暖通空调资讯-《2018年度中国中央空调行业研究报告》.pdf

鎏商会 中国暖通空调制冷及舒适智能集成产业经销商深度交流平台 201 2019年 / 02月刊2018 年 度 中国中央空调行业 研究报告 RESEARCH REPORT 2018年 / 02月刊 鎏商会 中国暖通空调制冷及舒适智能集成产业经销商深度交流平台 说 明 1、2018年度中国中央空调行业研究报告（以下简称报告）反映的是2018年1月1日到2018年12月31日，中 国内地市场中央空调行业的市场发展情况。 2、本报告对品牌销量的定义是，该品牌2018年完成的设备销售的回款金额（含税），其中也包括了部分品牌 的进口产品产生的销售金额。 3、本报告统计的市场总量主要涵盖的产品有，离心机组、风冷螺杆机组、水冷螺杆机组、溴化锂机组、多联 机组（含变频与数码）、模块机组、单元机、末端、两联供机组（含户式水机）等产品。上述产品以外的其他产品 类型，比如机房空调、特种空调等未计入，但有部分品牌的销售中包含了这部分产品。而水/地源热泵的数据已经 分解到了各个主机产品，所以也不再单独进行阐述。空调用冷却塔市场研究是本年度产品报告新增部分，但是其数 据并没有统计到整体市场容量中，仅做市场分析及阐述。 4、由于部分企业对部分产品的划分规则不同，也造成了报告中统计的一些数据存有标准不统一的情况。比 如：在天花机等部分产品的划分上，一些企业有不同的标准，所以一些企业的单元机产品仅为风管机。 5、本报告中区域的定义为，华东包含江苏、浙江、上海、安徽；华南包含广东、广西、福建、海南；华北包 含北京、天津、河北、山东、山西、内蒙古；华中包含河南、湖北、湖南、江西；西南包含四川、重庆、云南、贵 州；西北包含陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、西藏；东北包含黑龙江、吉林、辽宁。 6、本报告中部分数据仍旧有可能存在明显的微量误差，这主要是因为在统计、整理时对数据进行了四舍五入 的处理。此外，由于上述的类似原因引起的报告整体的系统误差上将会达到10%左右。 7、2018年的报告在制作过程中可能会根据实际情况对2017年同期的部分数据进行修正，对此给读者带来的不 便还请见谅。 8、本报告中的内容仅为体现2018年行业发展趋势，若需更加详细的数据，可以直接向暖通空调资讯购买。 9、本报告在数据收集、整理、撰写的过程未收取任何企业、个人，任何形式的费用。任何企业或个人不能将 该报告用于商业用途。同时，也欢迎有关方面就本报告中的观点进行沟通与交流。 10、除特别说明外，本报告中涉及的图表均为暖通空调资讯独立制作。 11、报告中难免有因为疏漏、失误等原因造成的错误，欢迎业内人士批评指正。鎏商会 中国暖通空调制冷及舒适智能集成产业经销商深度交流平台 1 2018 年 度 中国中央空调行业 研究报告 RESEARCH REPORT 2018年前三季度，我国国内生产总值为650899亿元，按可 比价格计算，同比增长6.7%，比2017年同期小幅回落0.2个百分 点。其中，第一产业增加值42173亿元，同比增长3.4%；第二产 业增加值262953亿元，同比增长5.8%；第三产业增加值345773 亿元，同比增长7.7%。 消费对我国经济增长的拉动作用进一步增强，需求结构不 断改善。2018年前三季度，最终消费支出对GDP增长的贡献率为 78.0%，比2017年同期提高14.0个百分点；资本形成总额对GDP 增长的贡献率为31.8%，货物和服务净出口对GDP增长的贡献率 为-9.8%，分别下降2.9和11.1个百分点。 从生产来看，2018年1-11月份，工业增长速度是6.3%； 服务业生产指数同比增长7.7%；从需求来看，2018年1-11月 份，固定资产投资增长5.9%；社会消费品零售总额累计增速是 9.1%。 2018年1-11月份，新登记企业数量日均达到1.81万户，保 持较快增长。从投资看，增长出现企稳回升态势，特别是投资 结构在优化。制造业投资从今年4月份以来保持了持续回升的态 势，2018年1-11月份增长9.5%；民间投资今年以来持续保持在 8%以上的较快增长速度。 综合这些情况来看，当前中国经济运行保持在合理区间， 总体平稳、稳中有进的态势在持续发展。但因外部环境不确定 因素增多，国内结构调整正处于攻关期。 第一篇 宏观环境及政策研究 1.1房地产开发投资完成情况 2018年1-11月份，全国房地产开发投资110083 亿元，同比增长9.7%。其中，住宅投资78027亿 元，增长13.6%。住宅投资占房地产开发投资的 比重为70.9%。 2018年1-11月份，东部地区房地产开发投资58857亿元，同 比增长11.3%；中部地区投资22886亿元，增长5.9%；西部地区投 资23806亿元，增长8.2%；东北地区投资4534亿元，增长16.2%。 2018年1-11月份，房地产开发企业房屋施工面积804886 万平方米，同比增长4.7%。其中，住宅施工面积557173万平方 米，增长5.7%。房屋新开工面积188895万平方米，增长16.8%。 其中，住宅新开工面积138536万平方米，增长19.3%。房屋竣工 面积66856万平方米，下降12.3%，降幅收窄0.2个百分点。其 中，住宅竣工面积47178万平方米，下降12.7%。 2018年1-11月份，房地产开发企业土地购置面积25326万平 方米，同比增长14.3%；土地成交价款13746亿元，增长20.2%。 1.2商品房销售和待售情况 2018年1-11月份，商品房销售面积148604万平方米，同 比增长1.4%。其中，住宅销售面积增长2.1%，办公楼销售面积 下降11.1%，商业营业用房销售面积下降5.1%。商品房销售额 129508亿元，增长12.1%。其中，住宅销售额增长14.8%，办公鎏商会 中国暖通空调制冷及舒适智能集成产业经销商深度交流平台 2 第一篇 宏观环境及政策研究 2019年 / 02月刊 楼销售额下降6.4%，商业营业用房销售额下降0.2%。 2018年1-11月份，东部地区商品房销售面积59142万平方 米，同比下降5.1%；销售额68503亿元，增长5.6%。中部地区商 品房销售面积42577万平方米，增长7.9%；销售额28695亿元， 增长20.6%。西部地区商品房销售面积39732万平方米，增长 6.6%；销售额27082亿元，增长23.5%。东北地区商品房销售面 积7152万平方米，下降4.4%；销售额5228亿元，增长7.3%。 2018年11月末，商品房待售面积52627万平方米。其中， 住宅待售面积减少204万平方米，办公楼待售面积增加26万平方 米，商业营业用房待售面积减少15万平方米。 1.3房地产开发企业到位资金情况 2018年1-11月份，房地产开发企业到位资金150077亿元，同 比增长7.6%。其中，国内贷款21807亿元，下降3.7%；利用外资102 亿元，下降30.4%；自筹资金50619亿元，增长10.0%；定金及预收 款49551亿元，增长15.7%；个人按揭贷款21420亿元，下降0.9%。 2.1制冷剂 2018年以来制冷剂部分产品受原料供应紧张、 国家环保政策影响，价格保持上涨，其中，R22 主营企业报盘节节高升，截至收盘国内R22生产 企业报盘上涨至24000-25000元/吨，各厂家生产配额已几近全 14 12 10 8 6 4 2 0 30 20 10 0 -10 7.5% 16.3% 7.0% 15.8% 9.9% -1.2% 10.4% 0.5% 10.3% -2.1% 10.2% 2.1% 9.7% 7.2% 10.2% 11.3% 10.1% 15.6% 9.9% 15.7% 9.7% 15.3% 9.7% 14.3%2017年1-11月2017年1-11月1-12月1-12月2018年1-2月2018年1-2月1-3月1-3月1-4月1-4月1-5月1-5月1-6月1-6月1-7月1-7月1-8月1-8月1-9月1-9月1-10月1-10月1-11月1-11月 （%） （%） 20 10 0 15 10 5 0 12.7% 7.9% 7.7% 13.7% 7.7% 8.2% 15.3% 4.1% 4.8% 10.4% 3.6% 3.1% 9.0% 1.3% 2.9% 3.3% 4.2% 4.0% 2.9% 2.2% 1.4% 2.1% 11.8% 5.1% 13.2% 4.6% 14.4% 6.4% 14.5% 6.9% 13.3% 7.8% 12.5% 商品房销售面积 商品房销售额 7.7% 12.1% 7.6%2017年1-11月2017年1-11月1-12月1-12月2018年1-2月2018年1-2月1-3月1-3月1-4月1-4月1-5月1-5月1-6月1-6月1-7月1-7月1-8月1-8月1-9月1-9月1-10月1-10月1-11月1-11月 （%） （%） 图 1 全国房地产开发投资增速 图 3 全国商品房销售面积及销售额增速 图 2 全国房地产开发企业土地购置面积增速 图 4 全国房地产开发企业本年到位资金增速鎏商会 中国暖通空调制冷及舒适智能集成产业经销商深度交流平台 3 2018 年 度 中国中央空调行业 研究报告 RESEARCH REPORT 无，散水现货资源比较抢手，贸易商拿货难度较大，多以少 量钢瓶出货为主，南北方R22装置面开工水平均不高，若萤 石、氢氟酸价格持续带动下R22行情或继续有小幅攀升呈现。 制冷剂R32南北方市场报价大同小异，行情弱势持稳。 在当前的国内形势下，市场需求环境表现较差，观望情绪逐 渐蔓延，截至收盘国内散水R32市场报盘围绕20500-21000元/ 吨，成交价基本在20500元/吨上下，二氯甲烷及氢氟酸价格 上涨带动均为R32带来利好支撑，与此同时空调厂库存高位加 之持货商的捂货待售心理，故厂商出货存一定压力，R32无疑 等待终端市场震荡上行回补低开缺口的同时，短线内行情盘 中趋稳为主。 制冷剂R134a受原料氢氟酸上涨支撑推动行情稳步增 长，由前期29000元/吨价格上涨至30000元/吨，南方市场成 交价格已提至31000元/吨，华南市场随着环保严查及政策因 素要求，小作坊工厂被迫关停，R134a生产企业检修复工入市 心态良好，出货氛围有所好转，截至收盘华东地区主流R134a 散水含税出厂价参考30000-31000元/吨。 另外，今年的制冷剂R125市场受外围弱势影响价格止 步不前，截至收盘国内主流生产厂家散水R125出厂价格参考 27000-28500元/吨，虽然原料氢氟酸市场支撑上探，但不敌 需求疲软拖拽，价格做弱势盘稳整理，工贸双方操作意向不 明，主因市场利空信息居多，利好释放不足，后市R125市场 或继续做盘稳整理。 在空调用环保制冷剂供应充足下，制冷剂R410A成本空 间遭到挤压，环保严查，中小企业非正常竞争较多，个别工 厂出现的压价现象使得R410A后市发展意向不明，混配原料 R125市场成交表现一般，报盘价格企稳居多,尽管原料价格上 涨明显，但R32上涨存压力，短期内厂家暂无调价情绪，观 望占据主导，截至收盘国内R410A主流企业报盘参考24500- 25500元/吨，售后需求环境淡季表现平平，供强需弱下R410A 承压企稳呈现。 2018年企业运行的现状是一方面现有长期停产装置复产 难度较大，另一方面目前行业的供需矛盾在于氢氟酸供给不 足和副产盐酸处理问题，短期内行业产能大幅扩张的可能性 不大。我国环保政策收紧将是常态，受此影响，未来行业制 冷剂供需紧张的态势有望延续。 2.2铜价 2018年铜价走势与年初市场普遍看涨预期诠释了理想很 丰满，现实很骨感。铜价整体呈现单边震荡下跌走势，年初 开盘即为全年最高点，正可谓出道即巅峰。截止2018年最后 一个交易日，沪铜(47140,-70.00,-0.15%)主力收于48340元/ 吨，年跌幅12.85%。伦铜5991美元/吨，年跌幅17.38%。2018 年以来，废铜政策如期收紧，废铜供需两淡格局显现，且海 外冶炼厂频繁的停产、检修，全球三大交易所库存从高位大 幅回落。但在全球贸易摩擦不断升级以及宏观经济持续下滑 的背景下，铜价疲弱乏力。 2018年1月-3月底，由于国内春节消费淡季，以及节后旺季 预期迟迟未来，铜价呈现一波明显的回调走弱趋势，伦铜跌破 6600美元/吨，沪铜主力跌至48720元/吨，一季度跌幅9.54%。 2018年4月开始，随着国内下游开工恢复，铜价开始震 荡企稳，沪铜主力回升至52000元/吨，但由于整体旺季不旺 特征较为明显，且此前市场担忧的矿山罢工也没出现，叠加 印度Vedanta 40万吨冶炼厂关闭导致全球铜精矿供应阶段性 充足，国内加工费持续回升，铜价反弹缺乏动力。同时，中 美贸易战在清明节正式爆发，尽管市场预期不够充分，但也 成为宏观一大利空，至6月初，铜价一直横盘整理。不过，关 于全球最大矿山Escondida的罢工炒作，一度推升铜价冲高至 7348美元/吨新高，但是随后矿山劳工合同顺利达成，矿山罢 工预期再度落空，铜价冲高回落。 2018年6月中旬，中美贸易战持续发酵，叠加国内经济 相对疲软，宏观经济预期一片惨淡。铜价开始加速下跌，整 个三季度呈现单边下跌行情，伦铜最低下探至5773美元/吨， 沪铜主力也创年内新低至47040元/吨。 “十一”假期后，伴随美国2000美元进口商品10%关税 落地后，贸易战阶段性缓和，与此同时SHFE、LME、COMEX全 球三大期铜市场持仓量均有所下滑，均为近几年较低水平。 铜价开始企稳震荡。尽管2018年10月下旬以来，铜价在其他 大宗商品大幅下挫背景下表现抗跌。2018年12月初，中美贸 易争端达成共识一度推升铜价强劲反弹，但对后续全球经济 放缓，国内消费疲软等因素担忧，铜价依旧缺乏上涨动力， 整个第四阶段维持低位盘整。展望2019年，SMM认为2019年铜 价波动区间与今年类似，重心稍微上移100-150美金。鎏商会 中国暖通空调制冷及舒适智能集成产业经销商深度交流平台 4 第一篇 宏观环境及政策研究 2019年 / 02月刊 2018相关产业政策一览 1. 国务院废止工程建设项目招标范围和规模 标准规定 2018年3月8日，国务院批准必须招标的工程项目规 定（以下简称规定），强制招标的工程建设项目范 围即将迎来重大调整，工程招标数额标准即将从200万提高 到400万，与工程建设密不可分的货物从100万提高到200 万、服务从50万提高到100万，取消项目总金额3000万的 限制。目前，对必须招标的工程项目有如下规定：1、施工 单项合同估算价在200万元人民币以上的；2、重要设备、 材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上 的；3、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价 在50万元人民币以上的；4、单项合同估算价低于第(一)、 (二)、(三)项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人 民币以上的。 2. 分布式冷热电能源系统技术条件第1部 分：制冷和供热单元实施 GB/T 36160.1-2018分布式冷热电能源系统技术条件 第1部分：制冷和供热单元由国家市场监督管理总局和中 国国家标准化管理委员会于2018年5月14日发布，12月1日正 式实施。本部分规定了以气体或者液体燃料的为主的分布式 冷热电能源系统制冷和供热单元的分类组成、评价指标、系 统配置要求、运行优化及管理。本部分所用评价指标以燃气 为主，液体燃料在相同的条件下可参照执行。评价指标中不 包括补充冷热设备输出的能量和辅助系统消耗的能量。 3. 智能家居国家标准获批发布 GB/T 35136-2017智能家居自动控制设备通用技术 要求国家标准已于近期通过审查并进行了发布，于2018 年7月1日起正式实施。该标准的制定，将有力助推整个智 能家居行业的发展升级。智能家居自动控制设备通用技 术要求由全国智能建筑及居住区数字化技术标准化技术 委员会（简称“全国智标委”）负责归口，该标准规定了 家庭自动化系统中家用电子设备自主协同工作所涉及的术 语和定义、缩略语、通信要求、设备要求、控制要求和控 制安全要求。 4. GB/T 92372017制冷系统及热泵安全与 环境要求正式实施 GB/T 92372017制冷系统及热泵安全与环境要 求于年初在国家标准化管理委员会网站上正式发布，于 2018年7月1日正式实施。GB/T 92372017规定了可燃性制 冷剂使用的门槛，该标准的颁布为促进环保型替代制冷剂 的市场化应用和推广奠定了基础。 5. 医用环境空气净化器正式实施 由工业和信息化部发布，QB/T5217-2018医用环境空 气净化器于2018年7月1日实施，填补了大风量、专业级空 气净化器标准的空白。该标准的颁布实施对规范医用环境空 气质量，提高医用环境空气质量标准起到非常重要的作用。鎏商会 中国暖通空调制冷及舒适智能集成产业经销商深度交流平台 5 2018 年 度 中国中央空调行业 研究报告 RESEARCH REPORT 6. 国家标准民用建筑太阳能热水系统应用技 术标准发布 住房和城乡建设部于2018年7月10日发布了国家标 准民用建筑太阳能热水系统应用技术标准GB50364- 2018，自2018年12月1日起实施。原国家标准民用建筑太 阳能热水系统应用技术规范GB50364-2005同时废止。标 准的主要技术内容是:1.总则；2.术语；3.基本规定；4.建 筑设计；5.太阳能热水系统设计；6.太阳能热水系统安 装；7.太阳能热水系统调试与验收；8.太阳能热水系统的 运行与维护；9.节能环保效益评估。 7. 关于扩大中央财政支持北方地区冬季清洁 取暖城市试点的通知发布 2018年7月24日，财政部、住房城乡建设部、环境保 护部、国家能源局联合发布关于扩大中央财政支持北方 地区冬季清洁取暖城市试点的通知。在2017年开展中 央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点的基础上扩大城 市试点范围，京津冀及周边地区大气污染防治传输通道 “2+26”城市、张家口市和汾渭平原城市均可申报。其 中，张家口市比照“2+26”城市标准，汾渭平原原则上每 市每年奖补3亿元。文件还对奖补标准、试点城市选择及相 关要求等进行严格规定。 8. 市场监管总局办公厅关于加强冷冻冷藏食 品经营监督管理的通知发布 2018年9月，市场监管总局发布市场监管总局办公厅 关于加强冷冻冷藏食品经营监督管理的通知，指出：加强 冷藏冷冻食品监督管理，严打违法违规行为。严格落实经营 者主体责任、加强日常监管和监督抽查、严厉打击违法违规 行为等，各地食品药品监督管理部门要强化对冷藏冷冻食品 和食用农产品经营、贮存等场所的监督检查。国家在政策上 积极支持冷链物流行业步入标准化轨道，为促进冷链物流行 业的经济发展和为国民生活安全品质考虑。 9. 四项空气源热泵标准实施 由中国节能协会组织起草的NB/T 34065-2018户用 及类似用途热泵系统安装集成装置、NB/T 34066-2018 户用及类似用途空气源热泵采暖机组、NB/T 34067- 2018空气源热泵热水工程施工及验收规范、NB/T 34068-2018家用和类似用途空气源热泵热水器售后服务 规范等四项标准于2018年10月1日正式实施。行业的快速 健康发展离不开标准的约束与规范，上述四项空气源热泵 行业相关标准的发布实施，将对我国空气源热泵应用领域 的技术发展和规范管理起到一定程度的推动作用。 10. 空气净化器能效限定值及能效等级标 准正式发布 2018年11月19日，国家市场监督管理总局、国家标准 化管理委员会正式发布国家强制性标准空气净化器能效 限定值及能效等级（GB36893-2018），该标准将于2019 年12月1日起实施。该标准研制工作于2016年1月正式启 动，历经前期准备、产业调研、标准起草、会议讨论、试 验比对、征求意见等阶段，历时近2年完成。该标准按照 GB/T 1.1-2009给出的规则起草，由国家标准化管理委员会 提出并归口，参编单位汇集上海市计量测试技术研究院、 同济大学、广东美的环境电器制造有限公司等。 11. 塔式太阳能光热发电站设计标准实施 住房和城乡建设部发布公告，自2018年12月1日起正 式实施塔式太阳能光热发电站设计标准。该标准由中 国电力企业联合会组织、中国能源建设集团有限公司主 编，填补了国内外太阳能光热发电站设计标准的空白。该 标准是我国第一部同时也是世界首部关于太阳能光热发电 站设计的综合性技术标准。编制组针对塔式太阳能光热发 电站的工程特性，充分结合我国国情编写而成，反映了目 前国内外太阳能光热发电领域的最新设计理念、要求和技 术水平，达到国际领先水平，为我国塔式太阳能光热发电 站设计提供了依据，对今后太阳能热发电领域的相关标准鎏商会 中国暖通空调制冷及舒适智能集成产业经销商深度交流平台 6 第一篇 宏观环境及政策研究 2019年 / 02月刊 的编制具有重大指导和示范意义。 12. 两部委联合印发清洁能源消纳计划 2018年12月4日，国家发改委、国家能源局近日联合 印发清洁能源消纳行动计划（2018-2020年）（下称简 称计划）。其中提到：我国清洁能源产业不断发展壮 大，但清洁能源发展不平衡不充分的矛盾也日益凸显，已 严重制约电力行业健康可持续发展。计划特别指出， 2018年，确保全国平均风电利用率高于88%，弃风率低于 12%。2019年，确保全国平均风电利用率高于90%，弃风率 低于10%。2020年，确保全国平均风电利用率达到国际先进 水平，弃风率控制在合理水平。 13.房间空气调节器实际运行性能参数测量规 范团体标准发布 中国标准化协会发布的T/CAS 305-2018房间空气调节 器实际运行性能参数测量规范团体标准，提出了房间空气 调节器实际运行性能参数测量技术要求，可以明确房间空调 器实际运行性能参数内容及其计算方法，提供了一种满足现 场测量要求、操作简便、精度适宜且价格合理的技术方案。 14.四项绿色建材评价标准启动编制 由住房和城乡建设部住宅产业化促进中心与中国建筑 科学研究院共同主编的工程建设协会标准绿色建材评价 标准 冷水机组 绿色建材评价标准 组合式空调机组 绿色建材评价标准 风机盘管机组 绿色建材评价标 准 采暖空调输配系统编制组成立暨第一次工作会议在 北京顺利召开，会上介绍了绿色建材评价标准的评价 基本要求部分内容。另外对四项标准的任务来源、技术背 景、工作基础、编制原则、标准框架、需要调查研究的主 要问题、工作进度计划等内容逐一作介绍。 15.国家能源局：科学搭配多种清洁供暖方式， 因地制宜发展“太阳能+”供暖 国家能源局发布关于做好2018-2019年采暖季清洁供 暖工作的通知，要求积极推进生物沼气等其它生物质能供 暖。将太阳能供暖与其它清洁供暖方式科学搭配，因地制 宜发展“太阳能+”供暖。目前，各地已按照规划要 求，编制了本地区清洁取暖实施方案，制定了清洁取暖年 度工作计划。各地要进一步强化政治责任，完善工作体 系，提高效率、落实分工、履行职责，政策支持、资金落 实、安全监管等问题，咬定目标，在保证供暖安全的前提 下，坚决完成实施方案和年度计划提出的各项目标任务。 16.国务院办公厅印发关于开展工程建设项目 审批制度改革试点的通知 国务院办公厅印发关于开展工程建设项目审批制度 改革试点的通知（以下简称通知），决定在北京市、 天津市、上海市、重庆市、沈阳市、大连市、南京市、厦门 市、武汉市、广州市、深圳市、成都市、贵阳市、渭南市、 延安市和浙江省开展试点。通知要求，要全面深入贯彻 党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、国务院关于深 化“放管服”改革和优化营商环境的部署要求，对工程建设 项目审批制度进行全流程、全覆盖改革。 17.住建部：加快工程建设项目审批改革试点 针对当前工程建设项目审批存在的效率低、环节多、 时间长等问题，据关于开展工程建设项目审批制度改革 试点的通知，国务院要求2018年16个试点地区实现工 程建设项目审批时间压缩一半以上。目前试点工作正在稳 步推进，已对18部法律法规和政策文件提出了具体修改建 议。住房城乡建设部正在抓紧对国家层面其余70余部法 律、规范性文件和标准规范进行研究并提出修改建议。住 房城乡建设部将整合建设工程建设项目审批管理系统，实 时了解各地审批管理情况，以加强对地方工程建设项目审 批工作的指导和监督管理。鎏商会 中国暖通空调制冷及舒适智能集成产业经销商深度交流平台 7 2018 年 度 中国中央空调行业 研究报告 RESEARCH REPORT 从年初的春寒料峭到年末的寒风刺骨，2018年的中国中央空 调市场的阴霾终究还是维持了整整一年，最终酝酿出仅有5%左右 的增长率，就如同一盆冷水般，将原本还欢呼在2017年市场强势 崛起喜悦中的行业人士浇了一个透心凉。但这个市场又不是残忍 的，至少在凛冽的寒冬中还点燃起了一团团篝火，让行业人士在 “湿身”之后，又找到了可以烘干衣服的地方。 在这个零售称王的时代，零售的动态变化几乎代表了整个 市场的变化，它可以一举之力拉动整个市场增长，成为市场颓 势环境下的一剂强心猛药，也可以在宏观环境的风雨飘零前， 表现出令人咋舌的疲软态势。零售市场如同过山车式的俯冲制 造出了2018年行业市场最大的舆论旋涡，在持续了近两年的高 光表现后，2018年零售市场最终8.8%的跌幅更是让行业人士经 历了从天堂到地狱的一步之遥。 好在项目市场艰难地扛起了发展的大旗。首先，多联机零售 市场虽然回落，但项目市场的复苏却得到了持续，特别是在中小 项目以及精装配套市场上的崛起颇为迅速，而这同样也成为了多 联机产品艰难地稳住增长态势的主要原因；其次，冷水机在项目 市场的坚挺分担了部分压在多联机产品身上的压力，虽然水冷螺 杆机和溴化锂产品的下滑依然在持续，但随着包括民生、医疗、 轨道交通等细分市场的持续升温，以及三四级市场对于中央空调 产品需求的增强，冷水机产品依然撬开了新一轮的增长点。 区域表现方面，江苏、浙江、广东（含海南）三个百亿市 场的增速明显放缓，零售市场的下滑成为了造成这一局面的主要 第二篇 微观运营分析 17.24% 10.60% 4.88% 0 5 10 15 20 2017年 2016年 2018年 原因。当然，诸如北京、天津等一线城市在2018年的表现同样并 不理想，特别是关于全装修政策以及限房限购政策推行的威力在 2018年开始显现后，这些经济发达，同时中央空调市场布局相对 完善的省市自然成为了配套崛起，但也是零售受阻表现最为突出 的市场，步入瓶颈亟待突破。但需要强调的是，以中西部地区为 代表的省市近年来表现突出，即便是在2018年市场环境并不乐观 2.1 2016-2018 年中国中央空调市场容量增长率对比图鎏商会 中国暖通空调制冷及舒适智能集成产业经销商深度交流平台 8 2019年 / 02月刊 第二篇 微观运营分析 的情况下，依然保持了稳定的增长态势。值得一提的是，在一带 一路政策带动下，中西部区域在经济刺激下，对比成熟市场而言 相对发展势头较为可观，特别是在一些三四线市场，中央空调产 品的普及度的显著提升以及城市建设的更新和完善，创造出的机 遇让这类区域市场的未来或大有可为。 降速发展的中国中央空调行业，让身处在其中的每一位都 提高着警惕心，理性回归的市场背后也刻画着宏观环境的客观 事实，对于厂商而言，市场在高烧后的降温不一定意味着将要 落入万劫不复的发展颓势中，但这一残酷的事实一定会成为时 时敲响的警钟，变革中寻求出路或许将成为行业市场很长一段 时间里的主旋律。 一、整体市场特征分析 政策之风，吹燃还是吹灭？ 2018年，政策给暖通空调行业带来的影响是巨大的，这其 中有利好，当然也有利空。但恰恰也是这样的发展变化，足以 验证中央空调行业发展的被动性，无论是依托于商业建筑和政 府共建变动的项目市场，还是寄希望于房地产和购买力波动的 零售市场，政策，这两个字在暖通空调行业中永远不能逃避。 先说利空。“零售”是曾经被行业人士寄予希望的火车 头，但在2018年的拉动过程中仿佛漏了油。房地产相关政策对 0 5 10 15 20 格力 美的 TCL 海尔 奥克斯 海信 志高 15.50% 13.13% 5.10% 0.90% 1.07% 2.31% 0.19% 于零售市场无疑是在拉低着发展的箭头，而楼市的地震所带来 的震感也是难以想象的巨大，与之牵连的相关产业皆受到了不 同程度的波及。可以发现，楼市的下坡路让零售市场在步入发 展蓬勃期后开始显得后劲不足，失去了消费购买力的零售市场 意欲达到2017年的高度，似乎也成为了一件不可能的任务，下 滑的成绩单让行业人士内心的担忧最终成为了客观事实。这并 不是要把一盆冷水泼在行业身上，但这心知肚明的事实，也在 警醒着行业人士，过分透支市场未来的发展前景，只会让地震 后的余震显得同样极具威力。 当然，政策吹来的并不一定都是凌冽的西北风，充满生 机的东风仍点亮着更多的发展生机。首先，2018年的“煤改 电”市场称得上是一波春风，一夜春雨，在京津冀地区趋于改 造完成后，“煤改电”的风又吹向了更远的山东、山西甚至陕 西、兰州、宁夏等地。即便是北方市场的户式唱罢，但商用的 积极登场依然成为了企业在这一市场中深挖的引路绳，种种关 于“煤改电”的话题，都在给企业撬动着更多可以争夺的市场 和机遇；其二，高举着节能环保政策大旗的持续推进，除了给 新建项目提出了更多的要求外，也孕育出了对于老旧项目改造 市场的焕新升级工作的开展。更新机、磁悬浮等等，这些产品 凭借着几乎触及着行业天花板的技术实力和不断革新的迭代升 级，对于替代老旧的高能耗的机组的意义显然是积极的，这一 政策引导下的市场机遇不言而喻。 经济结构调整带来的内需释放，同样也成为了中央空调 5 4 3 2 1 0 4.15% 4.22% 2.58% 2.17% 1.27% 0.71% 1.01% 江森自控约克 开利 特灵 麦克维尔 顿汉布什 EK 克莱门特 2.3 2018 年部分国内家电系品牌市场占有率示意图 2.2 2018 年部分欧美系品牌市场占有率示意图鎏商会 中国暖通空调制冷及舒适智能集成产业经销商深度交流平台 9 2018 年 度 中国中央空调行业 研究报告 RESEARCH REPORT 可以稳抓的发展机遇。一方面，关于城镇集群化，绿色低碳城 镇化和智慧城镇化等发展政策的提出和推进，消费升级成为了 2018年贯穿行业的硬核，无论是中小项目的强势崛起，还是各 类新兴产业的项目落地，都在刺激着曾经让人捏一把汗的项目 市场，就连让人忧伤的房地产市场，却因为精装配套楼盘的成 长，点亮了多联机产品的发展之光。同时，包括“一带一路” 等的持续推进，更是将区域建设发展推向了一个新的高潮。 另一方面，人均收入的持续增长，带给内需更多的释放， 特别是随着市场消费主流人群的年轻化，诸如户式中央空调、 两联供以及舒适家居相关产业更能调动起年轻消费者的消费胃 口。需要强调的是两联供这一市场的成长，从数据的激进变化 不难看出，除了南方采暖需求在近年来的日益提升外，关于舒 适化生活的享受升级也让这一产品的发展潜力无限。所以综合 而言，在市场政策的宏观拉扯下，企业仍需精准洞悉市场变化 以谋取发展先机。 渠道困局，败北还是升级？ 如果说2018年的零售极大地打击了行业人士的发展信心， 那么直面市场一线的渠道的压力自然不言而喻，而从渠道的眼神 中，似乎也显现出了更多的犹豫彷徨，迷茫无措。市场需求的收 口和销售任务的推挤，让渠道的生存压力陡增，无论是工程商还 是零售商来说，在市场牛市时显现不出的自身能力不足的问题开 始逐一暴露，而以资金为首的压力也成为了压垮商家的最后一根 稻草。全国范围内接连曝出的商家跑路问题，更是再一次点明渠 道盲目发展下内在的虚弱，越是颓势越是洗牌的关键时刻，优胜 劣汰的法则在暴风骤雨中显得格外苛刻和严格。 但这并不是行业的普遍现象，至少，越来越多的商家代表是 在寻求着升级和转型的发展之路，仅从i传媒在2018年举行的两 次盛会第二届中国暖通空调鎏商大会暨舒适智能集成商菁英 论坛（HCSC）以及热泵两联供应用营销百家论坛就能看出，行业 人士对学习和交流热情的高涨，更多也反映在目前当下市场发展 困局面前，寻求破局之路的渴望。实际上，越来越多渠道开始意 识到从设备销售商转型为服务提供方的综合性转变的必要性和迫 切性，这也与厂家从单纯的设备供应商转变为全面解决方案提供 商的思路不谋而合。实际上，如今的用户对于综合性解决方案的 诉求越来越明显，全生命周期服务成为了市场强调的重点论题。 如何增强用户体验，保持客户粘性，创造出更多利润的增长成为 了雕刻厂商之间核心竞争力的重要刻刀。 就如同厂家开始在销售环节中融入更多多元化的品类产 品，包括新风、净化等产品进行综合解决方案的打包，渠道在 集成的道路上实际早就起步，并在2018年反应地愈演愈烈。不 可否认，零售商几乎触底的空调设备利润在当下市场的发展趋 势下，想要维持成长实为艰难，所以在坚持空调为核心的基础 上，将更具附加值的产品融入销售体系中，同时将更为优质的 服务融入其中，则成为了零售商目光一致的转型思路。 15 12 9 6 3 0 1.17% 0.93% 2.68% 0.87% 0.73% 盾安 国祥 天加 申菱 远大 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 大金 日立 东芝 三菱重工 三菱重工海尔 江森自控日立万宝空调 三星 荏原 LG 富士通 松下 12.52% 8.29% 4.15% 1.82% 1.79% 0.73% 1.10% 1.05% 0.67% 0.58% 0.76% 2.5 2018 年部分日韩系品牌市场占有率示意图 2.4 2018 年部分国内冷水机品牌市场占有率示意图鎏商会 中国暖通空调制冷及舒适智能集成产业经销商深度交流平台 10 2019年 / 02月刊 第二篇 微观运营分析 产能扩张，不足还是提升？ 2018年，厂家在生产线的升级和加设的道路上步履不停。 越来越多的企业意识到，在经历过高速膨胀后的中央空调市 场，前期的产能已经逐渐跟不上市场的需求提升。从上游零配 件供应商的表现来看，近年来无论是压缩机、板换还是各类阀 件等等产品，都有着更多的产线开始投产以提升制造力水平、 生产效率和产能。同样的，主机厂家也在针对性地加强着工厂 的建设和生产线的规划，不仅仅是同类产品的扩能，一些同心 多元化发展模式下产品的生产线也在紧锣密鼓的规划当中。 生产线的扩充，更能表现出企业对于市场未来更多的看 好，加大投入的力度，是企业强化发展信心的重要表现。同 时，新建产线搭载了更多的生产功能，在供给侧改革的深入推 行下，这一举措无疑对于企业的深化转型有着积极的影响，在 打破当下供需矛盾的同时，也能实现生产技术力水平的有效提 升，同时也为推动产品的