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2022年中国城市群发展报告 引领中国发展新格局 前 瞻 产 业 研 究 院 出 品 2022年中国城市群发展报告引领 中国发展新格局分析报告 录 目 C O N T E N T S 城市群概况 01 城市群要素对比 02 城市群产业分析 03 城市群未来展望 04 01 城市群概况 1. 城市群概念演变历程 2. 中国城市 群 政策 历程 3. 中国城市群规划 4. 中国城市群发展必要性 城 市群 发 展可 划 分为 雏 形发 育 期 、 快 速发 育 期 、 趋 于成 熟 期 、 成 熟发 展 期四 个 阶段 。 雏形 发 育期 以 单级 中 心周 边 城市 的 发展 带 动 为 主 ； 快 速发 展 期和 成 熟发 展 期以 都 市圈 为 主 ， 其 核心 功 能逐 渐 完善 ； 成熟 期 以城 市 群为 主 ， 由 多 个都 市 圈分 工 协作 而 成 。 1.1 城市群概念演变历程 资料来源 ： 雏形发 育 期 快速发 展 期 成熟发 展 期 趋于成 熟 期 单级城市 都市圈 城市群 中心城 市 对 周 边城市 的 发展 带动不 足 ， 城 市间的 内 在联 系较弱 ， 分 工 体系和 区 域基 础设施 仍 不 完 善 。 中心城 市 部 分 产业和 非 核 心 功能向周 边小城 市 扩 散 ， 都市 圈 逐 渐 形成 ， 城 市化水 平 快 速 提升 ， 分 工 体 系开始形 成 ， 区 域 基 础 设施处 于 快 速 建设期 。 都市圈 建 设 逐 渐成熟 ， 分工 体系较 为 合 理 ， 区域 基 础设 施趋于 完 善 。 多个都 市 圈 基 础设施 互 联 互 通 、 产 业 合 理 分 工协作 形 成 城 市群 。 “ 城市群 ” 概念第一 次 出现在中央文件 。 党 的十七大报告指出 ， 以大城市为依托 ， 形成辐射作用大的城市群 ， 培育新的经济增长 极 。 党 的十八大报告指出 ， 科学规划城市群规横和布局 ， 增强中小城市和小城镇产业发展 、 公共服务 、 吸纳就业 、 人口集聚功 能 。 中央城镇化工作会议指出 ， 根据资源环境承载能力构建料学合理的城镇化宏观布局 ， 要把城市群作为主体形态 ， 促进大中小城市和小城镇合理分工 、 功能 互补 、 协同 发 展 ； 并要在中西部和东北有条件的地区 ， 逐步发展形成若干城市群 。 国家新型城镇化规划 （ 2014-2020年 ） 提出以人的城镇化为核心 ， 有序推进农业转移人口市民化 ； 以城市群为主体形态 ， 推动大中小城市和小城销协调 发展 ； 以综合承载能力为支撑 ， 提升城市可持续发展水 平 。 中 央城市会议提出 ， 要以城市群为主体形态 ， 科学规划城市空间布局 ， 实现紧凑集约 、 高效绿色发展 。 要优化提升东部城市群 ， 在中西部地区培育发展一 批城市群 。 “ 十三五 ” 规划提出 ， 坚持以人的城镇化为核心 、 以城市群为主 体 形态 ， 推进城乡发展一体化 ， 加快城市群建设发展 ， 优化提升东部地区城市群 ， 培中西 部地区城市群 。 亚 太经合组织工商领导人峰会提出 ， 大力推进京津冀协同发展 、 长江经济带发展 ， 建设雄安新区 、 粤港澳大湾区 ， 建设世界级城市群 ， 打造新的经济增长 极 。 十 九大报告指出 ， 以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格 局 。 国务院 关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意 见 指出 ， 以京津冀城市群 、 长三角城市群等城市群推动国家重大区域战略融合发展 ， 建立以中心 城市引领城市群发展 、 城市群带动区域发展新模式 ， 推动区域板块之间融合互动发 展 。 中央财经委员会第五次会议提出 ， 当前我国区城发展形势是好的 ， 同时经济发展的空间结构正在发生深刻变化 ， 中心城市和城市群正在成为承载发展要素 的主要空间形式 。 第十九届中央委员会第四次全体会 议 提出 ， 提高中心城市和城市群综台承载和资源优化配置力 ， 实行扁平化管理 。 2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任 务 提出 ， 增强中心城市和城市群综合承载 、 源忧化配置能力 ， 加快发展重点市群 十四五规划指出 ， 以促进城市群发展为抓手 ， 全面形成 “ 两横三纵 ” 城镇化战略格局 。 1.2 中国城市 群 政策历程 2006-2007年 概念提出期 2012-2017年 初步发展期 2018年 -至今 快速发展期 2006年 2007年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2017年 2018年 2019年 2019年 2020年 2021年 以 促进 城 市群 发 展为 抓 手 ， 全 面形 成 “ 两横 三 纵 ” （ 两 横 ： 陆 桥通 道 、 沿 长 江 通 道 ； 三 纵 ： 沿 海 、 京 哈 京广 、 包 昆 通 道 ） 城 镇 化战 略 格局 ： 优 化提 升 ： 京津 冀 、 长 三角 、 珠 三 角 、 成 渝 、 长 江中 游 等 城 市 群 ； 发 展壮 大 ： 山 东 半 岛 、 粤闽 浙 沿 海 、 中 原 、 关 中 平原 、 北部 湾 等 城 市 群 ； 培 育发 展 ： 哈长 、 辽 中 南 、 山 西 中 部 、 黔 中 、 滇 中 、 呼 包鄂 榆 、 兰 州 西 宁 、 宁 夏沿 黄 、 天 山 北 坡 等城 市群 。 1.3 中国城市群规 划 ： 19大城市群格局 资料来源 ： 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划 和 2 0 3 5 年远景目标纲要 1.4 中国城市群发展的必要性 有利于提高区域政 策的精准性 从 19个城市群的名称来 看 ， 我国城市群发展的 空间范围将更加明确 ， 从而为未来对成熟型 、 培育型和形成型城市群 进行准确分类 、 制定差 异化和针对性的发展规 划打下基础 。 有利于区域经济协 调发展 19大城市群既覆盖了东 部沿海地带 ， 也涵盖了 中西部内陆地区 ， 城市 群的空间分布更加广泛 。 面对东西差距 、 南北差 距仍然客观存在的现实 ， 中央通过培育城市群带 动区域协调发展的思路 更加明确 ， 也有助于分 类引导大中小城市的发 展方向和建设重点 ， 形 成疏密有致 、 分工协作 、 功能完善的城镇化空间 格局 。 有利于经济的高质 量发展 城市群是基于交通高 度发达 、 社会分工深 化 、 市场深度扩张 、 要素高度聚集而演化 形成的区域经济形态 空间组织形式 ， 体现 了生产从企业聚集到 产业聚集再到城市聚 集的延伸 ， 城市群整 体的资源配置效率提 升 ， 会产生更大的规 模效益和分工收益 。 有利于构建新发展格 局 城市群的发展有利于加 强区域合作 、 扩大对内 对外开放 ， 推动区域经 济发展由传统的省域经 济 、 行政区经济向城市 群经济转变 ， 城市群是 发挥我国超大规模市场 优势的重要空间载体 ， 长三角 、 珠三角 、 京津 冀等成熟型城市群要率 先形成以国内大循环为 主体 、 国内国际双循环 相互促进的新发展格局 。 资料来源 ： 02 19大城市群对比 1. 中 国 城市 群 要素对比 2. 千 亿 市值企业看城市群产业发 展 倾向 3. 19大城市群总体评分表 2.1.1 中国城市群要素对比 ： GDP对比 -GDP领头城市情况对比 城市群 万亿 GDP城 市数量 （ 个 ） 万亿 GDP城市 GDP百强城市数 量 （ 个 ） GDP百强城市 京津冀 北京 、 天津 北京 、 天津 、 唐山 、 石 家 庄 、 沧 州 、 邯 郸 、 保 定 、 廊 坊 长三角 上海 、 苏州 、 杭州 、 南 京 、 宁波 、 无锡 、 合肥 、 南通 上海 、 苏州 、 杭州 、 南 京 、 宁 波 、 无 锡 、 合 肥 、 南 通 、 常 州 、 扬 州 、 绍 关 、 盐城 、 嘉关 、 泰州 、 台 州 、 金 华 、 镇 江 、 芜 湖 、 湖 州 、 滁州 珠三角 深圳 、 广州 、 佛山 深圳 、 广州 、 佛山 、 东 莞 、 惠 州 、 珠 海 、 江 门 、 中山 成渝 重庆 、 成都 重庆 、 成都 、 绵阳 、 宜宾 长江中游 武汉 、 长沙 武汉 、 长沙 、 南昌 、 襄 阳 、 宜 昌 、 岳 阳 、 常 德 、 衡 阳 、 九 江 、 株洲 山东半岛 青岛 、 济南 青岛 、 济南 、 烟台 、 潍 坊 、 临 沂 、 济 宁 、 淄 博 、 菏 泽 、 德 州 、 威 海 、 东营 粤闽浙沿海 泉州 、 福州 泉州 、 福州 、 温州 、 厦 门 、 漳 州 、 龙岩 中原 郑州 郑州 、 洛 阳 、 南阳 、 邯 郸 、 菏泽 、 许 昌 、 周口 、 新 乡 、 商丘 、 驻 马 店 、 信阳 、 阜阳 关中平原 西安 西安 北部湾 / 南宁 、 茂名 、 湛江 哈长 / 长春 、 哈尔滨 辽中南 / 大连 、 沈阳 山西中部 / 太原 黔中 / 贵阳 、 遵义 滇中 / 昆明 、 曲靖 呼包鄂榆 / 榆林 、 鄂尔多斯 兰州 西宁 / 兰州 宁夏沿黄 / / 天山北坡 / 乌鲁木齐 资料来源 ： 各地方统计 局 2.1.1 中国城市群要素对比 ： GDP对比 -代表城市 GDP总量对比 资料来源 ： 各地方统计 局 长 三 角 GDP总量 最 高 ， 占 2020 年 全 国 GDP总量 的 19 . 24 ， 在 19 个 城市 群 中 ， 经 济实 力 最强 。 珠三 角 和京 津 冀 GDP总 量较 为 接近 ， 山 东半 岛 和长 江 中游 地 区经 济 水平 相 当 。 整 体来 看 ， GDP总 量较 高 的城 市 群基 本 集中 在 东部 沿 海地 区 ， 中 西 部地 区 整体 经 济体 量 有 待提 高 。 2020年各城市 群 GDP百强城 市 GDP总计 （ 单位 ： 万亿元 ） 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 京 津 冀 长 三 角 珠 三 角 成 渝 长 江 中 游 山 东 半 岛 粤 闽 浙 沿 海 中 原 兲 中 平 原 北 部 湾 哈 长 辽 中 南 山 西 中 部 黔 中 滇 中 呼 包 鄂 榆 兰 州 西 宁 天 山 北 坡 77324 195496 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 87212 48532 59975 61764 41052 49303 10020 11105 11822 13602 4153 8032 9693 7624 2887 3500 从 19 个 城 市群 的 GDP质 量 来看 ， 根据 百 强城 市 人 均 GDP和每 平 方公 里 GDP水 平 ， 长 三 角城 市 群 的 GDP质量 较 高 。 具 体来 看 ， 长 三 角 城 市群 百 强城 市 人 均 GDP水平 和 每平 方 公 里 GDP水平 均 居于 前 列 。 珠 三角 城 市群 的 人 均 GDP较高 ， 粤闽 浙 沿海 城 市群 的 每平 方 公 里 GDP水 平 较 高 。 2.1.1 中国城市群要素对比 ： GDP对比 -GDP质量对比 2020年各城市 群 GDP百强城市人 均 GDP水平 （ 单位 ： 万 元 /人 ） 2020年各城市 群 GDP百强城市每平方公 里 GDP水平 （ 单位 ： 元 /平方 ） 资料来源 ： 统计 局 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 冀 角 角 中 半 浙 游 岛 沿 海 平 湾 原 南 中 部 京 长 珠 成 长 山 粤 中 兲 北 哈 辽 山 黔 滇 兰 天 津 三 三 渝 江 东 闽 原 中 部 长 中 西 中 中 州 山 北 西 坡 宁 0 2 4 6 8 10 12 14 16 京 长 珠 成 长 山 粤 中 兲 北 哈 辽 山 黔 滇 兰 天 津 三 三 渝 江 东 闽 原 中 部 长 中 西 中 中 州 山 冀 角 角 中 半 浙 平 湾 南 中 北 游 岛 沿 原 部 西 坡 海 宁 2.1.2 中国城市群要素对比 ： 教育资源对比 -高校数量 19 大城 市 群中 ， 珠三 角 和中 原 城市 群 的高 校 资源 较 为丰 富 ， 包 含 厦门 大 学 、 深 圳大 学 、 郑 州 大学 等 。 成 渝 、 长 江 中游 和 山东 半 岛 城 市群 的 高效 资 源较 为 接近 。 辽中 南 城市 群 的高 校 数量 亦 有 116 家 ， 具 体 包括 大 连理 工 、 东 北 大学 、 哈尔 滨 工业 大 学等 。 2020年各城市群普通高校数量 （ 单位 ： 家 ） 20 40 60 80 100 120 140 160 - 0 京 长 珠 成 长 山 粤 中 兲 北 滇 呼 兰 宁 天 哈 山 辽 黔 津 三 三 渝 江 东 闽 原 中 部 中 包 州 夏 山 长 西 中 中 冀 角 角 中 半 浙 平 湾 鄂 西 沿 北 中 南 游 岛 沿 原 榆 宁 黄 坡 部 海 资料来源 ： 统计年 鉴 92 63 154 132 129 128 89 151 96 82 82 54 12 20 56 80 85 116 75 2.1.3 中国城市群要素对比 ： 创新能力对比 -研发投入 资料来源 ： 统计年 鉴 0% 1% 2% 从 创新 能 力来 看 ， 京 津 冀城 市 群头 部 城市 的 研发 投 入强 度 最大 ， 其创 新 研发 能 力较 强 ， 拥 有 中国 “ 硅谷 ” 之称 的 中关 村 。 长 三 角 城 市群 头 部城 市 的研 发 投入 强 度 在 4 . 0 左 右 ， 在创 新 能力 方 面居 全 国第 二 。 另 外 ， 辽 中 南城 市 群的 研 发投 入 强度 相 对其 他 同 梯 队 城市 群 亦较 高 。 2020年各城市群研发投入强度 （ 单位 ： ） 7% 京 津 冀 长 三 角 珠 三 角 成 渝 长 江 中 游 山 东 半 岛 粤 闽 浙 沿 海 中 原 兲 中 平 原 北 部 湾 滇 中 呼 包 鄂 榆 - 兰 州 西 宁 宁 夏 沿 黄 天 山 北 坡 哈 长 山 西 中 部 辽 中 南 黔 中 6.3% 6% 5% 4.0% 4% 2.9% 3% 2.0% 2.1% 2.1% 1.8% 1.5% 2.3% 0.8% 1.0% 0.9% 0.7% 1.5% 0.5% 1.3% 1.1% 2.0% 0.9% 公 路运 输 是我 国 最主 要 的货 运 方式 ， 2020 年 占比 为 73 . 79 。 从 各 城 市群 公 路货 运 量的 数 据来 看 ， 2020 年 ， 山 东 半岛 和 珠三 角 城 市 群的 公 路货 运 量较 大 ， 整 体 对货 物 流通 的 承载 能 力较 强 ； 从 整 体 公 路 货运 量 的数 据 来 看 ， 中部 地 区的 公 路货 运 量较 东 西部 地 区 的 货运 量 较大 。 2.1.4 中国城市群要素对比 ： 交通情况对比 -公路货运量 2020年各种运输方式货物运输量所占比重图 （ 单位 ： ） 5 10 15 20 30 25 - 0 京 长 珠 成 长 山 粤 中 兲 北 滇 呼 兰 宁 天 哈 太 辽 黔 津 三 三 渝 江 东 闽 原 中 部 中 包 州 夏 山 长 原 中 中 冀 角 角 中 半 浙 平 湾 鄂 西 沿 北 南 游 岛 沿 原 榆 宁 黄 坡 海 资料来源 ： 统计 局 2020年各城市群公路货运量情况 （ 单位 ： 亿吨 ） 公路 73.79% 水路 16.40% 民用航 空 0.01% 铁路 9.80% 2.1.5 中国城市群要素对比 ： 代表城市面积 &人口 依 据百 强 城市 的 面积 情 况来 看 ， 京 津 冀 、 长 三角 和 珠三 角 城市 群 的面 积 较大 ， 从人 口 情况 来 看 ， 长 三角 、 中原 、 京津 冀 城市 群 人 口 数量 较 多 ， 其 中 ， 长 三角 在 面积 和 人口 方 面均 较 为突 出 。 改 革 开放 以 来 ， 随 着人 口 向长 三 角地 区 的迁 移 ， 长 三 角成 为 全国 人 口 流 动较 高 的城 市 群之 一 。 2020年各城市 群 GDP百强城市面积 （ 单位 ： 平方千米 ） 2020年各城市 群 GDP百强人口数量 （ 单位 ： 万人 ） 资料来源 ： 统计 局 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 冀 角 角 京 长 珠 成 长 山 粤 中 半 浙 游 岛 沿 海 平 湾 原 南 中 部 鄂 榆 西 宁 中 兲 北 哈 辽 山 黔 滇 呼 兰 天 津 三 三 渝 江 东 闽 原 中 部 长 中 西 中 中 包 州 山 北 坡 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 冀 角 角 中 半 浙 游 岛 沿 海 平 湾 原 南 中 部 鄂 榆 西 宁 京 长 珠 成 长 山 粤 中 兲 北 哈 辽 山 黔 滇 呼 兰 天 津 三 三 渝 江 东 闽 原 中 部 长 中 西 中 中 包 州 山 北 坡 2.2 千亿市值企业看城市群产业发展倾向 城市群 千亿市值类型 企业数量 代表企业 2021Q1-Q3营收 京津冀 （ 46个 ） 银行 、 证券 、 保险 14 中国银行 4560.74亿元 基建 7 中国建筑 13370.48亿元 新能源 6 三峡能源 111.48亿元 软件 3 紫光国微 37.90亿元 生物医药 3 万泰生物 35.96亿元 半导体 2 北方华创 61.73亿元 其他 11 中国电信 3265.36亿元 长三角 （ 40个 ） 银行 、 证券 、 保险 9 东方财富 40.51亿元 新能源 8 阳光电源 153.74亿元 生物医药 4 复星医药 270.48亿元 半导体 3 中芯国际 / 软件 2 科大讯飞 108.68亿元 汽车 1 上汽集团 5383.73亿元 其他 13 海康威视 556.29亿元 资料来源 ： C h o i c e 跻 身 千 亿 市值 的 企业 ， 在行 业 及地 区 发展 的 过 程 中 会 起 到 重要 的 推动 作 用 ， 并 有助 于 形成 周 边产 业 链 ， 带 动地 区 发展 。 因此 ， 一 个 地区 千 亿 “ 巨 头 ” 企 业的 发 展 情 况 ， 可 以 反映 城 市群 的 产业 发 展优 势 。 除 北 部湾 外 ， 其 他 18 个 城 市群 均有 A股 千 亿市 值 企业 。 京 津冀 城 市 群 的 千亿 市 值企 业 最多 ， 多聚 集 在金 融 板块 （ 银行 、 证券 、 保险 ）， 多 达 14 个 ， 代表 企 业 有 中 国银 行 等 ； 长 三角 城 市 群 中 ， 金 融及 新 能源 板 块的 千 亿市 值 企业 数 量相 仿 ， 代 表 企业 有 东 方 财富 和 阳 光电 源 等 。 2021年各城市群千亿市值企业情况 （ 单位 ： 家 ， 亿元 ） 2.2 千亿市值企业看城市群产业发展倾向 城市群 千亿市值类型 企业数量 代表企业 2021Q1-Q3营收 银行 、 券商 、 保险 7 中国平安 9046.29亿元 消费电子 、 家电 5 美的集团 2613.42亿元 新能源 2 中国广核 591.35亿元 珠三角 （ 29个 ） 锂电池 2 亿纬锂能 114.48亿元 汽车 2 广汽集团 551.17亿元 生物医药 1 迈瑞医疗 193.92亿元 其他 10 中兴通讯 838.25亿元 化学 、 煤炭 2 万华化学 1073.18亿元 消费电子 、 家电 2 歌尔股份 527.89亿元 山东半岛 （ 7个 ） 军工 1 中航沈飞 249.17亿元 饮品 1 青岛啤酒 267.71亿元 汽车零部件 1 潍柴动力 1664.29亿元 白酒 2 五粮液 497.21亿元 成渝 （ 6 个 ） 汽车 、 锂电池 2 长安汽车 38.73亿元 光伏 1 通威股份 467.00亿元 生物医药 1 智飞生物 218.29亿元 资料来源 ： C h o i c e 珠 三角 城 市 群 是 我国 重 要 的 先 进 制 造 业基 地 和现 代 服务 业 基地 ， 金融 业 和制 造 业 （ 消 费电 子 、 新 能 源 、 汽 车等 ） 相对 更 为发 达 ， 千 亿市 值 代表 企 业 有 中 国平 安 、 美 的 集 团 和 中 兴 通讯 等 ， 同时 ， 未上 市 的 华 为 和 大 疆 也是 当 地重 要 的支 柱 企业 ； 山东 半 岛 共 有 7 家 千亿 市 值上 市 企业 ， 涉及 化 学和 制 造业 （ 消费 电 子 、 军 工制 造 、 汽 配 ） 较 多 ， 代 表 企业 有 歌 尔 股 份 和 中 航沈 飞 等 ； 成 渝地 区 六 家 上市 企 业涉 及 白酒 、 汽车 、 锂电 池 、 光 伏 和生 物 医药 几 大行 业 ， 代 表 企业 有 五 粮 液 、 长 安 汽车 、 通威 股 份 和 智 飞生 物 等 。 2021年各城市群千亿市值企业情况 （ 单位 ： 家 ， 亿元 ） 城市群 千亿市值类型 企业数量 代表企业 2021Q1-Q3营收 锂电池 1 宁德时代 733.62亿元 银行 1 兴业银行 1640.47亿元 粤闽浙 （ 5个 ） 采矿 、 冶金 1 紫金矿业 1689.76亿元 生物医药 1 片仔癀 61.12亿元 汽车零部件 1 福耀玻璃 171.53亿元 长江中 半导体 2 三安光电 95.32亿元 消费电子 1 蓝思科技 339.26亿元 游 （ 5个 ） 锂矿 1 赣锋锂业 70.54亿元 医疗服务 1 爱尔眼科 115.96亿元 农业 1 牧原股份 562.82亿元 中原 （ 4 个 ） 军工 1 中航光电 98.77亿元 食品 1 双汇发展 509.58亿元 金属 1 洛阳钼业 1265.59亿元 关中平 原 （ 3个 ） 煤炭 1 陕西煤业 1213.10亿元 光伏 1 隆基股份 562.06亿元 军工 1 航发动力 183.43亿元 2.2 千亿市值企业看城市群产业发展倾向 资料来源 ： C h o i c e 粤 闽浙 地区 共 有 五家 千 亿市 值 上市 企 业 ， 分 别 为 宁 德时 代 、 兴 业 银行 、 资金 矿 业 、 片 仔 癀 和 福 耀 玻 璃 ， 分 别代 表 了锂 电 池 、 银 行 、 采 矿 、 生 物医 药 和汽 配 五个 行 业 ； 长 江中 游 地 区 同 样有 五 家 ， 涉 及半 导 体 、 消 费电 子 、 锂 矿 和医 疗 服务 五 个行 业 ， 代 表 企业 有 三 安 光电 、 蓝思 科 技 、 赣 锋锂 业 和 爱 尔 眼 科 等 ； 中 原 地 区 共 有四 家 千亿 市 值上 市 企业 ， 所处 行 业分 别 为农 业 、 军 工 、 食 品 和小 金 属 ； 关 中平 原 三家 企 业 为 陕 西煤 业 、 隆 基 股 份 和 航 发 动力 ， 处 于煤 炭 、 光 伏 和军 工 行业 。 2021年各城市群千亿市值企业情况 （ 单位 ： 家 ， 亿元 ） 城市群 千亿市值类型 企业数量 代表企业 2021Q1-Q3营收 呼包鄂榆 （ 3 个 ） 资 源 2 包钢股份 639.96亿元 饮 品 1 伊利股份 846.74亿元 滇中 （ 3个 ） 新能源 2 华能水电 155.23亿元 生物医药 1 云南白药 283.63亿元 新能源 1 大全能源 83.05亿元 天山北坡 （ 3 券商 1 申万宏源 248.91亿元 个 ） 水泥 1 天山股份 1184.63亿元 山西中部 白酒 1 山西汾酒 172.57亿元 黔中 白酒 1 贵州茅台 746.42亿元 宁夏沿黄 煤化工 1 宝丰能源 161.96亿元 兰 州 -西宁 锂矿 1 盐湖股份 107.99亿元 辽中南 石油化工 1 恒力石化 1514.89亿元 哈长 生物医药 1 长春高新 82.39亿元 2.2 千亿市值企业看城市群产业发展倾向 资料来源 ： C h o i c e 呼 包鄂 榆 城市 群 三家 千 亿市 值 上市 企 业涉 及 资源 和 乳业 两 个行 业 ， 代 表 企业 包 括 包 钢 股 份 和 伊 利 股 份 等 ； 滇中 城 市 群 主 要行 业 包 括 新能 源 和生 物 医药 ； 天山 北 坡城 市群 的 代 表企 业为 大 全 能源 、 申万 宏 源 和 天 山股 份 ， 所 处 行业 为 新能 源 、 券 商 和水 泥 ； 山 西 中 部 、 黔 中 、 宁 夏 沿黄 、 兰 州 - 西 宁 、 辽 中 南 和 哈长 城 市 群 的 千亿 市 值企 业 均只 有 一个 ， 涉及 行 业较 为 传统 ， 比如 白 酒 、 煤 化工 和 石 油等 。 2021年各城市群千亿市值企业情况 （ 单位 ： 家 ， 亿元 ） 2.3 中国城市群总体评分表 资料来源 ： 发展梯队 城市群 经济 面 积 &人口 高校资源 研发 交通 产业 总体 京津冀 长三角 第一梯队 珠三角 成渝 长江中游 山东半岛 粤闽浙沿海 第二梯队 中原 关中平原 北部湾 哈长 辽中南 山西中部 黔中 第三梯队 滇中 呼包鄂榆 兰 州 西宁 宁夏沿黄 天山北坡 长 三角 作 为 （ 准 ） 世 界 第六 大 城市 群 ， 整 体 的经 济 实力 、 创新 能 力及 相 关配 套 均处 于 我国 城 市群 之 首 ， 其 次为 珠 三角 。 03 城市群产业分析 3.1 长三角城市群 3.5 长江中游城市群 3.2 珠三角城市群 3.6 第二梯队城市群 3.3 京津冀城市群 3.7 第三梯队城市群 3.4 成渝城市群 3.1.1 长三角 ： 规划概况 资料来源 ： 长三角城市群发展规划 长三角城市群主要包括上海 、 浙江 、 江苏和安徽四个省市的大部分地 区 。 2016年 国家发 布 长三角城市群发展规 划 2003-2015年 范围逐渐扩大至三省一市 1992年 范围扩大至 15个城市 长三角概念首次提出 ， 范围包含上海在 内 10个城市 长三角城市群的历史沿革较久 ， 始 于 1982年 ， 于 2016年正式发布规划文 件 。 长三角城市群发展历史 1982年 长三角城市群地图 3.1.2 长三角 ： 重点产业布局与规划 资料来源 ： 长三角城市群发展规划 类型 产业类别 产业发展方向 电子信息 软件 、 集成电路 汽车 内燃机 、 变速机 、 新能源 金融 航运金融 、 消费金融 、 低碳金融 、 科技金融等 装备制造 大型专业设备和加工设备 钢铁 高精品钢材 支柱产业 石油化工 精细化工及有机化工新材料 纺织服装 高端化 、 功能化 、 差别化纤维等 现代物流 物联网 、 大数据 、 云计算的融入 ， 第三方物流等 商贸 电子商务 文化创意 文化创意设计 、 数字内容和特色产业文化 战略新兴产业 新一代信息技术 半导体 、 新型显示 、 光通信 、 智能语音 生物产业 生物医药 、 医疗器械 高端装备制造 利用机器人 、 高端数控机床等技术 新材料 利用碳纤维 、 石墨烯 、 纳米材料等技术 北斗 打造北斗产业链 光伏 探索光伏产业引用新模式 长三角城市群的支柱产 业 包括电子信息 、 汽车 、 金融 、 装备制造等 ， 电子信息主攻软件 、 集成电路方向 ， 汽车主攻内燃机 、 变速机 、 新能 源方向 。 战略新兴产业包括新一代信息技术 、 生物产业 、 高端装备制造 、 新材料 、 北斗以及光伏产 业 。 整体来看 ， 长三角地区重点产业以 “ 专 、 精 、 特 、 新 ” 为主 。 长三角城市群重点产业布局与规划 3.1.3 长三角 ： 四大主导产业全国领先 资料来源 ： 米内 网 招商 网 长 三角四大主导产业分别为金融 、 汽车 （ 新能源 ）、 电子信息 （ 集成电路 ）、 生物医药 。 前三大产业是长三角地区的支柱产业 ， 具体来看 ， 以上海为例 ， 2016-2020年 ， 上海市金融 、 汽车和电子信息三大产业 的 GDP贡献率始终 在 50以上 。 生物医药江苏 省 基因 、 医疗器械 、 医 药 外 包细分领域实力强劲 。 长三角四大主导产业园区布局体量亦较大 。 长三角四大主导产业情况 生物医药 成果 ： 百强企业占全国 的 1/3 千亿市值企业 ： 5个 领头羊 ： 江苏 产业协同 新能源汽车 成果 ： 100多个产值超过 100亿元的汽车产业园区 千亿市值企业 ： 5个 领头羊 ： 上海 金融 成果 ： 存贷款余额占全 国 1/4 千亿市值企业 ： 10个 领头羊 ： 上海 集成电路 成果 ： 产业规模占全国 的 1/2 千亿市值企业 ： 2个 领头羊 ： 上海 长三角四大主导产业园区布局情况 金融 上海 ： 国际金融中心 【 陆家嘴 】 汽车 （ 新能源 ） 上海 ： 产业 园 36个 【 特斯拉 】 安徽 ： 产业 园 33个 【 蔚来 】 浙江 ： 产业 园 64个 江苏 ： 产业 园 87个 电子信息 （ 集成电路 ） 上海 ： 产业 园 54个 【 中芯国际 、 韦尔股份 】 浙江 ： 产业 园 185个 江苏 ： 产业 园 211个 【 敏芯股份 】 安徽 ： 产业 园 37个 生物医药 上海 ： 全国百强产业 园 4个 【 上海莱士 】 江苏 ： 全国百强产业 园 15个 【 药明康德 、 恒 瑞医药 】 浙江 ： 全国百强产业 园 6个 【 迪安诊断 】 安徽 ： 全国百强产业 园 2个 【 安科生物 】 3.1.4 长三角 ： 势均力敌 ， 协同效应较强 资料来源 ： 在产业链协同方面 ， 中芯 、 华虹 、 格科微等龙头企业在南京 、 无锡 、 绍兴 、 宁波 、 嘉兴等地实现跨域布局 。 长三角企业家联盟推动组建 了 9 个产业链联盟 ， 联合开展长三角重点产业链协同研究 ， 积极推进跨区域产业链供需对接 、 标准统一和政策协同 。 目前 ， 长三角已经形成了 以沪宁产业轴 、 沪杭产业轴等以铁路沿线建设的产业集群 。 长三角产业方面协同效应 长三角其他方面协同效应 创新 19个国 大型科 家技术 学仪器 分中心 36959台 网络 （ 套 ） 经济 上交所 布局 32 个上市 服务基 地及工 作站 交通 高铁总 里程突 破 6000 公里 能源 上海 1000千 伏特高 压交流 输电工 程 信息化 累计建 成 5G基 站 22.1 万个 ， 占全国 总量的 26.9 3.2.1 珠三角 ： 规划概况 2020年 形成 “ 两大三小 ” 的战略规划 2015年 珠三角国家自主创新示范区获国务院批复同意 2010年 划分为三大经济圈 1994年 概念正式被提出 资料来源 ： 珠三角城市群发展规划 珠江三角洲城市群包括 “ 广佛肇 ” （ 广州 、 佛山 、 肇庆 ）、 “ 深莞惠 ” （ 深圳 、 东莞 、 惠州 ）、 “ 珠中江 ” （ 珠海 、 中山 、 江门 ） 等三个新型都市 区 ， 是亚太地区最具活力的经济区之一 。 自 1994年该城市群的概念被正式提出后 ， 先后经历了三大经济圈和 “ 两大三小 ” 的战略规划 。 珠三角城市群地图 珠江三角洲城市群发展历史 3.2.2 珠三角 ： 重点产业布局与规划 类型 产业类别 产业发展方向 新一代电子信息产业 5G、 自主软件生态 、 高清视频产业 新能源汽车 物联网 、 纯电动汽车研发 、 安全可控的关键零部件 生物医药 生物药 、 化学药 、 现代中药 、 高端医疗器械 、 医疗服务 支柱产业 家电产业 空调 、 冰箱 、 电饭锅 、 微波炉 、 电视机和照明灯饰等 绿色石化 精细化工 、 化工新材料 、 有机原料 、 电子化学品 、 可降解材料 轻工业 纺织服装 、 塑料皮革 、 日化 、 五金 、 家具等 先进材料 现代建筑材料 、 金属材料 、 化工材料 、 稀土材料 战略新兴产业 半导体 高端特色模拟工艺生产线 、 SOI、 第三代半导体 、 高 端 SOC 高端装备 高端数控机床 、 航空装备 、 卫星及应用 、 轨道交通装备 、 智能机器人等 氢能 燃料电池核心技术 颠覆性技术 区块链 、 量子通信 、 人工智能 、 信息光子 、 太赫兹 、 生命健康等 珠三角城市群的支柱产业包括新一代电子信息产业 、 新能源汽车 、 生物医药 、 家电产业 、 绿色石化 、 轻工业和先进材料 ， 多涉及制造业和 新材料 。 战略新兴产业则包括半导体 、 高端装备 、 氢能和其他颠覆性技术 ， 涉及多种高新技术 ， 在未来全球高科技争霸的时代中 ， 珠三角 城市群具有较大的竞争力 。 珠三角城市群重点产业布局与规划 资料来源 ： 珠三角城市群发展规划 3.2.3 珠三角 ： 产业园布局 珠三角地区经济总量占全国九分之一 ， 已经形成了电子信息 、 电器机械 、 汽车工业 、 医药 、 石油化工 、 纺织服装和食品饮料等众多核心产 业 ， 其中 ， 前四大产业更为突出 。 目前 ， 深圳和广州是珠三角城市群两个核心城市 ， 其中 ， 深圳更是电子信息业 、 医药和电器机械行业的 电子信息业 成果 ： 产业规模约占全国三分之一 千亿市值企业 ： 6个 领头羊 ： 深圳 产业协同 汽车工业 成果 ： 年生产能力近 80万辆 千亿市值企业 ： 2个 领头羊 ： 广州 电器机械 成果 ： 总产值超 5000亿元 ， 居全国第二 千亿市值企业 ： 4个 领头羊 ： 深圳 医药 成果 ： 医药产业实力居全 国前列 千亿市值企业 ： 1个 领头羊 ： 深圳 资料来源 ： 招商 网 政府 网 “ 领头羊 ” 城市 ， 产业规模及实力居全国前列 。 珠 三角四大主导产业情况 珠 三角四大主导产业园区布局情况 电子信息 ： 212个产业园 【 华为 、 中兴通讯 】 汽车工业 ： 78个产业园 【 广汽丰田 、 比亚迪 】 轻工业 ： 45个产业园 【 新纶新材 、 潮宏基 】 家电数码 ： 38个产业园 【 格力电器 、 大疆 】 医疗医药 ： 113个产业园 【 海王生物 、 白云山 】 装备制造 ： 204个产业园 【 科达制造 、 东方精工 】 能源电力 ： 135个产业园 【 粤电力 A、 深圳能源 】 3.2.4 珠三角 ： “ 链长制 ” 推进集群协作 广东材料谷预计五年内累计引入至 少 6家新材料龙头企业和 25家产业链上下游企业 2025年 ， 江门市力争培 育 5个产值产千亿元 、 3个产值 超 500 亿元的先进制造业集群 到 2021年 ， 广州先进制造业增加值 达 3000亿元以上 广东省目标通过全方位国际合作 ， 打造面向世界的一流创 新链和产业链 产业集群龙头 企业 产业集群重点 项目清单 产业集群创新 体系 产业集群政策 工具包 产业集群战略 咨询支撑机构 链长制 “ 五 个一 ” 工作 体系 资料来源 ： 为推动广东省战略性产业集群打的联动协调 ， 推出 “ 链长制 ” ， 具体推进机制包括全体会议 、 省领导定向负责联系 、 产业集群牵头单位落 实机制 ， 共同研究解决集群重点企业 、 重点项目建设中的问题 ， 推动战略集群协作发展 。 产业集群成 果 ： 1、 珠三角的产业集群已形成一定规模 ， 所带来的技术扩散效应有效提升了本地产业集群的整体技术水 平 。 2、 促使先进产 业集群周围上下游供应链厂商增多 。 珠三角城市群协作情况 京 津冀 城 市群 主 要包 括 北京 、 天津 、 河北 三 地 ， 在 经济 发 展情 况 上 ， 三 地的 发 展差 异 明显 。 从人 均 GDP情 况 来看 ， 北京 的 人 均 GDP较 高 ， 为 16 . 5 万 元 / 人 ， 河 北 的人 均 GDP落 后 较多 ，
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