2018中国汽车行业发展趋势洞察报告.pptx

中国汽车行业发展趋势洞察报告,2018,CONTENTS目录,洞察汽车行业发展趋势关键词一：新能源汽车关键词二：人工智能汽车关键词三：汽车后市场,01020304,PART,1,洞察汽车行业发展趋势,资料来源：XX,2198,2349,2460,2888,13.9%,6.9%,4.7%,280313.9%,3.0%,5.0%0.0%,10.0%,20.0%15.0%,6000,1200,1800,30002400,2013,2014,2015,2016,2017,汽车销量（万辆）,汽车销量增长率（%）,经过多年的发展，中国汽车行业从去年开始增长趋缓统计数据显示，2013-2017年，我国汽车销量持续增长。2017年，我国汽车销量为2888万辆，增速下降为3.0%。中国汽车2013-2017年销量及增长,销量（万辆）,增速,资料来源：XX,中国家庭汽车拥有量目前已达到较高水平近5年，中国汽车保有量从2013年的1.37亿辆增长到2017年的2.17亿辆。2017年，中国汽车百户家庭拥有量达到40辆。考虑城乡差异，约八成城市家庭拥有汽车。中国汽车2013-2017年保有量与百户家庭拥有量,百户家庭拥有量（辆）,1.37,1.54,22,25,311.72,361.94,402.17,1.51,32.52,1050,15,454035302520,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,汽车保有量（亿辆）,百户家庭拥有量（辆）,保有量（亿辆）,中国汽车保有量快速增长，将推动汽车后市场的发展随着中国汽车保有量持续上升，推动汽车后市场发展。据统计，2017年中国汽车后市场规模超过10000亿元。,2017年中国汽车保有量突破2亿辆资料来源：XX,2017年中国汽车后市场规模超万亿元,资料来源：XX,庞大的汽车保有量也带来环保问题，新能源汽车应运而生庞大的汽车保有量也带来环保问题，它是中国发展新能源汽车发展的三大驱动力之一。从国内看，发展新能源汽车,加快发展新能源汽车业，可以治理二氧化碳排放，降低中国对国际石油的依赖，减少机动车污染，改善空气质量，利国利民。,从国际看，发展新能源汽车是大势所趋进入21世纪，能源危机和环境污染问题成为世界挑战。新能源汽车的地位举足轻重，它已成为下一轮全球汽车企业竞争,发展的核心所在和新引擎。从民生看，发展新能源汽车是环保使然,是国家战略发展新能源汽车是中国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。中国制造2025指出，新能源汽车是未来30年大力推动突破发展的十大重点领域之一。,资料来源：XX,机械,机械,机械,AI,电子,M时代（机械时代）人,E时代（电子时代）人,I时代（智能时代）人,动作反馈,指令反馈电子,场景反馈,放眼全球，汽车行业正向智能时代迈进当前，全球汽车行业处于E时代向I时代发展的起步阶段，汽车智能化是当前阶段的发展目标。汽车发展的三个时代,中源数聚用三大关键词解读中国汽车行业发展趋势,新能源资料来源：XX,人工智能,后市场,PART,2,关键词一：新能源汽车,资料来源：XX,近几年，我国新能源汽车销量增长迅猛近几年，中国新能源汽车终端销量保持高速增长。2014-2015年增长比例超过300%，2017年增长比例为55.1%。中国新能源汽车2012-2017年销量及增速,50.1,77.7,316.7%,308.0%,100.0%0.0%,200.0%,400.0%300.0%,1.22012,50.0%1.82013,7.52014,33.12015,63.7%2016,55.1%2017,300,60,90,新能源汽车销量（万辆）,新能源汽车销量增速（%）,销量（万辆）,增速,资料来源：XX,但与目标相比，中国新能源汽车还有很大的发展空间近几年，中国新能源汽车销量占整体汽车销量的比例持续提升，2017年新能源汽车为2.7%。但与目标相比，中国新能源汽车还有很大的发展空间。中国新能源汽车2013-2017年销量占比及2020年发展目标10.0%,0.1%2013年,0.3%2014年,1.3%2015年,1.8%2016年,2.7%2017年,2020年E,工信部苗圩部长提出，2020年中国新能源车销量占比达到10%，这奋斗目标，是具有挑战性的。,资料来源：XX,新能源汽车中纯电动汽车、商务车比重占绝对优势2017年，在新能源汽车销量构成中，纯电动汽车占比高达84%，乘用车占比为74%。,纯电动汽车, 84%,插电式混合动力车,16%,不同电池类别新能源汽车销量构成,乘用车,74%,商用车,26%,不同用途新能源汽车销量构成,中国制定了未来新能源汽车产业发展的战略目标在国务院印发中国制造2025的规划中，明确了未来新能源汽车产业发展的战略目标。,产业化取得重大进展产业竞争力显著提升配套能力明显增强逐步实现车辆信息化、智能化资料来源：XX, 到2020年，自主品牌纯电动和插电式新能源汽车年销量突破100万辆，在国内市场占70%以上；到2025年，与国际先进水平同步的新能源汽车年销量300万辆，在国内市场占80%以上。 到2020年，打造明星车型，进入全球销量排名前10，新能源客车实现批量出口；到2025年，2家整车企业销量进入世界前10。海外销售占总销量的10%。 到2020年，动力电池、驱动电机等关键系统达到国际先进水平，在国内市场占有率80%；到2025年，动力电池、驱动电机等关键系统实现批量出口。 到2020年，实现车-车、车-设施之间信息化；到2025年，智能网联汽车实现区域试点。,资料来源：XX,中国明确了发展新能源汽车产业的五大路径推动节能与新能源汽车产业发展的主要路径，主要有五条：,加强对关键核心技术和零部件研发和产业化支持掌握电池、电机、电控核心技术，加大对燃料电池关键材料和零部件的研发支持和产业链建设，以及促进传统能源动力系统应用新一代增压直喷、混合动力、低摩擦等技术的开发和产业化，形成完整的节能与新能源汽车产业配套体系，推动插电式混合动力、纯电动及燃料电池汽车工程化和产业化水平，促进节能产品的应用。,搭建产业共性技术平台加强优势技术的共享应用以及通用技术与部件的联合批量供应。发挥产业创新联盟的作用，加强统筹协调，开展关键共性技术研发与工程化应用，采取多种形式的商业化合作模式，创新供应体系，建立行业共享的汽车产品开发数据库，全面提升我国汽车工业自出开发能力和整体技术水平。,完善标准法规体系，提升检测评价能力，加强产品监管完善新能源汽车准入管理制度和汽车产品公告制度，执行准入条件、认证要求；加强新能源汽车安全标准的研究与制定，制定新能源汽车以及充电、加注技术和设施的相关标准；制定分阶段的乘用车、轻型商用车和重型商用车燃料消耗量目标值标准，实施乘用车企业平均燃料消耗量管理和重型商用车燃料消耗量标示制度。,完善政策保障体系通过税收、补贴等鼓励政策，加强混合动力系统的规模应用；推动新能源汽车的推广应用；完善充电基础设施保障体系并加快制氢、储氢、加氢等配套体系建设；加快燃料电池在交通、通讯、能源、航空、船舶等领域的应用，促进产业协同发展。,加强国际合作，强化国际化布局加强在新技术、新材料、关键零部件等方面的合作开发，加强国际化产业布局。积极参与制定国际标准法规的制定，为我国节能与新能源汽车走向国际奠定基础。,PART,3,关键词二：人工智能汽车,资料来源：XX,1970年第一次人工智能热潮,1990年第二次人工智能热潮,随着技术的突破，人类将迎接第三次人工智能热潮人工智能经过过去算法的研究知识储备与硬件性能的提升，即将在未来迎接新一波的发展浪潮。现在至2040年,第三次人工智能热潮,资料来源：XX,人工智能在感知、决策、执行层中细分领域繁多人工智能在感知、决策、执行三层中细分领域繁多，且相关技术可应用于消费者生活中的多种场景中，具备广阔的想象空间。细分领域及应用场景人工智能的理论领域,人工智能的应用领域,感知决策执行, 语音识别 自然语言处理 计算机视觉 大数据分析 机器学习-有监督无监督学习 机器人技术-系统识别-控制理论 ,汽车金融医疗安防, 自动驾驶 智能人机交互界面 智能投资顾问 大数据征信 医疗造影识别 基因测序遗传病检测 人脸、模糊图像识别 违规车辆检测 ,人工智能对汽车全价值链都有不同程度的影响人工智能短期内主要影响营销及车主使用；长期随自动驾驶诞生，对汽车生态产生颠覆性影响。人工智能在汽车行业的应用（示例）,执行,研发制造营销车辆使用,机器人,决策大数据分析与学习C2B大数据车辆设计制造模拟设计优化客户大数据分析驱动的精准销售预测性后市场维保,感知机器视觉与识别 语言和语言处理深度交互式计算机辅助汽车设计制造模拟设计优化自适应性质量控制用户痛点广告营销设计个性化驾驶操控创新的人机交互界面基于驾驶行为的动力性能调校基于驾驶行为的汽车金融/保险服务智慧交通规划自动驾驶,人工智能对于汽车产业链的影响短期影响： 汽车营销端及销售端利用大数据手段进行精准化销售 产品用户体验和自适应性提升长远期影响： 制造、研发智能辅助 多样化智能服务提供 完全自动驾驶带来用车模式及交通方式的变革,资料来源：XX,消费者对于人工智能的发展呈现出非常积极的态度中国消费者对于人工智能的发展整体呈现非常积极的态度，人工智能所能带来的效率提升及社会提升是消费者支持发展的集中诉求，而目前技术应用的安全性是消费者主要的痛点。,5%,8%,20%,31%,37%,坚决反对,不支持,中立,支持,非常支持,消费者观点,观点原因,应用不成熟导致危险和伤害事件,32%,被危险机构利用破坏社会秩序,31%,技术失控导致人机伦理问题, 22%,应用领域如军事武器等带来灾难性后果, 12%,其他, 3%,反对原因,让生活更方便高效,56%,将推动社会发展建设,23%,技难题,10%,将推动经济发展, 10%解决很多科,其他, 1%,支持原因,1%,3%,资料来源：XX,37%32%13%4%11%4%整体,24%35%13%4%20%4%18-25岁,30%34%20%5%9%2%26-30岁,38%29%14%2%11%7%31-35岁,41%31%10%6%6%6%36-40岁,57%28%8%3%41-50岁,10年内11-20年21-30年31-40年40年以后永远不会,大部分消费者认为在2040年前将迈入强人工智能时代数据显示，大部份消费者认为在2040年前将迈入强人工智能时代，大年龄层的消费群体对人工智能的发展态势更为乐观，对强人工智能的提前来临也具备更高的危机感。不同年龄人群认为强人工智能未来可能实现的时间点,案例：百度全面押注人工智能汽车,资料来源：XX,2017年7月，百度创始人李彦宏，坐了两次无人驾驶汽车，从百度公司来到北京国际会议中心，,参加百度AI（人工智能）开发者大会。,PART,4,关键词三：汽车后市场,资料来源：XX,汽车保险,二手车及汽车租赁,汽车金融,汽车电商,汽车文化与运动,汽车IT行业、车联网、防盗器、倒车雷达、中央门锁、车载电话、GPS,汽车后市场定义汽车后市场，指汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。汽车养护,汽车维修及配件,汽车后市场,大数据告诉你，2017年汽车后市场发生的八大事情,资料来源：XX,汽车后市场规模：11000亿终端店销售机会：7500万辆,汽车后市场投资增长：10倍终端店销售年均增长：18%,维修年产值：6000亿改装车市场：3000亿,大型汽修厂比例：20%车联网规模：1500亿,资料来源：XX,5800,7000,11000,18.4%,17.1%,15.7%8300,970014.4%,40002000,11.8% 80006000,1200010000,4.0%2.0%0.0%,6.0%,12.0%10.0%8.0%,20.0%18.0%16.0%14.0%,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,汽车后市场规模（亿元）,汽车后市场规模增速(%),中国汽车后市场规模已突破万亿元随着平均车龄逐渐延长、汽车保有量稳步增长，2017年中国汽车后市场的产值已突破万亿。中国汽车后市场2013-2017年规模统计,中国汽车后市场投资总额突破千亿元,资料来源：XX,中国汽车后市场2017年共产生了3000+投资事件，总投资额突破1000亿。,2017年全年资本市场共产生了3000+投资事件，总,投资额突破1000亿。,据统计，有150多件与汽车行业相关，在汽车后市场的投资是2014年的10倍。其中，汽车终端服务项目迎来,全面井喷的一年。,资料来源：XX,中国汽车后市场维修年产值达到六千亿元2017年，中国汽车后市场维修年产值达到6000亿元。据预测，到2020年，中国汽车维修产值有望超过1万亿元。,机动车维修业户62万家,从业人员近400万人,完成年维修量5.3亿辆次,维修产值达6000亿元,大型汽车维修厂所占比例为20%，成为汽车后市场的重要组成部分,中国汽车后市场大型汽修厂比例达到五分之一据统计，中国2017年共有44万家汽车维修厂，分为一、二、三类。第一类一类维修厂包括汽车品牌授权的4S店以及一些规模较大的汽修厂，占维修厂总量的15%-20%。,第二类二类维修厂包括部分4S店所设立的维修服务网点，以及具体一定规模和技术水平的维修厂，占到总量的25%-30%。第三类三类维修厂就是规模较小，技术水平较低的维修厂，占到总量的50%以上。资料来源：XX,中国汽车后市场终端店销售规模达到7500万辆中国汽车平均车龄3.23年，2017年超过保修期的汽车数量约为7500万辆，占汽车保有量的比重为58.9%，市场主要集中于维修、养护等方面；终端机会来临。,中国汽车平均车龄3.23年资料来源：XX,超过保修期的汽车数量约为7500万辆,市场主要集中于维修、养护等方面,中国汽车后市场终端店面年均增长达18%,资料来源：XX,虽然最近几年，中国汽车后市场新店开张持续增加，可得益于未来十年汽车后市场规模有望达到,4-5万亿。终端店面的年平均增长达到18%。,据预测，未来十年中国汽车后市场规模有望达到4-5万亿。近几年，中国终端店面的年平均增长达到18%,欧洲成熟的汽车后市场总额超过百亿元,中国汽车后市场改装车市场规模约三千亿元,资料来源：XX,汽车改装纯属于汽车消费或高消费，允许改装车市场的发展，更重要的是对拉动内需将起到巨大,的推动作用。,中国汽车前市场,两至三年内，中国将有3000亿,元左右的改装车市场,13.6%,20.3%,4000,200010000,3000,4000,60005000,4.7%2010,15002017,10.0%0.0%资料来源：XX,20.0%,30.0%,车联网渗透率（%）,2020E车联网市场规模（亿元）,规模（亿元）,渗透率,中国汽车后市场车联网规模达到一千五百亿元据统计，2017年车联网渗透率将从2010年的4.67%增长至13%，市场规模突破1500亿元；2020年车联网用户数将超过4000万，渗透率超过20%，市场规模突破4000亿元。车联网规模与渗透率统计与预测,结论：汽车后市场存在巨大的发展潜力,资料来源：XX,综合前面所述，我们认为未来汽车后市场存在巨大的发展潜力。无论从市场规模、投资热度，还是从行业平均水平来看，可发展的空间还很大。尤其是车联网、二手车、改装车市场存在更大的商机。,Thanks,