2018年中国纯电动乘用车市场下沉洞察报告.pptx

,中国纯电动乘用车市场下沉洞察报告,2018版,目 录,02下沉机遇,01下沉状态,04下沉展望,03下沉模式,下沉状态,11.56,24.14,44.91,200,806040,120100,100,3020,5040,2013-2017年纯电动销量走势(万辆),市场销量,车型数量,2.93,7.84,10,32,654,87,9,2017年前4月,2018年前4月,近一年纯电动销量增长(万辆),167.58%,补贴门槛虽有提高，但2018年初纯电动乘用车增长依旧强劲2018年2月13日，财政部、工信部、科技部、发改委四部委联合下发2018年新能源汽车财政补贴政策，新政策将乘用车单车补贴金额从原政策中的里程补贴转变成了里程补贴标准电池系统能量密度调整系数车辆能耗调整系数的补贴金额计算公式。新政策取消了150公里以下的纯电动乘用车财政补贴，300公里以下单里程财政补贴退坡20%-50%，300公里及以上财政补贴增加2%-13%；新政从6月12日正式实施，过度期间上牌的新能源乘用车、新能源客车按2017年补贴标准的0.7倍执行。新能源汽车的补贴门槛虽有提高，但有股神奇的力量推动着2018年1-4月纯电动乘用车的强劲增长，销量7.84万辆，同比增长167.58%,0.432013年,1.112014年,2015年,2016年,2017年,361%,-21%,3.02.52.01.51.00.50.0,2018年前4月各级城市纯电动销量与增长(万辆)新车交强险量,600%479% 500%400%300%223%200%153%100%0%-100%一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市市场销量同比增长,纯电动乘用车加速下沉，三线及以下城市快速成为新市场主体2018年前4月受制于补贴政策调整等，纯电动乘用车在一线城市的市场销量下滑了21%，二三四五线分别增长153%、479%、361%、223%，其中后三者的增长都高于167.58%的整体水平；2018年前4月纯电动乘用车一二线城市的销量占比分别由2017年的24.96%、24.81%下滑至19.62%、14.65%，三线及以下城市的销量占比由2017年的50.23%上升至65.73%，快速成为新市场主体；纯电动乘用车市场销量快速下沉，给车企提出一系列新课题：为什么会出现快速下沉？下沉是否可持续？下沉都有哪些具体形式？下沉是否会颠覆中低级别城市以燃油车为主的传统消费结构？能否为江淮大众、众泰福特等新兴车企创造机遇？能否缓解长城、长安等的双积分燃眉之急？,一线城市：北京、上海、广州、深圳二线城市：成都、重庆、苏州、东莞、杭州、佛山、天津、宁波、南京、青岛、无锡三线城市：郑州、西安、长沙、武汉、昆明、保定、石家庄、沈阳、济南、长春、温州、哈尔滨、太原、临沂、金华、南通、潍坊、唐山、泉州、台州、厦门、福州、嘉兴、济宁、绍兴、常州、中山、烟台、大连、淄博、东营、大庆,100%80%60%40%20%0%,2017-2018年前4月各级城市纯电动销量占比新车交强险量,五线城市四线城市三线城市二线城市一线城市,9.70%14.03%26.50%24.81%24.96%2017年,11.50%15.68%38.55%14.65%19.62%2018年前4月,徐州 淮安,安庆,石,济宁 临沂,合肥,家庄 德州潍坊,廊坊济南郑州,厦门,南昌,长沙柳州南宁,西安,温州,2000辆1000-2000辆500-1000辆,2017年前4月三线及以下城市纯电动乘用车集中城市分布2018年前4月三线及以下城市纯电动乘用车集中城市分布,54096,7408,53705242,潍坊、郑州、柳州等三线及以下城市快速成为纯电动领军城市2017年排名纯电动乘用车销量TOP5的分别为北京、杭州、天津、上海、深圳等清一色一二线限购大城市，TOP10中仅有郑州、潍坊、长沙三座三线城市；2018年前4月纯电动乘用车的消费格局被彻底颠覆，潍坊超越所有一二线限购大城市，以7408辆的绝对优势雄踞纯电动销量排行的榜首之位，在TOP10榜单中，三线及以下城市足足占了六席，比2017年翻了一倍；为什么潍坊、郑州、柳州等三线及以下城市的纯电动销量会快速崛起？2018-2019年会不会有更多的三线及以下城市的纯电动销量大幅提升，甚至持续涌入TOP10行列？,一线城市：北京、上海、广州、深圳二线城市：成都、重庆、苏州、东莞、杭州、佛山、天津、宁波、南京、青岛、无锡三线城市：郑州、西安、长沙、武汉、昆明、保定、石家庄、沈阳、济南、长春、温州、哈尔滨、太原、临沂、金华、南通、潍坊、唐山、泉州、台州、厦门、福州、嘉兴、济宁、绍兴、常州、中山、烟台、大连、淄博、东营、大庆,315302656824360185671636715152151471459713219,北京市杭州市天津市上海市深圳市郑州市广州市潍坊市青岛市长沙市,2017年前4月纯电动主流城市销量TOP10(辆)新车交强险量,4265363532483059234422701903,潍坊市深圳市北京市郑州市柳州市天津市济南市济宁市杭州市厦门市,2017年前4月纯电动主流城市销量TOP10(辆)新车交强险量,51763,292202386519321157691425011464,608359295585,北汽新能源江铃众泰江淮奇瑞知豆宝骏康迪长安海马,2017年三线及以下城市纯电动品牌销量TOP10(辆),12125,9892,44153931,255122591588155112101073,江淮北汽新能源奇瑞宝骏海马江铃比亚迪吉利众泰昌河,2018年前4月三线及以下城市纯电动品牌销量TOP10(辆),江淮快速超越北汽新能源，成为纯电动市场下沉的新领军品牌2017年北汽基于EC系列等，位列三线及以下城市纯电动乘用车销量排行的榜首之位，遥遥领先于江铃、众泰、江淮等竞品；2018年前4月江淮基于iEV6E，一举超越北汽新能源，跃升至纯电动乘用车销量排行的榜首之位，并形成了江淮和北汽新能源的“双寡头”格局；排位上升比较明显的还有江铃、奇瑞、宝骏等，下滑比较明显的有众泰、知豆、康迪等,45224,18861167651630013776114649704780554645289,EC系列E200iEV6eE100知豆D2宝骏E100小蚂蚁云100海马爱尚奔奔Mini,2017年三线及以下城市纯电动车型销量TOP10(辆),12034,9807,40733931,253016971571155111451073,江淮iEV6EEC系列奇瑞eQ1宝骏E100海马爱尚EV江铃E200比亚迪e5帝豪EV众泰E200昌河EC180,2018年前4月三线及以下城市纯电动车型销量TOP10(辆),20%10%0%,75.95%,2018年前4月,五线城市,四线城市三线城市二线城市一线城市,41.42%,50%40%30%,60%,2017年,2018年前4月江淮纯电动乘用车的三线城市销量占比大幅提升2017年江淮纯电动乘用车在一二三线城市的销量占比分别为17.97%、13.73%、41.42%，2018年前4月突然变成了1.72%、6.20%、75.95%，可见一二线城市的占比大幅收缩，三线城市的占比快速提升，意味着期间江淮大力推进了市场下沉策略2017-2018年前4月江淮纯电动各级别城市销量占比100%90%80%70%,27.73%32.61%10.01%14.65%,五线城市四线城市三线城市二线城市一线城市,30.44%22.40%27.02%,9.61%10.53%,15.00%,0%,70%60%50%40%30%20%10%,100%90%80%,2017年,2018年前4月,2018年前4月北汽新能源的市场下沉更为激进2017年北汽新能源的市场销量主要集中一二三线城市，且三者比例较为接近，四五线占比相对较小；2018年前4月北汽新能源的市场格局被彻底颠覆，一二线市场份额大幅下滑，三线也有小幅下滑，四五线的份额不仅快速提升，且一下子成了新市场主体；对比江淮的下沉力度，北汽新能源显得更为激进2017-2018年前4月北汽纯电动各级别城市销量占比,73.62%,22.11%,2018年前4月,五线城市四线城市三线城市,二线城市一线城市,80.20%,10.62%,20%10%0%,40%30%,90%80%70%60%50%,2017年,2018年前4月比亚迪纯电动乘用车的市场主体仍在一线城市与江淮、北汽新能源的快速下沉不同，比亚迪纯电动乘用车的市场主体仍聚焦一线城市，2018年前4月比亚迪一线城市的销量占比虽比2017年的80.20%有所下滑，但仍是主体，高达73.62%；比亚迪在三线城市的销量占比由10.62%上升至22.11%，值得关注2017-2018年前4月比亚迪纯电动各级别城市销量占比100%,10%0%,2017年,2018年前4月,67.13%,25.74%45.11%,1.19%2.14%8.61%20.93%,4.10%6.98%18.07%,60%50%40%30%20%,100%90%80%70%,五线城市四线城市三线城市二线城市一线城市,特斯拉的市场下沉更为“均衡”特斯拉的市场下沉不同于江淮、北汽的“断崖式下沉”，也不同于比亚迪的“选择性下沉”，而是“均衡式下沉”：一线城市的销量占比由2017年的67.13%下滑至45.11%，二三四五线占比分别由2017年的20.93%、8.61%、2.14%、1.19%升至2018年前4月的25.74%、18.07%、6.98%、4.10%特斯拉的销量分布由大城市向小城市逐步渗透，且渗透的比例提升非常均衡，说明推动特斯拉市场下沉的力量主要来自市场的自然消费，也说明低级别城市消费高端电动车的能力与热情在提升，将为特斯拉有意识推进渠道下沉创造机遇，也为2019-2020年宝马、奔驰、奥迪、大众等巨头在华大规模推进新能源战略提供新方向2017-2018年前4月特斯拉纯电动各级别城市销量占比,下沉机遇,山东、河南等良好消费环境地方政府大力支持,地利,天时,江淮、特斯拉等的纷纷下沉，说明低级别市场已孕育出新机遇低速山寨电动车虽然没有生产与销售资质，但目前已孕育出年销量过百万辆的市场空间，储备了几百万辆的保有量，将创造出一个巨大的“消费升级”的全新市场；双积分的艰巨任务和地方政府节能减排的巨大压力，有利于推动车企与地方政府开展深度合作，加速纯电动乘用车的市场下沉；部分低级别城市的GDP、人均可支配收入的提升，以及电动车消费理念的不断提升，有利于高端纯电动乘用车的普及双积分,严打低速山寨电动车产品升级消费升级人和接受电动车消费品牌认同经济实惠,2020年预判新能源乘用车产销量需达：150-250万辆假设车企年销量100万辆，在积分配额制度的规定下，2019年需有10万分的新能源积分，如按一辆续航里程350km的纯电动车5分计（插电式混动2分，纯电动车按照续航里程的不同计2-5分），该企业需卖出2万辆新能源汽车,部、海关总署、质检总局联合公布了乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法,2020年预判三线及以下城市将承担新能源消费任务量的100-200万辆，且以纯电动为主 纯电动车续航里程达200公里，可得到3.2个积分（0.012200+0.8），如百公里电耗能满足一定条件，积分还可再乘以1.2，达3.84个积分； 插电混动只有2分，且对纯电续航里程、纯电时的能效、混动模式下的油耗，都有很高的要求,推动纯电动乘用车下沉是多数车企完成双积分任务的主要捷径基于双积分的规则要求，预判2020年新能源汽车的产销任务量150-250万辆；一二线城市由于限购等政策，其新能源汽车的消费能力大大受限，预判2020年新能源汽车的消费主体将下沉至三线及以下城市，任务量高达100-200万辆；由于纯电动乘用车比插电式乘用车在积分换算、“本土化”改进等方面更有优势，预判车企的新能源汽车下沉会以纯电动乘用车为主2017年9月27日，工信部、财政部、商务,客观,会诱导车,积极发展,动车,0车辆保险,0,400300200100,2014-2020年全国低速电动车销量走势(万辆)前瞻产业研究院,604020,80,2014年 2015年 2016年 2017E 2018E 2019E 2020E2009-2017年山东低速电动车产量分布(万辆)山东汽车行业协会,百万辆级的山寨电动置换用户为纯电动市场下沉提供根本保障前瞻产业研究院发布数据显示，2016年我国低速电动车市场保有量达400万辆，预计2020年到1000万辆，其中山东、河南是低速电动车的消费大省；山东省汽车行业协会的不完全统计，从2009年至2017年山东低速电动车的市场产销量从1.6万辆飙升至75.6万辆；目前山东、河南等省份已储备了几百万辆的低速电动车用户，但早起绝大多数低速电动车都是无牌无照，品质较差，安全等无保障，用户体验未必好；2018-2020年山东、河南等省份的低速电动车将进入大规模置换阶段，为有生产、销售资质，且安全品质更有保障的江淮、奇瑞、北汽等主流车企争取几百万低速山寨电动车的置换用户，提供了千载难逢的机遇,消费升级低速电动车用户,置换升级品质诉求,安全诉求品牌诉求,政府认可,地方政府大力支持为纯电动乘用车的市场下沉提供基本保障汽车企业动辄十几万辆、几十万辆的产量，不仅能为当地贡献巨额税收，还能有效拉升就业，对任何一个地方政府而言，尤其是三线及以下城市，绝对是招商引资的重头戏；为有效治理雾霾等环境问题，地方政府正面临艰巨的节能减排挑战，严控日益增多的机动车排放污染已迫在眉睫；过去几年山寨电动车在山东、河南等地泛滥成灾，交通安全事件不断，加大对山寨电动车的整治，确保安全出行等，也成了地方政府的棘手问题通过联手大型车企深度推广纯电动乘用车项目，对地方政府具有诸多的现实利益,其它,招商引资汽车工厂规模大，拉动地方经济效果显著，为吸引和扩大车企产能，地方政府有携手车企推进新能源的强烈意愿,取缔低速山寨,完成节能减排指标各级政府都有严格的节能减排目标，发展电动车是实现节能减排的重要途径之一,电动车随着低速山寨电动车销量的大幅提升，各类安全隐患等层出不穷，2018-2020年从中央到地方，或将严格管控低速山寨电动车,地方政府大力支持,下沉模式,分时租赁市场自然需求,车企与地方政府联合推广下沉模式出租车、公务车、企业用车等,分时租赁、车企政府联合推广等模式助力纯电动市场下沉目前三线及以下城市的购车群体主要以首购为主，“有本无车”群体庞大，比较适合分时租赁项目的推广；汽车产业规模大，与部分地方城市存在密切的利益关系，便于车企联合地方政府深度推广纯电动乘用车；地方出租车、公务车等改革，以及不断增多的企业用户等，都为纯电动乘用车的市场下沉创造了新机遇,案例(潍坊),首汽Gofun、EVCARD、小明出行、一步用车畅的租车、国轩奥莱、京鱼出行、宝奕瀛新,江淮模式：依托商家借助共享，快速推进电动车市场下沉目前江淮汽车在地方城市已摸索出相对成型的纯电动乘用车推广模式，地方服务商+共享平台+主机厂，如在潍坊市，江淮联手东虹、来驾等共同推广分时租赁的共享模式。再加江淮纯电动乘用车相对经济实惠，比较适合分时租赁等因素，共同助推了江淮新能源销量的提升合作模式,车企,服务商,共享平台,江淮新能源,东虹易电等,来驾共享等,共享平台,鲁e行、京鱼出行i蓝众享,新能源产品2017年4月7日江淮公布旗下三款电动车的售价，三款电动车分别为iEV6E、iEV7以及新款iEV4，售价区间为11.85-15.85万元,江淮,北汽新能源,奇瑞,昌河,众泰,知豆,海马,特斯拉,比亚迪,长安,22161,2017年山东纯电动品牌销量TOP10(辆)795058964977434833921904980757673,发展历程2016年12月11日江淮在潍坊青州将500台江淮iEV纯电动车交付给东虹工贸，用于分时租赁；2017年9月15日江淮在济南将百台iEV6E交付给“鲁e行”共享平台；面向公商务用车2017年9月26日，江淮潍坊临朐将200台iEV6E交付给“来驾”共享平台2018年1月26日，江淮在潍坊诸城将百台纯电动交付给“来驾”共享平台；2018年3月31日，江淮在潍坊青州将一千台IEV纯电动汽车交付到企业和个人手中；2016 2017 2018,销量排行北汽新能源江淮江铃奇瑞众泰知豆长安轿车长安微车华泰御捷马,江淮成效：大幅提升了在山东等地的纯电动乘用车销量2017年北汽新能源位居山东纯电动乘用车销量排行的榜首，且优势明显；2018年前4月江淮快速超越北汽新能源跃居至山东纯电动乘用车销量排行榜首，且优势明显。江淮的胜出与大规模投放分时租赁等共享车型密切相关，诸如3月16日江淮在潍坊青州投放了1000台iev。目前江淮在华南、西南等市场，通过合作当地服务商和共享平台，开辟纯电动乘用车的新增长点。但分时租赁门槛较低，更适合初期阶段，之前的众泰、北汽新能源等都遭遇了过于依赖分时租赁的“成功烦恼”，未来江淮更得积极探索私人新能源市场，确保增长的可持续性,2018年前4月山东纯电动品牌销量TOP10(辆)961234872547498254136124726563,2018年4月27日江淮与南方和顺签署战略合作协议，在广东、广西、云南、贵州和海南五省，构建产品、服务、充电、运营一体化共享服务生态圈；2018年4月18日江淮在广西贵港将88辆新能源电动车交付给荷美出租车；2017年10月18日江淮在福建厦门将300台新能源交付给“潮人用车” 分时租赁共享平台；2017年6月5日江淮在云南昆明交付千台iEV6E等新能源车，主要投放到单位用车和私人用车领域；2016年12月8日，江淮在武汉将百台iEV5纯电动交付给“畅的租车”分时租赁平台；,73.3%,2017年宝骏E100销量城市分布0.1%,柳州市,南宁市,其他,柳州,南宁,销售EV：9949辆宝骏E100:8409辆占比：85%,销售EV：3758辆宝骏E100:3045辆占比：81%,宝骏E100通过政府推广2017年在广西销量达1.2万政策支持： 1、价格：除国家补贴外，柳州市补贴的1.44万元/辆，补贴后售价为：3.58-4.88万元 2、路权：可享受畅行公交车道、不分单双号通行等 3、停车：规划了3700个专用泊车位，且停车免费 4、截至2017年底，柳州总计完成充电插座建设4835个，覆盖小区、机关单位、商超等，且享有充电补贴,、,目前主流车企的工厂城市分布,宝骏模式：基于工厂与所在地关联利益等，深度合作地方政府2016-2017年上汽通用五菱通过深度合作总部所在地的柳州当地政府，通过地方补贴、建设停车位、政府机关带头、电费减免等多元化推广举措，纯电动乘用车宝骏E100快速成为当地居民炽手可热的新出行产品。上汽通用五菱正将该模式推广至南宁、青岛等多地,、26.6%,宝骏,东风风行,江淮,宝骏成效：宝骏新能源与柳州市的深度合作取得了显著成绩2017年前4月柳州市的纯电动乘用车销量仅有150辆，2018年前4月飙升至3635辆，通过与柳州市的深度合作，宝骏一家占了96.81%的市场份额；除了柳州市，在三线及以下城市纯电动乘用车一家独大的现象越来越多，如江淮占了潍坊纯电动乘用车车市销量份额的93.94%、海马占了郑州的56.06%、奇瑞占了合肥的56.14%等，意味着纯电动乘用车在三线及以下城市拥有较大发展空间，且能短期上量2018年前4月柳州纯电动乘用车品牌销量占比96.81%,下沉展望,2017年纯电动各省市占率最高品牌,2018年前4月纯电动各省市占率最高品牌,“市场下沉”将成为影响2018-2020年新能源格局的重要因素随着双积分政策进入正式实施阶段，新能源补贴逐步退坡后，更有竞争实力的车企与品牌将纷纷进入新能源车市，市场力量将逐步发挥主导作用,下沉展望,1. 江淮、特斯拉等的市场纷纷下沉，说明在中低级别城市正孕育着纯电动乘用车的新机遇2. 推动纯电动乘用车下沉是多数车企完成双积分任务的主要捷径,3. 几百万辆低速山寨电动车的“消费升级”用户，为纯电动乘用车的市场下沉提供肥沃土壤4. 地方政府的大力支持为纯电动乘用车的市场下沉提供基本保障,5. 合众、小鹏等新兴造车势力，或通过分时租赁等平台，率先抢夺中低级别城市的新能源市场6. 中低级别城市纯电动乘用车消费的兴起，将推动“定制版共享车型”的发展,7. “定制版共享车型”在中低城市的崛起，为北汽、江淮和众多合资车企等由传统整车制造商向基于大数,据的运营服务商转型提供新机遇,8. 2018-2020年能否扭转中低级别城市以燃油车为主的传统消费格局，终于取决于纯电动的产品力9. 建议2018-2019年比亚迪、吉利、荣威等加速新能源的“渠道下沉”,10. 建议2020-2021年大众、戴姆勒、宝马等可重点考虑如何开拓中低级别城市的纯电动乘用车市场,谢谢观看,