2021-2022中国中台市场研究报告.pdf

2021-2022中国中台市场研究报告 核心观点 按照出身可以把中台厂商划分为 平台生态厂商 、 解决方案厂商 、 独立中台厂商 和 自给自足厂商 4种类型 解决方案厂商市场份额是最多的，为 51.6%，其次是平台生态厂商，为 33.2%，独立中台厂商占比最小，仅 有 15.2%，自给自足厂商未商业化输出中台产品，市场份额为 0 2020年中台市场总规模为 90.1亿元 ，未来五年将保持 60%的年复合增长率，于 2025年达到 944.8亿元 的规模 2020年数据中台市场规模为 55.5亿元 ，未来 业务中台增速高于数据中台，二者市场占比将逐渐趋同 企业级中台的市场规模达到 14.4亿元 ，企业级中台更符合用户需求，未来市场占比逐渐提升 厂商分析 市场规模 发展趋势 用户分析 营销 和 产品开发 是中台最大的两个应用场景，应用占比均超过 70% 安全 是最核心的中台采购影响要素，其次是技术、价格和咨询 中台用户主要是集中在 一二线城市 、 规模较大 、 业态复杂 的企业 标准化中台 将是未来趋势，预计在金融等规范化程度高的行业优先落地 在政策、需求和供给三方面的影响下， 中台市场下沉 已成趋势 未来下沉市场的竞争中， 解决方案厂商更有优势 中台在数字化转型中的定位是 数字化枢纽 ，可以将传统 IT系统封装为能力模块，供业务端共享、复用 按封装能力可分为 业务中台 和 数据中台 ，按能力应用范围可分为 场景级中台 和 企业级中台 中台价值在于解决了 数据孤岛 、 跟不上市场节奏 、 重复造轮子 和 创新力不足 等四大问题 中台定位 市场痛点 1 市场上对中台存在很多种解释，它们之间有 很大的差异，甚至是矛盾的。定义不统一严 重阻碍了中台概念的传播 定义不统一 3 用户定位不精准 2 分类混乱 4 在数字化转型中定位不清楚 市场上存在数十种中台类型，分类混乱带来 两个问题：用户不知道应该建设什么中台？ 中台厂商不知道怎么定位自己的中台，找 不到细分市场？ 用户不知道自己是否应该建设中台 中台厂商不知道自己应该开拓什么样的用户 用户不清楚中台在数字化中的定位，导致对 中台的认识高度不够 用户不清楚中台和低代码、 PaaS的关系， 不敢贸然建设 CO NT EN TS 03 厂商分析 04 用户分析 02 市场规模分析 05 发展挑战与趋势 01 市场环境分析 共享理念的又一个落地产物 共享理念和出行的融合产物 是共享单车、共享汽车，和 生活服务的融合产物是共享 充电宝、共享雨伞 共享理念和组织数字化转型 的融合产物就是中台 1.1 中台定义 数据来源：海比研究院， 2021； 中台（ middle platform） 定义：组织将各项能力封装，供多个部门共享、复用， 这些封装能力的集合被称为中台，是一种新型 IT架构 互联网 通 俗 解 释 数学 文学 合并同类项 把共性的部分提取出来 仅保留个性的部分 “拿来主义” 把已有的能力模块直接拿来 用，不必事事从 0做起 生活 搭积木 利用现有资源，快速搭建出 自己想要的东西 专 业 定 义 1.1 中台定义：中台的本质是封装共性模块并不断复用 中台的出现，是对数字化建设过程中出现的共性需求的满足，因此中台的本质是对共性模块的封装，并在此基础之上形成标准化的产品，可以让所 有类似需求场景的用户不断复用 中台封装模块 复用传统 IT产品 1.2 中台分类 可以从封装能力和能力应用范围两个维度对中台分类 数据来源：海比研究院， 2021； 业务中台 中台 数据中台 场景级中台 企业级中台 业务模块能力 数据能力 营销场景中台 采购场景中台 财务场景中台 零 售 中 台 零售数据中台 零售业务中台 金 融 中 台 金融数据中台 金融业务中台 注：不建议简称 为“营销中台”、 “采购中台”等， 避免与企业级中台 混淆；不建议将 场景级中台与业务 中台和数据中台进 一步交叉细化 按 照 行 业 维 度 划 分 按 照 场 景 维 度 划 分 按照封装能力维度划分 按照能力应用范围维度划分 1.3 中台价值：从一个案例说起 数据来源：海比研究院， 2021； 案例背景 某跨国日化品企业在 2002年进入中国，业绩长期稳定增长，但从 2011年开始业绩增速放缓 通过分析得出结论：企业营销方法落后，难以适应中国这个体量大、需求复杂且变化极快的市场 企业便 计划从传统营销升级为技术驱动的数字营销，但 IT部门负责人表示 无能为力 IT部门为什么说自己无能为力？ 带着三个目的建中台。 一场促销活动看出中台价值！ 上线慢： 营销部门提出的需求大多要从头搭建， 工作量大， IT部门人手有限，新业务上线最少要 3个月，因此难以对营销形成有效支撑 不能支持高并发： 公司采用传统数据库架构，活 动人数一超 6,000人必定卡顿，用户体验不佳 数据孤岛： 各部门数据存放在自己的数据库中， 导致用户画像不够精准，难以对营销形成支撑 能力重用： 让一项能力服务于多个部门，避免重 复建设，缩短上线时间 数据分库分表： 将数据根据领域拆分，并使用分 库分表中间件，支持高并发和弹性扩展 一个 ID： 把任何一个数据，不管是用户、商品还 是订单，在生命周期里用一个 ID串联起来 考察维度 以前 现在 上线时间 3个月 1个月 并发量 6,000人 72,000人 用户画像 粗糙，难以支撑营销 精细，对营 销形成有力 支撑 建设前 建设中 建设后 1.3 中台的价值：中台能解决四大问题 中台通过解决数据孤岛、跟不上市场节奏等四大问题，为企业注入生命力 49% 26% 23% 22% 解决 数据孤 岛 的问题 解决 跟不上 市场节奏 的 问题 解决 重复造 轮子 的问题 解决 创新力 不足 的问题 传统的烟囱式 IT架构 存在重复造轮子的情 况，会带来无意义的 成本增加。而中台通 过能力的封装、沉淀， 在提升企业效率的同 时也能节省成本 创新是企业赖以生存 的基础，失去创新对 企业来说是致命打击 创新是一件困难的事 情，但中台不但能帮 助企业实现创新，而 且能实现批量化、规 模化的创新 数据来源：海比研究院， 2021； 市场瞬息万变，用户需 求时刻发生着变化，企 业需要快速做出响应。 中台通过对共性能力模 块集中化运营可以帮助 企业跟上市场节奏 例如：某公司需要在“猜你喜欢” 模 块中统一加入新算法升级公司整体推 送精准度，之前各事业部需要一一添 加，现在中台一次加入，各事业部均 可享受 相较于之前业务端的 小 IT团队，中台的 IT 团队更大、更专业， 不但有利于功能模块 开发运维、并发量提 升，而且可以实现数 据汇集和数据价值深 度挖掘，更好的服务 于业务和决策 注：数字代表用户认可度 41.8% 45.8% 10.4% 2.0% 十分有必要（ 9-10分） 有高度必要性（ 7-9分） 有一定必要性（ 5-7分） 有较低必要性（ 0- 用户需求 代表产品 部门内信息化需求，以提 高部门工作效率为目的 财务系统 采购系统 生产制造系统 OA ERP CRM 协同办公 企业门户 大数据 BIP 云原生 中台 SRM BI PLM IoT AI 区块链 电子商务 PaaS类 19802005年 20062015年 20162020年 2021年及以后 部门级 信息化 企业级 信息化 产业级 数字化 生态级 数智化 数据量级 1TB级别 10TB级别 100TB级别 3PB级别 产业级 企业级 部门级数字化水平 数智生态级 企业级信息化需求，实现业 务流程信息化，解决业务场 景问题 产业级数字化需求，实现 产业上下游的数字化 继业务数据化之后，需要将数据业 务化，深挖数据价值，服务于业务 端。并基于数据构建企业生态圈 呼唤新理念、 新产品 14 1.4 市场环境分析：技术环境 云计算技术的成熟与应用，降低了数字化门槛，为中台的流行提供了技术基础 2020年 2025年 2030年2015年 虚拟化及虚拟化管理 年份 技 术 成 熟 度 无服务器 2010年2000年 容器及编排 微服务，服务网格 图：中国云计算领域技术发展趋势分析 主要优势 以容器、微服务、 DevOps 为代表 的技术逐渐成熟 为企业提供更高的便捷性、 时效性、弹性和跨云移植 缩短交付周期，易于开发和 维护 降低新兴领域试错成本 降低企业数字化的准入门槛 数据来源：海比研究院， 2021年； 云原生技术体系 2021 一年之后中台进 入成效期，但盲 目上中台导致部 分项目没有达到 预期效果，批评 的声音越来越多 阿里“认为当前 中台不够敏捷， 希望再敏捷一些” 的言论被错误解 读为“拆中台” 1.5 中台发展历程 经历了“火” 与 “冰”的磨炼，中台市场迎来理性增长期 数据来源：海比研究院， 2021； 时间 中 台 认 可 度 导入期 （ 2015.122018） 火热期 （ 2019） 降温期 （ 2020） 理性增长期 （ 2021） NOW 阿里提出“大中台、小前台”战略，互联网巨头跟进 中台热度火爆 两场打击，迅速降温 中台市场在理性中迎来第二次增长 2008年，阿里成立天猫，它和淘宝是两套独立的 体系，但部分功能重复，如交易、支付、评价等 2009年，阿里成立共享业务事业部，沉淀了淘宝、 天猫具有共性的功能模块，来同时支撑两大部门。 此时已出现中台雏形 2015年 12月，阿里提出“大中台、小前台”战 略，希望借助这种新的 IT架构为业务端赋能，帮 助阿里在数字时代继续领跑 后续的 3年时间里，腾讯、百度和京东等互联网 巨头纷纷跟进，实施中台战略 头部企业示范作 用下，很多企业 认为中台是包治 百病的神药，中 台项目大量开建 经历了“火” 与 “冰”的磨炼，中 台厂商的方法论更完善、企业对中台 更了解、对自身的需求更明晰，市场 将由泡沫式发展转向理性化发展，并 迎来第二次增长 2018 2019 202020172016 16 1.6 中台产业链分析 中台产业链共有六大环节，中台厂商主要处于产品开发环节 产品 使用产品链 核心角色 主要职责 中台产品使用中台销售与咨询中台产品开发底层技术支持硬件层 中台的运营管理 芯片 云厂商 网络设施 平台生态厂商 解决方案厂商 渠道商 咨询商 集成商 中台运营商 云厂商 超大型企业 中型企业 底层 硬件 技术 支持 产品 开发 渠道 销售 平台 运营 上游 中游 下游产业链 基础软件商 独立中台厂商基础设施 数据来源：海比研究院， 2021年整理； 售后服务商 典型代表 固件 大型企业 1.7 中台技术架构 数据来源：海比研究院， 2021年整理； 底层支持 技术平台 底层硬件 基础设施 基础软件 网络 IaaS PaaS Hadoop Kylin FlinkSpark Greenplum TensorFlow 业务中台 数据中台 Kafka Spring Cloud K8S 商品中心 店铺中心 交易中心 库存中心 评价中心 内容中心 会员中心 营销中心 支付结算 信用中心 工单中心 基础数据 用户中心 认证中心 通讯中心 销售大屏 流量分析 活动分析 漏斗分析 猜你喜欢 加购推荐 商品排序 推荐效果 评估 生命周期 分析 用户价值 分析 用户群体 画像 营销预警 服务质量 分析 客户管理 服务营销 公众号 APP 门户网站 小程序 线下网点网店 在线营销 经销商门户在线服务 传统营销 产品开发 ERP后台应用 CRM HR 财务 CO NT EN TS 03 厂商分析 04 用户分析 02 市场规模分析 05 发展挑战与趋势 01 市场环境分析 2.1 中台市场总规模 2020年中台市场总规模达 90.1亿元，未来仍将保持高速增长 海比研究数据表明， 2020年中台市场总规模为 90.1亿元，预计未来五年保持高速增长，年均复合增长率为 60%， 2025年将达到 944.8亿元的规模 数据来源：海比研究院， 2021； 26.7 60.1 90.1 144.2 230.7 369.1 590.5 944.8 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 图： 20182025年中国中台市场总规模 60% 20202025 复合增长率 20 2.2 中台市场细分规模 按封装能力看数据中台市场规模较大，按应用范围看则是场景级中台规模较大 海比研究数据表明，数据中台比业务中台更受市场青睐， 2020年数据中台市场规模为 55.5亿元，占 62%的市场份额，业务中台则只有 38% 按中台的应用范围来看，场景级中台的市场规模更大，达到 75.7亿元，占比达 84%，企业级中台则只有 16% 数据来源：海比研究院， 2021； 图 1：不同 封装能力 的 中台细分市场规模（亿元） 业务中台 , 34.6, 38% 数据中台 , 55.5, 62% 图 2：不同 应用范围 的中台细分市场规模（亿元） 2020年 场景级中 台 , 75.7 , 84% 企业级中 台 , 14.4 , 16% 2020年 2.2 中台市场细分规模 一线城市规模达 46.8亿元是最大市场，从行业来看互联网是最大细分市场 海比研究数据表明，一线城市的市场规模达到 46.8亿元，占比达到 51.9%，其次是二线城市达到 29.0亿元，一二线城市占比高达 84%，是中台的主 要市场 从细分行业的市场规模来看，互联网是中台最大细分行业市场，占比 13.9%，市场规模达 12.5亿元，其次是软件、电子信息、制造和金融行业，前 五大细分行业市场份额共计 43.5% 数据来源：海比研究院， 2021； 图 1： 2020年中台市场不同地域市场规模（亿元） 图 2： 2020年中台市场重点行业市场规模（亿元） 互联网 , 12.5 软件 , 8.4 电子信息 , 8.0 制造 , 5.7 金融 , 4.5 其他 , 50.9 90.1亿元 46.8 29.0 5.4 8.9 90.1 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 整体 22 2.3 中台厂商数量规模 市场上约有 150家中台厂商，其中近六成的中台厂商只提供数据中台 数据来源：海比研究院， 2021； 只提供数据中台的厂商，数量占比 58.0%只提供业务中台的厂商，数量占比 29.5% 两种中台都提供的厂商，数量占比 12.5% 注：不包含自给自足厂商 约 44家 约 19家 约 87家 合计：约 150家 2.4 中台用户数量规模 2020年中台用户数量约为 3,439家，未来仍将保持高速增长 数据来源：海比研究院， 2021； 953 2,225 3,439 5,751 9,619 16,086 26,902 44,990 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 图： 20182025年中台用户数量规模 海比研究数据表明，中台用户数量规模快速增加， 2018年仅有 953家， 2020年已经达到 3,439家 未来 5年预计保持 67%的年均复合增长率，将于 2025年超过 4万家 注：中台用户数量指当年新增用户，并非历年累积用户 67% 20202025 复合增长率 CO NT EN TS 03 厂商分析 04 用户分析 02 市场规模分析 05 发展挑战与趋势 01 市场环境分析 3.1 中台厂商类型 按照出身可以把中台厂商划分为 4种类型，不同的出身决定了不同的商业模式 数据来源：海比研究院， 2021； 特点 1：品牌强，生态强。拿下项目后，以 “自己 提供云基础服务，生态伙伴实施交付”模式为主 特点 2：为行业发展输出技术、方法论和工具体系 特点 3：能基于中台架构输出综合的数字化转型服务 代表厂商： 1.平台生态厂商 2. 解决方案厂商 3.独立中台厂商 4.自给自足厂商 特点 1：对垂直行业有深入的业务认知，擅长业务中 台，而数据中台可能是短板，因此常和大数据厂商 联合输出解决方案 特点 2：宣传更灵活，根据市场风向去宣传中台业务 特点 3：能基于中台架构输出综合的数字化转型服务 代表厂商： 特点 1：主创人员大多有头部互联网企业从业经验， 技术先进，但企业成立时间尚短品牌力不足，面对 较小项目可以直接承接，面对较大项目常作为头部 企业的生态合作伙伴 特点 2：深耕个别场景及垂直行业，覆盖范围有限 代表厂商： 特点 1：主要为互联网企业，具有建设中台的技 术实力，但目前自给自足并不对外商业化输出 特点 2：存在对外商业化输出的可能性，例如字 节跳动 2020年成立的火山引擎开始对外提供中台 产品。并且阿里也是走“先内部实践，再对外输 出”的发展路径 代表厂商： 26 3.2 中台厂商类型：数量占比和市场份额 平台生态厂商单体规模最大，解决方案厂商的数量占比和市场份额均是最大 数据来源：海比研究院， 2021； 注：自给自足型厂商未商业化输出中台服务，因此无数量占比和规模占比 6.8% 76.2% 17.0% 平台生态厂商 解决方案厂商 独立中台厂商 图 1：不同类型厂商的数量占比 33.2% 51.6% 15.2% 平台生态厂商 解决方案厂商 独立中台厂商 图 2：不同类型厂商的市场份额 从数量角度分析，解决方案厂商占比是最多的，为 76.2%，其次是独立中台厂商，为 17.0%，平台生态厂商占比最小，仅有 6.8% 从市场份额角度分析，解决方案厂商占比是最多的，为 51.6%，其次是平台生态厂商，为 33.2%，独立中台厂商占比最小，仅有 15.2% 平台生态厂商数量占比为 6.8%，而市场份额有 33.2%，单体规模大于解决方案厂商和独立中台厂商 3.3 中台厂商商业模式：平台生态厂商 数据来源： 海比研究院 ， 2021年； 图：平台生态厂商的商业模式 主要特点 特点 1：品牌强，生态强。拿下项目后，以 “自己提供云 基础服务，生态伙伴实施交付”模式为主 特点 2：为行业发展输出技术、方法论和工具体系 特点 3：能基于中台架构输出综合的数字化转型服务 典型企业 平台生态 厂商 用户 生态伙伴 提出建设中台需求 输出咨询服务 +提供云基础服务 28 支持数据能力（非必须） 3.3 中台厂商商业模式：解决方案厂商 数据来源： 海比研究院 ， 2021年； 图：解决方案厂商的商业模式 主要特点 特点 1：对垂直行业有深入的业务认知，擅长业务中台， 而数据中台可能是短板，因此常和大数据厂商联合输出解 决方案 特点 2：宣传更灵活，根据市场风向去宣传中台业务 特点 3：能基于中台架构输出综合的数字化转型服务 典型企业 解决方案 厂商 用户 大数据 厂商 提出建设中台需求 业务中台、数据中台均可提供 3.3 中台厂商商业模式：独立中台厂商 数据来源： 海比研究院 ， 2021年； 图：独立中台厂商的商业模式 主要特点 特点 1：主创人员大多有头部互联网企业从业经验，技术 先进，但企业成立时间尚短品牌力不足，面对较小项目 可以直接承接，面对较大项目常作为头部企业的生态合 作伙伴 特点 2：业务专精，深耕个别场景及垂直行业，覆盖范围 有限 典型企业 作为生态伙伴参与其中 平台生态厂 商 /大型解 决方案厂商 用户独立中台 厂商商 提出建设中台需求 提供中台 用户独立中台 厂商 提出建设中台需求 提供中台 较 小 项 目 较 大 项 目 30 3.4 中台厂商区域分布 中台厂商主要集中在经济发达省份，其中广东以 19.7%的数量占比位居第一 数据来源： 海比研究院 ， 2021年； 图：中台厂商区域分布 海南 黑龙江 吉林 辽宁 河北 山东 福建 江西 安徽湖北 湖南 广东， 19.7%广西 河南 山西 内蒙古 陕西 宁夏 甘肃 青海 四川 贵州 云南 西藏 新疆 江苏， 5.5% 浙江， 8.2% 上海， 16.4% 北京， 16.4% 第一梯队（ TOP15） 第二梯队（ TOP610） 第三梯队（其他） 广东以 19.7%的数量占比位居第一 广东以 19.7%的数量占比位居第一，其次 是北京、上海并列第二，然后是浙江和江 苏分列第四和第五 中台厂商主要集中在经济发达省份 从单个省份来看，中台厂商数量前五的省 份也是人均 GDP前五的省份 从区域来看，中台厂商主要集中在经济较 为发达的京津冀、长三角和珠三角地区 3.5 中台市场竞争格局：总体 中台市场比较新兴，尚未形成稳定的商业模式和客户群体，暂无金牛型厂商 从中台厂商的竞争格局来看，可以划分为四个象限：明星象限、金牛象限、成长象限和潜力象限。明星象限的中台厂商在市场表现力和产品竞争力方面表现较为突出，其技术实力较强， 市场认可度也比较高。金牛象限的中台厂商，具有较高的市场份额，但产品竞争力还有待提升；成长象限的中台厂商产品竞争力较高，虽然当下市场份额不高但具有较高成长潜力 明星象限主要是平台生态厂商，他们品牌力强、技术实力强并且具有成熟的中台建设方法论，更容易开拓市场，如阿里云、腾讯云和华为云等；成长象限主要是产品竞争力较强的解决 方案厂商和独立中台厂商，如网易数帆、商派、科杰大数据、得帆信息、致远互联、启略网络和华方基业等；金牛象限没有厂商，因为中台市场比较新兴，尚未形成稳定的商业模式和 客户群体 数据来源：海比研究院， 2021； 图：中台市场竞争格局分析 明星象限 金牛象限潜力象限 成长象限 阿里云 腾讯云云徙科技 用友 恒生电子 融云 华为云金蝶云 浪潮 百度智能云 京东云 数澜科技 商派 东软 百胜软件 得帆信息 百分点 比升技术 致远互联 凯特伟业 科杰大数据 袋鼠云 普元 商越 巨益 创略科技 智领云 启略网络 华方基业 产 品 竞 争 力 高 低 市场表现力 高低 网易数帆 滴普 明略科技 数式科技 元年 飞企互联 成长象限 明星象限 潜力象限 金牛象限 逸迅 32 3.5 中台市场竞争格局：业务中台 阿里云、云徙、用友、浪潮、百胜和致远互联等在业务中台市场处于领先地位 业务中台厂商竞争格局显示，明星象限里阿里云、云徙科技和用友处于领先地位，融云、百胜软件、浪潮、和致远互联等中台厂商紧随其后；成长 象限主要是产品竞争力较强的解决方案厂商和独立中台厂商，如商派、网易数帆、华方基业和启略网络等，未来有可能进入到明星象限，甚至成长 为行业领导者 数据来源：海比研究院， 2021； 图：业务中台市场竞争格局分析 明星象限 金牛象限潜力象限 成长象限 产 品 竞 争 力 阿里云 云徙科技用友 融云 金蝶云 恒生电子 商派 浪潮 百胜软件 致远互联 伯俊科技 千匠网络 全网数商 商越 巨益 集奥聚合 天云数据 安畅网络 利亚方舟 营销实验室 奥哲 云坤信息科技 金融壹账通 互道科技 凯特伟业 创略科技 智领云 启略网络 华方基业 高 低 市场表现力 高低 网易数帆 滴普 数式科技 元年 飞企互联 成长象限 明星象限 潜力象限 金牛象限 逸迅 阿里云 腾讯云 华为云 百度智能云 京东云 数澜科技 浪潮 恒生电子 东软 云徙科技 得帆信息 百分点 比升技术 科杰大数据 袋鼠云 普元 逸迅 明略科技 滴普科技 创略科技 数式科技 元年 飞企互联智领云 百胜软件 产 品 竞 争 力 高 低 市场表现力 高低 图：数据中台市场竞争格局分析 3.5 中台市场竞争格局：数据中台 浪潮、数澜科技、云徙科技和得帆信息等中台新兴企业对第一梯队构成挑战 数据中台厂商竞争格局显示，明星象限主要是互联网头部企业， BATJ和华为云有明显领先，但浪潮、数澜科技、云徙科技和得帆信息等中台新兴 企业对这些大厂构成挑战；成长象限主要是产品竞争力较强的解决方案厂商和独立中台厂商，如科杰大数据、百胜软件、网易数帆、启略网络和华 方基业等 数据来源：海比研究院， 2021； 明星象限 金牛象限潜力象限 成长象限成长象限 明星象限 潜力象限 金牛象限 网易数帆 华方基业 启略网络 34 3.6 中台厂商市场份额 TOP15 平台生态厂商体量较大， TOP15厂商中有 6家属于平台生态厂商 数据来源：海比研究院， 2021； 图： 2020年中台厂商市场份额 TOP15 海比研究数据表明，市场份额最大的中台厂商是阿里云，份额为 16.6% TOP3市场份额总计 26.5%， TOP5市场份额总计 32.2% ， TOP10市场份额总计 43.4%， TOP15市场份额总计 50.4% 平台生态厂商体量较大， TOP15厂商中有 5家属于平台生态厂商 16.6% 5.5% 4.4% 3.3% 2.4% 2.3% 2.3% 2.2% 2.2% 2.2% 1.7% 1.7% 1.4% 1.1% 1.1% 阿里云 腾讯云 云徙科技 用友 恒生电子 华为云 融云 百度智能云 浪潮 金蝶云 百胜软件 京东云 数澜科技 东软 金山云 26.5% 32.2% 43.4% 50.4% TOP3 TOP5 TOP10 TOP15 3.7 细分市场中台厂商份额分布情况 业务中台市场集中度较高，数据中台市场集中度较低 2021 图 1： 2020年业务中台厂商市场份额 TOP10 海比研究数据表明，业务中台市场份额最大的厂商是阿里云，占据了 1/4的市场份额，与其他中台厂商相比有明显领先。 TOP10中台厂商市场份额 总计为 67.6%，市场集中度较高 数据中台市场份额最大的厂商也是阿里云，份额为 10.8%， TOP10中台厂商市场份额总计为 40.9%，市场集中度较低。平台生态厂商体量较大， TOP10厂商中有 5家属于平台生态厂商 25.9% 9.2% 8.6% 6.0% 5.7% 3.2% 2.9% 2.3% 2.1% 1.7% 阿里云 云徙科技 用友 融云 金蝶云 恒生电子 浪潮 百胜软件 商派 致远互联 图 2： 2020年数据中台厂商市场份额 TOP10 10.8% 9.0% 3.8% 3.6% 2.7% 2.7% 2.3% 2.2% 2.0% 1.8% 阿里云 腾讯云 华为云 百度智能云 奇点云 京东云 数澜科技 浪潮 恒生电子 东软 36 3.8 不同类型中台厂商市场份额分布情况 平台生态厂商市场集中度最高，独立中台厂商次之，解决方案厂商最低 数据来源：海比研究院， 2021； 图 2： 2020年解决方案厂商市场份额 TOP10 海比研究数据表明，平台生态厂商数量少，市场高度集中，阿里云占据一半以上的市场份额 解决方案厂商与平台生态厂商情况相反，厂商众多，市场集中度低，即使排名第一的用友也只有 7.1%的市场份额，领先幅度较小 独立中台厂商市场份额最大的是云徙科技，份额为 34.5%，其次是奇点云、数澜科技、得帆信息和科杰大数据。云徙科技采用“业务 +数据”双中 台发展路线，其余四家厂商侧重数据中台 7.1% 5.2% 5.0% 4.7% 4.7% 2.4% 2.4% 2.1% 1.7% 1.5% 用友 恒生电子 融云 浪潮 金蝶云 东软 百胜软件 商派 百分点 致远互联 图 1： 2020年平台生态厂商市场份额 TOP5 56.4% 18.8% 7.9% 7.5% 5.6% 阿里云 腾讯云 华为云 百度智能 云 京东云 图 3： 2020年独立中台厂商市场份额 TOP5 34.5% 12.9% 11.2% 6.9% 5.2% 云徙科技 奇点云 数澜科技 得帆信息 科杰大数 据 3.9 中台厂商满意度分析 平台生态厂商平均满意度最高，解决方案厂商和独立中台厂商平均满意度一致 数据来源：海比研究院， 2021； 海比研究数据表明，阿里云以 86.3分位居平台生态厂商满意度第一，同时也是中台厂商总体满意度第一，主要得益于阿里云强大的品牌力、技术实 力、安全能力、生态能力和成熟的中台方法论 解决方案厂商中浪潮满意度最高，其次是融云、华方基业、用友、金蝶云和百胜软件等 独立中台厂商中得帆信息满意度最高，其次是科杰大数据、云徙科技、数澜科技和奇点云等 平台生态厂商平均满意度最高，解决方案厂商和独立中台厂商平均满意度一致 86.3 82.8 81.5 79.2 78.5 阿里云 华为云 腾讯云 京东云 百度智能云 图 1： 平台生态厂商满意度 TOP5 85.6 84.4 84.4 83.3 82.2 81.1 81.1 77.8 77.8 77.8 浪潮 融云 华方基业 用友 金蝶云 百胜软件 东软 商派 致远互联 网易数帆 图 2： 解决方案厂商满意度 TOP10 83.3 82.2 81.1 80.0 80.0 得帆信息 科杰大数据 云徙科技 数澜科技 奇点云 图 3： 独立中台厂商满意度 TOP5 平均分： 81.7 平均分： 75.6 平均分： 75.6 38 20.5% 51.1% 5.7% 5.7% 17.0% 10%以内 10%-30% 30%-50% 50%-80% 80%-100% 8.0% 4.5% 55.7% 12.5% 4.5% 14.8% 5000万元以内 5000万元 -1亿元 1亿元 -3亿元 3亿元 -10亿元 10亿元 -50亿元 50亿元及以上 3.10 中台厂商经营情况分析：收入情况 中台业务营收处于 5,000万元 1亿元的区间，代表已达到行业主流水平 图 1： 2020年中台厂商总收入规模 从总体收入规模来看，中台厂商主要是总收入在 13亿元的中型企业，占比为 55.7%，其次是总收入在 50亿元以上的大型企业，占比 14.8% 中台业务对中台厂商总收入贡献率不高，主要集中在 10%30%的区间 中台业务收入规模比较集中， 63.6%的中台厂商处于 5,000万元 1亿元的区间 数据来源： 海比研究院 ， 2021年； 图 2： 2020年中台业务对中台厂商总收入贡献率 图 3： 2020年中台厂商中台业务收入规模 5.7% 12.5% 63.6% 13.6% 4.5% 3000万元以内 3000万元 -5000万元 5000万元 -1亿元 1亿元 -3亿元 3亿元及以上 2.4% 13.0% 10.0% 26.4% 39.8% 8.4% 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 3.10 中台厂商中经营情况分析：布局中台的时间 2019年是中台市场的火热期，近四成的中台厂商在这一年布局中台市场 图：中台厂商布局中台的时间 2021 2015年是中台市场的开始之年，仅有 2.4%的中台厂商在此年布局中台市场， 2016年和 2017年合计有 26%的厂商进入中台市场， 2018年中台厂商 开始规模化进入， 2019年达到顶峰近四成的中台厂商在这一年布局中台市场， 2020年明显下降 随着中台进入理性增长期，将会吸引越来越多的厂商进入其中 40 9.5% 21.7% 29.0% 28.3% 8.7% 2.7% 100万元以内 100万元 -200万元 200万元 -300万元 300万元 -400万元 400万元 -500万元 500万元及以上 79.0% 3.10 中台厂商中经营情况分析：平均客单价和合同数量 中台平均客单价为 262万元，平均合同数量为 23个 数据来源： 海比研究院 ， 2021年； 图 1： 2020年中台项目平均客单价 行业均价： 262万元 中台项目平均客单价集中在 100400万元，占比高达 79.0%，中台项目行业均价为 262万元 中台厂商合同数量集中在 30个以内，占比高达 68.9%，平均合同数量为 23个 36.7% 32.2% 16.2% 14.9% 10个以内 10个 -30个 30个 -50个 50个及以上 68.9% 图 2： 2020年中台厂商合同数量 行业均数： 23个 3.11 中台厂商图谱（封装能力维度） 数据来源：海比研究院， 2021； 数据中台业务中台 42 3.11 中台厂商图谱（重点行业维度） 数据来源：海比研究院， 2021； 金融 制造互联网 CO NT EN TS 03 厂商分析 04 用户分析 02 市场规模分析 05 发展挑战与趋势 01 市场环境分析 44 4.1 中台用户画像 主要是集中在一二线城市、规模较大、业态复杂的企业 数据来源： 海比研究院 ， 2021年； 44% 互联网、软件、电子信息、制 造和金融行业贡献了 44%的中 台市场份额 行业 57% 57%的中台用户是超大型、 大型和中型企业，小微企 业较少 规模 85% 85%的中台用户 有 3条及以上业务线 业态 75% 75%的中台用户 位于一、二线城市 区域 41% 41%的中台用户年 IT支出在 5001,000万元之间 IT支出 4.1 中台用户画像：行业 互联网行业市场份额较大，核心原因是互联网行业的土壤非常适合中台生长 数据来源： 海比研究院 ， 2021年； 13.9% 9.3% 8.9% 6.3% 5.0% 4.8% 4.8% 4.4% 4.0% 3.8% 3.8% 互联网 软件 信息硬件 制造 金融 专业服务 电信 能源 媒体 科研 /院校 电力 图：中台用户行业分布（市场份额贡献率） 43.5% 互联网、软件、电子信息、制造和金融行业贡献了 44%的中台市场份额 互联网行业市场份额较大主要有三个原因：中台最早在互联网行业生根发芽，方法论最为成熟；互联网市场瞬息万变，企业需要跟上市场节奏， 并且具备强大的创新能力才能赢得市场，这两方面正是中台所擅长的；互联网企业比较年轻，更容易接受新鲜事物，与传统企业相比，推行中台 的非技术阻力明显偏小 46 4.1 中台用户画像： IT支出 中台用户年 IT支出主要在 5001,000万元之间 图 1：中台用户年 IT支出 中台用户年 IT支出主要在 5001,000万元之间，占比 41.0% 中台用户 IT支出占营收的比例较小， 1%以内的占比 33.9%， 3%以内的占比 59.0% 10.6% 15.2% 41.0% 22.8% 10.4% 200万元以内 200万元 -500万元 500万元 -1,000万元 1,000万元 -3,000万元 3,000万元及以上 图 2：中台用户 IT支出占营收的比例 33.9% 25.1% 12.0% 14.7% 14.3% 1%以内 1%-3% 3%-5% 5%-10% 10%及以上 数据来源： 海比研究院 ， 2021年； 4.2 用户需求：中台建设时间和周期 2020年媒体热度虽然有所下降，但市场规模和用户需求仍保持可观的增长 0.1% 2.7% 6.8% 13.0% 30.4% 46.9% 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2.8% 11.6% 18.3% 27.1% 21.1% 8.4% 3.2% 4.0% 3.6% 3个月以内 3个月 -6个月 6个月 -9个月 9个月 -12个月 12个月 -15个月 15个月 -18个月 18个月 -21个月 21个月 -24个月 24个月及以上 图 1：用户建设中台的时间 图 2：中台用户建设中台的周期 中台用户每年都在增加， 2019年相对于 2018年增长非常迅速， 2020年媒体热度虽然有所下降，但市场规模和用户数量仍保持可观的增长 中台的建设周期较长，一般为 912个月 数据来源： 海比研究院 ， 2021年； 48 4.2 用户需求：中台应用场景 营销和产品开发是中台最大的两个应用场景 数据来源： 海比研究院 ， 2021年； 19.2% 28.0% 33.8% 41.2% 73.2%77.2% 其他供应链管理生产产品开发营销 图：中台应用场景 营销和产品开发是中台最大的两个应用场景，应用占比均超过 70% 中台在这两个场景已释放出巨大的价值，而在生产、管理和供应链等场景的价值还有待发掘 注：产品开发主要指软件产品的开发 8.5% 18.4% 24.8% 27.1% 12.1% 9.1% 100万元以内 100万元 -200万元 200万元 -300万元 300万元 -400万元 400万元 - 推荐 推荐等级 数据中台 业务中台 优秀厂商与优秀案例：数据中台 中台优秀厂商 浪潮通用软件有限公司 产品展示 浪潮云 ERP是中国领先企业管理软件和云服务提供商，集团管控、财务共享第一品牌，智