2019年中国拉链行业概览.pdf

1 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0844 2019 年中国拉链行业概览 分析师：杨子江 2019 年 11 月 概览标签：拉链、YKK、中小微企业、服装纺织 概览摘要：拉链属于服装辅料中最重要元素之一，常应用于服饰、箱包领域，并创新应用于 医疗、渔具等领域。中国本土拉链制造已有近 90 年历史，自 1999 年中国拉链产量突破 100 亿米， 成为全球最大的拉链生产国， 中国至今仍保持着拉链最大生产国地位。 截至 2018 年末，中国拉链行业市场规模达 455.8 亿元，预计 2023 年，中国拉链行业市场规模将达 到 498.1 亿元，期间年复合增长率达 1.8%。此外，依附物联网、人工智能等新兴技术的兴 起与渗透，拉链行业逐渐被赋予科技属性。 中国消费红利巨大，下游需求不减 中国经济的稳定增长促使中国居民的收入持续提升，服装等消费品支出不断增加，消费红利促使拉链行业 下游规模不断增加，推动拉链行业外部需求稳定增长。人均可支配收入的快速增长将促使产业链下游高速 发展，对中游拉链行业产生积极影响。 。 新兴技术赋能，促进行业革新 依托物联网、人工智能技术的发展及普及，在传统的服装、箱包领域外，拉链行业会向更多领域渗透，如 功能性制服、农业生产设备、渔用领域、医疗领域、智能家居领域等。此外，科技赋能会提高拉链行业进 入门槛、消除同质化严重现象。 生产流程与管理水平仍较为落后 中国本土拉链企业共 2,000 余家，全部为民营企业，其规模小、分散度高的特点导致企业生产流程和管理 水平粗放，难以实现高效生产与精细化管理。另一方面，家族式色彩重，导致企业对于外界优秀职业经理 人、管理理念接受度低，创新投入不积极，难以放权进行本质上的改革。 企业推荐： 上海东龙 驰马拉链 长城拉链 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任 何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业 活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动 2 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0844 目录 1 方法论 . 6 1.1 方法论 . 6 1.2 名词解释 . 7 2 中国拉链行业综述 . 8 2.1 中国拉链行业定义及分类 . 8 2.2 中国拉链行业发展历程 . 13 2.3 中国拉链行业现状 . 15 2.4 中国拉链行业产业链 . 17 2.4.1 产业链上游 . 18 2.4.2 产业链下游 . 19 2.5 中国拉链行业市场规模 . 19 3 中国拉链行业驱动与制约因素 . 20 3.1 驱动因素 . 20 3.1.1 中国本土市场庞大 . 20 3.1.2 物联网、人工智能快速带来新机遇 . 21 3.2 制约因素 . 21 3.2.1 人工成本攀升 . 21 3.2.2 生产流程与管理水平较为落后 . 22 3 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0844 4 中国拉链行业政策分析 . 23 5 中国拉链行业发展趋势 . 25 5.1 行业集中度提升 . 25 5.2 创新化发展 . 26 6 中国拉链行业竞争格局 . 27 6.1 竞争格局概述 . 27 6.2 中国拉链行业投资企业推荐 . 29 6.2.1 上海东龙服饰有限公司 . 29 6.2.2 江苏驰马拉链科技股份有限公司 . 30 6.2.3 温州长城拉链集团有限公司 . 31 4 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0844 图表目录 图 2-1 拉链基本结构 . 9 图 2-2 不同材质拉链 . 10 图 2-3 树脂拉链 . 10 图 2-4 尼龙防水拉链 . 11 图 2-5 开口拉链 . 12 图 2-6 闭口拉链类型 . 12 图 2-7 中国拉链行业发展历程 . 13 图 2-8 拉链耳机 . 15 图 2-9 医用拉链 . 16 图 2-10 智能拉链 . 17 图 2-11 中国拉链行业产业链 . 17 图 2-12 中国拉链制造成本占比 . 18 图 2-13 中国纺织服装、服饰业主营业务收入累计同比，2010-2018 年 . 19 图 2-14 中国拉链行业市场规模（以产量计） ，2014-2023 预测 . 20 图 3-1 全国居民人均可支配收入，2014-2018 年 . 21 图 3-2 中国制造业就业人员平均工资，2000-2018 年 . 22 图 4-1 中国拉链行业相关政策，2015-2019 年 . 23 图 5-1 中国本土拉链企业呈现高度分散状态，2018 年 . 26 图 5-2 浔兴股份开发支出，2014-2018 年 . 27 图 6-1 拉链行业竞争格局 . 28 图 6-2 上海东龙主要客户 . 30 5 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0844 图 6-3 驰马拉链客户 . 31 图 6-4 长城拉链主要产品 . 32 6 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0844 1 方法论 1.1 方法论 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从拉链制造、服饰箱包、纺织等领域着手，研究 内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走 向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的行业模 式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、 竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 11 月完成。 7 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0844 1.2 名词解释 货币政策： 中央银行为实现特定的经济目标而采用的各种控制和调节货币供应量和信用 量的方针、政策和措施的总称。 普惠金融： 以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、 有效的金 融服务，小微企业、农民、城镇低收入人群等弱势群体是其重点服务对象。 定向降准： 针对某金融领域或金融行业进行的央行货币政策调整， 目的是降低存款准备 金率。 物联网：通过信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等 装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程的声、光、热、电、力 学、化 学、生物、位置等信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛 在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。 8 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0844 2 中国拉链行业综述 2.1 中国拉链行业定义及分类 拉链属于服装辅料中最重要元素之一，常应用于服饰、箱包领域，并创新应用于医疗、 渔具等领域。 拉链指由两条带上各有一排金属齿或塑料齿组成的扣件， 用于连接开口的边缘 （如衣服或袋口） ，通过滑动件可将两排齿拉入联锁位置使开口封闭。 拉链由拉头、拉链齿、布带、上下止等部件组成（见图 2-1） 。拉链齿是其中最关键部 件，不同的拉链结构导致其大小、齿形各不相同，主要材质是金属、树脂或塑钢，拉链齿依 附于布带上，闭合状态下，一对布带上的两条链齿相互交错排列，紧密地咬合在一起。拉头 也是拉链结构中重要部件之一， 该部件可分离或组合互锁链齿开释。 根据不同的需求， 拉头 具有多种样式，既可作拉手，又可作装饰。拉链的上止或下止分别在拉链的上下两头，防止 拉头滑出链齿。 9 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0844 图 2-1 拉链基本结构 来源：长城拉链官网，头豹研究院编辑整理 拉链发展至今种类繁多，可根据拉链材质、功能及型号将其分类： （1） 按材质分类：金属拉链、树脂拉链、尼龙拉链（见图 2-2） 金属拉链指链牙由金属材料制成，常见的金属拉链材质有铜、铝、银镍三种材 质。其中，由于铜的产量较多，同时也是人类最早发现和使用的金属之一，广 泛应用于人类的生产和生活领域，因此以铜为材料的拉链产量最大。铜的质地 柔软，易变性，压延加工性好，与不同金属融合会形成颜色各异的铜合金，同 时被赋予新的金属属性，拉链中使用的铜多指铜合金，采用不同铜合金的拉链 具有不同的颜色表现。 10 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0844 图 2-2 不同材质的拉链分类 来源：日本 YKK 拉链官网，头豹研究院编辑整理 树脂拉链指链齿由聚甲醛等树脂材料注塑而成的拉链，颜色丰富，与同等大小 的金属拉链相比具有质量轻的优点。树脂拉链包括透明或半透明拉链、蓄能发 光拉链、 镭射拉链， 科技感与运动感强， 被广泛应用于休闲运动服饰 （见图 2-3） 。 图 2-3 树脂拉链 来源：日本 YKK 拉链官网，头豹研究院编辑整理 尼龙拉链指链齿由聚酯等树脂材料制造而成， 由于尼龙拉链链齿是用尼龙单丝 通过加热压模缠绕中心线组成，呈现连续圈状外形，因此相对其他材质的拉链 11 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0844 其成本更低，柔韧性更强。尼龙拉链包括隐形拉链、防水拉链、反穿拉链等。 图 2-4 尼龙防水拉链 来源：日本 YKK 拉链官网，头豹研究院编辑整理 （2） 按功能分类：开口型、闭口型 开口拉链： 分为单开拉链和双开拉链 （见图 2-5） 。 单开拉链包括上止、 插棒、 箱子。双开拉链包括上下止、双粒拉头； 12 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0844 图 2-5 开口拉链 来源：日本 YKK 拉链官网，头豹研究院编辑整理 闭口拉链： 分为单闭口拉链、 X 型双闭口拉链和 O 型双闭口拉链 （见图 2-6） 。 单闭口拉链布带一端有上止，另一端有下止，并附带一粒拉头。X 型双闭口拉 链布带两端同为上止，双粒拉头由中间往两端走。O 型双闭口拉链布带两端同 为下止，双拉头由两端往中间走。 图 2-6 闭口拉链类型 来源：日本 YKK 拉链官网，头豹研究院编辑整理 （3） 按型号分类 拉链按照链齿大小、 链齿啮合后宽度及操作工艺， 可分为 3-20 号不等型号的拉链。 13 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0844 不同型号的拉链应用于与之大小相匹配的不同物件上， 在日常生活中， 常用的拉链型号 为 9 号及以内的拉链。 2.2 中国拉链行业发展历程 拉链行业发展至今已具有百余年历史， 自其诞生不被大众所接受到成为必不可少的服装、 箱包辅料， 中国市场在其中扮演至关重要的角色。 中国拉链行业发展史可以分为以下三个阶 段：萌芽期、成长期、发展期（见图 2-7） ： 图 2-7 中国拉链行业发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 （1） 萌芽期（1893-1957 年） 1893 年，真正具有实用意义的第一根拉链诞生于美国，种类为金属拉链。相隔一年， 世界上第一座可批量生产金属拉链的工厂在纽约建成， 但当时拉链并没有被大众所接受， 难 以实现商用。 直至第二次世界大战前后， 欧洲与日本相继引入拉链制造产业， 并在原有基础 上大力创新， 不仅开发出更多品种的拉链， 还研制出自动化程度更高、 生产效率更高的拉链 生产设备，使拉链行业飞速发展。日本的拉链行业兴起促使中国拉链行业进入萌芽阶段。 1933 年，中国本土第一家拉链厂上海三星拉链厂成立，拉开中国本土拉链制造业 14 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0844 序幕。1949 年，中国中小型拉链企业共 20 余家，从业人员达 1,000 余人，但由于当时中 国工业水平弱，生产设备简陋，靠纯手工生产方式生产拉链的现状维持近 30 余年，生产效 率低、产品质量差使得拉链行业在中国本土没有得到快速发展。 （2） 成长期（1958-1998 年） 1958 年，上海三星拉链厂引进德国生产的自动排米机，并对其进行技术改革，将自动 排米机速度从每分钟 1,440 转提高到 3,000 转，相当于手工的 230 倍。拉链拉头生产由单 头冲制改革成十二道一次成型，提高生产效率 50 多倍。拉链生产后道工序如平光、刷光、 洗带、上蜡、并带、无梭织机等的专用设备生产效率也得到不同程度改善，实现了中国本土 拉链行业的第一次技术革命。后续隐形拉链（CONCEAL） 、L 型拉链（The Grand） 、树脂 拉链（Delrin） 、双骨拉链（EFJON）实现上市销售，中国拉链品类丰富度得到飞跃。 1974 年，瑞士的尼龙拉链（卧式）生产设备、法国八台涤纶拉链生产设备进入中国， 此后德国、 日本、 台湾等国家和地区的非金属拉链设备陆续进入中国， 促进非金属拉链在中 国的发展。后续树脂拉链（VISLON） 、水密拉链、气密拉链、轨道拉链（JOYLONR） 、离子 电镀拉链等拉链相继得到批量生产。 （3） 发展期（1999 年至今） 1999 年，中国拉链生产进入快速发展期，涌现大批新兴民营拉链企业，金属拉链、树 脂拉链、 尼龙拉链三大品种在中国均实现大规模量产， 行业整体产量实现历史性飞跃， 拉链 生产长度达 100 亿米，成为世界上最大的拉链生产国。 2005 年至今，中国拉链行业逐渐由低端市场向中端及中高端市场渗透，品牌意识逐渐 增强。 中国上海东龙拉链实施企业战略改革， 积极推行品牌营销， 成为中国本土拉链行业率 先开启品牌化运作的企业。而后陆续产生 SBS 拉链品牌、YQQ 拉链品牌、GCC 拉链品牌 等。品牌建设工作逐渐被中国本土拉链企业重视。 15 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0844 2.3 中国拉链行业现状 拉链行业经过多年发展， 其在服装、 箱包中的功能性与装饰性已被大众所熟知， 现如今 拉链元素已被创新应用于生活各个领域。 （1） 拉链耳机 在大众日常耳机使用中， 常会遇到耳机线缠绕问题， 极大降低使用便利度。 拉链元素在 耳机上的使用避免了耳机线杂乱、 缠绕等问题， 并且在使用过程中可随意调节耳机线末端听 筒的分开程度，方便与他人共享使用（见图 2-8） 。拉链耳机的出现不仅提高了有线耳机的 使用便利性，同时提升有线耳机灵活性，使其可适用于更多场景。 图 2-8 拉链耳机 来源：WREO 官网，头豹研究院编辑整理 （2） 医用拉链 医用拉链主要指医用免缝合拉链， 是一种高强度无创皮肤缝合器， 其由多层粘合条组成， 长度为 6-50 厘米不等，在伤口形状不过于弯曲的情况下，可用于皮肤缝合。医用拉链在效 率上优于传统针线缝合方式，医用拉链约 5 分钟便可完成全部缝合工序，约 2 周可完成胶 16 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0844 水粘度的自动降解，方便患者自行拆除。医用拉链的发明有效替代了传统的人工缝合方式， 不仅降低了手术时间、 减少创伤与感染风险， 还避免缝合线拆除后出现的 “蜈蚣” 形疤痕 （见 图 2-9） 。 图 2-9 医用拉链 来源：LINGPAI 官网，头豹研究院编辑整理 （3） 智能拉链 根据在拉链行业从业近 15 年专家表示，随着人工智能、物联网等技术的应用于普及， 现初创科技公司， 或传统拉链制造企业纷纷开始布局智能拉链领域， 以期抢占新一轮竞争高 点。同时，外部企业，如智能家居家电企业小米科技、国潮运动品牌李宁等，均开始在其产 业链上游寻求有力合作者， 以确保配件科技含量与自身品牌定位相匹配。 常见的智能拉链有 指纹锁拉链、GPS 定位拉链等（见图 2-10） 。 17 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0844 图 2-10 智能拉链 来源：Circle Lock 官网，头豹研究院编辑整理 2.4 中国拉链行业产业链 拉链行业产业链结构简单， 上游市场参与者主要为拉链结构组成元素供应商， 如铜料供 应商、铝料供应商、尼龙供应商、织带供应商等，中游市场主要由拉链制造商组成，下游主 要涉及为成衣、服饰生产商、箱包生产等拉链辅料使用行业（见错误!未找到引用源。 ） 。 图 2-11 中国拉链行业产业链 来源：头豹研究院编辑整理 18 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0844 2.4.1 产业链上游 在产业链上游供应商中，由于金属价格受基建产业、石油产量、政策指导等因素影响， 因此金属原材料供应商较中游拉链制造商议价话语权高。 此外， 由于中游拉链制造企业体量 小、集中度低，对金属大宗商品的价格波动抵御能力弱，不具备金融对冲能力，库存装载能 力难以实现大批量、大规模的囤货。综上原因，导致铜料、铜合金、铝料、铝合金等金属原 材料供应商成本占拉链生产总成本比重高，并且在整个产业链中具有较强的议价能力。 其他上游供应商， 如尼龙与织带供应商等， 相较于金融原材料供应商议价能力弱， 并且 其价格波动与下游成衣、 服饰生产商、 箱包生产商的产量及进出口规模相关， 因此中游拉链 制造企业的尼龙、 织带等原材料价格上浮带来的成本压力可通过抬高售价向下游转移， 从而 一定程度化解原材料价格波动带来的风险。 上游原材料成本占拉链制造总成本的 48%-55%之间， 其中不包含因生产流程及制造工 艺落后带来的近 5%的原材料损耗（见图 2-12） 。 图 2-12 中国拉链制造成本占比 来源：头豹研究院编辑整理 19 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0844 2.4.2 产业链下游 拉链行业产业链下游市场参与者以服饰生产商、 箱包生产商为主， 中游拉链制造企业经 营状况依赖于下游企业发展规模。中国作为“全球工厂” ，20 世纪 90 年代起开始出现服装 纺织产业集群，从生命周期的角度，经过近 20 余年快速增长中国服装产业已进入成熟期， 并于 2011 年销售增速出现明显下滑 （见图 2-13） 。 鉴于中国产业结构升级及人工成本逐渐 提高，低端制造业逐步向越南、缅甸等东南亚国家迁移，下游营业收入增速从 2011 年至今 维持较低增长趋势，且波动逐渐趋于平稳。 图 2-13 中国纺织服装、服饰业主营业务收入累计同比，2010-2018 年 来源：头豹研究院编辑整理 2.5 中国拉链行业市场规模 拉链行业的应用通常与下游服装制品相绑定。 因此拉链行业市场规模受中国服装纺织行 业规模变动影响。2015 年，中国国务院印发中国制造 2025 ，标志中国全面推进实施制 造强国战略，新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备 及高技术船舶、 先进轨道交通装备等十个高端制造业领域成为未来发展重点。 低端制造业如 20 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0844 服装辅料等行业发展规模将受到一定限制。 此外， 考虑到中国人工成本逐年攀升、 环保诉求 增长等因素，服装纺织行业规模增速放缓将长期延续。 因此， 鉴于中国加快推动产业转型升级， 淘汰落后产能的发展方向， 以中国本土拉链产 量口径统计， 中国拉链行业市场规模由 2014 年 390.1 亿元增长至 2018 年 455.8 亿元， 期 间年复合增长率达 4.0%。预计到 2023 年，中国拉链行业市场规模达 498.1 亿元，期间年 复合增长率为 1.8%（见图 2-14） 。 图 2-14 中国拉链行业市场规模（以产量计） ，2014-2023 预测 来源：头豹研究院编辑整理 3 中国拉链行业驱动与制约因素 3.1 驱动因素 3.1.1 中国本土市场庞大 中国经济的稳定增长促使中国居民收入持续提升， 服装等消费品支出不断增加， 消费红 利推动拉链行业下游规模不断增加， 拉链行业外部需求力保持稳定增长。 根据中国国家统计 局统计数据，2014 年全国居民人均可支配收入为 18,310.8 元，2018 年全国居民人均可支 配收入达 28,228.0 元，期间复合增长率达 8.8%（见图 3-1） 。人均可支配收入的快速增长 21 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0844 将促使拉链行业产业链下游高速发展，并对中游拉链企业产生积极影响。 图 3-1 全国居民人均可支配收入，2014-2018 年 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 3.1.2 物联网、人工智能快速带来新机遇 依托物联网、人工智能技术的发展及普及，在传统的服装、箱包领域之外，拉链行业进 一步向更多领域渗透，如功能性制服、农业生产设备、渔用领域、医疗领域、智能家居领域 等。此外，中国智能设备巨头，如小米科技，在完善自身产品布局的同时，会对中游配件行 业进行投资收购活动， 确保其辅料供应量与品质的稳定， 及辅料配件附加价值与自身产品风 格定位相一致。 3.2 制约因素 3.2.1 人工成本攀升 根据中国国家统计局数据显示，2000 年，中国制造业就业人员平均年薪为 8,750 元， 折合每月约 730 元，低廉的劳动力吸引大批国际制造业进入中国，开办工厂。但随着生活 成本的提高、适龄劳动人口降低等现象出现，导致中国制造业人工成本逐年上升。至 2018 22 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0844 年，中国制造业就业人员平均年薪达