2018中国人工智能投资市场研究报告.pptx

,研究报告,2018中国人工智能投资市场研究报告,Artificial Intelligence Investment Researchin China 2018,序言,INTRODUCTION,小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头。,“人工智能”在此七年间的成长和中国资本市场的风云变幻，一如该诗句的描述。,2012年，深度学习在图像识别、语音识别领域的应用研究取得突破，跨越半个多世纪、几度沉浮的“人工智能”再次焕发生机，科技转化步伐加快。两年后，中国迎来了人工智能创业热潮，922支创新力量疾驰于创业的高速公路之上。,若创业是“小荷”，蜻蜓则如“资本”。,2012年，当技术突破尚在昨日，创业力量尚且微弱，普罗大众尚无感知之时，风险投资敏锐的嗅觉已然捕捉到商业机会的气息，输入小额投资试水。同样在两年后，私募市场快速升温，预示着投资风口的来临。,七年来，中国私募股权投资市场中，人工智能领域相关投资额约￥3658.6亿，818家投资机构参与投资；580家获投的中国企业，分布于14个一级行业、62个二级行业，涉及计算机视觉、智能语音技术、数据挖掘等13项人工智能技术。,巨额资金入场，哺育创新企业成长的同时，也催生了资本泡沫和虚假繁荣。不论是缺乏商业思维的“学院派”创业人，还是站在风口圈钱的“伪人工智能”投机者，都在帮助投资市场回归理性。2018年，人工智能的投资风口是否已过？当泡沫被刺破，究竟留下了什么？,04,中国人工智能企业图景1.1 人工智能在中国：从学术，到投资，再到公众舆论1.2 企业诞生历程与行业分布1.3 地域与技术分布,22,活跃于人工智能领域的投资机构3.1 人民币基金 vs 美元基金3.2 中国人工智能投资机构图谱（投资次数5）,3.3 中国人工智能投资机构TOP103.4 阿里巴巴、腾讯、百度、京东的投资布局,10,2.3 二级行业投资分布2.4 中国人工智能企业图谱（获投次数4）2.5 人工智能相关企业上市历程,30,目录CONTENTS,中国人工智能投资市场总览2.1 私募市场投资整体情况2.2 一级行业投资分布,附录4.1 中国各二级行业人工智能私募股权投资数据4.2 数据处理,人工智能在中国，从学术进步与科研转化，到技术创业与投资热潮，再到公众舆论热度上升，呈现相继爆发、相互影响的趋势。,根据亿欧智库统计，中国人工智能企业共计922家，2012-2017年间创业热潮显著，2015-2016年，围绕机器人、大健康、金融、安防以及行业解决方案等行业，人工智能创业热度冲顶。,上述922家企业，分布于22个省份的43个城市，其中北京、上海、广东占74.2%。,在13项人工智能技术方向上，技术应用占比TOP5分别为计算机视觉、数据挖掘、智能语音技术、机器学习和机器人。,4,中国人工智能企业图景,Landscape of Artificial Intelligence in China,CHAPTER 1,学术曲线,投资曲线,舆论曲线,2012,2013,2014,2015,2016,2017,人工智能在中国：从学术，到投资，再到公众舆论中国人工智能学术、投资与舆论曲线增长趋势,注释：“学术曲线”是中国知网中“深度学习”相关论文各年份发布数量变化情况；“投资曲线”是中国人工智能私募股权投资市场的投资频数变化情况；“舆论曲线”是百度指数中“人工智能”一词的搜索热度变化情况。 上图展示了2012-2017年间，“人工智能”在学术界、投资界以及公众舆论中的变化趋势。从三条曲线的变化趋势来看，学术界关于“深度学习”的研究热度呈现持续增长态势；投资领域的快速增长点大约出现于2014年；公众舆论中“人工智能”话题的引爆点出现于2016年。 从学术进步与科研转化，到技术创业与投资热潮，再到公众舆论热度上升，这一规律与历次新技术的诞生和发展情况类似。5,8,14 11,3,11 15 13 14 16,30 29 31,55 59,120,187,192,84,2,0,604020,10080,200180160140120,2002,2004,2006,2008,2010,2012,2014,2016,2018H1,14个行业、922家人工智能企业，2014年创业热潮掀起中国人工智能企业诞生历程与行业分布,企业数量,行业解决方案企业服务机器人,大健康安防金融互联网服务汽车基础元件教育家居建筑零售工业制造法律,企业数量1102032,2000, 根据亿欧智库统计，中国人工智能企业共计,家，其中97%的企业成立于本,世纪，另有27家企业成立于2000年以前，多为软件信息服务类、工业制造类企业。 2012年，互联网服务、安防和机器人等领域创业企业逐渐增多。两年后的2014年，中国正式迎来人工智能创业热潮。2015-2016年，围绕机器人、大健康、金融、安防以及行业解决方案等行业，人工智能创业热度冲顶。6,922,中国人工智能企业地域分布，北上广占74.2%中国人工智能企业地域分布, 根据亿欧智库统计，中国人工智能企业分布于,个城市, 中国人工智能企业数量最高的十大城市为：北京（368）、深圳（141）、上海（131）、杭州（91）、广州（34）成都（24） 苏州（16）、南京（16）、厦门（15）、武汉（12）7,368,95,39,111111135566910121625,山西黑龙江湖南广西香港西藏贵州重庆陕西河南山东辽宁安徽天津湖北福建四川江苏浙江上海广东北京,131185企业数量（仅统计企业总部所在地）,22 个省份的 43,在所有省份中，北京、上海、广东占比达74.2%, 从技术角度看，人工智能包含多项技术领域。亿欧智库根据相关专家意见和企业对外披露信息，对人工智能企业的技术领域进行了梳理。 在13项人工智能技术方向上，技术应用占比TOP5分别为计算机视觉、数据挖掘、智能语音技术、机器学习和机器人。其中，计算机视觉包含图像识别、视频结构化、人脸识别等，智能语音技术包含语音识别、语义生成等，机器学习包含深度学习、强化学习、对抗学习、迁移学习等。8,28.7%计算机视觉7%自然语言处理,10.1%机器人2.3%IC设计,13.2%数据挖掘5.1%知识图谱1.3%数据标注,12.7%智能语音技术4.2%生物识别1.1%计算模组,10.7%机器学习3%SLAM0.4%专家系统,中国13项人工智能技术应用比重，计算机视觉位列榜首亿欧智库：中国13项人工智能技术应用比重,行业解决方案企业服务,汽车基础元件教育家居建筑零售,中国各行业人工智能技术分布情况亿欧智库：中国各行业人工智能技术分布情况生物识别,知识图谱自然语言处理计算模组数据标注,机器人技术机器人机器学习大健康安防计算机视觉金融互联网服务,智能语音技术专家系统SLAMIC设计数据挖掘,工业制造法律注释：上图中左侧为14个行业，右侧为13项人工智能技术，中间的连线表示各行业应用到的人工智能技术，任一行业与任一技术之间连线的宽度，表示该行业应用该技术的比重。9,本章节呈现了2012-2018上半年中国私募市场中人工智能相关的投资情况，以及二级市场人工智能相关企业上市历程。,从私募市场来看，共580家企业获得投资，13.3%获得4次及以上投资。2012-2018上半年间，人工智能相关投资整体呈现快速上升趋势，投资阶段由早期向中后期转移，战略投资增多。从行业角度看，投资频数TOP5的行业为企业服务、大健康、金融、机器人和汽车，投资频数均超过100次。,另外，报告中呈现了62项细分行业的投资情况，在此不做详述。,从二级市场来看，中国共有51家上市企业从事人工智能技术开发与应用，其中A股14家，港股7家，美股7家，新三板23家。,10,中国人工智能投资市场总览,Investment of Artificial Intelligence in China,CHAPTER 2,不计蚂300.0服,亿欧智库 2018中国人工智能投资市场研究报告Artificial Intelligence Investment Research in China 20182012-2018H1中国人工智能私募股权投资市场整体情况2012-2018H1中国人工智能私募股权投资市场整体情况,27,49,124,214,308,352,156,28.1,28.1,111.1,450.7,760.7,754,1526.6,-700.0-1200.0,-200.0,800.0,1300.0,1000,200,300,400,500,600,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018H1,投资频数,投资金额(亿人民币),582,蚁金,蚂蚁金服2018年上半年三轮融资共约￥944.6亿, 投资频数方面，2012-2017年，中国私募市场中的人工智能投资频数持续走高，五年间复合增长率达67.1%。2018年上半年的投资频数是2017年全年的44.6%，预计2018年全年投资频数将与2017年持平。 投资金额方面，2012-2016年持续上升，其中2014、2015年出现4倍的大幅增长，2017年有小幅回落，但当年投资频数仍保持增长，可知当年单笔平均投资额有所下降，具体来看：单笔平均投资额：2015年￥2.1亿 / 2016年￥2.5亿 / 2017年￥2.1亿2018年上半年投资额为￥1528.8亿，其中蚂蚁金服三轮融资共约￥944.6亿，占比达61.9%。若不计蚂蚁金服，2018年上半年投资额为￥582亿，单笔平均投资额为￥3.8亿，超过前三年数据。总体判断，2018年投资金额有望创造历史新高。11,16,24,48,87,127,80,20,8,12,53,84,124,174,3,27,148,31613,46726,1121034,1951757,9622,0%,20%10%,30%,40%72,50%,60%,70%,100%90%80%,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018H1,种子/天使轮,Pre-A/A/A+轮,Pre-B/B/B+轮,C/C+轮,D轮-IPO前,战略投资,亿欧智库 2018中国人工智能投资市场研究报告Artificial Intelligence Investment Research in China 2018整体投资阶段由早期向中后期转移，战略投资增多2012-2018H1各阶段投资频数占比情况, 2012-2018年上半年，整体投资阶段由早期向中后期转移，战略投资增多：1. 种子/天使轮投资占比从2012年的59.3%，持续降低至2018年上半年的12.8%；2. A轮阶段的投资于2014年占比一跃超过40%，此后保持在平均43.6%的水平；3. B轮-IPO前阶段的投资占比在2013-2015年间出现峰值，此后先降后升，并于2018年上半年占比达到历史最高值，分别为17.3%、14.1%、3.8%；其中C轮阶段的占比涨幅尤为显著；4. 战略投资在2017年表现十分突出，投资事件数达19起；2018年上半年数据为9起，占比创造历史最高5.8%。可见2017-2018年，人工智能企业与产业在资本层面的战略合作增多。12,企业服务大健康金融机器人汽车行业解决方案互联网服务基础元件安防教育零售家居建筑工业制造法律,19014212612310698949183724338168,134.7241.2485165.9402.8118.8202.995.4252.988.833.365.74.31.2,企业服务行业获投最高，金融行业疯狂“吸金”各行业人工智能投资频数（左）和投资金额（右，亿人民币）,注释：其中未包含蚂蚁金服，2015年-2018上半年蚂蚁金服的6轮融资总额高达约￥1365.5亿 从行业角度看，投资频数TOP5的行业为企业服务、大健康、金融、机器人和汽车，投资频数均超过100次。其中，企业服务、大健康、金融和汽车行业的投资高峰出现于2017年，机器人行业出现于2016年。 投资金额TOP5的行业为金融、汽车、安防、大健康和互联网服务行业，其中金融行业投资总额高达￥485亿。13,1.00.5,0.41,0.95,0.85,0.71,1.36,0.91,0.41,0.44,0.44,各行业A轮平均投资额达1.29亿，金融、家居建筑、汽车、大健康、基础元件行业高于平均水平各行业A轮（Pre-A/A/A+轮）平均投资额分布情况6.05.705.52.52.02.071.941.771.5,0.160A轮平均投资额(亿人民币)14,1.29各行业A轮平均投资额,4035302520151050,2012,2013,2014,2015,2016,2017 2018H1,金融,保险科技,智能风控,智能投顾,智能投研,2520151050,2012,2013,2014,2015,2016,2017 2018H1,安防,车辆大数据,家庭安防,身份认证系统,视频分析,50454035302520151050,2012,2013,2014,2015,2016,2017 2018H1,大健康,健康管理,药物挖掘,医学数据挖掘,语音电子病历,智能问诊,智能影像诊疗,4035302520151050,2012,2013,2014,2015,2016,2017 2018H1,智能摄像机汽车,ADAS系统,车载交互设备,自动驾驶算法,中国各二级行业人工智能私募股权投资市场情况中国各二级行业人工智能私募股权投资市场情况（投资频数）,注释：具体数据见附录一15,0,605040302010,2012,2013,2014,2015,2016,2017 2018H1,企业服务,智能客服,商业决策智能营销,数据标注智能招聘,0,40302010,2012,2013,2014,2015,2016,2017 2018H1,机器人,服务机器人教育机器人,工业机器人陪伴机器人,仓储/物流机器人家庭机器人医疗机器人,302520151050,2012,2013,2014,2015,2016,2017 2018H1,互联网服务,安全防护内容生产与审核,翻译图片/视频处理,旅行规划语音助手,中国各二级行业人工智能私募股权投资市场情况中国各二级行业人工智能私募股权投资市场情况（投资频数）,4035302520151050,2012,2013,2014,2015,2016,2017 2018H1,行业解决方案,行业解决方案,智能推荐注释：具体数据见附录一16,20181614121086420,2012,2013,2014,2015,2016,2017 2018H1,教育,智能排课,分级阅读智能评测,语音学习自适应学习,876543210,2012,2013,2014,2015,2016,2017 2018H1,家居建筑,建筑设计,语音网关,智能家电,智能音箱,14121086420,2012,2013,2014,2015,2016,2017 2018H1,零售,顾客行为分析,商品识别,物流管理,自助结算,中国各二级行业人工智能私募股权投资市场情况中国各二级行业人工智能私募股权投资市场情况（投资频数）,35302520151050,2012,2013,2014,2015,2016,2017 2018H1,基础元件,激光雷达,AI芯片计算模组,毫米波雷达深度摄像头,注释：具体数据见附录一17,18,76543210,2012,2013,2014,2015,2016,2017 2018H1,工业制造,机器人视觉,缺陷检测,生产优化,中国各二级行业人工智能私募股权投资市场情况中国各细分行业人工智能私募股权投资市场情况（投资频数）,4.543.532.521.510.50,2012,2013,2014,2015,2016,2017 2018H1,法律,案件预测,法律咨询,文件审阅,一级行业,二级行业,投资频数 投资占比,一级行业,二级行业,投资频数 投资占比,金融,智能风控,82,65.1%,行业解决方案 行业解决方案,98,100%,安防大健康汽车企业服务机器人互联网服务,身份认证系统智能影像诊疗ADAS系统智能营销服务机器人智能推荐,398250624525,47.0%57.7%47.2%33.0%35.8%26.6%,基础元件教育零售家居建筑工业制造法律,AI芯片自适应学习商品识别智能家电缺陷检测法律咨询,31301319145,34.1%41.7%30.2%23.5%23.7%62.5%,注释：具体数据见附录一 从投资频数看，各行业投资热度最高的二级行业分别为：,企业数量（获投次数4）, 上图反映了中国,家人工智能企业获得投资次数的分布情况，其中40.7%,的企业获得1次投资，26.9%的企业获得2次投资，19.1%的企业获得3次投资，仅有13.3%的企业获得4次及以上投资。获得8次投资的是商汤科技，获得6次投资的包括今日头条、旷视科技、极链科技、蚂蚁金服、华大基因、云知声、小鹏汽车和优必选科技。 获投次数在4次及以上的企业，投资阶段基本偏向中后期，企业大概率已进入快速成长期。19,企业数量（获投次数4）,580,580家人工智能企业获得投资，13.3%获得4次及以上投资企业获投次数与企业数量2361,中国77家人工智能企业图谱（获投次数4）中国77家人工智能企业图谱（获投次数4）,商汤科技云知声出门问问同盾科技盒子鱼英语图漾科技思岚科技汇医慧影百融金服第四范式量化派,旷视科技极链科技中译语通永洪科技奥比中光天云大数据智齿科技地平线机器人灵伴科技极智嘉七鑫易维,今日头条依图科技一起作业深兰科技古北电子推想科技图灵机器人速感科技Momenta叮当快药车和家,优必选科技美图思必驰智融集团智行者科技学霸君智能一点图森未来酒咔嚓聚信立邦盛科技,蚂蚁金服影谱科技秦苍科技众盟数据云从科技三角兽科技英语流利说校宝在线大疆创新甘来科技普思英察,小鹏汽车蔚来汽车苏州智华中云智慧数据米铺学吧课堂智搜小鱼在家亮风台镭神智能冰鉴科技,华大基因汉王科技桃树科技作业盒子势必可赢云势软件图玛深维康夫子陌上花科技个推极验验证,注释：获投时间范围为2012-2018H1；排序方式为企业获投频数（从高到低）20,3,2,11,12,21,12,3,5,16,11,11,11,11,11,11,11,11,3,3,11,41,7,41,3,20,4,1086,A股,港股,美股,新三板,总计,从事人工智能技术开发与应用的51家中国上市企业从事人工智能技术开发与应用的中国企业上市历程201818161412, 根据亿欧智库统计，截止2018年8月，中国共有,家上市企业从事人工智能技,术开发与应用，其中A股14家，港股7家，美股7家，新三板23家。 2015-2016年，新三板挂牌的企业数量出现爆发式增长。由于2015年前后A股市场频繁动荡，部分私募市场投资“大佬”转向新三板，为新三板的快速成长提供了条件，新三板挂牌门槛低，众多企业将其视为IPO的“前站”。 A股上市的人工智能企业中，以科大讯飞、汉王科技、华大基因、科沃斯机器人等为代表。中国的海外上市企业中，也有一批人工智能的“弄潮儿”。在港股上市的企业有腾讯控股、联想集团、金山软件、小米、众安保险、美图、平安好医生；在美股上市的企业有阿里巴巴、百度、京东、搜狗、网易、猎豹移动、奇虎360。21,51,本章节主要介绍了818家参与到人工智能相关投资的投资机构（含企业），在投资阶段、主投行业等方面的情况。,人民币基金与美元基金是中国人工智能投资市场的两股主流力量，人民币基金投资频数占比高，是投资市场的中流砥柱；美元基金虽参投数量少，但单笔投资金额较大。,投资频数在5次及以上的投资机构共计99家，可知将人工智能作为主要投资方向的机构仅占少数。从参投数量看，TOP10的投资机构包括真格基金、红杉资本中国、IDG资本等，十家机构在投资阶段和主投行业上差异显著。,阿里巴巴、腾讯、百度、京东的投资布局值得关注，以阿里巴巴为例，其在安防、基础元件领域重金“押注”，且多为明星级人工智能企业。,22,活跃于人工智能领域的投资机构,Main Investment Corporations for Artificial Intelligence,CHAPTER 3,中流砥柱的人民币基金，与出手“豪放”的美元基金,亿欧智库：美元基金 vs 人民币基金,投资数量占比情况：18%82%投资金额占比情况：67%33%,美元基金,人民币基金, 整体观察2012-2018H1中国人工智,能私募股权投资市场，美元基金与人民币基金是两股主流力量（另有1起,港元基金参与投资）。 从投资数量看，人民币基金无疑是整个投资市场的中流砥柱。在1229起人工智能投资事件中（除去1起港元基金投资），人民币基金投资事件共1010起，占比为82%。美元基金则仅有219起，占比为18%。 从投资金额看，美元基金可谓出手十分“豪放”。在约￥3658.5亿的投资总额之中（除去1起港元基金投资），美元基金投资总额约为￥2468.4亿，占比达67%。人民币基金投资总额约为￥1190.2亿人民币，占比33%。 综合来看，人民币基金平均单笔投资金额为￥1.2亿 ，美元基金则为￥11.3亿 。23, 2012年-2018年上半年间，中国共有,家机构参与到人工智能私募股权投,资市场之中。其中，58.3%的投资机构仅发生过1次投资，19.7%的投资机构发生过2次投资，9.9%的投资机构发生过3-4次投资，仅有12.1%的投资机构发生过5次及以上投资。投资频数在20次及以上的9家机构为：由此可见，将人工智能作为主要投资方向的机构仅占少数。 投资5次及以上的99家投资机构，其重点关注人工智能赛道的可能性较大。24,投资机构数量（投资频数5）,投资机构数量（投资频数5）,818,818家投资机构参与到人工智能私募股权投资市场之中，12.1%投资频数在五次及以上投资机构投资频数与投资机构数量477161816129 299,25,中国99家人工智能投资机构图谱（投资次数5）中国99家人工智能投资机构图谱（投资次数5）,真格基金纪源资本阿里巴巴京东宽带资本峰瑞资本祥峰投资国科嘉和英特尔投资伽利略资本天使湾创投汉能投资,红杉资本中国线性资本深创投百度软银中国资本云启资本招商局资本富士康紫牛基金阿米巴资本远瞻资本H Capital,洪泰基金华创资本东方富海高瓴资本梅花创投丰厚资本磐谷创投星河互联启迪创投德同资本广发信德恩颐投资,联想之星赛富基金金沙江创投达晨创投PreAngel光速中国科大讯飞同创伟业凯泰资本鼎晖投资国投创业海尔,经纬中国启明创投英诺天使基金君联资本好未来高通奇虎360索道投资华登国际投资德联资本双湖资本道彤投资,创新工场腾讯松禾资本臻云创投明势资本联想创投集团美国中经合集团中关村发展集团普华资本合力投资蓝驰创投达泰资本,IDG资本晨兴资本北极光创投源码资本昆仲资本火山石资本中金公司DCM中国蚂蚁金服戈壁创投元禾原点创投光信资本,高榕资本顺为资本九合创投云锋基金将门创投挚信资本领沨资本翊翎资本淡马锡Star VC策源创投复星锐正资本,艾瑞资本,国家中小企业发展基金,海纳亚洲,注释：各投资机构在人工智能领域的投资情况，仅包含公开披露信息，存在遗漏情况排序方式为机构投资频数（从高到低）,26,中国99家投资机构与获投企业关系网络,中国人工智能私募股权投资市场关系网络示意图,注释1：该关系网络仅选取在人工智能领域发生5次及以上投资的99家投资机构与企业，并不反映整体市场情况；注释2：社会网络图中，一个圆圈代表一个节点（投资机构与企业），圆圈直径越大，表示该节点连接的节点越多，即发生的投资频数越多；两个节点间的连线表示二者发生了一次关系，即投资机构与企业之间发生一次投资关系。,11 Intelligence 1 3 4,6,7,12,9,5,4,中国人工智能投资机构TOP10，真格基金位列榜首人工智能投资机构Top10 - 历年投资频数2018H1201720162015201420132012,9, 从投资频数看，中国人工智能私募市场投资机构Top10如上图所示。其中，真格基金以48次投资高居第一位；联想之星、红杉资本中国早期（2012-2014年）投资较多，IDG资本、红杉资本中国近期（2017-2018H1）投资活跃度高。27,Artificial,TOP10投资机构的投资阶段分布与主要投资行业人工智能投资机构Top10 投资阶段分布和三个主要投资行业,企业服务 25%,大健康 17%教育 8%,真格基金,金融 26%,大健康 19%互联网服务 17%,红杉资本中国,金融 14%,汽车 14%大健康 12%,IDG资本,金融 21%,教育 15%,创新工场,企业服务 23%,大健康 19%,经纬中国,教育 30%,汽车 26%,联想之星,企业服务 12%企业服务 23%,机器人 18%,金融 14%,洪泰基金,基础元件 9%零售 25%,教育 20%,汽车 15%,纪源资本,汽车 15%汽车 25%,行业解决方案20%,高榕资本,金融 15%金融 42%安防 16%,基础元件 11%28,线性资本,种子/天使轮,Pre-A/A/A+轮,Pre-B/B/B+轮,C轮及后期,主要投资行业与占比,XX XX%,小鱼在家,古北电子,阿里巴巴、腾讯、百度、京东的人工智能投资布局亿欧智库：阿里巴巴、腾讯、百度、京东在各行业的人工智能投资布局,阿里巴巴,腾讯,百度,京东,企业服务,大健康,金融,机器人,汽车,行业解决方案,互联网服务,零售,安防,教育,基础元件,家居建筑,工业制造,商汤科技,旷视科技中科虹霸魔点科技,寒武纪科技,深鉴科技奥比中光耐能中天微,微鲸科技,校宝在线,众安保险,蚂蚁金服,Video+,小i机器人,小鹏汽车,思必驰,碳云智能晶泰科技,搜狗,优必选云迹科技,微鲸科技,阿凡题猿题库,洋葱数学,扫货星球互道信息,体素科技思派网络永洪科技 众安保险,明略数据,蔚来汽车四维图新,一脉阳光,阿丘科技,个推,禾赛科技,YI Tunnel甘来信息图灵通诺,蔚来汽车,智行者科技中科慧眼马路创新,声智科技渡鸦科技作业盒子智课作业帮古北电子,聚熵智能叮咚音箱,秦苍科技数库聚信立,至真互联捷通华声合合信息,蔚来汽车智行者科技,乐驾科技29,附录一：中国各二级行业人工智能私募股权投资数据,附录二：数据处理,30,附录,Appendix,CHAPTER 4,31,附录一：中国各二级行业人工智能私募股权投资数据（一）中国各二级行业人工智能私募股权投资频数（一）,一级行业金融金融金融金融汽车汽车汽车汽车汽车大健康大健康大健康大健康大健康大健康汽车汽车汽车企业服务企业服务企业服务企业服务企业服务机器人机器人机器人机器人机器人机器人机器人,二级行业保险科技智能风控智能投顾智能投研车辆大数据家庭安防身份认证系统视频分析智能摄像机健康管理药物挖掘医学数据挖掘语音电子病历智能问诊智能影像诊疗ADAS系统车载交互设备自动驾驶算法商业决策数据标注智能客服智能营销智能招聘仓储/物流机器人服务机器人工业机器人家庭机器人教育机器人陪伴机器人医疗机器人,2012000000201001000130101300101000,2013031010002001002020101800130001,20141112111503003036332945932221211,年份201511751108111250591441102141613630353,