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中国家庭医疗健康服务消费白皮书2020年22020.8 iResearch Inc. iresearch来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。行业部分用研部分趋势部分我国目前面临两大社会难题，一是 总体人均医疗资源不足 ， 2019年 千人医生数仅 1.79人 ，二是老龄化问题突出 ， 2019年 65岁及以上人口占比高达 12.6%。老、中、青都面临着各自的医疗困境。家庭医疗健康服务可通过 补充现有基层医疗体制的不足 ，同时通过 降低社会医疗健康成本 ， 增加社会净效益 的方式来提高居民福祉。目前国家的政策也不断偏向家庭医疗健康服务的建立，助力中国家庭医疗健康服务的发展。用户画像： 接受家庭医疗健康服务实际人群与潜在人群整体特征为：女性占比 70%， 31-40岁占比 59.3%，已婚且有子女占比 78.7%，高学历中高收入人群为主，消费观念注重产品及服务质量，注重实用性及性价比。传统医疗服务的最大痛点： 时间长、挂号难，住院排队时间长，且对该类人群而言，其在家庭医疗健康服务所花费与就医花费基本相当，性价比并不高。家庭医疗健康服务的最大需求 ：就医购药、慢病管理，倾向于互联网医疗模式，需求个性化服务，六成受访者认为 1000-5000是预期合理价格。针对家庭医疗健康服务，政策方面将会 健全完善相关制度 ，模式方面将会 青睐线上与线下融合更紧密的家庭医疗健康服务 ，消费方面将会 迎来产业与消费的全方位进化 。摘要SMS3中国家庭医疗健康服务行业概述 1中国家庭医疗健康管理需求及消费行为洞察 2中国家庭医疗健康服务行业趋势 34Part1 中国家庭医疗健康服务背景52020.8 iResearch Inc. iresearch中国人均医疗资源现状2 48 10205058717682 8997163040801201602000 20 40 60 80 100 120 1402019年世界医疗资源分布世界各国千人医生数及千人病床数排名中国在过去十几年中在医疗健康领域取得了长足进步，在柳叶刀发布的世界医疗水平报告中排到了 48位，每千人病床数排名在世界前 1/4（第 50位）。但相比发达国家，每千人医生数仍处于相对较落后地位（第 90位），中国千人医生数相比美国（ 2.59）、德国（ 4.21）、英国（ 2.81）、日本（ 2.41）仅有 1.79，部分地区，如北京（ 4.63）、浙江（ 3.33）、上海（ 2.95）能够达到甚至超越发达国家平均水平，这也从侧面体现出中国医疗资源分布不均的问题。艾瑞认为，在北京、上海等发达地区由于医师资源充沛，可以效仿发达国家进行社区或家庭医疗健康管理，其他地区也可通过互联网与医疗的结合可以弥补医疗资源不均衡的问题。每千人病床数排名每千人医生数排名日本中国中国每千人病床数： 4.2中国每千人医生数： 1.79北京每千人医生数： 4.63浙江每千人医生数： 3.33上海每千人医生数： 2.95韩国印度新加坡德国 俄罗斯法国澳大利亚 以色列 美国英国加拿大中国总体人均医疗资源仍不足，但部分地区人均医疗资源赶超发达国家来源：艾瑞根据 CIA World Factbook 资料绘制。62020.8 iResearch Inc. iresearch 2020.8 iResearch Inc. iresearch8.9%9.1%9.4%9.7%10.1%10.5%10.9%11.4%11.9% 12.6%14.0%2010-2030年中国老龄化趋势66岁及以上人口所占比例（ %）67.77 68.55 71.40 74.83 76.34 80.00 1982 1990 2000 2010 2015 2050e1982-2050年中国人平均预期寿命平均预期寿命（岁）中国人口老龄化问题按照国际通则，当一个国家或地区 60岁以上人口占比 10%以上或 65岁以上人口占比 7%以上，则该国家或地区进入老龄化社会。按这一标准，中国在 21世纪初即已进入老龄化社会。人均寿命不断增长也能印证这一观点。而处于老龄产业尚在弥补以及相关政策尚在改革的社会转型期，人口老龄化无疑加重了社会负担与家庭医疗健康负担，以心血管病事件为例，据中国心血管病报告预测， 2010-2030期间，仅老龄化就会使心血管病事件（心绞痛、心肌梗塞、心脏猝死）发生率上升50%以上。艾瑞认为，为了更好应对老龄化的问题，积极应对老年人医疗健康问题，建立良好并行之有效的家庭医疗健康服务模式将成为关键。2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2030eCAGR： 3.9%随中国医疗健康水平不断提高，平均寿命也在不断增加社会转型期，中国人口结构老龄化问题突出来源：艾瑞根据国家统计局公开资料绘制。 来源：艾瑞根据国家统计局公开资料绘制。72020.8 iResearch Inc. iresearch中国老年人健康现状老年人多患有慢性疾病且“知晓、治疗、控制”三率都不足5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85男性恶性肿瘤发病率（ %） 男性恶性肿瘤病死率（ %）女性恶性肿瘤发病率（ %） 女性恶性肿瘤病死率（ %）慢性病可分为肿瘤性与非肿瘤性。据公开资料显示，我国恶性肿瘤发病率及死亡率都会随着年龄上升而逐渐增加，至 80岁左右到达高峰。而就非肿瘤性疾病而言，同样存在患病者多为老年人，如据公开资料显示，我国 65岁以上人群中高血压患病率超过 50%。常见的慢性病中如高血压、糖尿病、血脂异常等无论知晓率、治疗率或是控制率都处于较低水平。艾瑞认为，老龄化社会结构造成老年人群体不断增大。通过家庭医疗健康宣教及积极主动防治的方式将使老年人健康防治情况出现极大改善。每 10万人中发病或死亡人数1000200030004000 常见恶性肿瘤发病率 （ 2015）肺癌（ 20.03%）胃癌（ 10.26%）结直肠癌（ 9.88%）肝癌（ 9.42%）乳腺癌（ 7.74%）食管癌（ 6.26%）来源：艾瑞根据 2019中国癌症报告及公开资料绘制。知晓率 知晓率高血压 糖尿病 血脂异常知晓率治疗率 治疗率 治疗率控制率 控制率 控制率51.6% 36.5% 31.0%45.8% 32.2% 19.5%16.8% 49.2% 8.9%常见慢性病“三率”2019年中国恶性肿瘤随年龄发病及死亡趋势82020.8 iResearch Inc. iresearch中国中青年人健康现状中国中青年群体由于社会关系、工作强度、家庭负担、子女教育等方面的压力，以及不良的行为生活习惯，导致对自身的健康状况重视不足，以至于慢性病在中青年群体中逐年增加。有调查显示 30-50岁人群中“三高”问题都处于较高水平。以中青年高血压为例，虽然从 2002至 2017年中青年人对高血压知晓、治疗、控制都有了一定的提高，但仍处于较低水平。据中国心脏病学会调查显示，我国高血压病例中有 67.5%的患者都是中青年群体，且国内中青年群体对高血压的“知晓、治疗、控制”三率低于发达国家中青年群体，甚至远低于国内老年患者群体。艾瑞认为，有必要针对中青年人对自身健康意识的缺乏进行更精细化 、有针对性地家庭 医疗健康管理策略。年份： 2002样本量： 272023知晓率： 30.2%治疗率： 24.7%控制率： 6.1%CHNS2002中国居民营养与慢性病状况调查2012年份： 2012样本量： -知晓率： 46.5%治疗率： 41.1%控制率： 13.8%中国劳动人口高血压调查2013年份： 2012-2013样本量： 37856知晓率： 57.6%治疗率： 30.5%控制率： 11.2%China PEACE2017年份： 2014-2017样本量： 1738886知晓率： 44.7%治疗率： 30.1%控制率： 7.2%中青年人对自身健康意识缺失，健康情况不容乐观针对中青年人高血压知晓率、治疗率与控制率水平的不同研究来源：艾瑞根据 2019 中青年高血压管理中国专家共识 资料绘制。CCDRFS2014年份： 2013-2014样本量： 174621知晓率： 31.9%治疗率： 26.4%控制率： 9.7%92020.8 iResearch Inc. iresearch 2020.8 iResearch Inc. iresearch0.1%1.2%2.7%3.8%5.0%7.3%9.8%1985 1995 2000 2005 2010 2014 2020e1985-2020年中国青少年学生（ 7-17岁）肥胖率变化趋势肥胖率（ %）中国少年儿童健康现状少年儿童缺乏自主意识，健康危险根源于家庭中国少年儿童在自身缺乏生活经验和家长无微不至地关心双重因素影响下，表现为缺乏自主意识。因而家庭对少年儿童的健康影响就显得十分重要。以肥胖为例，由于不合理的膳食、缺乏运动以及生活中越来越多节省体力设备的应用，导致2010年至 2020年肥胖率在学生中几乎翻了一倍。这种情况在生活优渥的地区表现得更加明显。近年来一项在上海小学当中对学生进行的超重研究显示，上海学生肥胖率远高于全国平均水平。肥胖带给孩子的将是未来易合并运动障碍、动脉硬化高血压、糖尿病等不利影响并容易导致心理问题。艾瑞认为，良好的家庭医疗健康引导与习惯才能给孩子一个更光明的未来。2.1%6.2%9.8%2.7%3.1%5.2%200220122020e2002-2020年中国不同年龄段儿童&青少年肥胖率6岁以下所占比例（ %） 7-17岁所占比例（ %）近 10年间， 7-17岁儿童肥胖率几乎翻番来源：艾瑞根据 2018 中国心血管病报告 资料绘制。 来源：艾瑞根据 2018 中国心血管病报告 资料绘制。10Part2 中国家庭医疗健康服务现状
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