2017儿童疫苗报告：消费升级背景下的儿童疫苗市场.pdf

2017儿童疫苗报告 1CHILDHOOD IMMUNIZATION REPORT近年来，随着人们消费水平的提高和消费结构的升级，在医疗健康方面的支出越来越多，预防和保健方面也越来越被重视。疫苗接种是预防和控制传染性疾病最有效的手段，也是最便捷、最经济、最安全的公共卫生防控手段之一。我国国家财政实力逐渐增强，免疫规划体系也在不断补充和完善，越来越多的疾病疫苗已经被免疫规划所覆盖。同时，全面二孩政策的逐步实施，每年新生儿数量大幅增加，2016 年新生儿数量已经超过 1700 万。再加上大众消费观念的改变，联合疫苗、自费疫苗的需求量逐步攀升；EV71 等新品种疫苗上市给家长提供了更多的选择。这些因素刺激了儿童疫苗行业的蓬勃发展，催生了更大的市场空间。根据医疗调研公司 evaluatepharma 的数据，2015 年全球疫苗市场规模约为 276 亿美元，2015-2022年全球疫苗市场复合增长率为5%。我国儿童疫苗市场的行业规模已经超过100亿元，年均复合增长率超过8%，已经远远超过全球疫苗市场的增长率。预计到2022年，我国儿童疫苗市场将达到156 亿元。在儿童疫苗市场逐步活跃之际，蛋壳研究院同小豆苗 APP 一起联合编制了消费升级下的儿童疫苗市场2017 儿童疫苗报告。本报告详细阐述了影响儿童疫苗市场的 PEST 因素、疫苗行业的市场状况。采集了从 2013 年 1 月到 2017 年 10 月，总共 20506 条疫苗批签数据，从疫苗生产数量、品种、厂商等维度对儿童疫苗市场进行研究。通过数据分析之后发现，国内厂商在儿童疫苗领域的竞争力正逐步增强。第一类疫苗中进口产品极少，第二类疫苗中民企占大多数市场份额。而新型疫苗的上市也带来消费增量空间，EV71 疫苗（肠道病毒 71 型灭活疫苗）上市一年就受到市场的欢迎。同时，本报告还选择了我国用户量最大的儿童疫苗接种 APP 小豆苗进行用户样本调研，针对用户的消费习惯进行调查，研究疫苗消费者心理。分析在消费升级背景下，儿童疫苗市场的需求升级和发展潜力，展示我国儿童疫苗市场发生的变化。前言INTRODUCTION2 CHILDHOOD IMMUNIZATION REPORT2017儿童疫苗报告1.1二孩热潮带来疫苗需求市场的扩张1.2消费水平和意识的提升助长疫苗市场1.3疫苗安全性制度助力疫苗市场健康发展1.4技术升级助力疫苗市场增长2.1中国疫苗预防体系发展史2.2疫苗供给平稳，国产厂商竞争力增强2.3新型疫苗带来消费增量空间2 . 4 疫 苗 消 费 呈 现 季 节 性 、地 区 性 特 征儿童疫苗市场正在逐步扩张疫苗的供给与消费现状445568891417目CONTENT01022017儿童疫苗报告 3CHILDHOOD IMMUNIZATION REPORT3.1疫苗接种服务链图谱3.2疫苗接种流程的管理方3.3疫苗接种时的痛点3.4我国疫苗接种信息化建设进程3.5疫苗接种APP已有领军企业，辅助管理儿童疫苗接种4.1采样用户的基本情况4.2家长对于疫苗接种的认知和行为分析4.3父母选择疫苗的影响因素儿童疫苗市场正在逐步扩张疫苗接种服务概况家长对儿童疫苗的认知及行为分析19192021222327272833030405总结和展望354 CHILDHOOD IMMUNIZATION REPORT2017儿童疫苗报告第一部分 儿童疫苗市场正在逐步扩张我国儿童实行有计划的预防接种政策，疫苗行业受到高度行政监管。随着二孩政策的放开和人们消费意识的提升，儿童疫苗特别是第二类儿童疫苗的消费意愿越来越强。在 2016 年山东济南非法经营疫苗案件之后，民众对疫苗的关注度显著提升，政策监管也变得更加严格。1.1 二孩热潮带来疫苗需求市场的扩张数据来源：中国统计年鉴2013年12月28日，第十二届全国人大常委会第六次会议表决通过了关于调整完善生育政策的决议，规定一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子，标志着单独二孩政策依法启动实施。2015 年12月27日，全国人大常委会表决通过了人口与计划生育法修正案，全面二孩于2016年1月1日起正式实施。随着我国由“单独二孩”到“全面二孩”的政策发布，2016年我国新生儿增加了191万人。据国家卫计委工作人员预测，到 2020 年我国新生儿数量将突破 2000 万人。我国全面二孩政策的逐步实施，为儿童疫苗创造了巨大的市场红利。2017儿童疫苗报告 5CHILDHOOD IMMUNIZATION REPORT1.2 消费水平和意识的提升助长疫苗市场数据来源：国家统计局我国居民人均消费支出由10年前的6611元增加到17111元，增长了1.59倍。人均消费支出的增加带动了人均卫生费用支出的增加，2016年我国人均卫生费用支出达到3352元，是2007年人均卫生费用支出的 3.05 倍。居民消费能力的提升，为疫苗市场创造了更大的市场空间，特别是增大了第二类疫苗的市场规模。除了消费水平的提升，家长的接种预防意识也在加强。卫计委的数据显示，我国适龄儿童免疫规划疫苗接种率均达到 90% 以上，一些第二类疫苗在部分地区也得到较大范围使用，保证孩子远离疾病的困扰。1.3 疫苗安全性制度助力疫苗市场健康发展疫苗的安全性关系国计民生，长期以来受到政府的高度重视，从疫苗的研发、生产、采购、运输以及接种都制定了相应的管理规范，确保疫苗的安全。山东济南非法经营疫苗案件中最大的问题就是因为疫苗流通渠道不规范，疫苗的运输、储存不当。为了确保疫苗研发、生产、采购、运输、存储以及接种的安全性和管理的科学性，国务院、国家卫生计生委、国家食药监总局、国家发改委、科技部颁布了一系列条例和政策，明确了疫苗产业在国民经济中的战略地位，对疫苗的研发、生产、采购等做出了规范化的管理和指导（相关政策详见下表）。2017儿童疫苗报告6 CHILDHOOD IMMUNIZATION REPORT疫苗相关条例及政策一览表资料来源：相关机构官网在流通方面，山东济南非法经营疫苗案件后国务院立即着手修订疫苗流通和预防接种管理条例，新条例强化制度监管，严格疫苗流通管理，建立疫苗从生产到使用的全程追溯制度，还完善了预防接种异常反应补偿制度等内容。在研发方面，2016 年国家发改委制定“十三五”生物产业发展规划，要求大力开展生物技术药物的创新和产业化，促进疫苗升级换代，重点推动新型疫苗（包括治疗性疫苗）研发和产业化。纵观疫苗市场近几年的供给情况，整体批签发量呈平缓下降趋势，产品的同质化严重，个别重点疫苗的厂商集中度极高。1.4 技术升级助力疫苗市场增长三代疫苗技术的发展 创可贴式疫苗接种方案2017儿童疫苗报告 7CHILDHOOD IMMUNIZATION REPORT基因工程技术、基因组学、蛋白质组学、结构组学和生物信息学发展，极大地促进了疫苗的开发与应用。无论是疫苗的概念，还是研究的方法和途径，亦或范围与品种都得到极大的扩展。除了研发方面的技术革新之外，疫苗接种方式也在逐步升级。在传统的口服和注射接种的基础上，科研人员还研发出创可贴式疫苗。将其贴在皮肤上时，其中的微型针会渗透进皮肤外层并溶解释放一定剂量的疫苗。这种方式可以避免儿童出现对疫苗接种时的恐惧。未来几年，这种贴片式疫苗可能会逐步上市，并应用在更多的疫苗类型上。2017儿童疫苗报告8 CHILDHOOD IMMUNIZATION REPORT第二部分 疫苗的供给与消费现状纵观疫苗市场近几年的供给情况，整体批签发量呈平缓下降趋势，产品的同质化严重。2016 年山东济南非法经营疫苗案件之后，第二类疫苗的发展受阻，随着各省招标平台的逐渐建立完善，2017 年第二类疫苗全面恢复。同时，在新的“一票制”流通政策下，疫苗生产企业普遍受益。 各类新型疫苗陆续上市为疫苗市场的增大作出了贡献，EV71( 肠道病毒 71 型灭活疫苗 ) 上市第二年便登上最受欢迎第二类疫苗TOP5榜单。EV71疫苗、13价肺炎结合疫苗、多联苗（流脑AC-Hib三联疫苗、DTaP-Hib 四联疫苗、DTaP-IPV-Hib 五联疫苗）为代表新品种的陆续上市给疫苗市场带来了新的活力。随着人们物质生活水平的提高，疫苗接种意识逐渐增强，疫苗的药品属性已经淡化。针对某些常见疾病，如肺炎、Hib等疫苗品种成为了主流选择，多联多价疫苗逐渐被人们接受，疫苗消费领域表现出强烈的消费升级趋势。2.1 中国疫苗预防体系发展史资料来源：中国疾病预防控制中心、蛋壳研究院2017儿童疫苗报告 9CHILDHOOD IMMUNIZATION REPORT在中国历史上，天花、麻疹、白喉、鼠疫、霍乱、伤寒、痢疾等病毒都曾肆虐一时，夺去了无数人的生命，连清朝的皇帝顺治，也被后世认为是死于天花。中国古代医生们为了治疗和预防天花，想尽办法，其中之一就是“种人痘”。这一方法后来在英国变为“种牛痘”，并于 1805 年传入中国。新中国成立后，疫苗作为“预防为主”政策的体现，逐步在全国范围推广开来。50 年代初：全国多次开展秋季普种牛痘运动，使天花发病地区逐年缩小，发病率明显降低，同时在部分城市开展卡介苗、白喉类毒素预防接种活动；60 年代：我国陆续研制成功一些常用的儿童疫苗，在全国开展卡介苗、脊髓灰质炎疫苗、麻疹疫苗和百白破混合制剂的接种工作；70年代初：我国开始推广破伤风类毒素的免疫接种，每年冬春季在全国范围开展疫苗突击接种活动；现在，脊髓灰质炎、天花、麻疹、风疹、破伤风、百日咳、甲肝、霍乱等疾病都因为疫苗的接种，被有效的抑制或完全消灭。总结起来我国免疫规划历史进展可分为三个阶段：第一阶段属于计划免疫前期（19501977年），这一时期以 “突击接种”为主，普种牛痘苗，推行卡介苗接种，重点地区接种霍乱、鼠疫、斑疹伤寒和百日咳疫苗。重要成就标志是消灭了天花。 第二阶段是计划免疫时期（19782000年），即“计划免疫”开展阶段，这一时期实现了卡介苗（BCG）、口服脊灰减毒活疫苗（OPV）、吸附百日咳白喉破伤风（百白破）联合疫苗（DTP）及麻疹减毒活疫苗（MV）四种疫苗的接种。重要成就标志是在实现了“三个 85%”，同时在 2000 年实现了无脊灰状态。第三个阶段是免疫规划时期（2001年至今），这一时期将乙肝疫苗纳入儿童计划免疫。2007年，国务院决定实施扩大国家免疫规划。形成了普及接种卡介苗、乙肝疫苗、百白破疫苗等 11 种疫苗，重点地区接种出血热疫苗的“14 苗防 15 病”的疫苗规划体系。目前，我国已构成了一整套从疫苗研制、生产到流通、使用的安全和质量保障体系 , 接种疫苗已经成为我国预防疾病最有效、最经济的手段之一。2.2 疫苗供给平稳，国产厂商竞争力增强上世纪 90 年代以前，国内疫苗市场实行严格管制政策，疫苗产品主要由原卫生部下属的六大生物制品研究所 ( 北京、长春、成都、兰州、上海和武汉 ) 及昆明生物所提供。随着行政管制的逐步放宽，民营企业和跨国外资企业也积极参与到疫苗市场，儿童疫苗市场逐渐形成了低利润寡头垄断的第一类疫苗和高毛利、高度竞争的第二类疫苗市场。2005 年，国家对第一类、第二类疫苗的流通做了分类管理。规定了第一类疫苗由省级疾病预防控制机构统一管理，由政府承担费用，由财政拨款集中招标采购。