2021-2022低代码行业研究报告.pdf

2021-2022低代码行业研究报告 低代码行业概述1低代码行业洞察2低代码竞争态势3典型厂商案例4低代码行业趋势展望5 低代码研究范围界定以独立低代码平台为主，向周边概念及组件延伸分析 低代码通常是指APaaS产品，通过为开发者提供可视化的应用开发环境，降低或去除应用开发对原生代码编写的需求量，进而实现便捷构建应用程序的一种解决方案。因此，低代码平台也常被称为APaaS平台。 广义上低代码概念涵盖所有能够完成代码的集成，减少代码开发的应用过程和服务，但狭义上低代码的概念更倾向定位 于满足企业业务端应用需求，通过可视化界面，利用少量代码或者无代码即可搭建简单应用和复杂企业级应用的独立开 发平台。 本报告研究范围主要围绕独立的低代码开发平台，向APaaS、零代码、BPM等与低代码相关的其他概念延伸进行分析， 低代码相关的组件如流程引擎、数据分析引擎等也在本报告研究范围内。低代码研究范围界定APaaS SaaS零代码APaaSiPaaSIaaS BPM其他相关组件低代码 低代码和传统软件对比低代码是传统软件开发进一步演变，并非全新革命低代码是传统软件开发逐步优化和演变的产物，以其高效灵活稳定等特点逐步应用至企业各业务场景。传统的开发方法过 于昂贵和僵化，无法为企业提供所需的高效和敏捷的开发流程，且交付周期长定制能力弱，难以应对不断变化的市场和客 户期望。为提高软件开发效率，对代码进行模块化封装的低代码产品进入开发者视野。低代码开发降低了应用搭建门槛， 减轻对专业工程师的依赖，让业务部门用拖拽的方式自行搭建应用平台，满足业务部门个性化需求，降低人力成本，减少 与IT部门反复沟通的流程，缩短项目整体开发周期。在后期运维上，低代码平台的迭代速度快，灵活性更高。并且低代码 平台支持跨平台部署应用，能实现不同系统间数据联通。低代码平台相对传统软件开发优势明显，其应用场景也日益丰富。传统开发与低代码开发对比 拖拽方式构建应用程序，非开发人员可参与减少人力成本和沟通成本联通性支持跨平台部署，打通上下游数据高效率交付周期短，按需开发灵活性设计灵活应对快速开发和敏捷变更代码结构化程度高，更容易维护通用性低成本稳定性业务需求开发测试部署发布传 统 软 件 开 发低 代 码 开 发业务需求系统配置业务变化需求确认代码开发功能测试联调测试接受测试系统部署停机发布业务变化需求确认低代码开发低 代 码 开 发 优 势 中国低代码产品核心价值敏捷响应用户需求，增加应对复杂应用场景的能力传统的稳态业务流程相对成熟，企业对于稳态IT系统的关注重点是其稳定性、可靠性和安全性。低代码产品具有高稳定性， 通过封装高质量代码，减少后期因代码质量而产生的高运维成本，适合企业稳态业务流程的搭建。而企业数字化转型和为 适应多变的市场需求会诞生大量敏态业务，这类业务变化速度快，需要有开放的架构和开源技术以确保业务的弹性扩展能 力，而低代码产品正适合企业对敏态业务的开发需求。低代码产品降低了用户的使用门槛，没有固有的数据架构，也没有 固定的业务流程，通过可复用模型实现软件快速开发和部署，缩短项目交付周期，企业不需要为每个系统的调整分别建立 昂贵的软件研发团队，有很强的灵活性和通用性。另外，低代码产品可以联通各系统获取核心业务所需数据，打通数据孤 岛，提高业务部门工作效率。综上，低代码产品通过其高稳定性、通用性和灵活性以及对数据的集成，使产品快速响应用 户需求，能适应企业内部各种复杂的应用场景。低代码产品的核心价值 稳态业务敏态业务 行业成熟 规范标准 长期稳定 需求分散 高定制化 快速迭代低代码产品稳定性 高，降低稳态业务 后期运维成本。通过可复用模型 实现软件快速开 发和部署，缩短 项目交付周期。价值一：高稳定性满足企业稳态业务开发维护需求价值二：灵活性和通用性适应企业敏态业务变化价值三：各部门数据的集成，打通企业内部数据孤岛企 业 “稳+敏“业 务 IT需 求集成企业内部各系统，连接核心业务 所需数据，提高业务部门工作效率。 低代码应用场景-从应用类型角度服务企业个性化场景，中小企业新增细分需求成应用热门低代码作为软件开发工具之一，可覆盖制造业、金融、医疗、房地产、零售、餐饮、航空等众多行业的不同应用场景，但 根据场景类型和复杂程度大致可以划分为4类应用，分别是通用型业务场景、企业综合型管理系统、企业个性化场景应用 和中小企业细分应用场景。通用型场景相对其他场景通常行业属性较低，可以实现跨领域、跨企业应用，满足企业共性场 景需求。综合型管理系统通常用于中大型企业整个内部管理，属于企业级应用，场景相对复杂。通常会根据企业需求并利 用低代码平台提供定制化解决方案。企业个性化应用区别于综合型管理系统，可服务于各类型企业的个性化需求场景，并 根据企业类型和行业属性的不同有所侧重。中小企业细分应用场景在低代码应用热度中后劲很足，或将成为行业应用中的 热门场景。低代码应用场景能力圈 010203低代码应用场景辐射0 4 企业个性化特定场景应用企业个性化应用，区别于综合型管理 系统，应用于各类型企业的特定场景。 比如图书管理、运维平台、视频会议、 车辆的管理、创新项目管理等，这类 场景通常可以由业务人员利用低代码 平台进行快速开发。中小企业细分应用场景中小企业体量小，组织架构扁平化、 应用场景较为简单，通常会选择低代 码这种轻量级开发方式用来做细分行 业的核心业务系统，比如生产管理中 中小企业模具生产、玻璃深加工、智 能锁制造等。企业综合型管理系统综合型管理系统通常用于中大型企业 整个内部管理，属于企业级应用，场 景相对复杂。通常会根据企业需求并 利用低代码平台提供定制化解决方案。 通用性业务场景国内管理型软件厂商如用友、金蝶等， 提供财务软件、人事管理、ERP、OA、 CRM、日程管理、会议管理等通用性软 件，通用性场景通常行业属性不强，可 以跨领域、跨企业应用，应用范围广泛。 低代码应用场景-从终端渗透角度可覆盖大部分企业应用场景，部分垂直领域仍需要插件补充低代码在不同企业中模块的覆盖率不同。中小企业由于应用复杂度低、业务流程相对简单等原因，95%的应用场景均可用 低代码来完成。且低代码产品灵活性高，便于企业应用功能拓展，能适应中小型企业快速发展中频繁的功能迭代需求，让 创新更快落地。中大型企业中低代码目前可覆盖70%的应用场景，中大型企业通常需要建立新系统时与企业原系统进行信 息联通，或是对原有系统进行二次开发，其中的逻辑设计和结构较为复杂。低代码有大量场景应用模块和行业插件，可以 帮助中大型企业进行个性化应用的搭建，打通企业内部数据连接。音视频、即时通信等垂直领域，在低代码搭建应用的基 础上还需要其他插件进行功能补充，目前在垂直应用场景照片那个低代码的功能可覆盖约50%。低代码在不同企业中模块覆盖率 中小型企业中小型企业中 95%以上的场景 可以用低代码进 行搭建。中大型企业大型企业应用场 景较为复杂，目 前70%+的场景 可以通过低代码 平台进行搭建。垂直应用场景在某些垂直应用场景中， 如音视频、即时通信等 领域，在低代码的基础 上需要其他插件进行补 充，覆盖比例大约在 50%。 中国低代码市场投融资情况(1)投融资热度保持高涨，初创企业成投融资新宠2016年开始低代码概念开始从国内逐渐兴起，当年低代码相关产品投融资事件达10起，至2020年中国低代码市场共有59 起投融资事件，其中亿元以上融资有13起。2016年开始低代码投融资笔数整体呈上升趋势，亿元以上融资维持在每年2-3 笔。从融资轮次上看，2020年C轮以前融资占比78.6%，相比2016年上升了28.6个百分点，说明低代码市场整体处于发展 初期，初创企业多，增长速度快。投融资结构上看，初创企业的投融资热度提升，成为企业投资重点。随着企业对系统敏 捷性、易用性需求的增加和对业务部门低代码接受度的提升，市场会迎来新的发展契机，短期内投融资热度将持续增长。 注释：其他包含战略融资，股权投资，并购和股权转让。 10 11 12 12 142 3 2 3 32016 2017总融资数量(笔) 2018 2019 20202016-2020年中国低代码融资事件数量亿元以上融资数量(笔) 2016 20202016&2020年中国低代码融资轮次分布对比其他新三板/IPOC轮(含C+)B轮(含Pre-B、B+)A轮(含Pre-A、A+)天使轮、种子轮28.6%20.0% 35.7%10.0%20.0% 14.3% 注释：表中信息为2020年1月至2021年2月低代码市场投融资信息。 中国低代码市场投融资情况(2)初创企业持续注入活力，互联网巨头开始布局低代码序号企业名称融资时间融资轮次融资金额投资人1轻流2021-03-01 A+轮数千万人民币腾讯投资领投、源码资本跟投2 HIPA黑帕云2020-12-22 Pre-A轮数千万人民币初心资本3悉息科技2020-12-07 Pre-A轮1000万人民币嘉御基金领投、戈壁创投跟投4 ClickPaaS 2020-12-01 B轮1亿人民币BAI、SIG海纳亚洲领投、明势资本、五源资本跟投5维格表2020-12-01 Pre-A+轮1000万美元高瓴创投领投、靖亚资本、五源资本跟投6即构科技2020-11-02 C轮5000万美元腾讯投资（领投）、IDG资本7维格表2020-11-01 Pre-A轮未披露靖亚资本领投、五源资本跟投 8轻流2020-10-20 A轮数千万人民币源码资本领投、新进资本、小苗朗程跟投9维格表2020-10-14天使轮数百万美元晨兴资本10奥哲2020-09-18 B+轮2亿人民币华创资本、华泰证券领投、宜信产业 基金、青岛四十人投资、高榕资本跟投11优维科技2020-07-30 B+轮7000万人民币SIG海纳亚洲领投、斯道资本、北京华宇 科创投资跟投12泛微2020-07-27股权转让7.71亿人民币腾讯投资13慧友2020-05-25 B轮数千万人民币涌铧投资领投、赟岳科峰跟投14 HIPA黑帕云2020-04-01天使轮750万人民币盈动资本15道一云2020-03-12新三板定增2000万人民币深圳市腾讯产业创投有限公司 低代码行业概述1低代码行业洞察2低代码竞争态势3典型厂商案例4低代码行业趋势展望5 低代码发展驱动因素(1)软件产业市场稳定增长，从业人员增速疲软，IT需求难满足作为我国信息技术发展的基础性产业，2013年至2020年软件行业维持增速逐渐趋稳。2020年，全国软件和信息技术服务 业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入81616亿元，同比增长13.3%。相比整体软件市场需求稳步提升，从业人 员增速却逐渐放缓，2020年从业人员增速仅3.1%。从业人员数量与软件规模扩张的摩擦逐渐显现，传统IT业务人员的增 长难以满足企业日益增长的系统新建、二次开发和运维需求。同时面对复杂多变的市场环境，企业对系统和流程的灵活性 和敏捷性有了更高要求，同时各系统相对割裂，增大了数据联通的难度。低代码通过封装代码的方式降低企业对IT人员的 需求，将应用搭建自主权交于业务部门，缓解企业IT用人压力，减少与业务部门间频繁对接需求，提高系统敏捷性，让企 业的成长不受制于系统。 软件业务收入（亿元）增长率（%）来源： 工信部2020年软件和信息技术服务业统计公报，研究院自主研究及 绘制。 软件从业人员数（万人）增长率（%）来源： 工信部2020年软件和信息技术服务业统计公报，研究院自主研究及 绘制。 30587 37026 42848 48232 55103 61909 72072 81616 23.4% 21.1% 15.7% 12.6% 14.2% 12.4% 16.4% 13.3%2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202013-2020年中国软件业务收入及增速470 546 574 586 618 645 682 70512.4% 16.1% 5.2% 1.0% 5.4% 4.4% 5.7% 3.1%2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202013-2020年中国软件从业人员数量及增速 来源： 工信部2020年软件和信息技术服务业统计公报，国家统计局，研究院自主研究及绘制。 低代码发展驱动因素(2)各项成本增加拉低系统开发效率，企业降本增效迫在眉睫随着企业规模的扩张和系统更新速度的加快，企业对IT人员需求有增无减。近几年IT人才的供给增长落后于行业需求的增 长，人才供不应求的现象较为突出，从业人员薪酬逐年递增，至2020年我国IT从业人员年平均工资已达到17.2万元。软件 开发人员的薪资增长使企业内部人力成本压力不断增加，同时，随系统更新频率提高，冗长的软件开发时间损耗企业大量 时间成本和机会成本，降低系统开发效率，成为企业发展瓶颈。而低代码仅用少量编码就能快速完成系统搭建和功能拓展， 帮助系统快速交付，降低企业系统开发和运维对IT人员的依赖，优化人力资源配置，为企业降本提效。人力成本、时间成本和机会成本增加企业系统开发难度2013-2020年IT从业人员年平均工资 24.7%8.1 10.1 11.2 12.2 13.3 14.8 16.1 17.214.1% 10.9% 8.9% 9.0% 11.3% 8.8% 6.7%2013 2014 2015 2016 软件从业人员工资（万元）2017 2018 2019增长率（%）2020 市场变化快 机动性差，机会损失 人力成本企业系统 开发及运 维效率低IT人员 业务人员时间成本 需求对接时间损耗 系统开发时长机会成本 有云计算应用66.1%没有云计算 应用 33.9%2019年中国企业云计算使用率公有云41.6%私有云14.7%混合云 9.8% 低代码发展驱动因素(3)数字化转型成企业发展新引擎，云计算提供技术支撑随着业务规模的扩大和信息化水平的日益提高，企业效率意识提升，对数字化转型诉求进一步加强。2019年我国数字经济 规模为35.9万亿元，占GDP比重达到36.2%，2015-2019年我国数字经济规模复合增速达13.9%。数字经济不断推动我国 企业由传统商业模式向数字化转型，寻找新的发展路径。在企业数字化转型过程中，云计算提供基础技术支撑，辅助企业 建立数据中台。我国云计算基础设施的建设和技术的成熟让云服务市场规模不断增长，企业对云计算的接受程度也不断提 高，中国信通院数据显示，2019年中国企业应用云计算的比例达到66.1%，较2018年增长7.5%。在这个过程中，低代码 能通过公有云产品或私有化部署赋能业务部门，以其丰富的模板和插件帮助企业快速搭建数据中台，打通各系统数据，加 速企业数字化转型。 来源：中国通信院中国数字经济发展白皮书（2020年），研究院自主研究 推算及绘制。来源：中国通信院中国数字经济发展白皮书（2020年），研究院自主研究 推算及绘制。13.9 17.4 21.0 24.9 28.84.8 5.2 6.2 6.4 7.1 15.3% 15.2% 14.5%21.2% 20.3%7.0% 8.4% 11.5% 10.5% 7.8%2015 2016 2017 数字产业化规模（万亿元） 数字经济名义增长率（%）2018 2019产业数字化规模（万亿元）GDP名义增长率（%） 2015-2019年中国数字经济规模及结构 低代码中美发展路径对比中国尚处于发展早期，相较美国低代码行业整体更为分散低代码概念雏形最早出现在1982年James Martin的无程序员的应用程序开发一书中，美国在低代码产品的研究过程 较长，并积累了丰富的技术模型和落地经验，历经早期萌芽期、探索期，当前已进入到国外巨头整合阶段。而中国则是 2014年出现了第一个低代码平台产品，产品应用路径从早期的数据库交付、数据集结构搭建逐渐抽象出各种流程引擎，可 视化界面等，而应用也从BPM延伸到更复杂的应用场景如ERP、CRM等应用系统的搭建。低代码平台的使用门槛也在逐步 降低，从原来的专业开发人员过渡到业务人员，甚至个人也可以进行自行开发应用软件。但相对美国，行业整体仍然较为分散。 2014年低代码中美发展路径对比国外探索期 国内萌芽期90年代-2013年2015-2016年1982年国外萌芽期国外整合期国内探索期美国： 主要使用群体：专业开 发人员 主要应用场景：UI开发 需求 开发形式：1.软件开发可 视化，减少代码开发。 2.开发框架得以复用，降 低对开发框架师的依赖。无代码、 低代码概 念最早出 现在1982 年James Martin的无程序 员的应用 程序开发 一书中。中国： 主要使用群体：专业开发人员 主要应用场景：数据集结构搭建、 数据库交付、BPM等 开发形式：低代码厂商为软件开 发者提供控件、组件。国内第一 个低代码 平台出现。开发框架复用开发组件复用开发模型复用2017年软件开发 中的无代 码模块超 过需要写 代码的部 分。美国： 主要使用群体：专业开发+业务人 员 主要应用场景：OA、ERP等应用 系统开发2018-至今中国应用群体：专业开发人员+ 业务人员 应用场景：OA、ERP、CRM等 开发形式：1.平台可视化进行开 发。2。微服务开发架构美国： 应用群体：专业开发人员+业务 人员+个人 应用场景：应用系统开发、个人 APP开发、个人建站等 低代码商业模式-直接面向企业客户直接提供平台+定制化服务，交付质量和满意度较高 第一种商业模式为低代码平台厂商直接面向企业客户，针对企业客户的不同需求提供产品和服务，企业的通用性需求可 以通过提供低代码平台产品给企业端专业研发人员或业务人员自行开发，当通用模块无法满足企业特定需求时，可以通 过低代码平台厂商进行定制化解决方案沟通，通过产品+实施服务满足企业需求。 该种商业模式为行业中较为常见的模式之一，通过采用该种商业模式的厂商实施经验较为丰富，有一定服务能力，可以 多维度满足企业需求，提高交付质量和客户满意度，代表厂商有金蝶、用友、轻流、明道云、容联七陌等厂商。低代码平台商业模式-直接面向企业客户 厂商角度 厂商角度：适用于团队服务能力强，行业经验较为丰富的低代码平台厂商。或者本身具 备SaaS产品，向下延伸APaaS平台的厂商。客户角度 客户角度：适用于各类企业客户，针对通用场景和特定场景需求，交付质量和客户满意度高。直接提供低代 码平台给客户。外部用户企业客户产品 可继续向外拓 展客户。低代码平台厂商终端应用者 内部用户企业客户提供使用权限产品费用+服务费用按订阅模式和 订阅数量收费第三方平台企业微信、 钉钉、飞书销售额分成提供集成入口根据企业定制 化需求进行解 决方案交付。渠道代理代理费 低代码商业模式-间接面向企业客户通过第三方集成商交付产品，商业模式更为轻量化 第二种商业模式为低代码平台厂商间接面向企业客户，针对相对通用的场景直接提供低代码产品或少量服务给客户，而 企业端定制化需求部分交于ISV、咨询公司等第三方合作伙伴实施，通常签订合同包含产品和服务部分，服务费用占比 随着需求端场景复杂度而提升，低代码平台厂商赚取产品费用，第三方集成商赚取服务实施费用。 该种商业模式对于低代码厂商来说更为轻量化，对团队服务人员水平和人员成本均有所降低，厂商可专注于产品模块开 发和集成优化，适合低代码行业初创类厂商，典型厂商代表如奥哲、简道云、宜搭等。低代码平台商业模式-间接面向企业客户合同分成 厂商角度 厂商角度：适用于团队产品能力强，模块丰富，专注于低代码产品开发和优化，将定制化 服务部分交于ISV、咨询公司等第三方合作伙伴实施，商业模式相对轻量化，初创团队多选 择该种商业模式。客户角度 客户角度：适用于中大企业客户，针对综合管理系统和特定复杂场景需求，服务内容重的项 目。支付产品+服务费用提供产品合作伙伴ISV、SI、SaaS厂商、咨询公司提供服务外部用户企业客户产 品可继续向低代码平 台厂商产品应用者 内部用户企业 客户外拓展客户。提供使用权限渠道代理支付产品使用费用第三方平台企业微信、钉钉、飞书代理费 低代码商业模式-前后端开发平台降低前端或后端开发门槛，微服务架构增加开发灵活性 第三种商业模式为低代码平台厂商面向软件开发商或者具备一定开发能力的专业人员，该类厂商更多提供前端或后端开 发服务所需要的框架、插件、控件、组件等工具，利用云原生、微服务架构、DevOps等理念帮助软件开发厂商提升开 发效率。有的平台甚至可以实现零代码自动化开发、运维等，大大减少了专业开发人员对于代码的编写。降低高级版开 发工程师的使用，节约了开发成本。 该商业模式主要面向具有一定开发能力的专业人员，降低专业开发人员的使用门槛，减少对高级别研发人员的依赖，大 大提升了开发效率和降低开发人员成本。代表厂商有飞算科技、元年云等。低代码商业模式-前后端开发平台产品提供方 厂商角度 厂商角度：面向具有一定开发能力的专业人员，降低专业开发人员的使用门槛，减少对 高级别研发人员的依赖，大大提升了开发效率和降低开发人员成本。软件开发商低代码平台厂商控件、组件 微服务架构 DevOps元数据管理 中台化能力大多提供给一 定开发能力的 专业人员。企业 客户 低代码商业模式-生态型平台提供开发标准和交易平台，以打造开发生态为主 第四种商业模式为低代码平台生态模式，该种模式中低代码平台厂商不直接提供产品给客户，而是进行使用授权，赚取 授权费用。此外，平台上有SaaS企业、专业开发者、软件开发商、ISV等众多合作伙伴，平台厂商只需要指定开发标准 和交易规则即可。 该种商业模式对于低代码厂商要求较高，具备平台和生态思维，能够将众多合作伙伴集结起来，具有商业模式轻盈，话 语权高，易产生规模效应等众多优势，目前低代码尚处于发展早期，该商业模式仍不成熟，但不乏厂商开始进行转型尝 试，或将成为未来主流商业模式之一。低代码行业商业模式-生态型平台 厂商角度 厂商角度：适用于具有强大资源网络，具备互联网思维，合作伙伴强，生态布局较为完 善的厂商。不直接提供产品，只需要提供平台授权，制定开发标准，商业模式轻盈且容 易产生规模效应。提供模板、插 件、拓展能力 等到平台。用户之间在平台上使用相关功能。产品授权费交易分成低低代代码码平平台台企业用户产品应用者 个人用户既包含企业客户，也包含可以自行开发的个人用户。产品提供方SaaS企业提供开发标准和交 易平台。不直接提 供产品给客户。专业开发者ISVIT合作者生态圈 注释：本报告市场规模统计仅包含通过提供独立低代码平台并产生营收的厂商，低代码平台仅供内部产品使用的部分未包含在本报告研究范围。 低代码市场规模预计2025年达到131亿，未来5年复合增速为52.6%2017年中国低代码厂商尚处于产品研发或内部试用状态，对外以平台形式输出的厂商不多，整体市场规模较低。但随着技 术的研发投入增加，以及不同行业需求的挖掘，低代码相对传统软件开发的优势逐渐被客户认可，也因此越来越多的厂商 开始加入战局，导致2018年和2019年迎来行业爆发式增长，2年增速均在一倍以上。2020年行业仍维持较高热度，基于 前两年的快速增长及疫情影响，2020年低代码行业市场规模为15.9亿，增速有所放缓达到80.2%。未来5年，随着低代码 技术的成熟及行业经验的积累，越来越多的应用场景将被挖掘，叠加云厂商的加入，行业整体仍将维持50%以上的复合增 长。2017-2025年中国低代码行业市场规模及增速CAGR=52.6% 137.6%1.8 3.7 8.8 15.9 89.763.343.729.3 46.0%131.0103.3% 80.2% 83.9% 48.9% 45.0% 41.6% 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e低代码市场规模(亿元）市场增速（%）2023e 2024e 2025e 低代码行业概述1低代码行业洞察2低代码竞争态势3典型厂商案例4低代码行业趋势展望5 中国低代码厂商的竞争要素 品牌信任度功能匹配度易用性产品开放性私有化部署中小型企业中大型企业特殊敏感型企业生态建设 品牌知名度 品牌信任度 技术合作伙伴 渠道合作伙伴 拓客策略产品技术 表单引擎 工作流引擎 数据管理 视图 组件丰富性 扩展功能 实现产品功能与需求的高度匹配，多维度增加客户忠诚度低代码尚处于发展早期，市场和客户认知仍需培育，各厂商也在不同的竞争维度中丰满羽翼。从客户角度看，不同规模和 类型企业对低代码厂商的关注侧重点不同，在满足产品功能与需求匹配的前提下，中大型企业应用更为多样复杂，需要培 训人员指导，并将低代码平台作为开发工具长期使用，因此厂商信任度非常重要。中小型企业受制于企业自身发展，相对 厂商品牌更看重产品性价比高低，此外，一些特殊敏感型企业如军工、政府、金融等，更加看重私有化部署的能力。由此 看来，针对企业服务客户类型，不断加大在品牌影响力、产品功能、性价比等维度的投入，将会形成企业在客户心中的定 心丸，增加客户对品牌和产品的忠实度。中国低代码客户关注要素及厂商竞争要素分析产品能力产品成本 易用 性 兼容性 安全性 开放性 服务能力 产品价格厂 商竞 争 力 要 素客 户选 型 关 注 要 素 低代码产品能力提升产品集成能力，产品开放性愈加受到重视 代表了能帮助开发人员用拖拽式操作、直观地创建出应用程序的一系列的开发工具（即低代码开发平台）和方法（即低代码开发方案）。 低代码开发”就是开发人员可以通过编写少量代码甚至无需代码就可以快速生成应用程序的一种方法。我们有时把“低 代码”作为名词用，这时候我们把它看作一个像Python语言和C#语言一样的一种“东西”。我们有时也把“低代码” 作为动词用，这时候它表达的是它字面上代表的一种应用程序开发方式，因为用这种方式开发应用程序时，你需要手写 的代码比通常的开发方式要少很多，在部分场景下甚至可以完全不写代码。低代码平台能力第三 方平 台扫码登录菜单集成视图表单设计规则设计流程设计显示设备音响低代码/零代码平台统计分析自定义页面遥控器集成服务管理显示设备跨组织管理角色管理麦克风音响工作表设计分级授权管理页面嵌入命令插件单元格插件服务层命令插件AI能力第三方插件消息推送单点登录项目开发软件实施信息中心业务人员CRM财务 管理人事 管理客户 中心数据库集成订单中心ERPMESAPI接口API接口API接口API接口API接口API接口业务系统智能分析智能服务通过API接口实现产品二次开发，实现产品开发能力。webAPI集成能力 低代码产品技术以数据和工作流为基础，通过IDE或模型驱动实现平台搭建用户通常可以利用表结构、视图、统计、自定义页面、用户角色权限、工作流6个组件，以数据管理和工作流为基础，通过IDE开发环境驱动或模型驱动两种技术路径来搭建低代码平台。基于IDE框架的快速开发平台是指将传统的集成开发环境（IDE）充分可视化，允许开发者使用配置面板和控制台来替代相当比例的代码编写。IDE模式灵活性更高，但应用开发过 程管理复杂，所以主要针对IT专业人员，典型厂商如美国Outsystems和欧洲Bettyblocks均采用此技术路径。而模型驱动 开发平台进一步降低了代码开发工作量，但在一定程度上牺牲了应用实现自由度，国内厂商如奥哲、轻流、明道云、伙伴 云等均采用此技术路径。APaaS主要技术路径 APaaS组件统计 在工作表上直接定义统 计图表，支持常见的条 形图、折线图、饼图和 指标值等。视图通过不同类型的视图 来定义呈现数据的形 式，包括表格、看板 和层级等。每个视图 均可定义灵活的数据 筛选条件、字段显隐 规则和排序逻辑。表结构 通过表单可视化建立 数据表模型，通过控 件直接对应字段类型。除了工作表视图外， 还支持用户创建一个 空白页面，在页面中 可视化配置不同类型的组件。自定义页面用户、角色和权限允许应用自定义角色， 并通过简洁或完整的 方式来定义每个角色 访问、编辑、删除和 新增的权限。通过触发器和动作节点序列支 持各种灵活的自动化工作流。可视化IDE模型驱动工作流低代码平台2种技术路径数据管理工作流数据管理和工作流是使用零代码/低代码构建企业中后台业务应用的核心 职能，在此技术之上通过IDE和模型驱动两种技术路径搭建APaaS平台。技术路径二：用户一旦在应用平台 上通过可视化的方式构筑了数据模 型，视图形态，权限角色等，应用 就直接在平台提供的运行时环境中 运行，不再需要另外编译分发。SaaS形态的应用平台不再需要配置 独立的应用运行环境。技术路径一：允许开发者使用配 置面板和控制台来替代相当比例 的代码编写。开发者对前端界面 组件、数据源绑定方式、数据模 型、业务逻辑和工作流等均可自 由定义，开发者可进一步修改源 码。 低代码生态建设-供给端角度完善底层架构模型，丰富应用模板，拓展产品应用能力圈从供给端来看，低代码生态主要集中在云计算产业链上，在底层部署上可以实现私有云、公有云、混合云多种部署方式， 满足不同行业客户需求。在低代码的核心APaaS层，产品相关应用主要涉及到各种引擎、数据库等中间件，以及DevOps 和监控安全等服务。目前越来越多的底层框架采用更加灵活的微服务架构，使得低代码可以更好的完成二次开发和应用拓 展。SaaS层产品如ERP、CRM、HRM等可以满足跨行业、跨部门的通用性需求，未来随着APaaS层引擎种类的增加、底 层架构模型的完善、应用模板的丰富度提升，低代码将赋予SaaS应用更多能力。低代码供给端生态 docker docker docker docker docker dockerVM VM VM公有云私有云混合云KubernetesDevOps代码管理代码检查 持续集成微服务框架中间件及服务流程引擎规则引擎身份认证MySQL Redis MongoDB可视化面板日志与监控日志分析查询实时监控APaaS平台 SaaS平台27%21%52%2019年全球云计算生态比例IaaS PaaS SaaS 66%6%28%2019年中国云计算生态比例IaaS PaaS SaaS SaaS PaaS低代码的底 层架构模型、 应用模板丰 富度有待进 一步提升。IaaS 低代码生态建设-需求端角度通过与渠道伙伴合作，增加低代码产品的应用渗透低代码需求端生态建设主要在于应用客户的拓展，目前低代码的应用客户更多集中在IT开发人员、部分业务人员，众多场 景仍依赖于实施方或者低代码厂商的服务。低代码在客户应用中的渗透整体较低，根据Forrester预测，全球低代码渗透率 达到三分之一，中国整体应用渗透率仍然较低约在5%左右，一方面是因为市场教育不足，厂商对于低代码的认知度有待 提升，另一方面是因为需求端生态不完善，渠道代理商和专业培训商的数量不足，在客户中的渗透速度较慢。但随着低代 码的核心价值被企业客户感知，叠加渠道方的全方位宣传，软件开发的形式一定会产生质的变化，行业的需求生态也会随之丰富。 注释：比例代表在所有软件应用企业客户中使用低代码开发模式的企业客户占比。 低代码生态建设-需求端运用低代码平台， API接口进行二次 开发，应用拓展。IT开发人员各种企业级应用、综 合管理系统、复杂应 用场景、个性化需求等。软件开发商企业客户 根据业务需求自行开发简单的应 用系统，如流程审批、资源整理、数据汇总等工作。业务人员利用低代码产品进行 终端部署实施，帮助 客户搭建应用系统。实施方开发个人APP、建站、 个人网页、其他个人个性化应用等。个人客户快速进行应用框架开发，利用微服务架构打造灵活、高效应用产品。渠道代理商专业培训商低代码厂商 低代码在企业客户中渗透率全球 中国 原生低代码厂商应用开发型软件厂商转型低代码厂商图谱垂直型低代码厂商即时通讯DevOps和运维协同办公营销管理 其他低代码/零代码开发平台国外低代码厂商 通用型厂商和垂直型厂商共同为企业应用开发赋能 目前国内低代码行业竞争格局主要分为通用型厂商、垂直型厂商、其他低代码开发平台三种类型，其中通用型厂商中又有低代码原生厂商、以应用开发为主的厂商以及SaaS软件或者云厂商转型做低代码的厂商，市场整体格局较为分散。低代码厂商图谱通用型低代码厂商 低代码行业概述1低代码行业洞察2低代码竞争态势3典型厂商案例4低代码行业趋势展望5 奥哲 模型驱动架构+自研流程引擎+自研开发语言+原数据驱动的前端渲染+自研报表与数据处理引擎集 成 钉 钉整 合 阿 里 云自动 化流 程智能 数据 分析 奥哲旗下三个主要产品：氚云、奥哲 云枢、奥哲 H3 BPM，能够广泛覆盖不同企业应用场景，通过产品组合为企业数字化 转型赋能。氚云以场景为中心，让使用者可以通过可视化表单和模块化应用搭建系统，助力中小型企业通用流程数字化管理 及中大型企业部门级流程应用。同时氚云可以提供丰富的API接口，支持在线编码、调试，可以满足企业定制化需求。奥哲 云枢提供丰富的内置组件和拖放式界面设计，覆盖业务应用、流程构建、数据服务、智能决策等多个数字化管理要素。奥哲 H3 BPM是以流程、应用、移动为基础的私有云开发平台，帮助企业建立以基础管理为中心的战略优势，适应企业扁平化发展，满足流程管理和企业综合管理需求。此外，奥哲有200余个实施交付团队和核心顾问团队，能提供全方位企业服 务。奥哲产品分类、功能及特点氚云 一站式数字化开发工具 满足场景化业务需求奥哲 云枢 企业数字化智能引擎满足系统化业务需求奥哲 H3 BPM 应用服务平台 可视化流程配置流程引擎： 遵循WFMC标准的工作流 引擎技术。 集成引擎： 以数据模型为核心，提供了Adapter、 Event Bus、Data Bus、Data Sync 等服务，帮助企业实现轻量级ESB。 规则引擎： 通过词汇表、推理引擎、规则表、脚 本解析、规则权限帮助企业高效管理 其业务规则，实现流程与规则的解耦。模块 化构 建业 务开放 可拓 展 三大平台产品集成企业数字化引擎，提供多样化解决方案 面向专业开发者 模块化应用构建 专业流程引擎 业务集成引擎10年 经 验 核 心 咨 询 顾 问 团 队实 施 交 付 团 队200+钉钉+氚云：降低企业数字化门槛APaaS+SaaS： 可自定义SaaS应用开发 零代码+低代码： 主要面向公民开发者， 又支持深度应用定制 复杂接口集成： 有丰富的API接口融入阿里云生态，金融级数据安全防护核心技术在线表单流程设计智能报表 奥哲产品组合加速企业数字化转型，实现业务突破和管理创新奥哲深耕企业数字化，沉淀行业经验，产品组合连接上下游流程及生态，支持企业业务突破和管理创新。目前氚云已经配置 工程建筑、贸易零售、教育培训、智能制造、连锁餐饮、IT互联网、政企服务、房地产、商贸等行业模板，实现中小企业全 数字化管理和中大型企业场景数字化。奥哲 云枢为企业提供业务中台、云BPM、云端应用定制三大通用解决方案，用敏捷 的业务中台连接前台与后台，为企业打造标准化和规范化的云端流程平台，助力企业业务流程自动化和数据动态可视化。奥 哲 H3 BPM通过统一流程中心、端到端业务流程、嵌入式流程和管理中台四个模块赋能企业基础管理，解决了传统应用开 发模式投入成本与客户价值严重不对等的难题，帮助企业打造差异化竞争力。未来奥哲会继续赋予产品行业特性，加深产品 行业覆盖度和垂直应用场景，加快企业向数字化转型的步伐。奥哲产品组合解决方案应用案例及行业覆盖氚 云云 枢H3BPM行业覆盖： 政务警务税务教育地产零售能源家政餐饮其他洋葱圈运营管理平台实现效果打造运营服务平台 提高获客量 提升用户体验数字规范化管理 面临痛点开发期限短 平台敏捷性 功能复杂性 业务个性化搭 建 全 套 客 户 服 务 系 统全面提升 运营服务 质量实 现 企 业 业 务 数 字 化面临痛点 已有系统未打通 库存管理落后 业务流程效率低 系统扩张需求实现效果 流程审批线上完成 业务效率提升 门店数据互通已 有 系 统资金管理系统 业务管理系统 客户管理系统库存管理 考勤管理 销售管理 OA流程审批氚云以流程为驱动力 轻流轻流无代码APaaS平台内置表单引擎、流程引擎、报表引擎、门户引擎和数据库引擎，