羊肉精深加工产业化项目可行性研究报告.doc

羊肉精深加工产业化项目 可行性研究报告 Word文档 -可编辑 、 编制机构： XX 畜牧实业有限公司 二 O 一七年九月 目 录 第一章 总论 . - 1 - 一、项目概况 . - 1 - 二、项目建设背景 . - 3 - 第二章 项目建设的必要性和可行性 . - 6 - 一、项目建设的必要性 . - 6 - 二、项目建设的可行性 . - 7 - 第三章 市场 供求分析及预测 . - 9 - 一、市场预测及营销方案 . - 9 - 二、竞争优势和不利因素 . - 12 - 三、销售预测和销售方案 . - 13 - 四、产品销售方案 . - 15 - 五、物流配送 . - 19 - 六、市场风险分析 . - 20 - 七、 产品方案 . - 21 - 第四章 项目建设地点和建设条件 . - 24 - 一、厂址选择 . - 24 - 二、厂址所在地自然条件 . - 26 - 三、交通运输及社会经济状况 . - 27 - 四、建设条件 . - 29 - 五、资源优势 . - 30 - 六、市场优势 . - 30 - 七、科技开发能力 . - 31 - 第五章 牛、羊项目生产技术方案 . - 32 - 一、生产技术方案 . - 32 - 二、生产技术方案 . - 33 - 三、主要工艺技术参数（见表） . - 41 - 第六章 建设方案 . - 43 - 一、 总平面布置 . - 43 - 二、 厂内外运输 . - 43 - 三、 仓贮与堆场方案 . - 44 - 四、土建工程 . - 45 - 五、给水工程 . - 46 - 六、排水工程 . - 47 - 七、供电工程 . - 48 - 八、供热工程 . - 49 - 九、化验 . - 49 - 十、消防 . - 49 - 第七章 环境保护与安全卫生 . - 50 - 一、环境保护 . - 50 - 二、劳动安全与工业卫生 . - 52 - 三、消防 . - 53 - 第八章 节能方案 . - 54 - 一、节能标准 . - 54 - 二、节能措施 . - 54 - 第九章 企业组织和劳动定员 . - 58 - 一、企业的组织形式 . - 58 - 二、 企业管理 . - 58 - 三、定岗与定员 . - 59 - 四、职工来源 . - 60 - 五、人员培训 . - 61 - 六、项目运作模式 . - 61 - 七、劳动保护与安全卫生 . - 62 - 第十章 项目实施进度建议 . - 63 - 第十一章 投资估算与资金筹措 . - 64 - 一、编制说明 . - 64 - 二、投资估算 . - 66 - 三、 流动资金估算方法 . - 66 - 四、项目总投资 . - 67 - 五、分年资金投入计划 . - 67 - 六、资金管理 . - 67 - 七、 资金来源 . - 67 - 八、债务资金筹措 . - 68 - 九、还款计划 . - 68 - 第十二章 财 务评价 . - 69 - 一、编制依据 . - 69 - 二、销售收入、产品成本及税金估算 . - 69 - 三、利润估算 . - 71 - 四、财务评价 . - 71 - 五、风险分析 . - 72 - 第十三章 项目建设效益分析 . - 75 - 基本报表： 1、主要经济技术表 2、现金流量表 3、损益表 4、资金来源与运用表 辅助报表： 1、固定资产投资估算表 2、流动资金估算表 3、投资计划与资金筹措表 4、固定资产折旧估算表 5、单位产品制造成本估算表 6、总成本估算表 7、销售收入与税金估算 - 1 - 第一章 总论 一、项目概况 （一）项目名称 青海绿色天品牛羊肉加工有限公司牛羊肉精深加工建设项目 （二）项目建设单位概况 1、项目建设单位及负责人 项目建设单位：青海绿色天品牛羊肉加工有限公司 项目负责人 ： (三 )项目投资单位 项目投资单位：龙海投资集团有限公司 法人代表： 2、项目投资单位简介 龙海投资集团有限公司创始于 1993年，注册资本近 10亿元人民币，总资产达 53亿元，是一家以房地产开发、路桥与建筑施工、矿产资源开发、葡萄酒进口与销售为主业，同时兼营木业生产出口、水产品加工出口及冷冻仓储、建筑材料生产、酒店餐饮及国际旅游度假、医疗、园林绿化、工业园区开发的综合性大型民营企业集团。经过 18年高速、稳定的发展，龙海投资集团形成了以青岛为中心，辐射北京、内蒙古、河北、威海、烟台、泰安、潍坊、菏泽等十余个 省、市、自治区的全国性战略布局。 为扩大投资规模， 2017年集团决定在青海省刚察县投资成立子公司 青海绿色天品牛羊肉加工有限公司承办此项目。 （三）项目建设地点 根据食品卫生法、食品卫生标准的要求，肉食品加工企业 - 2 - 必须有良好的生产环境；厂区的地面、路面及运输等不应对食品的生产造成污染；生产、行政、生活和辅助区的总体布局合理 ,不得互相干扰和妨碍。考虑到肉食品加工基地的特殊性，厂址应选择在环境良好，无污染，交通方便，通信便捷，基础设施完善，外部建设条件较好的地区。本项目建于青海省海北州刚察县城东南部， 315国道以南，刚察县地税局东，厂区占地 111.5亩，待宰育肥场占地 2000亩。项目生产、生活及办公室设施基础基本齐全 ,周围草场广阔，自然环境优越，方便广大牧民和牲畜经销商，减少运输费用。 （四）建设规模及内容 项目规划占地面积为 111.5亩，呈正方形，东西长 282.3米，南北宽约 266米。项目总建筑面积 88771.2平方米 ,其中牛羊肉加工车间24846.2平方米，办公楼及职工宿舍 3100平方米，锅炉房、污水处理等配套设施 425平方米，待宰牛羊圈 400平方米，羊棚 30000平方米、牛棚 30000平方米。项目建 成后 ,形成年屠宰牛羊肉 20000吨的屠宰加工生产线一条 。 建成规模 2000亩的待宰育肥场以及相关配套设施， 修建 750平方米育肥暖棚 80幢， 2000平方米贮草棚及 6000平方米晾晒场。建设 15000亩饲草料基地，年产干草 1.8万吨，充分利用县内 10万亩的耕地 8万吨秸秆资源，满足待宰育肥牛羊的需求。 （五）项目建设期 本项目建设期 17个月，自 2017年 5月开始，于 2018年 9月竣工验收。 （六）投资总额及资金来源 本项目总投资 35000万元人民币，其中，建设投资 15000万元，流动资金 20000万元。 本项目总 投资 35000万元人民币，其中，企业自筹资金 12000万元， - 3 - 银行贷款 18000万元，政府借款 5000万元。 （七）可行性研究报告编制依据 1、青海省畜牧业“十五”规划和 2015年远景目标规划 2、刚察县畜牧业“十五”规划和 2015年远景目标规划 3、青海省统计局统计年鉴 4、农业部关于加快西部地区特色农业发展的意见 5、青海省委省政府关于良种繁育工程的有关意见 6、建设单位提供的其他资料 （八）可行性研究报告范围 1、对厂区规划方案、建设厂区进程、设备安装等进行研究。 2、确定生产规模、产品规划、工 艺流程等。 3、调研产品市场、研究与之相配套的品牌化运作模式、物流配送方式等。 4、确定厂区设备的安装进程、日常维护等。 5、确定厂区部门、生产车间等机构设置及管理架构等。 6、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源。 7、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。 二、项目建设背景 刚察县是环青海湖地区生态畜牧业建设的核心地区，全县共存栏牲畜 102万头只（其中，牛 18.35万头，羊 82.16 万只，马 1.49 万匹）。 2010年，全县牛羊肉产量达到 4.2 万吨，绵羊毛产量 1034 吨，牛奶产量 0.8 万吨，畜产品加工 原料充足、农牧区劳动力富裕、畜产品市场容量大，是环湖地区牛羊养殖规模最大的牧业县之一。但由于受传统生产经营观念制约，造成地区牲畜实际存栏数量过多，天然草 - 4 - 地严重退化，投入产出比例不协调，农牧业综合生产效益不高。同时，由于缺乏畜产品加工龙头企业带动，畜产品加工尚未形成产业链，农牧产业化发展层次底，产品单一，产品增值率低等问题一直制约着畜牧业的快速、健康发展，使得农牧民在主导产业中增收空间狭小。 基于此，刚察县委、县政府经过充分调研、摸底、酝酿，结合全县农牧业现有资源和区域优势，按照省委、省政府确立的“发展生态畜 牧业”和州委、州政府提出的“建设高寒现代畜牧业发展示范区”、“走集约化经营发展路子”的总体要求，提出了打造“刚察县生态畜牧业循环经济区”的发展思路，即将畜牧业经济按照工业化思维进行谋划，在国家扶持下全力建设“一个园区、六大基地”（生态畜牧业专业合作社畜产品加工扶贫产业园；草产业、绿色畜产品生产、羔羊育肥、良种繁育、畜产品加工物流、科技培训基地），以期通过调整优化畜牧业结构和产品区域布局，狠抓畜产品深加工，加快畜牧业生产主要环节的基地建设，引导农牧民改变传统的生产生活方式，加速实现省委、省政府全面推进生态畜牧 业建设和州委、州政府深入推进集约化经营的决定，进而推动农牧区经济科学发展、农牧业生产实现跨越发展、农牧民持续增收。 通过初期探索和实践，目前，农牧区集约化经营工作和“一个园区、六大基地”建设已初步取得了一些成效。 至此关键时期，国家相继出台了支持青海等省藏区经济社会发展若干意见、第二轮西部大开发等一系列惠民政策，特别是神华集团对口支援刚察县政策的实施，为我们着力调整产业结构、转变经济发展方式带来了重大发展机遇。通过双方多次衔接沟通，神华集团计划投资约6000万元重点扶持生态畜牧业循环经济等方面的建设，集中解 决制约刚察县经济社会发展最突出、最紧迫的问题，着力培育刚察县自我 - 5 - 发展能力，使得我们信心倍增，劲头更足。以此为契机，刚察县委、县政府提出以神华集团援建资金为产业投资，总投资 3.5亿元在县城东南部新建牛羊肉精深加工项目，进行牛羊肉产业开发、肉类加工。 畜牧业是我县农牧区经济发展的支柱产业和农牧民增收的主要来源。畜牧业的发展，对推进现代畜牧业和社会主义新农村建设起着十分重要的作用。由于我县农牧业整体发展水平不均衡，优质畜产品基地建设落后，组织、引导、服务滞后，良种繁育体系建设薄弱，畜牧业内部结构不合理，畜牧业组织 化、集约化、规模化、标准化、产业化水平不高，畜牧业技术推广体系薄弱等问题的存在，导致我县畜牧业总体发展层次较低，生产形势不容乐观，但我县丰富的饲草资源，优质的畜产品，良好的发展环境和优惠的政策等诸多有利条件也为畜牧业发展提供了广阔空间。因此，刚察县牛羊肉精深加工项目的建设，通过加工高质量的牛、羊肉系列产品加工、速冻系列、牛肉干、风干羊肉、手把肉等民族肉食品加工等业务，大幅度提高畜产品的附加值，尽可能延伸产业链。依托专业合作社面向牧户建立原料供应养殖基地，在加工营销环节将立足绿色、有机产品，瞄准国内外高端消费 市场，全力打造国内外知名品牌，充分发挥龙头企业对畜牧业发展的带动作用，助推畜牧业快速健康发展，以此带动农牧民增收。 - 6 - 第二章 项目建设的必要性和可行性 一、项目建设的必要性 1、有利于资源综合开发利用，发展循环经济 我国人口多、耕地少，养殖业一直存在着与 人争粮的问题。而牛羊是草食家 畜，能大量利用农作物秸秆及草地资源，并为人类提供优质的 羊产品。因此，发 展养牛羊既符合我国国情，又 可充分利用自然资源。项目符合国家农业结构调 整的产业政策。 2、带动当地经济发展， 增加农牧民收入 该项目以当地的牛羊为原 料，不仅可以解 决农牧民卖牛羊难的问题，增加农牧民的收入可以 带动当地畜牧业、运输、加工、及贸易等多 行业的发展，加快产业链， 增加附加值。从 深层次讲，由于牛羊的深加工，可促进农牧民养殖 积极性。 3、有利于保护和保持着良好的生态环境 公司在收购当地牛、 羊资源的基础上，采取公司 +农户模式发展本地及周边地区农区舍饲养羊，引进国外优质肉羊品种以及国 内优良品种， 使当地生态养殖进入一个良性循环 阶段。 4、该项目属劳动密集型 产业增加社会就业 按项目规划需要用工 580名，带动 5000户农牧民养殖，有效地提供就业 岗位，减轻国家就 业负担 ，增加职 工个人收入。在就业方面，企业优先考虑安排一些贫 困农牧民子女就业，增加他们经济收入，促 进关联产业发展，促进社会 经济持续发展。项 目建设对刚察县产业结构的调整和实施“再就业工程”有 积极的推动作用 ， 有利于繁荣城镇经济 、 增加农工和企业的收入 ， 社会效益显著 。 同时 ， 项目建设可带动畜牧养殖业 、 加工业 、 仓储 、 运输等产 - 7 - 业的发展 ， 对地区产业的发展有带动作用。 5、保障畜牧业长远发展的需要 大力发展畜牧业 。 努力实现生态效益和经济效益的统一 。 随着我国加入 WTO的 新形势下 ， 迫切地要求我们抓住西部大开发的机遇 ， 采取积极有效的措施 ， 加 大 畜牧业结构调整 ， 加大改革力度 ， 提高科技含量 ， 走现代化的畜牧业之路 ， 做大做强畜牧业 ， 使畜牧业成为一牧场经济增长的新亮点 ， 从而带动一牧场经济和相关产业的快速发展 ， 实现职工收入持续增长 。 6、新形势下牛羊加工工作的需要 该项目的目的和任务一是促进农 、 林 、 牧发展生产 。 众所周知 ，农 、 林 、 牧生产在世界各国国民经济中占有非 常重要的地位 。 发展牛羊屠宰加工要结合当地畜 牧 养殖的实际情况 ， 抓住西部大开发的机遇 ， 以市场为导向 ， 以改革和科技进步 为 动力 ， 按照现代化畜牧业的发展要求 ， 迅速提高畜牧业整体水平 ， 实现优质 、 高 产 、 高效畜牧 业 。努力发展草原经济 ， 提高市场竞争力 ， 促进全民集体 、 个人共同发展，实现畜牧业质量和效益的统一。 二、项目建设的可行性 1、具有良好的外部环境 中央实施西部大开发战略，为青海省带来了经济大发展的历史机遇。稳定发展畜牧业和加速发展畜产品加工产业是青海省加快经济发展的重要一环。省政府相继出台了一系列支持和加快畜产品的加工业发展的方针和政策。本项目符合国家和青海省的产业政策，也是政府特别支持的产业。为此，省委、省政府还专门成立了农牧业产业化领导小组及农牧业产业化规划协调办公室，并正在抓紧制定重点扶持农 - 8 - 牧业产业化的 优惠政策。农牧业产业化工作得到了各级政府的普遍重视支持。因此，该项目的建设具备了良好的外部环境。 2、拥有资源优势，原材料来源有保证 本项目所处的海北州刚察县是青海省环湖重点牧区之一，草原辽阔，水草丰美，畜牧业历史悠久，以盛产藏系羊、牦牛而著称。全县草原面积 1042 万亩，可利用草地 941.69 万亩。改革开放以来，全县上下坚持以草业为主，不断加大投资力度，以牧户“五配套”建设为主，加强操场围栏、牛羊用暖棚、人畜饮水、饲草饲料基地建设，畜牧业稳定发展。 2010 年全县各类牧畜存栏 102.18 万头（只），其中：马 1.49 万匹、牛 18.34 万头、羊 82.35万只。出栏各类牧畜 48.74万头（只），出栏率为 47.78%。每年可提供牛羊肉 1.07 万吨。项目区 200 公里内的周边县有海北州海晏县、祁连县、海西州天峻县、海南州共和县等牧区，存栏总量达到 383.22 万头（只），其中牦牛 41.69万头，年出栏 13.42 万头，羊 341.53万只，年出栏 160.62 万只，合计年产肉 4.29 万吨。当地丰富的牛羊资源为项目的原料来源提供了可靠保证。 - 9 - 第三章 市场供求分析及预测 一、市场预测及营销方案 （一）市场需求现状 1、国际市场供需现 状 国际市场对牛肉需求不断增大，市场价格不断升高。据 2005 年FAO 统计，牛肉价格为 2633 美元吨，比 2004 年上涨 4 78，比10年前的 1996年上涨 51 23。国际羊肉市场受不确定性因素影响相对较小，羊肉市场供给也在增加，但由于消费者对羊肉的需求也很旺盛，导致价格仍在高价位运行。 在国际市场，尽管牛肉市场仍然比较敏感，但牛肉市场的回复迹象也很明显。北美洲上一轮疯牛病的影响逐步减弱，消费者对牛肉的需求信心不断增强，国际市场牛肉价格也在走高。牛肉价格的强势鼓励国际市场牛肉产量的增长。国际牛肉市 场的逐步恢复以及需求的稳步回升将共同导致国际牛肉贸易量的增长。但是，国际牛肉市场不确定性的影响最主要取决于一些大国的牛肉市场是否健康。国际羊肉市场受不确定性影响相对较小。预计羊肉市场在旺盛的需求带动下仍会在高价位运行，贸易量也会继续增加。 2、国内市场供需现状 随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，人民的饮食结构发生了重大变化，对食品的个性化、多样化、时尚化要求进一步提高。在肉类生产结构中，牛羊肉由 80 年代中期的 15上升到 2005年的35。牛羊肉低脂肪、高蛋白，不仅是优质的肉类产品，而且是清真肉制品的 主要原料。牛羊类肉制品消费在逐渐增加。 2010年我国牛羊生产继续保持稳定增长势头。据行业预计，今 - 10 - 年牛、羊肉产量继续增长，养殖效益稳中有升，农民养殖积极性较高。据对全国 470 个集贸市场畜禽产品和饲料价格定点监测，从月度平均价格看， 2010 年 1月全国牛肉平均价格 33.73元 /公斤，比上月上涨1.1%，同比上涨 1.5%。河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉平均价格为 31.37 元 /公斤，比上月上涨 0.8%；上海、浙江、福建、广东和江苏等省份平均价格为 39.71 元 /公斤，比上月上涨 0.1%。全国羊肉平均价格 33.70元 /公斤，比上月上涨 1.9%，同比上涨 2.9%。河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省（区）羊肉平均价格 31.78元 /公斤，比上月上涨 1.4%；上海、浙江、福建、江西和广东等省份平均价格 38.36元 /公斤，比上月上涨 2.0%。从各周价格走势看，牛羊肉平均价格稳中略升，牛肉价格连续 26周小幅上涨，累计涨幅4.5%；羊肉价格连续 27周保持上涨势头，累计涨幅 5.8%。 尽管牛羊肉价格存在季节性的波动，但价格年度间保持逐步上升的趋势。主要原因是，随着我国经济的快速发展及人口的不断增加，加上肉类消费结 构的改善，对牛羊肉的需求在不断扩大，需求拉动使得牛羊肉价格持续走高。 自 1980 年以来，我国城乡居民人均肉类消费量逐年增加，已经达到了一个较高的水平。 1980 年，城乡居民人均肉类消费量为 12.70千克， 2000 年达到 20.22 千克，增幅为 59.2%。其中，城乡居民人均牛羊肉消费增长较快，城乡居民牛羊肉人均消费量从 1980 年的 0.81千克增长到 2008年的 2.27千克，是 1980年的 2.8倍，年均增长 3.8%； 同时，随着居民家庭肉类消费量的增加，我国城乡居民人均肉类消费的内部结构也发生了很大变化。根据 统计结果， 1980 年全国肉类消费结构是猪肉占 87.6%，牛羊肉占 6.4%，禽肉占 6%，到 2008年则是猪肉占 65.4%，牛羊肉占 9.5%，禽肉占 25.1%， 1980-2008 年， - 11 - 猪肉比重下降了 22.2 个百分点，牛羊肉比重上涨了 3.1个百分点，禽肉比重增长 19.1个百分点。由此可看出，城镇居民人均牛羊肉消费占整个肉类的消费比例是不断增加的， 1980 年，城镇居民人均牛羊肉消费量占整个肉类消费量的 7.19%，到 2008 年牛羊肉消费比例超过 10%，达到 11.21%，年均增长速度为 1.6%；农村居民人均牛羊肉消费比例 从 1980年的 5.71%增长到 7.05%，年均增长 0.8%。且城镇居民牛羊肉消费比例高于农村居民。虽然我国牛羊肉消费量还不到肉类消费总量的 20%，但牛羊肉的消费比重在逐年上升，说明还有较大的发展潜力和调整空间。 国内市场，随着我国经济的快速发展，居民收入水平上涨伴随着膳食结构的改善，牛羊肉的消费将会逐步增高。加之各地政府不断通过多种方式，加大肉牛、肉羊生产的扶持力度，加快品种改良和技术推广，肉牛、肉羊发展空间不断扩大。预计我国肉牛、肉羊将继续保持稳定的发展态势。 3、青海市场 青海是全国五大牧区之一 ，有天然草原面积 5.4 7 亿亩，占全省土地总面积的 5 0.4 6%，其中可利用草原面积 4.7 4 亿亩，占全国牧区半牧区可利用草原面积的 1 4.4 3%。在这片平均海拔 3 5 0 0米以上的原始半原始的高寒草原上，饲养量最大、分布最广的藏系绵羊和藏牦牛是青藏高原的特有品种，存栏数达