2020年版中国LoRa产业市场调研报告.pdf

中国 LoRa 产业 市场调研报告 中国物联网产业应用联盟 深圳市物联网产业协会 深圳市物联传媒有限公司 报告对接：市大妈 15011281315（微信同号） 商务对接：杨先生 13530533040（微信同号） 发布单位 联系方式 2020 年版 物联网产品、方案，尽在 IoT 库 本报告是中国物联网产业应用联盟、深圳市 物联网产业协会和深圳市物联传媒有限公司 的调研与研究成果。本报告内所有数据、观 点、结论的版权均属中国物联网产业应用联 盟、深圳市物联网产业协会和深圳市物联传 媒有限公司拥有，任何单位和个人，不得在 未经授权和允许的情况下，进行全文或部分 形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播。 不可断章取义或增删、曲解本报告内容。 中国物联网产业应用联盟、深圳市物联网产 业协会和深圳市物联传媒有限公司拥有对本 报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相 关单位和公司参考，所有根据本报告做出的 具体行为与决策，以及其产生的后果，中国 物联网产业应用联盟、深圳市物联网产业协 会和深圳市物联传媒有限公司概不负责。 版权 免责声明 与 3 物联网产品、方案，尽在 IoT 库 01 05 06 06 07 08 08 08 08 09 09 09 10 11 12 12 12 13 14 14 14 15 16 18 18 20 21 22 23 23 23 23 24 26 27 28 28 28 29 29 29 29 31 31 32 33 33 34 34 34 35 36 36 36 39 39 39 39 40 40 40 41 41 41 42 42 43 43 43 44 44 44 45 45 46 47 47 47 48 48 48 49 51 51 52 53 55 55 57 59 59 60 61 62 63 63 64 65 67 67 68 69 中国LoRa产业市场调研报告（2020年版） 前言 第一部分 LoRa 产业基本概况 A LoRa 简介 B LoRa 产业发展历程介绍 C LoRa 产业最新进展介绍 1. 市场概况 2. 国内外发展特点对比 3. 现存问题与挑战 第二部分 LoRa 产业链分析 A LoRa 产业链现状介绍 1. 产业链概况 2. 产业链上游 3. 产业链中游 4. 产业链下游 B LoRa 产业链特点分析 1. 产业链企业分类分析 2. 产业链丰富度分析 3. 产业链壁垒分析 C 中国 LoRa 产业优势与风险分析 1. 产业优势分析 2. 中国 LoRa 产业风险分析 D 中国 LoRa 产业链发展趋势分析 E LoRa 竞争技术对比分析 1.NB-IoT 2.Zigbee 3.WiFi 4.ZETA 5.Chirp-IoT 第三部分 LoRa 应用分析 A LoRa 技术应用介绍 1. 应用概况 2. 企业级应用领域分析 3. 消费级应用领域分析 4.LoRa 重点关注新应用领域分析 B LoRa 应用特征分析 1. 应用周期特点分析 2. 国内需求特征分析 3. 产品出口需求分析 第四部分 LoRa 产业市场运营分析 A 中国 LoRa 行业规模及特点分析 1. 出货情况介绍 2. 总体市场体量 B LoRa 行业市场价格分析 C LoRa 行业盈利水平分析 1. 企业营收情况介绍 2. 产业链各环节盈利水平 3.LoRa 市场毛利率趋势预测 D LoRa 产业市场项目分析 1 项目规模分析 2.LoRa 应用项目特点 E LoRa 产业商业模式分析 1 销售模式 2 LoRa 产业市场销售渠道分析 企业介绍 LoRa 产业链重点 Semtech 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 翱捷科技 ( 上海 ) 有限公司 北京门思科技有限公司 躬远科技有限公司 国家广电网络公司 杭州罗万信息科技有限公司 济南有人物联网技术有限公司 利尔达科技集团股份有限公司 南京仁珏智能科技有限公司 锐骐 ( 厦门 ) 电子科技有限公司 厦门南鹏物联科技有限公司 深圳市安美通科技有限公司 深圳市腾讯计算机系统有限公司 深圳市唯传科技有限公司 深圳柚石物联技术有限公司 泰科兴业科技（深圳）有限公司 武汉拓宝科技股份有限公司 中兴克拉科技有限公司 其他 LPWAN 技术企业 厦门纵行科技有限公司 上海磐启微电子有限公司 LoRa 优秀项目应用案例 智慧消防 项目一：北京通州马驹桥镇智慧消防项目 项目二：富士康观澜园区消防系统智能化升级项目 智慧园区 / 社区 / 楼宇 项目三：全国智慧园区改造项目 项目四：浦东南码头智慧社区项目 项目五：化工园二道门管理项目 智慧能源 项目六：江阴青禾农场电气化改造项目 项目七：泛在电力智能配电房项目 智能表计 项目八：某商业街智慧抄表管理系统 项目九：冬季取暖“煤改电”智能化监测服务项目 智慧城市 项目十：智能井盖管理系统解决方案 智慧牧业 / 农业 项目十一：牲畜跟踪项目 项目十二：智慧灌溉项目 项目十三：有人物联网 LoRa 智慧灌溉应用案例 其他技术优秀应用案例 项目十四：JLL 智慧楼宇改造项目 项目十五：广西邮政包裹跟踪应用方案 结束语 目录 5 物联网产品、方案，尽在 IoT 库 近几年，由于技术得以突破，物联网进入高速发展 的快车道，终端连接量呈现了井喷式的发展。 广域网络方面，低功耗广域网络（LPWAN）作为新 兴的产业 / 技术领域受到了高度的关注，它解决了面向物 联网应用的大规模且广覆盖的网络连接问题，弥补了传统 蜂窝技术的不足，进一步推动了物联网的应用落地和规模 化部署。 所谓LPWAN技术，一般被分成两大部分，即蜂窝 网络技术和非蜂窝网络技术。在国内的物联网市场中， 前者主要是指NBIoT技术，后者则主要包含LoRa、 ZETA 等部署在非授权频段的网络连接技术。 根据艾瑞咨询发布的报告，预计到 2025 年全球物联 网总连接量将达到 270 亿，其中 72% 的连接将使用短距 离通信技术，LPWAN 技术连接量占比将达到 11%。因为 低成本、低功耗、网络易部署等优点，预计到 2025 年广 域物联网连接量中 45% 将使用 LPWAN 技术。 总而言之，随着万物互联和网络基础建设的发展， LPWAN 未来发展潜力巨大。 ABI Research在其无线连接技术市场报告中称，无 线局域网络解决方案正在面临着 LPWAN 技术的激烈竞争 和威胁，在交通、物流、公用事业、能源管理、智慧建筑、 工业自动化以及智慧农业等一些垂直行业中尤其如此。 本报告主要介绍低功耗广域网络代表技术之一 LoRa 技术，在局域网络应用中基于该技术的优势已初露锋芒。 前言 6 物联网产品、方案，尽在 IoT 库 PART 1 LoRa 产业基本概况 A、 LoRa 简介 LoRa 是一种低功耗远程无线通信技术，全称是 long range radios，它是由法国公司 Cycleo 研发的一种调制技 术，是线性调制扩频（CSS）的一个变种，具有前向纠错（FEC）能力。Cycleo 被 Semtech 收购后，由后者基于该 技术开发一整套 LoRa 通信芯片解决方案。 LoRa 最初以 LPWAN（低功耗广域网络）技术集中的子集进入大众视野，但是作为一种物理层的调制技术， LoRa 同时具有 WAN（广域网 , Wide Area Network）特性以及 LAN（局域网，Local Area Network）特性，它既是 一种广域网络通信技术，也可以是一种局域网络通信技术，在两类场景中都有应用点。 以下从网络协议、调制方式、技术特点及功能四个方面介绍 LoRa： 网络协议方面， LoRa 芯片的链路层可以运行各种协议，包括标准 LoRaWAN 协议及其他私有协议，目前私有 协议的应用相对广泛，但标准化更有助于管控 LoRa 产品的质量，更好地进行维护、售后等，也有助于整个产业链 实现快速发展。 调制方式方面， 因在芯片设计过程中，Semtech 已提前做了准备，因此 LoRa 芯片不止支持 LoRa 调制，也可 支持其他的调制技术，比如 GFSK、 FSK、 OOK 及 GMSK 调制等。 功能方面， LoRa 除了可以完成数据传输功能以外，还有测距、定位的功能。后者基于集中器 / 网关和终端的 系统支持定位，通过信号在空中的传输时间来测量距离，目前已有部分应用场景。 技术特点/优势方面， LoRa 具备了众多突出的特点，如远距离、低功耗、多节点、低成本、抗扰特性等，从 以下相关参数中也可窥见一斑： 特性 参数 传输距离 城镇可达 2-5 Km ， 郊区可达 15 Km 工作频率 ISM 频段，433/470/868/915MHz 频段 兼容标准 M-BUS 和 IEEE 802.15.4g 调制方式 支持 LoRa 、GFSK、 FSK、 OOK 及 GMSK 安全 AES128 加密 单网节点接入量 万级，乃至百万级 电池寿命 长达 10 年 传输速率 0.350kbps 灵敏度 -140dBm 定位精度 RSSI：1-2KmTDoA：20-200m LoRa 技术相关参数 7 物联网产品、方案，尽在 IoT 库 补充说明： LoRa 网络的节点接入量理论上可接入上万个终端节点，实际应用中接入节点的数量受设备发包频次、数据包大小、平台处 理能力、现场环境等多种因素的影响。 以上 LoRa 定位精度是在 Sub1G 情况下的精度范围，在实际场景中多基站定位可让 RSSI 精度达到 500-1000 米。而在城市 环境下，TDOA 定位精度范围在 200-800 米。 B 、LoRa 产业发展历程介绍 自 LoRa 进入中国市场后，短短 5、6 年的时间也经历了各种磕磕绊绊。第一年属于市场试验阶段，由于基数小， 此时增长速率非常快；随后两年得到了快速发展，基本达到翻番的效果，但 2018 年前后开始出现增长下滑的状态， 并在2019年开年前后再一次迎来了回暖期，但回暖期的增长速度仍不及LoRa快速发展时期的增长速度。总体来看， 整个 LoRa 市场一直保持着增长的趋势。 2015 0 20 40 60 80 100 100 89 78 41 50 增长率120 2016 2017 2018 2019 图表 1：中国 LoRa 产业发展速度示意图 来源：物联传媒 产业阶段 产业特点 原因分析 试验阶段 开始进行市场教育，LoRa 应用增长缓慢。 大部分企业在验证 LoRa 实际应用的可行性，体量普遍非常小。 快速发展阶段 LoRa 应用增长飞快，以智能表计 为代表的垂直领域开始规模化应 用，这阶段仍然持续进行市场教育， 该行业也涌入大量的企业。 1、 前期市场验证让企业意识到了该技术的优势及盈 利的可能性； 2 、LoRa 自身的市场教育开始发挥作用； 3 、同期 NB-IoT 的大力宣传一定程度上也推动 LoRa 产业的发展； 4、 物联网整体发展加速，多种应用开始将 LoRa 技术 作为连接方案使用。 调整阶段 LoRa 的发展速度有所下滑，但依然保持着较好的增长态势。 1、市场因素：企业级应用市场起量较慢，且碎片化现 象非常严重，导致推广的速度有所放缓； 2、政策因素：在国内，LoRa 不能实现大规模组网， 并且国家力推 NB-IoT 等竞品技术，对应用有较大的 影响。 8 物联网产品、方案，尽在 IoT 库 回暖阶段 LoRa 的应用价值广受认可，增速开始回升。 1、 LoRa 的应用深化，众多碎片化的应用开始汇聚成 规模效应； 2 、监管政策落地之后，应用企业、方案商无后顾之忧， 能够促进部分场景的应用落地； 3、室内场景，定位场景等新兴的应用领域开始发力， 贡献新的增长点。 C 、LoRa 产业最新进展介绍 1. 市场概况 2. 国内外发展特点对比 3. 现存问题与挑战 本章节首先对 LoRa 市场情况、国内外 LoRa 发展特点对比、现存问题与挑战三个方面进行分析。 截止目前，在全球范围内已有超过 1 亿个 LoRa 终端接入节点，中国作为最大的物联网应用市场，承担了近半 的 LoRa 节点部署数量。 最近几年，国内LoRa产业的发展虽然有些波折，但是整体上依然保持着不错的增长态势。尤其在一些B端行业， 如能源、公共安全、智慧楼宇、电力、军事工业等行业都得到了广泛的认可和应用。目前，LoRa 技术也正在发力 于室内场景应用，这将会成为 LoRa 最值得期待的市场。 由于 LoRa 市场受到政策、产业化进度、标准化进程等多方面的影响，导致 LoRa 在国内外的市场发展特征有 着比较明显的差异。以下是国内外 LoRa 市场发展特点对比： 即使 LoRa 产业发展进入了回暖期，但是在未来发展中仍然面临着较多的问题与挑战，可将其划分为两个方面： 一方面是来自于产业外部，另一方面来自于产业内部。 产业外部的问题与挑战： 缺少政策及运营商大力支持； 与其他同类技术的竞争，尤其以 NB-IoT 为主，其网络深入覆盖，使得来自 NB-IoT 的威胁越来越大。 地区 特点 国外 起步较早，在欧洲国家、美国等应用比较成熟，国家级覆盖，标准化发展，但是应用相对分散。 国内 起步相对较晚，LoRaWAN 协议在国内的标准化落地情 况比较差，但是发展速度快 、应用丰富、规模大，且 LoRa 通过其灵活按需布网方式，主要服务于商业和企 业等私有物联网网络，与运营商的网络形成差异化竞争。 国内外 LoRa 市场发展特点对比 9 物联网产品、方案，尽在 IoT 库 产业内部的问题与挑战： 碎片化问题严重，主要体现在需求碎片化及协议碎片化两方面。前者不仅制约 LoRa 产业的发展，也制约着 LoRa 企业的发展，且目前的产品丰富度无法满足碎片化应用需求；而后者从另一个角度来看，即产业链上的企业 各自为政的现象比较严重； 国内已有应用领域的市场增量有限，需要寻找新的应用领域拓展市场； 市场教育程度仍然不足，70% 的客户对 LoRa 没有深入的了解，仅停留在知道有该项技术的层面； 目前 LoRa 的优势还未被普遍认可； 在智慧城市等需要大基站的项目中，LoRa 布网、基站选址建设困难。在无政府支持的情况下，如何实现基站 运维的效能与项目成本最优化的问题亟待解决。 4. 产业供需情况 1. 产业链概况 虽说，LoRa 整体的市场教育程度还有待提升，但是随着技术优势的逐步显现、市场教育持续推进，一些既有 的物联网项目，开始主动转向通过 loRa 技术来解决问题，其中以电力、家居行业趋势较为明显。 对于 LoRa 的需求端还没有发现需求、寻求解决方案的细分领域，仍需要通过供应端去促进 LoRa 在该细分领 域的发展，推出相关的解决方案从而进一步推动 LoRa 产业的发展。 相比于其他多数的无线通信技术，LoRa 技术除了技术层面上的优势以外，丰富健康的产业链生态也是其优势 之一，这一点从 LoRa 产业链加入了大量的中下游企业也可窥见一斑。 自LoRa进入中国市场以来，在国内，目前LoRa产业生态中覆盖了大中小微型的企业，形成了一个从LoRa芯片、 模组、网关、终端、平台、系统集成商到解决方案提供商以及互联网企业、电信运营商等共同参与的格局。 产业链企业数量及组成结构 总体来看，这几年 LoRa 在国内的发展快速很快，加入产业链的企业数量逐年增长。截止目前，LoRa 产业链 上的企业已经近 1500 家。以下是对这几年来以，中国 LoRa 企业的数量估算： PART 2 LoRa 产业链分析 A 、LoRa 产业链现状介绍 10 物联网产品、方案，尽在 IoT 库 2014 0 200 56 150 400 700 1000 1500 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2015 2016 2017 2018 2019 图表2：中国LoRa企业数量走势图（单位：家） 来源：物联传媒 产业链特点 纵观这几年 LoRa 产业的发展，呈现出了三大特点： LoRa 产业生态圈组成多元化，生态日益强大。 在行业头部玩家，如互联网巨头、电信运营商等的加入对于整 个生态链的扩大发挥极其重要作用，使得生态发展更为迅速，促进 LoRa 在各行业应用的落地。 LoRa应用场景多样化，应用拓展至更多细分领域。 业界有一种说法，LoRa是为表计而生的技术，的确在 LoRa 发展的早期阶段，主要的应用领域是集中在水表、燃气表、电表等抄表类应用。但是近几年，LoRa 的“势力” 也往智慧城市、智慧农业、智慧安防、消防烟感、智能家居等更多的应用领域蔓延，形成了成千上百的落地案例。 LoRa产业生态更加开放化，芯片和平台两个环节尤为突出。 芯片方面，LoRa 芯片垄断性一直被视为是制约 LoRa 在中国快速发展的重要原因，对整个产业的发展而言是一个不好的兆头。基于此，LoRa 芯片制造商也开启了 芯片 IP 授权的之路。平台方面，平台级的厂商也努力推进产业链的开放进程，一些 IoT 平台开始向第三方网关和接 入网开放，更多的网关、模组、传感器可以快速接入形成规模化。 2. 产业链上游 LoRa 芯片是整个 LoRa 产业链的起点和核心。纵观整个产业链，芯片是整个链条上门槛最高的环节，需要企 业在芯片及通信系统方面有强大的技术背景及积累，再加上避开技术专利困难重重等原因，因此在这环节中一直都 是 Semtech 一家独大，LoRa 芯片底层技术的核心专利掌握在 Semtech 手里。 但是目前企业可通过 Semtech 授权进行 LoRa 芯片开发或者直接采用 Semtech 芯片做 SIP 级芯片开发。LoRa 芯片的授权分为两种形式，一种是 LoRa 芯片 IP 授权，全球仅有两家获得该授权；另一种是通过获取 LoRa 晶圆的 方式推出 SiP 级芯片或模块。 11 物联网产品、方案，尽在 IoT 库 授权方式 被授权企业 LoRa IP 授权 意法半导体（ST）和阿里云 IoT（芯片由 ASR 实现） 获取 LoRa 晶圆 微芯科技（Microchip）、群登科技、国民技术、广州致远 LoRa 芯片授权名单 图表 3：LoRa 各类型模组应用量占比 来源：物联传媒 随着企业级应用市场开拓难度的增大，从芯片厂商这个环节开始就为开拓新的应用领域而努力，在不断迭代产 品的同时，面向消费级市场推出适合全新应用领域的新款芯片产品（主要是砍掉芯片部分非必要的功能，比如超远 距离、低功率的特点，以便降低成本）。 3. 产业链中游 LoRa 产业链中游主要由模组、网关、平台等厂商组成。随着 LoRa 产业的发展，原本每个细分业务已经没有 明确的边界，一家 LoRa 企业可能同时承担整个产业链中游上多个业务类型，甚至也会涉及到下游相关业务。 相比产业链上游，这个环节进入门槛相对低一点，但是这个环节在技术及市场两个层面起着重要的承上启下的 作用，一方面经过该环节实现将 LoRa 技术从芯片完善成产品与方案，另一方面需要深入理解各个细分应用领域， 以便更好地满足客户的需求。 模组方面：这是一个竞争最为激烈、价格战最为明显、进入门槛较低的环节。区分 LoRa 模组有不同的方法： 从协议角度区分，可分为 LoRa 模组及 LoRaWAN 模组；从功能方面区分，可分为纯数据模组及自带数据处理功能 的模组。市面上，纯数据 LoRa 模组的应用更多。 网关方面：区分LoRa网关同样也有不同的方法：从协议角度区分，可分为LoRa私有协议网关及LoRaWAN网关； 按通道数区分：可分为 8 通道、16 通道及 64 通道网关。市面上， 8 通道的 LoRaWAN 网关应用居多。 1% 4% 5% 90% 纯数据 LoRa 模组 纯数据 LoRaWAN 模组 带数据处理功能 LoRa 模组 带数据处理功能 LoRaWAN 模组 12 物联网产品、方案，尽在 IoT 库 4. 产业链下游 LoRa 产业链的下游指的是 LoRa 技术方案的集成商、终端厂商及最终用户。 终端方面： 就终端这个环节来讲，无论是涉及哪个应用领域（三表、路灯、井盖、垃圾桶等），基本都是传统 行业企业，LoRa 对于这些企业来说是一项新技术。就整个行业来看，现有的应用终端类型还不够丰富，无法完全 满足市场需求。 集成商方面： 目前做 LoRa 方案的集成商发展还处于早期阶段，暂未形成行业寡头的形势，企业仍然比较零散。 不过，集成商是未来技术供应商与最终用户的一个必不可少的中间环节，因为要承接政府或国企项目，需要一定的 资质以及商业关系，这些是大多技术供应商所难以具备的能力，因此集成商的作用在未来的应用中也将会越来越重 要。 最终用户方面： 目前 LoRa 技术的应用可分为两大应用方向：企业级应用方向及消费级应用方向。其中，前者 在政府加持、产业链企业积极推动的前提下，相关领域的应用已经相对成熟，主要应用领域包括智慧城市、市政管理、 智慧表计等。但是，目前对于该领域的开发也基本达到天花板。而后者则是一个刚要开拓的应用领域。 1. 产业链企业分类分析 正如前面报告所提，截止目前，LoRa 产业链上的企业已经近 1500 家。而这些企业大体可以划分成 LoRa 初创 创新型企业、硬件终端厂商、系统集成商、互联网企业等，经过调研，从数量上预估，各类企业的比例见下表： B、 LoRa 产业链特点分析 5% 10% 15% 25% 45% 图表 4：LoRa 产业链企业组成占比情况 来源：物联传媒 初创创新型企业 系统集成商 硬件终端厂商 其他企业 互联网企业 13 物联网产品、方案，尽在 IoT 库 目前，LoRa 产业链上的企业具有如下几个特征： 1规模小，纯 LoRa 业务超百人规模的企业 / 团队极少； 2成立时间短，这一点从前面中国 LoRa 企业数量走势图也可以看出，LoRa 产业链上的企业数量在近两 年增长迅速； 3LoRa 企业 / 团队的研发人员占比大部分介于 60%-70% 之间，有少数以模组销售为主的企业占比较低，约 在 30% 以上； 480% 以上的企业直接拥有海外业务，其余 20% 企业也有一部分间接涉及海外业务； 5在地域分布方面，接近 90% 的 LoRa 企业分布在华南、华东及华北三个地区，尤其是以长三角及珠三角三 个点为核心辐射到周边地区，其地域分布分析图如下： 3% 2% 5% 27% 23% 35% 5% 图表 4：LoRa 产业链企业组成占比情况 来源：物联传媒 华东 华中 华北 华南 西南 东北 西北 2. 产业链丰富度分析 在 LoRa 技术进入中国市场的这几年，随着加入该产业链的企业逐年增多，产业链丰富度也随之逐渐上升，这 一点可以从纵、横两个维度来分析： 纵向：产业链每个环节的企业数量不断增多。 上游芯片环节原本 Semtech 独家垄断，而目前已经通过 IP/ 晶圆授权发展了多家 LoRa 芯片企业； 模组环节由于进入门槛相对较低也涌入不少的企业； 随着 LoRa 技术应用至更多的细分行业中，终端及应用方面的企业数量也得到了迅速增长； 而在网关及平台两个环节，由于进入门槛相对高于模组，虽然企业数量的增长速度不及模组，但也呈现了不错 的增长态势。 14 物联网产品、方案，尽在 IoT 库 横向：LoRa 的应用领域越来越多。 从一开始主要集中在智慧表计、市政管理、智慧消防等部分应用领域，拓展至智慧社区、智慧楼宇、智能家 居、环境监测、智慧农业、军工、人员 / 资产定位等五花八门的细分领域。应用领域越多也意味着有更多的企业涌 入 LoRa 产业链。 智慧城市 唯传科技、南鹏物联、门思科技、克拉科技、利尔达、厦门四信、瑞科慧联、博大光通、桑锐电子、宏电科技、慧联无限等 智慧楼宇 躬远科技、安信可、克拉科技等 智慧消防 仁珏智能、拓宝科技、协成智慧等 智慧安防 躬远科技、罗万科技、利尔达等 智能表计 安美通、锐琪电子、仁珏智能、华奥通、瑞兴恒方、安信可、桑锐电子等 室内应用（家居或办公室） 锐琪电子、柚石物联、环应科技、瑞科慧联、枫芒科技等 智慧能源 仁珏智能、罗万科技、有人物联、门思科技、克拉科技、厦门四信、桑锐电子等 智慧园区 躬远科技、南鹏物联、有人物联、慧联无限等 人员 / 资产定位 唯传科技、瑞兴恒方、克拉科技、环应科技等 智慧农业 锐琪电子、南鹏物联、有人物联、克拉科技、厦门四信、瑞科慧联、博大光通等 智慧停车 唯传科技、拓宝科技、利尔达等 环境监测 瑞兴恒方、环应科技等 3. 产业链壁垒分析 纵观整个 LoRa 产业链，每个环节竞争程度、形成的壁垒各异，除了模组这个环节竞争较为激烈，其他环节竞 争相对缓和，壁垒随之增高。芯片、网关与服务器、完整解决方案是最容易形成产业壁垒的三个环节，攻克的困难 系数越高。 终端层面主要壁垒来自于感知侧，对于产业链或者产品来说需要进行传感器的整合、结构的整合、行业内部沉 淀，亟需传感器厂商根据新的市场发展方向推出更加适合于低成本、低功耗的终端传感器。 1. 产业优势分析 作为一种有强劲竞争力的市场化 LPWAN 技术之一，凭借其技术、生态、应用、市场潜力等方面的优势在中国 物联网市场上挣得一席之地，其优势主要体现在以下几个方面： C 、中国 LoRa 产业优势与风险分析 各细分应用领域主要企业 15 物联网产品、方案，尽在 IoT 库 就目前看来，LoRa 面临的主要风险包括政策风险、技术竞争及取代风险、贸易战等几个方面的风险。 政策风险 由于受到政策的影响，使得在 Semtech 与国内运营商共建大型网络的计划无法落地，复制欧美的模式行不通。 但是，经过这几年的发展，LoRa 已经从一个在小范围内使用的小无线技术发展成为通信领域的一种事实标准。 虽然，国家政策的监管会导致 LoRa 错失一部分市场，但是基于当前的市场经济以及 LoRa 的市场应用已相对 丰富的情况，LoRa 依然有着很广阔的应用场景。 在国内，容易受到政策影响的项目主要有： 政府强相关项目 智慧城市项目 技术竞争及取代风险 提及竞争技术及取代，必须有先设定某些具体的应用场景 / 项目，否则 LoRa 与其他某种技术是竞争关系或者 能够互相取代的说法便无法成立。比如 LoRa 与 NB-IoT 为竞争关系，那必然需要指明具体的应用场景 / 项目，如在 表计领域（主要是气表）可以采用 LoRa 也可以采用 NB-IoT 等，那两者的竞争关系才成立。 技术迭代是长期存在的，未来不排除会出现更加适合的技术来取代现有的技术。但是，LoRa 在发展过程中也 是不断积累、进步，边调整边发展。 目前看来，即便有所谓的技术竞争及取代风险，这对于整个产业来说并不会产生特别大的影响。 价格战 此前，由于整个产业还处于孵化阶段，市场培育还未成熟，市场竞争尚未全面开启，因此并不存在激烈的价格 战。但是，随着进入 LoRa 产业链的企业快速增多，必然会带来价格战的上演，产业链上各个环节都或多或少、或 轻或重地面临这一“战争”。 技术方面： 如报告开头所提，LoRa 拥有远距离、低功耗、多节点、低成本、抗扰特性等众多且突出的技术优势， 在此不做赘述； 应用方面： 首先，LoRa 技术已有相对丰富的落地案例，目前在全球范围内已形成 300 多个垂直应用场景，在 未来生活中还将会出现大量的应用场景；其次，LoRa 应用灵活性高、可控性较强、不受运营商限制、可提供针对 性服务、解决问题的效率较高等优势； 生态方面： 产业链丰富度不断增加，LoRa 生态建设较为成熟。 市场方面： 拥有海量的节点数，LoRa 相关产品出货量大，市场价值大、潜力大。 成本方面： 基础设施成本低、节点 / 终端成本低。 LoRa 所体现的优势也正是企业入局 LoRa 产业的驱动因素，再加上企业本身有强烈的转型需求以及未雨绸缪 的做法，进一步促进了 LoRa 产业的快速发展。 2. 中国 LoRa 产业风险分析 16 物联网产品、方案，尽在 IoT 库 芯片方面：由于 Semtech 给多家企业进行 IP 授权或者晶圆授权，打破了原本独家垄断的局面，让更多的企业 能够进入 LoRa 芯片领域，而 2020 年这些企业的芯片实现量产之后，或将迎来一场厮杀； 模组方面：由于进入该环节的门槛相对较低，因此模组是竞争尤为激烈的环节； 网关方面：相比模组市场，网关市场的准入门槛会更高一些，因此这个环节的竞争会弱于模组竞争； 解决方案方面：这个环节的竞争或是最为温和的，一是因为该环节的企业对于行业的理解需要更加的深入，这 在一定程度上帮助企业建立了壁垒；二是目前该环节没有一个比较标准化报价，市场本身并不透明。 基于前面对于 LoRa 产业链的梳理，分别产业链层面、生态企业层面、应用层面、产品层面、技术层面总结了 以下六点： 第一，中国 LoRa 产业链会朝着产业化、标准化的方向发展 。通过企业主导需求、提供建议给客户的方式，有 利于物联网相关产品实现标准化。定制化方案虽有市场前景，但相对来说只是一个小众市场，且就目前的发展情况 看来，接受度还不够，仍需更多的市场教育。 第二，国内 LoRa 企业趋于全产业链布局或向产业链上下游延伸发展，整合或合作的趋势日益明显 。通过整合 全产业链资源以强化盈利能力和对产业链各资源要素的控制能力，以此发挥各产业环节的协同效应、增强市场竞争 力。 这一点在模组环节尤其突出，因为模组的附加值比较低，对于一个小企业来说，只有将模组集成到终端中，才 能提高其附加值。大部分 LoRa 企业的发展路径将从单纯做模组、网关 ( 通信协议 )，到做终端产品、服务器，再到 提供完整的行业解决方案，甚至是提供定制化方案。同时，后续进入该领域的企业也不会直接做模组。 而企业的这种发展路径一定程度上是市场导向的结果，市场先有对全新通信解决方案的需求，转向对具体终端、 应用的需求，最后转到对定制化服务的需求。 第三，企业开始专注于特定领域的发展 。对于 LoRa 企业来说，“广撒网”的策略行不通，产业链上的企业慢 慢回归理性，利用自身优势去聚焦某些细分行业。 早在前两年就有一些方案厂商意识到专注于特定领域的重要性，接下来整个产业链也会以最短的时间沉淀出专 业性高、对行业应用有深入理解的企业。不过， 2018 年开始，LoRa 产业链企业的数量增长速度其实有所放缓。事 实上，2019 年已有一批企业处于难以生存的境地。 接下来两年，整个产业链或将迎来一次洗牌，在这次洗牌中更容易生存下来的企业的特征为企业负责人有强烈 的意愿且有足够的现金储备可支撑其在没有盈利甚至亏损的情况下还能够再坚持几年。 第四，LoRa产品的组合化应用 。虽说 LoRa 产品的丰富性仍然不足以满足市场的需求，但是，不得不承认， 经过这几年的发展，市场上的 LoRa 产品也是丰富多彩。未来，企业可以通过产品组合的形式提供服务包给客户， 此种形式一定程度上能够帮助 LoRa 实现真正的落地，尤其适用于开拓室内市场。 D 、中国 LoRa 产业链发展趋势分析 17 物联网产品、方案，尽在 IoT 库 第五，LoRaWAN在国内当前市场相对平淡，但未来可期 。就目前来看，整个 LoRa 市场上，私有协议 LoRa 产品占据大部分的市场份额，以表计市场为例，标准 LoRaWAN 终端占比仅为 5% 左右。网关方面，虽然目前大 部 分是 LoRaWAN 网关，但是其出货量并不大。从整个行业看来，智慧社区、智慧楼宇等项目中使用标准 LoRaWAN 协议相对更多，总体比例也超过了10%，且能保持大约30%的增长速度，此外一部分头部企业也着手开发 LoRaWAN相关产品。未来，若是从源头开始改善协议内容、持续更新LoRaWAN协议，使其更加符合实际应用需求， LoRaWAN 或许能扭转当前局面，毕竟协议标准化才更符合市场发展。 5% 4% 95% 96% 图表 6：表计领域私有协议 LoRa 终端与标准 LoRaWAN 终端占比 来源：物联传媒 图表 7：表计领域私有协议 LoRa 网关与标准 LoRaWAN 网关占比 来源：物联传媒 LoRa 模组 LoRa 网关 LoRaWAN 模组 LoRaWAN 网关 18 物联网产品、方案，尽在 IoT 库 由于整个 LoRaWAN 市场并没有发展起来，国内做 LoRaWAN 模组的企业更加迫切需要转向做整套方案。由于 处在行业发展过渡期，这是模组企业在没有 LoRaWAN 模组销售量的情况下维持生计最直接的方式。 第六，产业链生态将进入全新的生态组成成分，拥有全新的生态分支 。由于受到政策及市场双重作用，LoRa 在产业发展受阻，不得不开拓全新的应用领域，当下看来室内消费级的应用场景是一个具有比较大潜力的应用拓展 方向。 消费级物联网 / 室内应用场景会是 2020 年 LoRa 重要的发展方向，其庞大的接入节点，或将是下一个有爆发 可能的应用领域。最终能否成功开拓消费级还需要经过一段时间的验证。 本章节仅对目前中国应用市场上与LoRa技术有竞争关系的技术进行分析，包括NB-IoT、Zigbee、WiFi、 ZETA、Chirp-IoT 五种，本章节对于这五种技术的分析仍然基于国内应用市场去分析。 原本，ZigBee、WiFi、BLE 与 LoRa 技术的发展方向并不一样，前三者适合近距离通信的场景，而 LoRa 则广 泛应用于广域覆盖。但是，随着 LoRa 发展方向的调整，LoRa 与这些局域网技术有了重叠的应用市场，如室内消费 级这种应用场景，需在这些场景中进行正面竞争。 E、 LoRa 竞争技术对比分析 1.NB-IoT NB-IoT 产业简介 NB-IoT 与 LoRa 是 LPWAN 技术集里最有竞争力的两种技术，具有低成本、低功耗、广覆盖等特点。不同于 LoRa，NB-IoT 是运营商级、基于授权频谱的一种通信技术，适用于智能表计、智慧城市、智慧消防、智能安防、 智能交通、智慧医疗等应用领域，拥有广阔的应用前景。 NB-IoT 及 LoRa 的对比： 技术特性方面：NB-IoT 的数据先传输至运营商服务器，用户需先经过运营商才能拿到数据，LoRa 的数据则可 掌握在用户手中。 政策支持方面：NB-IoT 得到政策的大力支持，而 LoRa 基本属于市场导向，甚至受到政策上一定程度的限制。 芯片态势方面：相比 LoRa 芯片超高的集中度，NB-IoT 芯片可以有很多的选择，仅国内就有十几家可以提供 NB-IoT 芯片的厂商。 NB-IoT 在中国市场上的最新进展 以下是 NB-IoT 在中国市场上这个市场上的最新进展情况： 网络部署及应用方面，NB-IoT 在全国范围内完成了超过 300 多个城市的覆盖，终端连接数已经超过 1 亿，且 每年以千万级数量递增，覆盖行业包括城市、环保、农业、医疗、物流等行业。连接量最大的细分应用领域是燃气表、 水表，均已超过 1000 万接入量，此外烟感也有较大量级的出货。2019 年，NB-IoT 在表计领域得到了快速增长，其 应用量超过了 LoRa，成为表计领域最主要的无线通信连接技术。 19 物联网产品、方案，尽在 IoT 库 市场接受度方方面：越来越多的垂直行业也已经普遍接受 NB-IoT 技术及其产业链能力，围绕原产品进行功能 技术的叠加，未来也将会有更大的规模应用。 标准方面：各大垂直细分领域也由该行业的代表性企业牵头推进中，有了标准之后方便市场推广及对接。 虽然 NB-IoT 取得了不错的发展成绩，但它的速度并没有预期的那么快。同时也可以看到，当下关于 NB-IoT 的 宣传推广相比之前几年，力度有所下降，市场上更多的是开始大力推 5G，这在一定程度上也显示出 NB-IoT 的发展 有逐渐放慢发展脚步的趋势。 在 2G 退网的趋势下，NB-IoT 将会承担小量低频场景连接的重任，但中等速率传输以及需要语音的场景中，需 要 Cat1 或者 eMTC 来实现。 NB-IoT 产业链概况梳理 对于 NB-IoT，从纵向来看，目前已经形成从底层芯片到垂直行业应用的完整产业链条。 芯片环节：芯片在 NB-IoT 整个产业链中处于基础核心地位，华为、高通、Nordic、Altair、Sequans