（可兼容主流品牌 SIP或者 H.322终端设备），需要通过网关设备才能覆盖过去老旧的 AVC终端设备。 3、图谱排名不分先后；各象限的产品以各公司进军视频会议市场时主要经营产品性质划分，不代表现在。来源：企业官网、 SWS research；艾瑞咨询研究院整理及绘制。追本溯源：从产品图谱看视频会议源头中国视频会议产品图谱硬件为主软件为主 SVC架构云AVC架构云云视频会议系统传统视频会议系统覆盖终端形式分体式 /机架式桌面一体式覆盖终端形式分体式 /机架式桌面一体式WebRTC新进入者赛道PC软终端移动终端智能交互式102020.6 iResearch Inc. w ww.iresearch追本溯源：从产业链看视频会议本质解决方案商整合基础会议资源，销向政府、个人与企业客户产业链上游为基础设施提供商，包括基础硬件设备厂商、提供网络传输的运营商、面向传统视频会议系统的 MCU设备厂商与面向云视频会议系统的 IaaS云服务器厂商。中游为系统解决方案商，其中传统通信厂商一般整合上游的基础硬件设备与服务器资源通过直销模式或下游渠道商销向政府或企业级客户；平台型厂商和 SaaS厂商一般直面客户，提供标准化的会议能力，也可以通过开放 API与 SDK的方式向开发者提供视频会议能力。因下游客户涉及多个行业的多个细分场景，解决方案商一般还需要通过集成商或代理商集成会议资源，为客户提供定制化、场景化的视频会议能力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国视频会议产业链分销模式上游基础设施提供商平台型厂商政府级客户基础硬件摄像机 终端设备遥控器显示设备音响MCU MCU传统视频会 议系统MCU 云服务器云视频会议 系统MCU 运营商传输网络中游视频会议系统解决方案提供商传统通信厂商下游客户企业级客户金融教育医疗制造业TMT其他集成商 /ISV 代理商渠道云通信厂商PaaS服务商SaaS服务商直销模式分销模式IDC机房CDN设备个人客户麦克风