2020-2021中国区块链产业生态地图报告.pdf

中国区块链产业生态地图报告 （ 2020-2021） （第二期） 清华大学互联网产业研究院 清华大学社会治理与发展研究院 中关村大数据产业联盟 2021 年 3 月 2 编委会 编委会顾问 ： 吴震 邢艳凯 朱岩 张成岗 编委 会统筹 ： 高彩霞 编写组成员： 高彩霞、 毛洪亮 、史博轩、 赫树龙 、 王宇航、 王乾 、 杨岚钦 、国晓飞 发 布 单位： 清华大学互联网产业研究院 清华大学社会治理与发展研究院 中关村大数据产业联盟 技术支持单位： 神策网络科技 (北京 ) 有限公司 发布 支持 单 位 ： 海南 省 区块链协会 3 目录 导读 . 4 第一章 中国区块链产业发展宏观分析 . 6 一、 国际热点与趋势 . 6 二、 中国区块链产业发展概况 . 9 三、 中国区块链产业发展宏观分析 . 10 1.1总体发展态势 . 10 1.2 地域分布与资本规模 . 12 1.3 产业生态布局 . 15 1.4 基础底层平台分析 . 16 1.5 技术路线分析 . 17 1.6 产业安全态势 . 21 第二章 中国区块链产业生态地图 MAPS模型 . 22 一、 中国区块链产业生态地图 MAPS模型详解 . 22 2.1 MAPS模型总体得分分析 . 23 2.2 MAPS模型一级指标分析 . 25 2.3 基于 MAPS 模型的区块链产业发展现状分析总结 . 33 二、 基于 MAPS MAPS 模型迭代与调研综述 . 36 第三章 中国区块链产业未来发展趋势分析 . 38 第四章 中国区块链产业生态典型案例汇总 . 42 附录：机构简介 . 49 1. 清华大学互联网产业研究院 . 49 2. 清华大学社会治理与发展研究院 . 49 3. 中关村大数据产业联盟 . 50 4. 神策网络科技 (北京 ) 有限公司 . 50 4 导读 区块链是技术 整合 创新、金融创新、组织方式创新、产业应用创 新的多维度创新，以 服务 实体经济、 政务 民生以及公共服务等领域 为 落脚点，以期 实现整个 地区和 产业的资源整合 与 协 同 ，服务于我国传 统产业的数字化转型。 2021年 3 月， 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五 年规划和 2035 年远景目标纲要（以下简称 “ 十四五 ” 规划纲要） 正 式 发布， “十四五”规划纲要指出，要推动智能合约、共识算法、加密 算法、分布式系统等区块链技术创新，以联盟链为重点发展区块链服 务平台和金融科技、供应链管理、政务服务等领域应用方案，完善监 管机制。 区块链作为数字经济重点产业进入国家规划布局， 有望迎来 发展“加速度”。 在此之前， 中共中央政治局 在 2019 年 10 月 24 日就 区块链技术发展现状和趋势进行 集体学习。中 共中央总书记 习近平强 调，要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，明确主攻方向， 加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和 产业创新发展。 区块链 与 云计算 、 大数据 、 物联网、 人工智能和 5G 等 高新技术 共同构成 的 现代科技集群， 已经 成为数字经济发展的驱动性 技术。产业区块链的发展也 将成为 检验中国数字经济发展的重要指标。 鉴于目前还缺乏权威、全面的数据库和深度洞察行业发展动态和 趋势的报告 ，清华大学 互联网产业研究院、清华大学社会治理与发展 研究院 和中关村大数据产业联盟联合 发布中国区块链产业生态地图 5 （下称“产 业地图”），旨在 分析 产业 发展形势，输出产业发展成果， 推出行业典型案例，以便 推进我国区块链技术创新和产业发展，促进 区块链技术赋能实体经济。 从宏观层面，产业 地图将全面、客观 呈现 我国 区块链产业 宏观发 展 态势 ，为决策机构 和产业界 提供 服务 ；从微观层面，通过构建 MAPS 模型 ，量化分析区块链企业发展现状，为区块链企业提供参考；产业 地图还将通过典型案例的方式，输出行业发展典范 和标杆。 6 第一章 中国区块链产业发展宏观分析 2020年，国内外加大对区块链的扶持和创新力度，并将区块链纳 入到科技竞争，大国将其提升为国家战略高度。 区块链 所蕴含 的协同、 透明、共享和跨边界的理念，为构建产业生态提供了新范式，将有助 于 产业集群的形成和发展，服务于我国传统产业的转型升级和数字化 转型 ；区块链所带来的组织变革，更注重个体价值的挖掘和发挥，将 助推分布式商业的发展， 让更多的中小企业分享数字时代发展的红利； 区块链在社会治理中的应用， 可以建立适应多元主体参与的社会治理 框架，推动社会治理决策科学、服务精准和管理精细， 推动“ 政治、 法治、德治、自治、智治 ” 协同发展， 进而充分释放治理效能。 2020 正值中共中央 “1024” 讲话一年来，产业区块链实践在不同程度深化， 在降 本增效、提升效率等方面显示了不同程度的作用，成 为夯实数字 经济 发展 的基石。 2021 年，区块链被正式列入到 “ 十四五 ” 规划纲要 中，作为发展数字经济的重要产业，区块链 再次被提升到了 新的发展 高度 。 未来，在构建内外双循环的新格局下，区块链将在塑造价值链、 打造创新链、优化产业链中发挥作用，输出行业典范案例和标杆， 彰 显 中国创新与创造的智慧。 一、 国际 热点与趋势 2020年， 全球范围内出现“币链” 同步发展的态势，基于区块链 的新模式、新业态的不断出现， 新的产业在逐渐孕育中。在极具变革 7 的时代， 在区块链为代表的数字技术的支撑下， 新的产 业形态 雏形 逐 渐产生 ， 新世界的轮廓正在逐渐清晰。 自 2016 年起，区块链越来越受到各国重视， 各国纷纷推出相关 政策积极扶持产业区块链发展，并将区块链作为成为科技竞争的新赛 场。现阶段，国际区块链政策总体呈现 “ 严管币，宽治链 ” 的特点， 美国、欧盟、英国等侧重于区块链技术研究与应用实践；韩国、日本、 新加坡等制定相关监管体系，积极引导数字货币应用的发展；德国、 荷兰、澳大利亚等国制定了区块链产业总体发展战略，推进区块链应 用市场发展。 美国对于区块链技术和产业发展的关注度较高。各联邦 机构相互协作，已有 36 个政府部门参与区块链相 关的治理工作，涉 及立法、司 法和行政全面的国家体系。同时，美国为企业提供更自由 的创新和交流机 会，给予充分的试错空间。欧盟重视区块链核心技术， 打造跨境区块链服务基础设施 EBSI。澳大利亚于 2020 年 2 月发布 国家区块链路线图，明确该国区块链产业发展路径。 根据毕马威发布的相关报告， 2020 年 1 月，国际清算银行发 布 新的央行调查报告，发现 80的央行正在 “ 探索 ” 央 行数字货币。 在 过去 5 年中，有关央行数字货币 的研究和文献激增 根据谷歌学术搜 索， 2020 年学术论文中提到央行数字货币的次数有 望是 2017 年的 5 倍以上 ，表 明 越来越多的中央银行正在从事法定数字货币研发工作。 在未来 5年中，只有极少数央行有可能朝着全 面实施 的方向推进并发 行数字货币，但还有几家央行已经或正在开始启动深入阶段的试点。 其中，瑞典、乌拉圭、乌克兰等国家是最早展开零售型央行数字货币 8 试点项目的国家， 欧洲央行与日本央行联合开展的 Stella 项目、新 加坡金管局的 Ubin项目、加拿大央行的 Jasper 项 目、香港金管局与 泰国央行联合开展的 Inthano-LionRock 项目 是批发型数字货币试验 项目 。 此类项目正在按照阶段有序开展。 2020 年， 我国 人民银行证实 的央行数字货 币（ DC/EP） 已在深圳、苏州等 4 个城市进行了内部试 点 ，并在深圳和苏州 两地 进行了小范围公测 。 总体上来看，我国的央 行数字货币在实践上走得最为靠前。 市场上， 在大型跨国公司层面， 由 脸书（ Facebook） 主导 的 数字 货币 Libra2.0（后改名为 Diem）白皮书发布 ， 该项目 致力于打造新 一代金融服务的基础 ,包括新的全球支付系统 。该项目实质上是发行 锚定美元的稳定币，依托 Facebook 全球的 25 亿用户，在此基础上有 可能 构建新的商业形态 ，发展出更多的数字经济形态 。 2021年 1 月 4 日，美国货币监理署（ OCC）发文称银行 可以运营去中心的稳定币网 络节点，也可以发行稳定币 。如 Facebook 主导的 稳定币在 2021 年发 行， 将推动基于美元的数字货币成为全球支付和结算的主流支付媒介。 DeFi（去中心化金融） 在 2020 年实现爆发， 市值持续突破新高， 市 值从年初不到 20 亿到 目前已经突破 200 亿美元。 从借贷、稳定币、 去中心化交易所、衍生品、预言机等多个方面展开，其生态结构趋于 完整，但潜在的安全问题和合规问题也随之暴露，可以说是潜力和风 险兼具。 2020 年 年末 ， ETH2.0 顺利上线， 共识机制将由 POW改为 POS, 旨在通过分片技术提高扩展性，大 幅提高区块链网络的吞吐量，改善 整个网络运行的性能。 伴随着 ETH2.0的到来，部署在 ETH平台的 DeFi 9 项目 将不在受制于性能瓶颈， ETH 上的 DeFi 生态将 更加繁荣 。 2020 年，传统机构布局数字货币的趋势明显加强， 美国的数字货币投资机 构 -灰度信托代币类信托产品的规模屡创新高， 其资产管理规模从 年 初管理的 20 亿美元 增长 到 200 多 亿美元 ，在此期间， 代币 信托的品 类也不断丰富 ，预示传统投资者和投资机构已经将代币作为资本增值 的工具。 2020 年，基于区块链的新的金融模式和金融产品的创新应用大 量出现， 加速了传统金融体系的解构 ， 伴随着以美国为代表的 发达国 际对 代币 的监管的规范化 ， 区块链对金融的渗透作用 将 在合规管理的 前提下 持续 增强， 对 传统的金融业务模式和金融市场发展路径 的挑战 还将持续加强。 未来， 金融商业发展范式 的转变形态 和金融基础设施 的形态将是由政府、市场和资本多方博弈后 的 结果 决定 。 二、 中国区块链产业 发展 概况 中国 区块链 产业政策积极， 政策 引导性强，在基础设施建设方面 拥有可借鉴的经验和执行力， 中国拥有 齐备、完整 产业链 ，具有发展 产业区块链的丰富场景，具有大量的 科技 后备 人才，在联盟链发展方 面具有巨大优势。 2020 年是区块链产业发展的关键一 年，产业区块链成为行业发 展 的主流和共识。区块链被纳入到新基建的范畴，从中央到地方，纷 纷出台 支持 区块链产业发展的政策，政府侧和产业侧开始主动谋求与 区块链技术的融合，实体产业与区块链技术的融合度不断增强 ，应用 10 场景不断深化，服务于国计民生的项目不断增多，价值互联网的潜力 正在被挖掘和释放。区块链在强化产业链协同、促进数据共享、降本 增效等方面开始发挥作用，在 社会治理和组织变革等方面应用的关注 度不断增强；区块链技术 发展快速演进 ，在隐私保护、跨链技术、数 据的流通与共享等方面取得积极进展，助力数据 要素市场的生成和发 展。国家 相关部门及区块链企业开始推 出区块链技术 基础 设施，并在 全国开始 部署 节点，着力打造生态，为中小企业提供区块链服务能力。 据不完全统计，全国共建立 30 多家区块链产业园，设立区块链产业 基金，企业纷纷推出 BaaS 平台，中国 央行 数字货币（ DC/EP） 率先在 深圳 、 苏州等地面向不特定公众展开大规模试点测试 ，我国的央行数 字货币 有望率先落地。 三、 中国区块链产业发展 宏观分析 1.1 总体 发展 态势 近年来， 我国 区块链 相关 注册企业数量持续攀升，从业 者 热情空 前高涨。根据国家互联网应急中心“区块链之家”网站数据显示，截 至 2020 年底，全国区块 链相关注册企业 达到 6.4 万余家，区块链相 关注册企业涵盖范围包括工商注册名称或经营范围中涉及区块链、开 展区块链相关业务、开展区块链相关岗位招聘等企业。 如图 1-1 所示，近 95%的区块链企业成立于 2014 年之后，尤其 是 2016 年以来，我国区块链企业注册数量快速增长。 2017 年注册企 业数量是 2016 年的 3 倍， 2018 年注册企业数量是 2017 年的 3 倍， 11 达到 小 高峰 1.6 万 家。进入 2019 年，区块链行业趋于冷静，企业注 册数量有所减 少。 2020 年，区块链从业热情空前高涨，新成立区块链 企业数量大幅超越 2018 年的小高峰，达 到 2.4 万余家。 图 1-1 2014 年 -2020年区块链 相关注册 企业数量及增长率 （数据来源：区块链之家 （ 1） 2016 年 -2018年 ： 产业区块链 起步 阶段 2017年初至 2018 年中， 一方面，区块链技术在数字货币之外的 多个领域验证了应用的可行性，逐渐尝试在实体经济中落地，区块链 的价值在更大范围获得认同；另一方面，期间虚拟数字货币价格暴涨， 伴随着虚拟 数字 货币市场的炒作，市场泡沫严重，在一定程度上催生 出 区块链注册企业数量经历了爆炸式 的 增长 。 （ 2） 2019 年 ： 产业区块链理性发展阶段 进入 2019 年，虚拟数字货币市场泡沫破裂，市场行情跌入冰点。 同时，区块链技术在多领域的应用尝试 尚未 形成规模效应，产业生态 787 1115 1670 4869 16218 11823 24687 -50.00% 0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 250.00% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 企业数量 增长率 12 建设困难重重，市场信心不足，注册企业数量产生明显下跌。 （ 3） 2020 年之后 ：产业 区块链 发展 新阶段 2019年 10 月，中央政治局就区块链技术发展现状和趋势进行集 体学习。习近平总书记强调，我们要把区块链作为核心技术自主创新 的重要突破口，明确主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批关键核 心技术，加快推动区块链技术和产业创新发展 ， 区块链上升为国家战 略。同时，全国多个省市出 台了鼓励区块链技术应用和产业生态发展 的政策 ， 2020 年新注册成立区块链企业数量大幅超越 2018 年，达到 历史最高峰 ， 我国区块链产业发展进入新阶段 。 2021 年，区块链被正 式列入到 “ 十四五 ” 规划纲要 中，作为发展数字经济的重要产业，区 块链 被 提升到了 新的发展高度 。 1.2 地域分布 与资本规模 如图 1-2所示，区块链企业已经扩散到全国各地，并形成了以北 京、山东为主体的环渤海聚集区；以广州为代表的珠三角聚集区；以 浙江、江苏为代表的长三角聚集区；以湖南、陕西为代表的中部聚集 区；以及以四川、重庆为代表的川渝聚集区。海南得益于 政府对区块 链的支持力度，受到区块链企业和互联网巨头企业的青睐。 13 图 1-2 区块链企业注册地分布 图 1-3 区块链企业注册地分布 （数据来源：区块链之家 如图 1-3 所示， 截止到 2020 年年底， 广东省企业数量最多，达 到 2.8 万余家，占比超过 40%，远超其它地区，主要分布在广州和深 圳 等地 。其次是浙江和 江苏，分别为 4480 家和 4053 家 。 28923 4480 4053 3841 3818 2549 1972 1555 1444 1186 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 广东 浙江 江苏 山东 海南 重庆 陕西 福建 北京 湖南 14 图 1-4 区块链企业注册 资本 规模分布 （数据来源：区块链之家 如图 1-4 所示，从企业注册资本来看，近半数 企业注册资本在 100-1000 万 元 范围 。 其次是 注册 资本 在 10-100 万 元之间企业 ，占比 29%。千万级注册资本企业数量也较为可观，占比 14%。 注册资金在 1 亿元以上的企业占比为 2.07%,尽管占比小，但是企业数量已经达到 了 1289 家，不容小觑。 图 1-5 区块链企业所属行业分布 4.92% 29.76% 48.32% 14.93% 2.07% 0-10万 10-100万 100-1000万 1000-10000万 1亿 23789 1053012411 11447 5067 5255 软件和信息技术服务业 科技推广和应用服务业 研究和试验发展 商务服务业 批发业 其他 15 （数据来源：区块链之家 如图 1-5所示， 按照企业工商登记的细分范围，区块链企业所属 范畴以软件和信息技术服务业、研究和试验发展以及商务服务业为主， 分别占 32%， 16%和 15%。其中，软件和信息技术服务业数量达到 2.3 万家，研究和试验企业数量达到 1.2万家，两者占到了总体数量 的 近 一半 。 1.3 产业生态 布局 在已注册的企业中， 多数企业尚无区块链项目运行，未正式开展 业务。由于技术、资源 整合 能力等方面的 限制 ， 部分区块链应用项目 呈现上线快，消亡快的特点 。区块链之家网站数据显示， 目前已注册 成立的 6.4万余家企业中，已实际开展区块链业务的仅为 2000余家。 已开展业务的 2000 余家区块链企业按地域进行统计分析，如图 1-6 所示，主要分布在广东、北京、上海、浙江等经济和技 术发达地 区。其中，广东企业数量最多，为 489 家。其次是北京和上海，分别 为 461 家、 223家。 489 461 223 187 103 81 65 61 36 33 0 100 200 300 400 500 600 广东 北京 上海 浙江 江苏 四川 福建 山东 湖南 湖北 16 图 1-6 开展业务的区块链企业分布 （数据来源：区块链之家 按照区块链之家网站划分， 把 产业划分为底层平台、基础设施、 解决方案、应用以及行业服务五大类 ，具体分布 如 图 1-7 所示 。 目前 我国的区块链应用以供应链金融、 商品溯源、 版权存证、 司法存证 等 为主，主要发挥了区块链提供的可信数据存证基础功能，部分金融应 用使用了价值传递功能。 我国的区块链组织形式以联盟链和私有链为 主， 限制 在一定的可控范围内使用，区块链网络的加入带有严格的权 限控制，多数区块链网络由少数甚至单一主体控制和维护。因此区块 链系统以 B 端用户参与和使用为主， C端用户对区块链应用的感知和 参与感 尚 不明显。 图 1-7 区块链产业 生态 情况 （数据来源：区块链之家 1.4 基础 底层 平台 分析 17 图 1-8 区块链基础 底层 平台 应用情况 区块链基础底层平台作为区块链的操作系统，是 区块链核心技术 创新和关键技术突破的关键所在。 基于区块链之家网站数据对 我国区 块链项目所采用的基础底层平台进 行统计分析发现， 多数项目仍以采 用国外开源区块链平台为主 ， 主要包括 超级账本 和 以太坊 。 超过 三成 的项目 底层平台采用超级账本 （ Hyperledger） 或基于开源代码稍作 适配。 使用以太坊公有链平台或 将以太坊开源代码在内部环境部署并 支撑具体应用的情况也 较为多见。 值得注意的是，国内自主知识产权的底层平台也逐步 完善生态布 局，应用范围 逐渐扩大，典型代表包括 BCOS、 趣链、蚂蚁链、壹账 链、 井通链 等。 由于 我国 底层平台发展的时间稍晚，还处在生态建设的早 期阶段 。 以规则治理为特征的区块链技术具有 较 强的扩张性 和渗透性， 是数字经济发展的 基础， 当前 我国 应当鼓励 开源 和 发展自主可控的底 层平台 ，坚持开放生态 。 1.5 技术 路线 分析 18 图 1-9 区块链技术 发展图 区块链 技术 从诞生至今，经历了三个阶段的发展，目前正处于产 业区块链发展期。 第一阶段 是区块链 1.0时代。 是以比特币的诞生为起点，随后产 生了 LTC、狗狗币、 ZEC 等 山寨币项目 ， 此阶段由于 监管 缺失 ，投机 活动猖獗 。 2013年 12月 ， 五部委联合发布关于防范比特币风险的 通知，明确表示比特币不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是 真正意义的货币，不能在货币市场流通，金融机构不能投资。 比特币 在我国被定 义为商品，此阶段 以比特币的长期存在验证了区块链技术 的可行性。 第二阶段是 区块链 2.0时代。 以以太坊的诞生为代表 ， 依托 以太 坊 智能合约 平台 ，可以 进行 编程、担保和交易，大部分的区块链应用 都是基于以太坊而成立，如以太猫系等区块链游戏。 此阶段 拓展了区 块链的应用范围，但仍旧 和实体经济无直接 关系 。 第三阶段是 产业区块链阶段 。 从 2016 年开始， 区块链技术和实 19 体经济的融合开始出现。 在国际上，超级账本项目成立，区块链的基 础设施平台 相继推出 ， 我国自主可控底层区块链平台随后相继发布并 不断开源， 区块链技术 在金融、 政务 和民生方面开始发 挥作用 ，但从 技术的周期性发展来看，产业区块链仍旧处于早期的发展阶段。 图 1-10企业 区块链 相关 专利 数量 分布 （数据来源：区块链之家 如图 1-10 所示，目前部分 企业 在区块链技术应用上已经形成了 一定的技术储备。 区块链之家 数据显示， 6万余家区块链企业中，有 1100 余家企业在国内拥区块链相关专利（包括受理、公开、授权） 。 其中拥有超过 100 项区块链专利的企业 33 家 。 一方面说明我国的区 块链产业已经形成了一定的理论创新和技术积累，也从侧面说明我国 区块链基础理论和技术创 新需进一步加大投入。 根据 区块链之家收录的 国内区块链相关专利， 绘制 出 热词 分布 ， 如图 1-11 所示 ， 国内 区块链 相关 专利 摘要中 关注最多的 是安全性 方 面 ， 其次 是 智能合约 、 共识机制 、 密码算法 、 跨链、存储 等 方面 。 33 26 195 544 330 0 100 200 300 400 500 600 100个 50-100个 10-50个 2-9个 1个 20 图 1-11区块链 专利 热词分布 图 1-12 区块链 关键技术发展成熟度 课题组结合专利库和专家意见，经过梳理专利 词条库 显示，根 据 区块链 技术的关键性和重要度，区块链关键技术主要包括共识机 制、密码算法及隐私 保护 、智能合约、跨链技术、 扩容技术、 存储 和网络安全技术 等 。 围绕不同的关键性技术 ， 有不同的解决思路， 从而形成 了技术方案群 。 目前，不同的技术解决方案仍旧处于快速 发展中，技术 的成熟度 不尽相同 。另外，围绕 不同核心技术，也出 现了工具类产品，用于提升和完善技术的应用能力。 如 IDE工具和 21 预言机 等 ，主要 是 用于 改善区块链应用的增强工具 。 1.6 产业 安全 态势 据国家区块链漏洞库不完全统计显示， 2020 年度区块链领域 发生的安全事件数量 超过 500起， 相比于 2019年增长了近 240%； 所造成的经济损失高达 179 亿美元，环比 2019 年增长了 130%。 如图 1-13 所示 ， 安全事件主要 包括 DeFi 安全事件 103 起、诈骗 /钓鱼事件 204 起、勒索 软件事件 143 起、交易平台安全事件 31 起、数字钱包安全事件 41 起、公链安全事件 17 起以及其它安全 事件 16 起 。 图 1-13 2020年区块链 安全事件统计图 （ 数据来源 ： 22 第二章 中国区块链产业生态地图 MAPS 模型 一、 中国区块链产业生态地图 MAPS 模型详解 中国区块链产业生态地图 MAPS通过构建一套数据量化模型，包 括商业模式成熟度、研发与创新能力、企业成长性、行业价值与社 会贡献四个维度，用以 评估中国区块链产业 生态 发展水平。 在 2020 年 10月 发布的 1.0版 本 的基础上，本次对二级指标进行 调优 和数据 迭代 ，形 成 MAPS 模型的 1.1 版本 。 23 图 2-1 MAPS 模型 1.1 版本指标体系构成总览 本轮共获得 62 家企业的完整信息，通过分层完成 50 家企业 抽样用于区块链产业发展现状分析。与该样本量对应的统计分析条 件为 CL=95%， CI=13.8，佐证了该结果对区块链产业总体发展情况 的描述具备相对可信的参考价值。 2.1 MAPS 模型 总体得分分析 中国区块链产业生态地图评分 模型： MAPS 商业模式成熟度 Maturity of Business Model 研发与创新能 力 Ability to Boost R&D and Innovation 企业成长性 Progress of Enterprise Development 社会价值与行业贡献 度 Social Value and Industrial Contribution 40% 30% 10% 20% 商业模式基础定 位 4% 核心产品实现度 12% 可信场景 6% 可信产业 6% 项目 服务 能力 8% 政策结合深度 4% 研发能力 11% 创新能力 9% 人才重视度 5% 区块链机制完整性 5% 企业融资情况 8% 目标市场成长性 6% 企业对外投资情况 2% 客户数量 4% 行业标准制定情况 4% 协会参与情况 2% 网信办备案 3% 企业荣誉 1% 注： 1. 据区块链之家数据，截至 2020 年底，全国涉及区块链业务经营的企业约 65000 家，即总体 Population=65000；在 95% 的置信水平（ CL）下， 50 个样本对应的置信区间（ CI）为 13.85。 24 如图 2-2所示， 本轮调研显示区块链产业发展仍旧处于稳定的演 变之中，本轮调研中 50 家企业的平均分已接近 56.8，较首轮调研 提升了约 14%。反映在模型中，体现为商业模式的成熟度有所提升， 研发与创新能力的快速进步，企业成长性方面稍有波动，社会价值与 行业贡献不断丰富。 图 2-2 MAPS 模型整体评分变化情况 如图 2-3所示， 通过对比两次调研结果， 课题 组发现各企业研发 与创新能力的提升对产业生态的贡献最为突出，增长贡献率达 70% 之 多；其后分别为商业模式成熟度、社会价值与行业贡献。需要关注的 是，企业成长性的增长贡献率仅为 -6%。 0 5 10 15 20 25 商业模式成熟度 研发与创新能力 企业成长性 社会价值与行业贡献 首轮调研 本轮调研 25 图 2-3 MAPS 模型各项一级指标视角下的产业 发展贡献率分布 2.2 MAPS 模型 一级指标分析 商业模式成熟度分析 我国区块链产业的发展正日臻成熟 ， 商业模式成熟度的 平均 得分 已从 19.2 提升至 20.6，较首轮调研提升了 7%。 一方面，为了响应 “ 1024” 讲话精神，各地纷纷出台了区块链的扶持政策， 政府的招标 公告中关于区块链的 项目 增多，传统产业开始主动寻求区块链的解决 方案 ； 主观上，区块链企业 积极主动 投入到产业区块链发展的浪潮中。 另一方面，在项目服务能力上，较上轮相比有较为明显的增强。本轮 调研中，以解决方案为商业模式基础定位的企业占比达到了 96%，这 意味 着绝大多数企业的业务会面临从设计到开发 ，再 到交付，最后到 运营或代运营的项目制场景 ， 围绕项目金额、项目周期和项目运营计 划形成的项目服务能力成为衡量企业商业模式成熟度的重要指标。而 20% 70% -6% 17% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 商业模式成熟度 研发与创新能力 企业成长性 社会价值与行业贡献 增长贡献率 注： 1. 增长贡献率 =某指标评分增量 /模型评分增量 *100%。 26 作为新增指标，这一指标的平均得分比 达到了 68%。 在可信场景和可信产业方面， 创新型企业 已经 从多领域探索阶段 进入锁定若干领域进行垂直发展阶段。创新性企业在行业发展早期 往 往 在多个领域 尝试 商业 案例探索 和课题研究，在经过反馈实践后，难 以形成商业项目的商业模式已经被淘汰或者关停，目前正在细分领域 和细分行业 深耕 ，如养老、监管、电商等领域。 区块链技术在细分领 域的拓展开发程度将决定未来区块链产业发展的规模。 再次，核心产品的实 现度有所提升。在首轮调研中，仅有 84% 的 企业完成了旗下核心产品 /解决方案的完整开发；在本轮调研中，已 有 88% 的企业表示他们旗下的核心产品 /解决方案开发完整，仅有 4 家企业的解决方案尚处于内测阶段。产品 /解决方案的成熟也侧面体 现出整个产业研发与创新能力的增强。 图 2-4 商业模式成熟度二级指标得分比分布情况 0% 20% 40% 60% 80% 100% 商业模式基础定位 核心产品实现度 可信场景 可信产业 项目管理能力 政策结合深度 得分比 注： 1. 得分比指该项指标中，企业平均得分占该指标所赋分值之比。 27 研发与创新能力分析 我国区块链产业的整体研发与创新能力已在一年内有大幅提升。 该项指标的平均得分达到 19.4 分，增幅高达 70%， 主要的得益于各 企业研发团队规模的快速扩大。 本轮调研中， 如图 2-5所示， 有 96% 的企业研发人员占总人数之比达到 50% 以上，而首轮调研中，仅有 63% 的企业拥有占比超过 50% 的研发人员构成。 图 2-5 区块链企业研发人员占比情况 值得注意的是，研发团队规模的快速增长也体现出区块链产业正 面临的 “ 抢人大战 ” ，各类企业的人才缺口不容忽视 ，在本轮调研中， 几乎所有企业均表示或多或少地面临人才补充难题， 整个 行业面临招 聘成本高、招聘周期长、人才供给不足的问题 。 企业人才梯 队建设捉 襟 见肘， 除研发人员外，对区块链产品和销售有较深理解和经验的人 才也 有较强的招聘需求 。调研发现 有高达 94% 的企业希望能通过高 10% 10% 4% 13%63% 4% 96% 20%以下 20%-30% 30%-40% 40%-50% 50%以上 外环：本轮调研 内环：首轮调研 28 校定向培养的方式 补充 人才。 目前 高校中， 仅成都信息工程大学开设 了区块链专业， 远远 跟不上产业发展的需求 ， 未来 将有更多的 高校 开 设区块链专业并 承担为 区块链产业 输出稳定、专业和规模人才的重任。 调研发现， 如图 2-6 所示， 各企业的非人力研发投入也在迅速增 加，为研发能力的提升打造了相对坚实的基础设施。较首轮调研，非 研发人力投入出现整体上移，千万级投入企业的占比净值增加了 6% 以上。 图 2-6 区块链企业非人力研发投入分布情况 虽然有代码开源及相关动作的企业总量仅有 2% 的净增长，但整 个产业的专利水平却有了显著提升，并成为整个产业创新能力提升的 助推器。本轮调研中， 如图 2-7 所示， 已有 56% 的企业申请或取得 了 20 项以上专利的使用权，整体分布明显提升。 有序的创新也在令许多头部企业的差异化竞争优势逐渐显现。以 50% 56% 41% 36% 9% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 首轮调研 本轮调研 千万级 百万级 十万级 29 某区块链企业 为例，该企业已拥有 发明专利 29 项，软件著作权 19 项， 旗下 采用主链 -子生态链的双层链架构 的 多链分片技术 可 使得系 统整体 TPS 实现高效扩展，在支付和身份认证等领域取得一定突破。 图 2-7 区块链企业非人力研发投入分布情况 企业成长性分析 企业成长性评分是本轮调研中唯一低于首轮调研数据的一级指 标，整体平均得分从 11.0 稍降至 10.5。产业整体的成长性未能实 现进步的原因主要受到以下三类因素的制约： 第一， 资本对于区块链企业的投资依然维持审慎的态度。由于中 国区块链产业的从业企业可按照设立背景划分为负责区块链相关业 务的大型企业子公司 /事业部、向区块链产业转型的科技企业以及专 注于区块链领域的初创企业三个类别，而初创企业的占比又高 达 40% 以上，故资本市场对区块链产业的态度会在很大程度上左右企业 的成 34% 14% 20% 32% 24% 12% 8% 56% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5项以内 5-10项 10-20项 20项以上 首轮调研 本轮调研 30 长性。 尽管融资并非是唯一的衡量标准，但从调研结果上看， 如图 2-8 所示， 处于早期融资阶段（未融资 /暂无计划、天使轮 /种子轮、 pre- A 轮 /A 轮）的企业占比几乎未发生变化， B 轮及以后企业占比净值 较首轮调研增加了 3%，战略投资和上市公司的合计值则几乎持平。 图 2-8 区块链企业融资轮次分布情况 一方面，目前市场上的风投机构的募资情况不甚理想，既有的项 目尚未退出，面临风投基金不足的局面，另一方面，风投在前期大数 据 等 高新科技的投资 过程中，遭受过估值泡沫，因此在面临新技术时， 变的更为谨慎。再次，区块链产业尚在发展早期阶段，商业模式尚处 于验证期 ， 突如其来的疫情使得原本不乐观的资本市场雪上加霜。因 此，总体来看，区块链企业的融资情况不甚理想。 第二，产业区块链的客户为 G 端和 B 端客户，客户开发时间长， 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 未融资 /暂无计划 天使轮 /种子轮 pre-A轮 /A轮 B轮及以后 战略投资 上市公司 首轮调研 本轮调研 31 实施周期长， 难度大。 第三， 考虑到不同企业发展水平的差距正在被拉开，项目组在本 次调优 MAPS 模型时，必须顾及相对领先企业的对外投资（或收购） 行为对他们自身成长的影响，同时也需要有更为明确的 B 端或 G 端 客户数量衡量标准。而上述两项指标的调 整稀释了较高的评分权重， 最终使部分企业的评分出现极小范围的下降。但相对 MAPS 模型的 1.0 版本，本次评估的客观性也有所强化，低于预期的评分折射出了 区块链产业即将开始初步整合的现状。 行业价值与社会贡献 度分析 尽管行业价值与社会贡献度的权重有限，但得分却较首轮调研同 比增长 24%，达到 6.2 分。除参与制定行业标准，并作为权威机构 成员致力于产业发展的动作有明显增加外， 2020 年，网信办先后发布 两个批次的 区块链 项目备案名单 ， 备案数量的增长也是促进行业价值 提升的主要原因之一 。 调研结果显示， 如图 2-9 所示 ， 目前已有 80% 的企业有项目完成了网信办备案，较首轮调研净增 11%。说明企业自 身的合规意识在不断增强，暂未获得备案的企业由于项目上线时间尚 短，从上线到获得备案有时间差。 32 图 2-9 区块链企业网信办备案申请情况 值得一提的是，年内有诸多第三方机构和半官方机构增设独立的 区块链产业相关奖项评审或榜单发布。 企业 为了 提高 市场 认知度 和品 牌塑造 ，甚至也乐于接受非 专业机构授予的奖项。 80% 20% 本轮调研 69% 31% 首轮调研 已有网信办 备案 暂无网信办 备案 33 2.3 基于 MAPS 模型的区块链产业发展现状分析总结 所图 2-10 所示， 课题 将 MAPS 模型部分典型细分评价指标变化 情况进行图示，以全面地反映区块链产业在近一年内的变化。 图 2-10 MAPS模型细项评分指标得分情况图示 本轮调研显示区块链产业 发展 仍旧处于稳定的演变之中，特定场 景的案例的可行性和落地性已经 得到验证 ，但有待于进一步的探讨、 34 梳理和总结， 但缺乏全面复制和推广的条件和能力 。 从商业模式成熟度来看 中央和地方发展产业区块链态度积极，但其 顶层 设计和规划基本 上处于 可研 阶段。 据信通院统计， 2020 年，我国国家部委、各省政府 及省会城市发布与区块链技术有关的政策、法规、方案文件共 217份 ， 显示出了对于产业