2018年5月移动消费金融行业分析报告.pptx

整顿之后，现金贷现状如何,2018年5月移动消费金融行业分析报告,2018年5月,2,关键发现,2017年12月移动消费金融行业渗透率达11.2%,2017年12月之后，头部app渗透率保持平稳，中尾部app渗透率出现下滑,2017年以来，移动消费金融行业平均每月新增用户数为461万,移动消费金融新增用户中，2635岁用户超过半数,多头信贷用户在一二线城市的分布占比高于全国移动网民,移动消费金融概况,CHAPTER 01,4移动消费金融基本概念消费金融即以个人消费为目的的信贷服务,移动消费金融一般指以移动互联网为渠道，机构或企业为满足个人消费目的而提供的信贷服务；狭义的消费金融指住房和汽车之外的生活消费，如日常消费、装修、医疗、旅游、教育等细分场景移动消费金融常见产品形式有消费现金贷款与商品消费分期两种移 动 消 费 金 融内容：信贷服务目的：个人消费渠道：移动互联网主要产品形式,消费现金贷款数据来源：XX根据公开资料整理,商品消费分期,10.4,13.0,15.4,25.1,31.5,32.9,25.0%,18.5%,23.4%19.0,25.5%,5.0%0.0%,10.0%,25.0%20.0%15.0%,35.0%30.0%,50,10,15,35302520,504540,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018Q1,消费性贷款余额,同比增长率32.1%,5国内消费性贷款发展情况2017年消费性贷款余额相比2012年翻了两倍,我国金融机构本外币住户消费性贷款余额从2012年的10.4万亿上升至2017年的31.5万亿，截止2018年Q1消费性贷款余额达32.9万亿我国金融机构本外币住户消费性贷款余额单位：万亿元,数据来源：XX，XX整理,6消费金融发展历程消费金融经历起步期、推广期，如今进入调整期,数据来源：XX根据公开资料整理,起步阶段 1985年，中国银行发行国内第一张信用卡 2008年， 银监会发布关于小额贷款公司试点的指导意见 2009年，银监会发布消费金融公司试点管理办法，随后国内首批四家消费金融公司应运而生, 2013年，银监会发布消费金融公司试点管理办法（修订稿），并宣布扩大消费金融公司试点城市范围，新增10个城市参与试点工作 2015年6月，国务院召开常务会议决定，将试点范围扩大至全国 2016年政府工作报告再次提及消费金融，鼓励金融机构创新消费信贷产品,从1985年中国银行发行国内首张信用卡开始，中国消费金融拉开了序幕；2009年，银监会发布的消费金融公司试点管理办法启动了消费金融公司的试点审批工作；2013年，银监会修订完善了办法并新增10个城市参与试点，消费金融进入推广阶段，2015年，国务院决定放开市场准入，在2016年政府工作报告中再次提及鼓励金融机构创新消费信贷；期间，消费金融迅猛发展，在为有资金需求的消费者带来便利的同时，过度借贷、重复授信、泄露隐私和暴力催收等不规范做法也伴随出现；为了消费金融健康有序发展，监管机构开始出手整顿，行业进入调整期调整阶段,推广阶段, 2016年4月，央行牵头多个部委出台互,联网金融风险专项整治工作实施方案 2017年4月，银监会出台关于银行业风险防控工作的指导意见，明确提出要推进网络借贷平台(P2P)风险专项整治，做好校园网贷、“现金贷”清理整顿 2017年12月，关于规范整顿“现金贷”业务的通知,7移动消费金融主要参与者的类型传统金融机构和互联网企业纷纷入局消费金融,P2P平台,商业银行,持牌消费金融公司,本报告以独立移动消费金融app为研究对象；电商系和银行系等集成在其金融平台app下的消费金融产品未列入本次报告研究范围，如蚂蚁花呗、微粒贷等数据来源：XX根据公开资料整理,移动消费金融主要参与者有商业银行、持牌消费金融公司、P2P平台、互联网公司和金融风控提供商；其中，互联网公司存在有无网络小贷牌照的区别；持有网络小贷牌照的电商平台和其他互联网巨头可以直接提供信贷服务；另外，一些未具备金融牌照的互联网公司提供导流和助贷服务移动消费金融主要参与者的类型,金融风控提供商,导流/助贷平台（无金融牌照）,电商平台（持有网络小贷牌照）蚂蚁花呗蚂蚁借呗京东白条京东金条,其他互联网巨头（持有网络小贷牌照）网易来钱360借条,平台 代付,8消费金融产业图谱消费金融产业链主要包括资产端、消费金融平台和资金端三部分,资产端,征信和风控数据服务平台,消费金融平台,催收机构,导流/助贷平台数据来源：XX根据公开资料整理,资金端,公众存款股东借款自有资金金融债权P2P资金ABS其他资金,消费者消费信贷需求,消费贷款需求现金消费分期需求消费商品,银行持牌消费金融公司网络小贷公司（网络小贷牌照）P2P,到期后还本息,消费金融机构或企业根据自身企业情况从合规途径获取资金，借助自身平台或助贷平台获客；满足条件的消费者通过现金模式或代付模式（消费分期）向消费金融平台提出消费信贷需求；征信和风控数据服务平台会在贷前、贷中和贷后提供风控数据服务支持；而催收机构对贷款逾期的客户进行催收；消费金融机构和企业都受到一行两会及相关机构的监管移动消费金融产业图谱监管机构,9消费金融的政策影响“穿透式” 监管促进行业健康有序发展,国家法规政策从多个层面促进消费金融的发展，不断扩大消费金融的覆盖人群并深入消费场景中，帮助更多的长尾用户的信贷需求得以满足；同时，严格进行“穿透式” 监管，防范金融风险；政策法规全面收紧小贷公司和P2P的资金来源和流转，行业面临洗牌，未来合规发展是消费金融平台的发展方向,数据来源：XX根据公开资料整理,国务院发布关于印发推进普惠金融发展规划（20162020年）的通知人民银行、银监会联合印发关于加大对新消费领域金融支持的指导意见发改委等24部委发布关于印发促进消费带动转型升级行动方案的通知网络借贷资金存管业务指引和网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引相继发布，加上2016年发布的网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法、网络借贷信息中介备案登记管理指引，网贷行业“1+3”制度框架基本搭建完成互联网金融协会发布互联网金融 信息披露 互联网消费金融（T/NIFA 22017）团体标准互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室印发关于规范整顿“现金贷”业务的通知,2015年年底2016年3月2016年4月2017年年初2017年10月2017年12月,移动消费金融行业,整体发展情况,CHAPTER 02,11.2%,9.5%,12%10%,移动消费金融行业渗透率变化趋势14%,11移动消费金融行业渗透率变化趋势2017年12月移动消费金融行业渗透率达11.2%,从2017年2月开始，移动消费金融行业渗透率不断攀升，在12月达到高峰，渗透率为11.2%，相比最低点2月渗透率增长近1倍；2018年开始，移动消费金融行业渗透率有所回落,8%5.7%6%4%2%0%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月2017年 2018年数据来源：XX,6.5%,6.5%,4.9%,10.0%,6%,10%8%,4%3.0%2%0%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月2017年 2018年,头部和中尾部消费金融app渗透率变化趋势12%,头部消费金融app,中尾部消费金融app,12头部和中尾部消费金融app渗透率2017年12月之后头部app渗透率保持平稳，中尾部app渗透率出现下滑,2017年，消费金融app均处于上升趋势，头部消费金融app渗透率从2017年2月的3%上升至2017年11月的6.5%，中尾部app从从2017年2月的4.9%上升至2017年12月的10%；从2018年开始，受政策监管影响，中尾部app渗透率开始下滑，头部app保持平稳,数据来源：XX,头部消费金融app指行业渗透率top 10 app，除top 10以外的app定义为中尾部消费金融app，数据周期内，top 10 app月渗透率均大于0.35% JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,2017年,2018年,273,600500400300,20010001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月,13移动消费金融行业新增用户变化趋势2017年以来，移动消费金融平均每月新增用户数为461万,2017年2月，移动消费金融行业的新增用户为273万，此后，呈现震荡上升趋势，2017年12月新增用户达525万；2017年12月以后新增用户数有所回落移动消费金融行业新增用户变化趋势,数据来源：XX,563 单位：万人新增用户平均值为461万,消费金融新增用户画像,CHAPTER 03,58.4%,41.6%,15新增用户性别和年龄分布消费金融新增用户中，2635岁用户超过一半,在2017年至2018年3月期间的移动消费金融新增用户中，男性用户占比58.4%，女性用户占比41.6%；新增用户年龄层分布中，2635岁用户占比最高，达52.4%，1625岁用户占比第二，达35.2%；总体来看，87.6%的用户年龄低于36岁移动消费金融新增用户性别分布,数据来源：XX；数据周期：2018年4月,35.2%,52.4%,8.4%4.0%,16-25岁26-35岁36-45岁45岁以上,移动消费金融新增用户年龄分布,1款, 76.1%,7.5%,16新增用户移动消费金融app数量分布新增用户中，超七成仅装有1款移动消费金融app,移动消费金融新增用户中，装有1款消费金融app的用户占比76.1%，装有2款移动消费金融app的用户占比11.9%，装有3款及以上该类app的用户占比12%新增用户移动消费金融app数量分布2款, 11.9%3款, 4.5%大于3款,数据来源：XX，数据周期：2018年4月,平均每个新增用,户装有,1.7 款,移动消费金融app,9.7%9.2%,18.0%17.9%,18.2%17.6%,54.1%55.3%,一线城市,新一线城市,二线城市,三线及以下城市,17新增用户地域分布全国每十个移动消费金融新增用户中，至少有一个来自广东省,移动消费金融新增用户在一、二线城市占比高于全国移动网民城市等级分布用户量top 10城市中，北、深、上、广四个一线城市位居用户量前四名，占比分别为2.7%、2.5%、2.3%和2.2%新增用户地域分布,数据来源：XX；数据周期：2018年4月,广东省河南省江苏省山东省河北省四川省浙江省福建省湖南省湖北省,11.9%6.9%6.5%6.5%5.4%5.2%4.8%3.6%3.4%3.3%,用户量top10省级行政区,北京市深圳市上海市广州市重庆市成都市东莞市郑州市苏州市西安市,2.7%2.5%2.3%2.2%2.1%1.9%1.7%1.5%1.5%1.3%,用户量top10城市,消费金融新增用户全国网民城市等级分布,18新增用户app偏好指数新增用户偏好支付宝、QQ邮箱、58同城,数据来源：XX；数据周期：2018年4月XX偏好指数为极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对于平均水平而言，对于某款app的偏好程度,1支付宝,2QQ邮箱,358同城,4中国建设银行,5京东,偏好指数偏好指数,79.46滴滴出行75.6,76.87应用宝75.3,76.58QQ浏览器74.5,75.79360借条74.1,75.610中国工商银行74.1,移动消费金融新增用户app偏好指数top 10中，支付宝、QQ邮箱、58同城位列前三；除了支付宝外，top 10 app中还包含三款金融类app，分别是中国建设银行、360借条、中国工商银行新增用户app偏好指数top 10,19新增用户细分领域app偏好MOMO陌陌是新增用户最偏爱的社交app,数据来源：XX；数据周期：2018年4月XX偏好指数为极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对于平均水平而言，对于某款app的偏好程度,在社交网络领域app偏好top 5中，MOMO陌陌和探探两个陌生社交app位列其中在网络视频领域app偏好top 5中，火山小视频位列第一在网络购物领域app偏好top 5中，京东位列第一App细分领域用户偏好指数top 5,社交网络偏好指数网络视频偏好指数网络购物偏好指数,1MOMO陌陌73.41火山小视频73.61京东75.6,2新浪微博70.42优酷71.82手机淘宝73.4,3探探68.53腾讯视频69.93闲鱼71.3,4QQ空间67.34快手69.44苏宁易购71.0,5百度贴吧67.05抖音短视频69.45拼多多70.2,消费金融多头信贷用户画像,CHAPTER 04,59.8%,40.2%,21多头信贷用户性别分布多头信贷用户中，男性接近6成,移动消费金融多头信贷用户中，男性用户占比59.8%，女性用户占比40.2%；35岁及以下用户占比达89.3%多头信贷用户性别分布,数据来源：XX；数据周期：2018年4月多头信贷用户指同时在多个消费金融平台进行信用贷款的用户,30.3%,59.0%,8.1%2.6%,16-25岁26-35岁36-45岁45岁以上,多头信贷用户性别分布,5,22多头信贷用户贷款平台数量分布多头贷款用户中，四成用户在超过两个消费金融平台贷款,数据来源：XX；数据周期：2018年4月,多头信贷用户中，在2个平台贷款的用户占比57%，在3个平台贷款的用户占比22%，在超过3个平台贷款的用户达21%多头信贷用户贷款平台数量分布,57.0%,10.2%,22.0%,4.8%,2 3 4 5,6.0%,平台数量用户占比,+(大于5个),10.9%,17.9%,20.4%,17.6%,18.4%,55.3%,50.3%,多头信贷用户,一线城市,新一线城市,二线城市,三线及以下城市,23多头信贷用户地域分布多头信贷用户在一二线城市占比高,在多头信贷用户的省级行政区分布中，广东省、江苏省、山东省位列前三，用户量占比分别是12.3%、6.7%、6%在多头信贷用户的城市分布中，北京市占比3.1%、上海市占比2.8%，重庆市占比2.8%，这三个城市位列用户量前三名多头信贷用户地域分布,广东省江苏省山东省河南省四川省浙江省河北省湖北省福建省广西壮族自治区,12.3%6.7%6.0%5.8%5.8%5.6%4.5%4.0%3.7%3.7%,用户量top10省级行政区,北京市上海市重庆市深圳市成都市广州市苏州市东莞市西安市武汉市,3.1%2.8%2.8%2.7%2.5%2.3%1.7%1.5%1.5%1.5%,用户量top10城市,全国网民城市等 9.2%分布,数据来源：XX；数据周期：2018年4月城市等级划分根据第一财经2017年公布的2017年中国城市分级完整名单,24多头信贷用户app偏好QQ邮箱、中国建设银行、支付宝是多头信贷用户最为偏好的三款app,数据来源：XX；数据周期：2018年4月XX偏好指数为极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对于平均水平而言，对于某款app的偏好程度,1QQ邮箱,2中国建设银行,3支付宝,4中国工商银行,5买单吧,偏好指数,79.46,76.87,76.58,75.79,75.610,应用宝,拍拍贷借款 农行掌上银行,京东金融,滴滴出行,偏好指数,75.6,75.3,74.5,74.1,74.1,在多头信贷用户app偏好指数top 10中，有7款金融类app，除了中国建设银行和支付宝外，还有中国工商银行、买单吧、拍拍贷借款、农行掌上银行和京东金融多头信贷用户app偏好指数top 10,25多头信贷用户细分领域app偏好多头信贷用户偏爱的网络视频中有多款直播类app,数据来源：XX；数据周期：2018年4月XX偏好指数为极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对于平均水平而言，对于某款app的偏好程度,在社交网络领域中，MOMO陌陌、百度贴吧和QQ是多头信贷用户最为偏好的三款app在网络视频领域app偏好指数top 5中，出现四款直播类app，分别是YY、斗鱼直播、虎牙直播、熊猫直播在网络购物领域，京东的偏好指数最高多头信贷用户细分领域app偏好指数top 5,社交网络偏好指数网络视频偏好指数网络购物偏好指数,1MOMO陌陌73.91YY70.41京东76.1,2百度贴吧70.82优酷69.92手机淘宝74.6,3QQ67.73斗鱼直播69.43闲鱼70.6,4新浪微博67.54虎牙直播67.34阿里巴巴64.9,5QQ空间66.95熊猫直播65.75转转64.2,Thanks,