2018Q1移动智能终端市场研究报告.pptx

2018Q1移动智能终端市场研究报告,2,目录CONTENTS01 2018Q1移动智能终端市场概况- 0302 2018Q1安卓设备换机行为分析- 14,3,12018Q1移动智能终端市场概况,4,2018年一季度，中国移动智能终端规模增速有所回升，终端规模已达14.5亿台。,数据来源：XX研究中心注：移动智能终端指移动端累计活跃设备总数，包括智能手机、平板电脑、智能手表等,中国移动智能终端规模已达14.5亿,2016Q1-2018Q1 中国移动智能终端规模,2.5%13.12016Q1,1.5%13.32016Q2,1.4%13.52016Q3,1.2%13.72016Q4,1.1%13.82017Q1,0.9%13.92017Q2,1.0%14.12017Q3,0.9%14.22017Q4,1.8%14.52018Q1,移动智能终端规模增速(%),移动智能终端规模（亿台）,5,6.48%10.26%12.00%12.58%30.04%,6.27%10.20%11.80%12.67%29.57%,5.68%10.50%11.96%13.12%28.37%,6.04%9.94%11.72%12.59%29.01%,100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%,0%2017年12月,2018年1月,2018年2月,2018年3月,苹果,oppo,华为,vivo,小米,三星,魅族,金立,乐视,酷派,其他,数据来源：XX研究中心，中国大陆31省/市数据,一季度移动智能终端市场格局整体稳定2018年一季度，移动智能终端市场格局整体保持稳定，TOP10品牌排名未发生变动。苹果仍然以29.01%的份额占据榜首位置，OPPO以12.59%的份额成为国内安卓厂商领头羊。,2018Q1移动智能终端品牌存量市场份额变化趋势,2018Q1移动智能终端品牌TOP10,排名123456789,设备品牌苹果OPPO华为vivo小米三星魅族金立乐视,品牌份额29.01%12.59%11.72%9.94%6.04%3.57%1.74%1.25%0.77%,10,酷派,0.52%,6,截至2018年3月，我国移动智能终端设备市场国产品牌占比已达67.4%，国产品牌设备占比持续提升。,数据来源：XX研究中心，中国大陆31省/市数据,国产品牌设备占比持续走高,移动智能终端设备存量市场品牌分布,44.1%55.9%2015年12月,32.6%67.4%2018年3月,37.6%62.4%2016年12月国产品牌,34.0%66.0%2017年12月非国产品牌,7,单款机型表现上，苹果品牌保持领先优势，iPhone 6、iPhone 6s、iPhone7 Plus包揽了机型市场份额前三位。,机型市场份额TOP 20中，苹果品牌占据9款，OPPO占据6款，两家贡献了最多的高市场份额机型。,数据来源：XX研究中心，2018年3月中国大陆31省/市数据,苹果与OPPO贡献最多高份额机型,排名,机型,1,iPhone 6,2014年9月,4.22%,2345678910,iPhone 6siPhone 7 PlusiPhone 6s plusiPhone 6 plusiPhone 7OPPO R9iPhone XiPhone 5SOPPO A57,2015年9月2016年9月2015年9月2014年9月2016年9月2016年3月2017年11月2013年9月2016年11月,3.48%3.46%3.07%2.84%2.69%1.66%1.62%1.46%1.41%,2018Q1移动智能终端机型存量市场份额TOP20上市时间 市场份额 排名 机型 上市时间,市场份额,11,OPPO R9s,2016年10月,1.17%,121314151617181920,iPhone 8 plusvivo X9OPPO R11vivo Y66vivo Y67OPPO A59sOPPO A37vivo X7华为 Mate 9,2017年9月2016年11月2017年6月2016年12月2016年11月2016年10月2016年4月2016年6月2016年11月,1.01%0.99%0.96%0.94%0.85%0.84%0.82%0.73%0.70%,8,2018年一季度，机型市场份额保持增长的主要还是2017年下半年发售的机型。在机型市场份额增长TOP 20中，有14款发布于去年下,半年，有5款发售于去年上半年。,数据来源：XX研究中心，中国大陆31省/市数据，份额增长=2018年3月机型市场份额- 2017年12月机型市场份额,2017下半年发售机型为主要增长点,排名,机型,12345678910,iPhone XiPhone 8 plusOPPO A57OPPO R11siPhone 8vivo X20vivo X9s小米6华为荣耀9华为畅享7 Plus,2017年11月2017年9月2016年11月2017年11月2017年9月2017年11月2017年7月2017年4月2017年6月2017年4月,0.88%0.38%0.24%0.21%0.21%0.12%0.11%0.10%0.08%0.08%,2018Q1移动智能终端机型市场份额增长TOP20上市时间 份额增长 排名 机型 上市时间,份额增长,11121314151617181920,华为荣耀V10华为Mate 10红米Note 5A小米 5X华为Mate 10 Pro小米 Note3华为P10OPPO R11小米MIX 2华为畅享7,2017年11月2017年10月2017年8月2017年7月2017年11月2017年9月2017年3月2017年6月2017年9月2017年7月,0.07%0.07%0.07%0.06%0.06%0.06%0.05%0.05%0.05%0.04%,9,7.9%6.8%,12.4%5.1%11.3%11.8%8.1%,5.7%,19.5%17.1%,18.5%,24.8%19.6%23.2%25.4%21.9%,19.6%20.5%,30.0%,77.6%,62.8%75.3%65.5%62.8%70.0%,73.8%,50.4%,乐视酷派,金立 3.9%,华为vivo小米三星魅族,苹果OPPO,2018Q1移动智能终端TOP10品牌设备活跃城市级别占比,一线城市,二线城市,72.6%76.1%三线及以下城市,在设备活跃城市层级分布中，苹果用户中一线、二线城市的占比要高于其他品牌。而安,卓品牌用户分布主要以三线及以下城市为主，一线及二线城市占比最高的安卓品牌为华为及三星。,数据来源：XX研究中心，2018年3月中国大陆31省/市数据注：一线城市指“北上广深”，二线城市为各省会、直辖市、以及厦门、珠海、汕头经济特区，三线及以下城市为除一二线城市之外其他城市,一线市场苹果领先，安卓品牌深耕三线,1007550,苹果150125,oppo华为,vivo,三星小米,东北地区,2018Q1典型区域设备品牌偏好指数华北地区 华东地区 华中地区 华南地区,西南地区,在华东、华南等地区，苹果在TOP品牌中更受欢迎。而OPPO在华中、西南地区更受欢迎，华为、vivo在华中地区更受喜爱。,数据来源：XX研究中心，中国大陆31省/市数据品牌偏好指数=该地区某品牌市场份额*100/全国某品牌市场份额，东北地区包括黑吉辽，华北地区包括京津冀晋蒙，华中地区包括豫鄂湘赣，西南地区包括川滇贵藏渝，华东地区包括鲁苏皖沪浙闽，华南地区包括粤桂琼10,华东、华南地区偏好iPhone,2018年一季度，移动智能设备存量市场2000-3999元的中高端机型在设备价格区间,分布中占比最高，这个价格区间也是主流安卓旗舰机型的定价范围。硬件配置、品牌形象的提升使得安卓旗舰机型获得更多认可。,数据来源：XX研究中心，中国大陆31省/市数据注;：上市超过2年的机型按折旧价格计算11,中高端价位成市场主流,18.7%25.0%30.1%26.3%2015年12月,13.1%44.2%24.7%18.1%2018年3月,1-999,25.5%27.3%27.4%19.7%2016年12月1000-1999,10.6%43.6%25.2%20.6%2017年12月4000及以上2000-3999,移动智能设备存量市场价格区间分布,注：大屏为5英寸以上，中屏为4.6-5英寸，小屏为4.5英寸及以下,2018年一季度， 5英寸以上的大屏设备市场份额增长至66.2%，4.5寸及以下的小屏幕设备占比继续下降至5.6%，小屏设备面临淘,汰。,数据来源：XX研究中心，中国大陆31省/市数据12,小屏设备占比持续下降，大屏设备成主流,37.8%35.9%,36.6%,49.3%,63.1%,66.2%,25.6%2015年12月,28.2%5.6%2018年3月,14.8%2016年12月小屏设备,30.1%6.8%2017年12月中屏设备大屏设备,移动智能设备存量市场屏幕尺寸分布,13,截至2018年3月，4G用户占比较2017年底增长1.9%，使用4G高速网络的用户占比提升至,72.2%。,数据来源：XX研究中心，中国大陆31省/市数据,4G网络用户占比保持增长,移动智能设备不同网络用户分布,31.6%,57.9%,69.3%,72.2%,18.8%30.0%,38.4%,23.3%,18.5%12.2%,18.5%9.3%,2015年12月,2018年3月,2016年12月4G用户,3G用户,2017年12月2G用户,14,2018Q1安卓设备换机行为分析,9.5%24.8%10.2%,7.6%8.1%71.9%,5.4%61.7%,71.6%,45.5%6.6%9.9%,30%20%10%0%,100%90%80%70%60%50%40%,53.0%OPPO,11.3%华为,4.3%27.4%vivo,7.8%7.3%10.7%小米,19.7%17.7%三星,OPPO,华为,vivo,小米,三星,其他,数据来源：XX研究中心，2017年12月-2018年3月中国大陆31省/市数据换机行为定义：指用户在2017年12月与2018年3月所使用的设备机型发生变化，2017年12月设备为用户原设备，2018年3月设备为用户新设备15,OPPO、vivo品牌同质化影响换机选择2018一季度安卓设备换机用户中，华为用户中有71.9%、小米用户中71.6%仍会选择本品牌，二者的品牌忠诚度最高。相似的定位促进了OPPO和vivo之间的用户流通，OPPO用户换机时有24.8%选择vivo，而vivo用户换机时有27.4%会选择OPPO，在跨品牌换机中占比最高。三星用户中的54.5%在换机时不会再选择三星，品牌忠诚度在安卓TOP5品牌中最低。2018Q1安卓品牌换机用户品牌去向分布,55.9%,19.0%5.6%,4.6%,45.7%,81.6%,68.1%,3.3%16.8%,2.5%17.9%,3.0%14.6%,2.9%,30%20%10%0%,40%,70%60%50%,100%90%80%,48.5%OPPO,14.6%华为,4.5%27.0%vivo,6.3%小米,4.8%5.9%5.8%14.9%三星,OPPO,华为,vivo,小米,三星,魅族,其他,数据来源：XX研究中心，2017年12月-2018年3月中国大陆31省/市数据换机行为定义：指用户在2017年12月与2018年3月所使用的设备机型发生变化，2017年12月设备为用户原设备，2018年3月设备为用户新设备16,小米、三星品牌吸引力主要集中在老用户2018一季度安卓设备换机用户中，小米手机81.6%的用户、三星手机68.1%的用户为品牌老用户，对于其他品牌用户吸引力较低。华为手机用户中有超过35%来自于OPPO、vivo、小米三大品牌，品牌影响力在提升。魅族在OPPO、华为、vivo、小米换机人群品牌来源中平均占比接近3%，用户流失较为严重。2018Q1安卓品牌换机用户品牌来源分布,17,数据来源：XX研究中心安卓平台，2017年12月-2018年3月中国大陆31省/市数据,典型机型换机分析：OPPO R11s换入OPPO R11s的用户中，49.8%来自OPPO本品牌，50.2%来自其他品牌，其中来自vivo、小米的用户占比之和达到30.6%。换入OPPO R11s的机型来源中，OPPO R9排在首位，机型来源TOP10中有8款为OPPO机型，品牌内机型升级是主流。OPPO R11s 用户来源分析,vivo17.5%,小米13.1%,华为8.0%,魅族3.9%,三星3.2%,OPPO来自本品牌 49.8%,OPPO R11s,品牌来源分析,2.99%2.09%2.04%2.00%1.96%1.94%,4.05%3.07%,机型来源TOP106.26%,10.94%,OPPO R9 PlusOPPO A59sOPPO A59OPPO R7vivo X7红米Note3,OPPO R7sOPPO R11,OPPO R9OPPO R9s,其他品牌来自其他品牌 50.2%,18,数据来源：XX研究中心安卓平台，2017年12月-2018年3月中国大陆31省/市数据,典型机型换机分析：华为荣耀V10换入华为荣耀V10的用户中，45.4%来自OPPO本品牌，54.6%来自其他品牌，其中来自OPPO、小米、vivo的用户占比之和达到40.5%。换入荣耀V10的机型来源中，OPPO R9排在首位，而荣耀往年机型包揽了2-5位，荣耀系列已形成了忠实的粉丝人群。华为荣耀V10用户来源分析,OPPO17.3%,小米12.6%,vivo10.6%,魅族6.8%,三星2.6%,华为来自本品牌 45.4%,荣耀V10,品牌来源分析,机型来源TOP10,2.44%2.35%2.32%2.24%2.02%1.83%,3.42%2.62%,5.12%4.99%,荣耀V8小米MI 5华为Mate 8vivo X7红米Note3OPPO R7s,荣耀7荣耀V9,OPPO R9荣耀8,其他品牌来自其他品牌 54.6%,19,数据来源：XX研究中心安卓平台，2017年12月-2018年3月中国大陆31省/市数据,典型机型换机分析：小米5X换入小米5X的用户中，75.9%来自小米本品牌，24.1%来自其他品牌。换入小米5X的主要为“米粉”人群，机型来源中，红米Note3排在首位，TOP10全部来自小米往年机型，“米粉”的品牌忠诚度可见一斑。小米5X 用户来源分析,OPPO6.5%,华为4.5%,魅族4.1%,vivo3.9%,三星0.7%,小米来自本品牌 75.9%,小米 5X,品牌来源分析,4.88%4.16%3.81%3.72%3.66%3.33%,5.31%5.13%,机型来源TOP107.09%,11.58%,红米Note2小米5红米2Note 4X红米3小米4,红米Note4小米4C,红米Note3红米note,其他品牌来自其他品牌 24.1%,20,数据来源：XX研究中心安卓平台，2017年12月-2018年3月中国大陆31省/市数据,典型机型换机分析：vivo X20换入vivo X20的用户中，44.0%来自vivo本品牌，56.0%来自其他品牌，其中来自OPPO的占比达到27.0%，在其他品牌中占比最高。换入vivo X20的机型来源中，vivo X7排在首位，而vivo、OPPO共同包揽了机型来源TOP 10，两个品牌的用户流通最为常见。vivo X20 用户来源分析,OPPO27.0%,小米10.4%,华为7.5%,魅族3.9%,三星2.4%,vivo来自本品牌 44.0%,vivo X20,品牌来源分析,机型来源TOP10,2.71%2.57%2.00%1.83%1.77%1.61%,3.01%,5.61%,5.88%5.75%,vivo X7 PlusOPPO R9sOPPO R7sOPPO R9 Plusvivo Y51vivo X6s,vivo X9vivo X6,vivo X7OPPO R9,其他品牌来自其他品牌 56.0%,21,60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%,19岁以下,19-25岁,36-45岁,46岁及以上,OPPO,26-35岁华为,小米,在一季度换机时仍然选择本品牌的忠实用户中，OPPO、华为、小米三家品牌的主力人群都是25-35岁人群，占比都超过了50%。留守本品牌的忠实用户中，华为36岁以上成熟人群占比要高于OPPO和小米，品牌形象更为稳重。,数据来源：TalkingData 移动数据研究中心安卓平台，2017年12月-2018年3月中国大陆31省/市数据,华为忠实用户中成熟人群占比最高,典型安卓品牌忠实用户年龄分布,个护美容,教育,100,一季度换机安卓品牌忠实用户中，小米用户对于家居类应用的偏好要远高于OPPO和华为，小米智能家居已成为了品牌形象的一部分。OPPO忠实用户更关心个护美容，而华为忠实用户更关心房产与商旅出行，与其成熟商务形象相符。,数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2017年12月-2018年3月安卓平台数据指数计算方式：某品牌用户应用兴趣偏好TGI=该品牌用户某类应用兴趣偏好占比*100/三个品牌用户某类应用兴趣偏好占比均值22,小米智能家居已成品牌形象标志,0,资讯,社交通讯,母婴房产,健康家居OPPO,华为,影音商旅出行小米,典型安卓品牌忠实用户应用兴趣TGI网购250200汽车 阅读150娱乐50,THANKS,