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2017 中国便利店 景气 指数 报告 商务部 流通发展司 中国连锁经营协会 二一 八 年 七 月 目 录 第一部分 前 言 . 1 一、基本情况说明 . 1 第二部分 2017 年中国便利店景气指数 . 2 一、总体指数 . 2 二、分项指数 . 4 三、总 体分析 . 7 1 第一部分 前 言 一 、基本情况说明 （一）指数定义 此次发布的为 2017 年 度 中国 便利店景气指数 报告 。 （ 二 ）样本范围 2017 年 便利店景气指数的样本选择以中国连锁经营协会便利店委员会的 62 家 企业为主 ， 在每家样本企业中抽取 10 家门店作为研究对象，样本门店数量共计 620 个，在统计年度及季度指数时，保证样本问卷的回收率在 85%以上，有效问卷在 95%以上，并以此作为制作便利店景气指数的基本条件。 样本企业包括了中国全部标杆型及龙头 便利店企业，范围涵盖了中国大陆除拉萨市以外的 30 多 个城市、直辖市，以及其他部分二三线城市。 2 第二部分 2017 年 中国 便利店 景气指数 一、总体指数 2017 年连锁百强企业销售规模达到 2.2 万亿，同比增长 8.0%，占社会消费品零售总额 6.0%。百强连锁门店总数 10.98 万家，同比增长 9.1%。 其中 百强便利店企业 2017 年销售增长率达到 16.9%，门店数量增长 18.1%，成为实体零售企业中增长最快的业态。 便利店行业的快速发展也在客观上促使景气指数维持在较高的水平。 从统计结果总体来看， 2017 年 中国 便利店季度景气指数始终保持在 较高的水平 ， 分别为第一季度 72.22、第二季度 73.95、第三季度 69.25、第四季度 71.28，平均高于景气荣枯线 21.68，且 波幅震荡较小 ， 体现出便利店 行业 从业者 对 2017 年 行业 的 发展 始终保持着较高的 信心 。 随着 “智慧零售”、“ 跨 界零售” 等新 概念的提出， 实体零售与线上平台的全方位合作成为 2017 年零售行业的重要趋势。作为最接近消费者的一种零售业态，新概念的不断提出促使中国 便利店行业 迅速做出反应，在技术创新、运营模式方面 不断 的调整， 从而保证了便利店 年度 整体 市场规模 保持稳定 而快 速 的增长 。 另外 ， 2017 年零售市场上出现的 无人店 、无人货架 等新模式、以及 新技术系统的不断迭代升级 ， 再加上 资本不断加持便利店市场 ，为 2017 年 便利店行业 的发展 不断增加新助力。 3 图 1 2017 年 各 季度 便利店 总体 景气 指数 从 分项指数来看， 2017 年 四 个 季度 便利店行业 平均 景气 指数为80.2， 高于 荣枯线 30.2， 门店 景气 指数为 66.1，高于荣枯线 16.1。其 中 ， 第 二 季度的 指数值为整年度的波峰，第三季度为波谷 ，便利店行业管理者与基层门店经营者 对于行业与门店的经营预期 趋同 。 图 2 2017 年 各 季度 便利店行业指数 荣枯线： 50.0 荣枯线： 50.0 4 图 3 2017 年 各 季度 便利店门店指数 表 1 2017 年 各季度 便利店行业与门店指数 指数指标 权重 第一季度 第二季度 第三季度 第 四 季度 便利店行业指数 40% 81.1 82.5 77.0 80.4 便利店门店指数 60% 66.3 68.3 64.1 65.8 便利店景气指数 72.22 73.95 69.25 71.28 荣枯线 50.0 50.0 50.0 50.0 二、分项指数 1.行业分项指数 数据显示： 除了 总体费用与 主营业务 成 本 指数外， 便利店行业管理者对于 2017 年 整个行业销售增长、自身企业销售额增长、门店增长、 总体费用指数 、主营业务 成本 、以及营商环境等 始终 保持着 较高的信心指数 。而总体费用与主营业务成本始终是全年关心的问题，且面临着较大的压力 ， 持续攀高的店租与人力成本是便利店行业始终面临的严峻考验。 荣枯线： 50.0 5 图 4 2017 年 各 季度 便利店行业各分项指数 另外， 2017 年从业人数指数的持续走低，也反映出整个行业面临着人才 流失与 短缺的问题 。随着便利店行业规模的不断扩大，门店数量不断增加，作为劳动密集型行业，便利店人才短缺的压力将会逐渐加 大。这也体现在了 便利店管理者对于 未来 自身企业在 人才 缺口 与利润摊薄方面的担忧 。 表 2 2017 年 各季度 便利店行业各分项指数 便利店行业景气指数 权重 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 分项指数 本企业销售额指数 30% 94.7 96.2 82.4 90.2 行业销售额指数 20% 88.3 90.4 80.9 85.4 门店数指数 10% 88.3 89.1 91.2 91.4 从业人数指数 20% 78.7 80.7 77.9 76.2 总体费用指数 5% 19.1 18.2 24.3 28.1 主营业务利润指数 5% 84.0 86.5 86.8 86.7 主营业务成本指数 5% 22.3 20.4 32.8 40.2 营商环境指数 5% 83.0 84.6 80.1 82.4 6 便利店行业指数 81.1 82.5 77.0 80.4 2.门店分项指数 数据显示： 2017 年 便利店门店 指数平稳维持在 66.1 的水平，略低于行业指数。 从各分项指数来看， 作为基层运营管理者对于门店运营管理 各指标的关注与企业高层关注点有所不同。 从全年来看， 便利店门店运营者对于 保持单店日商水平 方面 保持着较高信心，但受季节因素的影响较大。同时对于销售额、来客数、服务项目、营业利润等也保持着较高的信心。而对于 门店店租、人工费用 等 方面 便利店门店运营者 表现出了担忧 。 说明 店租与人工 成本 始终 是影响门店 可持续 运营的两大 最 重要因素。 图 5 2017 年 各 季度 便利店 门店 各分项指数 7 表 3 2017 年 各季度 便利店门店各分项指数 三、总体分析 （一） 便利店景气指数整体保持较高水平，各季度波 动 较小。 从整体来看， 2017 年中国便利店景气指数 波动较小 ，从行业和门店两个维度来看 ， 分项指标 各个季度的走势与整体指数趋势基本 吻合。 数据显示 ， 便利店行业的管理者 与 基层运营者 均 看好便利店行业发展趋势与未来的巨大市场潜力 是景气指数表现的有力支撑。 （二） 指数的波动具有一定的规律性，季节性因素变化导致便利店在商品结构 上进行对策性调整是其主要原因。 从全国范围来看，北方地区的企业受气候因素的影响较大，因此在商品结构上的应对性调整也更明显。商品结构的调整必然会对销售产生一定的影响，因此便利店行业的从业者更需要在商品开发、技术选择、会员管理等方面拓展新思路，从而降低季节性因素对于销售运便利店门店景气指数 权重 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 分项指数 门店销售额指数 30% 86.5 88.1 68.5 80.7 门店来客数指数 10% 86.1 87.6 64.7 78.9 商品品类指数 5% 81.1 84.5 77.8 80.2 服务项目指数 5% 78.8 80.7 83.2 83.8 商品价格指数 5% 57.4 60.8 64.9 65.4 门店店租指数 10% 39.1 40.2 36.1 35.6 水电费用指数 10% 21.6 22.5 32.6 42.8 人工费用指数 10% 31.1 34.8 37.6 35.1 营业利润指数 15% 77.9 80.2 68.5 72.6 便利店门店指数 66.3 68.3 64.1 65.8 8 营带来的客观影响。 （三 ） 便利店行业人才短缺 问题凸显，这已经成为便利店行业可持续 健康 发展的潜在威胁。 便利店作为零售业态之一， 属于劳动密集型行业。 从全年来看，从业人数指数连续三个季度 出现 下降。 体现出 便利店 行业管理者对于未来行业发展 中人 才流失与引进 的担忧。 未来， 便利店行业管理者不仅要从人才引进方面加大力度， 而且还需要通过内部培训积极的培养行业专业人才，为行业的可持续发展提供强有力的保证。 （四）资本搅动便利店市场 资源整合 ， 新概念、新技术 为便利店行业发展 注入新活力 。 2017 年，智慧零售等新概念成为讨论的热点，而 无人便利店 也成为 本年度社会关注的 焦 点。继而 各项资本开始关注和投入无人便利店的开发。 尽管 各项资本投入无人便利店 的运营思路、技术选择和商业计划各有不同， 但是总体方向都是 期望 将传统线下 便利店 全面升级为 无 需人工值守的 门 店，以降低人工成本。 这 种新的技术应用与运营思路对于便利店行业的持续发展起到了积极推动作用。 （ 五 ） 未来便利店的可持续健康发展需要更加完善的 政府 配套政策支持 。 便利店作为最接近消费者生活的一种业态，是改善民生、提高居民生活品质很好的一种载体， 在店租与人力成本持续高企，竞争压力不断增加的环境下，便利店行业的发展仍然 依靠 市场需求的自发驱动。行业 的发展 在一定程度 受 政府的关注度比较低，便利店行业的可
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