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东营市森琼兰东专利技术服务有限公司企业标准 Q/S-SQLD002 2017 科技项目管理 服务 2017-12-15发布 2017-12-16 实施 东营市森琼兰东专利技术服务有限公司 发布 备案 2017年12月15日 15点45分备案 2017年12月15日 15点45分Q/S-SQLD002 2017 目录 科技项目管理服务 . 4 1、范围 . 4 2、规范性引用文件 . 4 3、客户委托 . 4 4、签订协议 . 4 5、费用结算 . 5 6、项目规划 . 6 7、工作安排 . 7 8、项目申报 . 7 9、交付材料 . 8 10、材料归档 . 8 11、后续跟踪 . 8 12、项目监督 . 8 13、后期验收 . 9 14、注意事项 . 9 附：科技项目管理服务简图 . 10 备案 2017年12月15日 15点45分备案 2017年12月15日 15点45分前言 本标准是起草单位在科技项目项目管理过程中探索并制定的企业标准，作为企业提供科技项目管理的工作依据，也可供本行业企业参考。 本标准起草单位：东营市森琼兰东专利技术服务有限公司 本标准主要起草人：王华龙、杨盈盈、巴灿灿、王东 本标准自发布之日实施，有效期五年。实施期间，起草单位可根据实际情况对标准进行修订，并进行自我声明。 备案 2017年12月15日 15点45分备案 2017年12月15日 15点45分科技项目管理服务 1、范围 本标准规定了科技项目管理服务的规范和流程。 本标准适用于科技项目管理服务 。 2、规范性引用文件 下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T 29490 2013 企业知识产权管理规范； DA/T22-2000 归档文件整理规则； Q/S-SQLD003 2016 科技项目验收服务 。 3、客户委托 3.1 客户咨询 了解客户现有的科技项目情况并挖掘客户需求或客户主动联系提交自己的初步需求。 3.2 同意委托 本单位就客户的问题进行解答，在双方互相了解信任的前提下，接受客户委托，双方同意签订书面协议。 4、签订协议 4.1 起草合同文本 本着合理、准确的原则对合同起草过程中应注意问题进行梳理， 如应当勤备案 2017年12月15日 15点45分备案 2017年12月15日 15点45分于解释合同中的术语和概念，使合同双方更好地理解合同内容；要注意规范标点符号的使用，也要注意前后词语的一致性，避免产生误解等等。 4.2 确定合同文本 4.2.1 对甲乙双方的权利、义务进行明确划分。 4.2.2 确定服务费用 对于承担专家咨询、科技查新等费用的一方进行确认。 4.2.3 明确合同的有效期限 合同一般自签订之日起生效，至合同约定事项完成后失效。 4.2.4 确定服务内容 与客户进行充分沟通，了解客户目前的需求以及未来 1-3 年内的发展规划，确定申报项目类型。 4.2.5 其他 事项 合同一事一议，如办理 签订合同服务内容以外的相关业务，需另行签订委托协议并支付相关费用。 4.3 签订合同 4.3.1 本单位工作人员与客户预约时间地点进行签约，并提前备齐相关资料如营业执照复印件、身份证复印件以及登记领取公章等。 4.3.2 基于平等自愿、公平公正、诚实守信、互惠互利的原则， 双方就 合同各项达成一致后签订合同。 5、费用结算 5.1 先付费原则 本服务类型合同 采 用预收费 的服务方式， 先收取相关费用，再进行服务，原则上一次付清，但可视情况约定分期支付。 5.2 开 具 发票 费用结算完成后，由本单位出纳人员开具发票，并以约定的形式交付于客户。 备案 2017年12月15日 15点45分备案 2017年12月15日 15点45分6、项目规划 6.1 推出项目规划特色服务 鉴于本单位的客户主要为企业单位，遂推出项目规划服务且作为本单位一项特色服务面向各企业，即综合该企业的知识产权情况、经营管理情况、研发项目情况等对其提供 1-3 年的项目发展规划 ，其中可申报项目类型主要分为资金类、荣誉类。 6.1.1 资金类 通过项目申报可获得几万至上亿的资金支持，既包括无偿资助、贷款贴息等形式，也会有银行贷款、股权投资等形式。 资金类申报又可分为项目类资金申报和人才类资金申报。 6.1.1.1 项目类资金申报 主要指 职 能部门对申报主体即将或正在进行的某一具体项目进行支持，其支持的落脚点主要在于申报主体自身计划或已经实施的项目本身。 6.1.1.2 人才类资金申报 山东省创新型省份实施方案中明确 提出， 发挥人才工程的引领作用，加大高层次人才引进培养力度， 对引进的一流或顶尖人才团队，通过项目资助、创业扶持、股权投资、贷款贴息等方式，给予综合资助。 6.1.2 荣誉类 主要指职能部门对申报主体本身或申报主体已获成果进行支持，其支持的落脚点主要在于申报主体本身或申报主体已获成果。 通过项目申报可获得政府职能部门颁发的荣誉称号，便于企业挂牌上市融资、参与政府采购、对外宣传推广等 ，甚至可以获得政策上的倾斜，如高新技术企业可以享受所得税减免的优惠政策。 6.2 当前行业背景分析 对该企业所处行业进行初步调研，结合国家对于该行业的各种政策支持，清晰展现当前行业科技形势 。 6.3 专利池建设 对该企业知识产权（尤其是专利）进行检索、分析，并与企业技术负责人备案 2017年12月15日 15点45分备案 2017年12月15日 15点45分进行技术方面的沟通，对企业的专利情况做一个深入了解，并进行分类，进行专利池建设，结合公司发展规划，进行知识产权发展规划，按时间节点分期、分批 进行。 7、 工作安排 7.1 相关信息搜集 7.1.1 通过与客户交流沟通，让其提供企业资质、人才和项目资料以及财务审计报告等必要信息，用于项目申报使用。 7.1.2 对客户企业 实地调研，了解企业的技术情况、厂区情况 ，保证获得信息的真实性 。 7.2 人员分配 按照该企业所属行业或本公司制定的相关规定来分配人员进行材料撰写以及后续任务安排。 7.3 附件材料收集 由负责撰写材料的人员梳理所申报项目的通知文件，将需要客户进一步补充的材料编辑为 WORD 文档，统一发 送于客户，再由客户将其扫描件或电子版材料发回。 8、项目申报 8.1 撰写材料 本单位人员本着严谨认真、实事求是的原则，秉承做高水平、高质量材料的理念对其进行撰写，认真对待申报通知中的各个注意事项。 8.2 修改材料 由团队成员进行讨论，指出材料中的不足，并提出相应的完善建议，最后由该材料的负责人员进行修改，直至全体成员通过。 8.3 内部审核材料 材料初步完成后，交由上级领导审核，对尚待完善之处进行修改。 8.4 定稿材料 备案 2017年12月15日 15点45分备案 2017年12月15日 15点45分内部审核通过后，即视为材料定稿。 8.5 申报材料装订 按照申报通知的要求，将定稿材料打印所需份数并装订成册。 9、交付材料 通知客户申报材料已装订成册，并约定好时间地点，待顾客确认之后方算交付完成。 10、 材料归档 每个项目的申报材料本单位打印一份，将其登记，归档留存。 11、 后续跟踪 申报项目是由县市逐级上报的，项目初稿完成后，在上级限定上报截止日期之前，有条件时提前把相关材料送到相关环节，包括直接面对企业的部分主管部门，要积极沟通好与各相关部门的关系 ， 还要注意及时跟进、关注项目申报情况，做好与各部门的沟通 ， 获得关于项目申报的最新进展情况 ，并及时告知客户。 12、 项目 监督 12.1 立项监督 对于成功获得政策扶持资金的项目，为了保证客户合同利用专项资金，在项目建设期后能够正常验收，本单位会定期询问该项目的执行情况。 12.2 指标完成情况 根据客户与主管部门签订的任务合同书，本单位会督促客户制定计划合理完成指标。 12.3 专项资金的合理使用情况 企业应严格按照国家、省市的各项规定合理使用专项资金，使其能够真正的帮助企业项目发展发挥该有的价值，这是项目验收审核的重点。 备案 2017年12月15日 15点45分备案 2017年12月15日 15点45分13、 后期验收 项目 后期验收 请参照本单位 Q/S-SQLD003 2016 科技项目验收服务标准。 14、 注意事项 14.1 接受客户委托首先要考察客户项目的真实性，确定其是否具备申报通知的各项要求。 14.2 在服务过程中，应 保持 职业操守 ，对客户 经营管理特别是技术资料等进行保密。 14.3 不同省市的项目 通知 可能会在国家要求基础之上再结合本地特殊情况进行 修改。 备案 2017年12月15日 15点45分备案 2017年12月15日 15点45分附：科技项目管理服务简图 客户委托签订协议费用结算项目规划工作安排项目申报交付材料材料归档后续跟踪项目监督后期验收备案 2017年12月15日 15点45分备案 2017年12月15日 15点45分
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