2022-2023年中国及全球数字贸易发展趋势研究报告.pptx

2022-2023年中国及全球数字贸 易 发展趋势研究报告 区域先行 数贸全球 数字贸易概览 01 数字贸易 全球篇 02 03 CONTENTS 目 录 中国数字贸易 “ 区域方案 ” 04 中国数字贸易展望 05 数字贸易 中国篇 01 数字贸易概览 1. 数字贸易概念 2. 数字贸易和传统贸易的对比 3. 数字贸易所涉及的行业 4. 数字贸易产业链 1.1.1 数字贸易概念尚未统一 ： 国际社会定义有不同口径 资料来源 ： 前瞻产业研究院整理 联合国贸易和发展会议 （ UNCTAD） 将数字贸易定义为 通过数字订购 和 /或数字支付 开展的交易 包括 ： 数 字 并购贸易 、 跨境电商 、 数字交付 、 大 型互联网平台提供的在线交易 和 服务等 目前国际社会尚未形成数字贸易的标准定义 ， 国际经合组织 （ OECD）、 国际贸易组织 （ WTO） 和联合 国贸易和发展会议等国际组织主张宽口径 ， 美国国际贸易委员会和欧盟等主张窄口径 。 宽口径 ： 基于统计目的 国 际经合组织 （ OECD） 国际 组织 经济 体 美国国际贸易委员会 （ USITC） 将货物和服务分开 ， 主要强 调 数字贸易的在线 服务 国际贸易组织 （ WTO） 窄口径 ： 强调数字化变革 欧盟 （ EU） 定义为 通过电子手段实现的商品或服务贸易 根据中共中央 、 国务院 推动贸易高质量发展中的界定的指导意见 ， 数字贸易应指被列在服务贸易 下的数字贸易以及贸易数字化 。 数字贸易术语定义 团体标准 (t/zadt 0001-2021)中 ， 数字贸易 是针对实物商品 、 数据 、 数字产品 、 数字化服务等贸易对象 ， 采用数字技术进行研发 、 设计 、 生产 ， 并通过互联网等信息通信技术手段 ， 为用户交付产品和服务的贸易新形态 。 1.1.2 中国 ： 宽口径理解数字贸易 资料来源 ： 中国信通 院 前瞻产业研究院整理 贸易方式数字化 贸易对象数字化 信息通信技术和现代信息网络与传统贸易融合渗透 的过程 。 贸易方式数字化实现了外贸信息传递的优 化 、 外贸综合服务的转型以及外贸监管模式的创新 。 数字订购 数字交付 数据和以数据形式存在的产品及服务成为国际贸易中 的交易标的物 。 贸易对象数字化使服务可以存储复 制 、 易于远程交付 。 数字服务贸易 数字平台贸易 在贸易本质和贸易目的上 ， 数字贸易和传统贸易具有相似点 ， 但二者在贸易参与者 、 贸易对象 、 贸易 运输方式 、 贸易时效性以及贸易监管政策等方面 ， 均有明显的差异 。 数字贸易是在数字经济背景下应 运而生的 ， 推动了全球贸易便利化 。 1.2 数字贸易和传统贸易的对比 ： 数字化推动贸易便利 化 资料来源 ： 前瞻产业研究院整理 贸易 主体 传统贸 易 数字贸易 大型跨国企业为主 互联网平台企业的作用凸显 贸易 对象 以有形的货物和生产要素为主 数字产品和服务贸易占比上升 贸易 运 输方 式 主要采取陆运 、 海运等方式 无 纸化和电子化趋势明显 贸易 实 效 性 交易周期长 、 贸易成本高 大幅弱化地理等因素制约 关键 技术 生产制造 、 交通物流 信息通信技术 监管 部门 海关 、 检验检疫 、 外汇管理局 数字内容审核部门 、 产业安全部门 贸易 政策 双边及区域贸易协定等 数据监管 、 隐私保护等 降低贸易成本 数字 化 推 动 贸易 便 利 化 丰富参与主体 促进各方协同 1.3 数字贸易所涉及的行业梳理 资料来源 ： 国民经济行业分类 （ 2 0 1 7 ） 国际标准产业分类 第 版 前瞻产业研究院整理 内容分类 产业类别 中 国 国民经济行业分 类 （ 2017版 ） 国际标准产业分 类 第 4版 数字产品 音乐 音像制品出版 （ 8624）； 录音制作 （ 877） 录音制作和音乐出版活动 （ 592） 游戏 互联网游戏服务 （ 6422）； 动漫 、 游戏数字内容服务 （ 6572） 数据处理 、 储存及有关活动 （ 6311） 电子出版物 电子出版物出版 （ 8625） 其他出版活动 （ 5819） 应用软件 数字出版 （ 8626） 软件的发行 （ 582） 广播 、 电视 、 电影及视频 广播 （ 871）； 电视 （ 872）； 影视节目制作 （ 873）； 电影和 电台广播 （ 601）； 电视广播和节目制作活动 （ 602）； 电影 、 录像和电视节目的制作活动 （ 5911）； 电影 、 录像和电视节 广播电视节目发行 （ 875） 目的后期制作活动 （ 5912）； 电影 、 录像和电视节目的发行 活动 （ 5913） 依托物理货物产生的上述产品 其他数字内容服务 （ 6579） 数据处理 、 储存及有关活动 （ 6311） 社交网站 互联网生活服务平台 （ 6432） 门户网站 （ 6312） 搜索引擎 互联网搜索服务 （ 6421） 门户网站 （ 6312） 软件测试开发 软件开发 （ 651）； 集成电路设计 （ 652） 计算机程序设计活动 （ 6201） 数字服务 信息技术服务 运行维护服务 （ 654）； 信息技术咨询服务 （ 656）； 地理遥感 计算机咨询服务和计算机设施管理活动 （ 6202） 信息服务 （ 6571）； 其他信息技术服务业 （ 659） 电信 、 广播电视和卫星传输服务 （ 63）； 互联网接入及相关服 基于互联网的通讯服务 务 （ 641）； 互联网信息服务 （ 642）； 互联网安全服务 电信 （ 61）； 数据处理 、 储存及有关活动 （ 6311） （ 644）； 其他互联网服务 （ 649） 云计算平台 互联网科技创新平台 （ 6433） 数据处理 、 储存及有关活动 （ 6311） 数字平台 互联网生产服务平台 （ 6431）； 互联网生活服务平台 （ 6432）； 电子商务平台 互联网公共服务平台 （ 6434） 门户网站 （ 6312） 数据存储和处理服务 互联网数据服务 （ 645）； 信息处理和存储支持服务 （ 655） 数据处理 、 储存及有关活动 （ 6311） 数据服务及贸易 信息集成系统服务 信息系统集成服务 （ 6531） 数据处理 、 储存及有关活动 （ 6311） 物联网技术服务 物联网技术服务 （ 6532） 数据处理 、 储存及有关活动 （ 6311） 其他数据服务 互联网其他信息服务 （ 6429） 数据处理 、 储存及有关活动 （ 6311） 1.4.1 数字贸易产业链 生 产 商 / 制 造 商 / 服 务 提 供 商 用 户 / 需 求 方 跨境电商 （ 平台式 /自营式 ） 支付 物流 海关 第三方综合服务平台 数字内容服务 其他可数字交付的服务 数字技术服务 数字化平台 资料来源 ： 前瞻产业研究院整理 大数 据 云计 算 人工 智能 区块 链 【 支撑技 术 】 数 字 贸 易 包 括 消 费者 产 品在 互 联网 上 的销 售 以及 在 线服 务 的提 供 ， 跨 境 电商 涉 及支 付 、 物 流 、 海 关 等环 节 ， 数 字服 务 主要 是 通过 各 种数 字 化平 台 进行 交 付和 实 现 。 数字贸易下 ， 平台 、 支 付 、 物流 、 政府部门等有关各方共同实现价值创造 ， 形成互利共赢的生态体系 。 资料来源 ： 前瞻产业研究院整理 跨 境 电 商 基 础 设 施 数 字 服 务 相 关 产 业 跨境电商平台 跨境支付 跨境物流 综合服务平台 网络服务 云平台服务 系统开发 供 应链服务 数字会展 数字监管 数字游戏 数字音乐 数字电影 数字金融 数字医疗 数字旅游 数字教育 其他 1.4.2 数字贸易全景图谱 数 字营销 企业服务 产业平台 数字贸易对提升贸易效率 、 优化贸易流程 、 降低贸易成本 、 催生新兴产业等方面发挥着越来越重要的 作用 。 在数字贸易深入化发展过程中 ， 价值链各端企业通过数字化技术整合跨境资源 ， 为全球关联企 业产品设计 、 生产加工 、 经贸合作 、 营销服务等提供多元化支持 ， 驱动全球价值链重塑 。 1.4.3 数字贸易重塑价值 链 资料来源 ： 中国信通 院 前瞻产业研究院整理 数字贸易下的微笑曲线变化 增 加 值 制造 行销 云平 台 、 生产 规划 标准化 、 自动化 数字 服务 、 品牌 产品 端 ： 转 变商品 价 值创 造 模 式 传统商品生产方式逐渐转变成数字化生 产方式 ， 实现价值链产品端重构 。 服务 端 ： 变革 企 业 服 务 形 式 打破时间与空间限制 ， 改变 全球各国间信息服务方式 。 合作 端 ： 深 化 产业 融合 随着数字技术迭代升级 ， 物流服务产业 、 信息 服务产业与金融服务产业的粘合度日渐强化 。 研展 02 数字贸易 全球篇 1. 全球数字贸易发展概况 2. 全球数字贸易发展格局 3. 全球数字贸易规则制定 4. 全球数字贸易发 展 趋势 全球数字经济蓬勃发展 ， 数字贸易也将继制成品贸易 、 中间品贸易后 ， 成为国际贸易的主体 。 根据联 合国贸易和发展会议报告相关数据 ， 全球数字服务贸易的占比由 2011年的 48%增长至 2020年的 63.6%。 预计到 2030年 ， 全球贸易年均增长将提高 2个百分点 ， 服务贸易出口占全球贸易比重将超过四分之一 。 2.1.1 全球数字贸易重要性日益凸显 48% 51.8% 63.6% 2011 2019 2020 数字服务贸易占服务贸易的比重 2011-2030年全球数字服务贸易比重变化 （ 单位 ： %） 75% 2030E 2020年全球跨境电商交易规模超 1万亿美元 2020年全球数字服务贸易规模达 3.17万亿美元 资料来源 ： U N C T A D 前瞻产业研究院整理 信息通信服务贸易在数字服务贸易中的增速最高 。 2011-2020年 ， 信息通信服务贸易平均增速为 7.7%。 新冠疫情背景下 ， 信息通信服务贸易继续引领数字服务贸易发展 。 2020年 ， 信息通信服务贸易 在数字服务贸易中的占比为 22.2%。 2.1.2 信息通信服务贸易是数字服务贸易增长的重要动能 知识 产 权 信息 通 信 服 务 保险 服 务 金融 服 务 个人 文 娱 其他 16.9% 22.2% 16.9% 4.5% 2.4% 2020年全球各细分数字服务贸易占比 （ 单位 ： %） -15% -10% -5% 0% 5% 10% 信息通信服务 金融服务 保险服务 其他商业服务 知识 产权 个人文娱 2011-2020年全球各细分数字服务贸易增长情况 注 ： 左 侧 为 2020年增 速 ， 右 侧为 2011-2020年平均增速 资料来源 ： U N C T A D 前瞻产业研究院整理 2020年全球数字服务贸易规模排名前五位的国家分别是美国 、 爱尔兰 、 英国 、 德国和中国 。 美国拥有 众多超大型跨国信息通信企业 ， 众多大型互联网企业将欧洲总部设在爱尔兰 ， 中国排名第五位 。 2.2.1 全球数字贸易发展格局 美国数字服务贸易规模第一 NO.2 爱尔兰 NO.1 美国 NO.3 英国 NO.4 德国 NO.5 中国 资料来源 ： U N C T A D 前瞻产业研究院整理 由于数字平台同时具备网络效应和规模效应 ， 全球数字服务的出口呈现出集中度上升的态势 。 2014- 2020年 ， 数字服务出口排名前 10位国家的市场占有率由 64.4%增加至 66.1%， 数字服务进口排名前 10 位国家的市场占有率由 49.5%增加至 51.8%。 2.2.2 全球数字贸易发展格局 集中度提升 资料来源 ： U N C T A D 国务院发展研究中 心 前瞻产业研究院整理 49. 5% 52. 3% 52. 8% 52. 6% 50.7% 53.5% 51. 8% 2014-2020年数字服务出口 前 10位国家占比 （ 单位 ： %） 66. 1% 66. 2% 65.6% 65.2% 64.9% 64.9% 64.4% 2014-2020年数字服务进口 前 10位国家占比 （ 单位 ： %） 全球数字贸易是以欧美为主导地位来进行发展的 ， 由于欧美的技术发展较为先进和成熟 ， 发展起步阶 段比较早 ， 因此在进行全球数字贸易时具有很强的优势 ， 一直占据了全球数字贸易的第一梯队 。 2.3.1 数字贸易已经成为新一轮大国竞争的焦点 2020年可数字化服务贸易出口额排名 2020年可数字化服务贸易进口额排名 资料来源 ： U N C T A D 前瞻产业研究院整理 美国 英国 5330.93亿美元 2867.01美元 爱尔兰 德国 2441.52亿美元 2036.57亿美元 印度 中 国 1547.75亿美元 1543.75亿美元 法 国 荷兰 1429.42亿美元 1268.09亿美元 新加坡 日本 1222.74亿美元 1147.41亿美元 美国 爱尔兰 3176.25亿美元 2807.44亿美元 英国 1834.43亿美元 1463.12亿美元 1396.10亿美元 1352.69亿美元 1332.78亿美元 1240.37亿美元 瑞士 1069.19亿美元 880.98亿美元 德国 中 国 法 国 荷兰 日本 新加坡 2.3.2 发达国家是推动数字贸易规则的主要参与者 美国 数字贸易发展较为成熟 ， 更 加注重于开拓海外市场 强调信息和数据的自由化 促进数字贸易的基本要素 美墨加协定 数字十二条 美日数字贸易协定 在计算机 、 信息 、 保险 、 文 化娱乐等子项中占据发展优 势 ， 试图打造数字单一市场 强调数据有效保护和数字服务 提供商有效监管下的数字贸易 自由化 通用数据保护协定 欧盟 -日本经济伙伴关系协定 欧盟 非个人数据自由流动条例 欧盟 -英国贸易与合作协定 开放数据指令 欧盟 -墨西哥贸易协定 日本 强调数字技术创新和数字基 础设施建设 ， 其数字技术和 数字贸易发展成熟度不及美 国 注重数字知识产权保护和数据 隐私保护 ， 营造公平开放的数 字贸易环境 官民数据活用推进基本计划 日美数字贸易协定 数字手续法 全面与进步跨太平洋伙伴关系协定 数字政府实行计划 区域全面经济伙伴关系协定 数字社会形成基本法案 日本 -英国全面经济伙伴关系协定 新加坡 自由贸易港 ， 东南亚跨境电 在数据流动 、 数字贸易领域践 电商促进计划 数字经济伙伴关系协定 数字经济行动框架 新加坡 -澳大利亚数字经济协定 商平台的总部中心 行自由开放的政策 ， 推动建立 灵活高效的自贸协定磋商机制 智慧国家 2025 全面与进步跨太平洋伙伴关系协定 支付服务法案 区域全面经济伙伴关系协定 中国 尽管起步较晚 ， 但数字贸易 发展势头非常快 强调数字主权的治理模式 全面深化服务贸易创新发展试点总体方案 区域全面经济伙伴关系协定 “ 十四五 ” 服务贸易发展规划 申请加入 数字经济伙伴关系协定 数字贸易规则取决于经济体自身数字经济产业的发展态势 、 政治优先事项的考虑等 。 当前 ， 全球主要 经济体正通过区域贸易协定 、 国际多边框架积极推动数字贸易规则新体系的制定和完善 。 主要经济体关于数字贸易发展的政策文件与国际协定 国家 发展态势 政策重点 政策 参与的国际协定 资料来源 ： 国务院发展研究中 心 前瞻产业研究院整理 数字经济伙伴关系协定 （ DEPA） 是 2020年 6月新加坡与新西兰 、 智利签订的一项数字经济协定 ， 旨在针对海量的数字贸易 ， 在协定国之间建立一个体现数字经济发展趋势的规则框架 。 2021年 11月 ， 中国向 数字经济伙伴关系协定 （ DEPA） 保存方新西兰正式提出申请加入 DEPA。 2.3.3 中国积极争取数字贸易治理话语权 数字贸易便利 化 :数字身份认证 (Digital Identity)、 无纸化贸易 (Paperless Trade)、 电子发票 (E-Invoicing)、 金融科技与电子支付 (Fintech and E-payment); 1 数据跨境流动与创 新 :个人信息保护 (Personal Information Protection)、 跨境数据流 动 (Cross-border Data Flows)、 政府信息 公 开 (Open Government Data)、 信息创新与监管沙盒机 制 (Data Innovation and Regulatory Sandboxes); 2 构建值得信赖的数字环境 ， 促进中小企业和民众数字参与程 度 :人工 智 能 (AI)、 线上消费者保护 (Online Consumer Protection)、 中小企 业合 作 (SME Cooperation)、 数字包容性 (Digital Inclusivity)等 。 3 资料来源 ： 国务院发展研究中 心 前瞻产业研究院整理 DEPA协定由十六个主题模块构成 ， 包 括商业和贸易便利化 、 处理数字产品 及相关问题 、 数据问题 、 更广阔的信 任环境 、 商业和消费者信任 、 数字身 份 、 新兴趋势和技术 、 创新和数字经 济 、 中小企业合作 、 数字包容 、 透明 度和争端解决等 。 2.4 全球数 字 贸易发展已成必然趋势 全球化和数字化推动数字贸易规模 持续扩大 数字服务要素增长 ， 成为价值链重 要组成部分 数字贸易内容范围继续拓展 全球数字贸易规则体系将重构 全球化和数字化是数字贸易产生和发展的主要动因 ， 拓展数字贸易发展空间已成为全球化和数字化发 展的必然要求 。 随着创新数字技术的出现和互联网基础设施建设的逐步完善 ， 新型数字技术在数字贸 易中的广泛应用推动数字贸易发展边界向外延伸 ， 将进一步拓展数字贸易发展市场 。 全球数字贸易发展趋势 数字贸易发展对中国的启示 积极参与国际数字贸易规则制定 促进产业数字化转型升级 加 强数字基建 ， 夯实数字贸易基础 资料来源 ： 前瞻产业研究院整理 03 数字贸易 中国篇 1. 数字贸易相关政策 2. 数 字 贸易规模 3. 数字贸易国际竞争力 4. 数字贸易热点追踪 3.1 数字贸易相关政策 中国数字贸易相关政策发展脉络 改善数 字贸易 环境 提升贸 易数字 化水平 建设数 字贸易 示范区 数字贸易未从数字经济 发展中完全分离出来 ， 与我国的电子商务共同 发展 。 政府政策注重改 善数字贸易环境 。 2017年 ， 中华人民共和国网络安全法 指出 ， “ 对常态化跨境信息流动实施禁止或限制 ”“ 关键部门 的公司强制要求数据本 地化 ” 。 2018年 ， 全国人大常委会通过的 电子商务法 中 ， 就 “ 消费者保护 ”“ 电商平台审核 ” 等问题做了进一步的明确规定 。 2019年 3月 ， 在政府工作报告中 ， 就跨境电子商务发展释放了相关政策红利 ， 同时将跨境电商确定为中国外贸发展新的增长点 。 2019年 ， 服务贸易领域的五大关键目录修订完成 ， 注重利用新技术 、 发掘新机遇 ， 有针对性地提升产业附加值 。 2021年 11月 ， 商务部等 10部门又联合印发了 关于支持国家数字服务出口基地创新发展若干措施的通知 。 随后 ， 商务部服贸司在 对 通知 的官方解读中表示 ， 这些国家数字服务出口基地将成为我国打造数贸示范区的重点 。 2021年 11月 2日 ， 浙江省商务厅正式发布了 浙江省数字贸易先行示范区建设方案 ， 该方案为全国首个正式发布的数字贸易先行 示范区建设方案 。 2021年 ， 北京市发布 北京市关于促进数字贸易高质量发展的若干措施 ， 促进数字贸易高质量发展 ， 打造数字贸易示范区 ， 助 力全球数字经济标杆城市建设 。 2021年 10月 ， 商务部等 24部联合印发的 “ 十四五 ” 服务贸易发展规划 明确 ， 要加强国家数字服务出口基地建设 ， 布局数字贸 易示范区 。 2021发布的 “ 十四 五 ” 服务贸易发展规 划 提出要依托国家数 字服务出口基地 ， 打造 数字贸易示范区 。 2019年 ， 中共中央国务院关于推进贸易高质量发展的指导意见 提出 ， 提升贸易数字化水平 ， 加快数字贸易发展 。 推动企业提升贸易数字 化和智能化管理能力 。 大力提升外贸综合服务 数字化水平 。 2020年 ， 商务部会同中央网信办 、 工业和信息化部联合启动了国家数字服务出口基地创建工作 ， 并认定了中关村软件园等 12个园区 为国家数字服务出口基地 。 2020年 ， 国务院办公厅关于推进对外贸易创新发展的实施意见 发布 ， 加快贸易数字化发展 。 鼓励企业向数字服务和综合服务提 供商转型 。 支持企业不断提升贸易数字化和智能化管理能力 。 建设贸易数字化公共服务平台 ， 服务企业数字化转型 。 资料来源 ： 前瞻产业研究院整理 根据国家工业信息安全发展研究中心披露的数据 ， 2018-2020年 ， 我国数字贸易出口和进口规模均稳 步增长 。 据商务部预测 ， 到 2025年 ， 中国可数字化的服务贸易进出口总额将超过 4000亿美元 ， 占服务 贸易总额的比重达到 50%左右 。 3.2.1 中国数字贸易规模稳步增长 7265.3 7893.5 6046.9 3934.6 4815.8 6658.2 2018-2020年中国数字贸易出口与进口规模 （ 单位 ： 亿元 ） 2018 2019 2020* 注 ： 相关数据来源于国家工业信息安全发展研究中心根据商务部发布的我国服务贸易统计数据和两化融合平台上 的企业数据计算得来 。 左侧为出口规模 ， 右侧为进口规模 。 资料来源 ： 国家工业信息安全发展研究中 心 商务 部 前瞻产业研究院整理 50% 到 2025年 中国可数字化的服务贸易进出口 总额将超 过 4000亿美元 占服务贸易总额的比重达 到 50%左右 4000亿美元 据海关初步统计 ， 2021年我国跨境电商出口 1.44万亿元 ， 增长 24.5%。 到 2025年 ， 中国跨境电商交易 额预期将达 2.5万亿 。 跨境电商在疫情期间进出口贸易额出现了不降反升的迹象 ， 成为稳外贸的一个 重要力量 。 3.2.2 中国跨境电商进出口规模保持较高增速 1.29万亿元 1.69万亿元 2019 2020 +31.1% 0.8万亿元 1.12万亿元 +40.1% 2019-2021年中国跨境电商出口总额 （ 单位 ： 万亿元 ） 2019-2021年中国跨境电商进出口规模 （ 单位 ： 万亿元 ） 1.98万亿元 2021 +15% 2019 1.44万亿元 2020 2021 资料来源 ： 中国海 关 前瞻产业研究院整理 +24.5% 根据国务院发展研究中心披露的数据 ， 我国数字服务贸易规模总体呈上升趋势 ， 由 2011年的 1648.4亿 美元增长至 2020年的 2939.9亿美元 ， 年均复合增长率达到 6.6%， 数字服务贸易占服务贸易的比重由 36.7%提升至 44.4%。 3.2.3 我国数字服务贸易规模总体呈上升趋势 1648.4 2939.9 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 2020 数字服务进出口总值 2017 2018 数字服务进出口增速 2011-2020年中国数字服务进出口规模及增速 （ 单位 ： 亿美元 ， %） 数字服务贸易规模 2939.9亿美元 年均复合增速 6.6% 占服务贸易比重 资料来源 ： 国务院发展研究中 心 前瞻产业研究院整理 44.4% 2020年 ， 我国信息通信服务在数字服务出口中的占比最大 ， 为 38.2%。 2011-2020年 ， 我国知识产权 、 金融服务 、 信息通信服务等细分数字服务发展平均增速分别为 31.7%、 19.6%和 17.4%， 高于世界平均 水平 。 3.2.4 我国信息通信服务在数字服务出口中的占比最大 5.8% 38.2% 2.8% 3.5% 0.8% 2020年中国各细分数字服务贸易占比 （ 单位 ： %） -5.0% 信息 通 信 服 务 保险 服 务 金融 服 务 个人 文 娱 知识 产 权 其他 -10.0% -15.0% 0.0% 5.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 35.0% 知识产权 个人文娱 金融服务 信息通信服务 保险服务 其他商业服务 2011-2020中国出口 年 均 增 速 2011-2020世界出口 年 均 增 速 2011-2020年中国各细分数字服务贸易增长情况对比 资料来源 ： 国务院发展研究中 心 前瞻产业研究院整理 3.3 中国数字贸易竞争力明显提升 2011 资料来源 ： 国务院发展研究中 心 前瞻产业研究院整理 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -148.2亿美元 2011-2020年 ， 我国数字服务贸易净出口值从 2011年的逆差 148.2亿美元扭转至 2020年的顺差 147.7亿 美元 ， 反映我国数字服务贸易的国际竞争力持续增强 。 2011-2020年中国数字服务贸易净出口值 （ 单位 ： 亿美元 ） 147.7亿美元 3.4 热点追踪 ： 2022年政府工作报告首提 “ 数字贸易 ” 数字贸易 资料来源 ： 前瞻产业研究院整理 国务院总理李克强在最新的政府工作报告中提出 ， 今年要扩大高水平对外开放 ， 推动外贸外资平稳 发 展 。 创新发展服务贸易 、 数字贸易 ， 推进实施跨境服务贸易负面清单 。 深化通关便利化改革 ， 加快国 际物流体系建设 ， 助力外贸降成本 、 提效率 。 创新 发 展服 务 贸 易 、 数 字贸 易 ， 推 进实 施 跨境 服 务贸 易负 面 清单 04 中国数字贸易 “ 区域方案 ” 1. 中 国 数字贸易区域格局 2. 数字贸易示范区 3. 数字贸易重点区域分析 4. 数字贸易区域发展启示 在数字贸易的地区发展格局方面 ， 中国数字贸易的发展水平呈现东强西弱和南强北弱的态势 。 数字贸 易发展程度比较高的省市主要集中在东南沿海地区 ， 而中西部省市数字贸易发展则相对滞 后 。 数字 贸 易发展需要良好的互联网 、 物流等基础设 施 作为支撑 ， 并与地区经济发展水平密切相关 。 4.1 中国数字贸易区域格局 ： 东强西弱 、 南强北 弱 数字贸 易 发 展 水平越高 颜色越深 资料来源 ： 前瞻产业研究院整理 4.2.1 跨境电子商务综合试验区 ： 广东 、 江苏 、 浙江数量居多 瞻 资 料来源 ： 前 产业研究院 整理 跨境 电 子 商务 综 合试 验 区 浙江 杭州 安徽 合肥 广东 广州 江苏 苏州 辽宁 大连 广西 南宁 山西 太原 宁波 芜湖 深圳 南京 沈阳 崇左 大同 义乌 安庆 珠海 无锡 抚顺 海南 海口 青海 海东 温州 马鞍山 东莞 徐州 营口 三亚 西宁 绍兴 宣城 汕头 南通 盘锦 贵州 贵阳 新疆 乌鲁木齐 湖州 四川 成都 佛山 常州 山东 青岛 遵义 喀什 嘉兴 泸州 梅州 连云港 威海 陕西 西安 阿拉山口 衢州 德阳 惠州 淮安 济南 延安 台州 绵阳 中山 盐城 烟台 宝鸡 丽水 南充 江门 宿迁 东营 甘肃 兰州 金华 眉山 湛江 扬州 潍坊 天水 舟山 北京 北京 茂名 镇江 临沂 福建 厦门 河南 郑州 内蒙古 呼和浩特 肇庆 泰州 淄博 福州 洛阳 赤峰 韶关 黑龙江 哈尔滨 日照 泉州 南阳 满洲里 汕尾 绥芬河 湖南 长沙 漳州 天津 天津 鄂尔多斯 河源 黑河 岳阳 莆田 上海 上海 江西 南昌 阳江 湖北 武汉 湘潭 龙岩 重庆 重庆 赣州 清远 黄石 郴州 河北 唐山 长春 九江 潮州 宜昌 昆明 石家庄 2020年 4月 ,国家认定中关村软件园等 12个园区为国家数字服务出口基地 。 2021年 ， 商务部指出要依托 国家数字服务出口基地 ， 打造数字贸易示范区 。 国家数字服务出口基地已成为中国发展数字贸易的重 要载体和数字服务出口的集聚区 。 4.2.2 国家数字服务出口基地 ： 多分布于东部沿海地区 资料来源 ： 前瞻产业研究院整理 福建 ： 厦门软件园 广东 ： 广州市天河中央商务区 四川 ： 成都天府软件园 海南 ： 海南生态软件园 安徽 ： 合肥高新技术产业开发区 浙江 ： 杭州高新区物联网产业园 上海 ： 上海浦东软件园 北京 ： 中关村软件园 天津 ： 天津经济技术开发区 山东 ： 齐鲁软件园 江苏 ： 中 国 (南京 )软件谷 辽宁 ： 大连高新技术产业园区 4.3.1 数字贸易重点区域分析 北京市数字贸易规模 502 612.5 608.20 619.90 2017 2020 35% 根据联合国贸易和发展会议可数字化交付服务贸易口径 ， 2017-2020年 ， 北京市的数字服务贸易进出 口总额由 502亿美元增长至 619.9亿美元 ， 年均增长 7.2%， 占服务贸易的比重由 35%提升至 51%。 2017-2020年北京数字服务贸易进出口额及占服务贸易的比重 （ 单位 ： 亿美元 ， %） 38% 39% 51% 2018 2019 可数字化交付服务贸易进出口额 数字服务贸易进出 口 额 占 服务贸易的比重 资料来源 ： 国务院发展研究中 心 前瞻产业研究院整理 北京市的数字贸易发展保持着良好势头 ， 电信 、 计算机和信息服务业出口是北京市服务贸易最大的顺 差来源 ， 数字内容是北京市发展数字贸易的优势领域 ， 同时 ， 北京也是全国首批服务外包示范城市和 国家跨境电商综合试验区 。 4.3.1 数字贸易重点区域分析 北京市数字贸易发展情况 电信 、 计算机和信息 服务业 北京市服务贸易最大的顺差来源 电信 、 计算机和信息服务出口 额占全市数字服务出口的比重 2021年 38.2% 北京市发展数字贸易的优势领域 国际服务外包 全国首批服务外包示范城市 国家跨境电商综合试验区 66.7% 2017年 25.9% 电信 、 计算机和信息服务进出 口额占全市数字服务贸易总额 的比重 2020年 29% 2017年 23.8% 数字内容 2017-2020年 ， 全市文化贸易 进出口额年均增长率 12.2 % 其中 ， 出口额年均增长 10.8 % 入 选 2021-2022年度国家 文化 出口重 点 企业 ： 32家 入 选 2021-2022年度国家 文化 出 口重 点 项 目 ： 11个 22.2 % 2020年全市离 岸服务外包占 数字服务出口 额的比重 其中 ， 知识流 106.1 程外包增速为 % 软件研发 、 医 药生物技术研 发等高端业务 占离岸外包出 口额的比重 美国及欧洲国家为主要离岸服 务外包市场国 ， “ 一带一路 ” 沿线增速快 跨境电商 2020年全市跨境电商零售 进口额同比增速 已设 立 6个跨境电商监管场所 培 育 15个跨境电商产业园 重点跨境电商企业已在全 球 40多个国家和地区设立 100多个海外仓 资料来源 ： 国务院发展研究中 心 前瞻产业研究院整理 北京市的数字贸易头部企业数量众多 ， 形成了集群化发展 ， 众多企业的总部或区域总部均位于北京 ， 为数字贸易的发展提供良好的基础 。 4.3.1 数字贸易重点区域分析 北京市数字贸易发展优势 数字贸易头部企业引领发展 北京 beijng 领先的电子信息制造企业 集群化发展 三大通信运营商总部 大数据 、 人工智能等新兴领域企业 资料来源 ： 前瞻产业研究院整理 根据 北京市关于促进数字贸易高质量发展的若干措施 ， 到 2025年 ， 北京市数字贸易进出口规模达 到 1500亿美元 ， 占全市进出口总额比重达到 25%， 其中 ， 数字服务贸易占全市服务贸易的比重达到 75%； 培育一批具有全球数字技术影响力 、 数字资源配置力和数字规则话语权的数字贸易龙 头 企业 。 4.3.1 数字贸易重点区域分析 北京市数字贸易发展规划 探索开展跨境数据流动试点 资料来源 ： 前瞻产业研究院整理 多元化支持数字贸易企业 打造开放 营 商环境 推动数字贸易试验区建设 到 2025年 ， 北京市数字贸易进出口规模达 到 1500亿美元 ， 占全市进出口总额比重达 到 25%， 其中 ， 数字服务贸易占 全市服务贸易的比重达 到 75%。 培 育一批具有全球数字技术影响力 、 数字资源配置力和数 字规则话语权的数字贸易龙头企业 ； 基本建成与国际高标 准经贸规则相衔接的数字贸易发展体系 ， 打造具有国内示 范作用和全球辐射效应的数字贸易示范区 。 2020年浙江省数字服务贸易快速增长 ， 数字服务贸易总额达到 1807.39亿元 ， 同比增长 28%， 占服务贸 易的比重达到 42%。 2021年上半年 ， 浙江省数字服务贸易总额为 935.42亿元 ， 占服务贸易的比重为 39%。 4.3.2 数字贸易重点区域分析 浙江省数字贸易发展规模 资料来源 ： 国务院发展研究中 心 前瞻产业研究院整理 浙江 1807.39 1003.04 804.36 935.42 504.83 430.59 数字服务贸易总额 进口额 出口额 2020 2021H1 2020-2021年浙江省数字服务贸易进出口情况 （ 单位 ： 亿元 ， %） 同比增速 占服务贸易的比重 28% 9% 19% 20% 44% -1% 42% 39% 37% 41% 4.3.2 数字贸易重点区域分析 浙江省数字服务贸易增速 资料来源 ： 国务院发展研究中 心 前瞻产业研究院整理 2021H1 浙江知识产权使用进出口增速 2021H1 浙江保险服务进出口额增速 2021H1 浙江金融服务进出口增速 2021H1 浙江电信计算机和信息服务进出口增速 66.77% 123.44% 81.92% 38.45% 浙江省数字服务新模式和 新业态发展迅速 ， 远程医 疗 、 在线教育 、 共享平 台 、 协同办公等数字服务 贸易快速增长 2021年上半年 ， 浙江省数字服务贸易进出口额增速明显 ， 其中 ， 浙江省知识产权进出口额增速为 66.77%， 保险服务进出口额增速为 123.44%， 金融服务进出口增速为 81.92%， 电信计算机和信息服务 进出口增速为 38.45%。 跨境电商是浙江省的优势领域之一 ， “ 十三五 ” 期间 ， 浙江省跨境网络零售规模由 309.7亿元增长至 1387.1亿元 。 2021年上半年 ， 根据海关总署发布的全口径跨境电商数据 ， 浙江省电商进出口总额同比 增长 35.7%。 4.3.2 数字贸易重点区域分析 浙江省跨境电商规模 “ 十三五 ” 期间 ， 浙江省跨境网络零售规模翻两番 浙江省持续推动外贸企业的数字化升级 ， 积极 参与跨境贸 易 ， 跨境电商等数字贸易增长迅猛 2021年上半年 ， 浙江省跨境电商仍高速增长 根据 海关总 署 发 布 的全 口 径 跨 境电 商 数 据 ， 2021 年上半年浙江省跨境电商进出口额仍快速增长 309.7亿元 1387.1亿元 跨境网络零售额 年均增长 35% 225.3亿 元 1023亿元 跨境网络零售出口额 年均增长 35.4% 84.4 亿元 364.1 亿元 跨境网络零售进口额 年均增长 34% 1338.3亿元 跨境电商进出口总额 918.9亿 元 跨境电商出口额 同比增长 35.7% 419.4 亿元 资料来源 ： 国务院发展研究中 心 前瞻产业研究院整理 跨境电商进口额 同比增长 14.6% 同比增长 48.2% 约占全国 15.2% 出口活 跃 网 店 14.1万家 市场采购贸易是国家八部委联合发布的一种出口贸易方式 ， 指经国家主管部门认定市场集聚区内采 购 ， 单票报关不超 15万美元并在指定海关口岸办理出口商品通关的贸易方式 。 浙江