2019年中国送餐机器人行业概览.pdf

1 报告编码19RI0551 头豹研究院 | 商用机器人系列概览 400-072-5588 2019 年 中国送餐机器人行业概览 报告摘要 工业研究团队 送餐机器人是替代餐厅服务人员将菜肴从厨房送至 顾客餐桌的智能服务型机器人。送餐机器人配备了 芯片、 控制器、 减速器、 驱动装置、 检测装置等核心 硬件及环境感知、 运动控制和人机交互等核心技术， 具有自动送餐、 自主充电、 自主导航、 自主避障等实 用功能。 2018 年， 中国送餐机器人销售额由 1,875.0 万元增长至 5,988.9 万元，年复合增长率为 33.7%。 长期来看， 核心硬件国产化、 新餐饮时代趋势、 人机 协作趋势将促进送餐机器人行业进一步发展。 热点一：核心硬件国产化趋势 热点二：新餐饮时代趋势 热点三：人机协作趋势 送餐机器人核心硬件技术落后是制约中国送餐机器人发 展的主要因素之一，核心硬件国产化制造进程加速将促 进中国送餐机器人行业高速发展。国务院在中国制造 2025及“十三五”规划纲要等国家政策中提出中国将大 力推进智能机器人等高性能设备发展，积极鼓励中国机 器人企业进行技术及产业创新，重点培育头部企业，带 动行业整体发展。 智能科技进一步优化消费体验，餐饮知名企业、互联网 巨头开始通过 AI 新技术的布局进入餐饮消费场景。 餐饮 企业海底捞旗下智慧餐厅引入送餐机器人，提升客户就 餐体验，打造品牌特色形成竞争优势。而阿里巴巴、京 东等互联网头部企业，也相继开设以机器人为主题的无 人餐厅、X 未来餐厅。送餐机器人进入餐饮行业成为新 趋势，为消费者带来体验上的创新。 送餐机器人与餐厅服务人员协同合作，充分发挥各自的 价值，将助力传统餐饮行业迈进智能新餐饮时代。人机 协作的运营方式，在降低人力成本的同时，进一步保证 餐厅服务的稳定性以及提升消费者的体验感。随着人机 协作趋势的不断发展，送餐机器人未来发展空间广阔。彭琪瑶 邮箱： csleadleo分析师 行业走势图 相关热点报告 服务机器人系列概览 2019 年中国水下机器人行业 概览 商用机器人系列概览 2019 年中国外骨骼机器人行 业概览 商用机器人系列概览 2019 年中国酒店机器人行业 概览 1 报告编号19RI0551 目录 1 方法论 . 4 1.1 研究方法 . 4 1.2 名词解释 . 5 2 中国送餐机器人行业市场综述 . 6 2.1 送餐机器人定义及分类 . 6 2.2 中国送餐机器人行业发展历程 . 8 2.3 中国送餐机器人行业产业链分析 . 9 2.3.1 上游分析 . 10 2.3.2 中游分析 . 11 2.3.3 下游分析 . 12 2.4 中国送餐机器人行业市场规模 . 13 3 中国送餐机器人行业驱动及制约因素分析 . 14 3.1 驱动因素 . 1 4 3.1.1 劳动力成本攀升促进送餐机器人发展 . 14 3.1.2 政策扶持助力送餐机器人行业发展 . 15 3.1.3 中国人才优势推动送餐机器人行业发展 . 16 3.2 制约因素 . 1 7 3.2.1 送餐机器人产业化周期长与产品同质化 . 17 3.2.2 送餐机器人场景与运营制约 . 18 3.2.3 送餐机器人供应链制约 . 18 4 中国送餐机器人行业政策及监管分析 . 19 2 报告编号19RI0551 5 中国送餐机器人行业市场趋势分析 . 21 5.1 核心硬件国产化趋势 . 21 5.2 新餐饮时代趋势 . 22 5.3 人机协作趋势 . 23 6 中国送餐机器人行业竞争格局分析 . 23 6.1 中国送餐机器人行业竞争格局概述 . 23 6.2 中国送餐机器人行业典型企业分析 . 24 6.2.1 上海擎朗智能科技有限公司 . 24 6.2.2 深圳普渡科技有限公司 . 25 6.2.3 北京云迹科技有限公司 . 26 3 报告编号19RI0551 图表目录 图 2-1 送餐机器人分类（根据移动方式划分） . 6 图 2-2 中国送餐机器人行业发展历程 . 8 图 2-3 中国送餐机器人行业产业链 . 9 图 2-4 中国送餐机器人行业市场规模（以销售额计） ，2014-2023 年预测 . 13 图 3-1 中国 16-59 岁人口数量，2014-2018 年 . 14 图 3-2 中国住宿和餐饮业服务人员平均工资，2014-2018 年 . 14 图 3-3 中国上市公司年度机器人专利数量，2014-2018 年 . 17 图 4-1 中国送餐机器人行业相关政策 . 21 4 报告编号19RI0551 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从餐饮、机器人、人工智能等领域着手，研究内 容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向 上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式， 企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、 竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 8 月完成。 5 报告编号19RI0551 1.2 名词解释 RFID：Radio Frequency Identification，即射频识别技术，通过无线射频方式对 标签进行数据通信以达到识别目标的目的，常应用于门禁卡、停车场管制、动物晶 片等。 UWB：Ultra Wideband，即超宽带，是一种抗干扰性能强、传输速率高、不用载 波的无线通信技术。 SLAM：Simultaneous Localization and Mapping，即同步定位与建图，用于帮 助机器人在未知环境运动时实现自主定位与地图构建。 VSLAM：Visual SLAM，即视觉 SLAM，是基于视觉的定位与建图，主要包括传感 器数据预处理、视觉里程计、回环检测及构建地图等技术。 激光雷达：通过发射激光束探测目标以获取目标有关信息的雷达系统。 里程计：用于测量行程及速度的装置。 电脉冲：由电子在短时间内发生转变电压的过程。 AGV：Automated Guided Vehicle，即自动导引运输车，是具备电磁或光学等自 动导引装备，可沿规定路径行驶的运输车。 6 报告编号19RI0551 2 中国送餐机器人行业市场综述 2.1 送餐机器人定义及分类 送餐机器人是替代餐厅服务人员将菜肴从厨房送至顾客餐桌的智能服务型机器人。 送餐 机器人配备了芯片、控制器、减速器、驱动装置、检测装置等核心硬件及环境感知、运动控 制和人机交互等核心技术，具有自动送餐、自主充电、自主导航、自主避障等实用功能。送 餐机器人根据移动方式可划分为有轨送餐机器人和无轨送餐机器人（见图 2-1） 。 图 2-1 送餐机器人分类（根据移动方式划分） 来源：头豹研究院编辑整理 有轨送餐机器人： 有轨送餐机器人是按照餐厅地面上环绕餐桌设置的既定轨道模块进行 运动的机器人。有轨送餐机器人所使用导航技术根据定位方式不同可分为磁导航技术与 RFID 定位技术。 （1）磁导航技术包括磁导航运动单元、避障单元、地图与定位单元、导航单元、语音 交互单元、 餐饮数据库单元和重量传感器单元等组成部分。 其中磁导航运动单元包括导航传 感器模块和磁条轨道模块， 磁条轨道模块设置在送餐机器人运动轨迹路线上， 而导航传感器 模块是指在送餐机器人移动底盘安置两个可感应地面磁条轨道的导航传感器。 送餐机器人在 7 报告编号19RI0551 磁条轨道模块上运动时， 导航传感器通过对送餐机器人与磁条轨道之间的距离所产生的磁场 信息进行处理计算， 分析送餐机器人与磁条轨道的相对位置来判断机器人是否按既定路线移 动。 送餐机器人控制系统设有判断两个导航传感器是否偏离地面磁条轨道的循迹模块， 通过 驱动电机控制驱动轮沿地面磁条轨道移动到预定目的地完成送餐行为。 （2）RFID 定位技术包括 RFID 阅读器和 RFID 标签，RFID 标签中存有路径及桌位编 号数据。将 RFID 标签沿送餐机器人行进路线安装在餐厅地面上，而 RFID 阅读器则安装于 送餐机器人移动底盘底部前端用于读取 RFID 标签中编码数据以进行定位。 送餐机器人在进 行送餐行为时，控制系统根据 RFID 阅读器所读取 RFID 标签数据信号确定行进动作，并判 断所接收信号是否符合设定的桌位编码及送餐路线， 如信号不符， 控制系统将发送指令信息 控制送餐机器人继续读取 RFID 标签，直至完成所设定送餐行为并返回原位。 无轨送餐机器人： 无轨送餐机器人是指通过借助辅助定位技术或全自主运动方式进行送 餐的机器人。 无轨送餐机器人所使用导航技术根据定位方式不同可分为 UWB 定位技术与全 自主导航定位技术。 （1） UWB 定位技术是一种室内无线定位系统， 其原理是通过在餐厅内布置多个 UWB 基站， 辅助送餐机器人进行定位。 送餐机器人采用激光雷达、 红外障碍物传感器及超声波避 障传感器等技术与 UWB 基站进行数据传输通信，UWB 基站则将搜集到的环境数据通过 SLAM 算法达到厘米级定位及高精度地图构建，实时控制及调度送餐机器人沿算法所得最 佳路线进行送餐。 （2）全自主导航定位技术无需辅助，全自主移动送餐机器人可在未知环境中从未知位 置开始移动， 在移动过程中利用激光雷达、 深度视觉及机器视觉等多传感器融合技术识别未 知环境中的特征标志， 并根据送餐机器人与特征标志之间相对位置和里程计读数， 估计送餐 机器人与特征标志所在坐标以构建地图， 自主计算最优路线进行送餐。 全自主导航定位技术 8 报告编号19RI0551 定位精度高， 送餐机器人无需按照既定路线进行送餐， 能自主计算和学习送餐路线， 无需基 站即可完成定位。 2.2 中国送餐机器人行业发展历程 中国送餐机器人行业起步晚， 发展至今可分为初步发展阶段和高速发展阶段 （见图 2-2 图 2-2） ： 图 2-2 中国送餐机器人行业发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 （1） 初步发展阶段（2011-2016 年） 在政策支持、资本涌入及制造业转型升级推动下，中国已成为全球第一大机器人市场， 机器人逐渐出现在消费者日常生活之中。 餐饮企业多使用人力进行重复性工作， 其客流量大、 工作强度及劳动力成本高等问题促使餐饮企业对送餐机器人需求量增大。 送餐机器人在初步 发展阶段由于技术限制， 仅能在特定磁条或光感胶条轨道上行走， 运行过程机械且呆板， 难 以达到降本增效的预期。 送餐机器人运行所采用的磁条轨道安装过程繁琐且不易维护， 如餐 厅在清洁地板过程中易导致磁条变形或消磁， 变更运营线路则需重新安装磁条轨道等。 如采 9 报告编号19RI0551 用光感胶条， 胶条易破损且对餐厅地板颜色要求高。 送餐机器人运行轨道对餐厅环境要求高， 送餐机器人运行稳定性易受限制， 且在餐厅内安装轨道易影响美观， 送餐机器人使用范围有 局限性。 送餐机器人早期多采用类人形态以吸引消费者与其交流， 但受限于当时的技术发展水平， 送餐机器人智能化程度低，难以为消费者提供反馈，行业发展受到制约。 （2） 高速发展阶段（2017 年至今） 人工智能技术的高速发展及机器人各项技术的逐步成熟， 早期送餐机器人所面临问题在 实际工作过程中得以优化， 推动送餐机器人行业高速发展。 在核心技术方面， 送餐机器人可 摆脱既定轨道进入无轨道运行模式，通过采用激光雷达、UWB、计算机视觉、机器人自主 定位导航、 智能交互、 红外及超声波传感器等多项核心技术， 对复杂环境进行快速反应与分 析判断，实现最优路径规划、智能避障等功能，从而提高自身工作效率。在外形设计方面， 送餐机器人从类人形态逐步发展为采用多层托盘式设计， 在增大承载量的同时可方便服务员 进行取餐。 伴随消费者对机器人的认知日益加深及餐饮企业对具有自主认知、 决策和执行功 能的机器人的需求量不断加大，送餐机器人行业高速发展。 2.3 中国送餐机器人行业产业链分析 中国送餐机器人行业产业链上游参与主体为送餐机器人核心硬件供应企业与核心技术 系统研发企业， 中游参与主体为送餐机器人生产制造企业， 下游涉及送餐机器人各类应用领 域（见图 2-3） 。 图 2-3 中国送餐机器人行业产业链 10 报告编号19RI0551 来源：头豹研究院编辑整理 2.3.1 上游分析 中国送餐机器人行业产业链上游参与主体为核心硬件供应企业与核心技术系统研发企 业。 （1）核心硬件供应企业 送餐机器人核心硬件包括芯片、减速器、伺服电机、激光雷达、红外传感器、超声波传 感器等，其中激光雷达在送餐机器人硬件成本中的占比约为 30%。激光雷达是通过发射激 光束探测目标以获取目标相关信息的雷达系统， 由激光发射系统、 光接收系统和信息处理系 统组成， 是送餐机器人感知环境实时定位的必需硬件。 激光发射系统将电脉冲转变为光脉冲 向目标发射出去， 光接收系统再将从目标反射回来的光脉冲还原成电脉冲， 经过信息处理系 统得出目标位置、 运动状态、 目标形状等相关信息， 可对目标进行探测、 识别、 分辨和跟踪。 激光雷达成本在送餐机器人硬件成本中所占比重大， 其价格及供应量的波动是决定送餐机器 人价格的关键因素， 激光雷达供应商议价能力高。 激光雷达的一致性决定送餐机器人定位与 11 报告编号19RI0551 构图的精准度， 其技术壁垒高， 中国高端激光雷达市场主要由外资企业占据。 随着国产品牌 激光雷达的迅速发展， 其产品技术逐步接近国际标准， 涌现出深圳镭神智能、 上海思岚科技 等具有市场潜力的国产激光雷达品牌。 受益于国产激光雷达行业产业升级， 未来核心硬件国 产化替代空间广阔。 （2）核心技术系统研发企业 送餐机器人核心技术系统包括 SLAM 技术、控制系统及驱动系统等： （1）SLAM 技术 用于送餐机器人在未知环境运动时定位与构图， 根据传感器可划分为： 基于激光雷达的激 光SLAM， 通过对不同时刻从同一目标所采集信息进行匹配与对比， 计算目标与激光雷达相 对运动的距离，完成送餐机器人自主定位；基于视觉的 VSLAM，即视觉 SLAM，通过摄 像头、计算性能等设备，从未知环境中获取大量纹理信息，具备场景辨识能力，可用于跟踪 和预测未知环境中的动态目标； （2）控制系统通过对 SLAM 技术反馈的定位与构图进行分 析并规划最优送餐路线， 对驱动系统实行闭环控制， 并实现送餐机器人运行过程中对运动轨 迹的分析与检测； （3） 驱动系统负责执行控制系统传递的最优送餐路线， 驱动电机控制驱动 轮完成前进、后退、停止等指令。送餐机器人涉及传感技术、机械控制等复杂学科知识，其 技术系统仍存在缺陷， 如定位精确度不稳定、 避障功能失调等， 影响送餐机器人的使用体验 感与功能效用，制约送餐机器人行业发展。 2.3.2 中游分析 中国送餐机器人行业产业链中游参与主体为送餐机器人生产制造企业。 送餐机器人生产 制造企业通过向上游硬件供应商采购芯片、减速器、伺服电机、激光雷达、红外传感器、超 声波传感器、陀螺仪传感器等核心硬件，融入 SLAM 技术、控制系统及驱动系统等核心技 术系统，实现送餐机器人的生产制造。中国送餐机器人生产制造企业数量少、规模小，市场 12 报告编号19RI0551 仍处于扩张阶段。 其中， 擎朗智能和普渡科技专注于送餐机器人领域， 云迹科技亦逐渐从酒 店引领机器人领域拓展至送餐机器人领域。 送餐机器人企业通过与餐饮企业合作， 不断扩大 送餐机器人市场规模。 2.3.3 下游分析 中国送餐机器人行业产业链下游涉及送餐机器人应用领域，主要分为传统餐饮企业和 互联网餐饮企业。 （1）传统餐饮企业 随着餐饮行业竞争日益激烈以及中国人口红利逐渐消失， 餐饮行业面临着劳动力成本增 长所导致的经营风险， 餐饮企业管理者在保证食品安全且能吸引消费者的同时， 需降低餐厅 运营成本增加效益。 伴随机器人和人工智能技术的不断发展， 机器人与餐厅相结合为餐饮行 业降本增效提供新的发展策略，送餐机器人随之发展前景广阔。餐饮业头部企业海底捞于 2018 年 10 月在北京开设智慧餐厅，餐厅采用擎朗智能旗下“花生”送餐机器人通过全自 主导航定位技术进行菜品运送。 引入送餐机器人， 餐厅可节省人力成本， 提高菜品运送效率。 餐饮业不断改造升级，送餐机器人行业未来发展潜力巨大。 （2）互联网餐饮企业 餐饮消费是中国消费市场重要组成部分， 餐饮收入长期呈现快速上涨趋势， 吸引互联网 头部企业跨界投资。2018 年中国餐饮收入达 42,716 亿元，同比增长 9.5%，占社会消费品 零售总额 11.2%，中国餐饮收入首次超过 4 万亿元。互联网头部企业掌握庞大的消费者数 据，洞察市场、社会及消费者的变化，逐渐开始布局“互联网+餐饮”的新消费模式。互联 网头部企业阿里巴巴旗下盒马鲜生机器人餐厅于 2018 年 2 月在上海嘉定区正式营业。 盒马 鲜生机器人餐厅采用 AGV 送餐机器人进行菜品运送，菜品从后厨产出后，将被放入方盒型 13 报告编号19RI0551 AGV 送餐机器人，通过循迹系统自动滑至消费者桌前，利用语音提示消费者将菜品取走。 同年 10 月，京东 X 未来餐厅在天津滨海新区正式营业，餐厅采用普渡科技旗下送餐机器人 “欢乐送” 通过 UWB 技术进行菜品运送。 互联网头部企业对餐饮行业及送餐机器人行业不 断渗透，促进送餐机器人行业快速发展。 2.4 中国送餐机器人行业市场规模 中国老龄化进程加快、 人口红利逐渐消失， 劳动力供给不足导致劳动力成本上升， 餐饮 企业对送餐机器人需求量不断增加，中国送餐机器人行业市场规模呈上升趋势。2014 年至 2018 年，中国送餐机器人销售额由 1,875.0 万元增长至 5,988.9 万元，年复合增长率为 33.7%。自主定位导航技术、激光雷达、深度学习技术、计算机视觉等高科技技术不断提高 及中国政府对机器人行业发展的政策扶持，中国送餐机器人行业发展趋势向好。未来五年， 中国送餐机器人行业将呈现大幅增长趋势，预计在 2023 年增长至 62,492.2 万元，年复合 增长率为 59.8%（见图 2-4） 。 图 2-4 中国送餐机器人行业市场规模（以销售额计） ，2014-2023 年预测 来源：头豹研究院编辑整理 14 报告编号19RI0551 3 中国送餐机器人行业驱动及制约因素分析 3.1 驱动因素 3.1.1 劳动力成本攀升促进送餐机器人发展 中国生育率持续走低、 老龄化进程加快， 人口红利逐渐消失， 中国制造业劳动力成本优 势被大幅削弱， 机器换人需求不断增加。 截至 2018 年末， 中国 16-59 岁人口数量为 89,729 万人，占人口总数 64.3%，同比减少 470 万人，占总人口比重下降 0.6%，中国劳动年龄人 口进入负增长阶段（见图 3-1） 。 图 3-1 中国 16-59 岁人口数量，2014-2018 年 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 中国劳动力市场出现明显变化， 劳动力人口不断缩减， 劳动力供给总量下降， 劳动力成 本迅速上涨。餐饮企业面临的问题更加严峻，劳动力成本逐年增长、人员流动性大、服务人 员流失等问题驱使餐饮企业经营模式不断更新升级。2018 年住宿和餐饮业服务人员平均工 资为 38,847 元，同比上涨 5.3%，餐饮企业经营成本增加（见图 3-2） 。 图 3-2 中国住宿和餐饮业服务人员平均工资，2014-2018 年 15 报告编号19RI0551 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 控制成本支出、 提升经营效率、 提升用户消费体验成为餐饮企业盈利的关键。 融合了机 器人定位、 激光雷达等多项先进技术的送餐机器人具有送餐自动化、 回收空盘、 自动充电等 实用性功能， 有助于缩减餐厅工作人员数量， 可部分或全部替代服务人员完成大量重复性劳 动。 送餐机器人的平均价格约为 7 万元， 全年无休且企业无需为其支付社保等额外费用， 在 节省企业用人成本的同时可吸引消费者前来就餐， 具有高经济价值。 伴随中国劳动力供给趋 紧， 劳动力成本快速上涨， 餐饮企业对送餐机器人需求量增加， 推动送餐机器人行业高速发 展。 3.1.2 政策扶持助力送餐机器人行业发展 中国国务院在中国制造 2025及“十三五”规划纲要等国家政策中提出要重点发展 机器人等高性能设备， 积极鼓励中国企业进行技术及产业创新， 中国政策的扶持促进了送餐 机器人高速发展。 中国制造 2025 是中国政府实现制造强国战略目标的第一个十年行动纲 领，强调制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基，其中机器人领域被 列入中国十大重点发展领域， 机器人的推广应用将会推动现有产业结构迈向智能化的发展方 16 报告编号19RI0551 向。在机器人领域，中国政府将注重研发服务机器人、工业机器人、特种机器人等，促进机 器人行业向标准化、模块化方向发展，突破以芯片、传感器、伺服电机、控制器与驱动器为 代表的核心硬件及传感系统、驱动系统等核心技术系统的发展瓶颈。 上行下效， 中国各省市聚焦自身优势产业， 重点培育产业集群， 陆续推出机器人行业相 关政策补贴： （1）2017 年 2 月，上海市发布关于上海创新智能制造应用模式和机制的实 施意见 ，提出上海将力争成为中国智能制造应用高地、核心技术策源地及系统解决方案输 出地； （2）2017 年 8 月，北京市发布北京市机器人产业创新发展路线图 ，提出到 2020 年， 北京机器人产业收入达 120 至 150 亿元， 培育形成 10 家行业领军企业及 10 个研发创 新总部； （3）2018 年 4 月，广东佛山市发布佛山市推动机器人应用及产业发展扶持方案 （2018-2020） ， 提出佛山市将对经认定的机器人本体培育企业、 机器人系统集成培育企业 及突破机器人本体制造重大技术瓶颈的骨干企业进行资金补助。 在扶持政策环境下，送餐机器人企业数量呈上升趋势，不断发展核心硬件及技术系统、 更新制造及生产技术，促进行业高速发展。 中国制造 2025的实施，餐饮企业开始积极寻 求通过机器人技术提高企业效率， 优化产业结构， 增加企业竞争力， 推动送餐机器人行业的 发展。 3.1.3 中国人才优势推动送餐机器人行业发展 中国技能人才比例上升， 推动机器人行业高速发展， 送餐机器人行业随之发展。 送餐机 器人行业是技术密集型行业，经验丰富的技术研发人才是送餐机器人企业发展的竞争优势。 随着消费者对送餐机器人的需求呈现更加智能化、 高端化的发展趋势， 送餐机器人企业需要 不断进行产品技术创新和升级， 因此对高素质技术人才的需求进一步扩大。 中国正处于人才 红利期，技术人力资本雄厚，为机器人产业提供充沛技术人才。自 1999 年中国高校扩大招 17 报告编号19RI0551 生，中国积累大量高素质、高学历、高技能人才，2018 年经济活动人口中硕士及以上学历 人口占比为 0.85%，同比上涨 0.07%。科技人才人数不断增加，2018 年研究与试验发展人 数达 438.1 万人，同比增长 8.6%，增幅比上年提高 4.6%。截至 2018 年末，上市公司年度 专利数量中，机器人专利数量达到 1,074 件，同比上涨 32.6%，机器人行业进入高速发展 阶段（见图 3-3） 。中国高科技技术人才人数不断增加，推动送餐机器人行业快速发展。 图 3-3 中国上市公司年度机器人专利数量，2014-2018 年 来源：国家知识产权局，头豹研究院编辑整理 3.2 制约因素 3.2.1 送餐机器人产业化周期长与产品同质化 中国送餐机器人技术突破困难及硬件成本高昂制约送餐机器人产业化发展。 送餐机器人 涉及控制系统、传感器、人机交互等高难度学科领域，是多项高新科技技术的集成。送餐机 器人产业化是一个周期长、 投资大的过程， 存在大量不确定因素， 导致送餐机器人产业化的 难度与风险大幅增加。 送餐机器人产业链上游以芯片、 传感器为代表的核心硬件及以 SLAM 技术为代表的核心技术系统价值量大但稀缺性强， 从技术与成本两方面制约下游应用， 阻碍 18 报告编号19RI0551 送餐机器人产业化发展。 送餐机器人行业是技术密集型行业， 如送餐机器人企业未能及时产 业化，企业未来市场竞争地位将受到不利影响。 芯片、 激光雷达等核心硬件成本高， 受限于研发资金与技术， 送餐机器人企业多选择向 上游核心硬件供应商采购代替自主研发， 致使企业未能形成技术优势与差异化竞争力， 导致 送餐机器人技术与产品同质化严重，制约送餐机器人行业发展。 3.2.2 送餐机器人场景与运营制约 送餐机器人与具体场景结合度差， 缺乏实用性， 未能达到餐饮企业降本提效的预期。 送 餐机器人需要在复杂的餐厅环境中稳定运行， 与场景深度结合才能满足消费者需求。 送餐机 器人行业从业者多来自于工业机器人领域， 工业机器人使用场景相较于送餐机器人更简单纯 粹。工厂流水线中，工业机器人多已进入无人化层面，即机器人按照所设定程序，重复流水 线操作即可。 机器人程式化操作在工业领域可极大提高生产效率。 而送餐机器人所服务的直 接对象为人类， 对人机交互技术要求极高， 难以实现彻底无人化。 送餐机器人不具备自主服 务能力，智能化程度低，无法完全替代餐厅服务员。送餐机器人只能完成菜品运送，不能进 行摆盘行为，需由服务员或消费者帮助取走菜品，实用性差。 不同餐厅管理模式及人员素质存在差异， 对送餐机器人的运营方式也不尽相同。 送餐机 器人企业在售后仅简单培训机器人操作方式， 缺乏对后续如何通过运营送餐机器人产生价值 进行辅导， 致使送餐机器人活跃度差， 影响餐饮消费者体验感， 制约了送餐机器人下游购买 群体的扩大。 3.2.3 送餐机器人供应链制约 送餐机器人供应链不完善， 缺乏管理与资源正制约着送餐机器人行业的发展。 送餐机器 19 报告编号19RI0551 人企业多处于样机阶段， 产业化程度低， 且供应链管理不足。 送餐机器人从设计到量产的开 发流程包括项目立项、生产可行性评估、产品设计修改、模具测试、样机验证、产品量产等 多个环节，流程复杂且易出错，对送餐机器人的成本、质量及能否量产影响极大。送餐机器 人供应链包括电子方案设计、硬件选型、产品设计、包装设计、模具工厂、成品组装认证、 送餐机器人销售等环节， 环节众多且难以管理。 送餐机器人技术新颖， 各环节供应未形成规 模市场，缺少供应资源，致使供应链不完善，且品控问题严重。在设计环节，如设计不符合 实际工艺，导致模具制作成本高、成品组装认证率低，影响送餐机器人实现量产。在硬件选 型环节，部分企业对硬件要求过高，导致