2020中国私有云系统平台市场研究.pdf

2020 中国 私有云系统平台市场研究 赛迪顾问股份有限公司 二二年 六 月 2020 中国私有云系统平台市场研究 ii 目 录 前 言 . 1 （一）研究对象 . 1 （二）研究背景 . 1 一、私有云发展概述 . 3 （一）发展现状 . 3 1、私有云市场迎来了黄金发展阶段 . 3 2、国内外各类厂商开始布局私有云 . 4 3、大型企事业单位主要部署私有云 . 5 （二）问题与挑战 . 6 1、传统私有云无法提供一致的云服务体验 . 6 2、传统私有云系统平台不能实现平滑升级和自动化运维 . 6 （三） 发展趋势 . 7 1、新一代私有云将出现两种主流模式 . 8 2、新一代私有云具有更广泛的兼容适配性 . 9 二、私有云系统平台市场规模与结构 . 9 （一）市场规模 . 11 （二）行业结构 . 12 （三）产品结构 . 13 三、私有云系统平台市场格局 . 14 （一）市场竞争格局 . 14 （二）主力厂商表现及评价 . 15 （三）行业重大事件及影响 . 18 四、私有云系统平台市场发展趋势 . 20 （一）市场预测 . 21 1、市场规模 . 21 2、行业结构 . 22 3、产品结构 . 23 （二）驱动因素 . 24 2020 中国私有云系统平台市场研究 iii 1、国家连续出台政策，为行业发展提供良好的环境 . 24 2、新基建进程加快，私有云是重要的算力中枢 . 25 3、大型企业变革 IT 架构，私有云成为主流解决方案 . 25 4、技术能力不断提高，用户部署私有云有多种选择 . 26 （三）阻碍因素 . 26 1、技术迭代要进一步完善，市场培育仍需时间 . 26 2、云系统平台能力待提高，云的价值释放不够 . 26 3、高端复合型人才紧缺，加大云项目落地难度 . 27 五、赛迪建议 . 28 （一）对厂商 . 28 1、引进和培育复合型人才，推进项目落地 . 28 2、提升产品交付与服务能力， 助力企业上云 . 28 （二）对用户 . 28 1、使用私有云系统平台，加快业务数字化转型 . 28 2、选择实力较强厂商，实现业务稳妥上云 . 29 图目录 图 1 2019 年中国私有云细分市场结构 . 10 图 2 2019 年中国私有云系统平台和虚拟化相关市场 . 11 图 3 2017-2019 年中国私有云系统平台市场规模及增长 . 12 图 4 2019 年中国私有云系统平台市场行业结构 . 13 图 5 2019 年中国私有云系统平台产品结构 . 13 图 6 2019 中国私有云系统平台厂商竞争力象限分析图 . 15 图 7 2020-2022 年中国私有云各细分领域市场规模预测 . 20 图 8 2020-2022 年中国私有云系统平台和虚拟化相关市场规模预测 . 21 图 9 2020-2022 年中国私有云系统平台市场规模与增长预测 . 22 图 10 2020-2022 年中国私有云系统平台市场行业销售额结构预测 . 23 图 11 2020-2022 年中国私有云系统平台市场产品结 构销售额预测 . 24 1 前 言 （一）研究对象 私有云， 可部署在企业数据中心的 防火墙 内，也可部署在主机 托管场所，私有云的核心属性是专有资源 ，同样具备云计算的三层 架构，即 IaaS、 PaaS、 SaaS。 私有云系统平台，是指能够帮助企业快速构建云计算基础架构 的系统软件，主要包括提供计算、存储、网络等基 础 IaaS 云平台和 提供应用运行环境的容器云平台。本研究报告所指的私有云系统平 台不包括虚拟化软件，以及与私有云市场相关的硬件和咨询、维 保、人力、定制化开发等服务。 （二）研究背景 从市场环境来看，随着“新基建”进程的加快，作为算力中枢和 数字底座的云计算将迎来新的增长空间。为了更好地满足业务发展需 求、迎合云计算市场发展趋势，政府、金融、电信、交通、制造、能 源等领域的企业或部门正对传统的 IT架构转型升级，私有云市场迎来 了黄金发展阶段。政府、金融、电信等行业由于数据的高度敏感性， 要求部署私有云；交通、制造、能源等领 域中的众多大型企业资金实 力雄厚，为了保障自身数据和业务的安全性和灵活性，也倾向于搭建 私有云。此外，以 5G、大数据、人工智能、物联网等新一代企业级应 用的兴起，不仅展现了私有云更丰富的价值，还加速了行业企业应用 私有云的进程。 2020 中国私有云系统平台市场研究 2 从技术趋势来看， OpenStack作为私有云系统平台的主流技术经 过十年的发展已日益成熟， Kubernetes近年来已经成为容器编排技术 的事实标准，在助力 IaaS和 PaaS层融合 的同时，也大大提升了私有云 系统平台的市场认可度。另一方面，数据中心多样化趋势呈现，以 ARM、 MIPS等为代表的 non-x86处理器需求激增，也对私有云系统平台在技 术兼容性和管理性上提出了新的要求。 从竞争格局来看，私有云市场成为公有云厂商、数据中心厂商、 系统集成商、电信运营商以及私有云厂商共同参与竞争的主流市场。 近期更是动作频频：第一梯队公有云企业阿里云、腾讯云加紧通过技 术、资本手段深耕私有云市场，而金山云、青云 2020年则纷纷谋求上 市筹措资金布局私有云市场；数据中心企业华为、新华三（紫光云） 近期开始整合公有云和私有云部门，以云计算整体角度看待新一阶段 私有云的发展；专业私有云企业从系统工程角度将 kubernetes与 IaaS 融合， VMware和易捷行云 EasyStack都基于此构建了全新的私有云系 统平台。 从用户需求来看，传统私有云在部署过程中，存在定制化程度高、 建设周期较长、无法自动化运维等问题，如何“上好云、管好云、用 好云”成为私有云用户的普遍诉求。而在云服务的体验上，从 IaaS到 cloud，即真正具备 IaaS、 PaaS、 SaaS三层架构的私有云也呼之欲出。 相较定制化、项目化的传统私有云，以场景化、服务化为特色的新一 代私有云已初现端倪。 2020 中国私有云系统平台市场研究 3 一、私有云发展概述 （一）发展现状 1、私有云市场 迎来了黄金发展阶段 近年来由于消费端流量红利的持续挖潜和行业监管政策的变化， 游戏、电商、视频等对基础资源消耗量大且业务波动程度高的下游互 联网行业，作为公有云市场的主体增速持续放缓。与此同时，云计算 开始从消费互联网驱动转向由产业互联网驱动，上云的主力军已经从 中小企业、互联网行业快速渗透到传统大中型企业，政府、电信、金 融、交通、能源、教育、医疗、制造等领域，“上云用云”成为产业 的关注焦点，私有云迎来了黄金发展阶段。 从数据中心存量市场来看，中国自建和租赁的各类数据中心具有 存量的服务器数千万台，但云化程度较低， 服务于云计算的数量不足 30%，存在硬件资源利用率低、人力运维成本高、业务连续性差、系 统管理难度大等一系列问题。这类传统数据中心明显受到云计算的挤 压，发展进入瓶颈期，但也为整个行业实现转型带来新契机。在新基 建的进一步推动下，数据中心云化成为必然趋势，私有云系统平台的 作用凸显，为改建、新建、扩建的数据中心云化提供支撑，私有云开 启了新一轮的增长周期。 从数据中心发展趋势来看，目前全球数据中心都是以 x86 架构服 务器为核心计算单元的数据中心，随着 non-x86 架构的 崛起，不同的 工作负载需求催生多样化数据中心的快速发展 。 支持 x86+non-x86 异 2020 中国私有云系统平台市场研究 4 构环境的私有云能够为数据中心新基建赋能，支撑国计民生重点行业 企业的安全高效运行，这为私有云的发展提供了新的增长空间。 2、国内外各类厂商开始布局私有云 从 2008 年开始云计算市场经过了一轮高速增长期，但主要是在 公有云领域，出现了一批规模化的厂商，公有云市场集中度较高。而 私有云市场仍处于快速发展阶段，整体看市场格局较为分散。红帽 （ IBM）、 VMware 等 部分国外厂商较早看到 私有云 的发展前景并从操 作系统和虚拟化市场拓展到私有云 市场，实现提前布局，成为国际市 场中主要的私有云厂商。国内厂商来看，公有云厂商、数据中心厂商、 系统集成商、电信运营商、专业私有云提供商等各类厂商也意识到私 有云领域的发展潜力，全面深入布局私有云。 公有云厂商通常采用与公有云一致的技术架构提供私有云服务。 其中，阿里云 2016 年面向政企客户推出了 Apsara Stack 专有云解决 方案，帮助企业在自己的数据中心构建阿里云服务，是阿里云从公有 云向私有云的重要突破； 2017 年和 2018 年腾讯云分别推出基于 OpenStack、 kubernetes 等 技术的 TStack 和基于 公有云架构的 Tencent Cloud Enterprise 平台，支持企业进行私有云部署。数据 中心厂商能够覆盖 构建私有云所需的 硬件 设备 和 相关的 系统平台，是 私有云市场的主要参与者。其中，华为 FusionCloud 提供 IaaS、 PaaS 到 DaaS 全栈私有云解决， 5 月最新发布的华为云 Stack 是其公有云 私有云部门整合后的首发产品，软硬一体化设计为政企客户提供华为 2020 中国私有云系统平台市场研究 5 云和本地部署体验一致的混合云服务；新华三（紫光云） H3Cloud OS 云操作系统 将 OpenStack 与 容器 技术融合 实现对传统 IT 资源 云化， 用云的方式向用户提供计算、存储、网络、多租户等 IaaS 服务。系 统集成商长期为各类政企单位提供信息化解决方案，熟悉客户需求和 业务流程，也开启了云战略转型。其中，神州数码以收购云角为契机， 采用云管定制 +虚拟化等多种 方式提供 私有云解决方案。运营商拥有 机房资源优势，可根据客户需求就近部署 私有云。其中，天翼云在 政 府、医疗 的领域 中已落地较多 私有云 项目 。由于私有云市场的广阔前 景，国内出现了一批专业私有云企业。其中，易捷行云的 EasyStack ECS 基于 OpenStack、 kubernetes 等技术实现 云平台的 一体 化，支持 基于 x86+non-x86 不同体系结构堆栈，为数据中心提供云化支持。 3、大型企事业单位主要部署私有云 金融、电信、交通、能源、教育、医疗等领域的大型企事业单位 对数据安全性及保密性和系统运行的稳定性有极其严格的监管和合 规要求，风险容忍度低，业务类型复杂，公有云很难满足这类用户上 云的需求。而私有云可以将云基础设施与软硬件资源部署在数据中心 的防火墙内，在安全方面相比于公有云具有明显优势，作为专属资源 使用户能够对 IT 系统和数据实现有效 控制 。 数字经济蓬勃发展，政务领域的业务上云加快，国计民生重点行 业的新模 式和新业态层出不穷，大数据、人工智能、物联网等新一代 企业级应用快速发展，这些都要求应用具有较高的发布频率和敏捷高 2020 中国私有云系统平台市场研究 6 效性，在稳定高效的企业级 IT 需求之上，还要求 IT 资源具有更高的 弹性 和可管理性，因此敏捷的云基础设施更能满足业务的发展需求。 此外，大型企业和政府机构业务种类繁多、数据中心规模较大， 数据量增加较快，对 IT 资源的需求量不断扩大，若要从公有云获得 更多的 IT 资源也必然面临巨大的成本开支，而选择自主构建私有云 在一定规模下将更加经济，无需申请公网 IP 和 专线 连接 ， 还可同时 利用云计算灵活调度、高可靠性等特点，从而 减少服务器、存储等硬 件设备的采购以及相关软件的采购，明显降低总体拥有成本。 （二）问题与挑战 1、传统私有云无法提供一致的云服务体验 在部署上，传统私有云虽然可以通过定制化满足企业数据中心多 样化的软硬件环境，并支撑不同行业用户的复杂业务，但建设周期较 长，用户不能随需购买弹性扩容，时间和空间的灵活性不强。在应用 体验上，目前传统私有云起步于虚拟化，难以无缝融合上层生态实现 从 IaaS到 PaaS、 SaaS的多样化的云服务能力支撑。在多云趋势下，企 业用户很难获得私有云与公有云的一致体验，亟需从云计算 的整体角 度去考虑设计多云时代的新一代私有云， 使云的公有部署和私有部署 具有一致的体验 。 2、传统私有云系统平台不能实现平滑升级和自动化运维 传统私有云系统平台多数采用非产品化、定制化为主的项目交付 模式，这种模式在云平台的升级和运维上存在以下问题：升级一般采 2020 中国私有云系统平台市场研究 7 用新建和割接两种模式，并不是真正意义的升级；运维一般采用厂商 驻场运维和用户本地运维两种模式，故障检测及维护需要运维团队现 场实施。此外，传统私有云定制化程度高，产品不够标准化、不易规 模化复制、版本碎片化造成运维复杂化等，厂商也很难树立规模壁垒。 亟需平滑升级、自 动化运维的新一代私有云系统平台，推动新一代私 有云的服务化部署与自动化运维为主、本地运维为辅的轻运维模式。 （三） 发展趋势 新一代私有云将逐步对虚拟化市场实现升级，并对传统私有云市 场实现替代。新一代私有云 从新 一代企业级 应用需求出发 ，以用户数 据为核心， 兼顾数据中心复杂的软硬件环境 ，具备平滑升级的特征， 实现私有云的无版本化生命周期 ；在交付、升级和运维方面能够按需 提供 云服务 体验 ，实现从云软件到云服务的跨越。它具备一体化、场 景化和升级化三个特征： 一体化： 相较传统私有云聚焦系统平台层，新一代私有云趋向架 构一体化以实现 计算、 存储、网络等核心基础云服务 的 一体化 ，以 API 一体化融合应用生态，实现从 IaaS到 PaaS、 SaaS的全栈私有云。 场景化 ：相较传统私有云的定制化和项目制，新一代私有云以支 撑大数据、人工智能、物联网、 5G等新一代企业级应用场景为核心， 以产品化、场景化的标准模式满足不同行业客户的复杂需求。 升级化：相较传统私有云新建或割接的升级方式，新一代私有云 实现了平滑升级，以敏态模式满足 客户业务 场景 的平滑演进 ，支持按 需付费的云服务模式。 2020 中国私有云系统平台市场研究 8 1、新一代私有云将出现两种主流模式 新一代私有云将主要有两种模式： 一种模式以私有云产品的演进为代表。这种新一代私有云以满足 企业数据中心的复杂环境为设计初衷，以 企业 数据为中心，采用 Kubernetes技术将云平台计算、存储、网络等各个关键组件微服务化， 实现了 私有云系统平台的高内聚和低耦合 ，以及 软件和硬件的解耦， 兼容数据中心主流的基础设施，支撑企业级应用云化，实现私有云的 服务 化 。在运维和升级方面，它具备应对企业复杂应用环境下的平滑 升级特性，既支持在线的自动化升级，也可以通过自动化运维系统实 现本地的轻运维管理。同时，通过一体化和微服务化实现在多云环境 下私有云和公有云企业级应用的 一致体验，这是真正的多云环境而不 仅仅是混合云环境。这类模式以 VMware的 Project Pacific和易捷行 云的 EasyStack ECS为代表。 另一种模式以公有云产品的延伸为代表。这种新一代私有云以公 有云为设计初衷，最大特点是公有云服务在企业数据中心防火墙内的 延伸，使云的公有和私有部署具有一致性。这是一种软硬一体化的解 决方案，即整机按需租赁、云端管理软硬件资源，进行远程运维、在 线部署和在线升级，通过简单的增加节点和连线即可完成云平台的部 署和扩容，在混合云环境下带给用户私有云与 公有云一致的体验 和服 务， 能够大幅降低部署周期、推动规模化复制，同时又能满足用户数 据本地化的需求。这类新一代私有云 虽然 在部署位置与私有云类似， 但其交付、运维、升级等服务模式本质上是公有云服务模式的延伸， 2020 中国私有云系统平台市场研究 9 也是按需租赁、云厂商统一进行在线远程运维。这类模式以 AWS Outpost和 Azure Stack为代表，华为云 Stack针对国内企业的诉求有 不同的阶段性产品。 2、新一代私有云具有更广泛的兼容适配性 新一代私有云具备开放性，具有广泛的软件和硬件的兼容适配性， 兼顾新一代企业级应用和传统数字化应用。 x86 体系生态经过数十年 的 发展，从芯片 、服务器、操作系统 、私有云 到中间件、数据库、行 业应用等都已经非常成熟，生态中 有 Intel、 IBM、 EMC、 Oracle 等一 批龙头厂商，为企业构建云数据中心提供全面可靠的 IT 基础设施， 新一代私有云能够 广泛兼容适配这些主流系统。另一方面，鲲鹏、飞 腾、龙芯、海光等国内的处理器以及麒麟软件、统信软件等国内的操 作系统持续迭代升级并实现商用，逐渐受到政府、金融、交通、能源 等国计民生重点领域的认可，成为构建新基建环境下云数据中心的重 要 IT 基础设施。新一代私有云也应该可以支持国内研发的这些基础 软硬件，同时为人大金仓、东方通、用友、 金山办公 等数据库、中间 件、应用软件等领域的国内软件应用 提供安全稳定的 云 基础架构保障 ， 并能够在不同软硬件架构上发挥高效率和 高 性能 ，推动关键行业数字 化升级和企业智能云化转型。 二、私有云系统平台 市场规模与结构 2019 年 中国 私有云市场规模达到 817.4 亿元，其中硬件仍占据 私有云市场的主导地位，但相比前几年硬件市场规模在整个私有云市 2020 中国私有云系统平台市场研究 10 场中的占比持续下降，而软件的作用逐渐凸显，其市场规模持续上升， 2019 年 中国 私有云软件市场规模达到 129.9 亿元，占私有云整个市 场规模的 15.9%。 图 1 2019 年中国私有云细分市场结构 数据来源：赛迪顾问 2020， 05 私有云系统平台能是构建私有云的核心组成部分，为数据中心云 化和 大型企事业单位自建私有云提供支撑，在私有云市场中的地位持 续上升， 2019 年 中国 私有云系统平台相关市场的占比超过 30%，达到 了 246.3 亿元，仍存在巨大的增长空间；另外虚拟化 +云管平台的上 云方式能够有效解决底层硬件资源的调度和管理，但更多是从虚拟化 管理和降低成本考虑，并未能与新一代应用结合，不能满足政企上云 的新需求，虽然其带动的 中国 相关私有云市场仍旧占比近 70%，但虚 拟化在整体私有云市场的影响力将逐年下降。 119.3 129.9 568.2 服务 软件 硬件 销售额（亿元） 硬件 , 69.5% 软件 , 15.9% 服务 , 14.6% 按销售额 2020 中国私有云系统平台市场研究 11 图 2 2019 年中国私有云 系统平台和虚拟化 相关市场 注：私有云系统平台和虚拟化相关私有云市场包含与之相关的硬件、软件和服务 数据来源：赛迪顾问 2020， 05 私有云系统平台相关市场包括 构建 私有云 所需的 与 其 相关的 服 务器、存储、网络 设备 等 硬件 ，云管 平台 、应用等软件以及开发、运 维、测试 云平台 等服务这三部分市场。 其中 私有云系统平台能够对私 有云底层基础软硬件和上层应用的发展方向起到重要的影响作用，已 逐渐 受到 云计算 市场 的 关注。 （一）市场规模 本研究报告所指的私有云系统平台市场规模聚焦私有云系统 平 台的软件使用许可证 license 部分，不包括虚拟化软件，以及与私有 云市场相关的硬件和咨询、维保、人力、定制化开发等服务。 私有云系统平台市场规模和增速双双持续稳步提升。近几年各行 各业上云进程不断加快，政府、金融、电信、教育、制造业、交通等 行业将私有云系统平台部署在自建的数据中心，加快 IT 基础资源服 务化；另外，基于低成本、灵活性、开放性的 Openstack、 Kubernetes 等开源技术的私有云产品已获得市场广泛认可，为用户构建私有云提 供了的解决方案。 2019 年 中国私有云系统平台 市场规模达到 27.4 亿 元，同比增长 51.4%。 246.3 571.1 私有云系统平台相关的私有云市场 虚拟化相关的私有云市场 销售额（亿元） 虚拟化相关的私有 云市场 , 69.8% 私有云系统平台相关 的私有云市场 , 30.2% 按销售额 2020 中国私有云系统平台市场研究 12 图 3 2017-2019 年中国私有云系统平台市场规模及增长 数据来源：赛迪顾问 2020， 05 （二）行业结构 私有云系统平台发展具有明显的行业化集中态势。政府、金融和 电信成为应用私有云的主要行业， 2019年 中国 这三类行业的私有云系 统平台市场规模 合计占比达 67.1%。 其中， 政府方面私有云服务主要 由政策推动；电信行业和金融行业由于信息化 发展起步早、 水平高， 其业务发展对 IT系统的依赖性强，上云一方面顺应了 IT变革的大趋势 ， 另一方面 也能够 更好地驱动业务 提升。另外，交通、教育、制造业、 能源、医疗卫生也是 中国 应用私有云重要的行业，各自私有云系统平 台的市场规模是 1.7亿元、 1.5亿元、 1.4亿元、 1.0亿元、 0.8亿元，分 别占私有云系统平台市场规模的 6.2%、 5.5%、 5.1%、 3.6%、 2.9%。 12.7 18.1 27.4 Y2017 Y2018 Y2019 销售额（亿元） 38.1% 42.5% 51.4% Y2017 Y2018 Y2019 销售额增长率 2020 中国私有云系统平台市场研究 13 图 4 2019 年中国私有云系统平台市场行业结构 数据来源：赛迪顾问 2020， 05 （三）产品结构 私有云系统平台是构建私有云的核心组成部分。其中，私有云系 统平台 中 IaaS云平台 是构建私有云的基础，能够将 IT基础资源服务化， 2019年 中国 市场规模为 21.5亿元，占私有云系统平台市场规模的 78.3%；容器云平台为应用提供标准化的运行环境， 2019年 中国 市场 规模为 5.9亿元，占私有云系统平台市场规模的 21.7%。 图 5 2019 年中国私有云系统平台产品结构 数据来源：赛迪顾问 2020， 05 2.6 0.8 1.0 1.4 1.5 1.7 3.4 4.8 10.2 其他 医疗卫生 能源 制造业 教育 交通 电信 金融 政府 销售额（亿元） 政府 , 37.2% 金融 , 17.5% 电信 , 12.4% 交通 , 6.2% 教育 , 5.5% 制造业 , 5.1% 能源 , 3.6% 医疗卫生 , 2.9% 其他 , 9.6% 按销售额 5.9 21.5 容器云平台 IaaS云平台 销售额（亿元） 容器云平台 , 21.7% IaaS云平台 , 78.3% 按销售额 2020 中国私有云系统平台市场研究 14 三、私有云系统平台市场格局 （一）市场竞争格局 私有云服务在不同行业和企业中的 IT架构和业务差异化大，私 有云市场不易出现公有云赢者通吃的局面。目前，国内私有云系统 平台市场形成了以数据中心厂商和云厂商为主要参与者的竞争格 局。在领导者象限中，华为、新华三 (紫光云）、浪潮云拥有较为完 整的云计算产业链，在企业级数据中心市场具有广泛的客户基础， 多年来在政府、电信等主要私有云应用领域深耕，其私有云系统平 台发展态势良好。 易捷行云 作为 专业的私有云提供商 ， 在金融领域 表现突出， 2019年完成中国电子 CEC战略投资后开始发力政府市场 。 VMware虚拟化 产品拥有广泛的 市场 基础 ，但 在 私有云 市场的表现中 国和全球有较大落差。此外，阿里云、腾讯云等公有云厂商布局私 有云，并在政府市场表现突出，是目前行业中的可期待者。 2020 中国私有云系统平台市场研究 15 图 6 2019 中 国私有云系统平台厂商竞争力象限分析图 数据来源：赛迪顾问 2020， 05 （二）主力厂商表现及评价 华为 华为能够提供网络、服务器、存储等硬件设备，其面向政企的私 有云产品 FusionCloud，帮助企业自建并运营云平台（ IaaS、 PaaS）， 包括云操作系统、云上开发平台、大数据分析工具三种软件平台产品。 其中云操作系统是 基于开源 Openstack开发 ， 负责计算、网络、存储 的 云化 ， 同时 也 可以提供运营和运维平台 ManageOne；云上开发平台 是 云端研发平台，已支持 docker的 DevOps。大数据分析工具 是 基于开 源 Hadoop、 MPPDB、 Spark、 Stream的工具集，可部署在 云操作系统 上 也可单独部署在裸金属上。 近期，华为云私有云部门与公有云部门整 合，在 2020年 5月发布新的产品华为云 Stack，其是基于华为云擎天架 华为 新华三 (紫光云 ) 浪潮 易捷行云 VMware 红帽（ IBM） 青云 金山云 ZStack 九州云 阿里云腾讯云 华云 道客云 博云 深信服 天翼云 灵雀云发 展 能 力 市场地位 跟随者 可期待者 领导者挑战者 2020 中国私有云系统平台市场研究 16 构 ，与华为云保持统一的 API， 可以在本地数据中心为 用户 提供与华 为云一致的云服务使用体验 。华为云以公有云架构、私有云部署的方 式为政企数字化和智能化转型提供支撑。 易捷行云 易捷行云（ EasyStack） 成立于 2014年 ， 成立 6年来获得 6轮融资 ， 2019年获得中国电子信息产业集团数亿元 D轮 战略 融资 ，是 中国电子 体系内唯一的云计算企业。易捷行云 作为专业的私有云提供商 ， 提供 面向多云的私有云系统平台以及云化超 融合产品，主打“可进化”的 新一代私有云 ECS（ EasyStack Cloud Service） ， 在基于 Linux、 Kubernetes、 OpenStack等 开源生态技 术栈的同时，保持产品化用户 体验，可以 帮助 企业 用户从基础单 元的 3节点云就绪超融合开始 ，通 过业务无感知、数据不迁移、服务不中断的平滑无感升级方式“进化” 到面向多云的 超大规模云平台 。在兼容适配性方面，易捷行云 可支持 鲲鹏、 飞腾、海光、 龙芯等国产处理器，麒麟、统信等国产操作系统， 以及中间件、数据库、大数据、应用软件等国产软件，国产云生态兼 容性较强，新基建 红利可期。在地域拓展上，易捷行云除了覆盖中国 市场，也已经布局“一带一路” 沿线 和东南亚等海外市场。 VMware VMware是全球领先的虚拟化提供商 之一 ,已经成功完成了从企业 虚拟化软件供应商向私有云软件及解决方案供应商的转型 。 VMware正 持续在私有云环境中拓展计算虚拟化之外的软件与服务 ， 把私有云向 2020 中国私有云系统平台市场研究 17 公有云扩展 ， 在不同云之间实现安全的、端到端的连接 。近年来， VMware推出了 VMware Cloud on AWS，让企业可以方便从本地数据中 心迁移至云端，而无需重构整个解决方案，同时还可以 运行 AWS的多 种云服务 。在 此 基础上， VMware推出 VMware Cloud on AWS的反向工 程 Project Dimension， 即在企业的私有云环境中实现类似 VMware Cloud on AWS的体验 ，通过 Project Dimension把 VMware Cloud on AWS带入到企业的私有云环境中。 近期， VMware又发布 新的产品 Project Pacific和服务品牌 VMware Tanzu， 其能够将 虚拟机和 Kubernetes进行 结合 ，实现 对虚拟机和容器以及物理机统一管理 。 Project Pacific能够 对 vSphere进行重构，将 Kubernetes嵌入 vSphere的控制平面，在 Hypervisor中集成容器 Runtime，助力其将容 器和虚拟机汇集至统一平台。 VMware实现了虚机和容器混合管理， 可 以 统一的交付 容器 和 IaaS基础设施 ，为企业部署私有云提供从基础架 构到应用的解决方案。 阿里云 阿里云是公有云 IaaS+PaaS的头部厂商，并大力向私有云、混合 云布局。早在 2016阿里云发布了基于“飞天”的私有云解决方案 Apsara Stack，支持用户在本地数据中心部署飞天操作系统，同时其与 阿里 公有云统一架构 ， 也能无缝获取阿里云的弹性扩展资源，此外又发布 了 基于飞天架构的全量云平台 Apsara Stack Enterprise、 基于 ZStack的轻量级云平台 ZStack for Alibaba Cloud， 阿里云飞天敏捷 2020 中国私有云系统平台市场研究 18 云应用平台 Apsara Stack Agility、基于阿里云飞天架构的轻量级大 数据平台 Apsara Stack Insight等产品，为用户部署私有云提供全面 的解决方案。另外，近年来阿里云先后投资了数梦工场、驻云和 ZStack， 又与 Docker公司和系统集成商合作，构筑私有云生 态合作体系，助推 项目快速落地。 （三）行业重大事件及影响 组织架构调整 近期，华为、新华三等数据中心厂商进行组织架构调整。其中， 华为 将私有云 和 公有云 团队整合，并设立云与计算 BG；紫光集团的旗 下云网板块的私有云新华三、公有云紫光云、紫光软件等合并，新成 立紫光云与智能事业群，统一紫光云品牌。这些组织架构调整都是为 了将自身的公有云 与 私有云 的底层架构、技术体系、品牌、营销服务 等全面统一，避免内部管理混乱、资源浪费等，进而有效整合公有云 和私有云资源，从云计算的整体角度向市场提供统一的云服务。 筹备上市 近期，公有云市场掀起一波上市潮， 2020年 1月 UCloud在科创板 上市， 5月金山云在纳斯达克上市，青云近期也提交招股说明书拟在 科创板上市。这些云厂商披露的数据显示云业务营收增加较快，但由 于长期的研发投入、持续的购买云基础设施、大量的运营费用支出等， 云厂商净利率普遍较低，长期处于亏损或微盈利状态。面对公有云巨 头的低价竞争策略、大量资金储备优势、丰富 的行业经验和技术积累 2020 中国私有云系统平台市场研究 19 等，这些公有云厂商亟需通过资本市场获得资金支持、不断提升自身 的竞争力。另外也可以看到，这些厂商几乎都会高度重视私有云市场， 其中金山云私有云产品包括 Galaxy Stack、 KingStack和 KBaaS等，主 要为 金融 、 工业 、 医疗保健 领域提供服务； UCloud私有云产品包括 基 于开源 OpenStack的企业级 IaaS平台 UMOS、私有云 软件栈 MCP云 平台及 容器，近三年私有云收入快速增长；青云私有云产品主要包括企业云 平台、超融合系统、容器平台等，已成为公司主要收入来源，占比达 到 60%以上。 2020 中国私有云系统平台市场研究 20 四、私有云系统平台 市场 发展趋势 未来三年私有云市场仍将保持高速增长，预计到 2022 年 中国 私 有云市场能够超过 1500 亿元。其中，私有云系统平台将推动新一代 私有云广泛应用，在政企上云过程中发挥重要作用，将带动 中国 私有 云软件市场快速增长，预计到 2022 年将达到 271.5 亿元，占整个私 有云市场规模的 18%。 图 7 2020-2022 年中国私有云各细分领域市场规模预测 数据来源：赛迪顾问 2020， 05 私有云系统平台助力企业搭建私有云 已获得市场的认可，未来三 年 中国 私有云系统平台相关的私有云市场的复合增长率将达到 30%以 上，预计到 2022 年市场规模达到 562.7 亿元，占整个私有云市场规 模的比重快速提高，在整体私有云市场的影响力将逐年上升。 697.4 841.8 1009.2 163.4 214.8 271.5 154.3 185.0 227.8 Y2020E Y2021E Y2022E 亿元 硬件 软件 服务 2020 中国私有云系统平台市场研究 21 图 8 2020-2022 年中国私有云 系统平台和虚拟化 相关市场规模预测 注：私有云系统平台和虚拟化相关的私有云市场包含与之相关的硬件、软件和服务 数据来源：赛迪顾问 2020， 05 （一）市场预测 1、市场规模 未来 智慧城市建设将全面渗透， 这为云计算为代表的新一代信息 技术产业带来了广阔的发展空间，政务云、交通云、教育云、医疗云、 环保云等的发展将出现高速增长态势，这些场景将促使建立更大规模 的私有云；在新基建推动下，基于 x86+non-x86体系架构的数据中心 多样化趋势日益显著，为了确保国计民生行业高效安全运行，私有云 市场将进一步蓬勃发展； 5G、大数据、人工智能、物联网等新一代的 企业级应用，也在加快私有云市场实现对传统虚拟化市场的替代升级； 此外， 新一代私有云 的兴起，其一体化、场景化、升级化的特色，既 满足了私有部署环境下云的特殊性和复杂性需求，也面向多云时代提 供了一致性的云体验，将推动更多的企业和行业开始部署私有云。因 316.7 416.2 562.7 698.5 825.4 945.8 Y2020E Y2021E Y2022E 亿元 私有云系统平台相关的私有云市场 虚拟化相关的私有云市场 2020 中国私有云系统平台市场研究 22 此，进入快速增长期的 私有云 从 2020年开始 将 迎来新一轮的建设热潮 和跃升发展阶段，未来三年 中国 私有云系统平台仍将保持高速增长， 预计到 2022年市场规模将达到 118.7亿元。 图 9 2020-2022 年中国私有云系统平台市场规模与增长预测 数据来源：赛迪顾问 2020， 05 2、行业结构 私有云系统平台的增长趋势在不同的行业将出现分化。政府、交 通、教育、医疗卫生等行业将加快部署私有云，预计未来三年复合增 长率分别为 68%、 75%、 66%、 140%，到 2022年 中国 这 四 大行业的私有 云系统平台的市场规模分别为 47.8亿元、 9.2亿元、 6.9亿元、 11.1亿 元。金融、电信等行业私有云部署 增速将放缓，预计未来三年复合增 长率分别为 41%、 34%， 到 2022年 这两个领域 的 中国 私有云系统平台市 场规模分别为 13.3亿元、 8.2亿元。 43.2 70.6 118.7 Y2020E Y2021E Y2022E 销售额（亿元） 57.7% 63.4% 68.1% Y2020E Y2021E Y2022E 销售额增长率 2020 中国私有云系统平台市场研究 23 图 10 2020-2022 年 中国 私有云系统平台市场行业销售额结构预测 数据来源：赛迪顾问 2020， 05 3、产品结构 容器云平台是以应用为核心的 aPaaS平台，能够提供应用运行的 环境，为企业应用和业务系统上云提供便利，未来三年 中国 市场规模 将高速增长，到 2022年市场规模将达到 38.9亿元，占整个云系统 平台 市场规模的 32.8%；私有云系统平台的 IaaS云平台 是部署私有云的核 心，市场规模稳步增长，到 2022年 中国 市场规模 将 达到 79.8亿元。 16.3 27.2 47.8 7.1 10.0 13.3 4.7 6.4 8.2 2.8 4.9 9.2 2.6 4.3 6.9 2.8 6.1 14.2 1.8 3.3 6.5 1.8 4.4 11.1 3.3 4.0 1.4 Y2020E Y2021E Y2022E 亿元 政府 金融 电信 交通 教育 制造业 能源 医疗卫生 其他 2020 中国私有云系统平台市场研究 24 图 11 2020-2022 年 中国 私有云系统平台市场产品结构销售额预测 数据来源：赛迪顾问 2020， 05 （二）驱动因素 1、国家连续出台政策，为行业发展提供良好的环境 近年来，“企业上云”受到了我国政府的高度重视，连续出台政 策引导企业上云。 2018年 8月工业和信息化部印发了推动企业上云 实施指南 (2018-2020年 ) ，明确提到了大型企业可建立私有云，部 署数据安全要求高的关键信息系统； 2019年 7月 国家互联网信息办公 室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部联合印发 云 计算服务安全评估办法 ； 202