2020-2021中国互联网+医疗行业研究报告.pptx

2020-2021中国互联网+医疗行业研究报告,中国互联网+医疗行业概述,1,中国互联网+医疗行业现状,2,中国互联网+医疗热门赛道分析,4,中国互联网+医疗企业案例分析,5,中国互联网+医疗行业趋势分析,6,中国互联网+医疗用户行为洞察,3,1.1 医疗行业困境,中国医疗困境（1/2）,东西部医疗资源分布不均，良莠不齐根据2019中国卫生统计年鉴公开资料显示，东部医疗机构中医院总数量及三甲医院数量明显多于中部、西部；东部卫生技 术人员总数及执业医师数量更是相对中部、西部有绝对优势。从比例来看，东部医疗机构的平均卫生技术人员是要优于中 部、西部地区。总体而言，东部总医疗资源及优质医疗资源具有显著优势。就地区而言，城乡差异同样不可小觑，优质医 疗资源基本集中于城市，根据国家统计局数据显示，乡村基础医疗资源则形同虚设，难以满足广大乡村群众卫生医疗需,求。,东部,中部,西部,三级乙等及丙等医院（家）一级医院（家）,三级甲等医院（家）二级医院（家） 未定级医院（家）,东部,中部,西部,执业医师（人）,助理医师（人）,注册护士（人）,药师（人）,技师（人）,其他（人）,2018年中国卫生机构分布,12717,9321,10324,2606428,2711267,2018年中国卫生技术人员分布4201484,中国医疗困境（2/2）,过度医疗现象存在，筛选和度量机制的平衡尚未达到据世界卫生组织（WHO）估算，全球卫生领域每年花费7.1万亿美元，其中20%40%被浪费在一些性价比并非最佳或不 必要的技术手段或策略，也就是投入和产出比并非最优的方式上。我国由于“以药养医”、医疗理念相对滞后、医患之间 不信任等问题，使得过度医疗长期存在。如2017年医学顶级期刊Lancet点名中国存在滥用抗生素及剖宫产率过高的 问题。因此，如何更优利用医疗资源，避免过度医疗，对我国而言将更有实践意义。2020年中国过度医疗原因剖析,“以药养医”,医疗理念,医患矛盾,职业道德,中国人的医疗观念中及中 国医疗制度中，都将医院 作为公共服务机构，但同 时医院却需自负盈亏。因 此，为了盈利生存，医院 只能在药物和器械以及辅 助检查、影像上“做文 章”。多做检查、多开 药、甚至出现不必要的手 术。,随着世界医学进步，医 学知识的更新，而国内 很多旧有医疗理念更新 不及时、不到位可能就 会造成过度医疗，如肝 血管瘤手术及阑尾炎手 术。因此医疗资源不平 衡导致过度医疗长期存 在。,很多患者在对疾病一知 半解的前提下，会出现 不遵医嘱的曲解行为， 并事后要求医院负责。 在我国目前医疗环境 下，医院往往选择息事 宁人，但同时会增加流 程杜绝类似事件的发 生，产生医疗资源的浪 费及过度医疗现象。,很多新的技术在刚推出 时，由于技术尚不完 善，并没有进行充分的 临床试验，本来并没有 条件应用在患者身上。 但一些医院为了创收， 抓住患者病急乱投医的 心理，“忽悠”患者花 冤枉钱。这样的事同样 屡见不鲜。,推行制度改革,平衡医疗资源,改善信息对称，增强医患互信,解决思路,困境下的改革分级诊疗,互联网分诊疾病匹配首诊规则距离规则其他规则,人工分诊,转 诊 单,挂 号 单,三级医院,二级医院,一级医院,转诊,转诊,以患者为中心的分级诊疗平台,双向转诊,结合互联网+建设以患者为中心的分级诊疗平台作为我国医疗改革事业的重头戏，分级诊疗指的是我国的各级医疗机构依据疾病的轻重缓急以及治疗难易程度对各类疾病 进行分级，并承担不同级别疾病的治疗。在分级治疗的制度之下，常见病多在一级医疗机构进行诊治，慢性病往往在二级 医疗机构中进行诊治，而疑难病或者是危重病则在三级大型综合医疗机构进行治疗。基于此，实现分级诊疗必须正视并解 决两大困局：一方面是灵活利用互联网+来进行调配医疗资源，让医生能够在社区和医院间流动，进一步实现医生资源的 合理分布；另一方面是合理利用互联网+来进行患者的分流就诊，做到以患者为中心，让医疗资源得到合理利用。2020年中国互联网+分级诊疗平台,互联网导诊系统医院信息 名医介绍 教育 患者满意度 疾病指南,社区医生/全科医生首诊转诊,困境下的改革价值医疗,确认患者病情,计划治疗方案,分享治疗计划,实施协调方案,监督单位介入,医疗指标评估,价值医疗付费,进入康复流程,医生初步问诊,初步治疗方案,手术/治疗前期充分准备,评估风险,实施手术/治疗 方案,尚处于实施初期，互联网+可发挥空间广价值医疗的模式源于美国，是指基于患者健康结果来收费。同时价值医疗中的“价值”是指健康结果的测量和医疗花费的 支出，提倡花最少的钱达到最好的治疗效果。在我国，还应该考量价值医疗的“价值”是谁的诉求，政府、医保部门、卫 生健康部门、企业、患者的总体目标相同，但各自核心的追求并不完全相同。价值医疗要更好地实施则必须借助于互联网 的力量，实现医疗与互联网的融合。如通过AI检测，医疗大数据更好评估病情，通过临床辅助决策更好制定治疗方案等。2020年中国价值医疗流程分享治疗方案评估目前病情 手术/治疗排期 疗效评估,传统医疗流程固有环节价值医疗流程新增环节,中国互联网+医疗行业概述,1,中国互联网+医疗行业现状,2,中国互联网+医疗热门赛道分析,4,中国互联网+医疗企业案例分析,5,中国互联网+医疗行业趋势分析,6,中国互联网+医疗行业现状,3,1.2 互联网+医疗融合概述,互联网+医疗的定义,广义互联网+医疗关键词：医疗行为、精准医疗、健康管理就医疗行为而言，狭义仅指具有职业资格的医师、药师、护师进行的诊疗活动，而广义来说，医疗行为可以泛指一切以疾 病防治为目的行为。在本次研究中，结合目前实际情况，将互联网+医疗定义为广义的医疗行为，即指借助互联网平台进 行的一切医疗行为，行为主体包括互联网公司、医院、保险公司、医生、患者、其他有医疗健康管理需求的用户等，目的 是通过结合互联网达到精确匹配患者群体及获取其准确全面的健康信息，增强卫生服务和信息透明化，达到精准医疗的效 果。互联网+医疗Internet + Healthcare”互联网+医疗是借助互联网平台，针对精准匹配的用户群体，在远程获取其关键医疗信息之后，通过分析处理后对用户的健康管理需求进行反馈的行为。“,互联网公司 Internet Company,保险公司 Insurance Agent,医院Hospital,医生Doctor,患者（也包 括其他健康 需求用户） Patient,互联网+医疗内容概述,注释：领域及服务中心互联网+目前深入较多的部分以较深绿色展示。,应用场景,应用领域,服务种类,医疗服务,公共卫生,药物管理,医疗保障,综合管理,电子商务,网络健康教育,医疗健康信息查询,在线疾病风险评估,疾病诊疗咨询,在线健康监测,慢病管理与指导,线上医疗支付,网上就诊预约,远程服务医疗,电子处方,康复指导,多领域、不同应用场景，服务种类相对较杂经过多年发展，互联网+医疗已涉及诊前、诊中、诊后多个环节。2019年中国互联网发展报告指出至少已在挂号、检查、 开药、缴费、异地就医报销、远程医疗、人工智能辅助临床决策等多个方面为医疗健康普惠更多人起到了推进作用。但目 前服务种类过多，这些服务是否全应纳入互联网+医疗的范畴仍有待时间考验。2020年中国互联网+医疗内容概览,中国互联网+医疗融合阶段概述,PC互联网阶段,全方位融合阶段,移动互联网阶段,单向传播阶段以PC互联网时代为代表，以向C端用户提供预 约挂号、候诊、移动支付 等单向医疗内容，几乎无 用户与医疗单位之间的互 动,双向传播阶段以移动互联网时代为代表，与 C端客户之间建立更为紧密的 关系，推出如在线问诊、 CDSS（临床辅助决策）等可 一问一答式服务，医药电商崛 起，除常见B2C服务之外，还 提供线上下单，线下全方位指 导的O2O模式,全方位互动阶段以全方位、多层次互动为 主 。问诊-开具处方-送药-保险 形成完整产业闭环。依靠智 能硬件、人工智能构建对某 一类人群的健康大数据，依 靠大数据支撑与大量B端、G端用户展开更深层次合作,已完成1.0至2.0阶段的转化，目前向互联网医院3.0阶段转型互联网医疗与互联网本身的发展密切相关。总体而言，我国互联网+医疗已走过以PC互联网为主的1.0时代，以移动互联 网为主的2.0时代，目前处于2.0至3.0阶段的过渡时期，即将走向以互联网医院为转型方向的3.0阶段。最终3.0阶段将会实 现全面的互联网医院，囊括在线问诊、诊断、远程治疗、处方开具、送药到家等服务内容。目前我国互联网+医疗行业已 整合了移动医疗服务商、医疗设备制造商、IT巨头、风险资本、移动运营商、应用开发商、数据公司和保险企业等众多参 与者，形成了以互联网健康险以及在线医疗为主的产业格局。1980-2020年中国互联网+医疗融合阶段,中国互联网+医疗融合历程(1/3),20世纪末至2016年：起步晚，奠基缓，成长快我国最早于20世纪80年代开始进行医疗与电子化，医院工作流程与计算机的融合。21世纪的第一个十年，随着互联网技 术的不断发展，远程医疗逐渐互联网化，在线医疗逐渐崛起并成为互联网+医疗的重要组成部分。在这一时期，基于PC端 的预约挂号、分诊、电话咨询等服务使得传统医疗模式得到初步的改变，在减轻医疗就诊压力与简便流程的双重作用下， 配合当时新医改（2009年）的冲击，中国医院信息化出现新的热潮，为未来医疗大数据库的建立提供了雏形，为实现区域 电子病历的互联互通及信息共享提供了可能。近十年来，在4G技术及移动智能设备的发展及推动下，互联网+医疗服务逐渐由PC端转向移动端，大量就医助手等移动医 疗APP以及医院官方APP如雨后春笋般涌入市场，物联网、云计算等技术的发展，使得可穿戴设备也逐渐进入到人们的日 常生活中。医疗作为大家公认的当时最后一个还未与互联网融合的行业，终于赶上了末班车，并同时获得了大量投资机遇，2015年互联网+医疗获得投资金额同比增长158.13%，而获得投资的企业数量同比增长124.17%，整个行业获得高速,发展。,1980-1999年,2000-2012年,2013-2015年,2015-2016年,2017-2020年,奠基期,成长期,高速发展期,理性期,起步期医院系统信息 化初步搭建远程医疗开始 起步,医院系统信息 化第二次热潮在线医疗兴起,在线医疗出现移动端趋势医院推广官方APP可穿戴设备进入公 众视野,智能硬件及云 计算使医疗大 数据得以实现互联网医院使 线上线下结合 更加紧密,1980-2020年中国互联网+医疗发展历程,中国互联网+医疗融合历程（2/3）,568.8,511.6,752.1,1220.6,1612.9,2015,2016,2017,2018,2019,融资金额（亿元）,2017年至2019年：行业进入理性期，笔均融资大幅上升2017年，一份互联网诊疗管理办法（试行）（征求意见稿）流出，意见稿指出，此前设置审批的互联网医院、云医 院、网络医院等，设置审批的县级以上地方卫生计生行政部门应当在本办法发布后15日内予以撤销，同时对医生多地执业 等问题持否定态度。另一方面,在当时行业内部一直积压的问题：如监管缺乏导致催生主流业态的多重乱像，行业产品同质 化严重，找不到合适的盈利模式等问题愈演愈烈。使市场逐渐放弃广撒网的方式，转而涌入数量少，但真正具有高价值的 互联网+医疗企业，不合格的企业则惨遭淘汰。自2010年开始一直持续攀升的互联网+医疗融资数量受到遏制，但同时投 资金额却持续增长，2016-2019年的笔均融资从0.76亿元/笔上升至2.53亿元/笔，说明市场投资集中度增加，非理性投资减少。 2015-2019年中国互联网+医疗融资金额2015-2019年中国互联网+医疗融资数量,1011,1227,989,785,637,2015,2016,2017,2018,2019,融资数量（笔）,中国互联网+医疗融合历程（3/3）,来源：iUserTracker & mUserTracker: 基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为，联合计算研究获得。,1900.0,1894.1,1877.0,1854.9,1770.8,1783.4,2127.8,2101.9,2121.3,2075.1,2025.5,2076.5,2135.5,2月14日,2月15日,2月19日,2月20日,2月16日2019年（万人）,2月17日2月18日2020年疫情期间（万人）,c1840.8,疫情的催化：新冠疫情黑天鹅推动行业实现突破性进展据监测数据显示，自2019年11月疫情出现直至2020年4月疫情形势逐渐好转，医疗健康类APP与网页的月度有效使用时间 有了明显增加，其中医疗健康类APP的增量同比去年同期显得十分迅速。根据测算，在疫情高峰期的2月，2020年2 月医疗健康APP（包含在线医疗、医药电商、慢病管理、运动健康等种类）的日活同比2019年2月，平均增长率高达14.08%。同时，政府也不断加码，打通医保、支付等互联网+医疗的关键环节，助力线上医疗在疫情期间发挥作用。 认为，用户对互联网+医疗的使用认知在疫情后也将持续保持。iUserTracker & mUserTracker-2019&2020年中国春节后医疗健康类APP日活对比,中国互联网+医疗融合影响因素(1/5),10.5%10.1%9.7%9.4%,10.9%,11.4%,11.9%,12.6%,2012201320142015201620172018201965岁及以上人口占总人口比例（%）,2013年，65岁及以上 两周患病率24.1%，慢 性病患病率高达58.9%,68.9,73.1,76.0,76.9,79.3,81.0,83.1,5.1,5.4,5.6,5.6,5.7,5.8,6.0,2012201320142015201620172018诊疗人次（亿人次）人均诊疗次数（次）,老龄化及慢性病困扰的社会结构是互联网+医疗融合的土壤2019年我国65岁及以上人口占比已高达12.6%，事实上，根据WHO国际标准，65岁及以上人口占比超过7%即已标志社 会步入老龄化。由于人口结构的发展规律，这一趋势中短期内都无法改变。伴随而来的，则是对医疗的大幅依赖。每年我 国诊疗人次及人均诊疗次数都在不断攀升，医疗体系面临巨大压力。而缓解这一压力的最好办法，莫过于借助互联网的力 量，在不降低医疗水平的前提下，使得医疗能够覆盖更多人群。2012-2019年中国65岁及以上人口占比2012-2018年中国总诊疗人次及人均诊疗次数,中国互联网+医疗融合影响因素(2/5),实体医院,门诊部,检验科,医务部,入院管理,医保部,药剂科影像部,互联网医院就诊患 者,药企、医疗 器械厂商等,医生管理专员,互联网医院预约检查患者,开药患者,影像检查患者,门诊及其他病人,申请入院患者,数据 上传,配药/送药,药方审核,网上 审核,网上支付,准入,反馈,数据 上传,申请,考核,实体医院是行业融合的载体，实现区域医疗的整合及共享互联网医院在互联网+医疗闭环中处于中心位置。而由于监管要求，互联网医院并非是一个可以单独运行的主体，其必须 依赖于实体医院实现优势互补及资源共享。因而实体医院成为互联网医院存在的基础，并得以将医疗从关注疾病本身转变 为关注人健康本身，真正意义上实现区域内医疗资源的整合及共享。2020年中国实体医院在互联网医院流程的中心地位,财务部 采买,实体医院部门对应使用互联网+医疗的用户,中国互联网+医疗融合影响因素(3/5),医生资源是行业融合的核心，运用得当则是融合的催化剂在互联网+医疗融合的过程中，互联网仅是作为交流的渠道，但真正的核心仍落在医疗之上。尽管科技一直希望能取代人 力，但医疗的核心依然是医生资源。一位出色的医生不但具有丰富的临床经验，还是科研的能手以及与人沟通的高手。这 样的医生才能吸引用户留在互联网+医疗平台，加快互联网与医疗的融合。而互联网同样能给予医生极大地提升：1）为与 患者接触提供了更多元的渠道；2）让医生利用碎片化时间实现了更大的价值；3）实现不同级别医院之间医生的医疗合作 与火花碰撞。总的来说，医生有动力加入互联网+医疗，而互联网+医疗要想在线上更好融合，则必然要依靠更能符合互,联网节奏的医生来实现。,2020年中国医生在互联网+医疗中的核心价值,从6-8年的规培至1年的专培，一个有资格 独立行医的医生已经过了大量训练。这些 丰富的临床经验是很难用人工智能进行取 代的,经 验 丰 富,隔行如隔山，这句话同样适用于不同临床学 科的医生，内、外、妇、儿、各小科特定领 域的专家对于本专业研究往往随着时间越来 越深入，因而每一学科的专家更加显得弥足 珍贵,专 科 专 研,医生在长期临床工作中会培养出特殊的“临床嗅觉”，而这些敏锐的洞察力很难 被机器学习所替代,技 巧 专 业,医生的知识除了涵盖对疾病的治疗外，更包 含了对疾病造成并发症或病程发展导致的后 续相关疾病的预防及控制。在医生完备的知 识储备下，患者才能再次过上正常的生活,储 备 完 整,医生结合临场经验，会对科研研究造成里 程碑式的影响。如癌症纳米治疗、微创治 疗、干细胞治疗等都是从研究中出现的创 新治疗方式,研 究 能 力,医生不仅是在身体上治疗病人，在治疗疾 病的过程中，通过不断的交流、沟通与安 慰，患者会获得情感上的支持以便更快更 好恢复,医 患 关 系,中国互联网+医疗融合影响因素(4/5),【代表性政策】关于加强远程医疗会诊管理的通 知（1999）互联网医疗卫生信息服务管理办法（2001）互联网医疗保健信息服务管理办 法（2009）,【阶段性影响】此阶段互联网+医疗开始逐渐被 政策层面关注。但这一阶段政策 主要关注点在于医疗保健信息服 务，对新兴的互联网+医疗仍持 审慎态度，因而同时期互联网+ 医疗融合也仅限于建立网站、提 供各种医学知识、文献查询等简 单功能。,【代表性政策】关于推进医疗机构远程医疗服务 的意见（2014）国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见（2015）关于促进和规范健康医疗大数据 应用发展的指导意见（2016）【阶段性影响】此阶段伴随着互联网、物联网、 云计算的快速发展，国家政策方 针逐渐改变，倡导并鼓励用“互 联网+”思维与技术来促进医疗 领域的深度改革和发展。在政策 的不断鼓励下，医疗界各行各业 凭借自身资源开始不断进行互联 网+医疗深度的探索。,【代表性政策】关于征求互联网诊疗管理办法（2017）互联网诊疗管理办法（试行）（2018）关于完善“互联网+”医疗服务 价格和医保支付政策的指导意见（2019）【阶段性影响】此阶段，党的十九大、李克强总 理所做政府工作报告都明确提出 建立社会公共卫生的统一平台， 加强大数据，人工智能技术在医 疗管理中的应用。前者直接促进 了健康一卡通、一网通的出现和 实施，后者则加快推进了医疗 “互联网+”的进程。,政策是行业融合的直接推手，主导互联网+医疗行业走向1999-2020年中国互联网+医疗不同时期政策影响萌芽期政策起步期政策快速发展期政策,中国互联网+医疗融合影响因素(5/5),坚持有所为有所不为，借助政策体系力量推动行业规范发展互联网+医疗政策支持有所为与有所不为，有所为：政策引导互联网+医疗行业与传统医疗服务之间实现更全面的对接和 更深入的整合，改革传统医疗中的弊端；有所不为：政策对诊疗、诊后部分环节，如支付会严格执行相关政策规定，而对 诊前及诊疗、诊后部分具有优势的医疗服务领域会优先推进其与互联网之间的融合。总体而言，互联网+医疗政策主要从 法律环境、准入政策、价格政策、安全管理政策以及行业监管政策数个方面共同入手，系统全面地推动互联网+医疗行业,的规范发展。,法律法规,准入政策,价格政策,收费标准保险报销,2020年中国互联网+医疗发展的监管政策体系,技术标准许可制度法律法规指南,市场准入标准机构准入 人员准入,安全管理政策,行业监督政策,网络安全管理信息安全管理 风险动态评估,明确主体和职责建立监管制度 完善审批体系 加强社会监督,中国互联网+医疗行业概述,1,中国互联网+医疗行业现状,2,中国互联网+医疗热门赛道分析,4,中国互联网+医疗企业案例分析,5,中国互联网+医疗行业趋势分析,6,中国互联网+医疗用户行为洞察,3,2015,20162017医疗信息化（亿元）,201820192020H1医药电商（亿元）,在线医疗（亿元）,医疗大数据（亿元）AI+医疗（亿元）,30.7%,30.6%,36.1%,73.5%,73.8%,81.6%,2015,2016,2017,2018,20192020H1,占比（%）,中国互联网+医疗投融资现状,近三年互联网+医疗已成为大健康产业投融资的焦点根据IT桔子披露的有关互联网+医疗投融资情况，整个行业投融资金额在2018年达到最值，但随后开始下降。行业在大健 康中投资额占比逐年攀升，今年上半年已达到81.6%。其中，医疗信息化、医药电商由于商业模式及盈利模式较为清晰， 投入产出比较有保障，因而一直是投融资的热点。从大健康产业来看，相比线下医疗、其他医疗服务，互联网医疗自2018 年开始已是投融资的焦点。认为，受疫情影响，投融资整体局面可能遇冷，但生命健康+远程这一话题反而崭露头角，互联网+医疗将更加受资本关注，与疫情相关的医疗健康可能成为新的投融资热点。,315.5,382.8,365.6,984.0,500.7,239.1,2015-2020H1中国互联网+医疗相关领域融资情况,2015-2020H1中国互联网+医疗融资在大健康中的占比,中国互联网+医疗市场规模,23.8%,46.7%,48.1%,34.2%,58.0%,40.2%,47.5%,50.5%,36.1%,25.9%,25.1%,2012,2016,2019,2020e,2023e,201320142015互联网健康险（亿元） 医疗信息化（亿元）,20172018医药电商（亿元） 广告收入（亿元）,2021e2022e在线问诊（亿元） 增长率（%）,2019年市场规模达到271.7亿元，市场处于新一轮探索期2020年我国互联网+医疗市场规模预期408.9亿元，同比增长50.5%，其中互联网健康险市场占比最大，达到28.8%，其 次为医药电商市场。疫情期间行业新的监管政策出台，明显放宽了对互联网+医疗的限制，且打通了医保、支付等多处关 键环节。新的形势下，互联网+医疗行业将一扫之前的颓势，迎来新一轮的探索期。伴随国家医疗体制市场化，居民就医 习惯转变以及5G及硬件技术突破与加持，认为互联网+医疗的五大主要市场规模将持续增长。2012-2023年中国互联网+医疗市场规模及增长率,23.1,28.5,41.9,62.0,83.2,131.5,184.2,876.1700.4556.4408.9271.7,中国互联网+医疗政策导向,2019年 国务院政府工作报告,保障基本医疗服务发展“互联网+医疗健康”加快建立远程医疗服务体系加强分级诊疗和家庭医生签 约服务质量,2020新冠疫情黑天鹅,2020.2.9 卫健委发布疫情防控中 互联网医疗咨询服务相关通知,完善“ 互联网+ 医疗” 咨 询的服务功能指导患者有序远程就诊， 缓解医院压力，避免交叉 感染,2020.2.27 国务院对湖北 抗疫工作的通知与指示加强远程医疗服务推进人工智能服务规范网上诊疗服务构建线上线下一体化服务模式， 缓解线下诊疗压力,2020.3.2 卫健委与医保局联合发布 抗疫互联网+的医保服务指导意见,将符合条件的“互联网+”医 疗服务费用纳入医保支付范围鼓励医药机构提供“不见面” 购药服务不断提升医疗信息化水平,2020.3.5 国务院对医疗保障制度改革发布指导意见明确提出支持“互联网+医疗”等新服务模式发展创新并完善医保协议管理建立健全跨区域就医协议管理 机制,2020.5.22 卫健委对互 联网+医疗工作的指示进一步落实国务院办公厅关 于促进“互联网+医疗健康”发 展的意见互联网诊疗管理 办法（试行）互联网医院 管理办法（试行）远程医 疗服务管理规范（试行）,2020.6.29 卫健委对信息 防控常态化的总结,推广疫情期间线上服务 经验，大力发展“互联 网+医疗健康”强化数据共享，衔接线上线下服务,疫情促使利好政策出台，全力推进行业加速发展2019年政府工作报告中已将互联网+医疗作为远程医疗服务体系、分级诊疗的基础和重要环节提出。2020年新冠疫情的 袭来促使国家加快了利好政策的出台。作为疫情期间可以有效提高诊疗效率、降低交叉感染风险的互联网+医疗方式，在 武汉等疫情重灾区及时加速推广。之前制约互联网医疗发展的最大问题是医保统筹，如果互联网医疗不纳入医保，仅靠民 众自费或中国商业医疗险，难以支撑起行业的发展。而3月初随着国家出台政策打通医保支付关键环节，这一难题即将被 攻克。疫情期间，行业之前未解决的大问题相继有了解决方案并得以变临时为常态，为行业发展起到重要推进作用。2019-2020年中国疫情以来互联网+医疗重要政策一览,中国互联网+医疗医保支付政策,国家层面肯定互联网+医疗地位，医保支付方加速入场2020年中国互联网+医疗医保支付政策现状,中国互联网+医疗产业链分析,医疗大数据企业,药企/药物 研发,公共卫生部门,医疗健康医院互联网医院险,问诊/查体,在线问诊,辅助检查,AI+辅助检查,影像学检查,AI+影像,临床决策,CDSS,信息化服务,电子处方平台,护理 服务,确诊阶段,互联网重构医疗五大产业链，H端合作成为关键点互联网+医疗将原有的五大医疗产业链进行了重新整合，依托互联网医院形成了新的完整链条：1）互联网+医院，以医院 的院中服务为中心，如在线问诊、医院信息化，向院前如预防指导、院后如送药到家等服务不断延伸；2）医疗信息化， 嵌合在院内服务，通过结合AI大数据为临床决策提供更加有力的支持；3）医药电商，属于院后服务，主要以B2C、O2O、B2B三种方式运营；4）医疗健康险，属于院前服务，为医疗活动提供费用，并反过来得到大数据支持健康险的制 定；5）医疗智能硬件，院前服务，整合第三方健康应用数据，支持医疗机构接收或传输用户数据，建设成为健康预防与 监测平台。五大重构的产业链都围绕H端合作开展。2020年中国互联网+医疗产业链分析,用户,医学院,治疗阶段,处方 流转医药 电商 平台,慢病 管理,医疗智能硬件/其他医疗消费,可穿戴 设备,医疗美容,保健品,院内治疗流程院外阶段,图例,：信息流通：资金流通：人才流通,自费,社会/商业医疗保险支出,医疗监 测仪,营养,心理健 康,搭搭建建HIHS/ISP/APCASC/SR/ISR/ISN平IS台平台,在线问诊,中国互联网+医疗产业链图谱,医疗智能硬件,监测仪,可穿戴设备,医院信息系统平台搭建,医院/互联网医院诊疗,慢病管理,注释：产业链图谱中logo位置不分先后，不涉及排名。,合作医院,辅助检查,医药电商,医疗健康险,2020年中国互联网+医疗产业链图谱,图例,：信息流：资金流,诊后康复,医疗大数据,中国互联网+医疗上游现状,HIS数据,LIS数据,PACS数据,电子病历数据,健康档案数据,其他数据,数据层,存储层,应用层,共享数据接口,HIS,LIS,PAC S,电子 病历,电子 医嘱,健康 档案,医疗管理 决策辅助,病患管理 决策辅助,科研管理 决策辅助,后勤管理 决策辅助,数据供应商通过信息化手段全面推动医疗管理创新目前，越来越多上游平台注重对医疗大数据进行管理、整合、分析和利用，创新体现在发现潜在问题和有价值的规律，通 过可视化的方式进行展示，能够为医院管理层提供科学决策的支持，并满足医生、病患的个性化需求，从而提高整个医疗 信息化服务的质量。但在发展过程中，医疗信息化或大数据企业更需要注意一些原则：1）保障安全性。医疗信息极具隐 私性，国家对医疗信息泄露的打击也十分严厉，企业应充分做好安全保密工作；2）可扩展性。医疗数据储备应当是一项 长久的工作，良好的扩展性可保证未来满足中游企业不断变化的要求；3）灵活性。多种接口可在将来能够灵活接入其他 系统，拓广服务类型以满足和不同中游企业合作的需要。2020年中国医疗大数据推动医疗信息管理架构,中国互联网+医疗中游现状（1/2）,门诊,院外,急诊,分诊,挂号,门诊治疗,问诊,查体,辅助检查,影像,分诊,挂号,急诊处理,出院,出院,住院部办理入院手续,支付，办理出院手续,首日入院,详细病史及全身查体,抽血等科室常规检查,针对疾病的特殊检查,非首日入院,手术或其他治疗,首日治疗,观察病情变化,DTP药房,出院,康复,制定院外疾病管理方案,院外监测,康复训练指导,复诊,符合入院标准支付，DTP药房,判断病情否,符合入 院标准,判断 病情否支付，DTP 药房取药,2020年中国互联网+医疗中游企业与传统医疗之间的融合,院外购药,图例：目前无法替代板块：目前融合充分板块：目前融合较少板块,基本可代替复诊全流程,急诊处理 阶段无法 替代,只可 协助,未来 可期,只可 协助,中国互联网+医疗中游现状（2/2）,0.4%,3.1%,4.4%,7.8%,9.0%,15.7%,29.7%,29.9%,互联网医院,护理照护,AI+医疗,医药电商,在线医疗,专科服务,医患服务医疗健康险公司数量所占比例（%）,中游企业数量逐渐规模化，业务模式从单一逐渐深化目前，行业内针对垂直领域的企业数量在不断增加，且中游企业集中在互联网巨头、险资、第三方创业者及部分医药企 业，企业数量逐渐规模化。根据测算，在线医疗与专科服务企业数量在其中占比超过50%。随着互联网+医疗服务内 涵不断扩大，各企业的业务在线上线下结合也更加紧密，业务模式逐渐深化。互联网+医疗已从移动问诊、挂号分诊等深 入诊疗各个环节，如辅助检查、影像检测结果大数据分析后帮助临床决策；CDSS辅助问诊及临床决策；通过管理平台进 行的院外管理帮助医生与患者在线上实现互动及送药到家等。在国家医保与商业保险等逐渐介入后，不少互联网+医疗企 业开始向互联网医院的深度结合模式进一步开拓。2020年中国互联网+医疗中游企业分布比例,中国互联网+医疗下游现状,医疗智能硬件及健康保健市场混乱，数据安全成隐患医疗智能硬件可在院外作为检测手段，配合互联网+医疗企业进行患者进一步的院外管理。目前国内医疗智能硬件健康保 健市场具有以下特点：1）产品发展多样化。由于面向群体需求多样导致产品多样化，维度极广；2）精度问题。诸多保健 产品或智能硬件在打医疗级与健康级的擦边球，在达不到医疗精度的前提下，以“健康”之名行“医疗”之实，对市场造 成极大扰乱；3）数据安全缺乏保障。数据监测几乎是智能硬件最重要的属性之一，保健厂商也在极力获取用户健康数据，但由于整体市场缺乏监管，导致二者在收集数据后对数据安全缺乏妥善处理措施。综上，整体下游市场仍有待完善与,发展。,2020年中国医疗智能硬件及健康保健行业基本情况,数据监 测大数据 分析B端医疗健康解决方案个性化 医疗健 康服务,行业环境,机构,机构,电商,网站,渠道,宣传,销售,中国互联网+医疗行业概述,1,中国互联网+医疗用户行为洞察,3,中国互联网+医疗热门赛道分析,4,中国互联网+医疗企业案例分析,5,中国互联网+医疗行业趋势分析,6,中国互联网+医疗行业现状,2,中国互联网+医疗用户概述,来源：mUserTracker.2019，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。,青少年为主力军，学历越高越乐意体验互联网+医疗产品从监测数据来看，用户中青少年占比超过一半。其中原因：1）青少年更熟悉互联网，更乐于试用新的医疗信息获取渠道 及医疗消费方式；2）90、00后们更注重健身、美容、睡眠等医疗相关领域，如使用keep的用户超过6成都为30岁以下青 少年。用户学历统计中，表面上高中及以下占比近乎八成，但据第六次人口普查显示，人群中高中及以下学历占比超过九 成，大学本科以上学历者不足5%，然而使用互联网+医疗产品的大学本科以上学历者占比超过10%，因此相较而言，反而 是学历越高者相对来说更乐意体验使用互联网+医疗类产品。,mUserTracker-2019年中国互联网+医疗 用户年龄分布,24岁以下29.9%,25-30岁25.5%,31-35岁,20.5%,35-40岁15.4%,40岁以上8.7%,高中及以下 77.5%来源：mUserTracker.2019，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。,大学专科 11.7%,mUserTracker-2019年中国互联网+医疗用户 学历分布本科及以上 10.8%,调研说明,01研究目的及内容本次用户调研通过在线调研社区收集样本，利用定量研究方法，对中国家庭医疗健康服务受众群体，尤其是决 策群体的用户画像、健康状态、就医中遇到的主要问题、对家庭医疗健康的认知情况、选择家庭健康产品服务 时主要关注的功效等各个维度内容进行调查研究。,02调研样本说明,用户画像26-35岁、文化水平较高、收入稳定的中青年妈妈,性别&年龄家庭健康的主责任人一般由女性承担， 调研对象的男女比例约为4:6年龄多在26-35岁之间，该年龄段的被 访者比重为51.2%学历&职业以本科为主，比重达63.3%50.2%的被访者是企业中层管理人员及 员工消费观念非常注重产品及服务质量，愿意花更多 的钱购买高质量商品实用性与性价比也是关注的重点,