医联体商业价值报告.pdf

1医联体商业价值报告重构医疗生产关系，带来商业新机会2产业生态重构必然会带来商业机会传统医疗机构以地缘划分机构，医联体是基于发达的信息技术，重新定义了传统医疗机构的边界。医联体将某个区域内的多个医疗机构，依据其本身的能力与优势，通过职能划分与重新分工，构建为医联体内部的职能部门。而医联体则成为一个更大的医疗机构，地缘影响弱化，传统医疗机构的边界被重新定义。与早期的医疗合作相比，医联体不仅仅是单纯技术合作、学术人才交流和对口支持，更是在管理和责任上的统一联合，各级医疗机构形成协作联盟或医疗集团，成为利益共同体与责任共同体。在传统的医疗服务体系当中，患者、保险是医疗产业链的最终支付方，而医疗产业链是以实体医疗机构为主体的生态体系，无论是生态上游的供给方还是生态下游的付费方，都是以医疗机构为核心。因此医疗机构本身的大变革，尤其是其内部关系的大变革，势必会影响机构外围的供给方、付费方以及各方服务机构。从形式上讲，医联体政策是医疗机构业务关系的重新定义；从商业上讲，医疗机构医联体改革，势必会造成传统医疗商业链条的瓦解。对市场参与者而言，其背后隐藏着大量的变动与风险，同时也蕴含着大量的商业机会。医联体是如何重构医疗生态？它带来了什么样的商业价值？本报告从医疗资源流动的角度入手，挖掘医联体改革的本质，深度剖析医联体所带来的未来商业机会与全新医疗生态，助力企业战略升级。内容概要医联体商业价值报告 3第一章 医联体重构医疗生产关系，资源价值全面提升1、医疗资源固化与失衡，阻碍我国医疗服务能力的提升2、破解行业难题，建立资源流通机制，政策引导医联体全面推进3、数量超过 5000 家，医联体运作带来实际效能4、六个维度，分析各型医联体差异5、管理问题成医联体落地最大阻碍，目前基层医疗服务能力并不是影响医联体落地的主因第二章 医联体改变医疗生态带来新商业入口第三章 医疗信息化，搭建医联体的技术基础1、医联体建设亟需信息化解决方案，带来重大行业利好2、信息化构建独立服务平台，服务医联体3、县级医院电子病历水平低，阻碍医联体业务联通4、微医：以“微医云”为中心，构造互联网医疗生态圈，推动医联体落地5、心医国际：技术+资源+运营”构建核心竞争力、赋能实体医疗第四章 医联体推动药品流通改革落地，行业迎来大变化1、安徽“16+1”医联体带量限价采购，映射医药渠道格局变革趋势2、慢病下基层、统一用药目录推动基层用药增长3、明医众禾：从基层信息化入手，构建医联体+医药服务平台第五章 第三方医疗机构承载基层服务升级，推动基层分工深化1、基层医疗迭代，生态重构为第三方独立医疗机构带来商业机会2、以第三方医疗机构为纽带，建立多元连接，赋能基层医疗3、同心医联：线下影像中心+线上影像云平台的业务闭环目 录CONTENT医联体商业价值报告 4第一章 医联体构建医疗生产关系，资源价值全面提升区域性医疗联合体，简称医联体，主要是指将在同一个区域内的相对统一管理体制下的不同级别、不同性质或者不同管理体制、不同隶属关系的大中型医疗机构与基层医疗卫生机构进行优化整合，实施集团化模式，形成统一规范管理的服务模式，达到集预防保健、卫生服务、医疗救治全程服务一体化目的。传统医疗机构以地缘划分机构，医联体是基于发达的信息技术，重新定义了传统医疗机构的边界。医联体将某个区域内的多个医疗机构，依据其本身的能力与优势，通过职能划分与重新分工，构建为医联体内部的职能部门。而医联体则成为一个更大的医疗机构，地缘影响弱化，传统医疗机构的边界被重新定义。与早期的医疗合作相比，医联体不仅仅是单纯技术合作、学术人才交流和对口支持，更是在管理和责任上的统一联合，各级医疗机构形成协作联盟或医疗集团，成为利益共同体与责任共同体。1、医疗资源固化与失衡，阻碍我国医疗服务能力的提升医疗过程是一个生产过程，是将医疗资源转换为服务产出的过程。医疗资源是指提供医疗服务生产要素的总称，通常包括人员、医疗费用、医疗机构、医疗床位、医疗设施和装备、知识技能和信息等。资源配置的合理与否，对一个系统生产效率的高低，有着极其重要的影响，而资源的流动性与资源配置的合理性，关系明显。一般来讲，资源的流动性越强，越有利于资源的合理配置；资源的流动性越低即越固化，则资源配置的合理性往往也会越低。因此资源的流动性是现代经济的重要特征，是衡量一个经济机制优劣与否、成熟与否的重要标志。医联体商业价值报告 5市场经济是实现资源优化配置的一种重要途径，市场化程度低意味着资源配置的合理性缺乏自我调节机制，资源流动性低、利用率低，行业存在效率提升的巨大空间。医疗行业，就是一个市场化程度较低的行业，这与医疗行业于国民经济中的定位有关。公有制虽然有利于国家对行业的管控与基本医疗保障，但因为市场化程度低的原因，市场经济的资源自我调节机制不能运用于其中，我国医疗资源的分布出现结构性不均衡，影响了医疗服务效率。我国医疗管理的发展可以定义为三个过程。我们从资源的角度，对我国不同阶段的医疗管理体系进行模型化评价。其中，资源评价包含六大指标，即资源流动性、资源利用率、资源配置的合理性、资源管理成本、资源使用成本与资源聚集度。医联体商业价值报告 690 年代之后，消费升级、人口结构变化、环境改变等社会因素带来了国内医疗需求的大幅增长。而我国医疗服务体系以公有制为基础，医疗资源的低流动性使得资源使用率、配置合理性降低，资源管理成本、聚集度、使用成本则大幅提升，这样的资源使用现状大大阻碍了我国医疗服务能力的进一步提升。如果医疗资源固化的现状无法改善，那么在未来，老龄化、消费升级等因素带来的医疗需求快速增长，还将进一步降低医疗体系的服务效率。而这一切的改变，必须依靠医疗管理体系的改变，必须盘活医疗资源，实现医疗资源的优化配置，通过资源利用效率的提升，提高我国医疗健康体系的服务能力。未来医疗的管理模型是以产业联盟为管理主体，通过市场机制+联盟协议实现医疗体系的前端治理。政府职能则从最开始的前端治理转变为体系管控。而对于医疗资源而言，资源流动性大幅提高。因为竞争关系改变的原因，流动边界从机构内部转变为产业内部，这意味着资源的配置合理性与利用率可以借此大幅提升。而在宏观上，资源的打通使得原本单向集中的医疗资源即医疗供给资源医联体商业价值报告 7开始具有流动性，患者自主性开始加强，逐渐实现了供需资源的双向整合及资源的自主化合理配置。总体上讲，因为市场机制与联盟协议作用，政府管理成本大幅下降，而资源配置的合理性因为资源流动的原因得到大幅提升。通过医疗生产关系的重新构建，产业内部呈现资源共享的分工协作局面。医生、患者、政府三方满意度都得到大幅提升，医疗服务效率与价值大幅提升。2、破解行业难题，建立资源流通机制，政策引导医联体全面推进分级诊疗的本质是整合医疗服务的需求入口，通过小病进基层、大病进医院的服务方式，使得各级医疗服务机构能够更好地发挥自身应有的价值，提高医疗体系的整体服务效率。而“医联体”就是落实分级诊疗体系的重要方法。“医联体”在建立机构连接的同时，明确各级医疗机构的功能定位，实现各级医疗机构的分工协作，规范有序就医，构筑医疗服务体系的资源合理分布，可以很大程度上解决我国医疗服务体系因资源分布的结构性不合理所带来的服务效率问题。医联体是赋能基层医疗的制度方法：医联体建设的目的是纵向及横向打通各个机构之间的壁垒，建立医疗资源流通机制，优化医疗资源配置，而作为资源弱势方的基层医疗机构，其医疗服务能力自然可以得到提升。医联体是对传统医疗服务体系的革新：通过建设和发展医联体，充分发挥区域内三级公立医院的牵头引领作用，引导不同级别、不同类别医疗机构建立目标明确、权责清晰的分工协作关系，促进优质医疗资源下沉，可以逐步解决现有医疗服务体系布局不完善、优质医疗资源不足和配置不合理等问题，推动形成分级诊疗制度，引导群众基层首诊、就近就医。医联体的本质是优质医疗资源的上下贯通：医联体的核心是连接，因此以医联体建设为突破口，可以逐步破除各级机构间在财政投入、医保支付、人事管理等方面存在的壁垒，形成资源共享、业务协作的合力。医联体商业价值报告 8医联体的核心是连接，本质是构建医疗资源在不同机构间的流通机制，使得医疗资源的横向、纵向流动被打通，进而通过资源的优化配置，促使医疗机构建立全新的业务逻辑与生产关系，提升我国医疗服务体系的整体效率。从这点看来，医联体对于未来医疗生态体系的价值不言而喻，政府也理所应当的成为医联体建设的核心推动方。2016 年 8 月，卫计委（后改名卫健委）在关于推进分级诊疗试点工作的通知中重点提到医联体“探 索 组 建 医 疗 联 合 体 。 各 省 级 和 试 点 地市 卫 生 计 生 行 政 部 门 要 统 筹 规 划 ， 通 过 组 建 医 联 体 ， 逐 步 形 成 责 、 权 、利 清 晰 的 区 域 协 同 服 务 模 式 ， 利 用 远 程 医 疗 等 信 息 化 手 段 ， 促 进 区 域 医疗 资 源 共 享 和 纵 向 流 动 ， 完 善 分 级 诊 疗 服 务 体 系 。 在 原 有 工 作 基 础 上 ，鼓 励 区 域 内 按 照 就 近 、 自 愿 原 则 组 建 医 联 体 ， 避 免 跨 省 组 建 形 式 ， 在 医联 体 内 部 建 立 责 任 分 担 和 利 益 共 享 机 制 ， 充 分 调 动 成 员 单 位 积 极 性 。 ”从该通知可以看出，政府当时对医联体的推进非常谨慎，具体体现在“试点地市”“探索组建”，鼓励“就近、自愿原则组建”，“避免跨省组建”。根据自愿、就近的原则，在有限区域进行探索式组建医联体，是该政策对医联体的基本态度。需要特别注意的是，该政策还明确了医联体是分级诊疗的重要组成，无论是“提升基层服务能力”还是“急慢分治”都须以医联体为载体。医联体商业价值报告 92017 年，4 月 12 日国务院常务会议审议通过关于加强医疗联合体建设和发展的指导意见，当月 23 日，国务院办公厅发布了国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见。这份意见是医联体全面建设的纲领性文件，不但规划了医联体发展地图，更明晰了医联体建设的关键要求。相比于关于推进分级诊疗试点工作的通知在试点地市探索式的组建医联体，该政策开启了医联体全面建设序幕，并设定了具体推进目标：“ 2017 年 6 月 底 前 ， 各 省 （ 区 、 市 ） 都 要 明 确 推 进 医 联 体 建 设 的 工 作 方案 ， 明 确 本 地 区 医 联 体 建 设 的 目 标 及 时 间 进 度 ； 10 月 底 前 ， 所 有 三 级 公立 医 院 都 要 启 动 医 联 体 建 设 工 作 。 ” “ 到 2020 年 ， 在 总 结 试 点 经 验 的 基础 上 ， 全 面 推 进 医 联 体 建 设 ， 形 成 较 为 完 善 的 医 联 体 政 策 体 系 。 所 有 二级 公 立 医 院 和 政 府 办 基 层 医 疗 卫 生 机 构 全 部 参 与 医 联 体 。 ”这其中包含的两个重要的时间节点事件：2017 年末，所有三级公立医院都要启动医联体工作；2020 年，所有二级公立医院和政府办基层医疗机构全部参与医联体。除了推进目标以为，该政策还首次明确了我国将推进建设的医联体四种模式：医联体商业价值报告 10城市医疗集团模式，城市医联体（即医疗联合体），分为紧密型和松散型两种。以三级医院为牵头单位，联合若干城市二级医院、康复医院、护理院以及社区卫生服务中心，构建“1+X”医联体，纵向整合医疗资源，形成资源共享、分工协作的管理模式。县域医疗共同体模式，县域医疗共同体是以县级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础的县乡一体化管理模式，与乡村一体化有效衔接，形成县乡村三级医疗卫生机构的分工协作机制。专科医联体，医疗机构之间以专科协作为纽带形成的联合体，以一所医疗机构特色专科为主，联合其他医疗机构相同专科技术力量，形成区域内若干特色专科中心，提升解决专科重大疾病的救治能力，形成补位发展模式。远程医疗协作网，由公立医院面向基层、边远和欠发达地区提供远程医疗、远程教学、远程培训等服务，利用信息化手段促进资源纵向流动，提高优质医疗资源可及性和医疗服务整体效率。地方政策紧随其后，目标制定殊途同归蛋壳研究院以“医联体/医疗联合体”为关键词，在动脉网政策数据库进