2018-2019农产品行业（粳米）产业链系列专题报告.pptx

2018-2019农产品行业（粳米）产业链系列专题报告,2018-11-20,目,录,专题摘要.1一、产业链组成及特点.31.1 产业链组成及特点.31.2 产业链产品组成.3二、粳米属性.42.1 自然属性.42.2 商品属性.62.3 金融属性.7三、种植与生长.83.1 生长阶段.93.2 生长主要影响因素.103.3 自然、病虫灾害.13免责声明.14图目录,图图图图图图图图图图图图图图图,1：稻米产业链产品流向.32：稻米价值链各环节毛利率.43：我国粳稻与籼稻种植区域分布.54：中国粮食细分品种产值构成.65：中国稻谷细分品种产值构成.66：籼米图样.67：粳米图样.68：中国谷物细分品种商品化率.79：中国谷物细分品种净利润变化.710：中国主要农产品价格累计涨幅（2009-2018）.711：中国粮食价格走势.712：粳米和粳稻价格走势.813：我国粳稻生长各阶段需水量.1114：水稻病害发生面积占比.1315：水稻虫害发生面积占比.13,表目录表 1：粳米最高价及最低价出现规律.8表 2：我国粳稻主产省稻作期.9表 3：不同地区各稻作带播种、齐穗、成熟安全期.13,专题摘要1、中国是世界稻米产业的第一大生产国和消费国，其庞大产能和消费全部在国内完成，是中国农产品类别中做完整产业链的最佳品种。稻米产业链共包括：前端、种植、收储、粗深加工、流通、消费等六大组成环节。2、稻谷按所含淀粉的结构不同分为直链及支链两种。支链淀粉越多，煮熟後会黏性越高。稻谷根据所含淀粉结构不同分为粳稻和籼稻两大品种。南方以种植籼稻为主，北方以种植粳稻为主。3、粳米价格周期波动规律较弱，但仍存在一定规律性。粳米价格最高价一般出现在 9-10 月份，最低价一般出现在 1 月份。4、水稻的自然生长发育过程大致分为 3 个阶段。从种子萌发至幼穗开始分化前是单纯的营养生长期，形成根、茎、叶等营养器官；幼穗开始分化至抽穗前为营养生长与生殖生长并进期，最后 3 片叶及稻穗形成；抽穗至成熟是单纯的生殖生长期，经历开花、乳熟、蜡熟、完熟等时期。,一、产业链组成及特点,1.1 产业链组成及特点,中国是世界稻米产业的第一大生产国及第一大消费国，其庞大产能和消费全部在国内完成，是中国农产品类别中做完整产业链的最佳品种。随着粮食及其加工业的发展，我国稻米产业链也有了明显的改变与完善。截至目前，稻米产业链共包括：前端、种植、收储、粗深加工、流通、消费等六大组成环节。主要呈现以下特征：,（1）各大企业市场比重都较低，市场集中度不够；,（2）生产加工产品结构性矛盾突出，总产量相对较高，但是普通米和优质米比重失衡。具体表展现在：普通米产量高，市场需求量有限，优质米产量低，市场需求量大。,（3）品牌米方面较为缺乏，不注重品牌的树立，有一定影响力品牌寥寥数几，例如中粮、益海、北大荒遥遥领先于国内其他同类产品。,图 1：稻米产业链产品流向,1.2 产业链产品组成,稻米产业链包括初加工、深加工品种，各品种根据各自加工程度不同分为初级产品和深加工产品。例如，初级产品主要有大米、米糠和稻壳，深加工品,二、粳米属性2.1 自然属性粮食即指谷物，包括小麦、稻谷和粗粮。国际粮食分类中除稻谷和小麦外，其它的谷物都属于粗粮，大豆属于油料。而我国的粮食分类除谷物外，还包括大豆和薯类。稻谷，俗称水稻，是我国三大主要粮食品种之一。由于稻是人类的主要粮食作物，据知目前世界上可能超过有 14 万种的稻，而且科学家还在不停的研发新稻种，因此稻的品种数量很难估算。在分类上，比较简明的分类是依稻谷的淀粉成份来粗分。稻谷按所含淀粉的结构不同分为直链及支链两种。支链淀粉越多，煮熟後会黏性越高。稻谷根,稻谷种植,稻谷贸易(6%),稻谷,加工籼米(10 %)粳米(17 %),籼米食,品加工(22%),种主要为米粉、米线、雪饼等。另外，米糠中含有较多的粗脂肪、粗蛋白及无氮抽出物，可以用来榨糠油、制作糠饼等，稻壳主要用来做饲料或发电材料。稻米产业链在各环节上所形成的利润存在区别。相对而言，在稻米加工中，粳米的加工毛利较籼米的加工毛利较高；产值方面，主要由于粳稻产量相对中籼稻较少，故粳稻产值稍逊于中籼稻产值表现。图 2：稻米价值链各环节毛利率餐饮业大米(25 % )超市大米(15 %),雪饼其他,批发市场大米( 4 % ),超市(23%),超市(20%)超市(25%),零售商大米( 8 %)米粉米线,据所含淀粉结构不同分为粳稻和籼稻两大品种。南方以种植籼稻为主，北方以种植粳稻为主。,图 3：我国粳稻与籼稻种植区域分布,粳稻和籼稻是经过长期适应不同生态条件，尤其是温度条件而形成的两种不同气候生态型的稻谷。在世界产稻国中，只有我国是籼、粳稻生产并存，而且种植面积都很大，地理分布特征明显。,二者在形态、生理特性方面存在明显差异。粳稻，茎杆较矮，叶子较窄，深绿色，米粒短而粗，其米粒不粘糯性，籼稻的性状比较接近于其祖先野生稻，所以有学者认为籼稻为基本型，粳稻为变异型。粳稻较适于高纬度或低纬度的高海拔种植，谷粒不易脱落，较耐寒、耐弱光，但不耐高温，所以长江中下游双季稻区的后季以及黄河以北一般采用粳稻品种。根据种植区域不同，粳稻又进一步细分为南粳（苏皖产区）和北粳（东北产区）。,圆粒：空育131、龙粳系列,长粒：9934、稻花香,小圆粒：超级稻、秋天小町,早籼：湖南湘早籼系列、江西禾盛,中晚籼：丰两优、湘晚籼、黄花占、926等,圆粒：武,育粳（优质）,圆粒：盐丰、越光中长粒、辽星,图 4：中国粮食细分品种产值构成,图 5：中国稻谷细分品种产值构成,在粮食业务上，主要根据稻米的性质和粒形鉴别籼米与粳米。一般籼米粘性较差、粒型长而窄；粳米性粘、米粒短而圆。籼米与粳米蒸饭的粘度不同主要因为其淀粉组成不同，淀粉有直链淀粉和支链淀粉之分，支链淀粉富于粘性，蒸煮后能完全糊化成粘稠的糊状，而直链淀粉只能形成粘度较低的糊状。籼米含有较多的直链淀粉，所以粘性小于粳米，粳米的直链淀粉较少，低于 15%。,图 6：籼米图样,图 7：粳米图样2.2 商品属性原粮与商品粮在统计上，我国规定稻谷与大米的统计折合率是 70-80%。在我国主要农作物中，粳稻的商品化率相对较高，仅次于玉米、大豆；产品净利润方面，粳稻品种的种植净利润也处于中高位，仅次于中籼稻、大豆。总体上，商品属性方面已达到一定程度，市场表现良好。近年来，随着粳稻需求的持续快速增加，产区粳稻外流量也逐步增多，商品率明显提高，并超过早籼稻及中晚籼稻，尤其是 2008 年以后，在国家运费,稻谷71%,玉米10%,大豆6%,粳稻,31%小麦13%,早籼稻20%,中籼稻26%,晚籼稻23%,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2017/01/31,2016,2018/01/31,2018/07/31,2009/01/31,2009/07/31,2010/01/31,2010/07/31,2011/01/31,2011/07/31,2012/01/31,2012/07/31,2013/01/31,2013/07/31,2014/01/31,2014/07/31,2015/01/31,2015/07/31,2016/01/31,2016/07/31,2017/07/31,补贴政策支撑下，商品率呈现逐年增加的态势。2015 年我国粳稻商品化率已达到 90%。,图 8：中国谷物细分品种商品化率,图 9：中国谷物细分品种净利润变化,2.3 金融属性近些年，粳米品种价格走势主要呈现出两大特征：（1）在主要粮食类产品中，粳米价格波动幅度最大，从 2009 年发展至今，粳米价格累计增幅 61%；（2）粳米价格走势与粳稻相似，近年来价格走势总体呈现上升态势。价格上具备一定的周期性，但规律性并不突出，周期性波动特征较弱。,图 10：中国主要农产品价格累计涨幅（2009-2018）,图 11：中国粮食价格走势,55,9590858075706560,100,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,晚籼稻,粳稻玉米,早籼稻小麦,中籼稻大豆,1,200700200-300-800-1,300-1,800,晚籼稻,粳稻大豆,早籼稻小麦,中籼稻玉米,24%,36%,61%,34%,45%,-10%,40%30%20%10%0%,70%60%50%,玉米,-0.3%大豆,小麦,粳米,晚籼米,早籼米,45004000350030002500200015001000,5000,玉米：现货价:平均价,大豆:现货价:平均价,小麦:现货价:平均价晚籼米：出厂价：平均价,粳米：出厂价：平均价早籼米：出厂价：平均价,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,图 12：粳米和粳稻价格走势,总体上看，粳米价格周期波动规律较弱，但仍存在一定规律性。粳米价格最高价一般出现在 9-10 月份（11 年里有 5 年出现在 9 月份，2 年出现在 10 月份），最低价一般出现在 1 月份（11 年里有 8 年出现在 1 月份）。表 1：粳米最高价及最低价出现规律,年份2007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18,最高价10 月9 月9 月12 月4 月10 月9 月11 月8 月9 月9 月,最低价5 月3 月1 月1 月1 月1 月5 月1 月1 月1 月11 月,三、种植与生长据田螺山遗址稻作遗存研究成果显示，粳稻起源在中国，目前粳稻在中国各地均有栽培，种植历史已有 6900 多年，为中国饮食文化的特产之一。主要产于中国东北、华北、和苏南等地。我国粳稻生长按照双季稻、单季稻区别，在播种期、齐穗期、成熟期和安全期等方面略有不同。安全期是指水稻在界限期内播种、齐穗、成熟能顺利的,4500400035003000250020001500,现货价:平均价:粳稻（元/吨）粳米-粳稻比价,出厂价：粳米：平均价（元/吨）粳米-粳稻比价：均值1.451.401.351.301.251.20,进行，没有出现严重的低温危害，避免烂秧、空壳、秕粒等损失。尤其是双季稻，应使其重要生育阶段从早稻安全播种到晚稻安全抽穗开花和安全成熟处于气象条件最佳时期，即安全播种期、安全齐穗期和安全成熟期，避过早稻的低温冷害、高温热害和晚稻低温冷害等不利条件。华南地区，粳稻播种期在 2 月上旬-3 月上旬，而华北地区，则延后一个月左右。但总体上，一般每年 10 月上旬进入大面积收割阶段 11 月份开始集中上市，到第二年 2 月销售旺季结束3.1 生长阶段水稻的自然生长发育过程大致分为 3 个阶段。从种子萌发至幼穗开始分化前是单纯的营养生长期，形成根、茎、叶等营养器官；幼穗开始分化至抽穗前为营养生长与生殖生长并进期，最后 3 片叶及稻穗形成；抽穗至成熟是单纯的生殖生长期，经历开花、乳熟、蜡熟、完熟等时期。习惯上把水稻的生长发育过程具体划分为“2 个阶段 4 个时期”，即以幼穗开始分化为界，幼穗开始分化前称为营养生长阶段，幼穗开始分化后称为生殖生长阶段。在高产栽培中为便于掌握生育进程，又把它分为幼苗期、分蘖期、幼穗形成期及开花灌浆结实期。在实际操作时，移栽插秧的幼苗期为秧田期，移栽后称本田期，它也分为 3 个时期，即前期，从移栽返青到分蘖高蜂；中期，稻穗分化形成；后期， 从始穗扬花到灌浆成熟。表 2：我国粳稻主产省稻作期,月份,省份,黑龙江,江苏,吉林,辽宁,4 月,上旬,播种,播种,中旬,播种出苗,播种出苗,下旬,播种出苗,出苗,出苗,上旬,播种出苗,播种出苗,出苗,出苗,5 月6 月7 月8 月9 月,中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬,出苗移栽播种出苗返青返青分蘖分蘖分蘖分蘖孕穗孕穗抽穗抽穗抽穗乳熟乳熟乳熟成熟,播种出苗播种出苗出苗返青出苗返青出苗分蘖分蘖分蘖分蘖孕穗分蘖孕穗分蘖抽穗分蘖抽穗抽穗抽穗乳熟,出苗移栽移栽返青返青返青分蘖分蘖分蘖分蘖孕穗孕穗抽穗抽穗抽穗乳熟抽穗乳熟乳熟乳熟成熟,出苗移栽移栽返青返青返青分蘖分蘖分蘖分蘖孕穗抽穗抽穗乳熟乳熟乳熟乳熟,10 月,收获,收获,上旬中旬,乳熟成熟乳熟成熟,成熟收获成熟收获,下旬,成熟,11 月,上旬,成熟收获,3.2 生长主要影响因素水稻品种的生育期变化由感光性、感温性和基本营养生长期三个因素综合作用决定（两性一期）。感光性反映水稻品种的生育期对不同日长的反应特性，感光性强的品种在短日下生育期明显缩短；感温性是水稻品种生育期对温度的反应特性，感温性强的品种，当温度高时，生育期缩短明显；基本营养生长期反映水稻品种在高温短日条件下的生育期长短。3.2.1 温度水稻为喜温作物。生物学零度（某作物开始发育的下限温度）粳稻为 10、籼稻为 12。早粳在气温稳定在 10以上（塑料薄膜育秧在 8左右）播种，15以上栽秧；早籼在 12以上播种，17以上栽秧，否则出现烂秧、死苗。北方早粳与南方早籼要避过孕穗期低温冷害（最低气温粳稻不低于 15，籼稻不低于 17），否则会造成颖花退化，不实粒增加和抽穗延迟。粳稻安全齐穗期要求日平均气温稳定在 20以上，无连续 3 天以上低于20的低温，籼稻（包括杂交稻） 要求 2223以上，无连续 23 天低于2223的低温，否则易形成空壳和瘪谷，但气温在 3537以上（杂交稻 32以上）造成结实率下降；灌浆结实期要求日平均气温在 2328之间，温度低时物质运转减慢，温度高时呼吸消耗增加。温度在 1315以下灌浆相当缓慢。粳稻比籼稻对低温更有适应性。要使水稻抽穗灌浆期处于光、温、水分比较适宜，又尽量避开病虫害大发生时期，以获得较高的光合产量及籽粒产量。3.2.2 水分水稻全生长期需水量一般在 7001200 毫米之间，大田蒸腾系数在250600 之间，水稻蒸腾总量随光、温、水分、风、施肥状况、品种光合效率、生育期长短及熟期而变化。单季稻、晚稻在孕穗期、双季早稻在开花期、双季晚稻在拔节、孕穗期蒸腾量最高。水稻需要水层灌溉，以提高根系活力和蒸腾强度，促使叶片蔗糖、淀粉的积累和物质的运转。淹灌深度以 510 厘米为宜，,但为了除去土壤有毒的还原物质，提高土壤的通透性和根系活力，还应进行不同程度的露田和晒田。水稻幼苗期应采取浅水勤灌，有利扎根；分蘖期为促进分棵，以水调温，水层保持在 23 厘米左右，分蘖后期排水促进根系发育； 拔节孕穗期是水稻需水最多时期，宜灌深水（610 厘米）；抽穗开花期根据天气与土壤条件，可以轻脱水或保持一定水层，空气相对湿度 7080 有利受精；灌浆期田面要有浅水，乳熟后期干干湿湿，有利提高根系活力及物质调配和运转。水稻在返青期、减数分裂期、开花与灌浆前期受旱减产最严重，返青期缺水，影响秧苗活棵和分蘖；减数分裂期缺水，颖花大量退化，出穗延迟、结实率下降；抽穗期受旱， 影响出穗，减产严重；灌溉期受旱，粒重下降而影响产量。水稻在返青期、减数分裂期、开花期对淹水最敏感，长期淹水会导致死苗、幼穗腐烂和结实率降低。图 13：我国粳稻生长各阶段需水量,返青-分蘖17%,抽穗-乳熟15%分蘖-拔节29%拔节-抽穗16%3.2.3 基本营养生长期南方籼稻所需积温和生育天数(播种-成熟)如下：早稻，早熟种积温 2400 ，生育天数 110 天；中熟种积温 2400-2600，生育天数 110-120 天；晚熟种积温 2600以上，生育天数 120 天以上。中稻（一季稻）：早熟种积温10积温10的积温 3000-3300，生育期天数120-130 天；晚熟种：10积温3300，生育期天数大于 130 天。,北方一季粳稻所需积温和生育天数(播种-成熟)如下：早熟种10积温10积温 2500-3000，生育天数130-150 天；晚熟种10积温3000，生育天数大于 150 天。,3.2.4 安全期,安全期是指水稻在界限期内播种、齐穗、成熟能顺利的进行，不致造成严重的低温危害，避免烂秧、空壳、秕粒等损失。尤其是双季稻，应使其重要生育阶段从早稻安全播种到晚稻安全抽穗开花和安全成熟处于气象条件最佳时期，即安全播种期、安全齐穗期和安全成熟期，避过早稻的低温冷害、高温热害和晚稻低温冷害等不利条件。,水稻安全播种期。各地水稻农业气候资源不同，安全播种期也随之出现差异。我国水稻最早安全播种期随纬度升高而推迟，华南和滇南的籼稻为 2 月下旬-3 月上中旬；长江流域籼、粳稻分别为 3 月底至 4 月中、3 月下旬-4 月下旬；华北粳稻在 4 月中旬前后，南部粳稻在 4 月下旬，东北稻区在 4 月底至 5 月中旬；西北地区比同纬度的华北推迟 10-15 天；云贵高原中北部比同纬度的东部地区晚 10 天以上；四川盆地比同纬度的长江中下游地区早 10 天左右。,水稻安全齐穗期。安全齐穗期由高纬度向低纬度、由北向南逐渐推迟，东北地区 7 月底-8 月下旬初，华北、黄淮（含苏皖北部）粳稻 8 月下旬-9 月上旬；南部籼稻在 8 月底以前，长江流域籼稻在 9 月上、中旬，粳稻在 9 月中、下旬；华南地区籼稻在 9 月底-10 月中旬；西部内陆和云贵高原比东部同纬度地区早 10-30 天。,水稻安全成熟期。水稻抽穗到成熟需日平均气温大于 15的天数，籼稻为35 天、粳稻为 40 天。各地安全齐穗以后的 40 天中气温仍维持在 15以上的，则热量资源可保证安全齐穗。东北地区最早在 9 月上、中旬；西北地区 9 月中-10 月上旬；华北地区在 10 月上、中旬；成都平原在 10 月中、下旬；长江中下游地区在 10 月底-11 月上旬；云贵高原中北部在 9 月下旬-10 月上旬，低山平坝地区到 10 月下旬；华南地区和云南南部在 11 月上旬末。,表 3：不同地区各稻作带播种、齐穗、成熟安全期,稻作区华南双季稻华中单季稻华北单季稻东北早熟稻西北稻西南高原稻,成熟期11/上-11/中、下10 底-11/上10/上-10/中9/上、中9/中-10/上9/下-10/上,品种粳稻籼稻粳稻籼稻粳稻籼稻籼稻粳稻(四川盆地)粳稻籼稻,播种期2/上-3/上2/下-3/中3/下-4/上3/底-4/中4 上、中-4/下4/下4/下-5/中4/中-5/上3/下-4/初4/中、下,安 全 期齐穗期10/上-10/底9/下-10/中9/中-10/上9/初-9/下8/上-9/中8/底7/中、末-8/中7/中-8/下9/上-9/中、末8/中、末-9/上、末,3.3 自然、病虫灾害水稻病害是指真菌、细菌、病毒、线虫侵染水稻致病和非侵染性生理病害。世界上生长在水稻上的微生物约 230 余种。中国发生的侵染性病害中，已知真菌病约 50 种、细菌病 4 种、病毒病 8 种、线虫病 10 种。其中稻瘟病广泛分布于世界各稻区，也是中国稻区的重要病害； 稻纹枯病各稻区普遍发生，以长江流域为害较大；稻白叶枯病主要分布于亚洲、大洋洲稻区，在中国南方稻区发生已有 70 多年的历史。中国已知稻虫约 380 种，其中重要的 40 多种。华南地区稻作的主要害虫有三化螟、粘虫、二化螟、台湾稻螟、大螟、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻叶蝉、稻泥虫、铁甲虫、稻椿和稻蝗等。华中、华东两地区有的地方以三化螟为主。,图 14：水稻病害发生面积占比,图 15：水稻虫害发生面积占比,虫害75%,稻瘟病4%,水稻纹枯病14%,水稻白叶枯病1%水稻其他病害6%,其他25%,病害25%,三化螟3%二化螟13%,稻纵卷叶螟22%,稻飞虱29%,稻蝗1%,水稻其他虫害7%,虫害75%,谢谢观看,THANK YOU,