2020-2021运营商拓展家庭第三人市场研究报告.pptx

2020-2021运营商拓展家庭第三人市场研究报告,前 言,当社会文明不断进步，宠物已不再是在特定领域的工具或者消遣玩乐的附属品，宠物逐步受到尊 重，成为家庭的第三成员，是具备独立人格的家庭伴侣和情感寄托，宠物产业也因此应运而生。随着社会经济的发展和城市化进程的加速，人们精神生活与物质生活的不断改善，同时伴随着社 会老龄化步伐加快，独生子女家庭和丁克家庭的普及等客观因素的凸现，使得宠物逐渐走进寻常人家， 产业规模快速增长，成为多方关注的蓝海市场。目前，关于宠物市场领域的研究报告颇多，其中大多关注宠物市场自身发展，围绕着宠物相关细 分行业进行调查研究。而本篇立足运营商行业特性，以运营商视角展开观察分析，重点讨论运营商是 否适合进入宠物市场、应该从哪几个领域入手，进入的逻辑、策略和路径是什么，以及部分相关产品 案例模型。以期对运营商未来行业拓展和企业转型提供参考和建议。,宠物市场发展概述,研究背景、市场现状、未来趋势,中国宠物行业经历主要的三个发展阶段,90年代，中国小动物保护协会 成立。国外宠物行业巨头进入， 如玛氏。北京上海等大城市出现 国内首批宠物用品零售店。,2000年以后，宠物数量迅速增 长，市场开启，家庭与居民对宠 物的观念开始转变，出现了与宠 物相关的工厂与企业。,2010年以后，互联网宠物服务 平台兴起，出现了新的宠物服务 模式，市场规模达到千亿级。,1980年卫生部 禁止养宠,2003年北京条件：合法身份证明， 完全民事行为能力， 固定住所等,2004年杭州条件：有杭州常住或 暂住户口，独户居住， 有民事行为能力,2009年杭州条件：独立居所， 完全民事行为能力,2011年上海条件：有完全的民 事行为能力，在上 海有固定住所,萌芽期,成长期,成熟期,宠物逐渐成为家庭的第三成员,59.1,27.8,6.3,5.6,1.2,孩子亲人 朋友,只是宠物,其他,养宠态度的转变是宠物产业得以存续和 发展的基础2019年中国宠物行业白皮书调查显示视宠物 为孩子、亲人或者朋友的人群占比已经超过 90%,人们对于宠物的态度发生了转变，近年逐渐视宠物为家庭成员，是宠物更是家人,49.6,26.2,12.5,11.7,4000元以下,4000-9000元10000-14999元15000以上,15.215.2,7.6 9.6,高中及以下,大专,大学本科,硕士及以上,养宠人群扩展，越来越多高学历、中高 收入人群开始养宠2018201945.247.732 27.5,养宠人群目前还是集中于消费能力更强 的一线、二线城市,38.8%,26.8%,34.4%,一线城市二线城市三线城市及以下,宠物产业快速发展，产业规模超2000亿元,消费能力不断增加,2018年中国居民年人均消费达到19853元，增长率8.4%；居民消费的持续升级，开始注重精神消费是宠物产业快速发展的重要 动因,养宠人群不断扩大2019年全国城镇养宠（犬猫）主 人达6120万，比去年新增472万；其中犬主达到约3669万，猫主达到2451万，同比增速均在8%以上,产业规模增速加快2019年全国城镇犬猫数 量达到9915万只，其中宠 物犬数量为5503万只，宠 物猫数量为4412万只；2019年中国城镇宠物犬猫消费市场规模2024亿元；从宠物类别看，宠物犬消 费市场规模为1244亿元， 同比增速17.8%；宠物猫 消费市场规模为780亿元， 同比增速19.6%,14,491,15,712,17,111,9.6%,8.4%,8.9%,7.1%,8.4%,2014,20152016居民人均消费支出（元）,18,32219,85320172018增长率,近年中国宠物产业规模增长迅猛，主要的推动因素是居民消费能力不断上涨的消费能力和养宠人群 规模的不断扩大,市场前景广阔，单身经济及银发经济为主要推动力量,单身经济推动宠物购买,老龄人口不断增加，宠物需求增长,2014年起全国65 岁以上人口逐年增 加，到2018年达到1.5亿人,中国单身人口数量庞大，,生育意愿持续下降，单 身男女消费能力较强。 同时，宠物具备陪伴功 能，可成为单身或不育 家庭的精神寄托，饲养 宠物也有助于缓解工作 和生活压力。因此，单 身经济是促进宠物行业 发展的一重要因素,1306.7 1224.7 1142.81063.1 1010.8,20142015201620172018,中国结婚登记对数（万对）,12.4,12.1,13,12.4,10.9,20142015201620172018中国人口出生率（）,13,775,14,836,15,00315,00415,005,20142015201620172018老龄人口是宠物行业的另一大消费群体。儿女离家后， 拥有宠物猫狗陪伴的老人可以转移情感；职业流动性大、 计划生育政策让许多独生子女的年迈父母过着比较孤独 的晚年生活，养宠物可以提高生活幸福感,中国65岁以上人口规模（万人）,从发展现状及前景看，单身经济及银发经济将会进一步推动中国宠物市场高速发展,宠物市场产业链简介,白描宠物市场产业链,宠物市场产业链概述,宠物、宠物主,繁殖,繁殖交易（上游）,交易,赛事组织,宠物商品（中游）,主粮 797亿,零食 395亿,保健品 51亿,药品 182亿,用品 237亿,宠物服务（下游）,洗澡美容 117亿,保险,其他,周边,文化,宠物市场的产业链是指包含了宠物从出生到死亡过程中的各个环节，大体可以分为繁殖交易、宠物商品、宠物服务三大板块，此外 产业链还包括信息平台、线下渠道（宠物店等）、宠物周边。,线下渠道（宠物店等）,电子宠物,信息 平台,垂直社区,宠物繁殖和交易,目前中国尚无进行规模化宠物繁殖培育的专业机构，宠物交易环节则更为复杂，包括包装、检验检疫、配送以及售后等一系列流程， 因而国内现有宠物上游市场多数仍然以个体门店的方式相对分散经营，存在宠物品质差、存活率低以及售后不到位等诸多问题；赛 事一般是一些俱乐部和协会进行组织。,宠物商品,宠物商品包括食品、药品、用品。宠物食品是宠物日常生活的刚需产品，具有消费频次高且持续时间长的特点，是宠物产业最大竞 争最激烈的细分市场；宠物药品主要包括驱虫药、口腔护理、皮肤病防治、眼部护理等；宠物用品主要是为改善宠物生活质量的一 系列用具，包括智能用品和日常用品，智能用品主要包括智能定位项圈、智能喂食喂水器等，日常用品包括猫砂、牵引、日用品、 玩具、服饰等。宠物商品领域我国国产品牌相对弱势，但在部分食品和用品领域，也出现了较有影响力的品牌。,食 品 1243亿药品 182亿用品 237亿,宠物服务,诊疗 202亿线下服务 160亿保险,宠物服务主要包括诊疗、线下服务、保险等诸多细分领域；诊疗领域疫苗、体检等轻度诊疗是宠物主的主要消费类目，疫苗产品以 进口疫苗为主，中国宠物医院领域的整合已经开始；线下服务包括洗澡美容、寄养、训练等，其中洗澡美容、寄养消费频率都较高； 保险相对比较小众，还在起步探索阶段。,信息平台与电子宠物,信息平台电子宠物,目前中国宠物产业的信息平台还处于比较分散的状态，产业链的不同环节已经有了一些垂直平台，比如做血统管理和注册登记的宠 爱王国，做垂直社区的狗民网，做寄养撮合平台的小狗在家，做宠物交易平台的狗铺子，未来我们认为宠物产业会出现一个综合平 台，为宠物主提供一站式的多元服务电子宠物在国内外都是方兴未艾，但是随着人工智能和机器人技术的发展，电子宠物一定会有一席之地；宠物文化包括企业商标、 影视作品、周边产品等应用领域。,运营商进入宠物市场方向选择,定位、优势与原则量化分析3. “2+3”行业选择“四步走”进入策略运营商空间预测,1. 定位、优势与原则,运营商拓展的三重战略定位,扩大连 接触点,拓增蓝 海收入,构建差 异竞争,将宠物视同独立的通信消费成员，成为 运营商新的用户增长目标。借助网络能 力优势，拓展在个人、家庭、物联网等 方面的深层次应用，与主业形成联动效 应。,借助云、AI、大数据、边缘计算等技术 能力推动业务创新和行业升级，为公司 转型成长提供新的增量。凭借资本实力，通过投资收购、入股、 合并等方式，布局宠物市场，与内部创 新形成互补，实现资本收益和战略价值 的双重提升。,宠物与家庭成员的紧密依赖关系，是运 营商维系家庭用户、拓展家庭业务的绝 佳途径。围绕宠物产品和需求扩展家庭 市场服务，提供定制化宠物家庭产品方 案，避免同质竞争。,运营商为什么进入这个领域？,运营商拓展的六个自身优势,运营商在无线网络链接方面具有得天独厚的优势地位，与宠物的连接是无线网络的拓展,无线连接优势,运营商宽带服务覆盖中国大部分家庭，提供IPTV、智能家居等全方位的智慧家庭服务，对 提供宠物家庭服务具有先天优势,家庭触点优势,运营商渠道网点众多，线下渠道遍布全国所有的城市县乡,渠道优势,运营商具有较高的品牌价值，兼有央企背书，品质信誉过硬,品牌信誉优势,运营商在AI、云、大数据、物联网等领域具有较强的研发能力，在智能硬件、大数据平台等领域有较为丰富的实践经验,技术优势,运营商耕耘互联网领域多年，相较于传统行业，具有丰富的线上宣传、传播经验,互联网优势,运营商凭什么进入这个领域？,运营商拓展的市场原则,抱西瓜，大体量市场,看前景，高增长空间,先易后难，低行业壁垒,规模效应，适合高集中度,空间因素,属性因素,运营商选择行业的依据是什么？,拓展思路：三个维度筛选+量化分析评估,运营商拓展方向,拓展原则,战略定位,自身优势,行业筛选的依据是什么？用什么方法筛选？,量化分析,2. 量化分析,模型设计,确定筛选指标,评价各细分行业的指标值,筛选目标行业并分类,评价体系,细分行业评估上游,细分行业评估中游,细分行业评估下游,量化评估结果,支撑服务,探索尝试,首选进入,暂不涉足,宠物交易,宠物食品,宠物用品,宠物保险,线下服务 药品宠物医院宠物繁殖,数据平台,空间因素,属性因素,3. “2+3”行业选择,主要切入的领域,智能 用品,数据 平台,宠物用品具有低行业壁垒、高增长空间的特性，同时 市场规模和市场集中度方面表现优异，同时，宠物用品 对智能化、网络化有较高的需求，与运营商的网络连接 能力和AI能力相吻合，是运营商进入的首选方向,宠物交易、线下服务、宠物保险等行业亟待数据平台 的支持，实现对宠物精细化，智能化的全方位数据管理， 但目前以宠物数据为切入点的数据平台在市场上仍处于 空白阶段，而大数据能力是运营商主要发展方向，因而 建议运营商在宠物数据平台领域做重点突破,探索尝试的领域,宠物 保险,宠物 文化,电子 宠物,宠物保险当前市场规模小，产品单一， 但是有较高的正常潜力，同时与运营商 向金融领域拓展的思路吻合，可以尝试 进入,以“猫咪经济学”为代表的宠物文化兴 起，运营商可以尝试抓住民众的情感需 求，跨界推出宠物相关主题的产品和服 务,二十年前SONY推出“AIBO”电子狗 宠物，在当今AI潮流的驱动下，电子宠 物或将再度风行，运营商可以尝试AI领 域与宠物的深入融合,提供信息服务,不适合直接进入，但可提供信息化服务的行业：从细分行业结构来看，宠物食品、医药行业规模较大。但由于食品、医药行业较高的行业壁垒，竞争对手成熟 而强大，运营商较难直接进入，但这些行业的销售对线上渠道需求较高，可通过平台有效对接实现共赢；以宠物美容、培训为代表的线下服务虽然行业壁垒低、市场前景好，但由于玩家分散，较难形成寡头式垄断， 宠物医院对人才的专业化要求较高，不建议运营商进入，但可以通过平台实现O2O客户引流；上游宠物繁育、宠物交易本身经营分散，行业空间有限，不适合运营商进入。,4. “四步走”进入策略,运营商“四步走”进入策略,繁育交易,宠物食品,日耗用品,智能用品,药品,医疗,线下服务,保险,大数据、AI等技 术手段,渠道、资金等优势能力,大数据、AI等技术手段,主要进入领域,尝试探索领域,协助拓展,O2O合作,渠道合作,电子宠物,宠物文化,运营商,平台,AI、边规模、网络、缘计算品牌、渠道等技术等优势能力手段,运营商“四步走”进入策略,第一步，以宠物智能用品作为撬动宠物行业的第一根杠杆，凭借规模、渠道、资金、品牌 优势切入智能用品领域，借助AI、边缘计算等技术手段推动行业变革，实现行业突破发展。,第二步，通过宠物智能用品汇集用户数据，并通过大数据、资源交换等手段整合外部数 据，将养宠用户信息和宠物的全生命周期数据汇集到平台，打造宠物综合信息平台，这 是掌握宠物市场的核心环节。,第三步，在平台能力的加持下，运营商可借助大数据和AI等技术手段，以及渠道和资金 优势，尝试向宠物保险、宠物文化、电子宠物等领域探索扩张。,第四步，运用宠物信息平台，与电商渠道、线下渠道合作，推动宠物食品、日耗用品、 药品的精准销售，并对智能用品实现双向推动；同时借助平台引流，以O2O模式，带动 医疗、宠物服务等线下行业的发展，实现平台价值。,5. 运营商空间预测,运营商的用户空间,1.44亿,“第三人”移动连接点 宠物随身IOT设备,8902万,家庭信息和智能设备触点智慧家庭,超1.3亿,信息平台触点宠物平台APP*,伴随着养宠家庭和宠物数的快速增长，宠物将成为运营商潜在大客户在2019年，中国城镇养宠家庭6120万户，根据历史发展趋势，以及对标日本宠物市场情况，到2025年，养宠家庭将达到8902万户， 宠物家庭渗透率30.8%，逐步接近日本家庭的养宠水平，按照养宠家庭户均养宠1.6只测算，到2025年，宠物规模将达到1.44亿只。 这意味着，运营商进入宠物市场，便有机会拥有1.44亿个移动连接点，8900万家庭信息和智能设备触点，以及超过1.3亿宠物平台活跃用户。,运营商的价值空间,在2019年，中国养宠人在每只宠物身上的年消费达2041元，按照国内人均消费能力逐年提升趋势，到2025年，养宠人在每只宠物身上的年消费将达3273元，CAGR8.2%，整体宠物市场年收入规模将达到4717亿元。预计到2025年，运营商在智能用品、数据平台、宠物保险、电子宠物合计可获取空间678亿元,宠物市场价值广阔，运营商大有可为,233,190,230,25,智能用品,宠物平台,宠物保险,电子宠物,运营商行业规模,各领域进入策略及实施路径,宠物用品领域宠物信息平台宠物保险领域电子宠物领域宠物文化产业,1. 宠物用品领域,家庭宠物智能用品：在家庭场景中使用的带有 数据传输、感应、行为分析、智能回应功能的智 能喂食器、猫狗窝、鱼缸、厕所、玩具、陪护设 备为主,智能用品是运营商第一战场,39,国内宠物用品市场规模已达237亿元。宠物用品目前以猫砂、洗护等消耗品为主，宠物智能用品领域起步较晚，但养宠人对智能 用品的需求在逐步提升，随着全社会向互联网化、智能化的迈进，智能宠物用品领域终将全面普及。运营商根据自身特性和市场潜力，只选取智能用品领域进驻。,宠物智能穿戴设备：带有感应、数据传输、定 位功能的项圈、脚环为主,宠物智能用品领域主要有两类产品,智能用品主要是指宠物的自动化产品，通过远程操纵、智能控制等技术实现饲主对于宠物饮食起居的时刻关注根据2018 年宠物白皮书调查，有87.6%的宠物主人表示对智能用品感兴趣智能用品消费的主要痛点：“概念大于实用”，用户难称满意，使用率不高,智能用品需求度提升，“科学养宠”蔚然成风,55.7%,39.2%,30.6%,21.6%,7.4,%,5.6,%,5.1,%,智能饮水机,宠物摄像机,智能喂食器,智能定位设备,健康监测设备,智能冷暖窝,智能训导产品,48.5%,23.4%,功能不实用，使用率不高,与宣传功能不符，实际效果打折扣,希望很大，痛点很多,宠物产品细分品类偏好智能用品消费满意度智能用品消费痛点,一般, 43.5%,满意, 48.5%,不满意, 8.0%,留给运营商的机会有很多,两方面的原因：国内市场起步较晚，国民宠物 消费观相对落后，处于消费引 导期硬件产品没有突破，产品同质化严重、部分设备过于鸡肋,行业市场份额增长过慢、市 场消费占比过低,自主研发能力相对欠缺智能产品种类不足产品事故频发智能设备细分领域处于“半开发”状态个性化用户需求得不到满足,产品种类功能不完整，用户 需求不能完全满足,国内多以小规模的出口代工型 企业为主在产品品牌和销售渠道上尚存 短板,市场未有垄断优势存在，科 技加码有很大空间,策略一：提供优势能力，整合行业市场,借助连接优势能力，主推连接标准，整合硬件厂商合作实现行业突破IOT和智慧家庭是运营商传统的优势项目，基于物联网技术的宠物信息服务和基于智慧家庭的宠物设备管理是运营商围绕核心优势 能力向外拓展的关键一环。目前硬件厂商规模小、品牌弱，运营商可以整合硬件厂商，推动行业集中。,服务,向宠物智能穿戴设备和家庭 智能用品提供数据传输、平台 和智能化服务,终端,宠物智能穿戴设备单品销售 规模较大，适合运营商自行生 产销售,模块,家庭智能设备品种繁多，单 品类销量相对较少，不建议运 营商自己生产，而是向硬件厂 家销售模块组件,策略二：智能用品与数据平台双向推动,43,智能用品向数据平台提供用户数据，提升平 台规模价值与智慧家庭其他设备串联，成为智 慧家庭的重要部分,数据平台通过数据管理与智能分析，使养宠 人更好的了解宠物，照顾宠物通过平台智能筛选，向目标客户推 荐更多更合适的智能用品,2025运营商空间测算,2025年，宠物智能用品运营商收入空间预计在233亿元,运营商在此领域主要有三个收入来源：服务费、模块费用和终端销售,2. 宠物数据平台,宠物信息平台可以是运营商切入宠物市场构建数字化平台的选择,WHAT,HOW,WHO,CUSTOMIZED VALUE PROPOSITIONS,MARKET,市场进入策略分析模型,市场：宠物信息平台处在引入期的初期阶段，市场暂时空白,时间,活 跃 用 户 数,引入期,成长期,成熟期,衰退期,用户对产品 还不了解， 用户增长缓 慢，产品还 在探索中， 市场前景不 太明确,用户对产品 已经熟悉， 用户量增长 迅速没市场 方面明确， 竞争者纷纷 进入,用户量增长缓慢直至转而下 降潜在用户已经很少，市场 需求取向饱和，竞争加剧,新产品或替代品出现，用户 转向其他产品，使原来产品 中的用户量迅速下降,目前，市场上有零星针对宠物 个别价值链环节（交易，医疗 等）专业信息平台，但不成规 模，发展缓慢,竞争：互联网公司和宠物市场行业巨头是能力不容小觑的潜在竞争者,互联网公司,宠物市场巨头,资本,技术,人才,经验,资本,技术,人才,经验,资金充沛,IT技术大数据云计算,长期积累具备吸引 力,客户数据平台,#,IT技术大数据云计算,#,客户数据渠道,痛点：没有爆款；趋势：智能化；玩家：中型厂商,产品：硬件，全方位服务平台以及短视频可以作为信息平台的切入点,49,切入点,宠物繁殖,宠物交易,宠物用品,宠物 医疗/服务,宠物 文娱,食品,功能设备,玩具,医疗,美容,寄养,殡葬,保险,游戏,视频,上 游,中游,下游,设计开 发商,制造商,运营商,零售商,消费者,痛点： 市场混乱，售后保障差 趋势： 规范化相对缓慢,扩大范围整合分散数据,保证数据隐私安全,找到信息聚合切口,宠物信息平台,痛点：产品单一；趋势：定制化；玩家：大型金融机构,痛点：没有爆款；趋势：定制化；玩家：大型游戏公司,痛点：平台分散；趋势：集中化；玩家：中小视频公司,产业链,参与方,1,2痛点：食品安全，难辨真伪；趋势：品牌化定制化；玩家：国际厂商,3,痛点：信息不对称,服务不专业,价格不透明；4 趋势：规范化； 玩家：中型厂商,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7,统一的宠物交易信息,食品安全认证信息平台,具备信息搜集功能的智能硬件爆款,宠物“生老病死”服务统一信息平台,宠物金融信息平台,宠物游戏信息平台,统一的宠物全视频信息分享平台,437,周 边,自身实力,缺点,优点,策略：根据不同的战略意图运营商可选择多种模式切入宠物市场,/,复 杂 程 度所 需 资 源,高,低,资本,技术,人才,经验,自建模式,自建宠物信息平台,掌控强门槛高,投入大风险高,高,股权 模式,利用股权投 资与平台企 业达成战略 合作,见效快,合作深,机会少,估值高,中,战略联盟,通过战略联 盟构建专业 化生态圈,成本低,拓展快,协调难,监管新,中,商业 合作,通过与场景 整合方合作 参与生态圈,投入少,转向快,品牌弱,持续难,中,中,中,中,低,低,低,平台,享平台,一信息平台,硬件爆款,空间预测：2025年宠物平台市场可能还处于百亿级,3 具备信息搜集功能的智能,4 宠物“生老病死”服务统,7 统一的宠物全视频信息分,电子商务,内容服务,广告,可能切入点,可能盈利点,用户数量,直接网络效应,间接网络效应,说明：假设前提：未来平台模式以收取佣金为主要盈利模式1.线上消费比例，以Z时代发展趋势为代表，2019年，线上消费占总消费比例在40%以上的Z世代网民有将近四成，线上消费占比在80%以上的Z世代网民比例更是达到12%（艾媒体咨询）2.货币化率以阿里巴巴为标准 取5%,平台收入,190亿元,宠物规模,1.44亿,线上消费 比例1,80%,客单价,3273元,货币化率2,5%,2025年，宠物平台收入空间预计在190亿元,3. 宠物保险领域,宠物看病贵或将推动保险行业的快速发展,美国、瑞典、日本是宠物保险体系较为完善的国家，中国的宠物保险市场还处于探索阶段。2014-2017年，美国宠物保险保费金额 和被保险动物数量保持双位数增长，但在2017年，美国仅有2%的狗和1%的猫被保险，而瑞典宠物投保比例超过40%。在中国约有9000万只宠物，被保险比例不足1%，根据调查问卷显示，43%的受访养宠人认为“宠物看病贵”是养宠过程中遇到的 重要痛点，同时养宠人对保险的认知度较高，保险业有望实现快速发展。,499.8,588.4,688.9,836.6,1003,1300,2013年 2014年 2015年,2016年,2017年,2018年,0.02,1,6,14,25,40,韩国,中国0.6,美国,日本,挪威,英国,瑞典,有必要购 买, 47.9%,不确定, 36.0%,没必要, 16.1%,美国宠物保险保费金额（单位：百万美元）各国家宠物投保百分比（单位：%）国内宠物保险认知度,市场主要参与者及产品,瑞典的宠物保险市场的Agria、Folksam、Svedea、Moderna、ICA等公司为主要参与者，但Agria独占55%份额；美国宠物保险 提供商的前三名为Nationwide、Trupanion和ASPCA，其中Nationwide和Trupanion合占74%份额。而国内则是华泰保险、太平 洋保险、众安保险、大地保险作为宠物保险的主要提供商。,寡头效应明显,行业门槛较高,产品系列简单,整体发 展缓慢,典型产品及价格,中国人保宠物健康医疗保险保障计划,英国各保险公司终身宠物健康保险价格,宠物保险行业主要收入来源于健康医疗保险产品，全球宠物保险公司的产品体系 均围绕宠物医疗险构建，几乎覆盖猫狗的全部病种。,03,01,国内宠物 保险市场风险机遇并存,投保/理赔渠道单一、过程复杂,市场发展瓶颈保险风控模型不完善,目前数据收集困难，保险的真实数据缺失，从投保定价到理赔额度都较难做数据拆分，风控难度高宠物的物种多样性和寿命不确定性，为构建风控模型带来难度,宠物医疗险条款限定较多，和消费者常规认知不一致，缺乏消费者认可02 被保险宠物身份认证困难，理赔过程存在难度宠物医疗产业不规范，理赔骗保现象层出不穷投保渠道单一，主要集中在宠物医院、活体零售端,服务水平参差不齐后期服务和投保价格不对等，保险公司和消费者站在对立面养宠人的需求尚未成熟C端用户的消费理念尚未体系化,进入策略,自身优势：渠道的广度与深度，特别是大面积的网点覆盖率和渠道服务能力，具有较为完善的营销网络 切入方式：保险销售分成、全链条覆盖基本策略：1.和保险公司合作开发保险产品，利用自有渠道进行推广2.通过招商仁和合资公司进行自有产品设计、销售、服务等可能风险：保险数据分析缺失导致赔付率居高不下、品牌风险等,保险 推广 渠道,数据 集成 平台,自身优势：ICT行业领先的数据集成平台，数据价值挖掘和变现已形成完整体系,切入方式：自建、合作、收购基本策略：1.协同内部保险专业能力和It能力自建保险数据集成能力2.基于自有数字基础设施，和保险公司合作建设3.收购一些有一定市场份额的创业公司或团队，如宠城科技等可能风险：保险数据收集困难、有应用无数据等,2025运营商空间测算,2019年，国内猫狗约有9915万只，宠物投保比例约为0.6%，预计到2025年，投保比例将会达到今天日本6%的水平；考虑中国宠 物保险还处在初级阶段，单只宠物保费约为1000元，保守估计未来年增长率至少为15%。,9915,12083,14412,2019年,2022年(E),2025年(E),国内猫犬宠物数量（单位：万只）,0.62,3.00,6.00,2019年,2022年(E),2025年(E),宠物投保的百分占比（单位：%）,1000,1749,2019年,2022年(E),2025年(E),单只宠物平均保费（单位：元）2660,预计到2025年，宠物保险市场规模约为：14412*6%*2660=230亿,4. 电子宠物领域,历史并不短，一直很小众,产品定义电子宠物的概念并无权威定义，本报告中定义的电子宠物是有实体的智能宠物机器人，并非宠物电脑程序，比如旅行青蛙、汤姆猫 等宠物电子游戏；也非只有简单功能的宠物玩具。市场规模、成熟度、渗透率电子宠物的发展历史已经有几十年，但智能程度低、价格高昂等原因造成了普及困难，一直是一个小众市场，发展尚不成熟，渗透 率也还很低。,名称：海豹Paro（15000元）公司：大和HOUSE工业（日本） 特点：用于辅助治疗老年痴呆症,名称：小狗aibo（12000元） 公司：索尼（日本）特点：智能程度高,名称：Veckor（1300元） 公司：Anki（美国）特点：价格低,名称：小狗可旺（900元） 公司：天博智（中国）特点：价格低、与steam教育结合,主要玩家/潜在竞争对手/潜在合作伙伴,AI技术的快速演进给了电子宠物新的机遇,市场机遇中国的宠物市场不断发展，但是目前城镇家庭的宠物渗透率远低于美国和日本，还有较大的发展空间，但是养一只真实的宠物客观上有 一定门槛，需要较多精力付出和金钱支出；而电子宠物洽洽可以没有这些问题，虽然目前电子宠物在智能程度、灵活程度与真实宠物的 还有较大差距，但是随着人工智能和机器人技术的突破式发展，处理芯片能力的增强，云端训练的流行，电子宠物将越来越像真实的宠 物，未来一定可以在宠物市场中占据一定的市场份额。,不会掉毛,电子宠物比起真实宠物的优势,没有异味,不需要遛狗、清洗等工作,不会生病和死亡,没有持续高额的花销,运营商进入策略,电子宠物需要联网，而且对时延有一定要求，类似于智能音箱的诉求，而且如果电子宠物有走到户外的需求，就一定需要运营商的 移动网络支撑，除了网络之外，运营商还有资金充沛、线下渠道强等优势。,销售维修运营商门店可以作为销售渠道和维修网点，电子宠物自由度高，活动范围大， 所以需要后续的维修需求，而且电子宠 物售价偏高、需要先体验后购买；种种 特点导致电子宠物一定需要线下门店的 支撑，运营商的门店可以提供销售和维 修服务，从而获得业务收入。,运营服务借鉴软银和索尼AIBO合作的商业模式，运营商可以提供网络接入、边缘计算、 云计算等支持，从而收取服务费，但是 存在电子宠物厂商自己运营，仅把运营 商作为信息管道的风险。,投资入股通过投资入股专业电子宠物公司的方式 可以获取财务汇报以及优先运营权。,运营商切入电子宠物领域的三条路径,62,市场规模,市场规模电子宠物一般有硬件销售收入和后续云端运维服务费两大收入，云端运维费类似个人云的包月费用，按照右下方表格假设测算，粗略估计到2025年中国每年电子宠物市场规模可达25亿元,美国,日本,中国,各国家庭养宠渗透率68%38%23%,说明：其中美国、日本为 2017年数据，中国为2019年数据,63,产品案例索尼AIBO,最新AIBO（2017年）,销售情况截至2018年8月，AIBO在日本销售超过2万台，开始探索 海外市场，AIBO在日本售价折合人民币12000元，在美国 售价折合人民币20000元。,1999年索尼发布初代电子狗，之后经过数次迭代，到2005年开发终结，海内外 累计卖出15万台。初代AIBO（1999年）,时隔12年，2017年索尼推出新款AIBO，新款AIBO具有包括摄像头在 内的多款传感器，能够捕捉用户的声 音、动作、表情；通过WiFi和LTE网 络连接到云端，非常智能，即使硬件 损坏，更换硬件后即可“重生”；全 身有22个轴、2个OLED屏，可以做 出很多复杂、细微的动作和表情。,商业模式除了出售硬件获取收入以外，aibo还需要与日本当地运营 商签订合约才能正常使用所有功能，软银当前就推出了aibo的3年签约套餐，每月花费约合人民币174元。,1k,5. 宠物文化,现代社会中，宠物不仅仅是一门生意,“火灾中，在伦勃朗和一只猫之间，我选择拯救猫。”贾科梅蒂“一个人不会被打败，但是可以被猫毁灭。”海明威,宠物成为文化与经济交汇的桥梁,“猫咪经济学”一词诞生于2015年的日本。是指不管经济多么困难，大众对猫及相关产品的热情永远高涨，只要商家用对猫咪，就 能吸引关注从中获益。在2015年，猫咪为日本GDP的贡献就超过了2.3万亿日元，与此形成对比的是，日本当红女子偶像团体AKB48当年的GDP贡献只有565 亿日元，猫咪为日本带来的经济收益远远超出了国民偶像。,2019年年初，星巴克推出了一款“猫爪杯”，一经上线便遭到了疯抢。 有人为了买这个杯子凌晨五点就去星 巴克门口排队。在淘宝，官方售价199元的杯子被炒到了500元以上,2019年9月，三千万成本的小 制作电影罗小黑战记上映， 不足一个月国内票房已经达到3亿人民币。豆瓣评分高达8.2分,相对于传统电信企业的刻板守 旧，互联网企业已经充分利用 人民对于宠物的热爱，推广企,业形象,周边,影视,企业形象,宠物文化衍生品开拓了市场视野,宠物文化的衍生品逐渐成为跨界领域最为抢眼的题材，无论是咖啡馆、信用卡还是网红IP，宠物成为营销最好的推手,猫咖主要出现在一二线城市， 其消费者多为白领或学生。在 猫咖，咖啡的味道和品质成了 次要条件，最重要的是猫的品 类和可爱程度,宠物主题“回忆专用小马甲” 在微博上疯狂圈粉，粉丝数量 已达4026万，超过了许多国家 的人口数，2018年位列中国网 红排行榜的第一位,2007年，广发卡推出国内首张 宠物信用卡广发爱狗卡， 受到爱宠一族的热捧，建行、 光大、浦发等众多银行均相继 推出宠物主题信用卡,主题,网红经济,联名,运营商宠物文化拓展方向,品牌形象,文创,影视制作,短视频,读书文学,市场营销,游戏,动漫,运营商进入宠物文化领域没有具体的规则与限 制，可以在传统和新兴领域自由发挥宣传：在品牌形象方面，设计卡通化、宠物化的企业形象代言人，实现企业品牌的快速推广 和渠道的吸睛能力产品：在传统领域，专属宠物形象、联名订制 宠物版本的产品，可以成为业务拓展的良好宣 传工具文娱：在文化宣传方面，可以用宠物化企业形 象代言人制作系列影视产品和短视频，全方位 占领人心游戏：可以制作企业宠物题材养成游戏，与日常通信行为相结合，增强用户关注度和黏性线下：可以丰富宠物文化周边，与咖啡、读书 文学相结合，丰富线下渠道品类,小 结,在智能宠物用品领域，连接和信息服务、智能联网方案、穿戴设备是运营商撬动千亿宠物市场的 第一根杠杆，继而推进宠物服务信息平台发展，建立宠物综合服务平台是运营商的核心目标，并借助 平台能力向保险、电子宠物、O2O、合作电商等领域探索，最终在宠物市场占据重要的节点位置。,此外运营商要顺应时代潮流，利用宠物文化的对社会的影响，在文化、形象、宣传、文娱等领域 勇于尝试和转型，实现企业文化的多样化。,THANKS,