2018新疆维吾尔自治区金融运行报告.pdf

1新疆维吾尔自治区金融运行报告（2018）中国人民银行乌鲁木齐中心支行货币政策分析小组内容摘要2017年，新疆经济运行总体平稳，质量和速度同步提升，呈现稳中有进、稳中提质态势。新疆地区生产总值首过万亿，达到10920.1亿元，同比增长7.6%，高于全国0.7个百分点。从供给端看，二产回升、三产发力，第三产业带动能力增强，结构调整深入推进。2017年新疆三次产业比重为15.5:39.3:45.2，第三产业对经济增长的贡献率为58.2%，成为拉动经济增长第一动力。农业生产形势良好，种植结构呈现“粮减棉增”格局。工业生产企稳，企业效益有所改善。2017年规模以上工业增加值增速较上年提高2.7个百分点，其中，工业战略性新兴产业、高技术制造业增加值增速较快。规模以上工业企业实现利润同比增长1.0倍，企业亏损面有所下降。服务业主导作用增强，旅游业发展强劲，游客接待总量和旅游消费总额创历史新高。新兴业态快速发展，全年规模以上互联网和相关服务业、软件和信息服务业营业收入分别同比增长27.7%和39.1%。从需求端看，投资拉动效应显著，消费平稳，货物进出口恢复性增长。固定资产投资同比增长20%。其中，第三产业投资增长44.9%，占比超过六成；基础设施投资占比超过四成，主要投向交通、水利、电力和老城区改造等领域。社会消费品零售总额同比增长7.7%，建筑装潢材料、家具类销售快速上升，支撑消费增长的新热点相对匮乏。货物进出口保持活跃，周边国家经济复苏带动贸易回暖，贸易规模连续两年下滑后实现恢复性增长，货物进出口总额同比增长17.1%。从收入端看，财政收入转降为升，劳动报酬稳步增长。税收、非税收入快速增长带动地方财政收入同比增长16.9%，扭转了近年持续下降的态势。财政支出有力保障民生，按照“保基本、保重点、保民生、保运转、压一般”的原则，新疆70%以上的地方财政支出用于民生，教育、社会保障和就业支出涨幅靠前。得益于职工退休金和居民养老金上调，低保水平提高、覆盖面扩大，扶贫攻坚等系列政策措施实施，居民转移性净收入快速增长，呈现城市水平高于农村、农村增速快于城市的特点。2017年城镇和 “保基本、保重点、保民生、保运转、压一般”即保证基本、重点、民生、运转财政支出，压缩一般性支出。2农村居民人均可支配收入分别同比增长8.1%、8.5%，农村居民人均可支配收入增速三年来首次超过城市。从供给侧结构性改革看，“三去一降一补”成效显著，经济发展动力和活力不断增强。超额完成钢铁、煤炭去产能任务，钢铁行业扭亏为盈，水泥生产扭转连续三年负增长局面。涉企经营服务性收费项目进一步压减。新动能快速成长，清洁能源发电量增速高于全疆发电量15.5个百分点；新商业模式茁壮成长，互联网商品零售额增速在40%以上。坚持绿色发展，严格执行环境保护“一票否决”制度，严禁“三高”项目进新疆，2017年新疆企业综合能源消费呈现倒V走势，增长有所放缓。从特色行业看，房地产运行平稳，纺织服装业发展迅速。房地产开发投资、房屋新开工面积增速分别高于上年同期19.6个、43.3个百分点。商品房销售面积、销售额分别同比下降12.6%和6.3%。商品住房价格呈分化趋势，乌鲁木齐市新建住房价格上涨，克拉玛依市、喀什市新建商品住房价格同比下降。纺织服装业带动就业作用突出。2017年，新疆纺织工业增加值同比增长29.1%，全年新疆纺织服装产业新增就业约10万人。2017年，新疆金融业运行稳健，融资成本下行，市场交易平稳，金融风险防控有力，为新疆经济平稳发展营造了适宜环境。银行业规模稳步增长，信贷服务实体经济质效提升。2017年末，新疆银行业资产总额同比增长13.8%，净利润同比增长14.0%，年内新设3家村镇银行，巴基斯坦哈比银行乌鲁木齐分行正式开业。新疆金融机构存款同比增长12.7%，贷款同比增长15.0%，中长期贷款成为拉动各项贷款增长的主要力量。信贷政策保重点、调结构、惠民生成效显著。基础设施建设贷款余额同比增长21.4%；金融支持去产能效果明显；普惠金融服务水平不断提升，涉农、小微企业贷款分别同比增长17.8%、37.6%；金融扶贫效果显著，扶贫小额信贷基本实现需贷尽贷。贷款利率保持低位，融资成本下行，贷款加权平均利率较上年下降0.2个百分点。银行业经营稳健，资产质量整体较好，银行类机构信贷资产不良率为1.42%，拨备计提基本覆盖信贷风险。证券业平稳发展，融资总额持续增加。证券机构、证券营业部分别较上年新增6家、15个。上市公司规模扩大，共有A股上市公司52家，居西部五省第一。全年新疆企业在证券市场融资723.9亿元，同比增长7.5%。保险业稳健经营，保障能力持续提升，重点及民生领域保险保障机制有效创新。保险主体机构数量和涵盖类型不断丰富，从业人员稳步增加。保险业资产规模首次突破1000亿元，同比增长14.6%。保障覆盖领域不断拓展。累计为新疆经济社会发展提供风险保障同比增长70.7%；累计赔付支出同比增长11.9%。保险市场化改革稳步推进，棉花“保险+期货”承保量是上年同期10倍。政策性农房地震巨灾保险机制初步建立。贫困人群综合保险、保险资金支农融资试点工作有序开展。 “三高”即高污染、高能耗、高排放。3金融市场交易平稳，融资规模快速增长。货币市场成交量趋于下降，同业拆借大幅增长。票据业务有所分化，票据贴现、转贴现利率上升。受市场不确定因素增多影响，投资者避险情绪上涨，黄金价格震荡上行，黄金交易稳中有升。社会融资规模新增3038.8亿元，同比多增1353.4亿元，其中，人民币贷款增加2315亿元。金融基础设施不断完善，金融生态环境持续改善。社会信用体系建设稳步推进，基本建成“一库一网两平台”，实现与国家平台的互联互通。和田民丰等五个脱贫摘帽县诚信县试点工作顺利开展。现代化支付体系日臻完善，移动支付业务快速发展，南疆贫困地区和兵团支付环境建设深入推进，金融IC卡和云闪付实现了在医院、小区、学校、停车场等领域的新拓展。金融消费权益保护工作成效初显，农村（县域）普惠金融综合试点工作逐步开展。2018年，新疆金融业将全面贯彻党的十九大精神，以供给侧改革为主线，扎实推进防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战，围绕实现新疆社会稳定和长治久安总目标，促进经济社会持续健康发展、维护社会大局持续和谐稳定。 “一库一网两平台”即一个数据库支撑“信用中国（新疆）”和“全国信用信息共享平台（新疆）、信用信息数据管理平台”架构。4目录一、金融运行情况.6（一）银行业经营稳健，信贷服务实体经济质效提升.6（二）证券业平稳发展，融资总额创历史新高.8（三）保险业稳健经营，保险保障能力持续提升.9（四）金融市场交易平稳，融资规模快速增长.9（五）金融基础设施不断完善，金融生态环境持续改善. 10二、经济运行情况.10（一）投资拉动效应显著，消费平稳，货物进出口恢复性增长. 10（二）第三产业带动能力增强，结构调整深入推进.11（三）价格指数平稳增长，劳动者报酬持续增长.12（四）财政收入转降为升，支出着力保障民生.13（五）坚持绿色发展，节能降耗持续推进.13（六）房地产市场运行平稳，纺织服装业发展迅速.13三、预测与展望. 15附录. 16（一）2017年新疆维吾尔自治区经济金融大事记.16（二）2017年新疆维吾尔自治区主要经济金融指标.17专栏专栏1主动担当 精准发力 新疆深度贫困地区精准脱贫见成效. 7专栏2践行绿色发展理念 新疆绿色金融发展取得新突破. 14表表1 2017年新疆维吾尔自治区银行业金融机构情况. 6表2 2017年新疆维吾尔自治区金融机构人民币贷款各利率区间占比.8表3 2017年新疆维吾尔自治区证券业基本情况. 9表4 2017年新疆维吾尔自治区保险业基本情况. 9表5 2017年新疆维吾尔自治区金融机构票据业务量统计. 10表6 2017年新疆维吾尔自治区金融机构票据贴现、转贴现利率. 105图图1 20162017年新疆维吾尔自治区金融机构人民币存款增长变化.6图2 20162017年新疆维吾尔自治区金融机构人民币贷款增长变化.7图3 20162017年新疆维吾尔自治区金融机构本外币存、贷款增速变化.7图4 20162017年新疆维吾尔自治区金融机构外币存款余额及外币存款利率.8图5 19782017年新疆维吾尔自治区地区生产总值及其增长率. 10图6 19812017年新疆维吾尔自治区固定资产投资（不含农户）及其增长率.11图7 19782017年新疆维吾尔自治区社会消费品零售总额及其增长率. 11图8 19782017年新疆维吾尔自治区外贸进出口变动情况. 11图9 19842017年新疆维吾尔自治区实际利用外资额及其增长率. 11图10 19782017年新疆维吾尔自治区规模以上工业增加值实际增长率.12图11 20012017年新疆维吾尔自治区居民消费价格和生产者价格变动趋势.12图12 19782017年新疆维吾尔自治区财政收支状况. 13图13 20022017年新疆维吾尔自治区商品房施工和销售变动趋势. 13图14 2017年乌鲁木齐市新建住宅销售价格变动趋势. 146一、金融运行情况2017年，新疆金融业运行稳健，市场交易平稳，融资成本下行，金融风险防控有力，为新疆经济平稳发展营造了适宜环境。（一）银行业经营稳健，信贷服务实体经济质效提升1.银行业规模稳步增长，市场主体持续增加。年末，新疆银行业资产总额为3.1万亿元，同比增长13.8%，同比上升1.9个百分点。净利润增长14.0%，高于上年同期10.3个百分点，资产利润率为1.2%。银行业金融机构共有网点3649个，法人金融机构121个，年内新设3家村镇银行，巴基斯坦哈比银行乌鲁木齐分行正式开业。表1 2017年新疆维吾尔自治区银行业金融机构情况注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商业银行、股份制商业银行等金融机构总部数据；大型商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行；小型农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行和农村信用社；新型农村金融机构包括村镇银行、贷款公司、农村资金互助社；“其他”包含金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司等。数据来源：新疆银监局。2.存款平稳增长，住户存款成为增长主力。年末，新疆本外币各项存款余额2.2万亿元，同比增长12.7%，高于上年同期4.4个百分点。住户存款同比增长11.9%，成为拉动存款增长的主要力量；企业存款同比增长10.9%；政府存款波动走高；非银存款高速增长。活期、定期存款增长分化，增量分别占存款增量的44.4%和18.0%。数据来源：中国人民银行乌鲁木齐中心支行。图1 20162017年新疆维吾尔自治区金融机构人民币存款增长变化3.贷款持续快速增长，服务实体经济质效提升。年末，新疆本外币各项贷款余额1.7万亿元，同比增长15.0%，高于上年同期3.7个百分点。其中，中长期贷款同比增长17.9%，增量占比为67.6%，是拉动各项贷款增长的主要力量；短期贷款快速回升，高于上年同期18个百分点。票据融资同比下降11.0%。信贷政策保重点、调结构、惠民生成效显著。2017年，人民币固定资产投资贷款累放额占全部贷款累放量的20.0%。全疆基础设施建设贷款余额4107.4亿元，同比增长21.4%。金融支持去产能效果明显，钢铁煤炭行业贷款同比下降2.6%。普惠金融服务水平不断提升，涉农、小微企业贷款分别同比增长17.8%和37.6%；南疆四地州贷款增速高达23.1%；扶贫小额信贷累放额111.4亿元，惠及31.5万户；创业担保贷款和助学贷款惠及人数不断增多。7数据来源：中国人民银行乌鲁木齐中心支行。图2 20162017年新疆维吾尔自治区金融机构人民币贷款增长变化 数据来源：中国人民银行乌鲁木齐中心支行。图3 20162017年新疆维吾尔自治区金融机构本外币存、贷款增速变化专栏1主动担当精准发力新疆深度贫困地区精准脱贫见成效新疆贫困人口多、贫困程度深、扶贫成本高、脱贫难度大。中国人民银行乌鲁木齐中支以习近平总书记在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神为指引，以新疆深度贫困地区南疆四地州为重点，加强部门联动、强化政策引导、探索产业扶贫新模式，充分发挥了金融在脱贫攻坚战中的重要支撑作用。一、健全机制，全方位保障金融扶贫工作有序开展。分别成立区、地、县三级联动的金融支持脱贫攻坚工作领导小组，出台金融支持新疆脱贫攻坚“十三五”规划、扶贫小额信贷贴息资金及风险补偿金管理办法等十多个文件，为金融扶贫提供全方位制度机制保障。二、突出重点，以扶贫小额信贷助推建档立卡贫困户精准脱贫。以建档立卡贫困户为对象，在全疆打造并推广“5万元以下、3年以内，免抵押、免担保、基准利率、财政全额贴息”的扶贫小额信贷标准化产品，创新推出村、乡、县三级联审机制，有效解决贫困地区金融机构网点少、人员不足、信息不对称问题。确定农业银行、邮政储蓄银行及自治区农村信用社按区域划片承包扶贫小额信贷的发放工作，扶贫小额信贷基本实现需贷尽贷。三、产业带动，工具引导，多措并举探索扶贫新模式。选取11个县的13个村作为试点，因地制宜探索产业链金融扶贫新模式，阿克苏地区农机专业合作社、特色黑毛驴养殖项目等带动贫困户脱贫致富的模式成效明显。以县乡为重点，做好对“总部卫星工厂农户”生产经营模式的金融服务，支持纺织服装产业带动贫困户就近就业。充分利用新疆“访惠聚”“民族团结一家亲”活动，一对一帮助贫困户发展生产脱贫致富。其中，乌鲁木齐中支打造的“两地五方”畜禽养殖专业合作社、标准化生态枣园、饲草料种植等金融精准脱贫示范工程，带动当地贫困户脱贫增收。 “两地五方”：“杨凌+民丰”和“陕西杨凌国家农业高科技产业示范区+西北农林科技大学+民丰县政府+中国人民银行乌鲁木齐中心支行+天津市援疆指挥办公室”。84.表外业务发展较快，承诺类业务成倍增长。年末，银行业金融机构表外业务同比增长28.9%。其中，承诺类业务同比增长106.8%，占比30.91%；金融资产服务类业务同比增长26%，占比53.98%；金融衍生品同比下降91.9%。5.贷款利率保持低位，融资成本下行。全年贷款加权平均利率为5.56%，较上年下降0.2个百分点。货币政策工具有效引导“三农”、小微企业融资成本不断降低，2017年第四季度，金融机构借用支农再贷款发放涉农贷款的加权平均利率低于其自有资金发放的涉农贷款平均利率2.8个百分点，全年小微企业贷款加权平均利率较上年下降0.3个百分点。表2 2017年新疆维吾尔自治区金融机构人民币贷款各利率区间占比 单位：%数据来源：中国人民银行乌鲁木齐中心支行。数据来源：中国人民银行乌鲁木齐中心支行。图4 20162017年新疆维吾尔自治区金融机构外币存款余额及外币存款利率6.银行业资产质量整体较好，隐性信贷风险值得关注。年末，新疆银行类机构信贷资产不良率为1.42%，不良率总体水平较低。贷款损失准备充足率和拨备覆盖率均在150%以上，拨备计提基本覆盖信贷风险。新疆银行业金融机构逾期贷款余额较年初增长9.1%，关注类贷款是不良贷款的2.6倍，隐性风险值得关注。7.跨境人民币业务增长迅速。2017年，新疆跨境人民币业务收付结算额同比增长45.6%。经常项目、资本项目下结算额“双增长”，增速分别为27.0%和72.0%，资金呈净流入态势，同比增长90.5%。全年实现跨境融资同比增长2.5倍。累计与90个国家（地区）发生跨境人民币业务，实现全区15个地州市全覆盖。（二）证券业平稳发展，融资总额创历史新高1.证券机构稳步增加，经营效益有所下滑。年末，新疆证券机构28家，证券营业部102个，分别较上年新增6家和15个。两家法人证券机构资产总额、净利润分别同比下降14.8%和34.5%；其他经营机构利润总额同比下降68.6%。2.上市公司规模扩大，融资总额持续增加。2017年，熙菱信息、德新交运、立昂技术首发上市。年末，新疆共有A股上市公司52家，居西部五省第一。上市公司总股本、总市值分别同比增长22.9%和20.3%。全年新疆企业在证券市场融资723.9亿元，同比增长7.5%。93.期货机构经营效益下降。新疆期货经营机构手续费收入同比下降21.0%。表3 2017年新疆维吾尔自治区证券业基本情况注：当年国内股票（A股）筹资额指非金融企业境内股票融资。数据来源：新疆证监局。（三）保险业稳健经营，保险保障能力持续提升1.市场体系日渐完善，行业实力不断增强。2017年，新疆保险主体机构新增3家，涵盖保险分支机构、专业中介机构、兼业代理机构。从业人员13.7万人，同比增长14.0%。保险业资产规模首次突破1000亿元，同比增长14.6%。保险深度4.8%，保险密度2182元/人。2.保险保障能力持续提升，覆盖领域不断拓展。全年新疆累计实现保费收入同比增长19.1%。其中，财产险、人身险业务累计实现保费收入分别同比增长14.0%和22.3%。累计为新疆经济社会发展提供风险保障同比增长70.7%；累计赔付支出同比增长11.9%。其中，累计提供农业风险保障同比增长10.2%。3.保险市场化改革稳步推进，重点及民生领域保险保障机制有效创新。印发关于深化自治区农业保险改革工作意见，丰富农险经办主体。棉花“保险+期货”承保量是上年同期的10倍，棉花收入保险落地兵团部分师团。政策性农房地震巨灾保险机制初步建立。贫困人群综合保险、保险资金支农融资试点工作有序开展。表4 2017年新疆维吾尔自治区保险业基本情况数据来源：新疆保监局。（四）金融市场交易平稳，融资规模快速增长1.社会融资规模快速增长。年末，新疆社会融资规模存量2.3万亿元，同比增长14.5%。全年新增3038.8亿元。其中，信贷新增2298亿元；表外融资同比多增795.3亿元；企业债券同比减少160.6亿元，直接融资同比少增251.9亿元。2.货币市场成交量趋于下降，同业拆借大幅增长。全年新疆银行间市场债券交易额5.0万亿元，同比下降31.1%。其中，质押式债券回购占比为87.6%，交易量同比下降22.3%，资金呈净流入态势，融入资金9097.1亿元。利率呈左低右高W形走势，加权平均利率小幅上升。同业拆借交易量同比上升105.0%，资金以拆入为主，资金拆入同比上升145.3%。3.票据业务有所分化，票据贴现、转贴现利率上升。2017年，新疆辖区金融机构累计签发银行承兑汇票2644.4亿元，同比多签发753.9亿元；累计贴现票据2518.9亿元，同比少贴现4999.8亿元。新疆辖区金融机构全年贴现、转贴现加权平均利率分别为5.3762%和4.5518%，比上年分别上升1.75个和1.37个百分点。4.黄金交易稳中有升。2017年，面临市场不确定因素增多，投资者避险情绪上涨，黄金价格震荡上行，市场投资黄金意愿稳中有升，10全年新疆金融机构黄金累计成交量同比上升18.1%。表5 2017年新疆维吾尔自治区金融机构票据业务量统计单位：亿元数据来源：中国人民银行乌鲁木齐中心支行。表6 2017年新疆维吾尔自治区金融机构票据贴现、转贴现利率数据来源：中国人民银行乌鲁木齐中心支行。（五）金融基础设施不断完善，金融生态环境持续改善1.社会信用体系建设稳步推进。基本建成“一库一网两平台”，实现与国家平台的互联互通。为全疆17.4万户企业、1200余万个人建立信用档案，累计配备个人信用报告自助查询机53台，社会大众获取信用报告便利性进一步提升。在和田民丰等五个脱贫摘帽县开展诚信县试点，通过中征应收账款融资服务平台成功办理975.5亿元融资业务，同比增长43.3%。2.现代化支付体系日臻完善。在赛里木湖等五大旅游景区建立电子支付示范区；全年移动支付业务发生64477.3万笔，金额15388.5亿元，同比分别增长3.1倍和1.4倍。南疆贫困地区和兵团支付环境建设深入推进，消除800余个支付服务空白村。金融IC卡和云闪付实现了在医院、小区、学校、停车场等领域的新拓展。 一个数据库支撑“信用中国（新疆）”和“全国信用信息共享平台（新疆）、信用信息数据管理平台”架构。3.金融消费权益保护工作成效初显。全年共受理、处理金融消费者投诉234件、咨询375件，较上年分别下降36.2%和34.2%。印发关于推进自治区普惠金融发展的实施意见，在25个县、兵团团场率先开展农村（县域）普惠金融综合试点工作。二、经济运行情况2017年，新疆经济实现地区生产总值10920亿元，同比增长7.6%。经济结构进一步优化，第三产业支撑作用有效发挥，经济发展呈现稳中向好、稳中提质的态势。数据来源：新疆维吾尔自治区统计局。图5 19782017年新疆维吾尔自治区地区生产总值及其增长率（一）投资拉动效应显著，消费平稳，货物进出口恢复性增长1.固定资产投资快速增长。2017年，新疆完成固定资产投资11795.6亿元，增长20%。六大高耗能行业投资下降28%，占固定资产投资比重下降7.7个百分点。第三产业投资同比增长44.9%，占固定资产投资比重达67.9%。基础设施投资占比超过四成，主要投向交通、水利、电力等领域。民间投资增长动力不足，主要集中在制造业、房地产等领域。