2016年中国信贷行业和信贷员发展状况白皮书.pdf

好贷、中国信贷精英俱乐部 联合发布2016年12月2016 White Paper of Financial Credit Industryand Loan Officers Development in China2016年中国信贷行业和信贷员发展状况白皮书1好贷 让天下没有难贷的款2016年中国信贷行业和信贷员发展状况白皮书0102030405目录2015-2016年国际国内经济形势概况及分析 41.国际经济形势分析 42.国内宏观经济概况 63.中国金融市场形势 82015-2016年贷款政策及对行业发展的影响 121.2015年监管和引导并举 122.2016年监管倾向实现普惠金融 12国内金融机构总体运行概况 151.贷款余额增速平稳 152.贷款增量解析 153.2015-2016年国内金融机构贷款投向变化统计 16银行总体运行概况 181.银行业金融机构总资产和总负债变化 182.上市银行2016年上半年业绩汇总 183.不良贷款率现状及分析 194.银行业资产质量情况比较 195.银行信贷特征 206.银行信贷趋势 21小贷公司总体运行情况 221.行业发展现状 222.小贷公司业务特征及趋势 242016年中国信贷行业和信贷员发展状况白皮书2 好贷 让天下没有难贷的款06070809目录出品方：好贷、中国信贷精英俱乐部出品人：李明顺、封立鹏主 编：王 艳编 辑：黄丽、沈莎 莉、王梓澍、李 梓 晗、王 婧 元、薛 梦 静、樊 颖美 编：陈 红 侠联系与反馈：bdhaodaiP2P网贷平台总体运行情况 251.P2P网贷平台发展现状 252.P2P网贷平台常见问题 273.专项整治限期整改 274.网贷平台未来预期 28好贷平台数据分析 291.2016年实现2000万人次信贷连接服务 292.近两年信贷特征 293.好贷数据分析 35国内信贷员职业现状 361.基本情况 362.信贷员业务对接情况 393.全金融理解与现状 424.未来全金融对信贷员的影响 44国内信贷行业趋势的启示 45附：2015-2016年信贷行业政策大事记 463好贷 让天下没有难贷的款前 言本轮国际金融危机以来，全球经济进入深度调整期。自2015年以来，我国经济暴露出周期性和结构性相互叠加的问题，经济增速在总体上呈现下行态势。2016年是我国“十三五”规划的开局之年，是经济进入新常态、新旧动能转换的关键之年，也是我国全面建成小康社会、实现“两个一百年”奋斗目标中第一个百年奋斗目标的决胜阶段。当前，我国经济本着“认识新常态，适应新常态，引领新常态”的政策大逻辑，在积极应对趋势的同时，也持续承受着转型带来的阵痛，新 问 题、新 挑 战 不 断 涌 现 。放眼全球，2016年世界经济仍延续疲弱复苏态势，全球贸易持续低迷，以保护主义、孤立主义为代表的“逆全球化”思潮抬头，地缘政治风险上升，英国脱欧等变化错综复杂，又进一步影响到国内经济运行和结构调整。种种迹象表明，在内外双重压力之下，我国金融环境正在发生巨大的转变。信贷行业作为金融业的基础与核心，任何变化都映射着中国实体行业的现实和趋势，信贷从者更是实体经济末梢的一线接触者和观察者，捕捉这一群体的状态和心态，对全面了解中国经济有着独特的参考价值。2016年中国信贷行业和信贷员发展状况白皮书012015-2016年国际国内经济形势概况及分析图1-1 主要经济体实际GDP增速（环比折年率：%）1.国际经济形势分析（1）主要经济体处于缓慢恢复期2015年下半年到2016年，全球主要经济体经济形势仍处于缓慢恢复期，金融危机深层次影响还在继续，世界经济深度调整期的大背景下，旧的动能正趋于消退。从目前形势和发展态势看，世界经济运行主要呈现以下特征和趋势：其一，美国2016年三季度GDP增速为两年以来最快季度增速，消费支出稳步提高，通胀水平明显回升劳动力市场保持平稳，出现较好复苏态势。但不可忽视的是，其商业投资仍显疲软，新增非农就业等部分短期数据也未达预期，劳动参与率保持较低水平。其二，欧元区经济复苏略有改善，主要源于内需和出口回升，但经济持续复苏仍然受制于难民问题和银行业风险。其三，英国脱欧之后，整体经济状况存在较大不确定性。其 四 ，日 本 在 其 一 系 列 宽 松 政 策 刺 激之下，并未带来经济增长，仍然呈现疲软态势，通缩压力依然不减。另外，虽然劳动力市场表现稳定，但是居民消费持续负增长，同时日元大幅升值打击了其出口和工业生产，投 资 持 续 走 低 。其五，新兴市场经济体中部分地区经济有所企稳，其中，印度经济继续保持快速增长，二季度GDP同比增长7.3%，但银行坏账率较高、产能利用率低等问题依然严峻。4 好贷 让天下没有难贷的款在全球总需求增长缓慢的趋势下，许多新兴市场经济体仍面临外需疲弱与跨境资本波动等潜在风险，调整与转型压力较大。2016年由于没有坚定的政策对短期和长期的经济活动给予支持，世界经济近期低于平均水平的增长，正通过消极的政经因素不断扩大。因此，10月IMF全球经济展望报告维持了全球经济增长疲弱的预测，将 2 0 1 6 年 全 年 经 济 增 速 较 7月 份 的 预测下调0.2个百分点至1.6%。（2）国际金融市场概况目前，全球经济主流特征体现为走势分化、周期不同步等，主要经济体的货币政策也逐渐出现分化甚至背离。据人民银行数据显示，目前国际货币市场主要利率走势持续分化，国际金融市场主要有以下表现：第 一，受 美 国 经 济 数 据 向 好、美 联 储 加息预期升温、美国货币市场基金监管规则调整等因素影响，伦敦同业拆借市场美元Libor小幅上升。截至9月30日，1年期Libor为1.5518%，较6月末上升32个基点。第二，发达经济体国债收益率有所分化，主要新兴市场经济体国债收益率下降。截 至 9 月 3 0 日，美 国 1 0 年 期 国 债 收 益 率 收于1.606%，较6月末上涨11.4个基点。日、德10年期国债收益率分别收于-0.078%和-0.117%，较6月末分别上涨了14.7个和1个基点。第三，新兴经济体方面，截至9月30日，印度、俄罗斯和巴西10年期国债收益率较6月末分别下降48.8个、15个和56个基点。第 四，主 要 经 济 体 股 市 普 遍 回 升。截 至9月30日，美国道琼斯工业平均指数、日本日经225指数、欧元区STOXX50指数、德国法兰克福DAX 指数、英国富时100指数分别较6月末上涨 2.1%、5.6%、4.8% 、8.6%和 6.1%。新兴市场经济体中，印度、印尼、巴西和俄罗斯股市分别较6月末上涨 3.2%、6.9%、13.3%和6.5%；土耳其股市在政变发生后曾迅速下跌，但随后企稳回升，截至9月30日已与6月末基本持平。（3）国际经济展望及面临的主要风险展望未来，全球经济可能面临以下五个方面的风险：第一，去全球化和国际贸易及投资保护主 义有 所 抬 头，逐 渐 成 为 全 球 经 济 复 苏 的重大风险之一。图1-2 历年我国GDP同比增长速度（单位：%）5好贷 让天下没有难贷的款2016年中国信贷行业和信贷员发展状况白皮书第二，全球民粹主义思潮逐渐兴起，和民族主义、孤立主义、去全球化、贸易保护主义等联系趋紧，这对于协调国际政策，实现全球贸易自由化，加快全球资本和劳动力流动等都可能产生较大影响，进而拖累全球经济增长，同时导致金融市场动荡。第三，意大利银行业不良贷款问题仍待解决，要恢复长期经营能力和投资者信心依然 路途 遥 远。9月16日美国司法 部对 德意志银行开出140亿美元天价罚单，德意志银行股价跳水，使得欧洲银行业风险整体上升。第 四 ，世 界 范 围 多 点 爆 发 地 缘 政 治 冲突，风险因素不言而喻。大国博弈、军事政变、恐怖主义威胁、难民危机等风险点也为世界经济复苏蒙上阴影。2.国内宏观经济概况自2016年以来，在世界经济周期、中国债务周期、新产业培育周期等多重周期叠加的背景下，国内宏观经济一度陷入低迷，出现持续增长乏力的迹象。2015年，国内GDP更是创下25年来最慢增长率，一举跌破7进入6时代。人民币也持续贬值，创有记录以来最大跌幅。当前，尽管政府采取了相应的措施来应对下行压力，但宏观经济已不仅仅是周期性放缓，下行压力在未来几年将持续存在，毫无疑问，“大改革”已进入最艰难的深水区。从2015年到2016年之间，我国经济形势具体表现为以下几个方面：（1）经济增长总体平稳据国家统计局初步核算，2016年我国三季度GDP为18.9334万亿元，同比增长6.7%，符合大多数市场人士此前的预期。前三季度GDP累计52.9971万亿元，比2015年同期增长6.7%。图1-2为历年我国GDP变化情况。分季度看，2016年前三个季度增速均为 6 . 7 % ，走 势 平 稳 。分 产 业 看，前 三 季 度第一产业绝对额4.0666万亿元，比2015年同期增长3.5%。第二产业绝对额为20.9415万亿元，同比增长6.1%。第三产业 绝 对 额 达 2 7. 9 8 9 0 万 亿 元 ，比 上 年 同 期增长7.6%（见表1-1）。虽然，2016年前三季度以来中国经济表1-13季度我国GDP初步核算数据绝对额（亿元） 比上年同期增长（%）3季度 1-3季度 3季度 1-3季度GDP 189334 529971 6.7 6.7第一产业 18569 40666 4.0 3.5第二产业 75165 209415 6.1 6.1第三产业 95601 279890 7.6 7.6农林牧渔业 19184 42116 4.1 3.7工业 62158 177101 6.1 6.0建筑业 13315 33193 6.0 6.9批发和零售业 17850 51191 7.0 6.4交 通 运 输 、仓 储 和 邮 政 业 8624 24160 6.5 5.3住宿和餐饮业 3390 9541 6.5 6.8金融业 15274 46493 5.6 6.3房地产业 12043 34537 8.8 8.9其他服务业 37497 111639 8.8 8.96 好贷 让天下没有难贷的款运行总体比较稳定，在经济下行的预期之下，投资、消费和工业生产等指标出现企稳势头，但仍然处于筑底过程中。预计2016年四季度和全年GDP增速均在6.7%左右，将落在政府年初设定的目标区间。（2）物价水平温和上涨2016年上半年，居民消费价格同比上涨2.1%，从月度看同比涨幅一直保持在1.8%至2.3%区间内。尤其是扣除受供给冲击影响较大的食品和能源价格后，核心居民消费价格指数（CPI）涨幅更加平稳。上半年，核心CPI同比上涨1.5%，与第一季度基本持平。前三季度居民消费价格同比上涨2.0%，比上半年略微减少了0.1个百分点。变化主要是在工业品价格上，工业生产者出厂价格指数（PPI）降幅不断收窄，9月由负转正，打破了连续54个月同比持续下降的局面，反映出工业领域的供求关系有实质性的变化。（3）居民收入提高与GDP增长基本同步全国居民人均可支配收入稳步增长。2016年前三季度，全国居民人均工资性收入10128元，同比名义增长7.9% ，主要是部分服务行业，如交通运输仓储和邮政、房地产、金融、信息技术服务、科教文卫等行业从业人员的工资性收入增长较快，部分抵消了建筑、采矿、制造、批发零售、住宿餐饮等传统行业的工资增长较慢甚至下降的影响。从农村看，人均外出务工工资水平增长5.9%，在乡外省内务工人员数量提高3%，加上乡内务工人数明显增加，前三季度农村居民人均工资性收入增长9个百分点。（4）消费、投资、进出口态势向好消费、投资、进出口作为经济增长的三驾马车，除消费对经济增长的贡献继续上 升 外，投 资、进 出 口 均 呈 现 回 稳 向 好 态势。其中，投资结构继续改善，固定资产投资和民间投资回落，基础设施投资增长加快，一定程度上延缓了投资增速下滑的幅度。前三季度，基础设施投资增长19.4%，比全部投资增速高11.2个百分点，占全部投资的比重较2015年同期增加1.8个百分点。其中，中、西部地区基础设施投资分别增长23.6%、32.7%，比2015年同期提高0.7和7.8个百分点。“一带一路”沿线地区交通、能源、通信等重大标志性工程加快建设，涉及的18个地区中有13个基础设施投资保持了两位数的增长速度。前三季度房地产开发投资增长5.8%，较12月提高2.8个百分点，扣除价格因素实际增长7.1%，其对GDP的贡献率达到8%左右。另一方面，受企业主投资意愿不强、投资回报率不断下降、企业对经济前景不看好等因素影响，前三季度制造业投资持续维持低位。由此得出，虽然基础设施投资作为政府稳增长的工具，最近几年一直保持了较快的增长，但其大规模扩张的空间和条件都有限，加之房地产不易调控难见成效，因此，制造业投资能否反弹将成为国内经济企稳的重要指标。在进出口总值上，2016年上半年贸易顺差1.67万亿元，同期扩大了5.9%，在出口价格上总体下跌3.2%。之后，我国出台了一 系 列 针 对 性 强 、支 持 外 贸 稳 增 长、调 结构政策的措施，使得2016年前三季度进出口降幅逐季收窄，以人民币计价，主要表现为第三季度进出口增长1.1%，增速比一、二季度分别提高8.3和1.3个百分点。7好贷 让天下没有难贷的款2016年中国信贷行业和信贷员发展状况白皮书与投资和进出口双双回落不同，2016年上半年，我国最终消费对经济增长的贡献率超过70%，比资本形成的贡献率高出了36个百分点，总体来看，社会消费品零售增长明显。（5）居民消费结构改善，消费水平提高2016年前三季度，全国居民人均食品烟酒支出3664元，增长7.7%，在消费支出中的比重为29.9%，同比略有回落；人均衣着支出867元，增长2.3%，在消费支出中的比重从上年同期的7.5%下降到7.1%；人均生活用品及服务支出增长8.5%，在消费支出中的比重与上年同期基本持平；人均 居 住、交 通 通 信、教 育 文化 娱 乐 和 医 疗 保健支出增长较快，分别增长8.8%、9.5%、12.9%和11.7%，在消费支出中的比重有所上升。由此看出，我国居民基本消费比重下降、改善型消费比重有所上升，消费升级换代趋势显现。主要表现在，前三季度，在生活用品及服务支出中，居民人均用于购买化妆品等个人用品的支出增长16.7%，家政服务支出增长27.3%。在教育文化娱乐支出中，居民人均用于景点门票、健身活动和电影演出票等支出分别增长16.0%、13.9%和10.5%。在交通通信支出中，居民人均用于购买汽车、手机的支出分别增长15.2%和10.5%，上网费和邮费分别增长15.7%和14.4%。此外，我国消费升级进入快速增长期较为显著，旅馆住宿和美容美发洗浴的支出分别增长10.3%和11.1%。同时，居民家庭人均管道天然气、液化石油气和抽油烟机购买量分别增长11.3%，19.3%和14.9%，表明居民使用能源更加清洁，烹饪方式更加环保的趋势；人均汽油购买量增长19.9%，表明居民以车代步出行量增多；人均空调购买量增长19.4%，表明居民日常生活方式向舒适型倾斜。（6）房地产系统性风险进入2016年以来，一线和部分二线城市的房价先后出现暴涨，带动全国房价加速 攀 升，给 宏 观 经 济、金 融 的 稳 定 和 发 展 带来隐忧。2016年7月，金融机构单月新增人民币贷款中居民户中长期贷款占比甚至突破100%。个人购房贷款在居民户中长期贷款占比高达80%90%，说明住户部门的房地产系统性风险在快速积累。随着从上层到各地调控政策的相继出台，第三季度以来投资增速较上半年有所降低。同时，由于占比过高房价的过快上涨给金融体系和国内整体经济的稳定带来了巨大的潜在风险。各地出台调控政策，以期抑制房地产投机，促使房价回归理性。但目前看来，“限贷”、“限购”等作为临时性调控 手 段 ，并 未 有 效 为 楼 市“ 退 烧 ”。从源头上来看，虽然一线二线城市土地 供 给 收 紧 ，但 在 货 币 宽 松 背 景 下，企 业涌入房地产市场拿地势头未减，土地成交价 格 和 溢 价 率 双 双 不 断 攀 升，2 0 16 年 包 括一线城市在内的不少城市地王记录多次被刷新。房地产市场资产泡沫化现象并未缓解。总 体 看 来，我 国 经 济 体 出 清 仍 未 结 束，依旧面临诸多风险和挑战。但在政府不断深化改革、积极适应新常态的过程中，消解国内外各种风险和发展的障碍，未来通过改革红利释放形成的新一轮经济增长周期值得期待。3.中国金融市场形势（1）货币总量快速增长9 月 末，广 义 货 币 ( M 2 ) 余 额 1 51 . 6 4 万8 好贷 让天下没有难贷的款亿元,同比增长11.5%，增速比上月末高0.1个百分点，比2015年同期低1.6个百分点;狭义货币(M1)余额45.43万亿元,同比增长24.7%，增速比上月末低0.6个百分点，比2015年同期高13.3个百分点;流通中货币(M0)余额6.51万亿元,同比增长6.6%。前三季度净投放现金1852亿元。（2）社会融资规模总体适度2016年前三季度社会融资规模增量为13.47万亿元，比2015年同期多1.46万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加10万亿元，同比多增1万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少4606亿元，同比多减1946亿元；委托贷款增加1.51万亿元，同比多增5043亿元；信托贷款增加4795亿元，同比多增4229亿元；未贴 现 的 银 行 承 兑 汇 票 减 少 2 . 0 5 万 亿 元 ，同比多减1.46万亿元；企业债券净融资2.61万亿元，同比多6916亿元；非金融企业境内股票融资9602亿元，同比多4219亿元。2016年9月份社会融资规模增量为1.72万亿元，分别比上月和2015年同期多2604亿元和3638亿元（见表1-2）。从结构看，2016年前三季度对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模的74.2%，同比低0.7个百分点；对实体经济发放的外币贷款占比-3.4%，同比低1.2个百分点 ；委 托 贷 款 占 比11 . 2 % ，同 比 高 2 . 8 个 百 分点；信托贷款占比3.6%，同比高3.1个百分点；未 贴 现 的 银 行 承 兑 汇 票 占 比 -1 5 . 2 % ，同比低10.3个百分点；企业债券占比19.4%，同比高3.5个百分点；非金融企业境内股票融资占比7.1%，同比高2.6个百分点。（3）金融机构贷款较快增长9月末，本外币贷款余额109.49万亿元 ，同 比 增 长 1 2 % 。其 中，人 民 币 贷 款 余 额104.11万亿元，同比增长13%，增速与上月持平，比2015年同期低2.4个百分点。前三季度人民币贷款增加10.16万亿元，同比多增2558亿元。分部门看，住户部门贷款增加4.72万亿元，其中，短期贷款增加5247亿元，中长期贷款增加4.2万亿元;非金融企业及机关团体贷款增加5.27万亿元，其中，短期贷款增加6507亿元，中长期贷款增加3.21万亿元，票据融资增加1.14万亿元;非银行业金融机构贷款增加1112亿元。9月份，人民币贷款增加1.22万亿元，同比多增1643亿元。9月末，外币贷款余额8045亿美元，同比 下 降 9 %。前 三季 度 外币贷 款 减 少25 9 亿美元，同比少增297亿美元。9月份，外币贷款减少53亿美元，同比少减452亿美元。（4）金融机构贷款利率运行平稳自2015年10月24日起，中国人民银行下调金融机构人民币贷款和存款基准利表1-2 前三季度社会融资情况融资类型 同比增量（亿元） 占同期社会融资规模比例对实体经济发放的人民币贷款 10000 74.2%对实体经济发放的外币贷款 -1946 -3.4%委托贷款 5043 11.2%信托贷款 4229 3.6%未贴现贷款 -14600 -15.2%企业债券净融资 6916 19.4%非金融企业境内股票融资 4219 7.1%9好贷 让天下没有难贷的款2016年中国信贷行业和信贷员发展状况白皮书率。同时，对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限，并抓紧完善利率的市场化形成和调控机制，加强央行对利率体系的调控和监督指导，提高货币政策传导效率。第 一，金 融 机 构 人 民 币 利 率2015年12月，非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为5.27%，比上年12月下 降 1 . 51 个 百 分 点。其 中，一 般 贷 款 加 权 平均利率为5.64%，比上年12月下降1.28个百分点；票据融资加权平均利率为3.33%，比上年12月下降2.34个百分点。个人住房贷款利率稳步下行，12月加权平均利率为4.70%，比上年12月下降1.55个百分点。从利率浮动情况看，执行下浮利率的贷款占比上升，执行基准、上浮利率的贷款占比下降。2015年12月，一般贷款中执行下浮利率的贷款占比为21.45%，比上年12 月上升8.34 个百分点；执行基准利率的贷款占比为18.60%，比上年 12 月下降1.04 个百分点；执行上浮利率的贷款占比为59.95%，比上年12月下降7.30个百分点。今年9月，非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为5.22%，比6月下降0.04个百分点，比去年末下降0.05个百分点。其中，一般贷款加权平均利率为5.65%，票据融资加权平均利率3.05%。个人住房贷款加权平均利率为4.52%，比6月下降0.03个百分点。从利率浮动情况看，执行下浮、基准、上浮利率的贷款占比总体保持稳定。9月，一般贷款中执行下浮利率的贷款占比为21.43%，比6月下降2.63个百分点；执行基准利率的贷款占比为18.19%，比6月上升0.39个百分点；执行上浮利率的贷款占比为60.38%，比6月上升2.24个百分点（见 表1-3）。第二，外币存贷款利率外币存贷款利率在国际金融市场利率波动、境内外币资金供求变化等因素的综合作用下，呈现小幅波动的趋势。2015年12月，活期、3个月以内大额美元存款加权平均利率分别为0.16%和0.56%，比上年12月分别上升0.02个和下降0.08个百分点；3个月以内、3-6个月美元贷款加权平均利率分别为1.65%和1.80%，比上年12月分别下降0.64个和0.42个百分点。今年9月，外币存贷款利率在国际金融市场利率波动、境内外币资金供求变化等表1-32016金融机构人民币贷款区间情况月份 下浮 基准上浮小计 （1,1.1 (1.1,1.3 (1.3,1.5 (1.5,2.0 2以上1月 19.56 17.16 63.28 15.71 18.44 10.39 11.39 7.352月 21.92 16.92 61.16 15.06 17.08 9.55 11.71 7.763月 20.82 17.60 61.58 14.54 17.06 10.19 11.92 7.874月 21.99 16.27 61.74 13.88 16.73 10.45 12.53 8.155月 22.94 15.91 61.15 13.16 17.10 10.67 12.40 7.826月 24.06 17.80 58.14 13.57 16.24 10.13 11.40 6.807月 21.37 16.11 62.52 12.83 17.52 11.16 13.00 8.018月 21.46 15.77 62.77 12.95 17.61 11.07 13.27 7.879月 21.43 18.19 60.38 13.77 17.00 10.73 11.72 7.16数 据 来 源 ：中 国 人 民 银 行10 好贷 让天下没有难贷的款表1-42016大额美元存款与美元贷款利率情况大额贷款 贷款3（含3个月）-6个月6（含6个月）-12个月1年 1年以上 3个月以内3（含3个月）-6个月6（含6个月）-12个月1年 1年以上1.2 1.37 1.64 1.55 1.5 2.15 1.94 2.07 3.31.11 1.25 1.44 1.4 1.47 1.99 1.84 1.99 4.141.13 1.27 1.5 1.6 1.48 1.85 3.08 2.28 3.320.96 1.39 1.52 1.53 1.48 2.02 1.81 1.97 3.51.12 1.31 1.59 1.38 1.52 1.94 1.85 1.86 3.111.23 1.51 1.62 1.41 1.62 1.84 1.76 2.29 3.451.13 1.46 1.67 1.61 1.62 2.07 1.89 2.04 2.871.24 1.63 1.76 1.79 1.74 2.23 2.02 2.14 3.261.36 1.6 1.76 1.81 1.78 2.11 1.83 2.03 3.41数 据 来 源 ：中 国 人 民 银 行因素的综合作用下，总体较6月份有所上升。活期、3个月以内大额美元存款加权平均利率分别为0.18%和0.69%，分别与6月持平和上升0.02个百分点，3个月以内、3-6个月美元贷款加权平均利率分别为1.78%和2.11%，分别比6月上升0.16个和0.27个百分点 （见表1-4） 。第三，2016年10月最新银行存贷款基准利率贷款基准利率下调，取消对利率的行政管制后，中国的利率市场化改革进入新阶 段，进 一 步 降 低 企 业 融 资 成 本，核 心 转向加快建设与市场相适应的利率形成和调控机制。总体来看，在当前世界经济复苏乏力形势下，我国经济下行压力依然较大，还存在一些必须高度重视的风险和隐患，资金“脱实向虚”趋势仍然存在，实体经济困难直接制约着总体经济的发展。同 时，当 前 我 国 地 区、行 业、企 业 和 所有制等方面还存在着分化现象，需要针对不同情况进行不同分析，利用金融手段挖掘内生动力促进经济发展。11好贷 让天下没有难贷的款2016年中国信贷行业和信贷员发展状况白皮书2015-2016年贷款政策及对行业发展的影响自2015年以来，随着全球经济的复苏和银行相关货币政策的出台，人民银行、银监 会 等 监 管 部 门 围 绕 稳 增 长、调 结 构 、促改革、惠民生、防风险的目标，深化金融改革，力 求 做 好 去 产 能 、去 库 存 、去 杠 杆、降成本、补短板等结构性改革的金融服务。但是，受到二级市场股灾、P2P网贷平台“ e 租 宝 ”等 事 件 的 影 响，为 互 联 网 金 融行业快速发展蒙上了一层阴影。为了稳定国内金融市场的正常行业秩序，监管层结合我国新的经济形势，针对现行主要金融问题，对银行等金融机构明确了监管条例，提出了新的要求。主要表现在积极改进以往信贷政策的实施方式，提升信贷政策实施效果，发挥好信贷政策在稳增长、调结构、转方式、惠民生中的积极作用，旨在促进国民经济提质增效和持续健康发展。20152016年发布的信贷等金融政策主要包括以下举措：1.2015年监管和引导并举为 有 效 防 范 和 化 解 金 融 风 险，严 守 不发生系统性、区域性风险底线，2015年以来，银监会持续加强风险监测预警，有效防范跨行业、跨市场风险扩散和传染。一方面坚持化解存量风险与防止新增风险并重，另一方面持续在防控地方政府融资平台、房地产、产能过剩等重点行业贷款风险以及重点机构风险上取得积极进展。与此同时，还全面开展“两个加强、两个 遏 制 ”等 专 项 检 查，严 惩 违 规 行 为，操 作风险得到进一步控制；持续加强社会金融风险防范，非法集资风险排查和专项整治活动成效明显。主要体现在规范贷款相关细则、加强网贷监管，以及落实普惠金融等方面。2.2016年监管倾向实现普惠金融2016年以来，银监会在把握上一年的主 要 节 奏 上，进 一 步 规 范 了 理 财、自 营、同业等资金的投向管理、限额管理和交易对手管理，使跨行业、跨市场资金流动“看得见 、管 得 了、控 得 住 ”。房 地 产 方 面 ，银 监 会等相关机构开始对房地产信贷开展全面监管，包括首付贷、二套房的相关政策。此外，银监会高层在2016年监管工作会议期间指出，工作重点要紧紧围绕银行信贷与资本市场、货币市场以及保险市场三 个“ 结 合 部 ”，进 一 步 深 化 工 作 。（1）降费2016年1月11日，发改委发布关于中0212 好贷 让天下没有难贷的款国人民银行征信中心服务收费标准有关问题 的 批 复 。其 中 ，个人 到 柜 台 或 通 过 互 联网查询自身信用报告费用有所减免，商业银行等机构查询企业信用报告基准服务费有所下调。继续对农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行、小额贷款公司、消费金融公司、融资租赁公司、融资性担保公司等8类金融机构查询企业和个人信用报告实行优惠收费标准，同时增加对民营银行实行相同优惠政策。应收账款质押初始登记、展期登记、变更登记、异议登记服务费标准降低，查询登记信息继续实行免费。（2）加强购房贷款监管2月1日，为进一步支持合理住房消费，促进房地产市场平稳健康发展，人民银行、银监会发布关于调整个人住房贷款政策有关 问 题 的 通 知。通知规定，在不实施“限购”措的城市，居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，原则上最低首付比例为25%，各地可向下浮动5个百分点；对拥有1套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭，为改善居住条件再次申请商业性个人房贷款购买普通住房，最低首付款比例调整为不低于30%。（3）加大新消费金融领域资金支持3月24日，为了创新金融支持和服务方式，促进消费金融的大力发展，更好地满足新消费重点领域的金融需求，发挥新消费引领作用，加快培育形成经济发展新供给新动力，人民银行、银监会发布关于加大对新消费领域金融支持的指导 意 见。主要从积极培育和发展消费金融组织体系、加快推进消费信贷管理模式和产品创新、加大对新消费重点领域的金融支持，以及改善优化消费金融发展环境4个方面、14个细节做出指导。（4）金融机构相关新政第一，开展互金风险专项整治工作4月12日，为了规范发展互联网金融、促进经济结构转型升级，提高我国金融服务的普惠性，促进大众创业、万众创新，国务院办公厅发布互联网金融风险专项整治工作实施方案。自2015年7月人民银行等十部门联合印发了关于促进互联网金融健康发展的指导意见以来，为鼓励和保护真正有价值的互联网金融创新，整治违法违规行为，切实防范风险，建立监管长效机制，促进互联网金融规范有序发展，制定该专项整治工作实施方案。其中，重点整治问题和工作要求包括：P2P网络借贷和股权众筹业务；通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务；第三方支付业务；互联网金融领域广告等。第二，开展投贷联动试点4月15日，为完善科技金融服务模式，支持科技创新创业企业发展，就银行业金融机构加大创新力度，开展科创企业投贷联动试点，银监会、科技部、人民13好贷 让天下没有难贷的款2016年中国信贷行业和信贷员发展状况白皮书银行发布关于支持银行业金融机构加大创新力度 开展科创企业投贷联动试点的指 导 意 见。要求实现市场主导和政府支持相统一，股权投资和银行信贷相结合，引导银行业金融机构有序开展投贷联动试点工作，取得经验后稳步推广。希望通过开展投贷联动试点，推动银行业金融机构基于科创企业成长周期前移金融服务，为种子期、初创期、成长期的科企业提供资金支持，有效增加科创企业金融供给总量，优化金融供给结构，探索推动银行业金融机构业务创新发展。第三，规范信贷资产收益权转让业务4月27日，为促进信贷资产收益权转让业务健康有序发展，进一步盘活信贷存量、加快资金周转，规避部分业务存在交易结构不规范不透明，会计处理和资本、拨备计提不审慎等问题，银监会发布关于规范银行业金融机构信贷资产收益权转让业务的通知。第四，明确创业担保贷款政策7月22日，人民银行、财政部、人力资源社会保障部联合印发关于实施创业担保贷款支持创业就业工作的通知，将小额担保贷款政策调整为创业担保贷款政策，扩大贷款对象范围，统一贷款额度，调整贷款期限，支持大众创业、万众创新。第五，P2P网贷行业首部业务规范政策面世8月17日，为规范网络借贷信息中介机构业务活动，保护出借人、借款人、网络借贷信息中介机构及相关当事人合法权益，促进网络借贷行业健康发展，更好满足中小微企业和个人投融资需求，银监会、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室联合制定并发布了网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法（以下 简 称 办 法 ）。P2P网贷行业首部业务规范政策正式面世。办法中明确规定了中央监管部门和地方政府双负责的监管安排，明确了P2P网贷小额、分散定位，特别在资产端明确了借款的单一个体的上限。另外，为减轻政策出台后对行业产生的冲击，办法单 独 为 机 构 的 整 改、纠偏、整 合、重 组 设 置了12 个月的 过 渡 期 安 排。从 而 加 强对网络借贷信息中介机构业务活动的监督管理，使得网贷行业发展更加规范化，促使网络借贷行业健康发展。14 好贷 让天下没有难贷的款国内金融机构总体运行概况1.贷款余额增速平稳据央行发布的数据显示，2015年末，金融机构人民币贷款余额为93.95万亿元，同比增长14.3%，增速比2014年末的13.7%高出0.6个百分点；全年增加11.72万亿元，同比多增1.81万亿元。社会融资规模存量增长12.4%。2016年6月末，人民币贷款余额为101.49万亿元，同比增长14.3%，上半年增加7.53万亿元，同比多增9670亿元。2016年9月末，人民币贷款余额为1 0 4 .11万 亿 元 ，同 比 增 长 1 3 % ，比 2 0 1 5 年 同期 低 2. 4个百分点。前 三季 度 人民币贷 款 增加10.16万亿元，同比多增2558亿元（见图3 -1）。自2011年以来，国内人民币贷款余款维持在平稳增长的水平，对提振国内经济运行，尤其是实体经济发展起到了积极的作用。2.贷款增量解析由 图 3 -2 数 据 可 以 看 出，自 2 0 1 2 年 以来截至今年月末，住户贷款中长期贷款，首次超过非金融企业及其他部门贷款中长期贷款金额，这与房地产火爆关系密切。居民中长期贷款增长是主力，说明房地产市场贷款需求仍然旺盛，但实体经济贷款增长有限。企业短期贷款和票据融资规模非常少，同时企业中长期贷款还在下降。一般来图3-1 人民币贷款余额（单位：万亿元）0315好贷 让天下没有难贷的款2016年中国信贷行业和信贷员发展状况白皮书说，企业中长期贷款下降常被理解为企业对未来信心不足，但也存在前期融资过多、企业现金堆积、票据和发债融资改善，所以企业并不缺贷款资金的情况。3.2015-2016年国内金融机构贷款投向变化统计（1）企业贷款规模缓慢回升2016年6月末，本外币非金融企业及机关团体贷款余额72.97万亿元，同比增长9.7%，增速比上季末低0.7个百分点。9月末，这一数值微升至73.64万亿元，同比增长8.8%，增速比8月末高0.2个百分点。从期限看，6月末非金融企业及机关团体短期贷款及票据融资余额33.18万亿元，同比增长8.2%，增速比上季末低2.3个百分点。9月末为33.23万亿元，同比增长6.8%，增速比8月末高0.3个百分点。中长期贷款余额月末38.07万亿元，同比增长10.6%，增速比上季末低1.3个百分点。月末，中长期贷款余额38.62万亿元，同比增长10.2%，增速比8月末高0.2个百分点。整体看来，企业贷款今年呈现先抑后扬的走势，在上半年有所回落之后，月末逐渐回升。（2）小微企业贷款增长较快人民币小微企业贷款余额从月末的19.31万亿元上升到月末的19.92万亿元，同比增长15.9%，增速比8月末高1个百分点，比同期大