2019年中国5G行业发展分析报告.pptx

2019年中国5G行业发展分析报告,CONTENTS,录,一、5G基础知识简介二、5G产业市场现状三、5G产业链解剖四、物联网市场研究报告五、车联网市场研究报告六、AR/VR市场研究报告七、5G相关企业汇总分析八、5G投资前景预测,目目录CONTENTS,5G基础知识简介,1,Part,5G是指第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术，是4G之后的延伸，其峰值理论传输速度可达每秒数十Gb，这比4G网络的传输速度快数百倍，整部超高画质电影可在1秒之内下载完成。,SDN/NFV全频谱接入网络切片,边缘计算,5G关键技术Massive MIMO,终端,5G架构体系汽车、手机、家电、穿戴设备、工程设备、工业设备,基站系统,网络架构应用场景,天线,射频模块小微基站,核心网传输网 承载网VR/AR、车联网、自动驾驶、远程医疗、智慧城市,网络规划、,优化、维护,5G产业链核心产业链，包括通信芯片、通信模组、天线、射频等,此环节包括基站天线、射频模块、小微基站等,此环节包括网络设备、光模组、SDN/NFV应用解决方案、网络规划及优化等此环节为应用场景，包括大数据应用、物联网、车联网等领域,5,5G是什么？,6,通信技术发展进程,移动通信自20世纪80年代诞生以来，经过三十多年的爆发式增长，已成为连接人类社会的基础信息网络。移动通信的发展不仅深刻改变了人们的生活方式，而且已成为推动国民经济发展、提升社会信息化水平的重要引擎。面向2020年及未来的第五代移动通信（5G）已成为全球研发热点。,7,5G与4G技术对比,尽管关于5G的具体标准和参数尚未定论，但ITU已经发布了5G的参数标准，其中对比4G的主要提高如下：5G的速度将达到4G的100倍（1Gbps），和Google Fiber相同，峰值速率达到20Gbps。意味着用户下载8GB的HD电影只需要6秒，而3G网络下需要70分钟，4G网络需要7分钟。5G与4G关键能力对比,8,5G设计研究进度图,2013前,2014,2015,2016,2017,2018,5G早期研究华为就已经展开了相关技术的早期研,究，并在在2018年前投资6亿美元对5G的技术进行研发与创新。,5G场景和需求,2019,5G策略研究5G候选频谱研究,方案优化平台对标、系统评估,5G关键技术研究和系统设计5G评估指标、方法、平台,5G 新技术开发与试验、原型芯片开发5G 标准化（3G PP R14-16,11ax,ITU）,第一个5G标准,20205G标准发布,目前5G技术还依旧处于规划阶段，概念和技术未形成统一的标准。随着技术标准的不断完善，2017年3月，3GPP通过5G加速提案，即2017年12月完成、2018年3月冻结非独立5G新空口标准，2018年6月完成、9月冻结独立5G新空口标准。,9,5G标准进程,相比于传统4G EPC核心网，5G核心网采用原生适配云平台的设计思路、基于服务的架构和功能设计提供更泛在的接入，更灵活的控制和转发以及更友好的能力开放。5G核心网与NFV基础设施结合，为普通消费者、应用提供商和垂直行业需求方提供网络切片、边缘计算等新型业务能力。1. 5G核心网：创新驱动力源于5G业务场景需求和新型ICT使能技术，旨在构建高性能、灵活可配的广域网络基础设施，全面提升面向未来的网络运营能力。5G系统架构采用原生云化设计思路，关键特性包括服务化架构、网络切片、边缘计算。2. 网络功能虚拟化（NFV）是运营商实现云化组网的关键技术。基于NFV技术的解决方案已经成为运营商核心网扩容和新建的优选考虑，在全球已有超过400项部署计划和100个多商用局点，覆盖EPC、IMS、物联网等,多种网络场景。,5G核心网云化部署基础框架,单击编辑标题,105G的应用场景主要包含增强型移动宽带、大规模机器通信以及高可靠低时延通信，与4G,相比，宽带需求提升100倍，时延要求降低10倍。据了解，国际电信联盟（ITU）去年6月定义了5G三大典型应用场景：增强移动宽带、大连接物联网、超可靠低延时通信。在此之前，我国IMT-2020（5G）推进小组发布的5G概念白皮书中也明确了四大应用场景：连续广域覆盖、热点高容量、低功耗大连接、低时延高可靠。,5G应用场景增强型移动宽带,智慧家居语音智慧城市大规模机械通信,G比特秒传,3D视频、超高清屏幕云端和娱乐增强现实工业自动化重要应用自动驾驶汽车高可靠低时延通信,11,5G+智慧城市（1）,目前，5G+智慧城市，主要体验在智慧安防（无人机安防巡检、超清安防监控等）；智慧出行（自动驾驶、远程驾驶、车编队行驶、车编队行驶、智慧交通规划等）；智慧能源（智能配电、远程操作、并网优化、精准负荷控制等）,智慧安防,智慧出行,智慧能源,12,5G+智慧城市（2）,单击编辑标题,13,5G+智慧农业+工业,向天歌PPT，是集,2,Part,5G产业链解剖5G是产业链总览？5G产业运行示意图？PPT模板开发、PPT设计定制、PPT培训于一体的专业PPT服务提供商。向天歌PPT，是集PPT模板开发、PPT设计定制、PPT培训于一体的专业PPT服务提供商。,5G,光棒辅材、光纤光缆,15,5G产业链总览,5G是第五代的移动通信技术，产业链从前期的规划设计，到组建器件材料、搭建设备网络，再通过运营商或终端投放应用到各个领域。,规划设计,5G网络规划设计主要企业包括宜通世纪富春股份杰赛科技图脉科技,器件材料,设备网络,运营商/终端,市场应用,光纤光缆,设备网络包括主设备商、网络、基站/天线及其他配套产品主设备商基站、传输设备网络SDN/NFV、网络工程、网络优化基站/天线小基站、天线,配套配套设备、芯片终端配套,5G的运营商以及终端运营商终端数据通信终端、多媒体终端,产业链总览,目前，5G技术最主要的应用在物联网、车联网以及VR/AR物联网模块、平台、工业互联网、智慧城市、智慧医疗、智能制造车联网自动驾驶、远程驾驶、导航等,VR/AR内容应用、交互系统,5G涉及的器件材料包括芯片及模组、光器件、视频器件、光纤光缆。芯片及模组光器件视频器件视频射频器件、射频电缆、天塔及铁塔、手机滤波器/天线/PA器件,国脉科技,16,5G产业运行示图,城域网,华为戴尔中科曙光服务器,长飞光纤中天科技亨通光电光纤光缆,传输设备,交换设备,中兴通讯华为烽火电信,思科星网锐捷,光迅科技博创科技,华为中兴通讯烽火通信,光模块,接入设备,基站,宏基站,铁塔,中国铁塔,富春股份网络设计宜通世纪 网络工程杰赛科技 和优化,物联网,宜通世纪车联网,智能穿戴设备,模组工业物联网,和而泰智慧医疗,移为通信通信模组 日海智能智能控制 拓邦股份,手机/移动终端,高频射频三安光电克里科技基站天线通宇通讯飞荣达,射频器件手机天线基带芯片,骨干网络,前传/中传,介质滤波器东山精密射频模块武汉凡谷欣天科技,光器件光迅科技中际旭创基站主设备华为中兴通讯烽火通信,插芯 光组件三环集团套筒 天孚通信基站配套中恒电气高新兴科华恒盛,宏基站物联网平台,IT支撑东方国信亿阳信通,网络可视化恒为科技中孚信息,大富科技武汉凡谷硕贝德信维通信联发科紫光展锐,01,5G产业链上游,18,5G产业链上游5G产业链的上游包括网络规划运维以及芯片、光器件、光纤光缆、视频器件等各类器件材料。网络规划运维包括无线接入网、业务承载网等前期规划设计和后期优化运维。主要企业包括：5G通信技术器件材料具体包括： 芯片及模组 视频器件：射频器件、射频电缆、天塔及铁塔、手机滤波器/天线/PA 光器件 光纤光缆：光棒辅材、光纤光缆涉及企业包括：,19,5G产业链上游（芯片）,A高通高通是最早公布5G基带芯片的。据悉，高通5G基带芯片X50采用28纳米工艺制程，最快下行速率可达5gbps。,才能量产。,B英特尔英特尔的5G基带芯片是xmm8060。此外，英特尔下一代5G基带芯片xmm8160也已发布，支持独立（SA）和非独立（NSA）组网，并且兼容4g/3g/2g网络，最快下行速率可达6gbps，预计2019年底,C华为此前，华为公布了其首款5G基带芯片，巴龙5G01，符合5G标准R15规范，支持Sub6GHz中低频，以及28GHz高频毫米波，兼容2g/3g/4g网络。巴龙5G01主要应用在小型网络终端产品上。,D三星韩国三星电子5G基带芯片Exynos 5100，采用十纳米工艺制程，支持Sub 6GHz中低频，以及28GHz mmWave高频毫米波，向下兼容2g/3g/4g网络，低频下行速率可达2gbps，高频下行速率可达6gbps。,芯片可谓5G通信设备的心脏。近年来，我国芯片产业得到快速发展，市场规模持续扩大，通信企业也在积极研发芯片以抢占更多5G市场。芯片厂商5G基带芯片情况：,20,5G产业链上游（光纤光缆）,5G通信技术应用中，光纤光缆作用于基站前传和回传网络的建设中，发挥着十分关键的作用。光纤是一种传输光束的介质，由芯层、包层和涂覆层构成，被广泛应用于通信行业。光纤是用来制作光缆的主要组成部分，是光缆中实际承担通信网络的材料。,2.77,20.0%1.64,28.2%2.10,3.1513.6%,3.6415.7%,4.1814.8%,5%0%,30%25%20%15%10%,35%,10,432,5,2013,2014,2015,2016,2017,2018E,中国光纤市场规模及增长率预测,产量（亿芯公里）32.0%,增长率,近年来，我国光纤市场持续增长。,据数据显示，2017年中国光纤产量达到,3.64亿芯公里，同比增长15.7%。占全球产量的65%。随着中国5G技术的发展，未来在智慧城市、无人驾驶、物联网等应用场景,的拓展，预计中国光纤的市场需求将进一步扩大，2018年中国光纤产量将超4,亿芯公里。,02,5G产业链中游,22,5G产业链中游5G产业链的中游为设备网络，包括主设备商、基站/天线、网络、配套。,主设备商：基站、传输设备基站/天线：小基站、天线网络：SDN/NFV、网络工程、网络优化、配套：配套设备、芯片终端配套相关企业包括：设备网络中，传输网络是5G的大动脉，基站显得尤为重要。目前，5G关键技术的具体方案已经基本确定，MassiveMIMO（大规模天线阵列）技术成为5G的标准技术之一。随着5G技术的推广、应用，天线数量将大幅增加。5G技术需要新的网络架构和网络拓扑，即使用SDN（软件定义网络）/NFV（网络功能虚拟化）实现网络架构，并大量使用SmallCell（小基站/小蜂窝）构建网络。,23,5G产业链中游（基站）目前，ITU已经发布了5G的参数标准，5G将引用新的频段，使用新的技术，并构建全新的网络架构和网络拓扑。其中，新的网络架构和网络拓扑使用SDN（软件定义网络）/NFV（网络功能虚拟化）实现网络架构，并大量使用SmallCell（小基站/小蜂窝）构建网络。SmallCell（小基站/小蜂窝）主要针对高频波段推出。由于大量新增频谱处于20100GHz的高频频段，因此网络覆盖性能较弱，意味着网络密度将需要显着提升，SmallCell将成为唯一真正的解决途径。而在5G建网的初期阶段，基站的建设主要以宏基站为主，再用小基站作为补充，加大、加深覆盖区域。在实现5G基础广泛覆盖后，随着5G网络的深入不部署，小基站的需求将进一步扩大。,24,5G产业链中游（基站）,5G的频率提高，而原本的单站覆盖范围小，为了可以满足需求，宏基站的数量将增长。,在5G高频通信的背景下，未来的基站数量将至少是4G的1.5倍。随着5G建设的开展，5G基站数量将迎来大幅增长。,98,401,680,1080,1400,1330,1180,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,5G宏基站市场规模预测5G基站建设量（万个）,25,5G产业链中游（基站）,移动通信基站设备的产量在,今年迎来快速增长。1-11月累计生产移动通信基站设备达,38019.9万信道，同比增长近五,成，产量已超过去年全年总量。随着5G技术的铺设，未来移动通信基站产量将迎来进一步的,增长。,30659.5,34083.6,27233.4,38019.9,14248.621.0%,35395.1105.7%,13.3%,11.1%,-19.4%,49.5%,-40%,40%20%0%-20%,60%,120%100%80%,0,2000015000100005000,25000,400003500030000,2013,2014,2015,2016,2017,2018.1-11,2013-2018年移动通信基站设备产量及增长情况,产量（万信道）,同比增长,26,5G产业链中游（基站）5G基站动PCB需求量增长。5G全面商用时代的逐渐到来，通讯基站的大批量建设和升级换代将对PCB这样的高频高速板形成海量需求，PCB将迎接新一轮升级替换的需求。AAU/BBU中PCB市场规模对比,27,5G产业链中游（基站）,基站滤波器迎来增长。5G使用的Massive MIMO天线数量可达64、128个，毫米波技术成熟天线体积进一步缩小，阵列中的天线数量可以达到256个。在基站中，每个天线都需要配备一个双工器，每个双工器由两组不同频率的阻带滤波器组成，当天线数量增加时，滤波器数量会随之成比例增加。 据悉，单基站3面天线，每个天线中所使用的滤波器为64颗，金属滤波器为40元/个；陶瓷滤波器为500元/个。 据预测，5G时期仅基站天线中振子的市场规模就可达到550亿元。,28,5G产业链中游（天线）,高阶调制技术和空分复用技术的应用：提高无线传输流数，需要大规模阵列天线提供硬件支撑；,波束赋形：MassiveMIMO有源天线可以实现了从2D波束赋形（Beamforming）向3D赋形的提升，提升覆盖能力，抑制干扰能力更强。,Massive Mimo是5G中所使用的天线。5G的新技术主要是利用波束成形及大规模MIMO天线阵列等技术，大幅提高5G的频谱效率（bps/Hz），达到LTE的数倍至数十倍。大规模天线阵列是基于多用户波束成形的原理，在基站端布置大量天线，对数十个目标调制各自的波束，通过空间信号隔离，在同一频率资源上同时传输数十条信号。为实现5G频谱利用效率和覆盖要求，天线系统发展主要有两条路线：,MIMO（Multiple-InputMultiple-Output）意为“多输入多输出”，就是使用多个发射天线和多个接收天线来提高频谱利用率，以实现空间分集的效果。,5G,29,5G产业链中游（天线）附加值,金属件光纤光缆,天线精密加工,设备集成,加工附加值,材料附加值,设备集成其他精密加工,3D振子加工,高频覆铜板原金属件,PCB加工改性塑料（天线振子）,加工附加值,材料附加值,馈线等4G,光纤光缆5G,天线,的附加值,转,移情况,30,5G产业链中游（天线）5G技术下的天线将有什么变化？变化1：全新AAU设备单元带来PCB用量大幅提升 其中，基站天线的材料需求发生了明显的变化： 由于AAU将支持更多通道，器件集成度更高，因此PCB板需支持更多层数，工艺复杂性和产品价值量随之提升； 5G AAU使用PCB板的面积远较4G时代的RRU更大； 5G工作频段更高、发射功率更大，对于PCB上游覆铜板材料的传输损耗和散热性能要求更高； 5G时代大国博弈愈演愈烈，上游器件自主可控的需求大幅增加，上游覆铜板龙头企业将率先突破外资垄断； AAU的下游客户将更多由以往的运营商转变为设备商，与设备商合作更紧密的上游厂商有望获得更多市场份额。,31,5G产业链中游（天线）,变化2：5G时代带来更多天线振子需求，塑料振子方案有望成为主流进入了5G时代，天线结构将发生较大的变化。一方面，5G天线单扇面振子数量达到64个、128个，更高甚至达到256个。而单个宏基站扇面通常为3面，多则达到6面。在这样的场景下，以往金属（金属压铸/铝材冲压）材料重量大、成本高、安装复杂等问题变得非常突出。另一方面，如上文所述，5G应用频段大幅上升，钣金和压铸工艺到了3.5G、4.9G这样的频段已经超过了它所能达到的精度极限。在这个频段，他们没法达到5G天线所要求的电器性能。为了应对5G新型天线的变化，市场上出现了全新的工艺3D选择性电镀塑料振子方案，有望成为5G主流方案。预计未来全球5G天线振子市场的规模将达161亿元。其中，国内市场规模将达115亿元。,32,5G产业链中游（天线）,5G Massive MIMO无论天线数量和信号覆盖维度都较4G大大增加了，天线和通道数量可以达到64个、128个，综合考虑系统实现的收益和代价后，最大天线数量可以达到256个。因此，5G的MassiveMIMO网络容量将较4G大幅提升，同时天线的形式也将由无源转向有源。总的来说，5G通信技术中，除了带来天线的技术升级、市场规模扩大以外，同时也带来相关器件材料市场的增长。天线阵列演化将带来高频材料需求大幅增加，来源：中国联通网络技术研究院,03,5G产业链下游,5G产业链下游,345G产业链的下游是应用，通过运营商、终端将5G技术应用在工业、通信、智能家居、智能制造等场景。目前，我国5G技术主要应用在车联网、物联网、VR/AR等领域。另外，我国正在积极的推动5G技术研究和产业化，其中三大运营商移动、电信、联通，以及华为、中兴等企业加快布局其中。,35,5G产业链下游（场景应用）,5G网络作为第五代移动通信网络，其峰值理论传输速度可达每秒数十Gb，这比4G网络的传输速度快数百倍，整部超高画质电影可在1秒之内下载完成。5G通过与云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等技术的融合，在多个场景展开应用，其中包括汽车领域。车联网是重要的应用场景之一，5G的高传输、低延时、高稳定等特性能够满足未来对车联网的更高要求。,大数据监测汽车使用情况，包括购车（车型、车贷等）、用车（导航、路况等）、养车（维修、年检等）等服务,车辆生命周期管理服务,5G,车辆具有可移动娱乐休闲终端的功能，可在车内观看4K/8K视频等,信息娱乐平台,自动驾驶服务；人机互动，改善驾车体验；车队编排等,自动驾驶,汽车租赁/共享汽车,汽车租赁,5G协同互联网云平台,汽车厂商,汽车销售,36,5G产业链下游（场景应用）,5G技术在物联网的应用中有一个十分重要的场景是智慧医疗。,在5G网络下，诊断和治疗将突破原有的地域限制，医疗资源更加平均。健康管,理和初步诊断将家居化，医生与患者可以,实现更高效的分配和对接。5G时代，传统,资源平均+效率提升+质量提高,城市1,城市3,医院1,医院2,医院3,联网医疗设备,可穿戴设备,移动客户端,城市2远程服务,数据分享远程协作,数据分享远程协作,海量健康数据的上传及处理,医院将向健康管理中心转型，质量提高。健康状况数据化患病或亚健康人群,5G产业链下游（场景应 37用）5G技术应用下的智能制造可以帮助企业降本增效，同时也是一个可以让企业重新思考价值定位和重构商业模式的契机。,上游供应商,下游客户,智能工厂A,监控/控制设备,生产设备,设定值测量值,生产运行相关数据,定制化需求得到满足产品数据流,产品全生命周期一,体化和产品全生命周期可追溯,提供设备的全生命周期管理，实,现设备的远程操作和维护,打通供应链数据流，供应链上下游协同优化,供应链数据流,作业指令制造执生产数据流 行系统传感设备带来数据监控,作业指令高清照相/摄像在流程管理/厂区安防的使用,场内AGV无限云化控制,资产管理与追踪,仓储,远端作业区,库存管理；物流的管理与追踪,设备的远程作业，降低安全风险,智能工厂B,智能工厂C,智能工厂D,集团下不同工厂间信息沟通以避免信息孤岛,38,5G产业链下游（终端/运营商）,华为与NTTDOCOMO日本,BDF,5G大规模外场测试华为与中国移动5G高频样机联合测试华为在英国开通5G测试床,华为和德国电信共同开展,ACE,E2ESLICING验证业界首个5G高低频外场测试华为与沃达丰开启5G战略合作,华为是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商。目前，华为已完成多项5G技术研发试验，并加快商用部署。截止目前，我们已经获得25个5G商用合同，并与全球50多个商业伙伴签署合作协议，我们的5G基站商用发货数量也已经超过10,000个，在行业内遥遥领先。2019年上半年，华为将发布搭载5G芯片的5G智能手机，并将在2019年下半年实现规模商用。华为在5G领域的部分案例：,39,5G产业链下游（终端/运营商）作为5G创新的先锋，中兴通讯依托强大的研发实力，致力于为全球移动运营商提供最有竞争力的5G端到端解决方案，并力争在第一批5G商用的浪潮中与战略合作伙伴紧密合作，共同推动5G产业链的发展，加速5G的商用进程。中兴通讯是业界少数具备5G端到端方案能力的设备供应商之一，其5G方案主要包括五大部分：无线接入5GRAN、5G承载Flexhaul、5G核心网CloudServCore、管理编排MANO及生态系统部分（如图）。中兴5G解决方案具备面向业务的端到端切片能力、灵活的功能编排能力，以及按需的业务模块部署能力。,40,5G产业链下游（终端/运营商）国内三大运营商也在积极推进5G技术的应用：中国移动据悉，中国移动将在杭州、上海、广州、苏州、武汉等五个城市开展5G外场测试。此外，还将在北京、成都、深圳等12个城市进行5G业务应用示范。今年9月，中国移动联合北京市房山区人民政府在北京房山区搭建一条5G自动驾驶车辆测试道路。据了解，该道路可提供5G自动驾驶所需的5G网络、5G边缘计算平台、5G-V2X能力、5G高精度定位能力，帮助科技创新企业开展网联自动驾驶汽车的研发、生产、质检测试，为5G自动驾驶产业打造良好的研发、孵化环境。,车联网示意图,41,5G产业链下游（终端/运营商）,中国联通目前，中国联通正在北京、天津、青岛、杭州、南京、武汉、深圳、郑州等16个城市同时搭建5G基站，据悉最快将会在2018年年底开始全面测试。此前，中国联通已展示了5G+8K超高清应用。此外，中国联通积极与车企进行5G方面的合作。此前，中国联通与宝马集团在北京签署了宝马互联驾驶下一代移动通信业务合作协议。根据协议，中国联通将凭借自身运营和服务能力为宝马车主提供基于下一代网络通信技术的互联驾驶服务，组建联合实验室就5G移动通信技术、eUICC、V2X等前沿技术领域展开深入的研究，并结合优势资源开展自动驾驶相关服务的探索，同时利用大数据技术探索创新服务模式。中国电信中国电信表示，将在2018年年底前开始对兰州、成都、深圳、雄安、苏州、上海6个城市进行5G网络的测试。2019年3月份前，中国电信将推出超过1200台支持5G网络的设备。到2020年正式商用阶段，中国电信前期5G终端将会超过2500万部。,42,5000450040003500300025002000150010005000,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018E,2019E,三大运营商资本开支及预测资本开支（亿元）,5G产业链下游（终端/运营商）三大运营商分别公布了2018年的资本开支计划。其中，中国移动2018年资本开支计划为1661亿元，同比下滑6.4%；中国联通2018年资本开支计划为500亿元，同比增长18.8%，中国电信2018年资本开支计划为752亿元，同比下降15.5%。预计2019年三大运营商资本开支将维持下滑趋势，资本开支仍在3000亿元下方。,5G技术市场现,状,培训于一体的专业PPT服务提供商。 投资需求与供给情况分析,3,5G是什么？5G关键技术是什么？5G社会经济 板开发、PPT设计定制、PPT向天歌PPT，是集PPT模板开发、PPT设计定制、PPT培训于一体的专业PPT服务提供商。,向天歌PPT， 模 是集PPT 影响及5G,Part,移动支付和移动应用不断完善等因素影响，移动互,联网用户保持高速增长。2018年1-6月，移动互联网用户净增7188.0万,户，总数达到13.4亿户，同比增长14.5%，增速比上月回升0.1个百分点，比上年同期回升0.9个百分点，对移动电话用户的渗透率达到89.0%。使用手机上网的用户12.3亿户，对移动电话用户的渗透率为81.6%。IPTV用户总数达1.4亿户,累计净增,2002.0万户。,8.8,9.6,10.9,12.7,13.4,1086420,1412,16,2014,2015,2016,2017,2018H1,中国移动互联网用户数量统计,亿户,44,通信用户分析移动互联网用户持续高速增长受4G用户持续快速增长、流量资费不断下降、,5.8,7.9,9.4,11.3,12.6,6420,12108,14,2014,2015,2016,2017,2018H1,中国移动宽带用户（3G/4G）数量统计亿户,1.0,3.9,7.7,10.0,11.1,6420,108,12,2014,2015,2016,2017,2018H1,中国移动宽带4G用户数量统计亿户,45,4G用户增长速度最快数据显示，2018上半年移动宽带用户（3G和4G）累计净增12451.0万户，总数达到12.6亿户，对移动电话用户的渗透率达83.2%，比上年同期和上月分别提升7.2%和0.9%。其中，4G用户持续爆发式增长，累计净增11261万户，总数达到11.1亿户，对移动电话用户渗透率达到73.5%。,通信用户分析,46,5G技术相关政策早在2013年2月，3G&4G方兴未艾之际，由工信部、国家发改委、科技部牵头，组织中国移动、中国联通、华为、大唐电信、中兴等通讯龙头联合成立了IMT-2020推进组，以推动第五代移动通信技术产学研用链条化研究与发展，力争2020年实现5G商用。同时，国务院在2016年12月19日印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划中，发展新一代信息产业成为五大领域之首，其中大力推进第五代移动通信（5G）联合研发、试验和预商用试点成为构建网络强国的重要基础。此外，6月14日国际移动通信标准化组织3GPP批准了第五代移动通信技术标准独立组网功能冻结，这也意味着，5G已经完成了第一阶段全功能标准化工作，进入了产业全面冲刺新阶段。标志着首个真正完整意义的国际5G标准正式出炉。,5G直接和间接经济产出贡献（万亿元）,47,5G社会经济影响5G经济产出贡献当前，第五代移动通信技术（5G）正在阔步前行，它将以全新的网络架构，提供至少十倍于4G的峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力，开启万物广泛互联、人机深度交互的新时代。根据相关预测，2030年5G间接拉动的GDP将达到3.6万亿元。按照产业间的关联关系测算，2020年，5G间接拉动GDP增长将超过4190亿元；2025年，间接拉动的GDP将达到2.1万亿元；2030年，5G间接拉动的GDP将增长到3.6万亿元。十年间，5G间接拉动GDP的年均复合增长率将达到24%。,5G的直接经济产出结构情况（亿元）,48,5G社会经济影响5G直接经济产出结构从产出结构看，在5G商用初期，运营商大规模开展网络建设，5G网络设备投资带来的设备制造商收入将成5G直接经济产出的主要来源，预计2020年网络设备和终端设备收入合计约4500亿元，占直接经济总产出的94%。中期，来自用户和其他行业的终端设备支出和电信服务支出持续增长，预计2025年，上述两项支出分别为1.4万亿和0.7万亿元，占直接经济总产出的64%。后期，随着互联网企业与5G相关的信息服务收入增长显着，成直接产出的主要来源，预计2030年互联网信息服务收入达到2.6万亿元，占直接经济总产出的42%。,5G的直接和间接经济增加值贡献（万亿元）,49,5G社会经济影响5G对经济增加值的贡献从设备环节看，5G商用中后期各垂直行业将成为网络设备支出主要力量。在5G商用初期，运营商开展5G网络大规模建设，预计2020年，电信运营商在5G网络设备上的投资超过2200亿元，各行业在5G设备方面的支出超过540亿元。随着网络部署持续完善，运营商网络设备支出预计自2024年起将开始回落等。预计2030年，各 行业各领域在5G设备上的支出超过5200亿元，在设备制造企业总收入中的占比接近69%。,50,5G社会经济影响5G对就业的贡献5G对就业的间接贡献具有倍增效应。5G通过产业关联和波及效应间接带动GDP增长，从而为社会提供大量就业机会。2020年5G将间接带动约130万人就业，是其直接提供的就业机会的2.5倍；2030年预计5G将间接提供约1150万个就业机会，约是直接就业机会的1.4倍，较2020年有所下降。究其原因，从2020到2030年，5G总产出结构中，电信运营收入和互联网信息服务收入的占比越来越高，而这些部门对就业的间接拉动能力较低，导致间接就业机会增长,5G的直接和间接就业贡献（万个）,51,5G投资需求及供给路径,另外，作为新兴通用目的技术，5G技术的商用化将引发新一轮投资高潮，促进5G技术向经济社会各领域的扩散渗透，孕育新兴信息产品和服务，重塑传统产业发展模式，成为经济社会发展的关键动力。首先，5G激发各领域加大数字化投资，加速ICT资本深化进程，主要体现在：投资的需求和供给路径。5G对经济社会影响的投资路径,运营商网络设备投资各行业5G相关投资,社会商品和劳务的需求ICT资本深化,社会总需求各行业投入产出效率,社会总产出,投资需求路径5G投资供给路径,52,5G投资需求及供给路径,其次，促进业务应用创新，挖掘消费潜力扩大消费总量。当前，我国最终消费对经济增长的贡献率超过60%，经济社会发展已步入消费引领增长的新时期，5G对扩大消费、释放内需有着重要作用，具体的作用路径如下：一是增强信息消费有效供给。二是带动“互联网+”相关消费。5G对经济社会影响的消费路径,