2020版锂离子电池产业发展白皮书.pdf

电子信息研究赛迪工业和信息化研究院 主办2020年5月30日第 2期总第 88期锂离子电池产业发展白皮书（2020版） 电子信息研究 2020年第 2期锂离子电池产业发展白皮书2019年，受中美新能源汽车市场疲软影响，全球电动汽车产销增速明显放缓，对动力电池增长的拉动作用明显减弱，全球手机、笔记本电脑、平板电脑等主要终端产品逐步逼近“天花板”，消费市场对锂离子电池的需求进入平稳期。全球以及我国锂离子电池产业进入平稳发展阶段，中、日、韩竞争格局继续稳固，市场竞争日趋激烈，龙头企业全球布局加速。技术创新成为各大企业比拼重点，锂离子电池单体能量密度继续提升，成组技术取得突破，快速充电技术全面应用，固态电池产业化步伐加快，生产规模持续扩张推动价格持续下滑，为锂离子电池拓展发展空间奠定基础。金属电池、锂硫电池等新型电池技术研究风生水起，燃料电池再度成为各国关注焦点，但限于价格、规模等因素，短期内难以威胁锂离子电池绝对主导地位。在此形势下，中国电子信息产业发展研究院编写了锂离子电池产业发展白皮书（2020年），全面梳理了2019年国内外锂离子电池产业发展情况，介绍了国际巨头和我国骨干企业的发展情况，分析了全球行业重大事件并对2020年产业发展趋势进行了研判。赛迪智库电子信息研究所所长 温晓君2020年5月30日 所长导读一、全球锂离子电池产业发展状况1（一）市场规模 1（二）产业结构 2（三）区域分布 3二、我国锂离子电池产业发展状况4（一）产业概况 4（二）产业结构 12（三）主要特点 14三、创新进展24（一）电池成组技术实现新突破 24（二）电池创新各有侧重 25（三）固态电池产用全面推进 26四、重点企业发展27（一）市场格局变化情况 27（二）国外主要企业发展状况 31（三）国内主要企业发展状况 35CONTENTS目 录锂离子电池产业发展白皮书 1五、重大事件40（一）补贴力度大幅削减致新能源汽车产量低于预期 40（二）新能源汽车产业规划看好锂离子电池前景 42（三）锂离子电池行业规范条件加快产业转型升级 43（四）诺贝尔化学奖花落锂离子电池领域 44（五）进口暂定税率调整促进锂离子电池降本 44（六）中美经贸摩擦波及锂离子电池行业 45（七）安全事故时有发生主因仍在动力电池 46六、 2020年展望47（一） “黑天鹅 ”事件出现，全球锂离子电池产业预期走低 47（二）新能源汽车补贴暂不调整，我国动力电池市场回暖尚存疑虑 47（三）电池厂和整车厂双向挤压，第三方 Pack企业市场空间不断缩小 48（四）价格优势较为明显，磷酸铁锂电池有望复苏 48电子信息研究 2020年第 2期锂离子电池产业发展白皮书一、全球锂离子电池产业发展状况（一）市场规模2019年，受中美电动汽车市场发展放缓影响，全球电动汽车产量仅增长6%至220万辆，动力电池需求增幅收窄，全球锂离子电池产业发展速度进一步放缓。2019年全球锂离子电池产业规模达到450亿美元，同比增长9%，增速仅为2018年的一半，增速呈现加速回落态势。按容量计算，2019年全球锂离子电池市场规模达到225GWh，同比增长近15%。容量增速高于产值增速，主要在于锂离子电池产品价格不断下滑。锂离子电池产业发展白皮书图1 2015-2019年全球锂离子电池产业规模数据来源：赛迪智库，2020.4 除特别说明外，本文中提及的电动汽车包括了纯电动汽车和插电式混合动力汽车。2电子信息研究 2020年第 2期专业就是实力 精准就是品牌（二）产业结构由于全球电动汽车增长有限，动力电池市场增速明显放缓，而主要品牌的智能手机、便携式电脑产品携带的锂离子电池容量继续保持了小幅增长，2019年全球锂离子电池市场结构基本与上年保持一致。按容量计算，2019年消费类锂离子电池（含手机、便携式电脑和其他消费电子产品）占比40.0%，较2018年下降了0.7个百分点；电动汽车用锂离子电池占比达到46.7%，仅比2018年提高了0.2个百分点，继续保持对消费类锂离子电池的优势；储能用锂离子电池占比为5.1%，与2018年持平；其他用途（电动工具、电动自行车等）的锂离子电池占比为8.2%，较2018年提高了0.5个百分点。尽管电动汽车用锂离子电池仍然是拉动全球锂离子电池产业增长的主要动力，但其对2019年全球锂离子电池产业增长的贡献率仅为48.9%，这一数值较2018年下降了23.6个百分点。 便携式电脑包括笔记本电脑和平板电脑。图2 2019年全球锂离子电池产品结构数据来源：赛迪智库，2020.4（三）区域分布全球锂离子电池产业主要集中在中、日、韩三国，从2015年开始，在中国大力发展新能源汽车的带动下，中国锂离子电池产业规模开始迅猛增长，2015年已经超过韩3电子信息研究 2020年第 2期锂离子电池产业发展白皮书 仅计算日本企业在日本国内的锂离子电池产量，不包括日本企业在其他国家和地区的产量。国、日本跃居至全球首位。2019年，全球动力电池市场需求增长乏力，全球锂离子电池市场格局基本保持不变，中国仍然保持领先地位，韩国在乏力追赶，日本趋于落后。1日本：稳中有降尽管特斯拉电动汽车产量快速增长，带动松下动力电池业务持续发展，但在消费电子产品日本企业的溃败造成消费类锂离子电池市场需求不断萎缩，整体来看日本锂离子电池产业呈现稳中有降的发展态势。根据日本经济产业省的数据显示，2019年日本国内锂离子电池产量为9.3亿只，较2018年大幅下降27.9%；容量为34.8亿Ah，同比下降23.0%；实现收入4043亿日元，同比下降6.5%。其中，动力型锂离子电池产量5.7亿只，容量为25.1亿Ah，收入2898亿日元，分别较上年下降了33.1%、26.8%和7.0%；其他类型锂离子电池产量3.6亿只，容量9.7亿Ah，收入1145亿日元，分别同比下降16.9%、11.1%和5.4%。动力型锂离子电池下滑态势更为明显，其在产量、容量以及收入方面的占比分别为61.2%、72.2%和71.8%，较2018年分别下降了5.0、3.7和0.2个百分点。图3 2015-2019年日本国内锂离子电池产量数据来源：日本经济产业省，赛迪智库，2020.4电子信息研究 2020年第 2期专业就是实力 精准就是品牌2韩国：明显减速在经历过去两年的高速增长后，2019年韩国锂离子电池产业增速出现了较为明显的回落。2019年韩国锂离子电池产业规模约为146亿美元，同比增长14%，增速较2018年下降了42个百分点，主要原因在于：全球动力电池市场需求增长有限，SDI、LG Chem、SK Inovation等韩系企业锂离子电池业务收入增长明显放缓，其中SDI锂离子电池业务收入2019年仅增长6%，在一定程度上拖了后腿。需要指出的是，尽管SDI、LG Chem、SK Inovation等企业2019年营业收入不同程度增长，但净利润出现了明显下降，LG Chem和SK Inovation甚至出现了大幅亏损。图4 2015-2019年韩国锂离子电池产业规模数据来源：赛迪智库，2020.4二、我国锂离子电池产业发展状况受新能源汽车补贴大幅下调影响，2019年我国新能源汽车产销呈现先高后低的发展态势，全年销量出现了小幅下滑，导致动力电池市场增长明显放缓，我国锂离子电池行业发展速度有所下降，但发展质量进一步提升，升级步伐加快。（一）产业概况1产业规模中国汽车工业协会数据显示，2019年我国新能源汽车产量为124.4万辆，同比下降2.3%，连续