2019年中国公有云IaaS行业市场研究报告.pdf

1 报告编码19RI0097 头豹研究院 | 云计算应用系列深度研究 400-072-5588 2019 年 中国公有云 IaaS 行业市场研究报告 报告摘要 TMT 团队 随着中国传统企业的互联网化转型持续深入，云计 算服务行业的市场教育不断增强，企业用户对云计 算 IaaS 服务的认知度和认同感持续增长。现阶段， 越来越多公有云服务商加大对 IaaS 基础设施建设的 投资，加速提升服务与产品的安全性能，有利于增 强企业用户对公有云服务的信任程度。未来，在政 策强有力的导向以及企业业务上云频繁的成功案例 的示范作用下，中国公有云 IaaS 服务的需求有望进 一步提升，推动公有云 IaaS 行业的稳步增长，预计 2023 年，公有云 IaaS 市场规模将达 2598.4 亿元。 热点一：运用场景广阔，为公有云落地提供充足空间 热点二：公有云 IaaS 服务商持续提升全栈云服务能力 热点三：公有云 IaaS 市场格局成型，巨头角逐 中国的云计算市场是全球增速最快的市场之一，云计 算应用深入渗透到各行业， 从游戏、 电商、 社交等互联 网领域向制造、 政府、 金融、 交通、 医疗健康等传统行 业领域延伸，通过云架构实现各行业与信息技术的融 合。 现阶段， 阿里云、 腾讯云、 华为云等企业已经开始 为中国银行、 广发银行、 众安保险、 陆金所等知名的金 融机构提供公有云、 混合云和私有云等形式的云服务。 随着企业用户业务布局上云的深入，企业用户的需求 开始从基础资源向云平台、云应用延伸，企业用户更 希望通过全面云化来提升管理效率，使业务得到持续 创新和发展。 提升全栈云服务能力成为公有云 IaaS 服 务商更好地满足用户需求的首选方案。 IaaS 市场具有极强的规模效应，短期内仍必须持续大 规模投入以取得竞争优势，因此，实力雄厚的企业竞 争优势较为明显。面对当前激烈的市场竞争，创业型 企业成功突围的可能性较小。部分公有云服务商在长 时间无法获得竞争优势和盈利的情况下，将转型为以 私有云为主的混合云业务或直接关闭公有云业务。未 来公有云 IaaS 服务市场将呈现巨头持续角逐的格局。 卢佩珊 邮箱：csleadleo 分析师 行业走势图 相关热点报告 云应用系列深度研究桌 面云： 企业云化办公的得力助 手 云应用系列深度研究 2020 年中国云安全行业概览 云应用系列深度研究 2020 年中国云安全产品与技 术概览 云应用系列深度研究 2019 年中国云通信行业研究 报告 2 报告编号19RI0097 目录 1 方法论 . 5 1.1 方法论 . 5 1.2 名词解释 . 5 2 中国公有云 IaaS 行业市场综述 . 8 2.1 定义与特征 . 8 2.2 发展历程 . 8 2.3 核心技术 . 10 2.4 应用场景 . 11 2.5 市场规模 . 12 2.6 产业链分析 . 13 2.6.1 产业链上游 . 14 2.6.2 产业链中游 . 15 2.6.3 产业链下游 . 16 3 中国公有云 IaaS 行业驱动因素 . 17 3.1 技术应用稳步推动 . 17 3.2 政策出台大力推动 . 17 4 中国公有云 IaaS 行业制约因素 . 18 3 报告编号19RI0097 4.1 带宽不足限制行业发展 . 18 4.2 众多安全问题难解决 . 18 5 中国公有云 IaaS 行业政策分析 . 20 6 中国公有云 IaaS 行业发展趋势 . 23 6.1 提升全栈云服务能力 . 23 6.2 打造生态化云服务系统 . 24 7 中国公有云 IaaS 行业竞争格局 . 25 7.1 竞争概况 . 25 7.1.1 企业分类 . 25 7.1.2 市场格局 . 26 7.2 典型代表企业分析 . 27 7.2.1 阿里云云计算巨头 . 27 7.2.2 Ucloud云计算创业企业 . 29 4 报告编号19RI0097 图表目录 图 2-1 中国公有云 IaaS 市场规模，2014-2023 年预测 . 13 图 2-2 中国公有云 IaaS 产业链 . 14 图 5-1 中国公有云行业相关政策 . 21 图 7-1 中国公有云 IaaS 层前五服务商市场份额，2018 年 . 27 5 报告编号19RI0097 1 方法论 1.1 方法论 沙利文研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积 累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从通信、互联网、大数据等领域着手，研究内容 覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上 市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式， 企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 弗若斯特沙利文本次研究于 2019 年 03 月完成。 1.2 名词解释 IaaS （基础设施即服务） 云计算直接把所有云计算机基础设施 （基本计算、 存储、 处理、网络）作为一种服务，提供给用户，用户能够在基础设施上部署和运行各种系统 软件（操作系统）和应用软件。 6 报告编号19RI0097 CPU （中央处理单元） 是计算机的主要设备之一， 功能主要是解释计算机指令以及 处理计算机软件中的数据。 ODM（Original Design Manufacturer）指原始设计制造商，ODM 模式是指某 品牌商委托某设计制造厂商设计并生产某产品， 该产品生产完成后再配上品牌商的品牌 进行销售。 这个过程中的设计制造厂商即为 ODM 厂商， 生产出的产品即 ODM 产品。 IDC（Internet Data Center）是指互联网数据中心，IDC 是基于互联网，为集中 式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施以及相关的服务体系。IDC 服务商提供的服务包括主机托管，服务器租赁、系统运维。 CDN（Content Delivery Network）即内容分发网络，是构建在基础 IP 承载网 络之上，具备内容自动化分布及流量集中化调度控制能力的叠加网络。 GPU（Graphics Processing Unit）指图形处理器，是一种专门在个人电脑、工作 站、游戏机和一些移动设备上图像运算工作的微处理器。 BMS（Battery Management system）指电池管理系统，该系统可以提高电池的 利用率，防止电池出现过度充电和过度放电，可用于电动汽车、电瓶车、机器人、无人 机等。 VMware是戴尔科技旗下的一家软件公司，主要提供云计算和硬件虚拟化的软件 和服务。 XEN是由剑桥大学开发的开放的源代码虚拟机监视器。 Hyper-V是微软提出的一种系统管理程序虚拟化技术，能够实现桌面虚拟化。 OpenStack是一个开源的云计算管理平台项目，支持几乎所有类型的云环境，项 目目标是提供实施简单、可大规模扩展、丰富、标准统一的云计算管理平台。 Docker是一个开源的应用容器引擎。 7 报告编号19RI0097 KVM（Keyboard Video Mouse）是一种交换机，可通过直接连接键盘、视频和 鼠标端口，使用户访问和控制计算机。 ARM（Advanced RISC Machine）是一款处理器，ARM 处理器是英国 Acorn 有 限公司设计的低功耗成本的第一款 RISC 处理器。 DC（Domain Controller）是指域控制器，是指至少有一台服务器负责每一台联 入网络的电脑和用户的验证工作。 ISV（Independent Software Vendors）即独立软件开发商，特指专门从事软件 开发、生产、销售和服务的企业，如微软和甲骨文等。 MySQL是一个关系型数据库管理系统，由瑞典 MySQL AB 公司开发，目前属于 Oracle 旗下的产品。 8 报告编号19RI0097 2 中国公有云 IaaS 行业市场综述 2.1 定义与特征 公有云是指云计算服务商利用公共网络向客户提供具有弹性的计算资源和服务， 允许用 户根据服务使用量支付费用的云计算模式。使用公有云服务可以实现规模经济和共享资源， 有助于减少运营成本和提高资源利用效率。 公有云按服务模式可分为 IaaS（基础设施即服务） 、PaaS（平台即服务）及 SaaS（软 件即服务） 。IaaS 是将通用计算、存储、网络以及其他基础硬件资源虚拟化后，以出租方式 提供给客户的服务模式。IaaS 提供的计算基础设施服务包括 CPU、内存、存储、网络、虚 拟化软件及分布式系统。基于 IaaS 服务模式下，客户无需担心基础资源供给问题，亦不对 基础设施进行管控，可基于 IaaS 基础资源进行应用程序自主开发和软件应用部署。 公有云 IaaS 服务具有 4 个业务特征： 客户获得的是 IT 基础资源， 客户通过租赁可获 得计算机硬件设备和存储设备等资源； 客户需要通过网络获得服务； 客户能自助定制所 需的资源类型和配置以及资源使用的时间和访问方式； 客户按需付费， 客户根据使用时长 或资源使用数量等标准结算付费。 2.2 发展历程 中国公有云 IaaS 行业发展经历了萌芽阶段、启动阶段、调整阶段及高速发展阶段。随 着公有云服务向各行业的深入渗透，IaaS 服务理念深入人心，IaaS 应用将更为普及。 萌芽阶段（2007-2010 年） 在萌芽阶段，虚拟化、网络化、分布式、并行计算等技术趋于成熟，中国市场的公有云 概念基本成型，阿里云、腾讯云先后成立，并开始在业内提供 IaaS 服务。但此阶段云计算 产品功能单一，公有云的服务稳定性和用户体验相对较差，IaaS 的商业模式尚未明确且定 9 报告编号19RI0097 价偏高，市场对公有云 IaaS 的认知度较低，IaaS 的服务优势尚未体现。 启动阶段（2011-2014 年） 在启动阶段， 云计算技术不断迭代更新， 国内互联网企业和传统企业的业务上云的成功 案例不断涌现， 公有云用户数量快速增长， 市场对公有云服务的认可度快速提高， 促进 IaaS 服务的成熟与推广。2011 年大量企业开始涌入公有云赛道，如华为、京东、中国电信、中 国联通、中国移动等知名品牌企业宣布进军公有云市场；青云、UCloud 等云计算服务初创 企业纷纷涌现。 与此同时， 外资公有云服务商纷纷选择与国内云服务商合作以开拓中国市场。 通过外资企业提供技术与服务， 本土企业负责运营管理的商业模式共同合作， 如 2012 年微 软和世纪互联宣布签署战略合作协议、2013 年亚马逊 AWS 与中国政府以及西部云基地共 同签署合作备忘录，内外资企业的深度融合，加快了中国公有云的起步速度。 调整阶段（2015-2017 年） 在调整阶段，云计算 IaaS 技术趋于成熟，各厂商提供的 IaaS 服务更稳定、规范和廉 价。IaaS 服务市场日渐壮大，市场参与者不断增多，市场竞争日趋激烈，IaaS 服务同质化 问题则逐渐突显。众多公有云 IaaS 服务商为抢占市场先机，纷纷开展价格战。2015 年至 2017 年间， 较多公有云 IaaS 服务商处于亏损状态， 小型服务商陷入生存困境。 为解决生存 与盈利问题，服务商开始进入理性调整阶段，较多公有云 IaaS 服务商调整企业发展战略， 攻坚细分市场，向不同领域和行业渗透以扩大 IaaS 服务的应用市场，实现差异化发展。 高速发展阶段（2018 年至今） 中国公有云服务领域的范围不断扩展， 具有高弹性、 高扩展性的公有云服务方式成为传 统行业向互联网模式转型的重要途径。 越来越多企业将云计算服务融入应用和系统中， IaaS 服务成为企业用户部署 IT 系统的主流选择， IaaS 服务正从互联网行业向政府、 金融、 工业、 交通、物流、医疗健康等传统行业延伸渗透。IaaS 的兼容性和安全性将得到最大程度的提 10 报告编号19RI0097 升，各种新技术和应用都可大规模地部署在 IaaS 基础资源上。 2.3 核心技术 虚拟化技术是云计算基础设施服务层（IaaS）的重要组成部分，为 IaaS 层提供基础架 构服务作支撑。虚拟化技术将计算机的各种硬件实体资源（CPU、内存、磁盘空间、网络适 配器等）的物理划分打破，实现资源池化，使用软件统一智能化调度资源池，从而实现基础 架构的动态化， 实现物力资源的集中管理和使用。 虚拟化技术在软件应用与底层硬件彼此隔 离的情况下， 通过裂分模式将单个资源划分为多个虚拟资源， 通过聚合模式将多个资源接合 成一个虚拟资源，实现计算机资源的快速转变。公有云 IaaS 服务商使用虚拟化技术合理调 配计算机硬件资源， 增强云系统的弹性和灵活性， 降低硬件部署成本， 有效提高资源利用率。 云计算系统中的虚拟化技术可按对象不同分为服务器虚拟化、 存储虚拟化及网络虚拟化 等。 服务器虚拟化 服务器虚拟化是指在一台主机上同时运行多台虚拟服务器或将多台物理服务器虚拟成 一台主机。 各虚拟服务器间数据隔离， 互不影响。 用户在虚拟服务器上可随意安装软件和应 用。 存储虚拟化 存储虚拟化是利用软件对存储硬件资源进行抽象化表现， 将一个或多个存储目标设备的 服务或功能进行集成，将不同的存储设备有机地结合成一个容量很大的“存储池” ，通过抽 象层统一调配存储池，为使用者提供数据存储服务。 网络虚拟化 网络虚拟化旨在一个共享的物理网络上创建多个虚拟网络， 并保证每个虚拟网络可独立 部署及管理。 网络虚拟化将网络中的交换机、 网络端口、 路由器以及其他物理元素虚拟表示， 11 报告编号19RI0097 用户能用虚拟网络元素组建虚拟网络，并进行独立部署与管理。 2.4 应用场景 中国的云计算市场是全球增速最快的市场之一， 云计算应用深入渗透到各行业， 从游戏、 电商、社交等互联网领域向制造、政府、金融、交通、医疗健康等传统行业领域延伸，通过 云架构实现各行业与信息技术的融合。现阶段，阿里云、腾讯云、华为云等企业已经开始为 中国银行、广发银行、众安保险、陆金所等知名的金融机构提供公有云、混合云和私有云等 形式的云服务。 游戏领域 云计算 IaaS 服务为游戏厂商提供快速部署、灵活扩容的部署方案，游戏厂商通过租用 资源按需付费，既能降低运营成本，又能满足游戏用户的高清流畅体验。IaaS 服务商还为 游戏开发和运营企业提供多场景的游戏部署解决方案， 满足手游、 页游、 端游的不同部署需 求。IaaS 服务商为部署在云端的游戏分配专属的游戏集群，提供高性能数据存储、高速分 发网络、 大数据分析服务以及全面的安全防护保障， 支撑游戏的快速发展， 保障游戏厂商的 轻松运维。目前国内多数手游是通过 IaaS 服务进行系统部署的，页游和端游亦陆续选择使 用 IaaS 服务。 音频/视频领域 IaaS 服务提供的存储、 CDN、 网络和云通信等产品可以为音频/视频服务商提供基础设 施支持，使音频/视频服务商可专注于音频/视频内容的开发与运营，避免搭建 IT 基础设施 的麻烦。在公有云 IaaS 服务出现前，视频企业搭建视频直播平台需要部署缓存、存储、编 码、调度等多种服务器，解决带宽、数据存储中心机房、CDN 节点部署等问题，还要进行 必要的系统维护和软件开发，耗费大量人力物力。如今，视频企业利用 IaaS 服务商提供的 成熟的云架构，能节省系统开发及基础设施构建成本，减少日常运维开支；按需租用服务， 12 报告编号19RI0097 减少用户访问闲时造成的资源浪费，又能实现快速扩容以应对高并发场景。IaaS 服务灵活 易集成，可同时为千万级直播的高并发场景提供技术保障。 电商领域 云计算 IaaS 服务赋予电商企业自动化部署能力，帮助不同规模的电商企业快速搭建平 台，极大程度地缩短电商企业的业务上线时间。公有云 IaaS 电商解决方案具有安全防护、 高性能、 高效容灾、 灵活易集成等特性可以有效应对电商业务高并发秒杀等场景， 可以为电 商企业提供定制化服务， 实现灵活的资源配置， 帮助电商企业根据客户规模及业务发展变化 及时变换产品组成，快速适应业务的扩张需求。 2.5 市场规模 IaaS 层主要由云主机、云存储、云网络、CDN、数据库和其它服务组成。IaaS 市场整 体保持高速增长，2014-2018 年复合增长率达 80.5%（见图 2-1） 。中国的公有云 IaaS 产 品是视频、游戏、移动互联网等领域的中小企业 IT 系统建设的首选。其中云主机是 IaaS 层 中需求量最大的产品，该细分市场规模从 2014 年的 26.0 亿元增长至 2018 年的 259.7 亿 元， 年复合增长率达 77.8%， 预计 2023 年市场规模将达 1146.5 亿元。 云网络服务和 CDN 服务起步较晚，2018 年云网络服务市场规模为 24.3 亿元，CDN 服务市场规模为 42.6 亿 元，2014-2018 年间的复合增长率分别为 86.7%和 76.4%。2018 年数据库服务市场规模 达 20.3 亿元，预计到 2023 年市场规模将达到 265.0 亿元。其他服务包括云防火墙和云通 信等，2018 年该细分市场规模达 6.2 亿元。 随着中国传统企业的互联网化转型持续深入， 云计算服务行业的市场教育不断增强， 企 业用户对云计算 IaaS 服务的认知度和认同感持续增长。现阶段，越来越多公有云服务商加 大对 IaaS 基础设施建设的投资，加速提升服务与产品的安全性能，有利于增强企业用户对 公有云服务的信任程度。 未来， 在政策强有力的导向以及企业业务上云频繁的成功案例的示 13 报告编号19RI0097 范作用下，中国公有云 IaaS 服务的需求有望进一步提升，推动公有云 IaaS 行业的稳步增 长，预计 2023 年，公有云 IaaS 市场规模将达 2598.4 亿元。 图 2-1 中国公有云 IaaS 市场规模，2014-2023 年预测 来源：fsTEAM 软件采编，沙利文数据中心编制 2.6 产业链分析 中国公有云 IaaS 产业链由上、 中、 下游三层构成 （见图 2-2） ， 其中上游是资源供应方， 为公有云 IaaS 服务商提供所需的资源，如土地、电力资源、互联网底层硬件和基础设施硬 件以及软件等相关服务。公有云 IaaS 服务商处于产业链中游，为产业链下游的需求方提供 服务。公有云 IaaS 服务需求方包括云计算 PaaS、SaaS 服务提供商以及企业、政府和个人 客户。 14 报告编号19RI0097 图 2-2 中国公有云 IaaS 产业链 leadleo/pdfcore/show?id=5f9fcf9f2d5b878e54f999d9 来源：沙利文研究院绘制 2.6.1 产业链上游 公有云 IaaS 产业链上游是资源供应商，涉及土地、电力资源提供商、硬件供应商、软 件服务提供商、电信运营商以及云安全服务提供商，负责提供 IaaS 服务建设与运维所必须 的资源。 硬件供应商 硬件供应商包括提供 CPU、芯片组、 存储模块、闪存、硬盘等底层硬件供应厂商，还包 括提供服务器、 储存设备等网络基础设备的厂商。 网络硬件是公有云 IaaS 服务建设的基础， 中国互联网经过多年发展，网络基础设施产业已基本成熟。 服务器供应商对下游公有云 IaaS 服务商议价能力较弱。较多互联网巨头拥有设计服务 器架构能力， 可直接找 ODM 厂商定制化生产服务器， 给老牌服务器供应商造成较大冲击， 加剧了服务器行业的竞争，削弱服务器行业对公有云行业的话语权。 软件服务商 软件及相关服务包括虚拟化、 云计算操作系统、 数据库等。 软件及相关服务厂商为公有 云服务商提供软件和运维等服务，确保了公有云的运行效率和用户体验。软件服务行业除 15 报告编号19RI0097 Microsoft、 Oracle 等传统软件服务商外， 还有较多负责提供保障云安全服务的软件服务商。 数据中心 运行数据中心需要占用土地资源和耗费大量电力资源， 并且数据中心与客户距离不能过 远，以免影响用户体验。因此对公有云 IaaS 服务商而言，数据中心建设选址需要综合考虑 政府、客户分布、建设成本、资源获取等方面情况。 电信运营商 中国三大运营商业务发展成熟， 基础网络和带宽建设实力雄厚， 为视频云行业发展提供 有力的支持。截止 2018 年 8 月，中国联通已全面完成宽带网络光纤化改造工作目标，实现 北方十省整体网络光纤覆盖，宽带接入总端口达 1.31 亿个，光纤端口占比 87%。实现城市 基本具备 100M 的带宽接入能力， 农村行政村具备 20M 以上的带宽接入能力。 根据工信部 数据显示，截至 2018 年 6 月，中国固定宽带接入端口总数达 8.3 亿个，已覆盖全国所有城 市、乡镇以及 96%以上的行政村。未来中国国内的基础电信企业将持续加大网络基础设施 投资力度， 推动高速光纤宽带网络全面覆盖城乡， 加快普及家庭百兆宽带， 不断推动中国的 固定宽带网络向国际领先水平演进升级。 上游基础网络和带宽建设不断完善， 为公有云 IaaS 行业发展提供良好基础。 2.6.2 产业链中游 公有云 IaaS 服务商处于公有云 IaaS 产业链的中游，向下游需求方提供公有云 IaaS 服 务。公有云 IaaS 行业壁垒较高，对资金、技术和客户资源要素要求严格，小企业难以完全 具备所有必须要素， 行业内知名的 IaaS 服务商基本上是从电信运营商、 网络设备制造企业、 互联网企业、传统 IDC 服务商等具有深厚积累的企业转型而来。 公有云 IaaS 服务商分类： 来自公有云 IaaS 产业链上游的企业， 通过产业链资源优 势拓展至公有云 IaaS 服务行业。如电信运营商，网络设备制造商，IDC 厂商等，此类企 16 报告编号19RI0097 业拥有较强的资金实力， 加上本身处在公有云 IaaS 产业链上游， 基础设施方面优势明显； 大型互联网企业，如亚马逊，腾讯、阿里巴巴等。此类企业资金实力雄厚，客户认可度 高，设施齐备、技术成熟，具备发展公有云 IaaS 业务的有利条件；传统的软件企业， 如 Microsoft、Oracle、金蝶等，此类企业的软件产品的市场认可度高，技术积累丰厚， 客户资源丰富，有利于向公有云 IaaS 市场拓展。除此之外，行业中存在不少新兴的创业 公司，如青云、Ucloud、七牛云等。 公有云 IaaS 服务商较多根据自身优势聚焦于公有云的不同业务领域。电信运营商，网 络设备制造商，IDC 厂商这类企业来自产业链上游，在基础设施方面具有先天优势，因此旗 下公有云业务多聚焦于 IaaS 服务层；亚马逊、腾讯、阿里巴巴等大型互联网企业，客户量 庞大，技术实力强，业务覆盖范围广阔，因此其公有云业务多聚焦于 IaaS、PaaS 服务层， 为下游客户提供综合服务。 2.6.3 产业链下游 公有云产业链下游由需求端构成，主要包含企业、政府和个人，其中企业需求量最大。 公有云 IaaS 服务具有便捷性、可扩展性、高性能、低成本等诸多优势，对中小型企业具有 强大吸引力。现阶段，中国有超过 30%的企业已经开始接触或使用云服务。2017 年全国工 商注册的中小企业总量超过 7000 万家，在中国企业比重中占到了 97%以上，庞大的中小 型企业的公有云需求尚未完全释放，公有云未来增长潜力巨大。 17 报告编号19RI0097 3 中国公有云 IaaS 行业驱动因素 3.1 技术应用稳步推动 技术的更新应用稳步地推动公有云 IaaS 行业的发展，虚拟化技术、芯片技术以及开源 云平台为 IaaS 底层架构的发展提供了源动力。 在虚拟化层面， 主要有 VMware、 XEN、 KVM、 Hyper-V、OpenStack 以及最新的 Docker 技术等，技术的优化能够实现对硬件资源的不 同程度的调用。 网络虚拟化能够有效节省网络带宽资源， 适应高并发应用需求。 Openstack 是为云服务建设与管理提供软件的开源项目， 帮助企业简化了云部署过程并为其带来良好的 可扩展性， 成为了主流 IaaS 资源的通用前端。 容器技术的迭代升级也为行业发展做出贡献， 以 Docker 为例，Docker 是开源的应用容器引擎，开发者可以打包其应用程序到可移植的 容器中，最大程度降低了开发对环境的依赖程度。Docker 还可帮助开发者轻松实现不同机 器上的环境标准化。目前 Docker 技术已在中国公有云 IaaS 服务商中广泛使用。 3.2 政策出台大力推动 云计算产业属于新一代信息技术产业，被列为国家重点培育和发展的战略性新兴产业。 当前，政府支持云计算发展的宏观环境相当成熟，自 2010 年以来，中央层面相继出台关 于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见 、 云计算发展三年行动计划（2017 2019 年） 、 推动企业上云实施指南（2018-2020 年） 等政策，加大对云计算的政策扶持 力度。在“互联网+” 、智能制造、人工智能、大数据等多个产业规划和政策中都将云计算的 技术、 应用等相关领域作为重点发展对象。 这些政策从宏观层面为云计算服务向各行业领域 的拓展铺平了道路。 此外， 政策要求各行业监管部门根据行业特点制定出有针对性的云计算 行业发展政策措施， 例如不同行业的云发展意见、 行动计划等， 明确不同行业的云市场的准 入要求、退出机制等，以更好地推动云计算在行业领域的落地。 18 报告编号19RI0097 4 中国公有云 IaaS 行业制约因素 4.1 带宽不足限制行业发展 公有云 IaaS 服务对网络带宽具有高要求，网络带宽的局限性易引发服务中断等问题， 会对云计算 IaaS 行业的发展造成严重制约。可靠的、低成本的、易获取的宽带资源是 IaaS 市场发展的前提和基础， 网络接入的带宽质量直接影响用户体验。 若网络带宽达到峰值， 公 有云 IaaS 企业将面临网络瘫痪的风险，导致系统不稳定，容易造成巨大损失。 中国的互联网用户规模已位列世界第一， 但网络宽带的局限性终未能得到解决， 在平均 上网速度、比特率、结构速率等方面，中国与其他国家的差距较大，同时中国还存在各地区 网络发展水平不均衡、城乡不平衡等现象。网络带宽问题将是中国公有云 IaaS 市场发展进 程中的棘手问题。 4.2 众多安全问题难解决 公有云服务具有共享性资源服务特征，因此存在一定的安全性问题。随着公有云 IaaS 在各行业中的深入渗透，安全问题日益突显，其中数据安全问题、虚拟化安全问题、服务可 用性问题受高度关注。 数据安全 公有云 IaaS 服务模式下， 用户将数据存储于公有云 IaaS 服务商的存储设备上， 会面临 被相邻租户或黑客窃取数据的风险。公有云 IaaS 用户的数据和文件会被分割