2021-2022中国瑜伽行业发展趋势研究报告.pptx

2021-2022中国瑜伽行业发展趋 势研究报告 摘要 政策加码 ，强化健身瑜伽行业标准化建设与管理规范，推动社会共建共享全民健康； 需求分化 ，经济水平提升推动生活方式转变，女性消费力崛起，带动瑜伽习练风潮； 技术升级 ，新一代技术手段的投入与应用赋能瑜伽，助力瑜伽行业服务类型多元化； 资本助力 ，大众健身赛道布局加快，单笔融资金额再创历史新高，市场正在被激活。 2020年，受疫情影响，中国瑜伽行业市场规模为 387亿 。未来，随着用户群体健康 意识的提升以及瑜伽服务与理念的进一步普及， 在课程与服务的价值驱动下，中国 瑜伽行业将继续稳步发展，预计 2023年市场规模将超 500亿 。 目前，中国瑜伽行业 市场集中度较低，整个市场呈现高度分散的竞争格局 ，疫情加 速了行业洗牌。预计 2021年开始，市场集中度将进一步提升， 头部企业或将发挥规 模及创新优势 ，围绕硬件环境、运营服务、创新模式等核心竞争要素打造品牌优势、 扩大品牌效应。 用户增长层面 ，未来主要竞争将在二三线城市，品牌需基于用户特征探索不同打法； 产品服务层面 ，围绕用户体验拓展平台化服务，提高数字化能力，实现精细化运营； 商业模式层面 ，规模化运营，打破传统单店模式，通过组合扩张模式抢占下沉市场； 生态打造层面 ，围绕女性消费力，以瑜伽服务为基础，建设本地化女性服务生态圈。 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 瑜伽运动及行业概述 1 2 3 4 5 中国瑜伽行业宏观现状 中国瑜伽行业商业模式 中国瑜伽行业企业案例 中国瑜伽行业发展趋势 瑜伽运动概述 上世纪八十年代我国引入瑜伽运动，旨在提升民众健康 瑜伽起源于古印度，发源自印度北部的喜马拉雅山麓地带，是古印度六大哲学派别中的一系。瑜伽在近代由印度传至欧美 后，欧美国家将瑜伽与科学结合，论证了其健身的有效性，弱化了宗教的部分，使其成为一种健身运动。二十世纪八十年 代中期，我国将瑜伽作为一种运动形式引入，旨在提升民众的健康。与其他体育运动（如：慢跑、篮球、健身等）不同， 瑜伽更注重身体机能与心理状态的调节与统一。中国现代都市快节奏、高强度的工作生活给居民带来身体及心理上的疲劳， 而习练瑜伽则被认为是一种能起到缓解作用的方式方法。 瑜伽运动起源与发展 瑜伽运动功能示意 基础瑜伽 全面调整 起源于古印度 古印度六大哲学派别中的一系，具有 宗教色彩 增强体质 调理身心 缓解压力 平心静气 传至欧美 1 1 900s 980s 验证瑜伽的科学性，使其正式成为一 种健身运动 减肥排毒 美容养颜 锻炼骨骼 调整心态 引入中国 将瑜伽作为一种运动形式引入，后逐 渐演变为具有中国特色的 “ 健身瑜伽 ” 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 瑜伽运动的主流类型 流派众多，随着习练需求的不断变化，衍生出不同分支 瑜伽主要分为两大类别：古典瑜伽与现代瑜伽。古典瑜伽是所有瑜伽之源，包括哈他瑜伽、冥想瑜伽、智瑜伽、业瑜伽、 王瑜伽以及昆达里尼瑜伽等古印度六大传统瑜伽流派。现代瑜伽（瑜伽运动）则是为了顺应现代生活方式和节奏，在印度 古典瑜伽的基础上加以改良或简化而形成的新型瑜伽，包含流瑜伽、热瑜伽、阴瑜伽、孕产瑜伽、高温瑜伽、空中瑜伽、 康复理疗瑜伽、艾扬格瑜伽、阿斯汤加瑜伽等等。现代瑜伽的大部分流派都是由哈他瑜伽演变而来，哈他瑜伽是现代瑜伽 体式练习派别的基础，也是大部分瑜伽馆教授的入门级瑜伽；艾扬格瑜伽与阿斯汤加瑜伽则是从哈他瑜伽中衍生而出的两 大最重要的流派，习练者一般需要具备较好的瑜伽基础。 瑜伽运动的主要类型 高阶 高阶瑜伽 阿斯汤加瑜伽 艾扬格瑜伽 快速有效地增加身体的力量和柔韧性，在 锻炼身体的同时，达到收心，减压，改善 休息能力等冥想之功效 协调身体平衡，具备疾病治疗效果 进阶瑜伽 特色瑜伽 热瑜伽 功能瑜伽 空中瑜伽 阴瑜伽 流瑜伽 孕产瑜伽 理疗瑜伽 塑形瑜伽 具有高效的 放松、疗愈、 瘦身效果 改善脊椎柔 软度，排汗、 减脂 调节神经系 统、增强耐 力 缓解孕期产 生的紧张情 绪 有效增强体力 和塑形，促进 血液循环 减肥排毒 肩颈舒缓 哈他瑜伽 初阶 基础瑜伽：哈他瑜伽 来源：咨询研究院根据公开资料自主研究及绘制。 研究范围：中国瑜伽行业 聚焦向中国用户提供的瑜伽相关课程与服务，以及以瑜伽为 核心业务的专业瑜伽场馆与平台 从概念上来说，瑜伽指 “ 通过运用易于掌握的技巧，充分发挥人体潜能，改善人们精神、情感、心理和生理能力的一项健 康运动 ” 。结合我国体育健身消费的服务需求，国家层面通过提出 “ 健身瑜伽 ” 的概念，构建了 “ 中国式瑜伽 ” 的推广理 念和服务体系。因此本报告中的 “ 中国瑜伽行业 ” ，聚焦面向中国瑜伽用户的瑜伽运动相关课程与服务，以及以瑜伽服务 为核心业务的专业瑜伽场馆与平台，而课程体系设有瑜伽课程的健身中心 /健身房不作为本次研究的重点分析对象。 研究范围界定 本报告核心研究范围 面向中国瑜伽用户的瑜伽运动相关课程与服务 以瑜伽服务为核心业务的专业瑜伽场馆与平台 中国瑜伽市场 提供瑜伽课程服务的健身场馆不作为重点分析对象 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 中国瑜伽行业的发展历程 中国瑜伽行业起步较晚，经过几十年的探索，目前进入了初 具规模的快速发展后期，逐渐走向成熟 中国瑜伽服务的发展历程 快速发展后期 2 020年以及后 快速发展期 015-2019年 2020年初新冠疫情爆发，瑜 伽行业受到波及，部分资金 实力较弱的中小型瑜伽品牌 暂停业务或面临退出，而大 型品牌则展现了更为强劲的 生存实力 2 探索期 2005-2014年 在政策的推动下，中印文化 交流逐渐加深，瑜伽理念在 中国得到了相对广泛的普及 孵化期 独立的瑜伽品牌陆续出现在 一线城市，并向一线以下城 市缓慢渗透，形成连锁店 2004年 资本目光转向瑜伽行业，投 融资动作相对频繁 新冠疫情背景下，家庭健身 的需求激增，部分瑜伽服务 向线上迁移；此外，随着疫 情逐渐好转，线下瑜伽馆还 可顺势转化在疫情期间积累 的线上流量 中国瑜伽服务从一线城市的 大型商业健身中心开始萌芽 线下瑜伽场在全国各地均有 小规模爆发；小型瑜伽工作 室数量增多；在线瑜伽品牌 出现并快速发展起来 培养瑜伽教练的瑜伽培训机 构出现，部分瑜伽馆品牌也 开始提供培训服务 最初包含在健身课程服务当 中，被视为 “ 大操课 ” 中的 一种 行业进入一段相对漫长的商 业模式探索和市场反复洗牌 的阶段：在这一过程中，瑜 伽课程体系和培训体系逐渐 完善 大中小型瑜伽场馆服务，以 及线上线下瑜伽服务之间的 差异化愈发明显 瑜伽馆课程开始由专注某一 流派往综合类课程发展，并 主要通过外部聘用的方式来 解决缺乏优质教练的困境 课程受众群体较小，以中高 龄女性群体为主 教练以大师外教和国内先锋 瑜伽人士为主 行业内教练培训形成了多轨 道多层级的复杂体系，教练 层面开始出现整体规模饱和 与高端人才稀缺并存的问题 2014年云南民族大学开办了 第一所由中印合作举办的瑜 伽学院 行业商业模式有待进一步完 善 2003年沈阳体育学院成为全 国首个设立瑜伽专修课程的 专业体育院校 来源：公开资料整理，咨询研究院自主研究及绘制。 瑜伽行业与健身行业对比 相比健身行业，瑜伽行业客单价更高、对教练资质和课程服 务水平的要求更高、用户规模更小、用户粘性更强 中国瑜伽行业与健身行业对比 维度 健身行业 瑜伽行业 健身场馆对占地面积的要求相对更高 除了操课教室外，健身器械需要更大空间 对场馆面积大小的要求弱于健身场馆 大型健身器械更少，以授课教室为主要占地空间 场馆器械 健身教练一般也会承担会员的销售工作 私教课程由教练和会员单约时间 瑜伽教练多为兼职 瑜伽教练以专职授课人员为主 部分场馆同时会外聘兼职瑜伽教练授课 头部场馆对瑜伽教练的资质和水平要求更严格 教练 瑜伽场馆多以大班团课为主营业务 一般会固定教练、学员以及授课时间 对 1或小班型的私教课多针对高端用户 健身场馆的课程一般以会员卡籍和私教课为主营业 务，团操课开始流行，但比例尚低 课程类型 1 场馆端 瑜伽场馆的课程大多更加丰富与进阶 健身场馆的瑜伽课多属于团操课一类 一般以初阶课程为主 课程专业程度偏弱 根据功能和需要进行课程细分，如理疗瑜伽、流瑜 伽、孕产瑜伽、普拉提等等 瑜伽课程服务 课程专业程度更强 健身场馆的消费门槛相对较低 基础年消费多在 1000-5000元 中档年消费多在 5000-10000元 高档年消费多在 10000-15000元 瑜伽场馆的消费门槛相对较高 基础年消费多在 5000-6000元 中档年消费多在 7000-10000元 高档年消费多在 10000元 -20000元 客单价（一线城市年卡价格） 会员体量 健身会员规模相对较大 020年健身会员数量约为 7029万人 瑜伽会员规模相对较小 2020年瑜伽会员数量约为 300万人 2 会员端 以 20-40岁年轻人群为主 以 25-45岁高消费能力的女性为主 一二线城市居多 用户粘性高，大型场馆会员续费率能达 70% 用户画像 男性比例更具优势 用户粘性（会员续费率）弱于瑜伽场馆 来源：专家访谈，咨询研究院自主研究及绘制。 行业发展驱动力 -国家政策 全民健身持续加码，从政策层面激励瑜伽健身产业稳步发展 行业相关政策梳理 时间 政策文件 要点 发布机构 计划指出，实施全民健身计划是国家的重要发展战略，要 以增强人民体质、提高健康水平为根本目标，以满足人民 2 016年 6月 全民健身计划（ 2016-2020） 群众日益增长的 多元化体育健身需求 为出发点和落脚点， 各地要把全民健身公共服务体系建设纳入当地国民经济和 国务院 社会发展规划及基本公共服务发展规划中。 纲要是建国以来首次在国家层面提出的健康领域中长 期战略规划。纲要指出，健康是促进人的全面发展的必然 “ 健康中国 2030” 规划纲要 要求，在强基层基础上，促进健康产业发展，更好地满足 群众健康需求；将 “ 共建共享全民健康 ” 作为战略主题， 2 016年 10月 国务院 推动社会共建共享，实现全民健康 。 针对中国居民参加体育健身活动的实际情况，在国家层面 2 018年 7月 019年 7月 019年 10月 全民健身指南 研究并建立 首部体育健身活动指南 ，引导民众科学地从事 国家体育总局 体育健身活动。 行动指出， 把提升健康素养作为增进全民健康的前提 ， 根 据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进 ，让健康 知识、行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力；参与 健康行动；推动健康服务供给侧结构性改革。 2 健康中国行动（ 2019-2030） 健康中国行动推进委员会 国家体育总局社体中心 推动我国健身瑜伽事业稳步发展， 加强健身瑜伽项目标准 中国健身瑜伽段位制（试行） 化建设 ，满足健身瑜伽爱好者的需要， 科学评定健身瑜伽 习练者技术理论水平 。 2 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 行业发展驱动力 -居民健身需求 中国健身人群需求分化，瑜伽习练成为一种重要的运动方式 国内不同代际人群的运动偏好和健身需求正在不断分化。调研数据显示，近一年具备运动行为的人群中有 22%的比例 参与过瑜伽 /普拉提类运动，由此可见，瑜伽习练已成为一种重要的运动方式。此外，调研显示瑜伽运动受到 90后人群的 偏爱，他们的运动诉求以减肥塑形为主，且追求健身运动的时尚感和社交性。 近一年具备运动行为的人群 参与不同类型运动的比例 不同代际人群相对偏好的运动类型 跑步 72% 徒步 /健走 骑行 52% 代际 偏好的运动类型 球类运动 瑜伽 TGI 137 122 113 127 37% 35% 球类 0 9 8 0后 0后 0后 游泳 26% 25% 登山 瑜伽 /普拉提 力量或肌肉锻炼 健美操 /舞蹈 广场舞 22% 19% 17% 11% 7% 5% 0% 游泳 70后 徒步 /健走 太极 搏击 其他 注释： TGI，即 Target Group Index， TGI 指数等于 100 表示平均水平，高于 100 代 表该类用户对某类特征的偏好程度高于平均水平。 来源：咨询 2021年国民运动健康洞察报告， N=2100。 来源：咨询 2021年国民运动健康洞察报告， N=2100。 行业发展驱动力 -女性消费崛起 随着收入的提升和生活方式的升级，女性带动瑜伽习练风潮 收入水平的提升和生活方式的升级改变了女性群体的消费偏好。据智联招聘 2021年中国女性职场现状调查报告数据 显示，当前中国职场女性收入较男性的差距同比收窄。随着收入的提高，女性消费者越来越注重生活品质的提升，女性消 费力正在不断崛起， “ 她经济 ” 时代来临。据 2020年咨询一次女性运动健身数据显示， 2020年超六成女性运动健身 爱好者参与过瑜伽习练，由于女性消费者在消费动机和产品选择上更注重 “ 自我表达 ” 与 “ 分享 ” ，因此极大程度推动了 瑜伽习练的风潮。 2018-2021年中国职场男女性月收入差异 2020年中国女性参与运动类型 跑步 78.6% 68.0% 9 848 9 467 9 328 瑜伽 /操课 8 173 8138 8 006 7 245 6 589 游泳 小球运动（如羽毛球 /网 户外骑行 40.6% 38.9% 37.6% 徒手健身 /运动器械 大球运动（如足 /篮 /球） 搏击类运动 29.8% 11% 2 018 2019 男性月收入（元） 2020 2021 女性月收入（元） 2% 来源：智联招聘 2021中国女性职场现状调查报告。 来源：咨询 2020年女性运动健身爱好者调研项目， N=812。 行业发展驱动力 -体育产业增长迅速 体育产业蓬勃发展带动包括瑜伽在内的健身休闲业日益完善 根据 2020年中国体育产业报告数据显示，体育产业目前已经逐渐成为我国经济转型和高质量发展的重要引擎。从产业结 构层面来看，随着居民体育消费需求不断增长和产业政策利好频出，体育产业体系与产业结构得到加速完善与优化，体育 服务业呈现爆发性增长的态势，其中健身休闲业 2019年增加值达到 831.9亿元，涨幅达到 542.9%，增长迅速。经过多年 发展，健身休闲市场向多样化、个性化、时尚化转变，以社区、商业圈、城市综合体为主体的个性化专业化健身场所逐渐 普及，头部连锁式健身场所已初步形成品牌优势。 中国体育产业发展驱动力 2 7 增速。体育产业已经逐渐成为我国经济转型和高质量发展的重要引擎。 019年中国体育产业总规模为 29483.4亿元，实现增加值 11248.1亿元，相较于 2015年，总规模涨幅达到 3.4%， 2015-2019年平均增长率为 14.8%，体育产业增加值实现跃升，年均增长率 19.6%，高于同期的 GDP 产业规模 持续扩大 从产业结构层面来看，随着居民体育消费需求不断增长和产业政策利好频出，体育服务业迎来爆发性增长。相较 于 2015年， 2019年体育服务业总规模涨幅达到 161.3%，年均增长率为 27.1%，其中体育健身休闲活动，体育 场馆服务均呈上涨态势。体育服务业增加值涨幅达到 181.5%，年均增长率为 29.5%，二者均高于体育产业总体 水平。 产业体系与产业 结构加速升级 2 019年健身休闲业增加值达到 831.9亿元，涨幅达到 542.9%。 2018年全国共有 19.5万个体育服务业法人单位， 健身休闲业 快速发展 体育健身休闲业单位为 4.5万个，占比 23.1%，排名第二。健身休闲服务体系日益完善，经过多年发展，健身休 闲市场向多样化、个性化、时尚化转变；健身休闲消费市场逐步成熟，以社区、商业圈、城市综合体为主体的个 性化专业化健身场所逐渐普及，头部连锁式健身场所已初步形成品牌优势。 来源： 2020年中国体育产业报告。 行业发展驱动力 -技术手段升级 新一代信息技术助力瑜伽行业服务类型的多元化 工信部统计数据显示， 2020年移动互联网接入流量已达 1495亿 GB，短视频、直播等大流量应用场景拉动移动互联网流量 迅猛增长。从技术的角度来看，新一代信息技术的投入与应用对瑜伽运动起到了促进作用： 1）直播丰富了瑜伽的教学形 式，瑜伽的习练场景不再拘泥于场馆限制； 2）线上平台连接了需求端与供给端，通过提供课程预约、交友分享、电商购 物等全平台服务，提升用户粘性； 3）智能技术应用（如：智能辅具与智能可穿戴设备）则可以辅助用户对个人运动数据 以及体征情况进行及时监测，让个人运动管理更加科学有效。 2016-2020年移动互联网接入流量增长情况 技术赋能瑜伽的应用示意 线上 APP与直播 1 495 瑜伽教学模式多元化，最大程度优化教练资源 降低进入门槛、学习成本以及场地限制 1 120 线上平台 连接需求端与供给端 提供课程预约、社交、电商等一体化平台服务 7 11 智能服饰与辅具 进行个人运动数据记录以及体征情况监测 智能服装材质帮助用户塑形、燃脂 2 46 9 4 智能可穿戴设备 2 016 2017 2018 2019 2020 运动打卡、运动时间提示 通过硬件定位，发展运动社交 移动互联网接入流量（亿 GB） 来源：工信部。 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 行业发展驱动力 -疫情影响分析 短期利空，行业被迫洗牌；长期利好，居民健康意识升级 2 020年初全国新冠疫情爆发，从短期来看，以线下团课为主营形式的瑜伽服务受到严重波及，不同地区的瑜伽场馆被迫进 入 2至 6个月不等的业务暂停期；部分经营不善、规模过小、资金支持不足的场馆受限于成本压力而不得不退出市场，导致 020年瑜伽行业规模有所萎缩。但从长期来看，综合实力较强、具备多元化变现方式的大型连锁瑜伽企业得以留存，并可 2 择机逆势扩张，更好的课程质量以及更全面的线上商业模式探索，有利于整个供给端的良性发展。同时，在疫情影响下， 城市居民的健康意识得到进一步提升，用户对包括瑜伽在内的健身服务关注度提升，瑜伽品牌和课程得到更好地宣传。 2020年新冠疫情对瑜伽行业的影响驱动分析 短期影响 短期影响 疫情短暂地影响了包括瑜伽场馆在内的 所有健身场馆的运营，在近半年里经历 了一轮残酷的洗牌，经营不善、规模过 小、资金支持不足的场馆面临退出 瑜伽场馆 老用户短期内上课受到影响，转战线上 课程的模式在这段时间内得以成功验证 疫情将群众封锁在家中，大量泛用户涌 进瑜伽课程的学习里，通过健身 APP等 线上课程接触瑜伽 大型企业消课受到影响，部分场馆转战 线上服务以平稳度过这段特殊时期 长期影响 长期影响 从长远上来看，有实力的大型企业优势 显现出来 疫情激发了群众对健康的焦虑情感，居 民健身意识进一步提升 课程质量更好的场馆得以留存和扩张 新增线上商业模式的探索 瑜伽品牌和课程得到更好的宣传 瑜伽用户粘性大的特性得以很好证明 瑜伽用户 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 瑜伽运动及行业概述 1 2 3 4 5 中国瑜伽行业宏观现状 中国瑜伽行业商业模式 中国瑜伽行业企业案例 中国瑜伽行业发展趋势 瑜伽场馆规模 2021年瑜伽场馆达四万家以上，中小型场馆数量占比九成 基于随心瑜、三体云智能数据、天眼查和大众点评等综合数据，经精练 GymSquare统计后发现， 2021年中国瑜伽场馆规 模达到 42350家。咨询研究发现，国内的专业瑜伽馆主要集中在经济相对发达的地区，一线城市竞争相对饱和，新一 线及二线城市发展迅速，并有向低线城市发展的态势。按照场馆规模、教练规模的大小等维度，可将场馆大概分为大中小 型三个规模层级。从场馆数量来看，大型场馆数量大约占比 10%，中型场馆数量大约占比 45-50%，小型场馆数量大约占 比 40-45%。 2021年中国瑜伽场馆规模与结构 单店一般 10名左右全职教练， 10-20名兼职 品牌知名度高，多为直营连锁，选址多在城市 CBD地区 单个场馆面积多在 500-1000平米甚至以上，硬件设施齐备 4 2350家 大 型 场 馆 10% 场馆数量比例最小，约 10%上下 主要用户群为具备高收入水平、高消费能力与消费升级意识的人群 单店一般 3-5名左右全职教练， 5-10名兼职 选址多在居民区附近 单个场馆面积多在 300-800平米左右，设施配备灵活紧凑 中 型 场 馆 4550% 14146家 场馆数量比例约在 45-50% 主要用户群一般为生活于场馆辐射半径内的中高收入人群 单店一般 1-3名左右全职教练， 3-5名兼职 选址相对灵活，偏独立工作室性质 场馆面积多 100400平米左右，设施配备相对简化 小 型 场 馆 4045% 场馆数量比例约在 40-45%，受 2020年疫情影响，规模缩减更严重 主要用户群一般为注重私密性的较高收入人群 2 016年 2021年 来源：精练 GYMSQUARE，咨询研究院研究及绘制。 市场规模 2021年预计 449亿元，在课程与服务驱动下继续稳健发展 2 015年伊始，随着政策利好频出、资本持续加码，瑜伽行业步入快速发展期。一方面经营灵活的中小型瑜伽场馆快速扩 张，带动瑜伽场馆数量整体扩大；另一方面，在线瑜伽服务的出现在用户端起到市场教育的作用，带动瑜伽用品（瑜伽服、 瑜伽垫、其他辅具等）的增长。然而进入 2020年，以线下团课为主营业务的瑜伽服务受到疫情爆发的波及，用户无法出 门，场馆不得不用暂停业务或业务转型线上的方式，应对这短则两三个月、长则半年的运营空档期。虽然疫情好转后瑜伽 场馆快速恢复运营，但部分资金力量薄弱的中小型瑜伽馆在沉重的成本压力下选择退出，导致 2020年瑜伽课程服务全年 规模下滑。好在瑜伽用品未受到明显影响，规模持续扩大。在二者对冲下， 2020年瑜伽行业规模保持在 387亿元水平。 未来随着用户群体健康意识的提升，瑜伽服务与理念的进一步普及，在课程与服务的价值驱动下，预计在 2021年瑜 伽行业规模将达到 449亿元水平。 2016-2023年中国瑜伽市场规模 34.3% 2 6.3% 2 0.5% 1 6.6% 16.0% 1 1.9% 11.6% 61 - 4.5% 5 5 03 4 1 49 98 4 06 3 1 87 87 218 3 1 37 30 208 2 1 67 06 156 1 1 98 3 43 8 2 2 95 2 49 251 2 07 200 1 60 17 2 016 2017 2018 课程服务（亿元） 2019 2020 2021e 2022e 2023e 瑜伽用品（亿元） 增长率（ %） 来源：咨询研究院根据桌面研究和专家访谈进行建模推算。 用户规模 数百万中重度用户和七千万泛用户共存，市场可挖掘空间大 长期以来，中国瑜伽行业主要由高消费力用户群体的增长带动，由于客单价高，瑜伽至今仍然算是相对小众的高端服务。 研究认为， 2021年中国专业瑜伽场馆的重度核心用户，预计在 300-350万人水平，用户规模较小但粘性很高，头部瑜 伽品牌的会员续费率甚至可以达到 70%；预计通过健身房、在线课程服务等方式进行稳定瑜伽习练的用户也仅 300万水平。 与此同时，中国存在一个庞大的瑜伽泛用户群体，虽然没有购买付费课程，但他们对瑜伽有基本认知，购买过瑜伽用品， 通过各种方式接触甚至习练过瑜伽。因此，中国瑜伽行业未来用户拓展空间广阔。 2021年中国瑜伽用户结构及用户特点 以 20岁以上的城市女性居民为主 对瑜伽有一定认知和兴趣；通过免费课程、瑜伽视频等任何方式接触过 瑜伽，甚至有习练行为；在瑜伽用品方面有过消费 中国瑜伽泛用户规模庞大， 2021年至少 7000万人以上 以 20-35岁区间、中高收入水平的城市女性居民为主 会通过健身房、在线课程服务等方式，付费购买瑜伽课程，跟随教练进 行瑜伽习练的用户，课程消费低于核心用户 泛用户 2021年瑜伽中度用户或在 300万人以上 水平 中度用户 重度用户 线下瑜伽馆会员。有稳定的瑜伽习练习惯，对瑜伽有更深层次追求，一 以 25-40岁区间，高收入、高消费的城市女性居民为主 般对教练和瑜伽品牌要求较高，课程年消费水平高 核心瑜伽用户的粘性高，头部瑜伽场馆的会员续费率能达 70%以上 核心用户群规模较小， 2021年或在 300-350万人 水平 来源：咨询研究院根据桌面研究和专家访谈进行建模推算。 瑜伽教练规模 预计瑜伽教练从业者规模将超 30万，顶尖级教练占比较低 预计 2021年中国瑜伽教练从业者规模将超 30万，数量已趋于饱和。瑜伽行业的流派体系纷繁复杂，因此业界对教练 的资质水平缺乏统一的评判标准，不同标准间的差异非常大，教练的培训路径与职业发展路径也呈阶梯式分布。 在国内，为数不多的顶尖级教练位于人才金字塔的顶端，他们大多出身 “ 宗门正派 ” ，在瑜伽领域习练多年，拥有丰厚的 瑜伽文化积淀和影响力，自身具备一定的 “ IP效应 ” 并拥有大量粉丝或学生，他们多就职于一线城市大型瑜伽馆。 中等水平教练与普通教练则占据了教练市场中的绝大部分比例，是瑜伽课程服务中的中流砥柱，他们在资历与影响力方面 与行业内顶尖教练存在显著差距，处于持续积累与上升的过程中。而受制于当地有限的培训师资，有一定比例的普通教练 会因为自身能力的不足在竞争中被淘汰，面临转行困境。综上，瑜伽教练的就业市场竞争激烈，从业者需要不断提升自身 能力水平并形成个人品牌，以此来保持市场竞争力。 中国瑜伽教练规模与结构示意 顶尖教练 瑜伽教练结构分层 中国瑜伽教练从业者规模 中等水平教练 30万 + 普通教练 来源：咨询研究院根据桌面研究和专家访谈进行建模推算。 教练培养与认证（ 1/2） 认证体系多元，学院派作为新兴培训体系未来发展潜力更大 整体来看，瑜伽行业从业者的培训认证体系按性质可分为市场化认证体系与学院派培训体系。 市场化认证机构： 放眼全球，全美瑜伽联盟是瑜伽行业比较公认的权威国际认证机构，其认证证书被国际瑜伽界广泛认可 并采用；其他认证体系还包括亚洲瑜伽协会、中国瑜伽协会与其他地方性瑜伽协会等。 学院派培训体系： 中国的瑜伽学院派起步相对较晚。 2003年，沈阳体育学院成为全国首个设立瑜伽专修课程的专业体育院 校。 2014年，云南民族大学开办了第一所由中印合作举办的瑜伽学院，学院外聘印度老师，学生毕业后多从事中印文化交 流工作。同年，北京吉利学院成立国内首家由高校创立的国际瑜伽文化学术研究机构 国际瑜伽文化研究中心。学院派 作为瑜伽行业的一种新兴培训体系，将有望推动国内瑜伽理论研究走向更深层次的发展，为瑜伽行业培养更高质量的应用 型人才。 市场化瑜伽培训认证体系 中国部分开设瑜伽相关课程的高校 机构名称 特点 高校名称 专业 /机构名称 专业学制 RYT认证体系 过期需重新提交申请 国际上广泛认可 全美瑜伽联盟 本科 研究生 沈阳体育学院 云南民族大学 北京吉利学院 瑜伽专修 亚洲瑜伽协会 中国瑜伽协会 认证终身制 本土认证机构 地区知名 社会体育指导与管理 瑜伽方向） 本科 研究生 （ 国际瑜伽文化研究中心 非学历 其他地方性瑜伽协会 来源：专家访谈、咨询研究院根据公开资料自主研究及绘制。 来源：公开资料、学校官网、专家访谈，咨询研究院自主研究及绘制。 教练培养与认证（ 2/2） 国家出台瑜伽教练考核标准与证书，助推教练培养规范化 近年来，国家相继出台健身瑜伽相关管理办法与考核标准，促进瑜伽教练从业群体的规范化发展。 2019年 9月，国家体育 总局社会体育中心发布健身瑜伽初级教练员岗位培训专项技能考核办法和标准（试行），标准规定了健身瑜伽初级教 练员应掌握的专项技能，主要包括： 1）掌握健身瑜伽体式标准中三段要求的所有体式； 2）熟悉健身瑜伽竞赛规则。 申请人需完成体式考核（成绩占比 40%）与理论考核（成绩占比 60%）两部分，通过体式与理论考试且总成绩达到 85分以 上者颁发初级教练员资格证书。 2019年 10月，国家体育总局社体中心全国健身瑜伽指导委员会发布中国健身瑜伽段位 制实施细则（试行），将健身瑜伽分为十个段位，不同段位申报者均需具备相应的健身瑜伽技术与理论水平。 中国健身瑜伽初级教练员考核标准 中国健身瑜伽段位考试 段位等级 报考条件 考评内容 考核科目 成绩占比 考核范围 段前预备级 不限 体式基础 一级体式 获预备级且年满 6 周岁 一段段位 1 二段段位 三段段位 获一段资格 获二段资格 二级体式 三级体式 坐姿类、前屈类、后展类、 侧弯类、扭转类、平衡类、 倒置类与其他类等 体式考核 40% 获三段资格满 6个 月 四段段位 基础常识 +500字习练心得 +四级体式 五段段位 六段段位 七段段位 八段段位 九段段位 获四段资格满 1年 获五段资格满 1年 获六段资格满 2年 获七段资格满 4年 获八段资格满 5年 基础常识 +800字习练心得 +五级体式 基础常识 +1200字习练心得 +六级体式 通识考试 +8000字论文 +全部体式 瑜伽简史、 健身瑜伽理论及习练原则、 健身瑜伽体位分类与重要性 理论考核 60% 专著、教材、刊物及研究成果（任一） 专著、教材、刊物及研究成果（任一） 注释： 1）健身瑜伽段位考试考评内容由晋段官根据实际情况从健身瑜伽体位标准和 段位制教材中抽选； 2）七级及以上段位申请人需具备国家级健身瑜伽裁判员称号。 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 瑜伽行业的产业链 瑜伽馆是行业主体单位，瑜伽教练及课程服务是核心资源 瑜伽行业以课程服务为中心，衍生出一条包括瑜伽用品、教练培训、 SaaS服务在内的产业链。线下瑜伽馆是瑜伽行业的 主体单位，在行业中扮演着 “ 名校 ” 的角色。头部瑜伽馆甚至有能力横跨整个产业链的多个环节，集线下课程、线上课程、 教练培训、瑜伽用品及其他衍生服务（如餐饮、美妆、母婴等）于一身，为瑜伽用户提供一条龙的综合服务。瑜伽教练是 瑜伽行业的核心资源，在行业中扮演着 “ 名师 ” 的角色，教练及其课程质量是衡量瑜伽服务的重要标准，也是形成高粘性 客群的关键因素。 中国瑜伽行业产业链 线上线下销售；产品 KOL推广合作 SaaS服务系统 瑜伽培训院校 /组织 瑜伽教练 提供培训课程 和资格认证通道 培训机构输送合格的瑜伽教练 部分瑜伽馆同时具备培训业务 专职雇佣；兼职合作 提供解决方案和软件服务 提供增值服务空间 部分瑜伽馆能提供培训服务 面向用户授课 线下瑜伽馆 打造个人 IP 提供场所、课程、服务与品牌 提供课程服务 瑜伽用户 形成用户池 线下开拓线上课程业务 线上向线下引流用户 提供增值服务空间 瑜伽用品供应商 线上瑜伽服务 形成用户池 线上线下销售 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 瑜伽行业的产业图谱 中国瑜伽行业产业图谱 SaaS服务 瑜伽培训主体 院校类 机构类 瑜伽教练 瑜伽课程服务 瑜伽馆 瑜伽用品 瑜伽用户 健身房 在线瑜伽服务 来源：咨询研究院自主研究及绘制。 大众健身行业投融资情况 包含瑜伽在内的大众健身赛道受到资本关注增多，布局加快 数据显示， 2016-2021年我国大众健身行业的融资总规模已接近 150亿元。虽然赛道融资笔数逐年减少，加之受疫情影响， 2 019、 2020年融资规模出现较大幅度回落，但 2021年后，资本对大众健身赛道的关注度出现明显提升，平均单笔融资金 额再创新高。 2021年 1月，运动科技公司 Keep宣布完成 3.6亿美元 F轮融资，为近六年来领域内最大单笔融资。从融资轮次 来看，大众健身行业近七成融资集中在天使轮、 Pre-A轮和 A轮，均为融资初期，这也意味着我国大众健身行业目前仍处 于快速发展阶段，市场正待被激活。 2 016-2021年上半年中国大众健身行业 2016-2021年上半年中国大众健身行业 融资规模与数量 投融资轮次与数量 6 8 4 3 3 9 种子轮 天使轮 Pre-A轮 A轮 12 2 4 1 5 61 1 0 36 40 5 3.2 A+轮 Pre-B轮 B轮 7 1 17 2 7.1 B+轮 C轮 3 2 0.8 9 1 9.2 1 2.8 C+轮 D轮 1 1 6 .9 3 3 E轮 F轮 2 016 2017 融资规模（亿元） 2018 2019 2020 2021上半年 融资笔数（个） 战略投资 5 投融资数量（个） 注释： 1） 2021年的数据统计时间截至 2021年 6月 30日。 2）未披露金额融资事件未纳入 融资金额统计范围，数亿元、数千万、数百万按照 3亿、 3000万、 300万核算。 3）美元 兑人民币汇率按年度平均汇率计算。 瑜伽运动及行业概述 中国瑜伽行业宏观现状 中国瑜伽行业商业模式 中国瑜伽行业企业案例 中国瑜伽行业发展趋势 1 2 3 4 5 线下运营模式 不同规模瑜伽馆课程形式不同， “ 口碑 ” 是主要获客手段 如前文所述，瑜伽馆按规模可分为三个层级，综合考虑目标受众、人员配比以及运营成本等因素，不同规模的瑜伽馆在业 务类型和运营模式上存在明显差异。 1）大型场馆 ：一般选址在繁华商圈，一次性投入成本较高，老师较优质，课程体系 相对丰富，以团课为主； 2）中型场馆 ：主要辐射场馆所在社区的周边人群，根据不同用户群体需求，课程设置相对灵活， 例如将团课进一步细分为大班课与小班课； 3）小型场馆 ：由于人员构成相对单一，偏独立工作室性质，运营更加精细化。 在获客渠道端，线下瑜伽馆主要依靠口碑传播，通过老会员转介绍的方式实现纳新，同时得益于班课的上课形式，瑜伽馆 的会员粘性普遍较好，续费率远高于健身行业整体情况。在教练招募端，瑜伽馆主要通过两种路径吸纳人才：一种是外部 招募，另一种则是部分瑜伽馆基于自身教练培训体系，除提供瑜伽教练培训服务外，也可以对学员进行内部孵化，将优秀 学员转化为场馆教练，从而形成一个相对稳定的内部师资供给渠道。 线下瑜伽馆运营模式示意图 获客渠道 课程服务 教练招募 口碑传播 线下地推 学员转化 培训 导入 会员池 内部孵化 外部招募 团课 私教 新媒体 宣传 来源：专家访谈，咨询研究院自主研究及绘制。 线上运营模式 构建完整运营链条，精准定位不同阶段用户需求 相较于传统的线下瑜伽馆，线上瑜伽服务供应商凭借丰富的资源优势，更易打通用户、内容、渠道等多个环节，从而构建 相对完整的运营链条，对用户需求实现精准覆盖。线上瑜伽平台的运营链条，涉及会员运营、内容运营、社群运营、电商、 广告等多个板块。会员运营可进一步细分为针对初级会员收取的包年会员费（根据会员不同消费需求，提供不同时效的会 员包）与针对进阶会员收取的增值课时费两部分，产品类型均以视频课程为主；内容运营主要指通过与视频网站、内容渠 道方等合作教学内容的分发，一方面可以实现跨平台引流；另一方面可以加速内容变现；社群运营主要依托短期训练营的 形式，在培训周期内为学员提供线上的视频培训课程、线上老师答疑、课程提醒、饮食建议等相关社群服务，以此增强用 户粘性。电商及广告运营则聚焦资源整合，打造品牌效应，从而扩大用户的辐射范围。线下方面，有瑜伽服务供应商会尝 试向线下瑜伽场馆服务拓展，将线上用户导流至线下。 某线上瑜伽服务供应商线上运营模式示意图 线上导流线下 线上导流线下 引流 进阶 内部老师、 外部名师 会 会 员 员运 运 营 营 社群运营 普通课程 免费课程 名师课程 内 容 支 持 引 流 线 线 下 下 瑜 瑜伽 伽 培 培 训 训 内容运营 教学内容 线上小班培训 社群服务 提供内容支持 线上老师 来源：专家访谈，咨询研究院自主研究及绘制。 商业模式 -To C-课程服务 以会员制俱乐部为机制发展场馆会员，提供瑜伽课程服务 瑜伽馆大部分的营收来自面向 C端提供的课程服务，课程类型主要分为团课与私教课，且普遍以会员卡形式进行收费。会 员卡分为年卡、半年卡、季卡、月卡等，其中，不限次数、不限课程的年卡与半年卡等长周期会员卡是瑜伽行业较为普遍 的消费模式，年卡费用在 5000-30000元不等；此外，根据用户的不同消费需求与消费习惯，瑜伽馆也会为其提供次卡及 单次消费等收费方式。值得注意的是，由于不同城市的行业发展成熟度不同，考虑到会员保有率与会员体验感等因素，会 员卡