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报告编号19RI0145 头豹研究院 | 综合系列行业概览 400-072-5588 综合行业：工业废水处理研究需求持续 增长，推动行业发展 报告摘要 工业团队 工业废水是在工业生产过程中产生的废水、污水和 废液。工业废水处理是指把工业生产过程中使用过 的水， 经过适当处理后用于生产或排放出厂的过程， 能够有效治理工业领域产生的废水并减少环境污 染。受益于经济增长和相关基础设施建设的开展， 中国工业园区、高新技术产业开发区等不断增多， 带动了中国工业废水处理需求的增长。 预计 2019 年 至 2023 年期间，中国工业废水处理市场规模将以 7.7%的年复合增长率稳定上升。中国工业废水处理 市场在 2023 年将达到 1,357.5 亿元。 热点一：下游行业持续增长，推动工业废水处理需求提升 热点二：中国环保力度加大，促进行业发展 热点三：用工成本上升，企业利润被压缩 改革开放以来，中国国民经济持续快速增长，中国用水 总量稳步上升。得益于中国政府出台的一系列环保政策 和投资力度的不断增加， 水资源管理制度不断得到落实， 工业节水改造进程逐步加快，节水综合改造示范工程也 相继开展，工业用水的资源利用率得到提高。在中国环 保力度不断趋严的背景下， 工业用水总量得到有效控制， 工业用水的利用率得到提高，工业废水处理需求将不断 增长。 中国工业废水处理是劳动力密集型行业，自动化程度有 待提高，对劳动力的需求较大。随着城市的房价、物价、 教育、医疗等成本越来越高，劳动力对从事工业废水处 理行业的意愿持续降低，工业废水处理服务商面临招工 难的问题，致使了中国服务业的平均工资逐步上升。劳 动力成本的上升是中国工业废水处理行业的发展瓶颈之 一，尤其是中国大部分的工业废水处理企业仍停留在低 附加值服务层面，市场长期处于低价竞争状态，人力成 本的上升将会继续挤压企业的利润空间。 700.1 789.2 864.6 901.5 928.6 1,007.5 1,023.6 1,126.0 1,234.1 1,357.5 0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1,000.0 1,200.0 1,400.0 1,600.0 亿元 中国工业废水处理市场规模 复合增长率 2014-2018 7.3% 2019预测-2023预测 7.7% 中国工业废水行业市场规模，2014-2023预测 庄林楠 高级分析师 林莹莹 分析师 邮箱：csleadleo 行业走势图 相关热点报告 综合系列行业概览 2019 年中国水泥行业研究 报告 综合系列行业概览 2019 年中国大气污染防治 行业研究报告 综合系列行业概览 2018 年中国垃圾处理行业 研究报告 工业废水处理被广泛应用于多种下游行业，包括石油化 工、 电力、 钢铁治金、 造纸、 制造业等， 是工业企业提升 废水治理和循环利用水的重要环节。随着近年来中国经 济的发展，部分相关下游行业的固定资产投资额呈现出 增长趋势，反映出工业废水处理相关的下游行业仍然具 有一定的投资建设需求，工业废水处理仍然拥有较大的 市场空间。 报告编号19RI0145 目录 1 方法论 . 3 1.1 方法论 . 3 1.2 名词解释 . 4 2 市场综述 . 5 2.1 中国工业废水处理行业定义及分类 . 5 2.2 中国工业废水处理行业发展历程 . 6 2.3 工业废水处理行业现状 . 8 2.4 中国工业废水处理产业链 . 10 2.4.1 上游分析 . 11 2.4.2 中游分析 . 12 2.4.3 下游分析 . 13 2.5 中国工业废水处理行业市场规模 . 14 3 中国工业废水处理行业驱动与制约 . 15 3.1 驱动因素 . 15 3.1.1 下游行业持续增长，推动工业废水处理需求提升 . 15 3.1.2 中国环保力度加大，促进行业发展 . 16 3.1.3 产业政策不断出台，助力行业快速发展 . 17 3.2 制约因素 . 19 1 报告编号19RI0145 3.2.1 用工成本上升，企业利润被压缩 . 19 3.2.2 行业集中度低，议价能力低 . 20 3.2.3 工业废水处理成本高，制约行业发展 . 20 4 中国工业废水处理行业市场趋势 . 22 4.1.1 第三方环保企业治理市场将实现快速增长 . 22 4.1.2 水处理技术、工艺路线呈现多元化发展 . 22 4.1.3 智能控制技术在工业废水处理领域中的应用将进一步加深 . 23 5 中国工业废水处理行业竞争格局 . 24 5.1 中国工业废水处理行业竞争格局概述 . 24 5.2 中国工业废水处理行业典型企业分析 . 25 5.2.1 上海洗霸科技股份有限公司 . 25 5.2.1.1 企业概览 . 25 5.2.1.2 商业模式 . 25 5.2.1.3 竞争优势 . 26 5.2.1.4 潜在风险 . 29 5.2.2 博天环境集团股份有限公司 . 29 5.2.2.1 企业概况 . 29 5.2.2.2 业务模式 . 29 5.2.2.3 竞争优势 . 30 5.2.2.4 潜在风险 . 31 2 报告编号19RI0145 图表目录 图 2-1 工业废水处理工艺分类 . 5 图 2-2 中国工业废水处理行业发展历程 . 6 图 2-3 全球工业废水处理需求占比，2018 年 . 8 图 2-4 中国工业废水排放量，2014-2023 年预测 . 10 图 2-5 中国工业废水处理产业链 . 10 图 2-6 中国水处理化学品市场需求量，2014-2023 年预测 . 12 图 2-7 中国工业用水总量，2014-2018 年 . 14 图 2-8 中国工业废水处理市场规模，2014-2023 年预测 . 15 图 3-1 相关下游行业固定资产投资完成额，2013-2017 年 . 16 图 3-2 中国用水总量，2014-2018 年 . 17 图 3-3 中国工业废水处理行业相关政策 . 18 图 3-4 中国水利、环境和公共设施管理业城镇单位就业人员平均工资 . 20 图 3-5 中国工业废水处理价格，2014-2023 年预测 . 21 图 5-1 工业废水处理行业相关企业 . 25 3 报告编号19RI0145 1 方法论 1.1 方法论 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境， 从制造业、 化学品药剂和膜材料等领域着手， 研 究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业 走向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的行业 模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 4 月完成。 4 报告编号19RI0145 1.2 名词解释 活性污泥法：一种污水的好氧生物处理法，由英国的克拉克（Clark）和盖奇（Gage） 约于 1913 年在曼彻斯特的劳伦斯污水试验站发明并应用。 中国制造 2025：中国政府实施制造强国战略的第一个十年行动纲领。 BOT：Build-Operate-Transfer，即建设-经营-转让，是私营企业参与基础设施建设， 向社会提供公共服务的一种方式。 EPC： Engineering Procurement Construction， 即工程总承包， 是公司受业主委托， 按照合同约定对工程建设项目的设计、 采购、 施工、 试运行等实行全过程或若干阶段的 承包。 PPP：Public-Private-Partnership，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一 种项目运作模式。 社会固定资产投资： 是以货币形式表现的建造和购置固定资产活动的工作量。 按管理渠 道可分为基本建设、更新改造、房地产开发投资和其他固定资产投资四个部分。 复配：主要用于化工领域，如在化妆品和食品生产中，若某一种添加剂无法达到预期 效果，就往其中添加一些复合成分，以达到产品的效果。 5 报告编号19RI0145 2 市场综述 2.1 中国工业废水处理行业定义及分类 工业废水是在工业生产过程中产生的废水、污水和废液，其中通常含有工业生产用料、 副产品以及生产过程中产生的污染物等。工业废水处理是指把工业生产过程中使用过的水， 经过适当处理后用于生产或排放出厂的过程， 能够有效治理工业领域产生的废水并减少环境 污染。 作为环境治理的重要环节之一， 工业废水处理具有无害化、 减量化和社会化处理等特 点，广泛应用于制药、印染、化工、钢铁等工业领域。 工业废水处理根据废水中污染物的性质而采取不同的治理措施， 按其处理工艺可划分为 物理处理法、 化学处理法、 物化处理法和生物处理法等， 其中生物处理法中的活性污泥法具 有较高的化学转化效率， 对有机工业废水中污染物处理具有较好的效果， 是目前应用最广泛 的工业废水处理工艺（见图 2-1） 。 6 报告编号19RI0145 图 2-1 工业废水处理工艺分类来源：头豹研究院绘制 2.2 中国工业废水处理行业发展历程 中国工业废水处理行业起始于 20 世纪 60 年代，经历了五十多年的发展，已由单厂处 理模式发展为企业自建厂处理模式、 集中处理模式、 二次集中处理模式三者并存的阶段。 中 国工业废水处理行业由起步到现在可大致划分为三个发展阶段（见图 2-2） ： 图 2-2 中国工业废水处理行业发展历程 来源：头豹研究院绘制 探索期（20 世纪 60 年代-20 世纪 70 年代） ：新中国成立后，中国的工业基础薄弱， 7 报告编号19RI0145 工业废水处理行业正处于探索阶段。 20 世纪 60 年代初， 中国工业得到初步发展， 工业废水 排放量逐年增加。 中国各市政院相继开展工业废水处理的研究和实践， 其中北京市政院先后 新建了北京化工二厂酸碱污水处理工程和北京南郊农药二厂污水处理工程； 西南市政院通过 试验研究，在中国首次采用“双叶轮延时曝气工艺”处理四川第一棉织厂印染污水。20 世 纪 60 年代末，中国的污水处理厂大致上呈点状方式分布，主要以国有企业或规模较大的私 企为主。20 世纪 70 年代，随着工业发展，工业废水种类增加，水污染地区不断扩大，环境 污染问题日益凸显。为了规范行业发展，1973 年中国政府先后颁布了关于保护和改善环 境的若干规定（试行草案） 、 工业企业三废排放试行标准等法规性文件。为了解决环境 污染问题，1979 年中国颁布中华人民共和共环境保护法（试行） ，对基本建设项目实行 了“三同时”制度，规定基本建设项目中防治污染的设施，需与主体工程同时设计、同时施 工、同时投产使用。与此同时，防治污染的设施需得到环保部门验收合格后，才可允许建设 项目方投入生产或使用。 在政策的引导下， 工业行业相关的企业自建污水处理设施， 对工业 废水进行单独处理，并且逐步进行工业改进以提高效率，使得单厂处理模式得到普遍运用。 初步发展期（20 世纪 80 年代-20 世纪 90 年代） ：在改革开放的背景下，中国工业得 到快速发展，环境污染问题加剧。20 世纪 90 年代，中国社会经济持续稳定发展，各类新建 项目按照中华人民共和共环境保护法（试行） 实施“三同时”制度，中国工业废水处理 行业逐步得到重视， 大量小型工业废水处理设施得以投入使用。 但这一时期的基层环保部门 对部分小型废水设施未能形成有效监管， 导致较多废水处理设施出现运行管理不规范、 运行 成本高等问题，致使部分工业相关企业出现了偷排污水现象。 随着中国市场经济的发展， 工业废水处理不断实现技术革新， 中国部分地区探索出了工 业废水集中处理的方法。1992 年，中国杭州市拱宸桥西纺织工业区的纺织、丝绸、皮革等 6 家工厂成立了一家联片污水处理厂。为方便管理，联片污水处理厂成立了联片污水处理管 8 报告编号19RI0145 委会， 制定了相关管理细则等。 联片污水处理厂的工程建设费用统一由环保部门拨款、 贷款， 形成了具有股份合作制性质的社会公益性专业污水处理厂。 由于集中处理工业废水的效果逐 步凸显，中国各地在工业废水单厂处理模式的基础上，开始研究废水集中处理模式。 快速发展期（21 世纪至今） ：自中国加入 WTO 后，贸易自由化促进了中国经济的快速 增长， 工业相关的企业规模不断扩大， 工业废水排放量大幅增加。 由于工艺和相关技术的不 成熟， 工业废水处理行业未形成规模化发展， 工业废水处理成本较高， 致使部分工业相关企 业出现了偷排乱排现象。面对日益恶化的环境问题，中国积极探讨工业废水集中处理模式， 鼓励企业积极进行环保投入。自 2002 年始，中国陆续颁布了中华人民共和国水法 、 水 污染防治法 、 关于加强环境重点工作的意见 、 印刷行业废水污染防治技术政策 等一系 列法规政策， 这些法规政策均明确规定了非法污染水体需负法律责任， 并鼓励采用先进工艺 技术处理废水， 推行排污许可证运营、 开展排污权有偿使用和交易试点等， 促进工业企业自 主治污与市场化治污的高效和协调发展， 工业园区内的废水处理逐步开始采用集中化处理模 式。 与此同时， 工业废水处理行业在政策的鼓励下， 相关企业积极推进工业废水处理技术转 型升级，加大废水处理力度，减少污染排放量。新世纪初至今，中国工业园区建设规模逐步 扩大， 中国工业企业建设从点状式分布向聚集式工业园区发展， 各地因地制宜实践多元化的 工业废水处理模式， 推动了工业废水处理行业的发展。 目前工业废水处理行业已形成了企业 自建厂处理模式、集中处理模式、二次集中处理模式三者并存的发展格局。 2.3 工业废水处理行业现状 从 2018 年全球各重要国家工业废水处理需求情况分析，美国以 28.1%的占比成为全 球工业废水处理市场需求最大的国家， 其次为中国、 欧盟和日本， 所占比例分别为 25.2%、 18.2%和 15.6%（见图 2-3） 。美国的工业是由采矿业、制造业、基础设施和公共设施等组 成， 其中农业制造发展较为成熟， 其产值稳定性高， 带动了美国对工业废水处理需求的增大； 9 报告编号19RI0145 中国高速发展的经济， 带动了中国工业的发展， 中国的工业品产量位居全球前列， 成为了全 球工业增长的重要支撑， 从而刺激中国工业废水处理需求扩大； 欧美、 日本由于在工业废水 处理的法规制定上具有较为严格的排放标准，其市场需求趋于稳中有升的发展。 图 2-3 全球工业废水处理需求占比，2018 年 来源：头豹研究院绘制 中国作为全球最大的发展中国家， 其工业园区建设不断扩大， 带动了工业废水处理市场 的发展，其中华东、中南地区是中国工业废水中污染物较为严重的地区，2018 年这两个地 区的工业废水处理市场规模占中国的整体比例为 65.1%。 除此之外， 根据沙利文数据显示， 在工业领域的细分行业中，有近 20 个细分行业的工业废水治理运营服务市场规模超过 10 亿元/年，占整体细分行业的比例为 45.9%。从细分行业来看，造纸行业、纺织行业、化学 原料和化学制品制造业是中国工业废水排放的重点行业， 其中化学原料和化学制品制造业工 业废水治理运营服务市场规模达到 100 亿元以上，占中国整体工业废水运营服务市场规模 的 15.1%。 为了应对日益严重的工业废水处理排放问题， 中国加大了基础设施建设和环保投资力度。 根据沙利文数据显示，中国废水处理投资规模从“十二五”期间的 4,496.2 亿元增长到“十 三五”期间的 13,921.6 亿元， “十三五”期间的废水处理投资规模是“十二五”的 3 倍以 10 报告编号19RI0145 上。根据沙利文数据显示，中国工业废水排放量由 2014 年的 205.3 万吨下降到 2018 年的 175.1 万吨，年复合增长率为-3.9%，可见，在中国政府的扶持下，中国工业废水排放量逐 年降低， 工业废水处理行业得到了发展。 随着中国对环境治理重视度的提高和工业废水处理 行业的逐步规范化，预计 2019-2023 年，中国工业废水处理行业将进入快速发展阶段，工 业废水排放量将保持逐年下降的趋势（见错误!未找到引用源。 ） 。 图 2-4 中国工业废水排放量，2014-2023 年预测 来源：头豹研究院绘制 2.4 中国工业废水处理产业链 中国工业废水处理行业由上至下可分为上游原材料供应商和设备供应商、 中游工业废水 处理服务商和下游电力、治金、钢铁、造纸等工业制造行业用户（见图 2-5） ： 11 报告编号19RI0145 图 2-5 中国工业废水处理产业链 来源：头豹研究院绘制 2.4.1 上游分析 中国工业废水处理的上游参与者包括原材料供应商和设备供应商。 工业废水处理原材料 可细分为膜材料、化学药剂、化学品等，其中工业废水处理所需要的化学药剂包括絮凝剂、 阻垢剂、分散剂、缓蚀剂、杀生剂、粘泥剥离剂、消泡剂等单体水处理药剂。目前中国已有 水处理药剂产品 100 多种以上，且已形成了自主研制和产业化体系，各种水处理药剂产量 和质量不仅满足中国工业废水处理需求， 还实现了部分产品出口， 因此中国水处理药剂市场 供应呈现相对稳定的态势。 此外， 中国在水处理化学品市场发展迅速， 逐步成为东亚地区发展最快的市场之一。 根 据沙利文数据显示， 中国水处理化学品市场需求量从 2014 年的 32.5 亿美元增长到 53.7 亿 美元，年复合增长率为 13.4%（见图 2-6） 。可见中国上游原材料中的化学药剂和水处理相 关化学品市场供应充足，受价格影响因素较小。 12 报告编号19RI0145 图 2-6 中国水处理化学品市场需求量，2014-2023 年预测 来源：头豹研究院绘制 在工业废水处理膜材料方面， 根据膜制造材质的不同， 水处理膜可分为微滤膜、 超滤膜、 纳滤膜和反渗透膜， 其中纳滤膜和反渗透膜是目前工业废水处理的主要应用类型。 反渗透膜 具有较高的制造工艺技术壁垒，目前该领域的日东电工、日本东丽、韩国熊津、美国 GE 等 企业由于产品种类丰富且质量稳定，因此品牌知名度高，市场竞争能力强。 中国在反渗透膜市场与发达国家存在差距， 目前中国具有自主研发实力的企业仅有时代 沃顿、碧水源等，其中时代沃顿企业已进入高端反渗透膜市场。在政策鼓励下，中国反渗透 膜市场技术逐渐取得进步并实现了规模化生产， 进而带动了中国反渗透膜技术材料成本及运 营成本的降低， 反渗透膜应用将持续扩大。 整体来看， 目前中国工业废水处理行业在上游相 关的生产厂家较多， 已经形成市场运作机制， 市场供应充足， 给中游的工业废水处理服务商 的发展奠定了良好的物质基础。 2.4.2 中游分析 工业废水处理行业产业链中游为工业废水处理服务商。 由于工业污水所含物质种类多且 大部分具有毒性，因此在预处理阶段对水处理工程或水处理运营团队具有较高的技术要求。 13 报告编号19RI0145 目前工业废水处理服务商较多， 工业废水的处理工艺存在较大的差异， 大部分中小工业废水 处理厂商仅掌握了低端工业废水处理工艺， 大型工业废水处理工程竞争主体较少， 集中度较 为分散。 近年来，在“中国制造 2025”的背景下，中国工业废水处理行业下游需求场景的增多 将反向提高中游的废水处理工艺， 且需求端对工业废水处理质量提出了更高的要求， 因此具 有较高工业废水处理能力的领先企业拥有较大的议价权。 这些领先企业不仅加快了工艺技术 创新的步伐， 还不断延伸服务模式， 由提供单一的产品和技术服务发展到提供工业废水处理 整体解决方案， 并与运行管理、 服务总包等相结合。 部分水处理服务商从产品的销售与服务 向 BOT、EPC、PPP 模式转变。 在工业水处理服务的 BOT、EPC、PPP 三种模式中，BOT 模式进入壁垒较高。BOT 模 式需通过政府或其授权企业通过签订特许经营协议， 才可授予中标企业进行投资、 建设、 运 营、维护，因此进入门槛较高，对品牌资质、企业工艺技术均提出较高的要求。现阶段以上 海洗霸、 中环环保、 博天环境等为代表的领先企业不仅在商业模式上进行创新， 还具有较强 向上游渗透的意愿，其上下游资源整合能力也较强，确立了一定的产业链整合优势。 整体来看，工业废水处理产业链中游整体发展层次参差不齐，但在领先企业的带动下， 中游行业的议价能力预计将逐步提高，具有较大的发展空间。 2.4.3 下游分析 工业废水处理行业的下游应用是工业领域， 包括电子元器件、 造纸、 汽车、 治金等行业， 其中纺织、石化、煤炭、黑色金属是中国工业废水处理应用占比最大的领域，共占到下游应 用领域的 50%以上。下游市场的需求受全球及中国宏观经济和国民收入水平的影响较大。 宏观经济形势变化与下游行业景气度密切相关，进而对工业废水处理需求产生影响。 近年来， 随着工业发展步伐加快， 中国的工业用水量一直保持在较高水平。 根据沙利文 14 报告编号19RI0145 数据显示，2014 年到 2018 年中国的工业用水量维持在 1,300 亿立方米左右（见图 2-7） 。 工业用水量较大， 对中国用水环境造成较大的压力， 且由于工业废水乱排现象严重， 环境污 染问题正日益加剧。 因此， 中国政府出台了一系列环保政策， 要求工业领域相关的企业或主 体需对工业废水进行严格治理。 法律法规对企业的废水排放起到了约束作用， 也刺激了工业 废水处理行业需求的增长，赋予了产业链下游行业一定的议价能力。 图 2-7 中国工业用水总量，2014-2018 年 来源：国家统计局，头豹研究院绘制 2.5 中国工业废水处理行业市场规模 受益于经济增长和相关基础设施建设的开展， 中国工业园区、 高新技术产业开发区、 生 态工业园区不断增多， 带动了中国工业废水处理需求的增长。 同时， 中国工业废水处理技术 在物理、化学、生物处理方面取得较大的突破，使得工业污水处理实施难度减轻，进而提高 了工业废水处理在下游应用领域的渗透率。 根据沙利文数据显示，2014 年至 2018 年中国工业废水处理行业的市场规模由 700.1 亿元增长到 928.6 亿元，年复合增长率为 7.3%。随着中国国内工业化工、煤炭、电子元器 件等领域的发展， 各类工业园区工程项目逐步推进， 中国工业废水处理市场规模将持续保持 上升趋势，预计 2019 年至 2023 年期间，中国工业废水处理市场规模将以 7.7%的年复合
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