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计算机2019年SaaS赋能B端行业深度分析报告,2018 年 11 月 21 日,内容目录,一、To B 时代来临，SaaS 引领企业服务.6（一）互联网企业转向 B 端，企业服务空间广阔.6（二）SaaS 引领企业服务趋势 .71、始于体验.82、忠于价值.93、成于运营.9二、美国 SaaS 企业发展路径借鉴. 11（一）美国 SaaS 行业发展情况 . 11（二）代表性企业分析 .121、Salesforce：通用领域云服务龙头.12（1）持续完善产品线，订阅付费实现阶梯定价.13（2）客户策略从中小企业客户向大客户迈进.14（3）持续并购丰富内容生态，PaaS 平台实现定制开发 .15（4）小结.152、Veeva：生命科学行业的 SaaS 服务领导者.16（1）深耕生命科学行业，功能细化提升产品深度.16（2）聚焦大客户，高续费高客单保障公司发展.17（3）掌握行业数据，建立核心竞争力.18（4）小结.183、Adobe：创意软件龙头，向 SaaS 转型获得成功.18（1）产品能力构筑客户粘性，云化提升客户生命周期.19（2）存量客户奠定基础，增量客户助力发展.19（3）持续并购向数字营销拓展.20（4）小结.204、SAP：外延并购，SaaS 转型循序渐进.20（1）外延并购实现产品布局.21（2）客户业务覆盖大中小型企业.21（3）小结.225、总结：产品能力、客户运营能力和资本实力构筑核心竞争力.22三、国内 SaaS 发展迎来机遇，传统软件企业向云而生.22（一）国内 SaaS 发展势在必行 .231、云计算产业链不断成熟.232、人力成本不断攀升.243、政策推动企业上云.244、知识产权保护日趋完善.25（二）国内 SaaS 行业竞争格局 .26（三）传统软件企业向云而生，焕发生机.261、通用领域：ERP 领域有望突破.27（1）CRM、HR、OA 等行业竞争激烈，ERP 行业壁垒更高.27（2）SaaS ERP 开辟新空间，中型企业市场是重点 .28（3）传统 ERP 企业积极向 SaaS 转型，产品线布局完善.292、垂直领域：深耕行业，产业链延伸打开市场空间 .30（1）存量客户基础推动 SaaS 转型.30,（2）产业链延伸打开市场空间.313、产业互联网：连接数据，赋能 B 端 .33四、投资建议.35（一）广联达.35（二）用友网络.36（三）恒华科技.37（四）卫宁健康.37五、风险提示.38,图表目录,图 1：微信、支付宝用户数情况（截止 2018 年 3 月末） .6图 2：京东和阿里的获客成本（元）.6图 3：历年一季度一级市场融资事件变化情况.6图 4：2018 年一季度一级市场融资事件分布情况 .6图 5：中美 B 端服务企业市值情况.7图 6：历年全国实有市场主体.7图 7：2017 年全球和中国 IT 支出情况.7图 8：本地部署与云端部署的层级架构示意.8图 9：传统软件和 SaaS 预算构成.8图 10：SaaS 产品优势 .8图 11：SaaS 公司和传统软件公司销售费用率.10图 12：SaaS 企业单个客户的累积现金流模式.10图 13：SaaS 企业不同增长率对盈亏/现金流的影响.10图 14：SaaS 企业运营指标 . 11图 15：美国 SaaS 发展历史 . 11图 16：SaaS 服务全球细分市场分布（2015 年） .12图 17：SaaS 企业全球市场份额情况（2015H1） .12图 18：Salesforce 发展历程 .12图 19：Salesforce 营业收入情况.13图 20：Salesforce 经营性现金流净额及净利润情况.13图 21：Salesforce 分业务收入占比.13图 22：Salesforce 产品价格信息.14图 23：Salesforce 客户数变化情况.14图 24：Salesforce 客户流失率.14图 25：Salesforce 销售费用率.14图 26：Salesforce 客户结构占比.15图 27：Salesforce 经营性现金流净额和投资现金流净额 .15图 28：Veeva 营业收入情况.16图 29：Veeva 经营性现金流净额及净利润情况 .16图 30：Veeva 业务流程图.16图 31：Veeva 分项收入客户数（个）.17图 32：Veeva 的用户 ARPU 值（万美元）.17图 33：Veeva 历年订阅服务续费率 .17图 34：Veeva 销售费用率.18,图 35：Adobe 收入结构情况.19图 36：Adobe 经营性现金流净额、净利润情况.19图 37：CrerativeCloud 收入情况 .20图 38：CrerativeCloud 潜在用户数预测.20图 39：SAP 收入结构情况.21图 40：SAP 经营性现金流净额、净利润情况 .21图 41：SAP 针对大中小型企业的云产品 .22图 42：我国 SaaS 行业融资事件 .23图 43：2013-2020 年中国 SaaS 行业市场规模及预测.23图 44：阿里云季度收入情况.23图 45：2017 年中国公有云市场份额.23图 46：阿里云和腾讯云降价情况.24图 47：中国劳动人口情况.24图 48：人力成本持续上升.24图 49：2015-2020 全球 SaaS 应用渗透率请况.27图 50：纷享销客发展历程.28图 51：金蝶云用户来源（2018 年 H1） .29图 52：中国 SaaS ERP 整体市场空间预测.29图 53：2017-2020 中国 SaaS ERP 市场规模预测.29图 54：金蝶国际业务构成情况.30图 55：用友网络云业务情况.30图 56：广联达数字建筑业务平台.32图 57：明源云智慧地产生态链.33图 58：“鑫云+”业务模式 .34图 59：互金开放平台.34图 60：医疗云平台 .34,表 1：SaaS 公司的增长逻辑.8表 2：通用领域 SaaS 产品类型.9表 3：Adobe 业务分类情况.19表 4：Adobe 转型前后客户生命周期价值对比.19表 5：Adobe 收购对象.20表 6：SAP 在 SaaS 领域并购情况.21表 7：国内企业上云政策.25表 2：知识产权保护相关政策.25表 8：主流 CRM 价格对比.26表 9：互联网公司，传统软件企业以及初创公司核心竞争力分析.26表 10：中型企业采用传统 ERP 和 SaaS ERP 投入对比.28表 11：传统企业 SaaS ERP 产品分类.30表 12：两库一平法更新以及影响情况.31表 13：公司传统模式和 SaaS 模式情况对比 .31表 14：公司施工业务产品线.32表 15：科技巨头合作公司情况.33表 16：微信支付宝费率和服务商奖励政策.35表 17：医疗行业支付返佣和业务分成空间测算（以 2017 年卫健委数据为基准）.35,
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