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洞悉未来系统如何弥合创新落差， 实现技术投资价值 全价值 全收获 在中国经济的新常态下，资本和劳动力的驱动作用减弱，创新对经济发展的引领作用 越来越强。 2018年中国的研发支出总量排名世界第二，科技对 GDP的贡献率达到 58.5%， 拥有全球 28%的 独 角 兽 企 业 ；在 全 球 创 新 指 数 排 名 中，中 国 2019年全球排名第 14位。 技术与创新重塑了中国经济的全球竞争力，中国正逐渐从世界工厂迈向创新强。中 国企业也纷纷以技术为加速器，以创新为利刃增强企业的核心优势，企业高管大力投资于 新技术，培育新能力。但在这一过程中，企业也面临了诸多困惑：如何从众多技术中做出最 优选择，如何将新技术应用于企业原有战略部署，如何借助技术实现新旧业务的协同？中 国企业逐渐发现，面对企业变革和发展的需要，只是技术应用远远不够，埋头解决当前单 点问题并不能助力企业获得最大的竞争优势。 为挖掘技术真正的商业价值，中国企业需要打造无边界、自适应、人性化的未来系 统，赋能企业建立新型的伙伴关系与合作生态；提升企业自主学习能力动态敏捷地适 应外部环境；助力企业建立人机互信、人机协作的的良性循环；从而实现技术创新价值的 最大化，在技术浪潮和行业颠覆中脱颖而出。 序言 2 未来系统：全价值 全收获 大多数企业技术投资回报低下，造成创新落差 尽管企业大规模投资新兴技术，但只有 1/3的中国企业对其技术投资回报满意，形成 创新落差，即技术投资的潜在价值和实际实现价值之间的差距。 原因：传统的企业系统僵化，难以支撑数字时代的创新。 弥合创新落差关键在于建立未来系统 要弥合创新落差，关键是建立适应未来发展的企业未来系统。 建立未来系统给企业带来巨大回报：在中国，具备未来系统的领军企业营收增速是后 进企业的 1.7倍；这一差距在未来五年内还将持续扩大，到 2023年领军企业与后进企业 的年收入差距将扩大至 37% 。 构建未来系统三部曲 转变思维： 从技术到创新 明确目标： 定义未来系统 技术部署围绕企业灵活性的提升 打破云端天花板 确保数据质量，实现负责任的数据价值挖掘 技术应用打破部门壁垒 创新人才培养方法 核心洞察 技术投资向创新倾斜 跳出单点技术，关注整体系统 推动技术创新在整个企业内的规模化应用 无边界 自适应 人性化 采取行动： 五大关键举措 未来系统：全价值 全收获 3 33% 全球各地的企业管理者都已经深刻的意识到技 术是企业创新的强大工具，他们也的确在大力投资各 类新技术、培育新能力。 然而，大量企业却难以在整个企业范围内将技术 转化为大规模的创新，并充分挖掘其商业价值。 传统的企业系统难以支撑新数字时 代的创新，企业缺乏能适应未来的企业 系统。 从设计到应用，传统的技术栈都难以适应加速 变化的未来世界。这类问题并不仅仅发生在传统企 业，许多未能动态调整企业系统的数字原生企业同样 难以获得创新价值。 无论是传统企业，亦或是数字原生企业，在系统 部署的过程中，都可能面临以下几种问题： 系统信任：如何保证数据质量，打造可信的 IT系统？ 组织交易成本：如何打破 IT壁 垒 ，将 技 术 和 创 新 成果在全组织内迁移和扩散？ 技术应用：如何快速实现各类技术在企业现有架 构内的部署？ 架构灵活性：如何保证企业系统能够灵活应对不断 迭代的技术升级以及日益复杂的外部环境？ 技术随处可得， 但创新价值却难以实现 图1：仅有33%的中国企业对其技术投资的 回报感到满意。 原因何在？ 创新落差，指的是技术投资的潜在价值和 实际实现价值之间的差异。 4 未来系统：全价值 全收获 创新落差有多大？ 为深入分析这一问题，埃森哲在全球范围内展 开了一项关于企业系统的调研，来自 20个国家、 20个 行业的 8300位 企 业 高 管（ 50%为 IT高管 50%， 50% 为 业 务 高 管 ）参 与了此 次 调 研，其 中 共 有 1012家企业 来自中国。 我们根据企业在以下三方面的表现，对样本 业 未来系统的成熟度 打分： 1. 关键 IT技术的应用； 2. 所应用技术的渗透率； 3. 组织和文化。 未来系统成熟度得分排名前 10%的企业被称 为“ 领 军 企 业 ”，排 名 后 25%的 企 业 被 称 为“ 后 进 企业”。创新落差对企业的营收增速有显著影响。 （见图 2）。 倘若不能打造能够适应未来的企业 系统，企业将面临巨大的创新落差 图2：中国领军企业，即逐步打造未来系统的企业， 其营收增速是后进企业的1.7倍。 注：分析结果基于受访企业2015-2018年营收年 平均增速。 领军企业与后进企业：营收增速 差异惊人 0 2 4 6 8 10 6% 10% 领军企业 全球 后进企业 1.7倍 未来系统：全价值 全收获 5 紫线表示中国领军企业的年收入预期增长，蓝线表示后进企业的预期增长（基于企业自陈报告）。 为便于理解，我们以 2015年收入为 100亿美元的企业为例，展示未能打造“未来系统”的机会成本。 如果这家企业不向未来系统迈进，其年收入到 2023年可能面临高达 37%的损失。 中国领军企业 年收入 中国后进企业 年收入 2023年差距= 37% 2015 10 12 14 16 18 20 22 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 收入十亿美元 190亿美元 2018-2023将损失金额 30亿美元 2015-2018已损失金额 分析显示， 2018年，与领军企业相比，后进企业平均损失了 15%的营收。如果他们现在还不作出改变，到 2023年与领军企业的年收入差距将扩大至 37%（见图 3）。 而这一差异在未来五年内还将持续扩大 图3：中国领军企业和后进企业之间日益扩大的营收差异。 6 未来系统：全价值 全收获 打造未来系统 弥合创新落差 转变思维：从技术到创新 明确目标：定义未来系统 采取行动：五大关键举措 未来系统：全价值 全收获 7 转变思维： 从技术到创新 01 技术投资向创新倾斜 02 跳出单点技术，关注整体系统 03 推动技术创新在整个企业内的规模化应用 8 未来系统：全价值 全收获 2015-2019 2019-2023 01 技术投资向创新倾斜 领军企业主动且审慎地选择并应用技 术，并且对企业打造未来系统制定了清晰的 规划。 研究显示，在过去五年里，领军企业已 将越来越多的 IT预算投放在面向创新的项 目上，并表示未来五年还将持续加速创新投 资，与其他企业的差距将扩大（见图 4）。 0 20 40 60 80 100 93% 领军企业 73% 后进企业 0 20 40 60 80 100 98% 领军企业 78% 后进企业 领军企业在创新上投入的IT预算份额更大，并且 未来将进一步增加投入 图4：过去5年和未来5年，增加创新投入的企业占比。 未来系统：全价值 全收获 9 02 跳出单点技术，关注整体系统 尽管受访企业基本都实现了单点或局部 的技术应用，但中国领军企业的技术应用率 普遍高于其他企业（见图 5）。他们倾向于提 早布局新技术应用，积累更高水平的专业知 识 ，并 对 技 术 实 施 进 行 优 先 排 序 。领 军 企 业创 建系统，而不仅是应用单点技术解决方案。 例如，领军企业的人工智能应用率已高 达 95%，是 后 进 企 业 的 2倍 左 右 。更 具 启 发 性的是，领军企业在实施人工智能前，会先 部署好辅助技术，例如数据湖（以原始格式 存储的数据系统或存储库）和云服务（通过 云计算提供商服务器按需提供给用户的任 何 服 务）。 领军企业精通技术应用 图5：中国领军企业和后进企业的技术应用率。 图中汇总了各项具体技术的应用率。总体而言，领军企业比后进企业更早应用 这些技术。 94% 100% 100% 100% 98% 98% 95% 97% 95% 99% 97% 95% 94% 73% 62% 61% 61% 50% 55% 49% 52% 44% 47% 49% 45% 49% 大数据分析 流/实时数据 数据湖（数据存储库） 云IaaS/基础架构即服务 物联网 云SaaS/软件即服务 云PaaS/平台即服务 自上而下的人工智能 （例如专家系统、逻辑和推理引擎） NoSQL数据库（键值、文档和图形） 开放源 区块链 自下而上的人工智能 （例如深度学习和机器学习） 分布式日志/事件中心 96% 90% 96% 95% 96% 94% 94% 91% 98% 92% 97% 88% 83% 85% 46% 48% 38% 41% 38% 40% 39% 41% 32% 26% 38% 35% 44% 36% 扩展现实（增强现实/ 虚拟现实/混合现实） 混合云 微服务架构 云原生应用程序（自定义） DevOps自动化/CI/CD 反应/事件驱动架构 FaaS/功能即服务 机器人流程自动化（ RPA） 容器、 Docker和Kubernetes 边缘/雾计算 DevSecOps 无服务器计算 机器人技术* 3D打印* 后进企业 领军企业 10 未来系统：全价值 全收获 03 推动技术创新在整个企业内的规模化应用 而 另 一方 面，后 进 企 业 采 用“ 快 速 追 随 者”策略，但仅将技术作为单点解决方案实施 部署，缺少规划来发挥技术之间的协同与互 补作用，更没有制定全面路径来确保企业系 统的整体进化。因此，当颠覆整个行业的技术 创新突然出现时，他们往往只是关注单项技 术，却无法有效地将技术创新最大范围的规 模化，真正能获得的商业价值极为有限。 例如，一家大型服装制造商开发了一款 可穿戴设备，帮助用户追踪自己的运动量，但 却无法从采集的数据中生成有意义的洞察。 这就需要企业搭建基于机器学习的分析平 台，充分利用数据提供实用的实时预测分析。 不过，这家企业并未做到这一点，因此设备销 量 有 限 。最 后 不 得 不 中止 生 产，最 终 停止 为 现 有客户提供应用程序支持服务。 后进企业没能突破局部创新的局限性， 而领军企业则将视线投向了创新规模化。正 因如此，在调研所列的 13项关键业务流程上 （见图 6），领 军 企 业 均 实 现 了 最 高 水 平 的 技 术渗透率。 1 实际上，领军企业在应用技术 时，所渗透的关键业务流程是后进企业的 3 倍。这使得他们的系统能够实现产品 /服务创 新在流程上的无缝转换。 关键流程上的技术渗透率 图6：在13项关键流程上，领军企业和后进企业的技术渗透率。 后进企业 领军企业 94% 35% 信息技术（IT） 80% 25% 客户服务 91% 21% 产品类的供应链管理 84% 21% 产品/服务的营销和销售 82% 18% 风险和治理 85% 18% 人力资源管理（HR） 88% 17% 服务类的供应链管理 88% 17% 企业运营和变革管理 77% 17% 公共关系（PR）和社会工作 96% 15% 新产品/服务的开发与管理 79% 14% 设备/资产管理 71% 14% 财务 83% 13% 愿景和战略规划 未来系统：全价值 全收获 11 明确目标： 定义未来系统 01 无边界 02 自适应 03 人性化 12 未来系统：全价值 全收获 01 无边界 无边界系统将日益模糊的 边界视为机遇，为创新和建立 新型合作关系开辟新空间。 技术栈的各组成部分（数据库、应用程 序 和 基 础 设 施 ）在 过 去 一直 被 视 为 是 相 互 独 立的。如今，这一刻板的划分正在逐渐模糊。 研究显示，全球范围内 75%的企业受访 者表示系统正在打破数据、基础设施和应用 程序之间、人机之间，甚至是各企业之间的界 限 ，中 国 这一 比 例 更 是 高 达 81%（见图 7）。 无边界系统关键特质： 应用云技术 搭建统一的数据、安全和数据治理 方式 为企业间的跨边界合作奠定基础，为企业 运营和业务创新提供无限可能 81% 75% 中国全球 图7：81%的中国企业表示系统正在打破各种界限，包括数据、基础设施和应用程序之间、 人类与机器之间，甚至是企业间的界限。 未来系统：全价值 全收获 13 02 自适应 自适应系统能够自主学 习、持续改进和拓展，消除阻碍 业务发展的阻力，帮助人类更 迅速、更有效地进行决策。 随着云计算、数据和智能技术的发展， 拥有自适应系统的企业不再惧怕变革。研究 显示，全球超过 80%的受访企业表示拥有自 我学习能力的系统将能够赋予企业相当的战 略灵活性。 自适应系统的关键特质包括： 在整个企业内应用自动化和人工智能 构 建 基 于 云 的 、持 续 的 数 据 供 应 链 ，驱 动 企业人工智能不断提升 打 造 性 能 稳 定 的 、而 同 时 模 块 化 、灵 活 、 可解耦且能持续进化的架构（见图 8） 图8：85%的中国领军企业认为解耦技术栈是向自适应系统演变的关键步骤，而后进企业 中仅有44%认同这一点。 中国全球 0 20 40 60 80 100 85% 领军企业 44% 后进企业 0 20 40 60 80 100 83% 领军企业 37% 后进企业 可解耦是打造自适应系统的一大关键 14 未来系统：全价值 全收获 03 人性化 人性化系统能够像人类 一样交谈、倾听、观察并了解 世界，实现简洁舒适的人机 互动。 研究显示，全球 80%的受访企业认为未 来系统将能够与人无缝互动， 78%的受访企业 认为未来系统将拥抱人类的工作方式；中国 这两个比例更是高达 86%和 85%。 人性化的系统有利于员工打破组织壁 垒。研究显示，全球领军企业中有 91%表示其 之所以能更好的满足客户需求，关键在于推 动了 IT与业务的不断融合。而后进企业中仅有 58%能够做到这一点。在中国，这两个比例分 别为 87%和 58%（见图 9）。 而 自 然 语 言 处 理 、计 算 机 视 觉 、语 音 识 别和机器学习等技术的深度运用，将让企业 系统变得更加智能，更有效地理解业务、促进 业务的不断创新和发展。 人性化系统的关键特质： 采 用“ 快 速 试 错（ Fail-Fast）”机 制 评 估 新 兴技术的潜力和适用性 通过负责任的人工智能框架建立人机互信 践行以人为本的发展理念 图9：领军企业能够更有效地推进IT和业务的融合，从而实现以客户为中心的创新。 中国全球 0 20 40 60 80 100 87% 领军企业 58% 后进企业 0 20 40 60 80 100 91% 领军企业 41% 后进企业 人性化的系统可以在企业内部建立新型的协作关系 未来系统：全价值 全收获 15 采取行动： 五大关键举措 01 技术部署围绕企业灵活性的提升 02 打破云端天花板 03 确保数据质量，实现负责任的数据价值挖掘 04 技术应用打破部门壁垒 05 创新人才培养方法 16 未来系统：全价值 全收获 01 技术部署围绕企业灵活性的提升 领军企业正在逐步将数据、基础设施和 应 用 程 序 解 耦 以 实 现 更 高 的 灵 活 性 ，并 培 养 快速进化的 IT文化。 全球领军企业都在致力于消除对系统和 流程的依赖，从而使自身运作更为敏捷。这也 成为领军企业进行技术投资时的重要趋势。 在全球范围内，领军企业在这些关键解 耦技术上的应用远超后进企业，其应用比例 分别为 97%和 30%。在 中 国 两 者 间 的 差 距 也 同 样 巨 大 ，分 别 为 97%和 36%。这些解耦技 术包括微服务架构（一套将应用程序分解为 简单离散服务的工具）、容器技术（一种应用 程序打包方式，使其独立于他进程运行）和 Kubernetes（用于自动化应用程序部署、扩 展和管理的开源容器 -编 排 系 统 ）（ 见 图 10）。 数字原生企业也需要更新其企业架构。 拿一家在十年前成立的在线旅游服务商举 例，企业成立之初的首要关注点是服务推向 市场的速度，构建可扩展的架构并不在其考 虑范围内。而随着客户增长和区域扩张，这 家企业要想满足更多业务需求，就必然要扩 展其平台。作为解耦计划的一部分，它将平台 迁 移 至 微 服 务，从 而 使 企 业可 以 对 市 场 变 化 快速响应，在业务高速增长之际不断添加新 功能。 综上所述，领军企业通过选用灵活、统 一和可扩展的架构，得以灵活响应市场需求。 而后进企业则未能摆脱僵化的传统 IT架构， 难以实现创新投资的收益最大化。 图10：领军企业在关键解耦技术的应用上远超后进企业。 中国全球 0 20 40 60 80 100 97% 领军企业 36% 后进企业 0 20 40 60 80 100 97% 领军企业 30% 后进企业 领军企业致力于构建更加灵活的架构和流程 未来系统：全价值 全收获 17 02 打破云端天花板 云是未来系统的必要构成之一，因为云 能够助力企业成功应用其他技术，包括人工 智能和大数据分析，正因为如此，领军企业将 云视为创新催化剂，但与此相反，后进企业倾 向于仅将云视为降低成本的“数据中心”。这 一观念上的差异也表现在两者在各类云服务 的部署和应用上。全球 95%的领军企业综合 应 用 了各 类 云 服 务（ 如 IaaS、 PaaS、 SaaS、 无服务器计算、云原生应用等），而后进企业 中仅有 35%做 到 了 这一 点 。在 中 国 ，这 两 个 比 例分别为 88%和 35%（见图 11）。 例 如，蚂 蚁 金 服 正 在 使 用 云 和 人 工 智 能 提供移动支付、银行金融、保险和财富管理 等一系列服务。 2 云服务和人工智能能够内 嵌于多个进程和产品线，并适应其不同的需 求。因此，蚂蚁金服可即时评估从未服务过的 （甚至没有银行帐户）用户的信用风险，甚至 向潜在用户推荐贷款。公司还能帮助客户抓 拍传输车祸现场照片，只需几秒钟即可向保 险公司提出索赔。 3 蚂蚁金服会在整个组织内部扩展创新成 果，并向生态系统合作伙伴输出 AI能 力 。例 如，蚂蚁平台上的公司账户“财富号”通过应 用人工智能技术，为 27家基金管理公司带来 了可观的收益。据报告，这些基金的总成本 降低了 50%，日访问量增加了 10倍，再 次 购 买 行为增加了 3倍。 4 图11：88%的中国领军企业综合应用各项云服务，而仅35%的后进企业这样做。 中国全球 0 20 40 60 80 100 88% 领军企业 35% 后进企业 0 20 40 60 80 100 95% 领军企业 30% 后进企业 领军企业将云视为创新催化剂，综合应用各项云服务 18 未来系统：全价值 全收获 03 确保数据质量，实现负责任的数据价值挖掘 在本次研究所涉及的 28项 技 术 中，全 球 受访企业都将“实时数据抓取和分析技术” 列为业务流程优化改善最为关键的技术。在 这 方 面 ，领 军 企 业 又一 次 领 先 于 其 他 同 行 。 领军企业确保数据质量，制定应对各种 威胁的安全措施，构建符合道德责任的框架 来管理数据和 AI。数 据 质 量 的 持 续 提 升，又 促使企业实现数据创建和使用的良性循环。 领军企业不依赖未经核实或有偏差的数 据进行决策，而是使用人工智能等技术来检 测有偏差的算法。仅50%的中国后进企业致 力于确保数据质量，而93%的中国领军企业 会这样做，这一指标略高于全球企业样本，分 别是 40%和 90%。 因此， 96%的 中 国 领 军 企 业（ 全 球 样 本 为 94%）相 信 如 此 获 得 的 数 据 是 可 靠 的，并 以此驱动业务变革；相较而言，后进企业中仅 有 68%的企业认可这一点。对员工或客户数 据的不当使用可能导致失去信任，给企业造 成高昂损失，而错误决策往往源于错误的数 据和分析。 人工智能必须赢得使用者的信任和信 心，以避免对企业业绩、品牌声誉和合规性 造成负面影响的风险。 97%的中国领军企业 秉持负责任 /道德的态度，采用系统化方式 管 理 人 工 智 能 ，而 仅 64%的中国后进企业这 样做。 图 12：93%的中国领军企业致力于确保数据质量，高出后进企业43个百分点 中国全球 0 20 40 60 80 100 93% 领军企业 50% 后进企业 0 20 40 60 80 100 90% 领军企业 40% 后进企业 领军企业致力确保数据质量 未来系统：全价值 全收获 19 04 技术应用打破部门壁垒 领军企业对全企业范围内的技术投资有 着清晰规划和持续追踪。研究显示， 96%的 中国领军企业系统跟踪整个公司在自动化技 术的投资回报率，而后进企业中仅有 62%在 这样做。全球企业在这一指标的差距更大， 分别为 94%和 47%（见图 13）。 领军企业通过打破 IT部门与其他部门之 间 的 障 碍 来 实 现 业 务 整 合，这 是 创 新 得以 规 模化的关键基石。领军企业还建立创新中心， 为创新在公司各部门的传播铺平道路。例如， 他们可能会考虑如何将客户数据分析技术用 于预测员工流动率。 在自动化流程的基础上，中国的物流业 引入大数据与人工智能，科学指导各业务环 节的资源配置，跟踪管理业务全流程自动 化。中国外运按照控制塔理念研发了子牙系 统。通过该系统集团实现了对水铁空汽多种 运输方式的全程透明跟踪、上下游合作伙伴 的信息协同共享、物流订单执行的风险预警 和实时物流执行 KPI分 析，在 优 化 和 提 升 内 部 运营流程的同时也极大地提高了客户体验。 5 图13：96%的中国领军企业系统地跟踪企业各部门在自动化方面的投资回报率，而仅有 62%的后进企业这样做。 中国全球 0 20 40 60 80 100 96% 领军企业 62% 后进企业 0 20 40 60 80 100 94% 领军企业 47% 后进企业 领军企业推动技术在各部门各场景的应用 20 未来系统：全价值 全收获 05 创新人才培养方法 领军企业意识到，人才投资是推进未来 系统的最佳方法。随着系统的不断演变， IT技 术人员也必须不断进步。事实上，拘泥于昨日 技术、无法与时俱进的员工团队是打造可拓 展 、灵 活 、以 人 为 本 的 系 统 的 最 大 障 碍 之一 。 受访者认为，如果不组织技能再培训，三 年内将有 52%的 IT员 工 技 能 和 近 半 数（ 47%） 的非 IT员工技能被时代淘汰。 领军企业在技能培训方面的表现远远优 于后进企业： 81%的中国领军企业意识到了持续培训的 重 要 性 ，是 后 进 企 业 的 3倍（ 27%）；应 用 沉浸式学习（虚拟现实、增强现实、游戏 化）的比例是后进企业的2.6 倍（ 83%和 32%）。 96%的中国领军企业开始探索利用人工 智能和高级分析来预测技能需求，并试图 将员工的技能要求与适用的培训模块相 匹 配 。仅 44%的后进企业使用这些技术。 而在全球样本中，这一比例为 87%和 35% （见图 14）。 百度正在开发和优化 AI Learning基础 架构，利用人工智能服务系统针对不同行业 的知识图谱和员工的兴趣、学习程度等属性 形 成 个 性 化 培 训 方 案 ，并 通 过 AR/VR技术复 制展现抽象场景，实现沉浸式培训。 6 图14：96%的中国领军企业开始探索利用人工智能和高级分析来预测技能需求。 中国全球 0 20 40 60 80 100 96% 领军企业 44% 后进企业 0 20 40 60 80 100 87% 领军企业 35% 后进企业 领军企业开始探索利用AI和高级数据分析来预测岗位 技能需求 未来系统：全价值 全收获 21 行动起来 当今商业竞争愈加激烈，企业倘若仅仅投资 最新技术、埋头解决眼前的问题，绝不足以 从竞争中脱颖而出。 22 未来系统：全价值 全收获 尽管领军企业和后进企业可能都拥有发展所需的知 识、人才和愿景，但两者之间的差距巨大：中国领军企业 的收入增长是后进企业的1.7倍。倘若后进企业再不作出 改变，其年收入到2023年可能面临37%的惊人损失。 为了持续实现创新规模化并实现最优增长，企业不能仅将技术应用作为单点解决方案。 要向未来系统演变，他们必须学习领军企业的理念和方法，而不是进行简单的技术组合。随着 新技术的井喷式涌现以及创新步伐的加快，一味观望等待的企业会越来越难以跟上潮流。 已经具备领先优势的企业不会停滞不前：他们所部署的系统不仅能够适应技术创新，还 能在企业内实现技术创新的规模化扩展。这场竞赛不是为了达到某个终点，而是为企业的未 来打造一个无边界、自适应、人性化的“未来系统”。 未来系统：全价值 全收获 23 200亿至249 亿 5亿至19 亿 250亿以上 20至49亿 150至199 亿 100至149 亿 50至99 亿 8356全球企业 50%IT部门 50%非IT部门 采访对象：仅首席高管 公司规模（美元） 关于本研究 我们针对未来系统的研究采取了多种方法，包括 高管调研、访谈和案例研究，以及用于诊断的经济建 模和机器学习模型。 本研究采用遵循学术道德、负责任的研究方法。 受访者自愿选择是否透露个人身份，我们将来自所有 企业的数据匿名处理，并使用汇总结果进行分析。我 们承诺不会使用收集到的数据辨别受访者身份和 /或 与受访者联系。 本研究样本涵盖各类企业，从高速增长的 （ 16%+）到收入和利润均下滑的企业，以及介 于两者之间的企业。 金融服务 银 行（ 524） 资 本 市 场（ 515） 保 险（ 515） 通讯、媒体和科技 媒 体 和 通 讯（ 515） 电 信（ 351） 高 科 技（ 350） 软 件 和 平 台（ 350） 澳 大 利 亚（ 538) 巴 西（ 388） 加 拿 大（ 313） 中 国（ 1012） 法 国（ 395） 德 国（ 543） 意 大 利（ 366） 印 度（ 246） 日 本（ 631） 荷 兰（ 155） 南 非（ 155) 新 加 坡（ 40） 泰 国（ 61） 马 来 西 亚（ 12） 菲 律 宾（ 20） 印 度 尼 西 亚（ 43） 西 班 牙（ 396） 瑞 士（ 209） 英 国（ 579） 美 国（ 2254） 资源 公 用 事 业（ 515） 能 源（ 石 油 和 天 然 气 )（ 350） 金 属 和 采 矿（ 350） 化 工（ 350） 医疗卫生与公共服务 医疗卫生（ 356） 公 共 服 务（ 515） 美国联邦（ 353） 产品 零 售（ 351） 消 费 品 和 服 务（ 521） 旅 游（ 350） 工 业 设 备（ 358） 生 命 科 学（ 515） 汽 车（ 352） 平均营收增长： 6.4% 平均毛利率增长： 5.7% 平均员工人数增长： 4.6% 1. 高管调研 埃森哲未来系统高管调研（2019年）聚焦于企 业系统这一主题，面向企业高管进行大规模的问卷调 研，涵盖如下数据： a. 技术应用情况 b. 技术在企业各流程中的渗透程度 c. 企业组织文化对于技术应用的准备程度 d. 企业多项财务数据和运营数据 20个行业20个国家/地区（总部） 24 未来系统：全价值 全收获 关于本研究 研究步骤 首先，我们对未来系统之领军企业和后进企业进 行定义，并依此将样本企业进行归类。接下来，我们 进一步分析企业未来系统的部署程度是否与其财务 绩效挂钩。 领军企业和后进企业的定义： 我们开发了未来系统评分体系，由三大维度构 成： 1.技术应用； 2.技 术 在 企 业 流 程 中 的 渗 透 程 度 ，以 及 3.企业组织文化对于技术应用的准备程度。 评分排名前 10%的企业称为未来系统领军企业， 或 简 称 为 领 军 企 业；排 名 后 25%的 称 为（ 未 来 系 统 ） 后 进 企 业，其 余 65%的企业位于领军企业和后进企业 之间。 计算绩效差异 根据上述领军企业和后进企业的定义，我们比 较两组企业的财务绩效（以平均收入增长作为衡量指 标），并计算两类企业之间的业绩差距。 以下为本研究建模所用回归方程的简单示意： 收入 =+1*技术应用 +2*流程转换 +3*技术 *流程 +4*控制变量 + 1-3为 本 研 究 的 关 键 系 数 ， 为 回 归 分 析 误 差 2. 访谈和案例研究 在大样本调研的基础上，我们辅以多个案例研 究，对调研发现进行验证。通过一手访谈和二手研究 共开展约 30个 案 例 分 析，关 注 企 业 当 前 IT系 统 ，以 及 向未来系统演变和发展过程中所面临的种种挑战。 3. 经济建模和机器学习 我们运用经济建模和机器学习（决策树分析）模 型 来 获 得 规 范 性 洞 察 。我 们 借 助 有 序 logit模型研究 特定技术应用于特定流程是否能够显著提升企业获 取高高收入和高增长的概率。 未来系统：全价值 全收获 25 参考资料鸣谢 1. apqc/pcf（ APQC定义的 13 个关键业务流程） 2. 608103/ ant-nancial-chinas-giant-of- mobile-payments- is-rethinking-nance- with-ai/ 3. rctom.hbs/submission/ant- nancial-pioneering-china-ntech-with- machine-learning/ 4. home/20180619006514/en/Ant-Financial- Share-Full-Suite-AI-Capabilities 5. insights/digital/digital-transformation- index-2019 6. 180117-fda8fa00.html H. James Wilson 埃森哲商业研究院信息技术和商业研究董事总经理 Prashant Shukla 埃森哲商业研究院研究总监 邱静 埃森哲大中华区商业研究院院长 宋涵 埃森哲大中华区商业研究院研究员 Surya Mukherjee 埃森哲商业研究院研究经理 David Lavieri 埃森哲商业研究院研究员 26 未来系统：全价值 全收获 关于作者 巴斯卡戈什 Bhaskar Ghosh 亚当伯登 Adam Burden 贾缙 巴斯卡 戈什博士现任埃森哲 技术服务首席执行官。他负责指导 埃森哲技术服务的战略和投资。 此 外，他 还 领 导 企 业 平 台 、产 品 、 全球技术交付和智能云以及基础 设施服务等多项事务。他的工作 重点是通过旨在重塑应用程序组 合的创新，确保企业能够顺应数 字颠覆潮流并取得长足发展。戈 什和他的团队采用全新 IT、持 续 性战略以及相关技术、架构、平 台、方 法、组 织 和 运 营 模 式 ，助 力 企业实现业务转型。 在戈什的领导下，埃森哲技 术服务如今已经迅速启动变革转 型 ，由 此 开 启“ 新 发 展 ”征 程 。在 全 球 范 围 内 ，已 有 超 过 18万名埃 森哲技术员工接受了关于全新 IT 的培训，具体内容包括自动化、敏 捷开发和智能平台。戈什曾获得过 多 项 专 利 ，涵 盖 IT自动化等诸多领 域。他是埃森哲全球管理委员会 成员之一。 亚当 伯登现任埃森哲首席软 件工程师。他负责领导埃森哲智 能软件工程服务组织，该组织由 35,000多名软件和系统工程师组 成。他主要监管战略和运营事务， 技术架构和定制系统工程设计领 域 的 客 户服 务，以 及 与 区 块 链 、增 强现实和其他颠覆性技术相关的 新一代能力培养流程。 在任职埃森哲的 27年 中 ，伯 登参与了多项开拓型业务活动， 并担任全球最大电力批发市场的 首席架构师。作为一名持证解决 方案架构师和高级技术架构师， 他主攻传统资产现代化、云原生 应用程序、 DevOps、自 动 化 工 程 和 企 业 架 构 。此 外，他 还 兼 任 客 户 和技术客户领导职务。 贾缙先生现担任埃森哲大中 华区企业技术创新事业部总裁， 是大中华区高层领导委员会成员 之一，负责智能服务平台、智能软 件开发、企业云化服务在大中华区 的 业 务 增 长 与 发 展 ，开发 智 能 技 术 工具、培育顶尖技术人才团队、构 建开放智能生态，帮助企业将技 术成果转化为商业成果，以创新 驱动发展，加速转型。 近 年 来 ，贾 先 生 着 重 领 导了众 多 企 业 数 字 化 转 型 项 目 ，专 注 于 帮 助企业实施重大技术转型，重构 传统平台技术并构建更轻量级的 响应能力和架构。贾先生在埃森 哲内部积极倡导创新驱动型组织 的转型，构建了拥有人工智能、区 块链、物联网、软件新兴技术能力 的技术骨干团队，为企业数字化 转型赋能。 未来系统：全价值 全收获 27 关于埃森哲 埃森哲公司注册成立于爱尔兰，是一家全球领先的专业服务公 司，为客户提供战略、咨询、数字、技术和运营服务及解决方案。 我们立足商业与技术的前沿，业务涵盖 40多 个 行 业 ，以 及 企 业 日 常运营部门的各个职能。凭借独特的业内经验与专业技能，以及 翘楚全球的交付网络，我们帮助客户提升绩效，并为利益相关方 持续创造价值。埃森哲是财富全球 500强 企 业 之一 ，目 前 拥 有约 49.2万名员 工，服 务 于 120多个国家的客户。我们致力驱动 创新，从而改善人们工作和生活的方式。 埃森哲在大中华区开展业务 30年，拥有一支 1.5万人的员工队伍， 分布于多个城市，包括北京、上海、大连、成都、广州、深圳、香港 和台北。作为可信赖的数字化转型卓越伙伴，我们正在更创新地 参与商业和技术生态圈的建设，帮助中国企业和政府把握数字化 力量，通过制定战略、优化流程、集成系统、部署云计算等实现 转型，提升全球竞争力，从而立足中国、赢在全球。 详细信息，敬请访问埃森哲公司主页 以及 埃森哲大中华区主页 。 关于埃森哲商业研究院 埃森哲商业研究院针对全球企业组织面临的重大问题，洞悉发 展趋势，提供基于数据的深入见解。我们的研究团队包括近 300 名 研 究 员 和 分 析 师，分 布 于 全 球 20个 国 家 ，并 与 MIT、奇 点 大 学 等世界领先研究机构建立长期合作关系。将创新的研究方法与工 具与对客户行业的深刻理解相结合，我们每年发布数以百计的拥 有详实的数据支持报告、文章和观点，解构行业与市场趋势，洞 察创新方向。敬请访问埃森哲商业研究院主页 accenture. com/research 。 2019埃森哲版权所有。 埃森哲及其标识与成就卓越绩效 均为埃森哲公司的商标。