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1 报告编码19RI0796 2019 年 中国智能陪伴教育机器人行业概览 报告摘要 社会服务研究团队 智能陪伴教育机器人是以语音交互技术为核心，搭载 丰富教育资源，为儿童提供场景式陪伴、智能语音对 话、 辅助教育、 远程亲子沟通等多元化功能的教育类电 子产品。受益于国家对机器人技术发展的重视和科技 教育的全面推进，从 2014 年至 2018 年，中国智能陪 伴教育机器人行业规模由 4.9 亿元人民币增长至 24.8 亿元人民币，复合增长率达 50.0%。未来五年，中国智 能陪伴教育机器人行业规模将以 22.9%的年复合率持 续增长，并于 2023 年达到 69.2 亿元人民币规模。 热点一：满足用户育儿需求，潜在市场空间大 热点二：同质化竞争激烈，制约行业发展 热点三：创新技术赋能行业升级发展 现代中国家庭教育普遍存在父母陪伴缺失、隔代教育取 代亲子教育等问题，智能陪伴教育机器人可解决中国家 庭育儿痛点和贴合儿童教育需求，且当前智能陪伴教育 机器人行业的应用渗透率较低，潜在市场增长空间大。受到国家利好政策和儿童人口红利的影响，大量初创型 企业纷纷加入智能陪伴教育机器人行业。在人工智能技 术壁垒高和儿童教育内容的缺乏的背景下，中低端智能 陪伴教育机器人企业缺乏创新，导致行业产品同质化严 重，中低端产品竞争激烈，拖累整个行业市场的经济效 应，制约行业长远发展。 智能陪伴教育机器人作为融合人工智能技术的智能教育 产品，技术驱动产品升级是行业未来发展的必然趋势。 AR 交互和 5G 通讯技术的落地应用将推进智能陪伴教育 机器人行业迈入新时代，为儿童提供多元和优质的教育 服务。 郑敏仪 分析师 李乐怡 高级分析师 邮箱： csleadleo行业走势图 相关热点报告 教育系列行业概览2019 年中国人工智能在线教育行 业市场研究 教育系列行业概览2019 年中国编程教育机器人行业 研究报告 教育系列行业概览2019 年中国 STEAM 教育行业研究 报告 400-072-5588 头豹研究院 |教育系列行业概览 1 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0523 目录 1 方法论 . 4 1.1 研究方法 . 4 1.2 名词解释 . 5 2 中国智能陪伴教育机器人行业市场综述 . 6 2.1 智能陪伴教育机器人的定义 . 6 2.2 智能陪伴教育机器人的特征 . 6 2.3 智能陪伴教育机器人的分类 . 6 2.4 中国智能陪伴教育机器人行业的发展历程 . 7 2.5 中国智能陪伴教育机器人行业的市场规模 . 8 2.6 智能陪伴教育机器人产业链分析 . 9 2.6.1 上游分析 . 9 2.6.2 中游分析 . 10 2.6.3 下游分析 . 11 3 中国智能陪伴教育机器人行业驱动因素分析 . 12 3.1 满足用户育儿需求，潜在市场空间大 . 12 3.2 “全面二孩”政策扩容行业空间 . 13 3.3 消费水平和教育意识双提升 . 14 4 中国智能陪伴教育机器人行业制约因素分析 . 16 4.1 智能技术尚未成熟 . 16 4.2 同质化竞争激烈 . 17 2 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0523 5 中国智能陪伴教育机器人行业政策分析 . 18 6 中国智能陪伴教育机器人行业发展趋势 . 18 6.1 创新技术赋能行业升级 . 19 6.2 优质教育资源促进行业价值凸显 . 20 6.3 打造线上线下一体化教育平台 . 22 7 中国智能陪伴教育机器人行业市场竞争格局 . 23 7.1 中国智能陪伴教育机器人行业竞争格局概况 . 23 7.2 中国智能陪伴教育机器人行业典型企业分析 . 24 7.2.1 淘云科技 . 24 7.2.2 鑫益嘉科技 . 28 7.2.3 儒博科技 . 31 3 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0523 图表目录 图 2-1 中国智能陪伴教育机器人行业市场规模，2014-2023 年预测 . 8 图 2-2 智能陪伴教育机器人产业链 . 9 图 3-1 中国 014 岁人口数量，2014-2018 年 . 14 图 3-2 中国居民可支配收入，2014-2018 年 . 15 图 3-3 中国居民人均教育、文化娱乐消费支出，2014-2018 年 . 16 图 5-1 中国智能陪伴教育机器人行业政策，2016 年-2018 年 . 19 图 7-1 中国智能陪伴教育机器人主要参与者 . 24 图 7-2 淘云科技产品 . 26 图 7-3 鑫益嘉科技（巴巴腾品牌）主要产品 . 29 图 7-4 儒博科技主要产品 . 33 4 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0523 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境， 从教育行业， 机器人行业， 信息科技行业等领域 着手， 研究内容覆盖整个行业的发展周期， 伴随着行业中企业的创立， 发展， 扩张， 到企业走向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变 的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 08 月完成。 5 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0523 1.2 名词解释 教育机器人：以激发学生学习兴趣、培养学生综合能力为目标的机器人成品、套装或散 件。 自由度：机器人所具有的独立坐标轴运动的数目，表示机器人动作灵活程度。 “全面二孩” 政策： 中国实行的一种计划生育政策， 所有夫妇， 无论城乡、 区域、 民族， 均可生育两个孩子。 隔代教育：年轻家长把孩子的教育、生活等责任交给爷爷、奶奶、外公、外婆等祖辈全 面照顾的现象。 ODM： 原始设计制造商 （Original Design Manufacturer） ， 某制造商设计出某产品后， 被另外一些企业要求配上其名称来进行生产，或者稍微修改设计后进行生产。 恩格尔系数：食品支出总额占个人消费支出总额的比重，用来衡量一个国家和地区人民 生活水平状况。 AR： 增强现实技术 （Augmented Reality） ， 一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术。 5G 通讯: 第五代移动通讯技术（5th Generation Mobile Networks） ，具有高数据速 率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接等特点。 6 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0523 2 中国智能陪伴教育机器人行业市场综述 2.1 智能陪伴教育机器人的定义 教育机器人是培养学生自主学习兴趣、 促进学生多元化能力发展、 提高学生信息科学素 养的机器人教学工具， 可分为智能陪伴教育机器人和编程教育机器人。 智能陪伴教育机器人 是以语音交互技术为核心，搭载丰富教育资源，为儿童提供场景式陪伴、智能语音对话、辅 助教育、远程亲子沟通等多元化功能的教育类电子产品。 2.2 智能陪伴教育机器人的特征 智能陪伴教育机器人的特征可分为功能用途、外形设计、运动方式、自由度、控制方式 五个方面，具体而言： （1）功能用途：具有同步教育学习、外语学习、休闲娱乐、智能问答、视频通话、智 能家居控制等其他功能； （2）外形设计：机器人、卡通人物、动物等可爱形象造型； （3）运动方式：以无运动、轮式运动和头部运动的方式为主； （4）自由度：智能陪伴教育机器人以无自由度和 15 个自由度居多； （5）控制方式：是智能陪伴教育机器人的核心，反映了人机交互的模式。目前，智能 陪伴教育机器人以“语音+按键式”和“全语音”的控制方式为主。 2.3 智能陪伴教育机器人的分类 根据受教儿童年龄区分， 智能陪伴教育机器人可分为早幼教阶段教育机器人和中小学阶 段教育机器人。 7 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0523 （1）早幼教阶段教育机器人：针对 6 岁以下的学龄前儿童，承担陪伴和启蒙教育这两大核 心功能。早幼教阶段教育机器人的造型较为可爱，具有语音交互、语言学习、绘本阅读、儿 歌教育等功能，帮助儿童培养学习兴趣和开发潜能； （2）中小学阶段教育机器人：针对中小学阶段的儿童，承担智慧教育和陪伴学习的两大核 心功能， 可作为儿童的学习伙伴或家庭教师。 与早幼教阶段机器人相比， 中小学阶段的陪伴 教育机器人需具备更高的语音交互技术、更优质的教育内容及更丰富的人机交互功能。 2.4 中国智能陪伴教育机器人行业的发展历程 中国智能陪伴教育机器人行业起步于 2014 年， 发展时间较短， 整体仍处于初步探索阶 段。2014 年至 2016 年，随着机器人和语音技术的应用领域愈加广泛，拥有人工智能或智 能机器人研发技术的企业开始将业务拓展至教育领域，着力研发智能陪伴教育机器人。 2015 年，儒博科技的布丁机器人开启京东众筹，并以 163%的成绩超额完成资金众筹 目标，意味着智能陪伴教育机器人产品初步得到消费者的认可。2016 年底，科大讯飞旗下 子公司淘云科技充分融合自身拥有的大规模儿童语音数据和母公司的语音交互技术的优势， 推出“阿尔法蛋”智能陪伴教育机器人。同年，鑫益嘉科技旗下巴巴腾品牌的小腾智能陪伴 教育机器人正式上市。 得益于企业品牌影响力和消费者对高科技教育产品的追求， 这部分企 业快速占领行业市场份额， 强化消费者对智能教育陪伴机器人的认知， 为行业发展奠定基础。 2017 年以后，在二胎政策显效、产业政策利好、资本助力等因素影响下，大规模初创 企业与早期以生产儿童点读机、 早教机为主的制造商陆续涌入智能教育机器人行业赛道。 然 而， 核心语音芯片硬件开发门槛高和优质教育资源缺乏导致市面上的产品档次参差不齐， 消 费者对智能陪伴教育机器人信心不足。 总体而言， 目前智能陪伴教育机器人行业格局和盈利 模式尚未清晰，有待进一步探索。 8 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0523 2.5 中国智能陪伴教育机器人行业的市场规模 受益于国家对机器人技术发展的重视和科技教育的全面推进， 智能陪伴教育机器人行业 将逐渐步入快速发展阶段。2014 年至 2018 年，中国智能陪伴教育机器人行业规模由 4.9 亿元人民币增长至 24.8 亿元人民币，复合增长率达 50.0%。未来五年，中国智能陪伴教育 机器人行业规模将以 22.9%的年复合率持续增长，并于 2023 年达到 69.2 亿元人民币规模 （见图 2-1）。未来五年，智能陪伴教育机器人行业规模增长受以下三个因素驱动： （1）满足用户育儿需求，潜在市场空间大：智能陪伴教育机器人能改善当前中国家庭 存在父母对儿童陪伴缺失、“隔代教育”质量差等家庭教育问题，以满足用户需求为导向， 驱动行业应用落地的加速； （2）“全面二孩”政策扩容行业空间：“全面二孩”政策逐步显效，中国儿童数量规 模上升，从而扩大行业发展空间； （3）消费水平和教育意识双提升：随着中国经济的高速发展，中国居民的消费水平和 对教育的重视程度逐步提升，驱动智能陪伴教育机器人行业的高速增长。 图 2-1 中国智能陪伴教育机器人行业市场规模，2014-2023 年预测 来源：头豹研究院编辑整理 9 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0523 2.6 智能陪伴教育机器人产业链分析 智能陪伴教育机器人产业链有以下三部分： 产业链上游参与者由模具、 智能芯片及儿童 教育内容供应商组成； 产业链中游主体是智能陪伴教育机器人生产商； 产业链下游涉及消费 者，以个人用户为主（见图 2-2）。 图 2-2 智能陪伴教育机器人产业链 来源：头豹研究院编辑整理 2.6.1 上游分析 中国智能陪伴教育机器人产业链的上游参与者是智能芯片、 儿童教育内容和模具供应商， 具体而言： （1） 智能语音芯片供应商： 智能语音芯片包含声音传感、 语音和语义识别、 情景交互、 自我学习等核心技术， 相当于智能陪伴教育机器人的 “大脑” ， 占产品生产成本的 50%60%。 智能芯片质量决定产品性能和稳定性， 直接影响下游用户对产品的体验感。 低端智能语音 芯片通过采用声音传感器实现声音采集功能， 随后将采集的语音数据转交至后台语音识别系 统进行处理，在语音识别、远场拾音降噪、自然语义理解等方面具有较差的性能，导致智能 陪伴教育机器人常出现答非所问、 反应迟钝等问题； 高端智能语音芯片结合深度学习算法 与应用场景的大规模数据形成一个能更新迭代的闭环， 具有低功耗、 高语音识别率及高稳定 10 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0523 性的特点。高端智能语音芯片技术壁垒高，中国供应商数量少，主要集中于科大讯飞、百度 及其他具有人工智能研发能力的企业， 价格是中低端智能语音芯片的 810 倍。 当前中国智 能语音芯片仍在研发阶段， 总体的供应商数量不多， 并且智能语音芯片是智能陪伴教育机器 人不可或缺的硬件，因此中游制造商对上游智能语音芯片供应商议价能力较低。 （2）儿童教育内容供应商：儿童教育内容包括同步教材、英语学习、课外知识拓展、 儿童百科、 儿歌故事等， 其优劣程度直接影响智能陪伴教育机器人的用户体验。 儿童教育内 容供应商是智能陪伴教育机器人产业链中的关键， 一方面来源于喜马拉雅儿童音频频道、 蜻 蜓 FM、酷狗音乐、百度 AI 宝贝乐园等内容开放平台，另一方面来源于智能陪伴教育机器 人企业与教育机构（如新东方、清华大学出版社、好未来等）共同研发的教学课程资源。现 阶段， 儿童教育内容供应商数量多， 对中游生厂商不具有明显制约， 但随着用户对教育内容 和人工智能教育体系提出更高要求， 拥有科学化和体系化儿童教育内容供应商的议价能力空 间将增大。 （3） 模具供应商： 模具供应商负责智能教育机器人的工业设计 （ID） 与结构设计 （MD） 。 智能陪伴教育机器人使用对象为儿童， 因此模具供应商需具备儿童教育产品的严格选材和设 计能力， 为儿童在使用过程中提供基本保障。 此外， 模具供应商的工艺设计能力决定产品的 美观度和易用性，是产业链中不可缺失的部分。 模具占智能陪伴教育机器人生产成本的 5%10%，费用受产品 ID 与 MD 的复杂程度 和模具数量影响。 中国模具供应商数量多， 以中小企业为主， 中国供应商在儿童教育产品已 具备成熟的制造能力，竞争激烈，因此中游企业对上游模具供应商议价能力高。 2.6.2 中游分析 中国智能陪伴教育机器人产业链的中游参与者是智能陪伴教育机器人生产商， 负责机器 人本体的制造、系统集成和销售。 11 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0523 （1）在生产环节，根据中游生产商企业市场定位的不同，产品的生产方式存在差异。 定位中低端市场的企业不具备智能语音芯片或人工智能的研发技术，采用 ODM 的定制生 产方式，即中低端企业向教育领域的人工智能解决方案服务商（如儒博科技、科大讯飞、百 度等企业） 采购智能陪伴教育机器人整体的智能化解决服务和技术服务， 再通过定制符合产 品定位的外观及内置模块等， 从而完成产品的生产。 中低端智能陪伴教育机器人企业采用这 种生产方式解决产品技术开发问题且降低了制造成本，能侧重于把资金投入产品营销与推 广。 此类中低端企业能获得短期价格优势， 但随着同类产品增加和市场产品同质化加剧， 会 因缺乏核心竞争力导致面临市场淘汰危机。定位高端市场的企业，如科大讯飞、儒博科技、 巴巴腾等具备自主研发的核心技术和教育资源平台， 其产品在外形设计、 功能与教育内容等 方面具有更高品质，但其售价较高，普遍超过 2,500 元，导致产品渗透率不高； （2）在销售环节，中游企业的销售渠道以品牌专卖店、电商平台、线下零售店为主， 品牌知名度高、渠道范围广、营销能力强是中游企业在销售环节的核心竞争力。 2.6.3 下游分析 中国智能陪伴教育机器人的下游是个人用户群体， 使用群体为儿童， 购买群体为儿童的 父母，以 80、90 后群体为主。智能陪伴教育机器人行业处于发展初期，智能语音技术尚未 成熟、AI 教育未被消费者普遍接受，且优质产品的价格较高，导致智能陪伴教育机器人普 及率低。 伴随语音交互技术的进步， 智能陪伴教育机器人的性能将会得以改善， 用户购买意 愿将逐步提高，行业规模将会迎来增长。 12 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0523 3 中国智能陪伴教育机器人行业驱动因素分析 3.1 满足用户育儿需求，潜在市场空间大 根据在智能陪伴教育机器人行业有多年市场运营经验的专家表示， 现代中国家庭教育普 遍存在父母陪伴缺失、 隔代教育取代亲子教育等问题， 智能陪伴教育机器人可解决中国家庭 育儿痛点和贴合儿童教育需求， 且当前智能陪伴教育机器人行业的应用渗透率较低， 潜在市 场增长空间大。 随着中国社会发展速度及人们生活节奏加快， 沉重的生活压力、 繁忙的工作、 长期的异 地工作方式导致父母与孩子相处时间和沟通机会变少， 产生亲子隔阂， 不利于儿童的身心健 康成长。此外，中国儿童家庭教育以“隔代教育”的方式占主导地位，2017 年，中国教育 学会家庭教育专业委员会发布的 中国城市家庭教养中的祖辈参与问题调查报告 显示， 中 国 80.0%的家庭教育方式是祖辈参与儿童教育， 其中儿童在幼儿园前、 幼儿园期间、 小学阶 段接受“隔代教育”的比例分别为 77.7%、72.9%及 60.1%。 “隔代教育”能为儿童提供更 充裕的陪伴时间和帮助缺乏经验和时间的年轻父母育儿， 但由于祖辈缺乏科学性启蒙教育知 识， 孩子在发育成长阶段缺乏有效的启蒙教育易形成不良性格。 例如， 祖辈在照顾儿童过程 中关注其安全和身体健康问题为主， 却忽略与儿童进行沟通交流和语言教育， 将会对儿童语 言表达能力和思维开发造成影响。 受到中国传统家庭模式和现实社会的影响，短期内“隔代教育”难以避免，但可通过智 能陪伴教育机器人赋能家庭教育，缓解由于父母陪伴缺失、亲子隔阂及“隔代教育”产生的 家庭教育矛盾。 智能陪伴教育机器人采用语音交互技术与搭载多样化的教育资源， 能以人工 智能互动体验和沉浸式学习场景相结合的教育方式辅助儿童学习。 此外， 智能陪伴教育机器 人采用远程操控技术，拥有远程亲情交流、内容推送、设置提醒、远程监控等功能，在学习 13 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0523 监督、日常生活管理、生活应急处理等方面发挥重要作用。 智能陪伴教育机器人让儿童教育变得多元化和智能化， 且以信息传递的方式打破家长育 儿陪伴在时间和空间的限制，成为孩子与父母之间的“桥梁” ，提高“隔代教育”质量和缓 解父母陪伴缺失的问题，以满足家庭教育需求为导向，驱动行业发展。 3.2 “全面二孩”政策扩容行业空间 智能陪伴教育机器人的目标用户人群为幼儿和中小学阶段儿童， 中国 “全面二孩” 政策 推行促使中国儿童数量日益增长，为中国智能陪伴教育机器人行业市场空间扩容。 根据国家统计局数据，中国政府在 2015 年 10 月出台“全面二孩”政策后，中国出生 人口规模在 2016 年出现小高潮， 出生人口达 1,786 万人， 同比增长 7.9%。 此外， 中国 014 岁人口数量从 2014 年的 22,558 万人增长至 2018 年的 23,523 万人，年复合增长率为 1.1%。近五年，0-14 岁人口数量占中国总人口数量的比例稳步上升，从 2014 年的 16.5% 增长至 2018 年的 16.9%（见图 3-1） 。随着“全面二孩”政策落地显效，中国新生人口增 长、014 岁人口数量和比重提升，将逐步促进儿童经济潜力释放，为符合中国智慧教育发 展趋势和家庭教育需求的教育机器人行业提供增长空间与发展机会。 14 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0523 图 3-1 中国 014 岁人口数量，2014-2018 年 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 3.3 消费水平和教育意识双提升 随着中国经济快速发展， 中国居民消费水平和教育意识逐步提高， 加快推进智能陪伴教 育机器人的普及应用。 经过 40 年改革开放， 中国居民可支配收入的增长趋势明显。 国家统计局公布的 2018 年国民经济和社会发展统计公报 中显示， 中国居民恩格尔系数降至 28.4%， 按照联合国的 标准，中国已达到“富裕”水平，表明中国居民生活水平不断提高。此外，国家统计局数据 显示， 中国居民可支配收入在 2018 年已达到 28,228 元， 2014 至 2018 年年复合增长率达 8.8%（见图 3-2） 。中国居民可支配收入和生活水平的提高意味着更多家庭在教育领域具有 消费能力，为智能陪伴教育机器人行业发展奠定良好的基础。 15 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0523 图 3-2 中国居民可支配收入，2014-2018 年 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 伴随居民可支配收入和生活质量的不断提高， 居民对儿童教育方面的重视程度和消费意 愿显著增长。国家统计局数据显示，中国居民人均教育、文化娱乐消费支出从 2014 年的 1,535 元增长至 2018 年的 2,226 元，年复合增长为 9.7%。其中，2018 年居民人均教育、 文化和娱乐消费支出占人均消费总支出的 11.2%（见图 3-3） 。北京大学中国教育财政科学 研究2017 年中国教育财政家庭调查数据显示，中国教育支出水平和规模均处于较高水 平， 全国家庭平均在基础教育阶段教育支出为 8,143 元。 除了居民教育消费意愿和消费能力 提升外， 在教育制度改革和海外留学行业急速增长的影响下， 中国家长的教育意识也从单一、 传统的应试教育，逐渐转变为多元化、国际化的素质教育。因此，在教育消费水平和教育意 识双提升的背景下， 中国居民对优质智能教育产品需求日益增长， 有利于智能陪伴教育机器 人行业加快普及应用和升级发展。 16 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0523 图 3-3 中国居民人均教育、文化娱乐消费支出，2014-2018 年 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 4 中国智能陪伴教育机器人行业制约因素分析 4.1 智能技术尚未成熟 由于语音芯片硬件和人工智能技术仍处于初步发展阶段， 当前中国智能陪伴教育机器人 产品未能完全实现智能化， 导致人机交互体验较差， 阻碍行业的应用和发展。 智能陪伴教育 机器人的智能化程度取决于语音交互系统的发展， 包括语音识别和自然语言理解两大核心技 术，具体而言： （1）语音识别是实现计算机“听得见人类语言”的技术。现阶段，许多智能陪伴教育 机器人的语音识别系统需要在环境安静、 语言发音清晰标准等限制性情景下才可实现精准识 别。然而，在现实应用场景中，环境噪音、人声干扰、远场、儿童吐字发音不清晰的情景难 以避免， 低性能的语音识别系统会导致智能陪伴教育机器人语音识别准确率低， 出现反应迟 钝、答非所问、不给予反馈等问题，影响用户体验，不利于行业用户规模扩大。此外，语音 17 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0523 识别技术中所涉及的声学处理软、硬件，芯片、声学传感器等核心零部件，长期依赖国外进 口，导致优质的智能陪伴教育机器人生产成本居高不下，阻碍中游行业发展。 （2）自然语言处理是实现计算机“听得懂人类语言”的技术。现阶段，受到语义分析 复杂、 语料数据稀缺及语料质量不佳的影响， 自然语言处理技术发展仍停留在初级层面， 在 单词的边界界定、词义消歧、句法分析、语言行为存在难点。另外，与成年人相比，儿童的 表达能力和语言能力处于发展阶段， 表意不明、 说话不完整、 语句错乱等情况将提升自然语 言处理技术的挑战难度。 智能陪伴教育机器人若缺乏较高质量的自然语言处理系统将难以准 确理解儿童提出的问题，导致无法给予准确、有效的反馈。在此情况下，智能陪伴教育机器 人没有利用科技为儿童提供更优质的教育服务，反而因长期提供错误答案和低质教育内容， 影响儿童成长。 4.2 同质化竞争激烈 受到国家利好政策和儿童人口红利的影响， 大量初创型企业纷纷加入智能陪伴教育机器 人行业。 在人工智能技术壁垒高和儿童教育内容的缺乏的背景下， 智能陪伴教育机器人企业 缺乏创新， 导致行业产品同质化严重， 中低端产品竞争激烈， 拖累整个行业市场的经济效益， 制约行业长远发展。智能陪伴教育机器人同质化竞争表现为以下两方面： （1） 超过 80%智能陪伴教育机器人产品的功能和教育内容雷同。 从产品功能层面分 析， 由于智能陪伴教育机器人的芯片硬件开发成本和技术壁垒高， 中低端企业不具备自主开 发能力， 只能向科大讯飞、 图灵、 儒博、 百度等人工智能企业购买硬件和人工智能解决方案， 随后形成自有品牌产品。甚至，一些低端企业将普通的平板学习机、点读机、故事机换上机 器人外壳