2015-2020年全国手术量总体发展趋势分析报告.pdf

2015-2020年 全国手术量总体 发展 趋势分析报告 2020年 9月 21日 手术量及其趋势分析 20152018年， 西部地区 住院 手术量复合增速达到 11.3%，增速最快，这与政策扶持、当地医疗的发展密不可分 近年来，成都、重庆等西部医疗高地也通过医联体联盟等模式帮助低级别医院发展手术能力 东部地区住院手术量仍占高位， 西部地区住院手术量增长最快 恢复快、创伤小的微创手术被越 来越多的医生和患者接受 我国整体手术量呈快速增长趋势， 但受新冠疫情影响较大 20152018年， 我国住院病人手术量复合增速为 10.4%；随着分级诊疗制度的逐步推进和完善，二级医院的手术 量得到明显提升，手术类型主要为相对简单、开展难度较小的手术 2020年 1-6月，受新冠影响，我国公立医院出院人数同比下降 18.8%，且二级医院比三级医院的降幅更大，恢复速 度更慢，预计 总体住院手术量与去年相比增幅约为 -12% 20152018年， 全国微创手术平均年增幅达到 28.3%，主要手术类型有腹腔镜、胸腔镜、宫腔镜和关节镜手术等 三级医院由于较高的操作技能和较先进的影像、操作设备，仍是微创手术开展的主要主体；同时，二级及以下医院开 展微创手术的能力近年来得到不断提升 新冠疫情以来，二级医院门诊、住院人数的降幅均大于三级医院，预测 2020年三级医院的微创手术恢复情况将好于 二级医院，所受 影响相对较小 （ 三级医院微创手术降幅约为 -8%，二级医院约为 -10%） 相比于住院手术，日间手术量增 长明显 20152018年， 全国日间手术量急速发展，平均年增速约 87.5%，可开展日间手术的医疗机构也从 3000+家扩展 到 5000+家，主要开展科室集中于普外科、骨科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、妇科、泌尿外科等 新冠疫情下，住院手术要求相对严格（如需做核酸检测等），日间手术可较大提高手术效率；但由于日间诊疗受到较 大影响（ 1-6月诊疗人次数同比降幅 20%），预计日间手术量将 整体 下降约 -11% 从手术类型来看，肌肉骨骼系统、 心血管系统手术增速较快，受新 冠疫情影响相对较小 20152018年， 肌肉骨骼系统手术量平均年增速为 16.1%，心血管系统手术年增速为 15.3%，增速相对较快 骨科主要的手术类型为创伤类、脊柱类、关节类手术，其中 创伤类手术占总总体骨科手术的 60%，且基本为 及时手 术，无法择期进行，受新冠影响较小；脊柱和关节类手术则主要为择期手术，自进入 7月后，新冠疫情得到基本控制， 脊柱 和关节手术的开展量将会有小幅的快速增长 心血管类手术目前主要以微创手术为主 (7080%)，其中又以 PCI手术占比最高 (90%)；且开展相关术式的 “两 极化 ”现象明显 全国手术量发展趋势小结 9%9% 39% 48 41 8%5% 39% 5%9% 50 2016 46% 40% 37 5% 41% 2017 45 46% 47%47% 5%8% 2018 2020E2015 42% 5%8% 2019 45% 46% 42% 55 5% +10.4% -12% 三级医院 二级医院 一级医院 未定级医院 15-18 CAGR 2015-2020E公立医院分医院级别住院手术人次数 主要影响 单位 ： 百万人次 我国住院手术量增长明显 ， 但受新冠疫情影响较大 随着医疗 、 医药 、 医保体系的逐渐完善 ， 我国住 院手术量近 5年来增长明显 由于新冠疫情影响 ， 2020年 1-6月 ， 我国公立 医院出院人数同比下降 18.8%， 其中三级医院 下降 16.3%， 二级医院下降 18.4% 2020年 2月整体手术量下滑幅度 40%, 3-6月 份迅速反弹 ， 但 7月以来受东三省 、 北京 、 新 疆 、 云南等地疫情反复影响 ， 整体手术量较 6月 份略有回落 ， 预计全年整体手术量较 2019年下 滑 12%， 其中 ， 二级及以下医院恢复更慢 ， 手 术量下降幅度更大 二级医院手术量增长显著 随着分级诊疗制度的逐步推进和完善 ， 二级医院 的手术量得到明显提升 ， 手术类型主要为相对简 单 、 开展难度较小的手术 19-20E CAGR 9.3% 12.3% 10.8% 8.1% -11% -13% -12% -14% -从医院级别来看，由于分级诊疗制度的推进以及医院自身的技术发展，二级医院手术量增速较快 近年来，我国整体手术量呈快速增长趋势，但受新冠疫情影响较大 25% 26% 26% 47% 28% 48% 48% 45 27% 2016 25% 48% 26%26% 55 2017 48% 27% 26% 2018 37 26% 2019 48% 26% 2020E 41 2015 50 48 +10.4% -12%东部 中部 西部 2015-2020E公立医院分地区住院手术人次数 近五年 ， 西部地区手术量增长明显 国家政策支持西部大开发新 格局 国务院关于新时代推进西部大开发形 成新格局的指导意见 指出，要鼓励医 护人员扎根西部，发展西部医疗事业 单位 ： 百万人次 医联体联盟的建立，帮助西 部地区医学技术快速成长 以四川省华西医院远程联盟为例， 2019 年，华西远程医学网络入网机构已达 660 家，实现了四川地区 183个区市县全覆盖， 对各地区医院提高诊疗、手术能力提供 帮助 地区性医学中心的建立，增 强西部地区的手术能力 重庆卫健委将健全优质高效医疗卫生服 务体系，建设西部医学中心，打造西部 医学高地，加强国家区域医学中心建设， 增创一批三甲医院 15-18 CAGR 19-20E CAGR 10.9% 8.9% 11.3% -11% -12% -12% 根据国家统计局对全国经济区域的划分标准： 东部地区： 辽宁、北京、天津、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、海南 中部地区： 山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南 西部地区： 陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、四川、重庆、广西、云南、贵州、西藏 -西部地区手术量的增长与政策支持、地区性医疗技术的发展密切相关 东部地区住院手术量仍占高位，西部地区住院手术量增速最快 Source: 卫生健康统计年鉴 ， 2019年我国卫生健康事业发展统计公报 ， 2020年 1-6月全国医疗服务情况 ，国家统计局 东西中部和东北地区划分方法 92% 2015 99% 4% 98% 96% 52 1% 2% 2016 8% 2017 5% 95% 2018 8% 2019 92% 2020E 59 37 42 46 53+12.1% -12% 日间手术 住院手术 2015-2020E公立医院住院 /日间手术人次数 单位 ： 百万人次 医院日间手术的开设能力不断加强 3,002 4,050 5,200 5,500 115 650 900 950 2015 2017 2020E2019 +73.2% +6% 能够开展日间手术的医疗机构数 设置日间手术中心的医疗机构数 近年来 ， 国家大力支持日间手术的开展 ， 约 70%的三级医院和约 3040%的二级医院已开展日间手术 日间手术量大的医院陆续设置日间手术中心 ， 预计至 2020年 ， 将有 近 1000家医院设置日间手术中心 新冠疫情下 ， 住院手术要求相对严格 （ 如需做核酸检测等 ）， 日间 手术可较大提高手术效率 ； 但由于日间诊疗受到较大影响 （ 1-6月诊 疗人次数同比降幅 20%）， 开展日间手术的医疗机构增速将放缓 日间手术将涉及越来越多的科室 ： 2014年 ， 日间手术术式主要涉及 普外科 、 骨科和妇产科 ； 近年来 ， 眼科 、 耳鼻喉科 、 妇科 、 泌尿外科 也成为了日间手术主要科室 日间手术将向 规模化 、 规范化 方向发展 ： 2016年 ， 原卫计委在 “进一步改善医疗服务行动计划 ”中 ， 明确提出要逐步推行日间手术 ； 2019年 ， 卫健委陆续推出多版 日间手术病种手术操作规范 ， 规范临床诊疗路径 ， 使日间手术更加规范 、 可实行 单位 ： 家 15-18 CAGR 19-20E CAGR 10.4% 87.5% -12% -11% -日间手术对于提升医院管理水平、提高医疗服务效率、控制不合理医疗费用时间的作用日益显现 相比于住院手术，日间手术量增长明显 Source：卫健委 2016年深入落实进一步改善医疗服务行动计划重点工作方案 ， 国务院深化医药卫生体制改革领导小组简报（第 128期） ， 进一步改善医疗服务行动计划 工作情况 ， 日间手术（操作）试点病种及术式推荐目录 ， Ipsos分析 92% 8% 2015 91% 37 12%11% 2016 2019 9% 89% 2017 88% 2018 87% 13% 86% 14% 2020E 52 42 46 53 59+12.1% -12%开放手术 微创手术 2015-2020E公立医院开放 /微创手术人次数 单位 ： 百万人次 二级医院微创手术量增长迅速 单位 ： 百万人次 28% 3 75% 25% 2015 73% 27% 2018 72% 2019 72% 28% 2020E 76 8 三级医院微创手术量 二级及以下医院微创手术量 三级医院由于较高的操作技能和较先进的影像 、 操作设备 ， 仍是微创 手术开展的主要主体 近年来 ， 二级及以下医院开展微创手术的能力不断提升 ， 增速较快 ； 但新冠疫情以来 ， 三级医院门诊 、 住院人数的减幅均小于二级医院 ， 且三级医院针对微创技术的技术 、 资金投入能力仍较强 ， 预测 2020 年三级医院的手术恢复情况将好于二级医院 ， 所受影响相对较小 微创手术主要包括 腹腔镜 、 胸腔镜 、 宫腔镜和关节镜手术 ， 并广泛用于 普外科 、 妇产科 、 泌尿外科 、 胸外科和骨科 国家大力支持低级别医院的微创手术能力提升 ： 如卫健委 关于进一步做好分级诊疗制度建设有关重点工作的通知 指出 ， 要进一步推进分级诊疗模式 ， 以县医院能 力建设重点 ， 加强与上级医院的技术合作 ， 引进并推广适宜技术项目 ， 提高内镜 、 介入治疗等微创技术在县级医院的临床使用比例 目前 ， 出院患者微创手术占比已被纳入妇幼保健院考核指标 ； 未来 ， 微创手术占比也将成为医院考核的指标之一 ， 这将进一步推动微创手术的发展 15-18 CAGR 19-20E CAGR 10.4% 28.3% -12% -9% 15-18 CAGR 19-20E CAGR 27.1% 32.0% -8% -10% Source：卫健委 国家卫生健康委办公厅关于印发妇幼保健机构绩效考核办法的通知 ， 关于进一步做好分级诊疗制度建设有关重点工作的通知 ， Ipsos分析 -二级医院微创手术的增长快于三级医院，但受新冠疫情影响，三级医院微创手术的恢复速度将快于二级医院 恢复快、创伤小的微创手术被越来越多的医生和患者接受 -肌肉骨骼系统手术中的创伤手术，及大部分心血管手术，多为及时手术，无法择期开展，因此我们预计新冠疫情对其 术式影响较小，且手术量恢复较快 2%11% 25% 37% 2% 16% 4% 2% 41% 2015 11% 26% 12% 16% 4% 40% 37 5% 26% 39% 2016 17% 4% 53 26% 2017 12% 2020E 3% 17% 18% 4% 38% 26% 2018 5% 13% 3% 3% 37% 2019 25% 13% 18% 46 42 59 52+12.1% -12% 消化系统手术 （ 包括胃肠 、 肝胆 ） 肌肉骨骼系统手术 心血管系统手术 女性生殖系统手术 （ 包含产科手术 ） 脑神经手术 其他手术 2015-2020E公立医院分术式手术人次数 单位 ： 百万人次 主要影响 肌肉骨骼 系统手术 心血管 系统手术 创伤类 ： 创伤类手术量占比最大 ， 约占总骨 科手术的 60% 关节类 ： 关节类置换主要包括髋关节和膝关 节 ， 两者合计手术病人量 90%， 另外还 有肩 、 肘 、 指 、 趾等 脊柱类 ： 脊柱类手术约占整体骨科手术的 16%， 其中 ， 颈椎和腰椎又是脊柱类手术 最常开展的部位 心血管手术正越来越向大医院集中 ， 其中 ， 2019年全年心脏开放手术手术量排名前 5 的医院为 ： 阜外医院 （ 14022例 ）， 安贞 医院 （ 13716例 ）， 武汉亚心 （ 7318 例 ）， 广东心研所 （ 5510例 ）， 上海中山 （ 5085例 ） 近年来 ， 微创 /介入手术已在心血管类手术 中占据主体 ， 占比约 7080%； 在微创 / 介入手术中 ， PCI手术占据主体 ， 占比约 8590%， 其他的主要介入手术包括导管 射频消融术 （ RFCA）， 心脏再同步化治疗 （ CRT植入 ） 等 15-18 CAGR 19-20E CAGR 16.1% 15.3% 14.9% 12.5% -9% -9% -10% -14% 14.8% -11% 9.1% -12% 肌肉骨骼系统、心血管系统手术增速较快，受新冠疫情影响相对较小 Source：国家统计局官网， 中国心血管病报告 ， Ipsos分析 手术类型及术式 手术类型 主要术式 主要操作科室 肌肉骨骼系统手术 骨折和脱位复位术，关节结构的切开术和切除术，关节置换术，脊柱减压、置换手术，肌、腱、筋膜和粘液囊手术 骨科 心血管系统手术 心脏瓣膜和间隔手术、冠状动脉旁路移植术，主动脉外科手术，先心病矫治手术，经皮冠状动脉介入术，导管射频消融术 心外科，血管外科，心内科 消化系统手术 肠切开术、切除术和吻合术，胆囊和胆道手术，肝脏手术，肛门手术，阑尾手术，疝 修补术，食管手术，胃切开术和切除术，胰腺手术，直肠、直肠乙状结肠和直肠周围 组织的手术 胃肠外科，肝胆外科， 胰腺外科 神经系统手术 脊髓和椎管结构手术，交感神经或神经节的手术，颅、脑和脑膜的切开术和切除术，颅骨、脑和脑膜的其他手术、颅神经和周围神经的手术 神经内科，神经外科 呼吸系统手术 肺和支气管的其他手术，肺和支气管切除术，喉和气管的其他手术，喉切除术，胸壁、胸膜、纵膈和横隔手术 胸外科 泌尿系统手术 尿道手术，膀胱手术，肾手术，输尿管手术 泌尿外科 产科操作 产钳，真空抽吸和臀位分娩，剖宫产术和胎儿取出，其他产科手术，其他引产或助产手术 产科 女性生殖系统手术 卵巢手术，输卵管手术，外阴和会阴的手术，阴道和直肠子宫陷凹手术，子宫的其他切开术和切除术，子宫颈手术 妇科，妇产科 鼻、口、咽部手术 鼻窦手术，鼻手术，扁桃体和腺样增殖体手术，口颌面的其他手术，其他牙、牙龈和压槽的手术，舌手术，唾液腺和管的手术，牙的拔出与修复，咽部手术 颌面外科，牙科，耳鼻喉科 操作和介入不能分类 于他处 操作和介入类手术 超声医学科，放射介入 科 其他手术类型 眼部手术，耳部手术，男性生殖系统手术，内分泌系统手术，体被系统手术，造血和淋巴系统手术，其他各类诊断性和治疗性操作 普外科，其他相关科室 主要统计口径 1 2017年 -2020年 7月， 2900+家医院的 分科室手术术式和手术量统计 将统计数据进一步建立模型，并放大至 全国 Ipsos 手术数据库 2 公开统计年鉴 中国卫生健康统计年鉴 我国卫生健康事业发展统计公报 中国心血管病报告 中国妇幼健康事业发展报告 等 3 卫健委、人社局、医保局等官方网站 -IPSOS手术数据以全术式覆盖的数据库为主要统计来源，以官方公开统计数据为辅助，保障各类手术数据的可参考性 Ipsos手术数据库简介