2019年中国染料行业概览.pdf

1 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编号19RI0839 2019 年中国染料行业概览 分析师：戈书晟 2019 年 11 月 概览标签：有机化工、精细化工、染料中间体、环保 概览摘要： 染料是一种能使纤维或其他物质牢固着色的化学物质， 广泛应用于纤维类物质的着色， 包括棉、 麻、 蚕丝、 羊毛等天然纤维， 以及涤纶、 锦纶、 腈纶、 氨纶和醋酯纤维等合成纤维。 2018 年，随着经济增速放缓，下游纺织品需求减少，上游染料产品的消费需求减少，导致 2018 年染 料产量与销售额大幅降低。 过去五年， 中国染料行业市场规模 （按销售额计） 从2014年的608.5 亿元下降到 2018 年的 568.6 亿元， 年复合增长率-1.7%， 预计未来五年， 染料中间体细分市场 增长迅速，推动染料行业整体市场规模上涨，于 2023 年达到 643.6 亿元。 中国本土纺织品需求趋于饱和，海外订单锐减降低染料需求 由于生产成本大幅上升带动产品价格上涨，全球对中国进口的纺织品需求减少，进而影响上游染料消费与 生产情况。自 2019 年上半年以来，中国纺织品出口数量及金额迅速下滑。全球自华进口纺织品的国家与 2018 年上半年相比均呈现不同程度的需求回落，总计同比下降约 16.7 亿美元。 染料中间体市场垄断现象较为严重，高利润且集中于头部企业 染料中间体主流产品间苯二胺生产厂家较少，由于行业内其他竞争企业生产调整，目前仅浙江龙盛一家生 产，占据 99%以上的市场份额，导致 2019 年第二季度以来价格一路飙升。中国政府针对进口间苯二酚产 品继续征收反倾销税，中国国内生产厂家利润得以支撑。 染料中间体及其下游农药和医药领域将成为染料企业未来争夺的红海 传统染料行业竞争激烈，同时受环保、去产能等政策因素影响，导致企业开工率较低、产品利润微薄、收 入增长迟缓，制约行业进一步发展。因此，探索一条高价值的产品路线将成为染料行业未来发展的必然趋 势。 企业推荐： 海湾精化 楚源高新 双宏化工 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任 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13 图 3-5 中国间苯二酚价格走势，2019 年 1 月-11 月 . 13 图 3-6 全球自华纺织品进口需求变化情况，2018H1 和 2019-H1 . 15 图 3-7 中国棉花价格走势，2016 年 1 月-2019 年 10 月 . 16 图 3-8 中国制造业就业人员平均工资，1978-2018 年 . 17 图 4-1 中国染料行业相关政策 . 17 图 5-1 吉华集团进军染料下游医药领域案例分析 . 21 图 5-2 印染工艺流程及排出废水情况 . 22 图 6-1 中国主要染料生产企业一览 . 24 图 6-2 海湾精化产品简介 . 25 图 6-3 楚源高科产品简介 . 26 图 6-4 双宏化工产品简介 . 27 4 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0839 1 方法论 1.1 方法论 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从精细化工、材料、环保等领域着手，研究内容 覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立、发展、扩张，到企业走向上 市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式， 企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去、现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、 竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 11 月完成。 5 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0839 1.2 名词解释 染料：一种能使纤维或其他物质牢固着色的化学物质。 苯、萘、蒽、杂环类：此类化合物均具有闭环结构及共轭体系，可吸收大量光子产生的 能量，是染料拥有不同颜色的理论基础。 BTX：轻质芳烃，即苯（Benzene） 、甲苯（Toluene）和二甲苯（Xylene）的总称。 芳烃： 分子中含有苯环结构的碳氢化合物。 历史上早期发现的这类化合物多有芳香味道， 所以称这些烃类物质为芳烃。 而后来发现的不具有芳香味道但仍拥有苯环结构的烃类亦 都统一沿用这种叫法。 6 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0839 2 中国染料行业市场综述 2.1 中国染料行业定义与分类 染料是一种能使纤维或其他物质牢固着色的化学物质。 按照来源划分， 染料可分为天然 染料和合成染料两类。天然染料主要来源于植物（如靛蓝） 、动物（如胭脂虫红）和矿物质 （如铬黄）等。合成染料主要由苯、萘、蒽、杂环类等石油化工原料和无机酸碱等其他基础 化工原料制得。 合成染料与天然染料相比具有色泽鲜艳、 耐洗、 耐晒、 可大批量生产等优点， 已大量替代天然染料的使用。本行业概览主要针对中国合成染料市场发展情况进行简要介 绍，文中所出现的“染料”一词，非作特别说明均特指合成染料。 染料广泛应用于纤维类物质的着色， 包括棉、 麻、 蚕丝、 羊毛、 纸张和皮革等天然纤维， 以及涤纶、锦纶、腈纶、氨纶和醋酯纤维等合成纤维。合成染料种类繁多，据染料索引记 载 ，目前全球共有 7,000 多种合成染料，其中常用染料约有 2,000 多种。按照性能及应用 分类， 染料可分为直接染料、 活性染料、 不溶性偶氮染料、 分散染料、 还原染料、 硫化染料、 酸性染料和阳离子染料。不同种类的染料通常适用于一种或数种纤维材料的着色（见图 2-1） 。 图 2-1 各类染料在不同纤维材料染色的使用情况 来源：头豹研究院编辑整理 2.2 中国染料行业发展历程 中国染料行业较全球市场起步稍晚，主要经历以下三个阶段（见图 2-2） 。 7 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0839 图 2-2 中国染料行业发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 （1） 启蒙阶段（1919-1957 年） ： 1919 年，民族企业家杨子生在青岛集资创办维新化学工艺社制造膏状硫化黑，拉开中 国染料行业的序幕。 20 世纪 30 年代， 上海、 天津等地陆续涌现出一批利用进口染料中间体 从事染料生产的企业，产品包括硫化染料、直接染料、酸性染料和碱性染料等。直至 1949 年，中国染料年产量仅为 5,000 吨，品类仅有 18 种。此阶段，中国化工基础薄弱，且关键 技术及核心中间体原料紧缺，染料行业整体发展缓慢。 （2） 快速发展阶段（1958-2006 年） ： 1958 年，中国第一支活性染料研发成功，与全球染料发展步调基本一致。上海染化八 厂是中国最早的活性染料生产工厂。1980 年，中国染料产量约 6.5 万吨，居世界第 4 位。 产品丰富度亦进一步提升，包括酸性、碱性、冰染、还原、活性、中性、分散、阳离子等 11 大类共 500 余个品种。 2004 年， 中国染料产量居世界首位， 并在全球范围内逐渐形成中国、 印度和韩国三大染料生产阵营。 此阶段， 全球经济的高速增长与中国化工等相关技术的日益 精进，共同推动中国染料行业的快速增长。 （3） 市场整合阶段（2007 年至今） ： 以亚洲为主导的全球染料市场竞争格局已趋于稳定， 中国头部企业陆续向海外市场扩张。 8 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0839 2007 年，浙江龙盛入股印度 KIRI，合资成立“龙盛-KIRI”染料公司。2011 年，闰土股份 收购约克夏 60%的股权。2012 年，浙江龙盛成功控股德司达，占 62.4%的股份。2015 年 来， 中国环保政策日益收紧， 中小型染料企业生存状况日益严峻， 推动染料市场的进一步集 中。此阶段，中国头部染料企业优势愈发明显，在全球市场中占据举足轻重的地位，推动全 球染料市场集中度进一步提升。 2.3 中国染料行业市场规模 得益于纺织工业的飞速发展， 染料下游行业长期保持旺盛的需求， 推动染料消费量稳步 增加。2018 年，随着经济增速放缓，下游纺织品需求减少，对上游染料产品的消费需求回 落， 导致当年染料产量与销售额大幅降低。 过去五年， 中国染料行业市场规模 （按销售额计） 从 2014 年的 608.5 亿元下降到 2018 年的 568.6 亿元， 年复合增长率-1.7% （见图 2-3） 。 图 2-3 中国染料行业市场规模（按销售额计） ，2014-2023 年预测 来源：WIND，头豹研究院编辑整理 未来五年， 研究院预计中国染料行业市场规模将持续增长， 并于 2023 年达到 643.6 亿 元。行业得以持续发展主要受到以下三点因素驱动： （1） 环保型染料的研发与应用推动染料产品价格进一步上涨，为染料市场规模的提升提 供支撑； 9 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0839 （2） 染料中间体等高价值产品市场供给与需求量将进一步释放，细分领域的迅速发展推 动整体行业规模增长； （3） 中国染料企业对海外企业的兼并与收购进程进一步加快，促进市场进一步向全球延 展。 3 中国染料行业产业链分析 中国染料行业产业链上游参与主体为芳烃及强酸强碱等原材料供应商； 产业链中游环节 参与者主要是染料及染料中间体生产企业；产业链下游需求端涉及染料应用领域（见图 3-1） 。 图 3-1 中国染料行业产业链 来源：头豹研究院编辑整理 3.1.1 上游分析：芳烃原料产能扩容，强酸强碱环保承压 染料行业上游主要包括 BTX、蒽醌等芳烃类石化产品，以及盐酸、硫酸、硝酸、烧碱等 强酸强碱类基础化工产品的提供方。 （1） 芳烃：七大石化产业基地推动相关产品产能提升，BTX、蒽醌供应量充足 芳烃的生产属于石化行业下游，受原油价格波动及主要石油生产国供给变化影响较大。 10 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0839 石化作为国家支柱产业之一，具有重要的战略意义，长期以来由国有企业主导。2018 年， 中石化、中石油纯苯产能合计占全国总量的 71.4%（见图 3-2） 。近 5 年来，随着相关政策 的陆续出台， 民营及海外资本陆续进入该行业。 国有资本在此行业比重逐渐减小的同时， 芳 烃整体供给量迅速提升，为染料生产提供重要的原材料保障。2015 年 5 月，国家发改委发 布关于做好贯彻落实的通知 ，要求推动产业集聚发展，重点建 设包括大连长兴岛 （西中岛） 、 河北曹妃甸、 江苏连云港、 上海漕泾、 浙江宁波、 广东惠州、 福建古雷七大石化产业基地，中国芳烃新增石化项目迅速增加。自 2015 年 12 月以来，旭 腾投资、壳牌、荣盛石化、恒力石化、沙特阿美等民营及海外资本陆续进入芳烃的生产，预 计在 2019 年底至未来 2 年间陆续投产。 芳烃供给量的显著提升， 以及参与企业资本类型的 多元化有利于推动芳烃价格市场化，促进下游染料行业发展。 图 3-2 中国纯苯行业产能分布情况，2018 年 来源：头豹研究院编辑整理 （2） 强酸强碱：环保监察承压较大，开工率有限 盐酸、 硫酸、 硝酸、 烧碱等强酸强碱类基础化工产品均存在不同程度的人身和环境危害， 因而存在运输半径较短的供给要求， 从而导致生产企业呈现较为分散的市场分布。 以盐酸和 烧碱行业为例，2018 年产量前五的省份总占比低于全国总量的 40%。在地域分布方面，得 益于丰富的矿盐资源，中国强酸强碱生产企业主要分布于山东、江苏、浙江等华东地区，与 11 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0839 下游染料行业分布较为一致。 近 5 年来， 中国中央及地方政府频频颁布环保政策， 旨在去除 多余、落后产能。山东、江苏等省份內化工企业数量大幅减少。其中，山东化工企业从整治 前的 199 家下降至 85 家，数量下降明显。伴随着环保政策进一步推进，上游强酸强碱生产 企业通过兼并收购等方式， 促进行业集中度大幅提升， 与下游染料工业等需求企业的销售与 合作关系将发生改变，大型企业间的强强联合将成为未来发展方向。 3.1.2 中游分析：染料市场竞争激烈，市场容量趋于饱和；染料中间体细分领域垄断现象 严重，利润可观 按产品划分，中国染料行业包括染料和染料中间体两个细分领域： （1）染料：开工率偏低、下游需求预期不明朗，市场空间增长有限 中国是全球最大的染料生产国和出口国， 产品覆盖直接染料、 活性染料、 不溶性偶氮染 料、分散染料、还原染料、硫化染料、酸性染料和阳离子染料等所有品类。其中，分散染料 和活性染料是中国染料企业生产和出口的主要产品类别， 约占总产量的 80%左右。 2018 年 以前，全球纺织品需求旺盛推动中国染料产量稳步增长，于 2017 年上升至 99.0 万吨（见 图 3-3） 。2018 年，各地化工事故频发，全年共计 176 起。山东、江苏等化工大省纷纷发 起环保和安全检查， 因而染料及其上下游化工企业开工率普遍偏低。 染料行业供需两端均承 受较大的市场压力， 2018 年中国染料产量大幅下降至 81.2 万吨， 同比下降 18.0%。 同时， 下游纺织工业市场预期不明朗，导致此细分领域增长遭遇瓶颈。 12 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0839 图 3-3 中国染料产量，2014-2018 年 来源：中国染料工业协会，头豹研究院编辑整理 （2）染料中间体：垄断现象较为严重，细分市场具有较高利润且集中于头部企业 染料中间体是一类染料生产过程中产生的各类芳烃衍生物， 广泛应用于医药、 农药等精 细化工品生产。 江浙一带雄厚的农业与化工基础， 及丰富的教育资源， 为农药和医药产品的 研发与生产提供良好的自然与人文条件。 中国从事农药和医药研发与生产企业数量众多、 主 营产品各不相同，市场较为分散。相比之下，中国在间苯二胺、间苯二酚此类关键性染料中 间体产品生产厂家稀少，行业利润较为集中。 间苯二胺：市场供给端高度集中，新增产能增长不足 中国间苯二胺市场高度集中，生产企业稀少，呈现垄断现象。 大部分染料生产企业主要 用于满足自身需求，而市场上流通的间苯二胺产品以浙江龙盛和江苏天嘉宜生产为主。自 “十二五” 以来， 化工企业受环保政策影响严重， 用于生产间苯二胺的新增硝化反应装置审 批困难，导致产能增长乏力。2019 年 3 月 21 日，江苏响水天嘉宜化工厂发生爆炸，造成 较大的社会反响， 相关间苯二胺产能至今未释放， 导致短期内间苯二胺及相关产品出口数量 明显下降，产品价格呈现小幅上升（见图 3-4） 。目前，中国间苯二胺产品主要由浙江龙盛 13 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0839 一家提供，鲜有跨国企业涉及，具有较高的议价能力。由于染料需求增长疲软，浙江龙盛通 过提升市场较为稀缺的间苯二胺等染料中间体价格，弥补企业收入及利润损失。 图 3-4 中国间、对苯二胺，二氨基甲苯等出口数量及平均价格，2013Q1-2019Q3 来源：海关总署，头豹研究院编辑整理 间苯二酚：跨国企业进入受阻，中国本土企业利润得以支撑 中国长期以来向国际间苯二酚生产企业征收反倾销税，保障中国本土企业利益。2019 年 3 月 22 日，商务部发布国务院关税税则委员会对原产于日本、美国的进口间苯二胺继续 征收反倾销税的决定， 将对包括日本住友化学株式会社 （Sumitomo Chemical Company， Limited） 、三井化学株式会社（Mitsui Chemicals，Inc.）和美国茵蒂斯派克化学公司 （INDSPEC Chemical Corporation） 在内跨国企业在华的间苯二胺销售业务造成影响。 作 为间苯二胺的下游产品，中国间苯二酚供给日益陡峭，推动价格亦进一步大幅上升（见图 3-5） 。 图 3-5 中国间苯二酚价格走势，2019 年 1 月-11 月 14 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0839 来源：Wind，头豹研究院编辑整理 3.1.3 下游分析：纺织品市场需求趋于饱和，海外订单锐减降低染料需求 染料主要应用于印染行业， 与下游纺织工业发展情况密切相关。 中国纺织工业市场较为 分散、参与者众多，主要集中于长三角及珠三角等人口稠密、交通发达的东部沿海地区。自 改革开放以来， 中国凭借廉价且高素质的劳动力和长期以来在印染、 纺织行业积累的丰富经 验，为全球输送大量质地优良、价格实惠的纺织产品。同时，中国沿海地区尤其是珠三角地 区逐渐形成以服饰纺织品出口为主的外向型经济特征。 由于生产成本大幅上升， 全球对中国进口的纺织品需求减少， 进而影响中游染料消费与 生产情况。自 2019 年上半年以来，中国纺织品出口数量及金额迅速下滑。全球自华进口纺 织品需求与 2018 年上半年相比均呈现不同程度的需求回落， 总计同比下降约 16.7 亿美元， 亦是近 10 年来首次下降 （见图 3-6） 。 经济放缓降低了全球消费者对服装等纺织品的需求， 对中国以出口为导向的纺织工业发展造成打击。 15 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0839 图 3-6 全球自华纺织品进口需求变化情况，2018H1 和 2019-H1 来源：日本海关，韩国海关，印尼统计局，泰国海关，印度商工部，土耳其统计局，马来西亚统计局，新加坡国际企业发展 局，哈萨克斯坦统计委员会，欧盟统计局，英国海关与消费税局，澳大利亚统计局，新西兰统计局，加拿大统计局，巴西外 贸秘书处，墨西哥经济秘书处，阿根廷统计局，南非国税局，头豹研究院编辑整理 此外， 日益增长的生产成本导致全球对中国纺织品需求大幅下降， 其影响主要包括以下 两点： （1） 全球纺织品生产重心将会向生产成本更低的东南亚地区转移， 与之配套的染料和 印染工业的生产结构和销售渠道将会随之作出相应调整； （2） 相比于价格昂贵、 做工精良的 国际大牌纺织品，中国本土纺织品长期以来缺乏对品牌的塑造，导致在价格上涨的过程中， 对国际知名品牌产品的替代效应逐步减弱， 其需求将进一步减少。 纺织品需求的大幅减少对 上游染料产品的消费亦造成较大影响。 中国本土生产棉花价格高居不下，导致纺织品成本上升、价格优势不再明显，是全球对 华纺织品需求大幅下降的另一诱因。2016 年末-2019 年初，中国本土产棉花价格长期处于 16,000-17,000 元/吨之间， 均高于印度和美国进口棉花价格 2,000 元/吨左右 （见图 3-7） 。 作为重要的纤维原料， 中国本土棉花价格长期处于高位， 从而导致纺织品产业链利润向上游 移动，同时为下游纺织品生产企业带来较大的运营风险。同时，2019 年初，全球自华进口 纺织品需求锐减导致棉花价格失去支撑而大幅下滑。 此外， 棉花价格的偏高实际上为合成纤 维的使用带来机会。涤纶作为第一大合成纤维（按产量计）将展现出其明显的替代效应。在 16 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0839 产业布局方面，中国已具备较为成熟的“PTA-涤纶-纺织品”的全产业链布局，且产量在全 球占据较大比重， 因而涤纶纤维生产的各个环节中， 中国企业具有较强的议价能力， 从而可 有效稳定涤纶的产品价格， 有利于该单品纺织物的发展。 与之对应， 染料消费结构将会发生 从直接染料和活性染料向分散染料转移的结构性调整。 图 3-7 中国棉花价格走势，2016 年 1 月-2019 年 10 月 来源：中国棉花网，头豹研究院编辑整理 中国制造业劳动力成本持续上涨， 导致纺织工业等技术含量较低、 劳动密集型行业的产 品价格优势逐渐丧失，是中国纺织品出口量大幅降低的又一重要诱因。 长期以来， 中国制造 业企业依赖低廉的劳动力成本形成显著的商品价格优势， 逐渐在全球纺织工业竞争中占据一 席之位。 然而， 随着经济水平的快速发展与产业结构的调整， 中国制造业劳动力成本逐年呈 现出明显的上升趋势。自改革开放以来，中国制造业就业人员平均工资呈现高速增长，从 1978 年的每年 597 元上升至 2018 年的每年 72,088 元，年复合增长率为 12.7%（见图 3-8） 。 中国迅速增长的劳动力成本推动制造业产品价格快速上涨， 将为劳动力成本更为低廉 的部分东南亚国家带来发展机会。以泰国为例，2018 年制造业就业人员平均工资为 154,801.1 泰铢，折合人民币约为 35,657.0 元，远低于中国制造业就业人员平均工资的 17 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0839 72,088 元。随着泰国等东南亚国家当地劳动力素质的上升，中国纺织工业存在被东南亚各 国替代的风险。因此，中国染料企业需审时度势，及时洞察下游纺织业需求变化，提前与新 兴纺织市场形成稳定的供货渠道关系。 图 3-8 中国制造业就业人员平均工资，1978-2018 年 来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理 4 中国染料行业政策分析 中国政府发布并实施一系列政策推动染料行业发展，具体如下（见图 4-1） ： 图 4-1 中国染料行业相关政策 18 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0839 来源：头豹研究院编辑整理 产业布局： 2016 年 7 月， 全国人大发布 中华人民共和国节约能源法 ， 要求推进能源 资源优化开发利用和合理配置， 推进有利于节能的行业结构调整， 优化用能结构和企业布局， 有利于淘汰落后产能，提升染料行业平均竞争水平。2018 年 2 月，工信部原材料司发布 2017 年石化化工行业经济运营情况 ， 明确 2018 年化工行业发展六大工作重点， 包括大 力推进危化品生产企业搬迁改造工作， 有利于推动染料行业市场进一步集中与环保效益进一 步提升。 环境保护：中国政府出台系列法律法规，针对立项环评、推广清洁能源，治理各类污染 物等诸多环节进行详细的规定。 2014 年 4 月， 国务院修订 中华人民共和国环境保护法 ， 要求企业事业单位和其他生产经营者， 在污染物排放符合法定要求的基础上， 人民政府应当 依法采取财政、 税收、 价格、 政府采购等方面的政策和措施予以鼓励和支持。 2015 年 8 月， 19 此文件为内部工作稿，仅供内部使用 报告编码19RI0839 全国人大修订中华人民共和国大气污染防治法 ，提出调整能源结构，推广清洁能源的生 产和使用， 进一步优化煤炭使用方式， 推广煤炭清洁高效利用， 逐步降低煤炭在一次能源消 费中的比重，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。2016 年 7 月，全国人 大修订中华人民共和国环境影响评价法 ，要求根据建设项目对环境影响的程度实施分类 管理，开工建设前环境影响评价文件需依法经审批部门查及批准。2018 年 7 月，工信部颁 布坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动计划 ，提出优化产业结构，大幅提高 绿色制造和高技术产业占比， 降低重点区域和重点流域重化工业比重， 提升染料行业绿色发 展整体水平。 项目投资： 2004 年 7 月， 国务院颁布 关于投资体制改革的决定 ， 要求环境保护部门 应根据项目对环境的影响程度实行分级分类管理， 对环境影响大、 环境风险高的项目严格环 评审批，并强化事中事后监管。2016 年 12 月，国务院发布关于发布政府核准的投资项 目目录（2016 年本） ，要求原油、天然气（含煤层气）开发项目由具有开采权的企业自行 决定， 并报国务院行业管理部门备案。 针对项目投资的综合环境考评有利于从资本端促进染 料行业绿色发展。 生产经营： 中国政府出台系列法律法规主要针对危险物品处理和安全生产环节作出明确 规定。2014 年 7 月，国务院修订安全生产许可证条例 ，将非煤矿矿山企业和危险化学 品、烟花爆竹生产企业安全生产许可证的颁发和管理权责回收。2014 年 8 月，全国人大修 订中华人民共和国安全生产法 ，要求危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全 生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。2015 年 5 月，国家安全生产监督管理总局 修订危险化学品经营许可证管理办法 ，要求经营危险化学品的企业，应当依照本办法取 得危险化学品经营许可证。 未取得经营许可证， 任何单位和个人不得经营危险化学品。 染料 及其中间体均为硝化、蒽醌类物质，易造成爆炸等人身和