2020-2021乘用车零售量分析报告.pptx

2020-2021乘用车零售 量分析报告 行业整体 ： 2020年乘用车销量 1986万台 ， 整体走势呈 V型反转 。 受疫情等多重因素影响 ， 2020年乘用车零售销量 1985.9万台 ， 销量同比下滑 6.9% ， 整体走势呈 V型反转 ； 下半年 ， 乘用车市场回暖趋势更加明显 ， 基本消除疫情带来的影响 。 2020年新能源车销量首次突破 100万台 ， 整体走势先抑后扬 。 细分市场 ： 2020年 SUV销量同比降幅最低 ， 受行业销量下行影响相对较少 。 2020年 SUV销量同比降幅最低 ， 受行业销量下行影响相对较少 ， M PV依然深陷销量大幅下滑的泥潭 。 微小型细分市场 ， 受益于宏光 M IN I销量的暴增 ， 2020年微型轿车销量大幅上涨 81% ， 而小型车型销量同比大幅下滑 ； 紧凑型细分市场 ， 2020年紧凑型轿车市场不断失守 ， 而紧凑型 SUV份额稳步增长 。 品牌 ： 2020年豪华车销量同比增长 9.3%， 销量未受疫情过多影响 。 在行业整体销量下行条件下 ， 2020年豪华车销量不仅实现正增长 ， 且增幅较 2019年有所扩大 。 日系市场表现稳健 ， 份额同比上升 1.5% ； 美系市场份额小幅回升 ， 扭转了份额连续两年下跌的局面 。 大众市场表现不佳 ， 份额同比下滑 1.4% ， 而 BBA份额上涨 ， 稳住德系品牌整体市场地位 。 2020年乘用车市场综述 （ 1） 厂商 ： 2020年长安汽车市场表现抢眼 ， 销量同比大幅上涨 30.1%。 受疫情影响 ， 上半年自主厂商销量下滑幅度高于合资厂商 ， 但下半年始 ， 自主厂商同比增幅均高于合资厂商 。 2020年上汽大众遭遇重挫 ， 份额同比下滑 1.5% ， 销量同一汽大众差距进一步加大 ； 得益于四缸机切换三缸机 ， 2020年上汽通用打破了市场连续两年失守局面 ， 稳住了自身的市场地位 ； 2020年长安汽车市场表现抢眼 ， 销量同比大幅上涨 30.1% ， 成为年度黑马 。 区域 ： 1-2线城市销量 959万台 ， 销量同比下滑 6.1%。 受疫情影响 ， 1-6月 ， 各级别城市销量同比均大幅下滑 ， 而 4-5线城市降幅低于 1-2线城市 ； 下半年 ， 各级别城市销量均开始大幅回升 ， 但相较而言 1-2线城市市场恢复能力优于 3线以上城市 。 一线城市中 ， 2020年上海 、 北京销量基本追平 2019年 ， 排名分别位居第 1和 2名 ， 但广州和深圳销量增速跑输大盘 ； 2020年天津销量同比增长 27.8% ， 成为 TO P20城市中销量同比增幅最大的城市 。 2020年乘用车市场综述 （ 2） 2020年乘用车整体销量月度走 势 受疫情等多重因素影响 ， 2020年乘用车零售销量 1985.9万台 ， 销量同比下滑 6.9% ， 整体走势呈 V型反转 。 下半年 ， 乘用车市场回暖趋势更加明显 ， 基本消除疫情带来的影响 ， 其中 12月销量 267.5万台 ， 销量创 23个月新高 。 乘用车累计销量走 势 受疫情影响 ， 2020年乘用车销量 1986万台 ， 整体走势呈 V型反 转 2020年销 量 2020年同比增 速 累计同比增速 2019年销 量 销量 单位 ： 万台 单位 ： 万台 2020年新能源车销量月度走 势 2020年新能源车逆势而上 ， 销量同比增长 20.4% ， 首次突破 100万台 ， 创历史新高 ； 从各月销量来看 ， 2020年新能源乘用车销量整体走势先抑后扬 ， 其中 12月销量 22.2万台 ， 创单月历史销量新高 。 新能源车累计销量走 势 2020年新能源车销量首次突破 100万台 ， 整体走势先抑后 扬 2020年销 量 2020年同比增 速 累计同比增速 2019年销 量 销量 单位 ： 万台 单位 ： 万台 EV销量 PH EV销量 PH EV同比增速 EV同比增速 单位 ： 万台 BEV和 PHEV销量月度走 势 BEV和 PHEV销量结构月度走 势 3月以来 ， PH EV销量虽开始上升 ， 但同大盘相比 增速较为缓慢 ， 而 BEV销量快速增长 ， 且高于新能源车行业整体增幅 ， 是 拉动新能源车整体销量上涨主要力量 。 自 3月开始 ， PHEV销量虽开始上升 ， 但同大盘相比增速较为缓 慢 EV销量结构占比 PH EV销量结构占比 单位 ： 万台 受行业整体销量下行的影响 ， 2020年轿车 、 SUV和 M PV也未能幸免 ， 销量均遭受不同程度下滑 ； SUV销量同比下滑 3.1% ， 降幅最低 ， 受行业销量下行影响相对较少 ， 而 M PV依 然深陷销量大幅下滑的泥潭 ， 销量同比下 滑 13.9% 高于行业整体降幅 。 轿车销量月度走 势 SUV销量月度走 势 MPV销量月度走 势 2020年 SUV销量同比降幅最低 ， 受行业销量下行影响相对较 少 2020年销 量 2020年同比增 速 单位 ： 万台 2020年销量 （ 万台 ） 受益于宏光 M IN I销量的暴增 ， 2020年微型轿车销量同比上涨 81.0% ， 而小型车型销量确遭遇重挫 ； 紧凑型细分市场 ， 紧凑型轿车市场不断失守 ， 而 2020年紧凑型 SUV份额稳步增长 ； 中型和中大型车型逆势而上 ， 销量同比增速跑赢大盘 ， 份额也有所提高 。 2020年微型轿车表现抢眼 ， 销量同比上涨 81.0% 一级细 分 二级细 分 同比增 速 市场份 额 份额同 比 轿 车 微型轿 车 81.0% 1.5% 0.7% 小型轿 车 -36.1% 2.3% -1.1% 紧凑型轿 车 -15.5% 28.2% -2.9% 中型轿 车 6.4% 12.0% 1.5% 中大型轿 车 -1.8% 3.5% 0.2% 大型轿 车 5.3% 0.5% 0.1% SUV 小型 SUV -18.7% 7.3% -1.0% 紧凑型 SUV -0.8% 24.4% 1.5% 中型 SUV -0.1% 12.2% 0.8% 中大型 SUV 21.1% 2.5% 0.6% 大型 SUV -12.1% 0.2% 0.0% MPV 紧凑型 MPV -31.1% 2.4% -0.8% 中大型 MPV 7.8% 3.0% 0.4% 非豪华车和豪华车市场销量月度走 势 非豪华车和豪华车市场销量结构月度走 势 在行业整体销量下行条件下 ， 2020年豪华车销量不仅实现正增长 ， 且增幅较 2019年有所扩大 ； 各月的销量数据显示 ， 自 2季度始 ， 豪华车销量开始迅速回升 ， 且超过疫情前水平 ， 疫情并未对豪华车销量带来冲击 。 2020年豪华车销量同比增长 9.3%， 销量未受疫情过多影 响 非豪华车销量 豪华车销量 豪华车同比增速 非豪华车同比增速 单位 ： 万台 非豪华车销量结构占比 豪华车销量结构占比 单位 ： 万台 2020年自主和德系销量依然稳居行业第 1和 2名 ， 但销量同比增速跑输大盘 ， 而日系和美系销量基本追平 2019年 。 其中 日 系市场表现更为稳健 ， 份额同比上升 1.5% ； 美系市场份额小幅回升 ， 扭转了份额连续两年下跌的局面 。 韩系和欧系颓势未改 ， 份额同比分别下滑 1.0% 、 0.3% 。 年销量 （ 万 台 2020年 2019年 2020年美系市场份额小幅回升 ， 扭转份额连续两年下跌局 面 品 牌 2020 ） 同比增 速 市场份 额 份额同 比 自主 -8.3% 33.4% -0.5% 德系 -7.2% 26.8% -0.1% 日系 -0.9% 25.1% 1.5% 美系 -2.3% 9.5% 0.4% 韩系 -27.8% 3.6% -1.0% 欧系 -23.1% 1.7% -0.3% 2020年大众市场表现不佳 ， 份额同比下滑 1.4% ， 而 BBA份额上涨 ， 稳住德系品牌整体市场地位 ； 吉利销量同比增速跑输大盘 ， 长安虽表现抢眼 ， 份额大幅上升 1.0% ， 但难以扭转自主品牌份额下跌的局面 。 2020年大众销量稳居第 1， 但成为份额同比降幅最大主流品 牌 2020年销量 （ 万台 ） 品牌系 别 品 牌 同比增 速 市场份 额 份额同 比 大众 -16.1% 13.2% -1.4% 丰田 7.3% 8.2% 1.1% 本田 -2.1% 7.9% 0.4% 日产 -4.9% 5.8% 0.1% 吉利 -15.3% 5.1% -0.5% 别克 3.1% 4.4% 0.4% 长安 23.7% 4.2% 1.0% 奔驰 9.7% 3.9% 0.6% 宝马 5.9% 3.8% 0.5% 奥迪 6.8% 3.7% 0.5% 自 3月合资厂商 、 自主厂商销量开始回暖 ， 整体走势同基盘类似 。 上半年 ， 自主厂商销量 同比下滑 31.9% ， 同比降幅最大 ， 但下半年开始 ， 自主厂商销量稳步增长 ， 整体增幅达 17.2% ， 高于合资厂商 。 合资厂商销量月度走 势 外商独资和进口厂商销量月度走 势 下半年各月 ， 自主厂商销量稳步增长 ， 同比增幅均高于合资厂 商 2020年销 量 2020年同比增 速 单位 ： 万台 自主厂商销量月度走 势 1-2线城市销量月度走 势 3线城市销量月度走 势 4-5线城市销量月度走 势 受疫情影响 ， 1-6月 ， 各级别城市销 量同比均大幅下滑 ， 而 4-5线城市降幅低于 1-2线城市 ； 下半年 ， 各级别城市销量均 开 始大幅回升 ， 基本消除疫情带来的影响 ， 但相较而言 1-2线城市市场恢复能力优于 3线以上城市 。 2020年 1-2线城市销量 959万台 ， 销量同比下滑 6.1% 2020年销 量 2020年同比增 速 单位 ： 万台 销量同 比 -1.1% 0.3% -10.3% -11.8% -5.0% -3.6% -9.1% -6.0% -3.3% -9.5% -11.9% -12.3% 27.8% -3.4% -8.7% -4.6% 1.7% -15.4% 1.4% -13.5% 份 额 3.3% 2.8% 2.6% 2.4% 2.3% 2.2% 2.0% 1.9% 1.8% 1.7% 1.7% 1.6% 1.6% 1.5% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 排名变 化 0 1 -1 0 0 0 0 0 1 1 -2 0 5 -1 0 1 3 -4 2 -4 2020年销量 TOP20城市中 ， 近一半城市基本追平 2019年同期水 平 一线城市中 ， 2020年上海 、 北京销量基本追平 2019年 ， 排名分别位居第 1和 2名 ， 但广州和深圳销量同比分别下滑 11.8% 、 9.1% ， 增速跑输大盘 ， 此外成都 、 西安 、 东莞 、 武汉等 7个城市也跑输大盘 。 天津销量同比增长 27.8% ， 成为 TO P20城市中销量同比增幅最大的城市 。 2020年销量 （ 万台 ） 2020年 ， 行业三巨头中 ， 一汽集团 跑赢大盘销量追平 2019年 ， 而上汽和东风集团 ， 销量同比降幅超过行业整体降幅 ， 尤 其是上汽 ， 虽稳居行业销量的头把交椅 ， 但份额下滑 2.1% ； 长安集团表现尤为抢眼 ， 2020年逆势而上 ， 销量同比增长 19.6% ， 份额同比上涨 1.5% ， 增幅最大 。 TOP10集团 ： 2020年上汽集团销量虽稳居第一 ， 但市场份额重挫 2.1% 集 团 同比增 速 市场份 额 份额同 比 上汽集团 -15.2% 21.6% -2.1% 一汽集团 1.2% 16.1% 1.3% 东风集团 -13.4% 12.9% -1.0% 广汽集团 -3.3% 10.2% 0.4% 长安集团 19.6% 6.9% 1.5% 吉利集团 -8.3% 6.7% -0.1% 北汽集团 -14.3% 6.3% -0.5% 长城汽车 -1.2% 4.3% 0.3% 华晨集团 5.7% 3.2% 0.4% 奇瑞汽车 4.6% 2.3% 0.3% TOP10厂商 ： 2020年上汽大众遭受重挫 ， 份额同比下滑 1.5% 2020年 TO P10厂商 ， 仅长安汽车销量同比大幅上涨 30.1% ， 其他厂商均遭受不同程度下滑 ， 尤其是上汽大众遭遇重挫 ， 份 额同比下滑 1.5% ， 销量同一汽大众差距进一步加大 ， 拖累了上汽集团整体市场的失守 。 此外 ， 得益于四缸机切换三缸机 ， 2020年上汽通用打破了市场连续两年失守局面 ， 稳住了自身的市场地位 。 2020年销量 （ 万台 ） 品牌系 别 厂 商 同比增 速 市场份 额 份额同 比 一汽 -大众 -0.6% 10.4% 0.7% 上汽大众 -22.3% 7.7% -1.5% 上汽通用 -6.2% 6.9% 0.1% 吉利汽车 -10.6% 6.0% -0.2% 东风日产 -4.2% 5.7% 0.2% 长安汽车 30.1% 4.7% 1.3% 上汽通用五菱 -11.2% 4.5% -0.2% 长城汽车 -1.2% 4.3% 0.3% 东风本田 -2.8% 4.1% 0.2% 广汽本田 -0.9% 4.0% 0.2% 2020年销量 （ 万台 ） TOP10轿车 ： 英朗在销量连续下两年后 ， 2020年销量再次实现正增 长 2020年轿车市场 ， 日系车系占据销量 TO P10车系的半壁江山 ， 其中轩逸市场表现稳扎稳打 ， 重回年度销量冠军 ； 英朗在销量连续下滑两年后 ， 2020年销量同比大幅上升 23.0% ， 再次实现正增长 ， 稳住上汽通用市场地位 。 备注 ： 销量分析表所指市场份额为该车型占整体市场销量比例 品牌系 别 车 系 同比增 速 市场份 额 份额同 比 轩逸 13.2% 5.7% 1.2% 朗逸 -8.2% 4.7% 0.1% 卡罗拉 -0.4% 3.8% 0.3% 宝来 4.2% 3.5% 0.5% 英朗 23.0% 3.2% 0.9% 速腾 -2.1% 3.2% 0.2% 思域 -3.5% 2.5% 0.2% 雷凌 11.3% 2.5% 0.5% 雅阁 -7.4% 2.2% 0.1% 凯美瑞 2.6% 2.0% 0.2% 2020年销量 （ 万台 ） TOP10SUV： 2020年长安 CS75成为年度黑马 ， 份额同比上升 1.1% 2020年哈弗 H 6销销量 36.9万台 ， 稳居 SUV销量首位 ； 长安 CS75作为年度黑马 ， 表现抢眼 ， 销量同比增长 56.2% ， 拉 动 长安汽车整体销量大幅上涨 。 此外 ， 途观遭遇重挫 ， 2020年销量同比下滑近 3成 ， 高于 SUV整体降幅 ， 拖累上汽大众销量下滑 。 备注 ： 销量分析表所指市场份额为该车型占整体市场销量比例 品牌系 别 车 系 同比增 速 市场份 额 份额同 比 哈弗 H6 13.0% 4.0% 0.6% 长安 CS75 56.2% 3.0% 1.1% 本田 CR-V 6.8% 2.6% 0.2% 探岳 12.3% 2.0% 0.3% 途观 -28.4% 1.9% -0.7% 博越 1.6% 1.9% 0.1% RAV4荣放 25.0% 1.9% 0.4% 奇骏 -21.0% 1.8% -0.4% 奔驰 GLC级 17.0% 1.8% 0.3% 本田 XR-V 4.8% 1.7% 0.1% T H A N K Y O U